新聞發佈
立即發佈
摩丁公佈2024財年第二季度業績，上調全年收益預期
數據中心的增長和80/20計劃帶來的好處推動了強勁的第二季度業績，導致全年業績連續第二次向上修正
收益展望
威斯康星州拉辛 — 2023 年 11 月 1 日 — Modine（紐約證券交易所：
MOD）是熱管理技術和解決方案領域的多元化全球領導者，今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
第二季度亮點：
| • |
淨銷售額為6.205億美元，比上年增長7％
|
| • |
6,570萬美元的營業收入比上年增長了2,890萬美元，增長了79％
|
| • |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,120萬美元，比上年增長3,010萬美元，增長59％
|
| • |
每股收益為0.87美元，去年同期為0.46美元
|
| • |
調整後的每股收益為0.89美元，去年同期為0.48美元
|
修訂後的2024財年展望：
| • |
淨銷售額增長6％至11％
|
| • |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.85億美元至3億美元，比上年增長34％至41％
|
“我們第二季度的業績再次超出了我們的預期，強勁的收入增長是由數據中心銷售、80/20計劃帶來的好處以及
有利的貨幣影響。” 摩丁總裁兼首席執行官尼爾·布林克説。“在兩家超大規模公司的強勁需求的支持下，我們的數據中心銷售額連續第二個季度與去年同期相比增長了一倍以上
和託管客户。我們還對性能技術領域取得的進展感到滿意，該領域的80/20行動正在產生顯著的早期收益。這些改善導致總收入大幅增加
利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別增長了520個基點和430個基點。”
財務業績
第二季度淨銷售額增長了7％，達到6.205億美元，而去年同期為5.788億美元。按固定貨幣計算，銷售額增長了5％
百分比。這一增長是由氣候解決方案和性能技術領域的改善推動的。
第二季度毛利增長了40％，達到1.351億美元，毛利率提高了520個基點至21.8％，這主要是由於利好
銷售額增加的影響。
銷售、一般和管理（“SG&A”）支出在第二季度增加了1,010萬美元，達到6,890萬美元。這種增長主要是由上漲推動的
與薪酬相關的費用，包括由財務業績改善、產品開發成本上升和專業費用上漲所推動的更高的激勵性薪酬。
1
第二季度的營業收入為6,570萬美元，而去年同期為3,680萬美元。與之相比，這一增長是由毛利潤增加所推動的
前一年。在2024財年第二季度，公司記錄了50萬美元的重組費用和100萬美元的環境費用。在2023財年第二季度，公司進行了60萬美元的重組
開支和30萬美元的環境費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括重組費用、環境費用以及折舊和攤銷費用）為8,120萬美元，同比增長3,010萬美元，增長59％
去年為5,110萬美元。
第二季度每股收益為0.87美元，而第二季度為0.46美元
前一年。第二季度調整後的每股收益為0.89美元，而去年第二季度調整後的每股收益為0.48美元。這些改善主要是由銷售額增加帶來的毛利潤增加所推動的。
第二季度細分市場回顧
| • |
氣候解決方案板塊的銷售額為2.758億美元，而去年同期為2.559億美元，增長了8％。按固定貨幣計算，銷售額比上年增長了5％。
這一增長是由數據中心冷卻產品銷售的增加所推動的，但傳熱產品以及暖通空調和製冷產品的銷售下降部分抵消了這一增長。該細分市場公佈的毛利率為26.0％，為360個基點
比上年提高了百分點，這主要是由於銷量增加。該板塊公佈的營業收入為4,460萬美元，比上年增長36％。調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,040萬美元，增長1,200萬美元，增長31％
百分比，與上一年相比。
|
| • |
高性能技術板塊的銷售額為3.517億美元，而去年同期為3.30億美元，增長了7％。按固定貨幣計算，銷售額較前增長了4％
年。這一增長主要是由於先進解決方案、液冷和風冷產品的銷售增加，這主要是由於對非公路、商用車和特種車輛客户的銷售增加。該片段報道了
毛利率為17.8％，比上年增長590個基點。該板塊公佈的營業收入為3,360萬美元，與上年相比增長了1730萬美元，這主要是由於毛利潤的增加。調整後的息税折舊攤銷前收益為
4,200萬美元，比上年增加了1,770萬美元，增長了73％。
|
資產負債表和流動性
截至2023年9月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金為1.108億美元，與上年相比增加了5,470萬美元。免費
截至2023年9月30日的六個月中，現金流為8,460萬美元，比上年增加了5,150萬美元。這一增長主要是由於收益增加的有利影響，但部分被不利的淨變化所抵消
與去年相比的營運資金。在截至2023年9月30日的六個月中，重組活動、環境成本和某些其他項目的現金支付總額為760萬美元。
截至2023年9月30日，債務總額為3.426億美元。截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.202億美元。截至9月，淨負債為2.224億美元
2023 年 30 日，比 2023 財年末減少了 6,320 萬美元。
外表
布林克補充説：“我們第二季度的表現強於預期，因此我們再次上調了全年收益預期。”“我們數據中心的容量
業務超出了我們的預期，但根據當前的經濟狀況和其他終端市場的趨勢，我們保持謹慎的前景。因此，我們正在確認下半年的收入展望，並對我們保持信心
實現我們近期盈利目標的能力。從長遠來看，我們的業務轉型仍處於初期階段，在努力實現財務目標的過程中，我們要麼步入正軌，要麼提前完成。”
2
根據當前的匯率和市場前景，摩丁提供了2024財年的修訂展望：
|
2024 財年
|
當前展望
|
|
淨銷售額
|
+6% 到 11%
|
|
調整後 EBITDA
|
285 到 300 億美元
|
電話會議和網絡直播
Modine 將於 2023 年 11 月 2 日星期四上午 10:00（美國東部時間上午 11:00）進行電話會議和網絡直播，包括幻燈片演示
討論其2024財年第二季度財務業績。網絡直播和隨附的幻燈片將在摩丁網站www.modine.com的投資者關係欄目上公佈。鼓勵參與者登錄網絡直播和
在活動開始前大約十分鐘召開電話會議。音頻和幻燈片的重播將於2023年11月2日當天或之後在摩丁網站www.modine.com的投資者關係欄目上公佈。僅限音頻的重播將是
將於 2023 年 11 月 9 日午夜開放，電話號碼為 877-660-6853，（國際重播 201-612-7415）；會議編號為 13741055。該公司將於2023年11月7日當天或之後在其網站上發佈電話會議記錄。
關於 Modine
在 Modine，我們正在設計一個更清潔、更健康的世界™。建立在 100 多年的卓越散熱技術基礎上
管理，我們提供可信的系統和解決方案，以改善空氣質量和保護自然資源。超過 11,000 名員工在全球各個角落工作，在客户需要的地方提供所需的解決方案。我們的
氣候解決方案和性能技術部門通過改善空氣質量、減少能源和水消耗、降低有害排放、實現更清潔的行駛車輛和環保製冷劑來支持我們的目標。
Modine 是一家全球性公司，總部位於威斯康星州拉辛（美國），業務遍及北美、南美、歐洲和亞洲。有關 Modine 的更多信息，請訪問 www.modine.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聲明，包括有關未來財務表現和市場狀況的信息，並附有 “相信” 等短語，
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，“估計”，“預期”，“預期”，“打算”，“項目” 和其他類似的 “前瞻性” 陳述。摩丁的實際業績、表現或成就可能有所不同
由於某些風險和不確定性，包括但不限於公司10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，主要來自這些聲明中明示或暗示的內容
截至2023年3月31日的年度以及同一報告第二部分第7項以及公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中的前瞻性陳述。其他風險和不確定性包括但不限於
以及：全球經濟和金融市場潛在的不利事態發展或中斷的影響，包括與通貨膨脹、能源成本、供應鏈挑戰或供應商限制、關税、制裁有關的影響，以及
其他貿易問題或跨境貿易限制；其他經濟、社會和政治條件、我們經營和競爭市場的變化和挑戰（包括外幣匯率波動）的影響增加
利率或信貸市場緊縮、衰退或復甦、與進出口和外國所有權相關的限制、公共衞生危機以及包括對需求的影響在內的普遍不確定性
對於我們的產品和我們服務的市場，受美國或國外已經或可能實施的監管和/或政策變更的影響，包括與税收和貿易、氣候變化、COVID-19 或未來公共衞生威脅相關的監管和/或政策變化，以及
軍事衝突，包括烏克蘭和中東當前的衝突；我們客户的整體健康和定價重點，包括與最近美國汽車工人聯合會罷工相關的影響；我們的成功能力
實現預期收益，包括通過我們的戰略舉措和在業務中應用80/20原則來提高利潤率和現金流；我們通過有機方式和通過收購加速增長的能力以及
成功整合收購的業務；我們有能力有效和高效地管理我們的運營以應對銷售量的變化，包括保持足夠的生產能力以滿足不斷增長的業務的需求，同時
完成重組活動並實現其收益；我們有能力有效地為全球流動性需求提供資金並遵守信貸協議中的財務契約；產品導致的運營效率低下
或計劃啟動、銷量意外增加或減少、產品轉讓和保修索賠；大宗商品價格的任何大幅上漲對摩丁的影響，尤其是鋁、銅、鋼和不鏽鋼（鎳）及其他
購買的零部件和相關成本，以及我們調整產品定價以應對任何此類上漲的能力；我們在管理、領導、運營和管理職能領域招聘和留住人才的能力，以及緩解這種情況的能力
勞動力成本增加；我們保護我們的專有信息和知識產權免遭盜竊或攻擊的能力；我們的信息技術系統出現任何重大中斷或重大泄露的影響；成本和其他影響
環境調查、補救或訴訟，以及對環境、社會和公司治理事務的日益重視；我們實現遞延所得税資產收益的能力；以及中確定的其他風險和不確定性
我們向美國證券交易委員會提交的公開文件。前瞻性陳述截至本新聞稿發佈之日，我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
3
非公認會計準則財務披露
本新聞中使用的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的每股收益、淨負債、自由現金流和固定貨幣（定義見下文）
發佈不是公認會計原則（GAAP）中定義的指標。管理層使用這些非公認會計準則指標作為績效衡量標準，以評估公司的整體財務業績和流動性。這些措施
不是，也不應被視為適用的公認會計原則指標的替代品，可能與其他公司使用的標題相似的指標不同。
定義—調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤
公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，不包括利息支出、所得税準備金或收益、折舊和攤銷費用等
收入和支出、重組費用、減值費用和某些其他收益或費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比。該公司認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率
提供相關的盈利能力和盈利能力衡量標準。公司認為，這些財務指標不包括其認為不代表的某些項目，因此有助於評估各時期的經營業績
其核心業務。按業務部門計算調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為GAAP營業收入，不包括折舊和攤銷費用、重組費用、減值費用以及某些其他收益或費用。
定義—調整後的每股收益
攤薄後的每股收益加上重組費用、減值費用，不包括所得税估值補貼和某些其他收益或費用的變化。
調整後的每股收益是衡量整體業績的指標，不包括非現金減值費用、與重組活動相關的成本以及某些其他收益或費用。
定義 — 淨負債
一年內到期的債務和長期債務的總和，減去現金和現金等價物。在考慮現有情況後，淨負債是衡量公司債務狀況的指標
現金餘額。
定義 — 自由現金流
自由現金流是指經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備支出。自由現金流呈現由以下來源產生的現金
可用於戰略資本決策的期限內的業務。
4
定義 — 恆定貨幣
固定貨幣使用與用於轉換的相同外幣匯率將來自國外業務的財務數據轉換為美元
前一時期的財務數據。該指標可以更一致地表明我們的表現，不受外幣匯率波動的影響。
前瞻性非公認會計準則財務指標
該公司的2024財年指導包括調整後的息税折舊攤銷前利潤（如上所定義），這是一項非公認會計準則財務指標。2024財年全年調整後息税折舊攤銷前利潤指引
基於公司的估計，利息支出約為2300萬至2500萬美元，所得税準備金約為4,900萬至5,500萬美元，折舊和攤銷費用約為5,600萬至6,000萬美元。調整後
息税折舊攤銷前利潤還不包括某些現金和非現金支出或收益。這些支出和收益可能很大，包括重組費用（包括遣散費、工廠整合和搬遷費用）、減值等項目
費用和某些其他物品。2024財年前六個月的這些支出列於第9頁。由於知名度低和不可預測性，無法估算2024財年剩餘時間的這些支出和收益
這些物品中。
5
摩丁製造公司
合併運營報表（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
|
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
578.8
|
$
|
1,242.9
|
$
|
1,119.8
|
||||||||
|
銷售成本
|
485.4
|
482.6
|
979.9
|
940.2
|
||||||||||||
|
毛利
|
135.1
|
96.2
|
263.0
|
179.6
|
||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用
|
68.9
|
58.8
|
130.3
|
115.1
|
||||||||||||
|
重組費用
|
0.5
|
0.6
|
0.5
|
2.1
|
||||||||||||
|
營業收入
|
65.7
|
36.8
|
132.2
|
62.4
|
||||||||||||
|
利息支出
|
(6.1
|
)
|
(4.7)
|
)
|
(12.0
|
)
|
(8.8)
|
)
|
||||||||
|
其他收入（支出）—淨額
|
0.1
|
(1.4)
|
)
|
(0.5)
|
)
|
(3.7)
|
)
|
|||||||||
|
所得税前收益
|
59.7
|
30.7
|
119.7
|
49.9
|
||||||||||||
|
所得税準備金
|
(12.8)
|
)
|
(6.4)
|
)
|
(27.5)
|
)
|
(11.3
|
)
|
||||||||
|
淨收益
|
46.9
|
24.3
|
92.2
|
38.6
|
||||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損
|
(0.4
|
)
|
0.1
|
(0.9)
|
)
|
0.1
|
||||||||||
|
歸屬於莫丁的淨收益
|
$
|
46.5
|
$
|
24.4
|
$
|
91.3
|
$
|
38.7
|
||||||||
|
歸屬於摩丁股東的每股淨收益——攤薄後
|
$
|
0.87
|
$
|
0.46
|
$
|
1.72
|
$
|
0.74
|
||||||||
|
加權平均已發行股票——攤薄
|
53.4
|
52.7
|
53.2
|
52.5
|
||||||||||||
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計）
|
2023年9月30日
|
2023年3月31日
|
|||||||
|
資產
|
||||||||
|
現金和現金等價物
|
$
|
120.2
|
$
|
67.1
|
||||
|
貿易應收賬款
|
377.0
|
398.0
|
||||||
|
庫存
|
321.5
|
324.9
|
||||||
|
持有待售資產
|
18.4
|
-
|
||||||
|
其他流動資產
|
60.9
|
56.4
|
||||||
|
流動資產總額
|
898.0
|
846.4
|
||||||
|
不動產、廠房和設備——淨額
|
303.8
|
314.5
|
||||||
|
無形資產-淨額
|
79.3
|
81.1
|
||||||
|
善意
|
164.3
|
165.6
|
||||||
|
遞延所得税
|
77.6
|
83.7
|
||||||
|
其他非流動資產
|
82.1
|
74.6
|
||||||
|
總資產
|
$
|
1,605.1
|
$
|
1,565.9
|
||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
一年內到期的債務
|
$
|
19.7
|
$
|
23.4
|
||||
|
應付賬款
|
274.9
|
332.8
|
||||||
|
待售負債
|
21.1
|
-
|
||||||
|
其他流動負債
|
177.4
|
150.9
|
||||||
|
流動負債總額
|
493.1
|
507.1
|
||||||
|
長期債務
|
322.9
|
329.3
|
||||||
|
其他非流動負債
|
115.1
|
129.9
|
||||||
|
負債總額
|
931.1
|
966.3
|
||||||
|
權益總額
|
674.0
|
599.6
|
||||||
|
負債和權益總額
|
$
|
1,605.1
|
$
|
1,565.9
|
||||
6
摩丁製造公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以百萬計）
|
截至9月30日的六個月
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
來自經營活動的現金流：
|
||||||||
|
淨收益
|
$
|
92.2
|
$
|
38.6
|
||||
|
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
|
||||||||
|
折舊和攤銷
|
27.7
|
27.3
|
||||||
|
股票薪酬支出
|
4.6
|
3.5
|
||||||
|
遞延所得税
|
5.5
|
(0.5)
|
)
|
|||||
|
其他 — 淨額
|
3.8
|
1.8
|
||||||
|
運營資產和負債的變化：
|
||||||||
|
貿易應收賬款
|
6.7
|
0.2
|
||||||
|
庫存
|
(4.3)
|
)
|
(30.5)
|
)
|
||||
|
應付賬款
|
(43.3)
|
)
|
7.2
|
|||||
|
其他資產和負債
|
17.9
|
8.5
|
||||||
|
經營活動提供的淨現金
|
110.8
|
56.1
|
||||||
|
來自投資活動的現金流：
|
||||||||
|
不動產、廠房和設備支出
|
(26.2)
|
)
|
(23.0)
|
)
|
||||
|
收購業務的付款
|
(4.8)
|
)
|
-
|
|||||
|
處置資產的收益
|
1.1
|
0.1
|
||||||
|
其他 — 淨額
|
(4.5)
|
)
|
-
|
|||||
|
用於投資活動的淨現金
|
(34.4)
|
)
|
(22.9
|
)
|
||||
|
來自融資活動的現金流：
|
||||||||
|
債務淨增加（減少）
|
(9.5)
|
)
|
0.4
|
|||||
|
根據股票回購計劃購買庫存股
|
(9.0
|
)
|
(2.6
|
)
|
||||
|
其他 — 淨額
|
(0.1)
|
)
|
(0.3)
|
)
|
||||
|
用於融資活動的淨現金
|
(18.6)
|
)
|
(2.5)
|
)
|
||||
|
匯率變動對現金的影響
|
(1.9)
|
)
|
(5.8)
|
)
|
||||
|
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金的淨增加
|
55.9
|
24.9
|
||||||
|
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金-期初
|
67.2
|
45.4
|
||||||
|
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金-期末
|
$
|
123.1
|
$
|
70.3
|
||||
7
摩丁製造公司
分部經營業績（未經審計）
（以百萬計）
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
|
淨銷售額：
|
||||||||||||||||
|
氣候解決方案
|
$
|
275.8
|
$
|
255.9
|
$
|
547.6
|
$
|
500.3
|
||||||||
|
性能技術
|
351.7
|
330.0
|
710.6
|
634.3
|
||||||||||||
|
分段總計
|
627.5
|
585.9
|
1,258.2
|
1,134.6
|
||||||||||||
|
公司和淘汰
|
(7.0)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
(15.3)
|
)
|
(14.8
|
)
|
||||||||
|
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
578.8
|
$
|
1,242.9
|
$
|
1,119.8
|
||||||||
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
毛利：
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
||||||||||||||||||||||||
|
氣候解決方案
|
$
|
71.8
|
26.0
|
%
|
$
|
57.3
|
22.4
|
%
|
$
|
140.8
|
25.7
|
%
|
$
|
107.7
|
21.5
|
%
|
||||||||||||||||
|
性能技術
|
62.8
|
17.8
|
%
|
39.2
|
11.9%
|
121.4
|
17.1
|
%
|
72.2
|
11.4
|
%
|
|||||||||||||||||||||
|
分段總計
|
134.6
|
21.4
|
%
|
96.5
|
16.5
|
%
|
262.2
|
20.8
|
%
|
179.9
|
15.9
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
公司和淘汰
|
0.5
|
-
|
(0.3)
|
)
|
-
|
0.8
|
-
|
(0.3)
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||||
|
毛利
|
$
|
135.1
|
21.8
|
%
|
$
|
96.2
|
16.6
|
%
|
$
|
263.0
|
21.2
|
%
|
$
|
179.6
|
16.0
|
%
|
||||||||||||||||
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
|
營業收入：
|
||||||||||||||||
|
氣候解決方案
|
$
|
44.6
|
$
|
32.7
|
$
|
88.9
|
$
|
59.7
|
||||||||
|
性能技術
|
33.6
|
16.3
|
65.6
|
23.7
|
||||||||||||
|
分段總計
|
78.2
|
49.0
|
154.5
|
83.4
|
||||||||||||
|
公司和淘汰
|
(12.5
|
)
|
(12.2)
|
)
|
(22.3)
|
)
|
(21.0)
|
)
|
||||||||
|
營業收入
|
$
|
65.7
|
$
|
36.8
|
$
|
132.2
|
$
|
62.4
|
||||||||
8
摩丁製造公司
調整後的財務業績（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
|
淨收益
|
$
|
46.9
|
$
|
24.3
|
$
|
92.2
|
$
|
38.6
|
||||||||
|
利息支出
|
6.1
|
4.7
|
12.0
|
8.8
|
||||||||||||
|
所得税準備金
|
12.8
|
6.4
|
27.5
|
11.3
|
||||||||||||
|
折舊和攤銷費用
|
14.0
|
13.4
|
27.7
|
27.3
|
||||||||||||
|
其他（收入）支出——淨額
|
(0.1)
|
)
|
1.4
|
0.5
|
3.7
|
|||||||||||
|
重組費用 (a)
|
0.5
|
0.6
|
0.5
|
2.1
|
||||||||||||
|
環境收費 (b)
|
1.0
|
0.3
|
1.2
|
1.4
|
||||||||||||
|
調整後 EBITDA
|
$
|
81.2
|
$
|
51.1
|
$
|
161.6
|
$
|
93.2
|
||||||||
|
歸屬於摩丁股東的每股淨收益——攤薄後
|
$
|
0.87
|
$
|
0.46
|
$
|
1.72
|
$
|
0.74
|
||||||||
|
重組費用 (a)
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.03
|
||||||||||||
|
環境收費 (b)
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.03
|
||||||||||||
|
調整後的每股收益
|
$
|
0.89
|
$
|
0.48
|
$
|
1.74
|
$
|
0.80
|
||||||||
|
(a)
|
重組費用主要包括與定向裁員相關的員工遣散費和設備轉讓成本。税收優惠
與2024財年前六個月和2023財年前六個月的重組支出分別為10萬美元和20萬美元。
|
|
(b)
|
環境費用，包括相關的法律費用，記為公司的銷售和收購費用，與先前擁有的美國製造工廠有關。
|
分部調整後的財務業績（未經審計）
（以百萬計）
|
截至2023年9月30日的三個月
|
截至2022年9月30日的三個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
企業和
消除
|
總計
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
企業和
消除
|
總計
|
|||||||||||||||||||||||||
|
營業收入
|
$
|
44.6
|
$
|
33.6
|
$
|
(12.5
|
)
|
$
|
65.7
|
$
|
32.7
|
$
|
16.3
|
$
|
(12.2)
|
)
|
$
|
36.8
|
||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用
|
5.5
|
8.2
|
0.3
|
14.0
|
5.4
|
7.7
|
0.3
|
13.4
|
||||||||||||||||||||||||
|
重組費用 (a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
0.3
|
0.3
|
-
|
0.6
|
||||||||||||||||||||||||
|
環境收費 (a)
|
-
|
-
|
1.0
|
1.0
|
-
|
-
|
0.3
|
0.3
|
||||||||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA
|
$
|
50.4
|
$
|
42.0
|
$
|
(11.2
|
)
|
$
|
81.2
|
$
|
38.4
|
$
|
24.3
|
$
|
(11.6
|
)
|
$
|
51.1
|
||||||||||||||
|
淨銷售額
|
$
|
275.8
|
$
|
351.7
|
$
|
(7.0)
|
)
|
$
|
620.5
|
$
|
255.9
|
$
|
330.0
|
$
|
(7.1)
|
)
|
$
|
578.8
|
||||||||||||||
|
調整後息折舊攤銷前利潤率
|
18.3
|
%
|
11.9
|
%
|
13.1
|
%
|
15.0
|
%
|
7.4
|
%
|
8.8
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 9 月 30 日的六個月
|
截至2022年9月30日的六個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
公司和淘汰
|
總計
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
公司和淘汰
|
總計
|
|||||||||||||||||||||||||
|
營業收入
|
$
|
88.9
|
$
|
65.6
|
$
|
(22.3)
|
)
|
$
|
132.2
|
$
|
59.7
|
$
|
23.7
|
$
|
(21.0)
|
)
|
$
|
62.4
|
||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用
|
10.9
|
16.3
|
0.5
|
27.7
|
10.8
|
15.9
|
0.6
|
27.3
|
||||||||||||||||||||||||
|
重組費用 (a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
0.3
|
1.8
|
-
|
2.1
|
||||||||||||||||||||||||
|
環境收費 (a)
|
-
|
-
|
1.2
|
1.2
|
-
|
-
|
1.4
|
1.4
|
||||||||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA
|
$
|
100.1
|
$
|
82.1
|
$
|
(20.6
|
)
|
$
|
161.6
|
$
|
70.8
|
$
|
41.4
|
$
|
(19.0
|
)
|
$
|
93.2
|
||||||||||||||
|
淨銷售額
|
$
|
547.6
|
$
|
710.6
|
$
|
(15.3)
|
)
|
$
|
1,242.9
|
$
|
500.3
|
$
|
634.3
|
$
|
(14.8
|
)
|
$
|
1,119.8
|
||||||||||||||
|
調整後息折舊攤銷前利潤率
|
18.3
|
%
|
11.6
|
%
|
13.0
|
%
|
14.2
|
%
|
6.5
|
%
|
8.3
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
(a)
|
有關重組費用和其他調整的信息，請參閲上面的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬。
|
9
摩丁製造公司
淨負債（未經審計）
（以百萬計）
|
2023年9月30日
|
2023年3月31日
|
|||||||
|
一年內到期的債務
|
$
|
19.7
|
$
|
23.4
|
||||
|
長期債務
|
322.9
|
329.3
|
||||||
|
債務總額
|
342.6
|
352.7
|
||||||
|
減去：現金和現金等價物
|
120.2
|
67.1
|
||||||
|
淨負債
|
$
|
222.4
|
$
|
285.6
|
||||
自由現金流（未經審計）
（以百萬計）
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金
|
$
|
69.1
|
$
|
41.6
|
$
|
110.8
|
$
|
56.1
|
||||||||
|
不動產、廠房和設備支出
|
(11.1)
|
)
|
(12.6
|
)
|
(26.2)
|
)
|
(23.0)
|
)
|
||||||||
|
自由現金流
|
$
|
58.0
|
$
|
29.0
|
$
|
84.6
|
$
|
33.1
|
||||||||
淨銷售額-固定貨幣（未經審計）
（以百萬計）
|
截至9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||||
|
淨銷售額
|
匯率變動的影響
|
淨銷售額-
固定貨幣 |
淨銷售額
|
|||||||||||||
|
氣候解決方案
|
$
|
275.8
|
$
|
(6.6)
|
)
|
$
|
269.2
|
$
|
255.9
|
|||||||
|
性能技術
|
351.7
|
(8.0
|
)
|
343.7
|
330.0
|
|||||||||||
|
分段總計
|
627.5
|
(14.6)
|
)
|
612.9
|
585.9
|
|||||||||||
|
公司和淘汰
|
(7.0)
|
)
|
(0.1)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
||||||||
|
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
(14.7
|
)
|
$
|
605.8
|
$
|
578.8
|
|||||||
來源：摩丁
凱瑟琳·鮑爾斯
(262) 636-1687
kathleen.t.powers@modine.com
10