• |
淨銷售額為6.205億美元,比上年增長7%
|
• |
6,570萬美元的營業收入比上年增長了2,890萬美元,增長了79%
|
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,120萬美元,比上年增長3,010萬美元,增長59%
|
• |
每股收益為0.87美元,去年同期為0.46美元
|
• |
調整後的每股收益為0.89美元,去年同期為0.48美元
|
• |
淨銷售額增長6%至11%
|
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.85億美元至3億美元,比上年增長34%至41%
|
• |
氣候解決方案板塊的銷售額為2.758億美元,而去年同期為2.559億美元,增長了8%。按固定貨幣計算,銷售額比上年增長了5%。
這一增長是由數據中心冷卻產品銷售的增加所推動的,但傳熱產品以及暖通空調和製冷產品的銷售下降部分抵消了這一增長。該細分市場公佈的毛利率為26.0%,為360個基點
比上年提高了百分點,這主要是由於銷量增加。該板塊公佈的營業收入為4,460萬美元,比上年增長36%。調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,040萬美元,增長1,200萬美元,增長31%
百分比,與上一年相比。
|
• |
高性能技術板塊的銷售額為3.517億美元,而去年同期為3.30億美元,增長了7%。按固定貨幣計算,銷售額較前增長了4%
年。這一增長主要是由於先進解決方案、液冷和風冷產品的銷售增加,這主要是由於對非公路、商用車和特種車輛客户的銷售增加。該片段報道了
毛利率為17.8%,比上年增長590個基點。該板塊公佈的營業收入為3,360萬美元,與上年相比增長了1730萬美元,這主要是由於毛利潤的增加。調整後的息税折舊攤銷前收益為
4,200萬美元,比上年增加了1,770萬美元,增長了73%。
|
2024 財年
|
當前展望
|
淨銷售額
|
+6% 到 11%
|
調整後 EBITDA
|
285 到 300 億美元
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
578.8
|
$
|
1,242.9
|
$
|
1,119.8
|
||||||||
銷售成本
|
485.4
|
482.6
|
979.9
|
940.2
|
||||||||||||
毛利
|
135.1
|
96.2
|
263.0
|
179.6
|
||||||||||||
銷售、一般和管理費用
|
68.9
|
58.8
|
130.3
|
115.1
|
||||||||||||
重組費用
|
0.5
|
0.6
|
0.5
|
2.1
|
||||||||||||
營業收入
|
65.7
|
36.8
|
132.2
|
62.4
|
||||||||||||
利息支出
|
(6.1
|
)
|
(4.7)
|
)
|
(12.0
|
)
|
(8.8)
|
)
|
||||||||
其他收入(支出)—淨額
|
0.1
|
(1.4)
|
)
|
(0.5)
|
)
|
(3.7)
|
)
|
|||||||||
所得税前收益
|
59.7
|
30.7
|
119.7
|
49.9
|
||||||||||||
所得税準備金
|
(12.8)
|
)
|
(6.4)
|
)
|
(27.5)
|
)
|
(11.3
|
)
|
||||||||
淨收益
|
46.9
|
24.3
|
92.2
|
38.6
|
||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損
|
(0.4
|
)
|
0.1
|
(0.9)
|
)
|
0.1
|
||||||||||
歸屬於莫丁的淨收益
|
$
|
46.5
|
$
|
24.4
|
$
|
91.3
|
$
|
38.7
|
||||||||
歸屬於摩丁股東的每股淨收益——攤薄後
|
$
|
0.87
|
$
|
0.46
|
$
|
1.72
|
$
|
0.74
|
||||||||
加權平均已發行股票——攤薄
|
53.4
|
52.7
|
53.2
|
52.5
|
2023年9月30日
|
2023年3月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
120.2
|
$
|
67.1
|
||||
貿易應收賬款
|
377.0
|
398.0
|
||||||
庫存
|
321.5
|
324.9
|
||||||
持有待售資產
|
18.4
|
-
|
||||||
其他流動資產
|
60.9
|
56.4
|
||||||
流動資產總額
|
898.0
|
846.4
|
||||||
不動產、廠房和設備——淨額
|
303.8
|
314.5
|
||||||
無形資產-淨額
|
79.3
|
81.1
|
||||||
善意
|
164.3
|
165.6
|
||||||
遞延所得税
|
77.6
|
83.7
|
||||||
其他非流動資產
|
82.1
|
74.6
|
||||||
總資產
|
$
|
1,605.1
|
$
|
1,565.9
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
一年內到期的債務
|
$
|
19.7
|
$
|
23.4
|
||||
應付賬款
|
274.9
|
332.8
|
||||||
待售負債
|
21.1
|
-
|
||||||
其他流動負債
|
177.4
|
150.9
|
||||||
流動負債總額
|
493.1
|
507.1
|
||||||
長期債務
|
322.9
|
329.3
|
||||||
其他非流動負債
|
115.1
|
129.9
|
||||||
負債總額
|
931.1
|
966.3
|
||||||
權益總額
|
674.0
|
599.6
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
1,605.1
|
$
|
1,565.9
|
截至9月30日的六個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益
|
$
|
92.2
|
$
|
38.6
|
||||
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
27.7
|
27.3
|
||||||
股票薪酬支出
|
4.6
|
3.5
|
||||||
遞延所得税
|
5.5
|
(0.5)
|
)
|
|||||
其他 — 淨額
|
3.8
|
1.8
|
||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
貿易應收賬款
|
6.7
|
0.2
|
||||||
庫存
|
(4.3)
|
)
|
(30.5)
|
)
|
||||
應付賬款
|
(43.3)
|
)
|
7.2
|
|||||
其他資產和負債
|
17.9
|
8.5
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
110.8
|
56.1
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
不動產、廠房和設備支出
|
(26.2)
|
)
|
(23.0)
|
)
|
||||
收購業務的付款
|
(4.8)
|
)
|
-
|
|||||
處置資產的收益
|
1.1
|
0.1
|
||||||
其他 — 淨額
|
(4.5)
|
)
|
-
|
|||||
用於投資活動的淨現金
|
(34.4)
|
)
|
(22.9
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
債務淨增加(減少)
|
(9.5)
|
)
|
0.4
|
|||||
根據股票回購計劃購買庫存股
|
(9.0
|
)
|
(2.6
|
)
|
||||
其他 — 淨額
|
(0.1)
|
)
|
(0.3)
|
)
|
||||
用於融資活動的淨現金
|
(18.6)
|
)
|
(2.5)
|
)
|
||||
匯率變動對現金的影響
|
(1.9)
|
)
|
(5.8)
|
)
|
||||
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金的淨增加
|
55.9
|
24.9
|
||||||
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金-期初
|
67.2
|
45.4
|
||||||
現金、現金等價物、限制性現金和待售現金-期末
|
$
|
123.1
|
$
|
70.3
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
淨銷售額:
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
275.8
|
$
|
255.9
|
$
|
547.6
|
$
|
500.3
|
||||||||
性能技術
|
351.7
|
330.0
|
710.6
|
634.3
|
||||||||||||
分段總計
|
627.5
|
585.9
|
1,258.2
|
1,134.6
|
||||||||||||
公司和淘汰
|
(7.0)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
(15.3)
|
)
|
(14.8
|
)
|
||||||||
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
578.8
|
$
|
1,242.9
|
$
|
1,119.8
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利:
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
$'s
|
佔銷售額的百分比
|
||||||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
71.8
|
26.0
|
%
|
$
|
57.3
|
22.4
|
%
|
$
|
140.8
|
25.7
|
%
|
$
|
107.7
|
21.5
|
%
|
||||||||||||||||
性能技術
|
62.8
|
17.8
|
%
|
39.2
|
11.9%
|
121.4
|
17.1
|
%
|
72.2
|
11.4
|
%
|
|||||||||||||||||||||
分段總計
|
134.6
|
21.4
|
%
|
96.5
|
16.5
|
%
|
262.2
|
20.8
|
%
|
179.9
|
15.9
|
%
|
||||||||||||||||||||
公司和淘汰
|
0.5
|
-
|
(0.3)
|
)
|
-
|
0.8
|
-
|
(0.3)
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||||
毛利
|
$
|
135.1
|
21.8
|
%
|
$
|
96.2
|
16.6
|
%
|
$
|
263.0
|
21.2
|
%
|
$
|
179.6
|
16.0
|
%
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
營業收入:
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
44.6
|
$
|
32.7
|
$
|
88.9
|
$
|
59.7
|
||||||||
性能技術
|
33.6
|
16.3
|
65.6
|
23.7
|
||||||||||||
分段總計
|
78.2
|
49.0
|
154.5
|
83.4
|
||||||||||||
公司和淘汰
|
(12.5
|
)
|
(12.2)
|
)
|
(22.3)
|
)
|
(21.0)
|
)
|
||||||||
營業收入
|
$
|
65.7
|
$
|
36.8
|
$
|
132.2
|
$
|
62.4
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
淨收益
|
$
|
46.9
|
$
|
24.3
|
$
|
92.2
|
$
|
38.6
|
||||||||
利息支出
|
6.1
|
4.7
|
12.0
|
8.8
|
||||||||||||
所得税準備金
|
12.8
|
6.4
|
27.5
|
11.3
|
||||||||||||
折舊和攤銷費用
|
14.0
|
13.4
|
27.7
|
27.3
|
||||||||||||
其他(收入)支出——淨額
|
(0.1)
|
)
|
1.4
|
0.5
|
3.7
|
|||||||||||
重組費用 (a)
|
0.5
|
0.6
|
0.5
|
2.1
|
||||||||||||
環境收費 (b)
|
1.0
|
0.3
|
1.2
|
1.4
|
||||||||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
81.2
|
$
|
51.1
|
$
|
161.6
|
$
|
93.2
|
||||||||
歸屬於摩丁股東的每股淨收益——攤薄後
|
$
|
0.87
|
$
|
0.46
|
$
|
1.72
|
$
|
0.74
|
||||||||
重組費用 (a)
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.03
|
||||||||||||
環境收費 (b)
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
0.03
|
||||||||||||
調整後的每股收益
|
$
|
0.89
|
$
|
0.48
|
$
|
1.74
|
$
|
0.80
|
(a)
|
重組費用主要包括與定向裁員相關的員工遣散費和設備轉讓成本。税收優惠
與2024財年前六個月和2023財年前六個月的重組支出分別為10萬美元和20萬美元。
|
(b)
|
環境費用,包括相關的法律費用,記為公司的銷售和收購費用,與先前擁有的美國製造工廠有關。
|
截至2023年9月30日的三個月
|
截至2022年9月30日的三個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
性能技術
|
企業和
消除
|
總計
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
企業和
消除
|
總計
|
|||||||||||||||||||||||||
營業收入
|
$
|
44.6
|
$
|
33.6
|
$
|
(12.5
|
)
|
$
|
65.7
|
$
|
32.7
|
$
|
16.3
|
$
|
(12.2)
|
)
|
$
|
36.8
|
||||||||||||||
折舊和攤銷費用
|
5.5
|
8.2
|
0.3
|
14.0
|
5.4
|
7.7
|
0.3
|
13.4
|
||||||||||||||||||||||||
重組費用 (a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
0.3
|
0.3
|
-
|
0.6
|
||||||||||||||||||||||||
環境收費 (a)
|
-
|
-
|
1.0
|
1.0
|
-
|
-
|
0.3
|
0.3
|
||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
50.4
|
$
|
42.0
|
$
|
(11.2
|
)
|
$
|
81.2
|
$
|
38.4
|
$
|
24.3
|
$
|
(11.6
|
)
|
$
|
51.1
|
||||||||||||||
淨銷售額
|
$
|
275.8
|
$
|
351.7
|
$
|
(7.0)
|
)
|
$
|
620.5
|
$
|
255.9
|
$
|
330.0
|
$
|
(7.1)
|
)
|
$
|
578.8
|
||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率
|
18.3
|
%
|
11.9
|
%
|
13.1
|
%
|
15.0
|
%
|
7.4
|
%
|
8.8
|
%
|
||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的六個月
|
截至2022年9月30日的六個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
性能技術
|
公司和淘汰
|
總計
|
氣候解決方案
|
性能技術
|
公司和淘汰
|
總計
|
|||||||||||||||||||||||||
營業收入
|
$
|
88.9
|
$
|
65.6
|
$
|
(22.3)
|
)
|
$
|
132.2
|
$
|
59.7
|
$
|
23.7
|
$
|
(21.0)
|
)
|
$
|
62.4
|
||||||||||||||
折舊和攤銷費用
|
10.9
|
16.3
|
0.5
|
27.7
|
10.8
|
15.9
|
0.6
|
27.3
|
||||||||||||||||||||||||
重組費用 (a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
0.3
|
1.8
|
-
|
2.1
|
||||||||||||||||||||||||
環境收費 (a)
|
-
|
-
|
1.2
|
1.2
|
-
|
-
|
1.4
|
1.4
|
||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
100.1
|
$
|
82.1
|
$
|
(20.6
|
)
|
$
|
161.6
|
$
|
70.8
|
$
|
41.4
|
$
|
(19.0
|
)
|
$
|
93.2
|
||||||||||||||
淨銷售額
|
$
|
547.6
|
$
|
710.6
|
$
|
(15.3)
|
)
|
$
|
1,242.9
|
$
|
500.3
|
$
|
634.3
|
$
|
(14.8
|
)
|
$
|
1,119.8
|
||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率
|
18.3
|
%
|
11.6
|
%
|
13.0
|
%
|
14.2
|
%
|
6.5
|
%
|
8.3
|
%
|
(a)
|
有關重組費用和其他調整的信息,請參閲上面的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬。
|
2023年9月30日
|
2023年3月31日
|
|||||||
一年內到期的債務
|
$
|
19.7
|
$
|
23.4
|
||||
長期債務
|
322.9
|
329.3
|
||||||
債務總額
|
342.6
|
352.7
|
||||||
減去:現金和現金等價物
|
120.2
|
67.1
|
||||||
淨負債
|
$
|
222.4
|
$
|
285.6
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
69.1
|
$
|
41.6
|
$
|
110.8
|
$
|
56.1
|
||||||||
不動產、廠房和設備支出
|
(11.1)
|
)
|
(12.6
|
)
|
(26.2)
|
)
|
(23.0)
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
58.0
|
$
|
29.0
|
$
|
84.6
|
$
|
33.1
|
截至9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||
淨銷售額
|
匯率變動的影響
|
淨銷售額-
固定貨幣 |
淨銷售額
|
|||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
275.8
|
$
|
(6.6)
|
)
|
$
|
269.2
|
$
|
255.9
|
|||||||
性能技術
|
351.7
|
(8.0
|
)
|
343.7
|
330.0
|
|||||||||||
分段總計
|
627.5
|
(14.6)
|
)
|
612.9
|
585.9
|
|||||||||||
公司和淘汰
|
(7.0)
|
)
|
(0.1)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
(7.1)
|
)
|
||||||||
淨銷售額
|
$
|
620.5
|
$
|
(14.7
|
)
|
$
|
605.8
|
$
|
578.8
|