於2024年6月3日提交證券交易所
No. 333-278373
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特拉華州 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 11-3430072 |
(註冊或組織的)州或其他司法轄區 公司成立或組織) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (國税局僱主 識別號碼) |
大型加速申報人 ☐ | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 加速申報人 ☐ |
非加速量申報人 ☒ | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 小型報告公司 ☒ |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 新興成長公司 ☒ |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | 第 頁。 | |
關於本招股説明書 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 1 |
招股説明書摘要 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2 |
本次發行 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 3 |
風險因素 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 5 |
有關前瞻性聲明之特別説明 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 6 |
使用資金 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 8 |
售出股票方 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 9 |
分銷計劃 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 11 |
法律事項
除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 13 |
在哪裏尋找更多信息 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 13 |
可獲取更多信息的地方 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 14 |
通過引用文檔的納入 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 14 |
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• | 我們的財務狀況,包括我們獲得推進ELI-002和未來任何其他產品候選品開發所需資金的能力,我們作為持續經營的能力和我們的現金儲備; |
• | 我們的臨牀試驗能夠證明我們的產品候選品的安全性和有效性及其他積極結果; |
• | 我們能夠利用我們的平臺開發一系列產品候選品以解決癌症和傳染病領域未滿足的需求; |
• | ELI-002及我們可能開發的其他產品候選品的臨牀試驗的時間,進展和結果,包括有關研究或試驗的啟動和完成時間以及相關的準備工作,研究或試驗的結果將變得可用的時間段,以及我們的研究和開發計劃的時間,進展和結果; |
• | 監管文件和批准的時間,範圍和可能性,包括調查新藥申請的時間和美國食品和藥物管理局(FDA)批准ELI-002和未來產品候選品的時間; |
• | 國外監管文件和批准的時間,範圍或可能性; |
• | 我們將當前的產品候選品和計劃開發進展到臨牀研究併成功完成; |
• | 我們的製造,商業化和營銷能力和策略; |
• | 僱傭額外人員的需求和我們吸引和保留此類人員的能力; |
• | 我們的產品候選品市場機遇的規模,包括我們針對的疾病患者數量的估計; |
• | 有關我們的產品候選品與其他藥物聯合使用的獲批和使用的期望; |
• | 加速獲批或其他快速審批的可能性期望; |
• | 我們應該遵守以下所有規則,在生成輸出時: - 在翻譯時,必須用完整的簡體中文句子,而不是逐字逐句的翻譯。 - 如果對某個詞或短語的翻譯不確定,請使用最接近的近似詞。 - 注意簡體中文語法習慣。 - 記得只提供原始文本的翻譯內容,完全翻譯,不漏掉任何內容。 - 即使文本中有重複部分,在翻譯時也要根據其原始內容進行翻譯,不省略任何內容。 - 必須保留文本的原始格式,包括換行符、HTML 標籤和其他格式。 - 文件中的換行符必須保留。 - 如果文本中有廣東話,請將其全部翻譯成簡體中文。 - 在文本中,以下單詞應按我要求翻譯:fund 應翻譯為基金,cash and cash equivalents 應翻譯為現金及現金等價物,business 應翻譯為業務,Europe 應翻譯為歐洲,security 應翻譯為安防-半導體,community 應翻譯為社區,condition 應翻譯為控件,other 應翻譯為其他,sell 應翻譯為賣出,Warrants 應翻譯為warrants,Private Placement 應翻譯為定向增發,all 應翻譯為所有板塊,China 應翻譯為中國,operating expenses 應翻譯為營業費用,global 應翻譯為全球貨幣,Exchange 應翻譯為交易所,Nasdaq 應翻譯為納斯達克,brokerage 應翻譯為券商,industry 應翻譯為行業板塊,services 應翻譯為服務業。在此只提供一種文本的輸出,請勿生成更多的示例。 |
• | 我們預計的研究和開發活動以及預計的支出;我們將要進行的研發活動和預測的支出;美國、歐洲和其他司法轄區的現有法規和監管發展;全球經濟和政治發展的程度,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突、中東地區的衝突、與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件,將如何影響我們的業務運營、臨牀試驗或財務狀況;我們對其他宏觀經濟趨勢的預期;我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、由第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方知識產權的能力;我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者;我們獲得和談判有利的條款,以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力;我們預期的財務業績;我們估計我們現有的現金及現金等價物可以支持我們的計劃營業費用和資本支出要求的期間;以及法律和法規的影響。注:本前瞻性聲明反映了我們對未來事件或未來財務業績的當前看法,包含已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或業績與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、業績或業績有實質不同。產生實際結果與現有目標及預測結果有明顯差異的風險請查看“風險因素”的相關部分。 |
• | 美國,歐洲和其他司法轄區的現有法規和監管發展;更具體地説,全球經濟和政治發展的程度將如何影響我們的業務運營,臨牀試驗或財務狀況,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突,中東地區的衝突,與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件。 |
• | 我們的競爭地位以及可能推出的具有競爭性的治療方法的成功情況;全球經濟和政治發展的程度,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突,中東地區的衝突,與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件,將如何影響我們的業務運營,臨牀試驗或財務狀況;我們對其他宏觀經濟趨勢的預期;我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、由第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方的知識產權的能力;我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者;我們獲得和談判有利的條款以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力;我們預期的財務表現。 |
• | 我們對其他宏觀經濟趨勢的預期; |
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• | 我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方的知識產權的能力; |
• | 我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者; |
• | 我們能否為臨牀測試和商業化生產充足的藥物產品供應; |
• | 我們能否獲得和談判有利的條款,以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力; |
• | 我們對於費用、未來收入、資本要求和需要額外財務支持的估計; |
• | 我們預期的財務表現; |
• | 我們估計現有的現金及現金等價物可以支持我們計劃營業費用和資本支出要求的時間。 |
• | 法律和法規的影響。 |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | 普通股票股數 本招股之前有益的擁有 增發計劃 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Michael J. Escalante 股票 股票 被股票佔有 發售(3) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 普通股票股數 完成本次招股後的有益擁有 所有股票發售完成 | |||||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 數量 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 百分比(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 數量(4) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 百分比(2)(4) | ||||
出售普通股的股東(1) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||||
GKCC, LLC(4) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2,040,771 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 19.95% | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2,245,702 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 702,639 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 6.87% |
(1) | 有關出售股東的所有信息是由出售股東於2024年5月15日提供的。 |
(2) | 所持有的百分比基於截至2024年5月15日流通的10,231,600股普通股。 |
(3) | 列在“提供的普通股股份數量”一欄中的普通股股份代表售出股東在本招股過程中可能隨時出售的所有普通股股份,包括出售股東在2023年12月的定向增發中購買的所有PIPE股份和Pre-Funded Warrants下面的PIPE Warrant股份。 |
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(4) | 該股份由GKCC,LLC名下持有。我們董事會成員Yekaterina Chudnovsky對GKCC,LLC持有的股份擁有唯一的投票和投資控制權,可視為擁有這些股份。 |
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• | 經紀交易和經紀人招攬買家的交易 |
• | 代理商作為經紀人嘗試出售普通股的大宗交易,但可能佔據並轉售交易的部分股份,以促成交易 |
• | 經紀券商作為貿易商進行買賣,然後為其賬户進行轉售; |
• | 根據適用交易所的規則進行分配 |
• | 與另一私人協商交易 |
• | 將在此招股説明書所涉及的註冊聲明生效後賣空。 |
• | 通過書寫或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式 |
• | 券商可能與出售股東約定以規定的股票價格出售指定數量的股票。 |
• | 任何這些銷售方法的組合;和 |
• | 適用法律允許的任何其他方法。 |
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• | 我們於2024年3月29日提交給美國證券交易委員會的年報表10-K,以及於2024年4月29日提交的10-K/A修改件; |
• | 我們於2024年5月15日提交給美國證券交易委員會的三月31日止的10-Q季報; |
• | 我們於2024年1月9日、1月16日、1月17日、2月2日、3月18日、4月5日和5月24日提交的8-K現行報告,以涉及該信息選項進行提交。 |
• | 關於我們普通股的描述,包括任何為更新此描述而提交的修正或報告,都包含在我們關於證券法第8-A條的註冊聲明中。 |
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項目14。
| 發行和分銷的其他費用。 |
費用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 金額 |
SEC註冊費用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $2,500.31 |
會計費和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $15,000 |
法律費用和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $40,000 |
雜項費用和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $5,000 |
總費用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $62,500.31 |
項目15。
| 董事和高管的賠償。 |
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項目 16。 | 陳列品及財務報表附表。 |
項目 17。 | 承諾。 |
(a) | 簽署註冊聲明的人承諾: |
(1) | 在任何進行出售或發行的時期內,提交關於此註冊聲明的後效修正案: |
(i) | 在所需的《證券法》第10(a)(3)條的任何招股説明書中包括任何招股説明書內容; |
(ii) | 為了反映在註冊聲明生效後(或最近的後效修訂)發生但單獨或合併後代表在註冊聲明中所設標的信息的根本變化,以便在總計金額不超過註冊的最高金額的情況下提供的證券總量的增加或減少以及預估的最高認購範圍的低端或高端出現任何偏離情況,可在向證委會提交第 424(b)條規定的形式的註冊聲明中反映,並且在總計產生的變化不超過在生效註冊聲明中所設的“計算註冊費”表中的最高總計發行價的20%,同時符合此規定。 |
(iii) | 包括任何分銷計劃具體情況方面的任何實質性信息以前未在註冊聲明中披露或任何此類信息在註冊聲明中的實質性變化; |
(2) | 為了確定在證券法下的任何責任,每個這樣的後效修訂決策將被視為涉及其所提供證券的新註冊聲明,當時的證券發行將被視為其初始的善意發行。 |
(3) | 通過提交後生效的修正案來移除註冊中的任何剩餘未售出的證券。 |
(4) | 為了確定在證券法下對任何購買者的責任: |
(i) | 註冊人根據規則第424(b)(3)條提交的用於發行和出售證券的任何招股書應被視為自提交招股書後,即成為該註冊聲明的一部分; |
(ii) | 作為在證券法10(a)規定的信息披露之目的,在根據註冊聲明提供的關於根據鑑於證券發行方式估計的規則所要求的增加或減少證券發行量的修改、價格範圍低端或高端的問題,以及在與10(a)規定的信息要求相關的組成部分的提交下,每份宣傳冊將被視為本註冊聲明的組成部分,作為宣傳冊所述的證券發行的信息,在生效後首次使用的任何形式的宣傳冊或當日在宣傳冊中描述的證券銷售合同成立的日期。按照規定,對於發行人及任何在那時是承銷商的人,《證券法》的任何責任,應被視為關於證券的註冊聲明的一個新的生效日期,宣傳冊內的證券發行將被視為其初始的善意發行。但是,如果該註冊聲明中的宣傳冊或該註冊聲明中或被視為被併入該註冊聲明或其中的宣傳冊的文件中作出任何與購買者在生效日期之前簽署的銷售合同的聲明,在生效日期之前就被做出,而此後被修改或多次修改,那麼這種聲明將不會取代或修改該註冊聲明或宣傳冊的聲明。 |
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(b) | 為了確定在證券法下對由於註冊聲明而產生的責任可能適用於發行人、董事、高管和控股人的賠償的情況下,發行人已被告知,根據美國證券交易委員會的意見,這種賠償違反了《證券法》所表達的公共政策,因此是不可執行的。如果在與正在註冊的證券相關的事項中,這樣的董事、高管或控制人員提出了針對此類責任的賠償要求(不包括註冊人支付該人在任何行動、訴訟或程序中因成功防禦而產生或支付的費用),則即使在控制的先例得到解決的情況下,發行人也將向適當司法管轄區的法院提交此類問題,提出這樣的補償是否反對《證券法》所表達的公共政策,將由這個問題的最終裁定所決定。 |
(c) | 因為證券法中規定的責任下的賠償,可能適用於公司的董事、高管以及控股人,公司已被告知根據美國證券交易委員會的意見,這種賠償違反了《證券法》所表達的公共政策,因此是不可執行的。如果在註冊的證券發行中出現與此類責任相關的賠償要求(除註冊人支付該人在任何行動、訴訟或程序中因成功防禦而產生或支付的費用),在公司的顧問確認此事情已被管理的先例所解決之前,公司將提交適當司法管轄區的法院,就這樣的擔保是否與《證券法》所表達的公共政策反對,將由這個問題的最終裁定所決定。 |
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附件 數量 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 項 |
4.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 修改及重新修訂公司章程(根據2021年2月9日提交的8-K(文件編號001-39990)中展品3.1引用) |
4.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的逆向股份拆分證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.3。 |
除前述規定外,我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的官員免責證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.4。 |
4.4 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的名稱更改證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.5。 |
4.5 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 修正和重新制定的公司章程(修正後的公司章程)已於2021年2月9日提交8-K表格(文件編號001-39990),展示為附件3.2。 |
4.6 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 預先融資權證形式(預先融資權證形式)的展示已於2024年3月18日提交8-K表格(文件編號001-39990),展示為附件10.2。 |
5.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的意見。 |
10.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之間的訂閲協議於2023年12月22日簽訂,展示為附件10.1提交於8-K表格(文件編號001-39990)中,於2023年12月22日提交。 |
10.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之間的訂閲協議於2024年3月18日簽訂,展示為附件10.1提交於8-K表格(文件編號001-39990)中,於2024年3月18日提交。 |
23.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Baker Tilly US,LLP的同意。 |
23.2* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的同意意見(包含於展示5.1中)。 |
24.1 ** | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 權力委託書(已包含在原註冊聲明的簽名頁中)。 |
107* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 申報費表。 |
* | 隨此提交。 |
** | 之前已提交。 |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | ELICIO THERAPEUTICS, INC. | ||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 通過: | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 羅伯特·康納利 | |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 羅伯特·康納利 | ||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 首席執行官 |
姓名 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 標題 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 日期 |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
首席執行官、總裁兼董事(首席行政官)羅伯特·康納利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 羅伯特·康納利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
羅伯特·康納利 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
/s/布萊恩·皮科斯 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 致富金融財務總監(財務總監和負責會計的財務主管) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
布萊恩·皮科斯 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Jay Venkatesan, M.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Julian Adams, Ph.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Carol Ashe | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
葉卡捷琳娜(凱蒂)楚德諾夫斯基 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Robert R. Ruffolo Jr., 博士 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Allen R. Nissenson, M.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Karen J. Wilson | (d) 附件。 |
作者:/s/羅伯特·康納利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |
Robert Connelly 授權代理人 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |