數據存儲公司

1,375,000

普通股股票

我們向投資者提供3575,312股普通股，面值為0.001美元，發行價格為6.04美元，根據本招股説明書和隨附的基礎招股説明書。

在同時進行的私募中，我們還向此類投資者出售認購權，以購買高達1,031,250股我們的普通股（“認股權”）（及認股權行權後發行的股票（“認股權股票”））。認購證券和認購證券股票不依據1933年修訂版的證券法（“證券法”）登記將此招股説明書及附帶的基礎招股説明書作為一部分。認股權和認股權股票依據“證券法”第4a(2)條和/或制定該條下的規定的豁免提供。

普通股、認購證券和認購證券股票的銷售將根據由我們和上述投資者（“證券購買協議”）所命名的證券購買協議規定的規定進行。

我們已保留Maxim Group LLC作為唯一的放置代理（“放置代理”）以使用其“最大的努力”與投資者聯繫，以掛牌出售我們的普通股。放置代理不購買或銷售根據本招股説明書或附帶的基本招股説明書所提供的任何普通股。有關這些安排的更多信息，請參見本招股説明書中的“分銷計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“DTST”）上市。截至2021年7月18日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報告銷售價格為每股5.94美元。

按照Form S-3的I.B.6通用指令，在任何時候，在我們的公共浮動股份低於7500萬美元的情況下，在任何12個月時期內，我們最多可以以公共初次發行的價值超過公共流通股票的三分之一出售。在過去的12個日曆月期間，截至本招股説明書所包含的日期，我們沒有根據Form S-3的I.B.6通用指令提供任何證券。我公司尚未通過Form S-3.ISO.R.O.出售任何普通股。

投資我們的證券涉及高風險，包括我們的普通股交易價格波動。請參見本招股説明書的第S-18頁“風險因素”部分，附帶的基本招股説明書的第16頁和以前所引用的文件中的類似標題。

美國證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，並未對本招股説明書的充足性或準確性進行核準。任何相反陳述均屬違法行為。

此招股説明書有效日期為2021年7月19日。

目錄

招股説明書補充

招股書

關於此招股説明書補充的説明

本招股説明書及隨附的基礎招股説明書是我們利用“可轉讓證券發行登記申請”程序向美國證券交易委員會提交的一部分文件。本文件共分為兩部分。第一部分為本招股説明書，描述了此次發行的具體條款，同時也增加了並更新了隨附的基礎招股説明書中所含信息以及此處引用的文件的信息。第二部分為附隨的基礎招股説明書，提供更一般性的信息。通常情況下，當我們提到“本招股説明書”時，是指本文件的兩部分合在一起。在本招股説明書和附隨的基礎招股説明書或本招股説明書發行日期前提交的引用文件中所含的信息發生衝突時，應依賴本招股説明書中的信息，但如果其中一份文件中的聲明與附隨的基礎招股説明書中引用的具有較新日期的另一份文件的聲明發生不一致，例如，附隨的基礎招股説明書中引用的文件，則具有較新日期的文件中的聲明修改或取代了較早文件中的聲明。

我們進一步注意到，我們在作為文件展示的協議中所做的陳述，保證和契約都是僅針對此類協議的當事方（在某些情況下包括為了在此類協議的當事方之間分配風險而作出協議的目的），並不應視為對您的任何陳述，保證或協議。此外，此類陳述，保證或協議僅於製作時準確。因此，不應將這些陳述，保證和協議視為準確地表示我們事務的當前狀態。

您應僅依賴本招股説明書和隨附的基礎招股説明書，或在此引用的文件中包含的信息。我們未授權，發售代理也未授權任何人向您提供不同於此處的信息。本招股説明書或附隨的基礎招股説明書中引用的信息或此處引用的信息只在各自的發佈日期之日起正確，不受本招股説明書和隨附的基礎招股説明書的交付時間或任何 CommonStock的出售所影響。在做出投資決策時，仔細閲讀並考慮本招股説明書和附隨的基礎招股説明書中所含的所有信息，包括此處引用的文件內容和“更多信息“和援引文獻”章節中所引用的文件內容。

我們僅在允許進行報價和銷售的司法管轄區內提供銷售此招股説明書所提供的證券，並尋求要約。此招股説明書及隨附的基礎招股説明書中提供的證券在某些司法管轄區的配售可能受到法律限制。在美國以外的人員如取得本招股説明書及隨附的基礎招股説明書，必須事先了解有關 CommonStock 的要約和本招股説明書及隨附的基礎招股説明書的配售的任何限制，並遵守這些限制。本招股説明書和隨附的基礎招股説明書不構成，在其所述任何司法管轄區內，由任何個人提出要約或邀請購買的要約。

當我們在本招股説明書中提及“Data Storage Corporation，DSC，我們，我們的或公司”時，除非另有説明，否則指的是Data Storage Corporation，除非另有説明。 當我們提到“您”時，我們指的是適用證券的持有人。

關於前瞻性聲明的特別聲明

本招股説明書包含涉及風險和不確定性的前瞻性聲明，主要在“風險因素”一節中。本招股説明書中除歷史事實陳述之外的所有陳述，包括關於將來事件、我們未來的財務表現、業務戰略和計劃以及管理未來運營的目標，都是前瞻性陳述。我們試圖通過術語來識別前瞻性聲明，這些術語包括“預計”、“相信”、“能夠”、“繼續”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”或“將”或這些術語的否定或其他可比的術語。儘管我們只在我們認為有合理依據的情況下才發表前瞻性聲明，但我們無法保證其準確性。這些聲明僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括“風險因素”中概述的風險或 this prospectus supplement 或隨附的基礎招股説明書中或這兩份文件引用的任何文件中的任何其他風險，這可能導致我們或我們所在行業的實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性聲明所表達的內容不一致。

不應將前瞻性聲明視為未來績效或結果的保證，並且不一定是該績效或結果將被實現的準確指標。前瞻性聲明是根據它們發表之時的信息和/或管理層對未來事件的信念，已受到風險和不確定性的影響，這可能導致實際績效或結果與前瞻性聲明中表達的內容不同。

前瞻性聲明僅在發表之日有效。您不應過多依賴前瞻性聲明。除非適用的證券法律要求，我們才假設更新前瞻性聲明才反映實際結果、假設變化或其他影響前瞻性信息的其他因素的更新。如果我們更新了一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷我們將就那些或其他前瞻性聲明進行其他更新。

招股説明書補充摘要

下面的信息僅是其他部分或引用的文件中包含、以及本招股説明書和隨附的基礎招股説明書中的信息總結，並應與本招股説明書和隨附的基礎招股説明書中的其他部分中包含或引用的信息一起閲讀。此摘要強調了有關我們和本次發行的選定信息。此摘要可能不包含對您可能重要的所有信息。在決定投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和隨附的基礎招股説明書中包含的所有信息，包括本招股説明書和隨附的基礎招股説明書中鍵所述的“風險因素”下所列信息以及本招股説明書中引用的本援引文件，這些文件在本招股説明書和隨附的基礎招股説明書的“更多信息”和“引入某些文件”的章節下所述。

公司

概述

本公司是一家專注於業務連續性服務的 25 年老前輩，提供災難恢復即服務（DRaaS），基礎設施即服務（IaaS），網絡安全即服務（CSaaS）和數據分析即服務。我們為客户提供面向訂閲的長期協議，範圍從 12 到 60 個月不等，用於災難恢復即服務方案、基礎設施即服務產品、電信解決方案以及現場高處理能力和軟件解決方案。雖然我們的收入中有相當部分是面向訂閲的，但我們也通過銷售網絡安全、數據存儲、IBM Power 系統設備和託管服務解決方案等設備和軟件來產生收入。

我們總部設在 NY 的 Melville，為多個行業的廣泛客户提供解決方案和服務，包括醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造業、建築業、教育和政府。我們保持一個內部的業務拓展團隊以及一個合同獨立分銷渠道。DSC 的合同分銷渠道可以提供災難恢復和混合雲解決方案、IBM 和 Intel 基礎設施即服務的雲解決方案，而無需投資基礎設施、數據中心或電信服務，或專門的技術人員，這大大降低了分銷商向其客户羣提供我們的解決方案的門檻。

我們提供銷售和尋求購買本招股説明書所提供的證券的服務，僅限於允許報價和銷售的司法管轄區。此招股説明書和隨附的基礎招股説明書的分發以及本招股説明書所提供的證券在某些司法管轄區的發售可能受到法律的限制。在美國以外的人如取得此招股説明書和隨附的基礎招股説明書，必須瞭解您所處的司法管轄區與 Common Stock 的發售和本招股説明書以及隨附的基礎招股説明書的分發有關事項並遵守這些限制。 本招股説明書和隨附的基礎招股説明書不構成任何人通過在其所在司法管轄區內發出當地法律不允許的邀約或提出購買或銷售建議而進行證券發行的邀約或提議。

我們的Infrastructure as a Service和Disaster Recovery as a Service全球目標市場估計超過一百萬個IBM Power虛擬服務器，涵蓋金融、零售、醫療保健、政府和分銷行業和領域，這是根據最近從IBM收到的信息。儘管Infrastructure as a Service和Disaster Recovery as a Service解決方案是我們的核心產品，我們還繼續在這個市場上提供附加解決方案。

在過去的二十年中，我們的使命一直是24小時保護客户的數據，確保業務連續性，協助其合規要求，同時在客户數字信息上提供更好的管理和控制。

我們於2016年10月收購了ABC Services, Inc.和ABC Services II, Inc.（統稱為“ABC”）的資產，其中包括Secure Infrastructure & Services LLC其餘50%的資產，加速了我們進軍雲管理服務、擴大網絡安全解決方案以及提供設備和擴展技術支持的戰略。我們打算通過協同收購的增長戰略來繼續增長。

我們在紐約的辦公室包括一個技術中心和實驗室，專門滿足公司客户的技術需求。除了辦公室人員外，我們還僱用額外的遠程工作人員。DSC在紐約、馬薩諸塞州、德克薩斯州和北卡羅來納州擁有四個地理分佈各異的數據中心，其中包括維護我們的Subscription Solutions所需的基礎設施、存儲和網絡設備。

我們的持續策略

DSC的收入來自長期訂閲和與實現解決方案相關的專業服務合同，這些解決方案提供了保護關鍵任務數據和設備的功能。2009年，DSC的收入主要由數據保險庫、再次重複、持續數據保護和雲災難恢復解決方案組成，併為客户保護信息。

2010年，我們基於SafeData的資產收購，擴展了我們的解決方案。SafeData是提供IBM服務器、Power i AS400 / AIX的災難恢復和業務連續性服務的供應商。Safe Data收購提供了向專業的IBM社區提供解決方案的能力，該社區競爭有限，平均客户收入較高，是全球市場。

2012年8月，DSC與IBM合作伙伴ABC Services, Inc.簽訂了一項合資協議，推出了IBM基礎設施服務（IaaS）產品，市場推廣名稱為Secure Infrastructure & Services LLC（SIAS），是紐約有限責任公司。2016年10月，DSC購買了ABC Services, Inc.的資產，其中包括SIAS其餘50%的資產，將公司推向了託管服務、網絡安全、設備和軟件的領域。

建立在客户對雲服務的需求和網絡語音傳輸（VOIP）不斷增長的需求之上，我們於2017年10月19日成立了一個新的子公司Nexxis Inc.（“Nexxis”），提供VOIP和運營商服務。

我們的差異化

專注於提供戰略性成果：我們相信客户看到了我們專注於解決戰略性業務問題的價值。我們的服務旨在讓客户在災難時刻維持業務運營、滿足需求和專注於業務增長。

支持多雲的服務：客户能夠在數據存儲雲中運行需要IBM Power系統的應用程序或DRaaS服務，並與其他雲合作伙伴和提供商無縫連接，提供真正的多雲體驗。

服務專業技能：支持和服務專家在IBM Power Systems、存儲、網絡、備份和恢復、高可用性系統複製和業務連續性方面的專業知識和承諾，使我們在行業中保持競爭優勢。

緊密的客户關係：早在合作關係開始之初，我們就與客户合作，確定和解決重要的業務問題。我們通過仔細的遷移和配置流程規劃和管理將其貫徹到底，並在服務實施完成後長時間與客户保持聯繫並給予建議。截至2020年12月31日，我們的多位客户簽署了增值再銷售協議，佔我們收入的15%，其中94%的客户訂閲超過了初始合同期滿後與公司的恢復解決方案。

合作伙伴關係：我們通過開發和管理協作解決方案以及聯合營銷活動，為合作伙伴增加收入和推動增長。我們的合作伙伴社區非常多樣化，包括IBM商業夥伴、軟件供應商、應用支持提供商、顧問和其他雲提供商。

我們的增長策略

為了繼續推動增長和抓住巨大的市場機會，我們增長戰略的重要組成部分包括：

推動銷售執行：我們計劃繼續執行數項旨在推動業務持續增長的銷售舉措。

擴大地理覆蓋範圍：我們相信，在全球範圍內有巨大的需求，因此，隨着這些市場增加對多雲解決方案的使用，我們有機會通過國際擴張來發展業務。

利用和拓展我們的合作伙伴生態系統：我們認為，與我們的雲合作伙伴保持密切關係使我們受益，使我們能夠為客户提供全面的服務，併為未來的產品路線圖提供新的商業機會和輸入。

追求戰略性收購：我們打算繼續探索可能增強我們能力、增加技術業務範圍或擴大地理覆蓋範圍的潛在交易。

機會和行業

我們認為，企業越來越面臨提高信息和存儲系統效率的壓力，加速從自管理IT解決方案向完全管理的多雲技術的遷移，以降低成本並有效競爭。這些趨勢為雲技術服務提供商創造了機會。DSC的市場機會來自各個主要操作系統上對全面管理的雲服務的需求。根據Gartner預測：IT服務，全球範圍內，2018-2024，2Q20更新，全球託管服務和雲基礎設施服務市場估計為4100億美元，預計每年增長7%，到2023年將達到5020億美元。

具有計算機存儲和網絡資源按需供應的雲服務徹底改變了企業管理其信息技術系統和應用程序的方式，為企業提供更大的靈活性和更低的成本。在過去的幾年中，企業越來越多地採用雲解決方案，以推動成本、規模和可靠性方面的利益，並越來越傾向於同時使用多個雲解決方案（稱為多雲），以增強性能、確保宂餘和彈性，並提供增強的安全性、合規性和治理能力。

我們認為，無論是現代化還是遺留技術，都需要專業技能。許多公司缺乏內部資源來管理所有這些技術的複雜性或管理多個雲實例。我們認為，這為雲服務提供商提供了機會，使企業能夠充分利用多雲技術的強大功能，共同提供令人難以置信的客户體驗。

我們的使命：將客户遷移到基礎設施即服務模式，更新客户的災難恢復即服務和網絡安全，並提供客户數據分析。我們還旨在協助客户進行遷移和日常管理，並利用多雲信息技術，滿足網絡安全支持、價格和價值方面的期望。

我們的核心服務：我們為使用IBM Power系統、Microsoft Windows和Linux的公司提供一系列多雲信息技術解決方案，提供高度安全的企業級雲服務支持。具體而言，我們的支持服務包括：

解決方案和服務

災難恢復解決方案：我們提供各種數據保護和災難恢復解決方案服務，旨在滿足客户的需求和預算。

數據備份和數據歸庫：我們的ezVault™面向企業的數據備份和數據腦機解決方案包括高速雲企業存儲、重複性檢查和壓縮、備份和恢復服務，可以根據數據增長自動擴展大小。我們的ezVault解決方案通常伴隨着一項服務級別協議（“SLA”），例如我們的ezRecovery™災難恢復即服務解決方案。

備用服務器服務：我們的ezRecovery™（災難恢復即服務）解決方案為需要更快恢復時間表的組織提供數據軍用和備用服務器計算、存儲和網絡基礎設施資源，以幫助確保更快的恢復時間。

高可用服務：我們的ezAvailability™解決方案為關鍵應用程序提供可靠的高可用性和業務連續性，其恢復時間目標小於十五分鐘，恢復點目標接近於零，並提供選擇性、全面管理的實時複製服務。我們的ezAvailability服務由全時企業系統、存儲和網絡資源組成，可以快速、輕鬆地將生產負載均衡切換到我們的雲端。我們的ezAvailability服務由服務級別協議（“SLA”）支持，以幫助確保性能、可用性和訪問。

數據鏡像服務：我們的ezMirror™解決方案提供複製服務，可鏡像客户的存儲系統，並允許在我們的雲端恢復。

I-a-a-S-全雲基礎生產系統：我們的ezHost™解決方案提供全基於雲的生產系統，從我們的數據中心設施和選擇性災難恢復解決方案中選擇，以滿足客户對計算能力和恢復時間的期望。ezHost提供全時、可擴展的計算、存儲和網絡基礎設施資源，使客户的工作負載在我們的企業級基礎設施上運行。ezHost替代了預裝式硬體系統的支持、維護、系統管理、空間、電力和製冷成本，以可預測的月度支出為代價。我們的ezHost服務受服務級別協議（“SLA”）的支持，以確保性能、可用性和訪問。

網絡安全解決方案：我們的ezSecurity™解決方案提供一套全面的網絡安全產品，可在客户位置的系統上或在DSC雲上的系統上使用。這些產品包括具有積極威脅緩解的全面維護端點安全性、系統安全性評估、風險分析和應用程序，以確保IBM系統的持續安全性和審計。

語音和數據解決方案：我們的語音和數據部門Nexxis提供基於光纖網絡的VoIP和數據服務，以幫助企業保持全面連接。Nexxis提供的事項包括最高端的Polycom VVX彩色電話系統和下載速度高達40GB的性能。

公司歷史

2008年10月20日，DSC與Data Storage Corporation（一個特拉華州公司）完成了股份交換交易，之後DSC將其名稱從Euro Trend Inc.更改為Data Storage Corporation。

DSC於2010年6月收購了SafeData，LLC的資產，並於2012年10月收購了Message Logic LLC的資產。

2012年11月，DSC與IBM合作伙伴ABC Services, Inc.建立了合資企業合作關係，提供IBM基礎設施即服務（IaaS）服務，以Secure Infrastructure & Services LLC （SIAS）為品牌名稱，這是一家紐約有限責任公司。

2012年12月，DSC被IBM認可為雲解決方案的服務提供商。

2016年10月，DSC購買了ABC的資產，其中包括剩餘的50% SIAS股份。

這些收購和戰略聯盟的結果，加上DSC的歷史災難恢復和業務連續性解決方案，使DSC成為潛在的業務到業務災難恢復服務領域的領導者，並在IBM Power服務器的基礎設施作為服務，基於軟件即服務（SaaS）的電子郵件合規性方面提供我們的解決方案和計劃行業整合。

競爭格局

公司產品和服務的市場競爭非常激烈，公司面臨競爭。美國的競爭對手包括IBM，Connectria Corporation，iTech Solutions Group，Skytap Inc.，Abacus Group LLC和Source Data Products。

這些市場的特點是頻繁的產品推出和快速的技術進步。這些以及其他整體行業收益率下降的壓力可能會對公司的財務狀況和經營業績產生負面影響。對公司重要的主要競爭因素包括價格、產品功能、相對價格和性能、產品質量和可靠性、強大的第三方軟件、營銷和分銷能力、服務和支持以及企業聲譽。

公司專注於擴大與災難恢復和基礎設施作為服務和平臺作為服務相關的全球市場機遇，主要專注於IBM社區。這些市場競爭非常激烈，包括幾個大型、資金雄厚、經驗豐富的參與者。

公司未來的財務狀況和經營業績取決於公司繼續提供高質量的解決方案以及在競爭的每個市場上提高解決方案的分銷。

最近的發展

Flagship Solutions, LLC

2021年5月31日，該公司完成了與Data Storage FL, LLC和Flagship Solutions, LLC（“Flagship”）合併（“合併”）的交易，其所有已發行和流通的Flagship股權當即轉化為獲得最高1,050萬美元的權利，其中5,439,315.82美元以現金支付，最高4,950,000美元以股票支付，視Flagship估值超過5,550,000美元而定。

Flagship是一家在全球範圍內提供IBM解決方案、託管服務和雲解決方案的公司。該公司預計Flagship的業務將與公司現有的IBM業務相輔相成，並通過兩個組織的整合實現實質性的操作效率。該公司還認為，這次合併將為合併實體提供全面的一站式服務，可跨組織的各自企事業單位和中型客户銷售解決方案。合併公司的關鍵產品包括高度安全、可靠的企業級多雲信息技術解決方案，適用於使用IBM Power系統、Microsoft Windows和Linux的公司，包括：基礎設施即服務（IaaS）、數字信息災難恢復（DRaaS）、服務作為網絡安全（CSaaS）和作為服務的數據分析。

根據合併公司協議，Flagship的全部股權當5月31日2018年度審計財務報表和2019年度、2020年度審核財務報表的未經審計的另外的財務信息相對不超過1050萬美元時立即轉化為獲得最高1050萬美元的權利。

合併協議的各方已同意相互擔保他們因違反合併協議中包含的任何陳述、保證和承諾而產生的任何損失。公司的賠償責任限制為支付給股權持有人的合併總體交易對價的20%，用於違反合併協議中公司的陳述和保證，除了在合併協議的第4.1條（存在；合法地成立；權威性；可強制性）、第4.2條（無衝突）和第4.4條（經紀人）（以下簡稱“基本陳述”）中設置的陳述和保證之外。公司在違反基本陳述或故意違反合併協議（或詐騙行為）的情況下，不受賠償責任限制。

同時，在收購完成後，Flagship和其首席執行官Mark Wyllie簽署了一份僱用協議（Wyllie Employment Agreement），該協議於收購完成時生效，根據該協議，Wyllie先生繼續擔任Flagship的首席執行官並按照約定條件工作。該協議規定：（i）年薪17萬美元；（ii）管理獎金，佔Flagship的每個分類季度可供使用的自由現金流淨收入的25%，按照GAAP的規定計算；（iii）同意為其發行公司股票期權，視其職位、表現和公司制定的與其其他子公司相當規模的高管薪酬方案而定；（iv）價值為40萬美元的人壽保險；（v）四周有薪休假。如果Wyllie先生因正當理由（按照Wyllie Employment Agreement的定義）或Flagship無正當理由而終止工作，他將有權獲得其在該三年期限內未滿期限的年薪以及與其上次支付的年度獎金相等的金額，每季度支付一次。根據Wyllie Employment Agreement，我們已同意在他繼續為我們服務的時間內選舉Wydie先生加入董事會和Flagship董事會。Wyllie Employment Agreement包含在有效期間和期滿後兩年期間適用的慣常的非競爭條款。

有關合並協議和Wyllie就業協議的上述描述不具完整性，並受到限定，並足為本文進行了引用。具體條款應以公司於2021年2月10日提交給SEC的當前8-K表格的附件10.1的合併協議中的規定以及提交給SEC的當前8-K表格的附件10.2的Wyllie就業協議中的規定全文作為限定，此處以引用全文的方式併入，並非用於提供有關公司、旗艦或其業務的任何其他事實信息，應與公司的定期報告和其他提交給證券交易委員會的文件中的披露一起閲讀。

合併協議中所包含的陳述，擔保和契約僅為該協議的目的和特定日期而做出，僅為合併協議的當事方的利益而做出，並可能受到締約方達成的限制。因此，進入此處的合併協議僅用於向投資者提供有關合並協議條款的信息，而不是向投資者提供有關公司、旗艦或它們的業務的任何其他事實信息，並應與公司的定期報告和其他提交給證券交易委員會的文件中的披露一起閲讀。

根據公司第A系列優先股的證書、優先權和權利第4(c)條的規定，公司的所有1,401,786股優先股（“優先股”）在併購過程中已自動轉換為43,806股普通股，因此併購結果導致。公司向優先股股東發行了普通股股份，依靠證券法第3(a)(9)條規定的免除登記登記的豁免，並且沒有直接或間接支付或提供任何佣金或其他報酬以徵求此類交換。這些普通股股份可能不得由其持有人出售，除非先進行登記或有可用的登記豁免。

承銷協議

公司於2021年5月13日與Maxim Group LLC簽訂了承銷協議（“承銷協議”），作為代表，涉及為一次承銷公開發行（“2021年5月公開發行”）發行160萬個單位的相關事宜。每個單位包含一股面值每股0.001美元的公司普通股（“普通股”），以及一份購買一份普通股的申購權（每份“2021年5月認股權”並集稱為“2021年5月認股權”），行使價格為每股普通股7.425美元。

公開發行價格為每單位6.75美元，承銷商同意以公開發行價格的7.5%的折扣購買1,600,000個單位。 公司授權代表有45天的期權，以購買額外的240,000股普通股和/或額外的240,000個2021年5月認股權，無論以任何組合方式，以涵蓋超額分配（如有）。 2021年5月15日，代表部分行使了超額分配認股權，以購買240,000份2021年5月認股權，以購買240,000股普通股。 2021年5月公開發行於2021年5月18日結束。 從2021年5月公開發行中籌集的總收益大約為1080萬美元，扣除承銷折扣和佣金及其他發行費用後。

根據承銷協議，公司同意向代表發行普通股購買權，作為應支付給代表的承銷酬金的一部分，最多可購買80,000股普通股的購買權（“代表的認股權”）。代表人的認股權行權價格為每股7.425美元，最初於2021年5月2021日與與2021年5月公開發行發行的證券銷售開始180天或2021年11月14日，併發行日期為2026年5月18日為期五年。根據FINRA規則，代表人認股權受限於鎖定協議，根據該協議，代表人將在180天內不從事任何賣出、轉讓、轉讓、質押或抵押此類認股權或認股權相關證券的交易，也不會從事任何對衝、賣空、衍生、看漲或看跌交易，以免影響認股權或相關證券的有效經濟處置，從2021年5月公開發行證券銷售開始之日起計算。

普通股份和2021年5月認股權是根據：（i）公司在提交給證券交易委員會（“SEC”）的申報文件S-1（文號333-253056）（至此修改）公司根據券商協議委託人的證券法規則462(b)提交給SEC的註冊聲明，於2021年5月13日生效。2021年5月13日提交給SEC的最終招股説明書與2021年5月17日提交給SEC的May 2021公開發行有關。

與2021年5月公開發行有關，公司的普通股和20201年的認股權獲得了納斯達克資本市場的批准，股票代碼分別為“DTST”和“DTSTW”，並於2021年5月14日開始交易。

根據承銷協議，除非符合某些例外情況，公司的每位董事和高管以及其某些股東同意從2021年5月18日起進入180天“鎖定”期，這是5月2021日公開發行的結算日期，享有的普通股的受益所有權。公司同意120天的“鎖定”，不得提供、出售、簽訂銷售合同、質押或以其他方式處置任何普通股或可轉換為普通股的證券，而不首先獲得代表的同意。

此外，於2021年5月18日，公司與VStock Transfer LLC簽署了Warrant Agency協議（“Warrant協議”），根據該協議，VStock Transfer LLC同意擔任與2021年5月公開發行有關的2021年5月認股權的認股權代理。

對承銷協議、代表認股權、2021年5月認股權和Warrant協議的上述概述不具完整性，並且應完全限定在附表1.1、4.1、4.2和4.3中附加的文件中，在2021年5月18日提交給SEC的公司8-K文件中的每個文件中都是如此。

關於公司章程和內部規則的修訂

2021年5月7日，公司向內華達州州務卿提交了一份公司章程修正證書（“修正證書”），以實現逆向股票分割（“逆向股票分割”），該公司的已發行和流通的普通股和國庫股票按40股換一股於美國東部時間2021年5月14日上午12:01生效。

自有效時間起，每40股發行和流通的普通股和國庫股票轉換為一股普通股。逆向股票分割不會發行任何少於一股的普通股。代替此類股票的是，老普通股的記錄持有人，即在有效時刻之前，否則有權獲得一小部分股票的人，將被贈予一小部分普通股的股份記錄，以使其達到下一個整數份額。

公司普通股的註冊資本未受逆向股票拆分的影響，也未修改任何表決權或普通股的其他條款。

另外，根據其條款，公司對其所有未行使的股票期權和購買公司普通股和第A系列優先股的認股權的行使價格和股票數量進行比例調整，並將公司股權獎勵計劃授權和儲備的股票數量按比例減少。的發行。

股票反向拆分並未改變公司普通股的面值，也沒有修改普通股的任何表決權或其他條款。

S-11

交易代碼

在股票的逆向拆分後，公司在納斯達克資本市場上的常規股票代碼仍為“DTST”

修正案書

上述修正案書及逆向拆分的説明是其重要條款的摘要，並在整體上通過參考在2021年5月7日向內華達州國務卿提交的修正案書（在美國東部時間5月14日凌晨12:01生效）的副本，作為公司提交給美國證券交易委員會的8-K展示文件3.1而被納入在其中

任命新的致富金融r

公司於2021年4月28日與Chris H. Panagiotakos簽訂了一個提供信函（“提供信函”），任命他擔任公司的致富金融，這在2021年5月公開發行結束後生效。提供信函規定，Panagiotakos先生將獲得20萬美元的年薪和每年高達5萬美元的績效獎金。

上面對於提供信函的條款的説明在整體上具有參考提供信函章節10.1的資格，章節10.1已作為公司提交給美國證券交易委員會的8-K展示文件附件於2021年4月29日

COVID-19

2019年12月，一個新的冠狀病毒COVID-19的變異株在中國武漢爆發。世界衞生組織確定該疫情構成了“國際關注的公共衞生緊急事件”，並宣佈了這一全球範圍的流行病。COVID-19大流行正在擾亂各行各業的業務，影響各個行業的生產和銷售，並引起金融市場的波動。COVID-19大流行對我們客户需求、銷售和財務表現的影響程度，將取決於某些事態的發展，包括疫情爆發和擴散的持續時間和影響我們客户和員工的情況等，所有這些情況都是不確定的並且無法預測的。請參見“風險因素”以獲取有關大流行病所涉及的某些風險信息。

COVID-19大流行推動了新客户和現有客户的雲轉型，並強調了多雲戰略的重要性和關鍵使命。在過去的幾個月中，客户已經越來越多地轉向雲解決方案，以適應新的商業模式，改進其關鍵數據的災備，實現基於雲的解決方案以及減少其資本支出要求。

針對COVID-19大流行，我們實施了一些措施以確保員工的安全。自2020年3月9日以來，超過90％的員工都在遠程工作。所有員工都可以利用公司為客户和分銷渠道提供的解決方案遠程工作。此外，我們的遠程技術解決方案模式使我們的市場推廣和服務交付組織受到最小幹擾。

COVID-19大流行的影響正在迅速發展，病毒的全部影響和持續時間仍然是未知的。目前，COVID-19大流行沒有對我們的運營或財務表現產生重大影響；但是，COVID-19大流行對我們的運營和財務表現的最終影響程度將取決於某些發展情況，包括疫情爆發和擴散的時間以及對我們的客户、供應商和員工產生的影響以及對我們銷售週期以及行業事件的影響等，所有這些情況都是不確定的並且無法預測的。

在2020年4月30日，公司獲得了一項貸款，金額為481,977美元（“貸款”），根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（“CARES法案”）第A專輯，第I章，按照政策支票保護計劃明細條款（“PPP”）。該貸款以2020年4月30日的票據形式發放，到期日為2022年4月30日，年利率固定為1.00％，每月支付給簽名銀行。根據PPP的條款，如果符合《CARES法案》規定的資格支出，則貸款的某些金額可以被免除。公司已申請貸款免款的全部金額。

COVID-19大流行的影響程度（如果有）將取決於隨後的發展，包括所採取的遏制COVID-19的措施。有關更多信息，請參見“風險因素”。

股票拆細

於2021年3月8日，我們的董事會和擁有多數投票權的股東批准了對公司公司章程進行修正案，以實現1股份可轉換至2股份至60股份的股票逆向拆分比例。董事會隨後授權對公司普通股和國庫股的股票實施1:40的股票逆向拆分，該股票逆向拆分將於2021年5月14日凌晨12:01生效。股票逆向拆分不影響普通股授權股份數量，仍為2.5億股。

與Able-One Systems Inc.的合資企業

於2021年2月18日，我們與Able-One Systems Inc.（“Able-One”）簽訂了一份合資企業協議，為加拿大的客户提供DSC的企業級IBM雲基礎設施服務組合。Able-One在加拿大提供技術解決方案已有三十多年。DSC和Able-One之間的合資企業旨在填補加拿大在IBM Power Systems上運行IBM i，AIX和Linux操作系統的業務中雲服務的重要需求。

ezSecurity™產品發佈

由於COVID-19大流行和安全遠程協作的關鍵需求，我們最近擴大了針對遠程計算機安全的網絡安全解決方案，推出了我們的新產品ezSecurity™。我們還為中小企業推出了一項新的遠程協作計劃。作為這個計劃的一部分，我們提供從Microsoft Exchange遷移到Microsoft 365的免費遷移服務，並支持包括託管VoIP、IP電話、雲PBX在內的綜合語音通信以及視頻會議。此外，我們通過我們新的達拉斯數據中心位置擴展了容量，以滿足我們的ezServices™產品組合的需求，包括ez-Backup™，ezRecovery™和ezAvailability™，這些產品添加到現有的數據中心和光纖主幹網絡中。

政府管制

我們需要遵守各種聯邦、州、地方和國際法律，以管理我們接收、存儲和處理個人信息和其他客户數據。

我們接收、存儲和處理個人信息和其他客户數據。在美國和我們可能提供解決方案的許多其他國家，個人隱私已成為一個重要問題。全球隱私問題的監管框架目前是複雜和發展中的，未來可能仍不確定。有眾多聯邦、州、地方和外國法律涉及隱私和個人信息及其他客户數據（包括存儲、分享、使用、處理、披露和保護），其範圍正在變化，受到不同解釋的約束，並可能與其他規則不一致或相互衝突。我們通常尋求遵守行業標準，並受到隱私政策和與第三方有關的隱私義務的條款的約束。我們努力遵守所有適用法律、政策、法律義務和行業行為準則，以便保護隱私和數據保護。我們對於未能或被視為未能遵守我們的隱私政策、我們對客户或其他第三方的隱私相關義務、我們的隱私相關法律義務或任何導致未經授權泄露或轉移個人身份信息或其他客户數據的安全妥協，可能會導致政府執法行動、訴訟或消費者維權組織或其他人針對我們的公開言論，且可能導致我們的客户對我們失去信任，這可能會對我們的聲譽和業務產生不利影響。適用法律、法規或關於使用或披露我們客户數據或關於獲得客户明示或默示同意使用和披露此類數據的方式的行業實踐方面的任何重大變化，都可能要求我們修改我們的解決方案和功能，可能是實質性的方式，並可能限制我們開發利用我們的客户自願分享給我們的數據的新服務和功能的能力。

我們的解決方案被醫療保健行業的客户使用，我們必須遵守與向這些客户提供解決方案有關的眾多聯邦和州法律，這些法律與保護個人隱私有關。特別是，1996年的《健康保險攜帶便利性法案》（“HIPAA”）和《健康信息技術經濟和臨牀衞生法案》（“HITECH”）包括保護個人隱私的隱私標準，通過限制可識別個體的健康信息的使用和披露，並實施數據安全標準來保護個體隱私。因為我們的解決方案可能會備份我們客户的可識別個體健康信息，我們的客户被HIPAA要求與我們簽訂所謂的業務關聯協議，要求我們保護可識別個體健康信息。業務關聯協議通常包括： - 可識別個體健康信息的使用描述； - 承諾不披露該信息，除非在協議允許的情況下，並使我們的分包商（如果有）受到相同的限制； - 確保適當的行政、物理和技術保障措施有效防止該信息被濫用； - 如果與協議規定不同，報告我們以外的任何使用或披露該信息； - 如果我們客户類似的使用或披露會違反HIPAA標準，則禁止我們使用或披露該信息； - 如果我們違反業務關聯協議的實質條款並無法糾正違規行為，我們的客户可以終止他們的解決方案訂閲； - 在客户訂閲期滿時，要求歸還或銷燬所有可識別個體健康信息；以及 - 讓衞生部及其人員訪問我們的內部實踐、賬簿和記錄，以驗證我們正在保護可識別個體健康信息。

人力資本資源

我們認為，我們的成功取決於我們吸引、開發和留住關鍵人員的能力。截至2021年7月15日，我們僱有44名全職員工和2名兼職員工，其中9名為高管，8名為行政和財務，6名為銷售人員，23名為技術團隊成員。我們的員工沒有受到集體談判協議的覆蓋，管理層認為我們與員工的關係良好。儘管我們不斷尋求向我們的勞動力中添加額外的人才，但管理層認為它有足夠的人力資源來成功運營其業務。

我們的薪酬計劃旨在將我們員工的薪酬與我們的績效相匹配，併為吸引、留住和激勵員工取得卓越業績提供適當的激勵收入。我們的薪酬計劃結構平衡了短期和長期績效的激勵收入。

我們最關心員工的健康與安全，這與我們的運營理念一致。自COVID-19大流行以來，員工，包括我們的專業技術人員，都在家工作或虛擬環境中工作，除非有短期任務和項目的要求需要他們到辦公室。

公司信息

公司的主要通訊地址是紐約州梅爾維爾的48 South Service Road。

發售摘要

本摘要強調了關於本次發售和其他地方包含或納入本説明書補充的特定信息。此摘要並不完整，可能沒有包含您在決定是否投資證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們的公司和此次發售，我們鼓勵您仔細閲讀和考慮本説明書補充和附帶基礎説明書中的更詳細信息，包括本説明書補充和附帶基礎説明書中納入的信息以及本説明書補充中的“風險因素”標題下所提到的信息，該標題所在頁面為S-18和附帶基礎説明書的第16頁，以及納入本説明書補充和附帶基礎説明書的文件中所提到的信息。

關於前瞻性陳述的注意事項

本招股説明書包含關於未來的前瞻性聲明。前瞻性説明陳述了我們當前對未來事件的預期或預測。你可以通過他們不嚴格與歷史事實或當前事實有關來較易識別出這些聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，幷包括關於我們預計未來收入增長和盈利能力、我們的增長策略和機會、我們市場上預期的趨勢和我們預期的營運資本需要的説明。他們通常可通過使用“可能”、“將”、“應該”、“預計”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“繼續”、“進行中”、“期望”、“管理層認為”、“我們 相信”、“我們打算”或這些詞的否定或這些詞的其他變體或類似術語來識別。這些聲明可能在“管理層對財務狀況和結果 的討論與分析”和“業務”以及本招股説明書中找到。特別是，其中包括涉及對未來行動、預期產品、市場接受度、現有和預期產品未來表現或結果、銷售成果、營業費用以及關於（如法律訴訟）和財務結果等事項的聲明。

本招股説明書中的前瞻性陳述包括估計、計劃、預期或度量，均不可靠。實際的結果可能會因多種原因而有所出入。

可能導致實際結果與預期的結果和事件不一致的主要因素包括，但不限於：

我們經營在一個極具競爭性和快速變化的環境中。新的風險會不時出現。我們無法預測所有這些風險，也不能評估這些風險對我們業務的影響，或者某些因素會導致實際結果與任何前瞻性聲明中所包含的結果有實質性差異的程度。本招股章程中的前瞻性聲明是基於管理層認為合理的假設而進行的。然而，由於前瞻性聲明所涉及的不確定性，您不應過度依賴任何前瞻性聲明。此外，前瞻性聲明僅在其發表聲明時有效，除非法律要求，否則我們明確不承擔任何更新這些聲明的義務或承諾。

風險因素

投資本招股章程和相應招股章程所提供的任何證券都涉及風險。您應該仔細考慮我們最新的10-K年度報告以及本招股章程日期後我們提交的任何後續10-Q季度報告或8-K當前報告中所引用的風險因素，並考慮包含在本招股章程中的或引用的所有其他信息，這些信息均在根據《證券交易法》及其修訂版進行的我們隨後的文件中更新，並考慮適用的招股章程補充所包含的風險因素和其他信息，在購買這些證券之前。這些風險的發生可能導致您失去所投資的所有或部分招股章程中所提供的證券。

與本次發行相關的風險

因為我們在如何使用本次發行所得淨值方面具有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會用不符合您意願的方式使用所得淨值。

我們未將本次發行的淨收益分配給特定目的，除了我們計劃將這樣的淨收益用於營運資本和一般公司用途外。因此，我們的管理層在運用本次發行的淨收益方面具有靈活性。您將依靠我們管理層的判斷來決定使用這些淨收益的方式，並且您無法作為您的投資決策的一部分來評估這些收益被適當使用。可能會以不能為我們帶來有利或任何回報的方式來投資淨收益。如果我們的管理層未能有效使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不良影響。

我們的股票價格波動大，您的投資可能會遭受貶值。

我們普通股的收盤市場價在截至2021年7月20日的12個月內的最高點為2021年2月10日的30.20美元，最低點為2021年7月20日的4.01美元。由於我們普通股的市場價波動，您可能無法以支付價格或更高的價格出售您的股票。我們的普通股的市場價格很可能繼續波動，並受到市場、行業和其他因素的重大價格和成交量波動的影響，包括我們在年度報告10-K的“風險因素”部分中所描述的風險因素， 我們隨後的10-Q季度報告和我們隨後的8-K當前報告中的風險因素和其他信息，適用的招股章程補充中所描述的風險因素和其他信息，全部在此引用並構成其整體部分。我們的普通股的市場價格可能還取決於覆蓋我們業務的分析師所做的估值和建議。如果我們的業務結果未能滿足這些分析師的預測、投資者的預期或我們向投資者提供的財務指引，我們普通股的市場價格可能會下降。

此外，股票市場總體上經歷了相當大的波動，這些波動通常與特定公司的財務狀況或運營結果無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們的普通股的交易價格產生不利影響，並因此影響您在本次招股中購買的股票的出售價格。在市場或價格顯著下跌之後，證券集體訴訟也經常對公司提起訴訟。如果針對我們提起此類訴訟，可能會導致我們付出巨大的成本和分散管理注意力和資源，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生重大而不利的影響。

本公司的普通股或其他證券的銷售，或者未來可能進行的銷售的看法，可能會導致本公司的普通股的市場價格下跌，即使我們的業務表現良好。

大量出售我們的普通股或其他證券，或者認為這些銷售可能發生，可能會對我們的普通股的價格產生實質性和不利的影響，並可能妨礙我們通過出售其他股票籌集資本。

例如，本招股章程形成了，允許我們發行任何組合的普通股、優先股票、認股權證、單位、債務證券、權利和單位，直至2024年為止，以總髮售價格高達5000萬美元，但受到某些限制。

根據各種因素的不同，包括我們的普通股的市場流動性，根據本招股章程補充發行股份可能會導致我們的普通股的交易價格下跌，因為本招股章程中已發行或可發行的普通股的數量相對於我們已發行的普通股的數量很大。本招股章程補充中大量的普通股發行或預期發行可能會導致我們的普通股的交易價格下跌，或讓我們在未來出售股票或股票相關證券時更加困難，而且價格可能會不如我們原來想象的時候高。

我們可能發行債務和股權證券或可轉換為股權證券的證券，其中任何一種證券在分配和清算方面可能優於我們的普通股，這可能會對我們普通股的價值產生負面影響。

未來，我公司可能嘗試通過與債務融資或債務型融資的方式來增加我們的資本資源，該債務融資或債務型融資未經擔保或已通過我們所有資產的擔保或抵押來進行，或通過發行其他的債務或權益證券，其中可能包括髮行擔保或未擔保的商業票據、中期票據、優先票據、次級票據、擔保、優先股、混合證券或可轉換為或可交換為股票證券。在我們的清算事件中，我們的貸方和我們的優先股和債務證券的持有人將在向我們的普通股持有人分配我們的可用資產之前獲得分配。由於我們未來決定進行借款和發行證券可能受到市場狀況和其他我們控制之外的因素的影響，因此無法預測或估算我們未來發行的證券或債務融資的金額、時間或性質。此外，市場狀況可能要求我們以不利於我們發行證券的條款接受債務融資。在未來的證券發行中，我們的訂單收到情況可能會導致出售價格與預期價格不匹配，或與訂單明顯不連續或與其他orders的接收有關。由於市場的動態性和變化性質，這是一個動態的分析和評價的過程。不利於我們利益的價格或銷售和其他利弊條件可能會由於市場對我們或由於其他不可知或意想不到的因素而產生。

參與本次招股的投資者將立即經歷明顯的淨有形賬面價值稀釋。

我公司的普通股的公開發行價格遠高於我公司尚未發行的普通股的淨有形賬面價值。因此，無論公開發行價格為6.04美元，投資者在本次招股中所持有的普通股將面臨每股淨稀釋2.78美元的立即稀釋。在本次招股完成後，投資者以每股價格支付，這個價格大大超過了我們的資產減去我們的負債後的賬面價值。請參閲“稀釋”以瞭解在本次發行完成後您的投資價值如何被稀釋。

我們不打算在可預見的未來為我們的普通股派發紅利。

我們從未宣佈或支付任何普通股現金股息，在可預見的將來也沒有打算支付任何現金股息。我們預計將保留我們所有未來的盈利以用於業務發展和一般公司目的。未來支付股息的任何決定將由我們的董事會自行決定。因此，投資者必須依靠普通股價格上漲後的出售，這可能永遠無法實現，作為實現未來投資收益的唯一途徑。

如果我們無法保持符合納斯達克的所有適用的持續上市要求和標準，我們的普通股可能會被納斯達克除牌。

我們的普通股目前在納斯達克上市。為了保持上市，我們必須滿足最低的財務和其他持續上市要求和標準，包括董事獨立性和獨立委員會要求、最低股東權益、最低股價和一定的公司治理要求等。無法保證我們能夠符合適用的上市標準。如果我們被納斯達克除牌，我們的普通股可能會失去流動性、增加波動性並失去做市商支持。

如果我們的普通股從納斯達克除牌並且不符合在其他市場或交易所進行引用的要求，我們的普通股的交易可能在場外交易市場或為未上市證券而設立的電子公告板上進行。在這種情況下，可能更難處置我們的普通股或獲得準確的股票報價，也可能更難獲得證券分析師和新聞媒體的關注，這可能會導致我們的普通股價格進一步下跌。此外，如果我們未被列入國家證券交易所，我們將很難籌集額外的資本。

如果我們的普通股從納斯達克除牌，美國券商可能會受到阻止進行普通股交易的影響，因為它們可能被認為是“低價股”，因此受到低價股規則的約束。

SEC已採取了一些規則來監管“低價股”，限制涉及被視為低價股的股票的交易。這些規則包括《交易所法》下的3a51-1、15g-1、15g-2、15g-3、15g-4、15g-5、15g-6、15g-7和15g-9號規則。這些規則可能會減少低價股的流動性。通常，“低價股”是指股價低於每股5.00美元的股票（除非這些證券在某些國家證券交易所上註冊或在納斯達克上引用，如果這些證券的交易價格和交易量信息隨時由交易所或系統提供）。我們的普通股在過去曾經構成，並且將來可能再次構成，在這些規則內的“低價股”。美國券商強加的額外銷售和披露要求可能會阻止這些券商參與普通股的交易，從而嚴重限制這些普通股的市場流動性，並阻礙它們在二級市場中的銷售。

出售低價股票給其他客户或“合格投資者”（普通股淨值超過100萬美元或年收入超過20萬美元，或者夫妻共同收入超過30萬美元）的美國券商必須對買方進行特別的適當性判斷，並在銷售前獲得買方的書面同意，除非券商或交易另有豁免。此外，“低價股”法規要求美國券商在涉及“低價股”的任何交易之前，根據SEC關於“低價股”市場制定的標準準備披露表，除非券商或交易另有豁免。美國券商還需要披露應支付給美國券商和註冊代表的佣金以及證券的當前報價。最後，美國券商需要提交月度報表，披露關於客户賬户中持有的“低價股”的最近價格信息以及關於“低價股”有限的市場信息。

股東應該注意，根據SEC的規定，“低價股”的市場在最近幾年中出現了欺詐和濫用的模式。這些模式包括：（i）一個或幾個券商控制該證券的市場，這些券商經常與推廣者或發行者有關係。（ii）通過預先安排購買和銷售以及虛假和誤導性的新聞發佈來操縱價格。（iii）“鍋爐房”實踐包括高壓銷售策略和經驗不足的銷售人員提出的不切實際的價格預測。（iv）賣方券商披露的毛差價過高並且未披露。（v）將同一證券在價格被操縱到期望水平後由推廣者和券商大規模拋售，導致投資者損失。我們的管理層知道低價股市場歷史上發生過的濫用行為。儘管我們不期望能夠控制市場或參與市場的券商的行為，但管理層將力求在實踐限制內防止針對我們證券的這些模式被建立。

分紅政策

自成立以來，我們沒有宣佈或支付我們的普通股股息，並且不預計在可預見的將來支付股息。未來的股息宣佈或支付將由我們的董事會自行決定，取決於當前的財務狀況、運營結果、資本需求和其他董事會認為相關的因素。

使用資金

根據每股6.04美元的公開發行價格，我們估計，在扣除代售代理費用和我們支付的預估發行費用後，根據此招股説明書補充文件出售的普通股股票提供的淨收益將約為760萬美元。

我們計劃使用此次募集資金的淨收益用於營運資金和一般企業用途。但是，投資者須知，支出可能會與這些用途大不相同。投資者將依賴於我們的管理層的判斷，他們將在實際應用此次招股的收益時擁有廣泛的自主權。我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括我們運營產生的現金數額、我們面臨的競爭數額以及其他操作因素。我們可能認為有必要或明智地使用本次招股的收益的某些部分用於其他目的。

稀釋

在購買本次募集的普通股票的買方可能會立即因購買的價格與本次募集後的本公司普通股票當時根據調整後的淨賬面價值每股的差值被攤薄。我們的歷史淨賬面價值截至2021年3月31日為1924586美元，或按滿足3,213,485股已發行普通股的比例計算每股普通股約為0.60美元，應用股票拆分後。截至2021年3月31日，我們每股普通股的淨賬面價值是由總負債減去總資產的金額計算得出的，並將此金額除以被視為當時已發行的普通股股份數。在考慮2021年5月18日股權銷售、認股權行使及優先股轉換後，公司的每股普通股淨賬面價值為每股2.70美元。

在本次招股中以6.04美元的發行價出售了1,375,000股的普通股後，我們按照2021年3月31日計算的調整後的淨賬面價值將約為22,618,000美元，每股普通股約為3.26美元。該金額對現有股東的每股普通股提供了0.56美元的淨賬面價值的立即增加，對參與本次招股的新投資者購買證券形成了每股普通股2.78美元的抵扣，如下表所示：

上表未考慮可能發生的按每股行使價低於本次發行公開發行價格的優先股行權而給新投資者帶來的進一步攤薄。

以下是2021年7月18日之前排除在外的內容：

我們發行的證券描述

在本次發行中，我們以每股6.04美元的公開發行價格，發行最多1,375,000股普通股。

我們普通股的重要條款和規定在隨附基礎招股説明書第14頁開始的“股本説明”標題下描述。

併發的私募

在併發的私人配售中，我們計劃向本次發行的同一投資者發行和銷售認股權，以購買最多1,031,250股普通股，行使價格為每股6.15美元。

認股權和認股權股份未在證券法下注冊，不在本招股説明書和隨附的基礎招股説明書下提供，且是根據證券法第4（a）（2）節及其下制定的506（b）規則提供的。因此，投資者只能在符合證券法下有效註冊的轉售這些股票的註冊聲明，符合證券法144規則下的豁免或其他適用的證券法豁免條款下，出售行使認股權後發行的普通股。

可行權性認購權證可在發行結束日起五年半內行使，持有人可全或部分行使，只需通過提交有效的行使通知並在登記在證券法項下供發放權證股份時，以立即支付的全額資金購買相應的行使權股份即可。如果證券法下的註冊聲明或現行的招股書未生效或未對認購權證或認購權股份的轉售註冊，則在應該提交的註冊聲明生效日期和議定日期六個月週年紀念日之後的任何時候，持有方可自行決定通過無現金行權行使認購權證。此時，持有方通過行權將獲得根據權證中所列公式計算所得的權證股份的淨數。

行使限制如果認購人及其關聯方在行權後將持有“普通股市值”超額的4.99%（或者是在認購人的選擇下的9.99%），則認購人將不能行使認購權。任何認購人可以增加或減少此類百分比，但未經認購人同意，此類百分比不得超過9.99%。但是，在或之後，在應提交的註冊聲明生效日期和發行日期六個月週年紀念日之間的任何時間內，任何持有方均可行使認購權證，無論其將持有多少“普通股市值”。^{21世紀醫療改革法案}如果證券法規註冊日以前註冊了註冊聲明，以註冊未註冊的認股權證股、證券法並不有效或可用於發行該等股份的豁免條款在發行時並不可用，持有人可以自行決定通過無現金行使行使認股權證，在這種情況下，持有人應按照認股權證所規定的公式確定淨普通股數。

行權價格調整認購權證的行權價格可能因某些股票股利、分配、股票拆股並股、股票分類或類似事件對我們的普通股以及任何資產分配，包括現金、股票或其他股權的分配等而適當調整。

交易所上市認購權證沒有建立交易市場，我們也沒有預計會產生交易市場。此外，我們不打算將認購權證在任何全國性證券交易所或其他交易市場上掛牌。

參與權益如果我們在任何時候向任何普通股股東的股權記錄持有者按比例發放或出售任何普通股或普通股等同物或購股權、認股權、證券或其他資產（“購股權”），則認購權證的持有方有權依據購股權的適用條款購買可買的股份數量，但受受益所有權限制。

基本交易如果：（i）我們直接或間接在一項或多項相關交易中對公司進行任何合併或合併；（ii）我們直接或間接在一項或多項相關交易中將公司的全部或實質性全部資產出售、出租、許可證、轉讓、轉讓或轉移；（iii）我們或其他人以任何形式（無論是我們還是其他人）完成了任何直接或間接的購買、收購或兑換要約，凡是持有我們普通股的股東被允許出售、投標或交換他們的股份以獲得其他證券、現金或財產，並且被超過50%的流通普通股持有人接受；（iv）我們直接或間接在一項或多項相關交易中對普通股股票進行任何重新分類、重組或資本重組或任何羈押的普通股股票交換，根據該交易，普通股股票被有效地轉換為或交換成其他證券、現金或財產；或（v）我們直接或間接在一項或多項相關交易中完成股票或股份購買協議或其他業務組合（包括但不限於再組成、重組、分立、合併或安排方案）與另一個人或組合進行交易，使該人或組合取得超過50%的流通普通股，不包括該股票或股份購買協議時間所持有的任何普通股的股東或其他人，每個“基本交易”，則後繼實體將繼承並更換我們，並可以行使我們可行使的每個權利和權力，並承擔我們在認購權證下的所有義務。此時，如果我們的普通股的持有人可以選擇在基本交易中獲得證券、現金或財產，則認購權證的持有方將有權選擇在任何行使其權利之後獲得的對等收益，如上所述。此外，接替實體在認購權證持有方的請求下將有義務按照認購權證的條款購買任何未行權的部分。

股東的權利 除非認購權證明確説明或者因持有人擁有我們的普通股，否則認購權證持有方將不具備普通股股東的權利或特權，包括任何表決權，直到該持有方行使了認購權證。

轉售/註冊權利根據證券購買協議，我們必須在證券購買協議的交易日期後30天內提交登記聲明，以便為權證股份提供再銷售的登記聲明。我們必須商業上合理地努力，使該登記聲明在發行後181天內生效，並始終保持該註冊聲明的有效性，直到沒有任何投資者持有權證或其行使所得的股份。

相關交易協議

在證券購買協議中，我們與放置代理商簽署了一個放置代理協議，該協議於2021年7月19日簽署，並向根據證券購買協議指定的投資者發行了權證。

您應該查閲在證券購買協議中執行或發行的放置代理協議、證券購買協議以及向證券購買協議下的投資者發行的權證形式的副本，這些部分在本次發行中將作為提交給SEC的8-K現報表的附件進行歸檔，以獲取權證和相關交易協議的全部條款和條件描述。

分銷計劃

Maxim Group LLC（以下簡稱“放置代理方”）已同意根據放置代理協議的條款和條件充當本次發行的唯一放置代理。放置代理方不會購買或出售本招募書補充的任何普通股，也不要求安排購買或出售任何特定數量或貨幣額的普通股，但已同意盡力安排出售本招募書補充所提供的所有普通股，現擬向根據證券購買協議指定的投資者出售1,375,000股本公司普通股，經我們與投資者進行商議後確定了普通股的價格。在確定普通股的價格時，考慮了本公司普通股的近期市場價格、本次招股書補充時證券市場的一般情況、我們所處行業的歷史、前、現狀以及未來收入的前景。放置代理方還是我們計劃向同一投資者發行和出售權證的放置代理方，並將根據以下行使任何權證的費用收取相同的補償費。

我們同意就指定的責任進行保障，其中包括Securities Act下的責任，併為排除相關責任作出貢獻。

我們預計在2021年7月21日或前後交付本次發行的普通股股份。

費用和支出

我們同意支付放置代理方現金費，該費用相當於我們在本次發行中銷售的普通股的成交總額的6.5％。下表顯示出我們將在本招募書補充和附帶的基礎招募書的銷售中向放置代理方支付的每股和總現金放置代理費。

基於證券法第2(a)(11)條的定義，配售代理可能被視為承銷商，任何它收到的佣金和任何因為作為主要經手人銷售的證券而實現的利潤可能被視為證券法下的承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將需要遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於證券法下第415(a)(4)條，以及交易法下第10b-5條和M條。這些規定可能限制承銷商作為主要經手人購買和銷售普通股的時間。根據這些規定，配售代理：

在它完成在本次發行中的參與之前，可能不會出價購買或銷售我們的任何證券或試圖誘導任何人除符合交易法規定外購買我們的任何證券。

這份招股説明書和附帶的基礎招股書可以通過配售代理或其附屬機構維護的網站或其他在線服務以電子方式提供。除本招股説明書和附帶的基礎招股書外，配售代理的網站上的信息和任何由配售代理維護的任何其他網站上的信息均不是本招股説明書和附帶的基礎招股書或組成本招股説明書和附帶的基礎招股書的註冊聲明的組成部分，未經我們或配售代理的批准和/或認可，投資者不應依賴它們。

上述內容並非Placing Agency Agreement和Securities Purchase Agreement的所有條款和條件的完整陳述。展示Agency Agreement和證券購買協議的格式副本將作為我們向SEC提交的當前8-K表格的附錄，並被納入本招股説明書和附帶的基礎招股書和組成本招股説明書和附帶的基礎招股書的註冊聲明之中。請參閲“納入參考的信息”和“您可以找到更多信息”部分。

在任何司法管轄區（美國除外）均未採取任何行動，該行動將允許本招股説明書和附帶的基礎招股書的股票公開發行，或者在任何需要此類行動的司法管轄區中持有、流通或分發本招股説明書和附帶的基礎招股書或任何其他與我們或此處提供的股票有關的材料。因此，此處提供的股票不得在任何國家或司法管轄區內直接或間接提供或出售，本招股説明書和附帶的基礎招股書或與此處提供的股票有關的任何其他發售材料或廣告，不得在任何國家或司法管轄區內分發或發佈，除非符合任何此類國家或管轄區的適用規則和法規。配售代理可能會安排在美國境外的某些司法管轄區直接或通過附屬機構銷售本招股説明書和附帶的基礎招股書所提供的股票，前提是其有權這樣做。

後期投資、可變利率交易禁令和未來投資

根據Placement Agency Agreement規定，在本次發行完成之日起的30天內（“豁免發行”除外），我們同意不進入任何協議，宣佈發行或擬議的發行任何普通股或普通股等價物。此外，根據證券購買協議，這種限制額外延長了30天。根據證券購買協議，我們還同意，在本次發行完成之日起的90天內，不進行任何“可變利率交易”，如Placement Agency Agreement所定義。根據證券購買協議，此法規限制將延伸至本次發行中任何投資者未持有權證。

此外，如果證券購買協議實施，如果在本招股説明書的發行日期之日起12個月內，由配售代理在本次發行中推薦給公司的投資者隨後通過任何交易為公司提供資金，則公司將支付配售代理該投資總收益的6.5%的現金費用。

其他關係

配售代理及其附屬機構已進行過，也可能會在未來進行與我們或我們的附屬機構的投資銀行業務和其他商業交易。他們已經收到了或者未來可能收到了這些交易的習慣性費用和佣金。

轉讓代理

我們的普通股的過户代理和註冊機構是VStock Transfer，地址為18 Lafayette Pl，Woodmere，NY 11598。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Lucosky Brookman LLP將審查我們提供的普通股的有效性。Sullivan＆Worcester LLP擔任配售代理的律師。

可獲取更多信息的地方

2020年和2019年12月31日的我們的合併資產負債表以及相關的合併利潤表、股東權益（逆差）和現金流量表，已由 Rosen berg Rich Baker Berman PA進行審計。該公司的報告已納入參考資料並依據其作為會計和審計專家的權威給出，我們在其基礎上信賴並加以採納。

更多信息獲取地址；

可用信息

美國證券交易委員會維護一個網站，包含提交電子報告、代理和信息聲明以及其他提交給SEC的發起人信息，像我們一樣。該網站的地址是今天天氣不錯 今天天氣不錯.

我們的網站地址是https://datastoragecorp.com. 然而，我們網站上的信息不是本招股説明書、招股説明書的一部分，也不應被視為如此。

此招股説明書及其搭配的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中的全部信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得。建立所提供的證券條款的文件形式將或可能作為展示文件提交。此招股説明書或搭配的招股説明書中有關這些文件的聲明均為摘要，而每個聲明在所有洲度上均由於有關該聲明的文件進行修飾。有關相關事項的更詳細描述，請參閲實際文件。在美國證券交易委員會的網站上，您可以查看註冊聲明的副本。

引用公司文件

美國證券交易委員會的規定允許我們通過引用與美國證券交易委員會分別提交的文檔向您披露重要信息。已納入參考的信息被視為本招股説明書的一部分，並且我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代該信息。引用的早期提交文件中包含的任何聲明將被視為被修改或替換，以便本招股説明書的目的發生更改的聲明替代。

我們將引用以下文件，以及在本招股説明書發行的日期和本招股説明書所描述的證券的發行終止之間，我們向美國證券交易委員會根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的任何未來文件。但是，我們不會引用任何未獲得美國證券交易委員會認定為“提交”的文件或文件部分，包括根據第8-K條款2.02或7.01提交的任何信息或根據第8-K條款9.01提交的任何相關陳述。

此説明書引用以下已經向SEC提交的文件：

在本次發行終止之前根據《交易法》第13（a）、13（c）、第14或15（d）條按照規定提交的所有報告以及其他文件，包括我們在本招股説明書提交之後向SEC提交的所有此類文件，但不包括提供給而不是提交給SEC的任何信息，都將被納入參考，並被認為是本招股説明書的一部分。

您可以通過以下地址書面或電話方式索取本招股説明書補充(展示文件不包括，除非它們已被特別納入參考文件)：

數據存儲公司

南德服務路48號

Melville，NY 11747

(212) 564-4922

展示文件的陳述不被髮送，但展示文件已被特別納入參考文件的例外。

招股説明書

數據存儲公司

$ 5000萬

普通股

優先股

債務證券。

權證

權利

單位

我們可能會在一個或多個發行中總計發行高達5000萬美元的證券。本招股説明書為您提供證券的一般描述。

每次我們發行證券時，我們都將提供本招股説明書的補充説明，其中包含有關該發行及證券數量、價格和條款的具體信息。該補充説明書還可以在有關發行方面添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買任何我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充説明。

我們可能將本招股説明書和任何招股説明書中描述的證券通過一個或多個承銷商、經銷商和代理商出售或直接出售給購買者，或通過這些方法的組合出售。如果有任何承銷商、經銷商或代理商參與出售任何證券，則它們之間的名稱以及適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書中列出或可以從其中的信息推導出來。有關更多信息，請參見本招股説明書標題為“關於本招股説明書”和“分銷計劃”的章節。任何未提供本招股説明書和有關出售此類證券的方法和條款的適用招股説明書的證券均不得出售。

投資我們的證券涉及風險。請查看本招股説明書第13頁和適用招股説明書中的“風險因素”以瞭解應在投資我們的證券之前考慮的因素。

我們的普通股在納斯達克資本市場上掛牌交易，股票代碼為“DTST”。2021年7月8日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價為9.99美元/股。

截至2021年7月8日，非關聯方持有的我們未發行公共股票的總市值為20,428,012美元，基於4,859,921股未發行的普通股，其中2,815,075股為關聯方持有，在過去60天內，我們的普通股的最高收盤價為9.99美元/股。根據《S-3表》的一般第I.B.6條規定，在我們的公共流通股份低於7,500萬美元的情況下，在任何12個月期間內，我們的公共首次公開發行股票的價值都不得超過公共流通股份的三分之一。在過去的12個日曆月期間內，我們未依據《S-3表》的一般第I.B.6條規定進行任何證券發行。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未對本招股説明書的充分性或準確性作出評估。任何相反陳述均屬違法犯罪。

本招股説明書的日期為2021年7月16日。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們使用“貨架”註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。通過使用“貨架”註冊聲明，我們可以根據本招股説明書的描述，隨時進行一次或多次發行，總金額為5000萬美元。每次我們提供和出售證券時，我們都將提供一份與本招股説明書一起的招股説明書，其中包含有關正在提供和出售的證券以及該次發行的具體條款的具體信息。該招股説明書還可以在有關發行方面添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書和適用的招股説明書存在任何不一致，請查閲招股説明書。

我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴該信息。在任何禁止提供或銷售的司法管轄區內，我們都不會提供出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書和適用招股説明書中出現的信息都是其各自封面日期的準確信息，所有參考文獻中所包含的信息僅在參考文獻所引用文檔的日期上準確無誤，除非我們另有指示，否則我們的業務、財務狀況、經營成果和前景可能已發生變化。

當我們在本招股説明書中提到“Data Storage Corporation”、“DCS”、“我們”、“我們的”、“我們”和“公司”時，我們指的是Data Storage Corporation，除非另有説明。當我們提到“您”時，我們指的是適用證券的持有人。

如何獲取更多信息；參照

可用信息

美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含關於像我們這樣使用電子方式向SEC提交文件的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。該網站的地址為 今天天氣不錯 今天天氣不錯.

我們的網站地址是https://datastoragecorp.com。但是，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何招股説明書均是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並且不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從SEC或我們處獲取，具體方法如下所示。用於確定所發行證券條款的文件的形式是或可能作為附表提交註冊聲明。本招股説明書或任何招股説明書中的有關這些文件的聲明均為摘要，且每個聲明在所有方面均受其所提及的文件的引用限制。您應查閲實際文件以獲取相關事項的更完整描述。您可以通過SEC的網站（如上所述）查看註冊聲明的副本。

援引

美國證券交易委員會的規定允許我們通過“附註方式”將信息併入本招股説明書中，這意味着我們可以通過將您引用到單獨向SEC提交的另一份文件中披露重要信息向您披露重要信息。所併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向SEC提交的任何信息都將自動更新並取代該信息。對於之前提交的文件中包含的任何聲明，將視為被修改或被取代，以便使用本招股説明書的目的修改或替換該聲明。

我們通過引用下面列出的文件和我們在1934年證券交易法的第13(a)、13(c)、14或15(d)條下向SEC提交的未來文件來引用我們的文件，並涉及本招股説明書中所描述的證券提供。下面列出的文件或將來提交的任何文件的任何部分，無論是特別列出的還是將來提交的，如果未被視為“已提交”的文件，將不會被納入引用之中，包括根據8-K表的2.02或7.01條款及相關展覽文件，根據8-K表的9.01條款提供的任何信息等等，我們未在前12個日曆月內根據表S-3的一般I.B.6條規定提供任何證券。

本招股説明書和任何附隨的招股説明書包含以下已經與SEC進行過註冊的文件的引用：

我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的所有報告和其他文件，包括我們在最初的註冊聲明的日期之後向SEC提交的所有這樣的文件，但不包括提供給SEC而非提交的任何信息，都將被納入本招股説明書並被視為本招股説明書的組成部分。

您可以通過以下地址書面或電話聯繫我們，索取本招股説明書中根據引用納入的報告和文件的任何免費副本（除展品外，除非特別引用納入文件）。

數據存儲公司

南48號服務路

紐約州梅爾維爾11747

(212) 564-4922

不會發送申請文件的附錄，除非這些展品已特別被納入本招股説明書及其任何附隨招股説明書中。

公司

概述

公司是業務連續性服務的二十五年老將，提供災難恢復即服務（DRaaS）、基礎設施即服務（IaaS）、網絡安全即服務（CSaaS）和數據分析即服務。我們向客户提供以訂閲為基礎的、長期的災難恢復即服務解決方案、基礎設施即服務產品、電信解決方案和現場高處理能力計算機和軟件解決方案的協議。我們公司的營業收入的主要來源是訂閲型的，但我們也通過銷售網絡安全、數據存儲、IBM Power系統設備和託管服務解決方案的設備和軟件來產生營業收入。

總部位於紐約梅爾維爾的我們為多個行業的廣泛客户提供解決方案和服務，包括醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造業、建築業、教育和政府。我們擁有一個內部業務拓展團隊以及一個簽約的獨立分銷渠道。DSC的簽約經銷商有能力提供災難恢復和混合雲解決方案以及基於雲計算的IBM和Intel基礎設施即服務，而無需投資基礎設施、數據中心或電信服務，或專業技術人員，這大大降低了經銷商向其客户羣提供我們的解決方案的門檻。

在2020年，我們增加了新的經銷商，聘請了重點關注銷售和市場分銷的管理團隊，並擴大了我們在得克薩斯州達拉斯的技術資產。我們還最近擴大了遠程遠程計算的網絡安全解決方案，推出了ezSecurity™，這是一個新的2020年產品。

我們全球的基礎設施即服務和災難恢復即服務目標市場估計已超過一百萬個虛擬IBM Power服務器，涵蓋金融、零售、醫療保健、政府和分銷行業和領域，這是根據最近收到的IBM信息計算而來。儘管基礎設施即服務和災難恢復即服務解決方案是我們的核心產品，但我們還在這個市場上提供輔助解決方案。

在過去的二十年中，我們的使命是全天候保護客户的數據，確保業務連續性，協助其合規要求，同時提供更好的管理和控制客户的數字信息。

我們於2016年10月收購了ABC Services, Inc.和ABC Services II, Inc.（合稱“ABC”）的資產，包括Secure Infrastructure& Services LLC的剩餘50%的資產，加速了我們進入雲基礎架構管理服務、網絡安全解決方案和混合雲解決方案，提供了設備和擴展技術支持的能力。我們打算通過協同收購的戰略實現增長。

我們在紐約設有技術中心和實驗室，其根據公司客户需求進行調整。除了辦公室職員外，我們還僱用了額外的遠程職員。DSC在位於紐約、馬薩諸塞州、得克薩斯州和北卡羅來納州的四個地理位置不同的數據中心中維護其所需的基礎設施、存儲和網絡設備，以提供我們的訂閲式解決方案。

我們持續的策略

DSC的收入來自長期訂閲和與實施解決方案相關的專業服務合同，這些解決方案提供對關鍵業務數據和設備的保護。2009年，DSC的收入主要來自數據保管，重複，連續的數據保護和雲災難恢復解決方案，並保護客户的信息。

2010年，我們基於收購SafeData的資產擴展了我們的解決方案，SafeData是Power i AS400 / AIX的強大IBM服務器的災難恢復和業務連續性提供者。Safe Data的收購提供了向一個專業的IBM社區提供解決方案的能力，競爭不激烈，每個客户平均收入較高，市場遍及全球。

2012年8月，DSC與IBM合作伙伴ABC Services, Inc.簽署了一項合資夥伴關係，提供IBM基礎設施即服務（IaaS）解決方案，以Secure Infrastructure& Services LLC（“SIAS”）的名義進行營銷，這是一家紐約有限責任公司。 2016年10月，DSC購買了ABC的資產，其中包括SIAS的剩餘50％的資產，推出了公司管理服務、網絡安全、設備和軟件。

為了滿足客户使用雲服務以及對網絡電話（VoIP）需求的不斷增長，在2017年10月19日，我們成立了一個新的部門，Nexxis，提供VoIP和承運商服務。

我們的區別

專注於提供戰略性成果: 我們專注於解決戰略性業務問題，服務旨在幫助客户在災難時期保持業務運營，滿足他們的需求並專注於業務增長。

支持多雲的服務: 客户能夠在數據存儲雲中運行需要IBM Power系統的應用程序或DRaaS服務，並與其他雲合作伙伴和服務提供商無縫連接，提供真正的多雲體驗。

服務專業知識: 我們在IBM Power Systems、存儲、網絡、備份和恢復、高可用系統複製和業務連續性方面，提供支持和服務專家的專業知識和承諾，使我們在行業中保持競爭優勢。

親近的客户關係: 在關係早期，我們與客户合作識別和解決關鍵業務問題，通過精心的遷移和配置過程規劃和管理，繼續保持關係，並在服務實施後長期為客户提供建議。截至2020年12月31日，我們有多個客户的增值經銷商貢獻了15％的營業收入，94％的客户訂閲在其初始合同期滿後續約了公司的解決方案。

合作伙伴關係: 通過開發和管理協同解決方案以及聯合營銷活動，我們增加了合作伙伴的收入並推動了增長，我們擁有一個多元化的夥伴社區，包括IBM商業合作伙伴、軟件供應商、應用程序支持提供商、顧問和其他雲提供商。

我們的增長策略

為了持續推動增長並抓住我們龐大的市場機會，增長策略的關鍵要素包括:

推動銷售落實: 我們計劃繼續執行旨在推動業務持續增長的多項銷售倡議。

擴展地域覆蓋範圍: 我們認為在全球範圍內都存在對我們解決方案的重大需求，因此隨着這些市場使用多雲解決方案的增加，有機會通過國際擴張來擴展我們的業務。

利用和擴展我們的合作伙伴生態系統: 我們與雲合作伙伴保持密切關係，使我們能夠向客户提供全面的服務，併為我們提供新的業務機會和未來產品路線圖的輸入。

追求戰略性收購: 我們打算繼續探索可能增強我們能力、擴大我們的技術範圍或擴展地域覆蓋範圍的潛在交易。

機會和行業

我們相信企業越來越面臨提高其信息和存儲系統的效率的壓力，加速從自主管理的IT解決方案向完全管理的多雲技術的遷移，以降低成本並有效競爭。這些趨勢為雲技術服務提供商創造了機會。 DSC的市場機會來源於對所有主要操作系統的完全託管雲服務的需求。根據Gartner的預測：全球IT服務，2018-2024年，第二季度更新，全球託管服務和雲基礎設施服務市場預計在2020年將達到4100億美元，並預計每年增長7％，至2023年達到5020億美元。

雲服務通過提供計算機存儲和網絡資源的按需可用性，徹底改變了公司管理信息技術系統和應用程序的方式，為企業提供更大的靈活性和更低的成本。在過去幾年中，企業越來越多地採用雲解決方案來推動成本、規模、可靠性等優勢，並越來越傾向於同時使用多個雲解決方案（稱為多雲），以提高性能、確保宂餘和彈性，並提供更高的安全性、合規性和治理。

我們認為，現代和傳統技術都需要專業知識。許多公司缺乏內部資源來應對所有這些技術的複雜性或管理多個雲實例。我們認為，這為雲服務提供商創造了機會，使企業充分利用多雲技術的強大功能，共同提供令人難以置信的客户體驗。

我們的使命是將客户遷移到基礎架構即服務，更新客户的災難恢復即服務和網絡安全，併為客户提供數據分析。我們還旨在協助客户進行遷移和持續的日常管理，並利用多雲信息技術，同時滿足網絡安全支持、價格和價值的期望。

我們提供一系列高度安全、企業級雲服務的多雲信息技術解決方案，適用於使用IBM Power系統、Microsoft Windows和Linux的公司。具體來説，我們的支持服務涵蓋：

解決方案和服務

災難恢復解決方案：我們提供多種數據保護和災難恢復解決方案服務，旨在滿足我們客户的要求和預算。

數據備份和數據存儲：我們的ezVault™面向企業的數據備份和數據存儲解決方案由高速雲企業存儲、去重和壓縮、備份和恢復服務組成，可以隨着數據增長自動擴展。我們的ezVault解決方案通常配有服務級別協議（“SLA”），例如我們的ezRecovery™災難恢復即服務解決方案。

備用服務器服務：我們的ezRecovery™（災難恢復即服務）解決方案為需要更快的恢復時間的組織提供數據存儲庫，同時提供備用服務器計算、存儲和網絡基礎設施資源，以幫助確保更快的恢復時間。

高可用性服務：我們的ezAvailability™解決方案為關鍵任務應用程序提供可靠的高可用性和業務連續性，恢復時間目標低於15分鐘，恢復點目標接近零，並提供可選的完全託管的實時複製服務。我們的ezAvailability服務由全職企業系統、存儲和網絡資源組成，允許快速、輕鬆地切換產品工作負載到我們的雲中。我們的ezAvailability服務由服務級別協議（“SLA”）支持，以幫助確保性能、可用性和訪問。

數據鏡像服務：我們的ezMirror™解決方案提供複製服務，鏡像客户的存儲系統，並允許在我們的雲中進行恢復。

完整的雲基礎設施 - IaaS 生產系統： 我們的ezHost™解決方案為客户提供了從我們的數據中心設施提供的全雲生產系統，以及一系列災難恢復解決方案，以滿足客户對計算能力和恢復時間框架的期望。ezHost為客户提供全天候、可擴展的計算、存儲和網絡基礎設施資源，以在我們的企業級基礎設施上運行客户的工作負荷。ezHost以可預測的月度支出取代了典型的硬件在現場系統上的支持、維護、系統管理、空間、電源和冷卻成本。我們的ezHost服務由管理性能、可用性和訪問的服務級別協議支持。我們的ezHost™方案為客户提供了從我們的數據中心設施提供的全雲生產系統，以及一系列災難恢復解決方案，以滿足客户對計算能力和恢復時間框架的期望。ezHost為客户提供全天候、可擴展的計算、存儲和網絡基礎設施資源，以在我們的企業級基礎設施上運行客户的工作負荷。ezHost以可預測的月度支出取代了典型的硬件在現場系統上的支持、維護、系統管理、空間、電源和冷卻成本。我們的ezHost服務由管理性能、可用性和訪問的服務級別協議支持。

網絡安全解決方案： 我們的ezSecurity™解決方案提供一組全面的網絡安全產品，可用於客户位置的系統或託管在DSC雲中的系統。這些方案包括完全託管的終端點安全性和主動威脅減輕、系統安全性評估、風險分析和應用，以確保IBM系統的持續安全和審計。我們的ezSecurity™解決方案提供一組全面的網絡安全產品，可用於客户位置的系統或託管在DSC雲中的系統。這些方案包括完全託管的終端點安全性和主動威脅減輕、系統安全性評估、風險分析和應用，以確保IBM系統的持續安全和審計。

語音和數據解決方案： Nexxis，我們的語音和數據部門，提供光纖網絡上的VoIP和數據服務，以幫助企業從任何地方保持完全連接。Nexxis提供的，除了其他一些之外，還有頂級的Polycom VVX彩色電話系統和下載速度高達40 GB的性能。Nexxis，我們的語音和數據部門，提供光纖網絡上的VoIP和數據服務，以幫助企業從任何地方保持完全連接。Nexxis提供的，除了其他一些之外，還有頂級的Polycom VVX彩色電話系統和下載速度高達40 GB的性能。

公司歷史

2008年10月20日，DSC完成了與Data Storage Corporation（一家特拉華州公司）交換股票的交易，隨後將其名稱從Euro Trend Inc.更改為Data Storage Corporation。

2010年6月，DSC收購了SafeData，LLC的資產，2012年10月，收購了Message Logic LLC的資產。

2012年11月，DSC與IBM合作伙伴ABC Services，Inc.達成合資夥伴協議，提供市場推廣的IBM基礎設施即服務（IaaS）服務，市場推廣的名稱為Secure Infrastructure & Services LLC（“SIAS”），這是一家紐約有限責任公司。

2012年12月，DSC被接受為IBM雲解決方案的服務提供商。

2016年10月，DSC購買了ABC的資產，其中包括SIAS的剩餘50%。

這些收購和戰略聯盟的結果，加上DSC的傳統災難恢復和業務連續性解決方案，使DSC有望成為業務到業務災難恢復即服務、IBM Power服務器的基礎設施即服務以及作為軟件即服務解決方案（SaaS）的潛在領導者。DSC將繼續提供我們的解決方案和計劃中的行業整合。

競爭格局

該公司的產品和服務市場競爭激烈，面臨競爭。美國的競爭對手包括IBM、Connectria Corporation、iTech Solutions Group、Skytap Inc.、Abacus Group LLC和Source Data Products。這些市場的特點是頻繁的產品介紹和快速的技術進步，公司的財務狀況和經營結果可能受到這些和其他產業範圍內毛利率下降的壓力的不利影響。對公司重要的競爭因素包括價格、產品功能、相對價格和性能、產品質量和可靠性、強大的第三方軟件、營銷和分銷能力、服務和支持以及企業聲譽。

該公司專注於擴大與災難恢復和基礎設施即服務以及平臺即服務有關的全球市場，主要聚焦IBM社區。這些市場競爭激烈，包括幾家大型、充分資金和經驗豐富的參與者。該公司未來的財務狀況和經營結果取決於該公司繼續提供高質量的解決方案以及在競爭市場中增加解決方案的分發能力。

旗艦解決方案，LLC 2021年5月31日，本公司完成了根據某份有關合並的協議和計劃（“合併協議”）所規定的合併交易（“合併”） 與Data Storage FL，LLC，一家佛羅裏達有限責任公司及本公司的全資子公司（“合併主體”），旗艦解決方案，LLC（“旗艦”），一家佛羅裏達州有限責任公司，以及發行和未發行的有限責任公司會員利益的所有者（合稱“權益利益者”），根據旗艦的未經審計的2018財務報表和經過審計的2019和2020財務報表計算的旗艦估值產生的股權利益（合稱“股權利益”），通過合併將合併主體與旗艦合併（“完成”），旗艦成為合併後的公司，並因此成為本公司的全資子公司。

旗艦解決方案，LLC 2021年5月31日，本公司完成了根據某份有關合並的協議和計劃（“合併協議”）所規定的合併交易（“合併”） 與Data Storage FL，LLC，一家佛羅裏達有限責任公司及本公司的全資子公司（“合併主體”），旗艦解決方案，LLC（“旗艦”），一家佛羅裏達州有限責任公司，以及發行和未發行的有限責任公司會員利益的所有者（合稱“權益利益者”），根據旗艦的未經審計的2018財務報表和經過審計的2019和2020財務報表計算的旗艦估值產生的股權利益（合稱“股權利益”），通過合併將合併主體與旗艦合併（“完成”），旗艦成為合併後的公司，並因此成為本公司的全資子公司。

最近的發展

旗艦方案，有限責任公司

本公司預計旗艦的業務將與本公司現有的IBM業務相得益彰，並通過整合兩個組織獲得有意義的運營效率。本公司還認為該合併將為合併實體提供全面的一站式提供商，跨銷售每個組織各自的企業以及中市場客户的解決方案。預計合併公司的關鍵服務將包括提供廣泛的多雲信息技術解決方案，高度安全、可靠的企業級雲服務，適用於使用IBM Power系統、Microsoft Windows和Linux的公司，包括：基礎設施即服務（IaaS）、數字信息恢復（DRaaS）、網絡安全即服務（CSaaS）和數據分析即服務。

根據合併，所有旗艦的股權利益在File State of Florida祕書處生效後立即獲得的股權利益，將轉化為收取等於高達1000萬美元的總額，其中包括5,439,315.82美元的現金和高達495萬美元的公司公共股票，但必須扣除基於旗艦的未經審計的2018財務報表以及經過審計的2019和2020財務報表計算的旗艦估值低於1000萬美元所產生的金額。在結束對Flagship的2019、2020年和2021年財務報表的審計後的十五天內，我們將向權益利益者支付高達495萬美元的股票報酬，股票數量將基於旗艦估值，計算方法是旗艦在2021年財務報表中計算的估值超過555萬美元的金額，上限為495萬美元。本公司在收盤時向權益利益者支付的現金合併報酬在抵消了在收盤時由我們承擔的某些排除的負債和旗艦估價資本超過目標工作資本金額的金額之後，進行了調整。

根據合併，所有旗艦的股權利益在File State of Florida祕書處生效後立即獲得的股權利益，將轉化為收取等於高達1000萬美元的總額，其中包括5,439,315.82美元的現金和高達495萬美元的公司公共股票，但必須扣除基於旗艦的未經審計的2018財務報表以及經過審計的2019和2020財務報表計算的旗艦估值低於1000萬美元所產生的金額。在結束對Flagship的2019、2020年和2021年財務報表的審計後的十五天內，我們將向權益利益者支付高達495萬美元的股票報酬，股票數量將基於旗艦估值，計算方法是旗艦在2021年財務報表中計算的估值超過555萬美元的金額，上限為495萬美元。本公司在收盤時向權益利益者支付的現金合併報酬在抵消了在收盤時由我們承擔的某些排除的負債和旗艦估價資本超過目標工作資本金額的金額之後，進行了調整。

各方已同意互相擔保，在併購協議中包含的任何陳述、保證和契約違反時，可能由此引起的任何損失。公司的賠償責任在併購協議中的陳述和保證，除了第4.1節（存在；善意；授權；可執行性）、第4.2節（無衝突）和第4.4節（經紀人）（下稱“基本陳述”）外，限制在支付給股東的併購對價中的20%。在我們違反了基本聲明或公司故意違反併購協議（或欺詐行為）的情況下，公司的賠償責任不受限制。

與交割同時，Flagship和Flagship的首席執行官Mark Wyllie簽訂了一份僱傭協議（ 下稱“Wyllie僱傭協議”），自交割之日起生效，根據其中載明的條款和條件，Wyllie先生將繼續擔任Flagship的首席執行官。 Flagship的義務也將由我們擔保。 Wyllie僱傭協議規定：(i) 年度基本工資為170,000美元；(ii) 管理獎金由佔Flagship每股權益淨收入25%的每個季度的自由現金流組成，根據通用會計準則確定每個日曆季度內的條款； (iii)同意發行其公司股票期權，需得到公司董事會（下稱“董事會”）的批准，這與其職位和表現成正比，並反映了公司對類似規模Flagship的其他附屬公司的高管薪酬計劃的具體要求；(iv) 保額為400,000美元的人壽保險福利；(v) 四個星期的有薪假期。如果 Wyllie先生因為正當原因（在Wyllie僱傭協議中定義）或Flagship無故解僱他，他將有權在初步三年的僱傭期滿前獲得年度基本工資，並獲得與他上一年度得到的獎金相等的金額，每個季度支付一次. 根據Wyllie僱傭協議，我們已同意選舉Wyllie先生進入董事會和Flagship的董事會，只要他繼續為我們工作。 Wyllie Employment 協議在其條款內的期限和期後兩年適用習慣性的非競爭性條款。

上述有關合並協議和Wyllie僱傭協議的描述不是完整的，但受到以下限制的支配，其全部內容都限於參考合併協議和Wyllie僱傭協議的規定：合併協議作為8-K表格的展覽品10.1,於2021年2月10日提交給證券交易委員會，並作為同樣由公司提交的8-K表格的展覽品10.2中的“Wyllie Employment Agreements”，提交給證券交易委員會,也於2021年2月10日提交，並將在此引用。

合併協議中包含的聲明、保證和契約僅為合併協議的目的和具體日期而作，並僅為合併協議的當事方的利益而作，並可能受到合同方所達成的限制。相應地，僅引用合併協議，以向投資者提供有關合並協議條款的信息，並不是為投資者提供有關公司、Flagship或它們的業務的任何其他事實信息，並應結合公司的定期報告和其他提交給證券交易委員會的文件加以閲讀。

根據公司A系列優先股證明、偏好和權利的第4（c）節，公司A系列優先股的全部1,401,786股（下稱“優先股”）因合併而自動轉換為43,806股公司普通股。公司向優先股股東發行普通股，依賴於《證券法》修正案第3（a）（9）節所規定的免註冊註冊，並且未直接或間接支付或給予任何佣金或其他報酬來徵集此類交換。這些普通股不能被其持有人出售，除非進行註冊或有可用的註冊豁免。

承銷協議

2021年5月13日，公司與Maxim Group LLC簽訂了承銷協議（下稱“承銷協議”），Maxim Group LLC作為數家承銷商的代表，銷售1,600,000單位（“單位”），每個單位包括一股公司的普通股，每股股價為0.001美元（“普通股”），以及一份購買普通股的權利（每份一份普通股的認股權證， 也稱為認股權，“認股權”）。行使價格相當於 7.425 美元每股普通股。

公開發行價為每股6.75美元，承銷商同意以公開發行價折價7.5%購買 1,600,000個單位。公司授予代表45天的購買額外240,000股普通股和/或額外240,000權利的選擇，其中任意組合，以支付超額費用（如果有）。2021年5月15日，代表部分行使超額配股選擇，購買額外的240,000個購買240,000股普通股的權證。發行合約於2021年5月18日完成。募集的總收益約為1080萬美元，在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前。

根據承銷協議，公司同意向代表發行代表權證。代表的權證可以購買總共80,000股普通股（下稱“代表權證”）。代表權證的行使價格為每股7.425美元，最初從證券發行銷售開始的180天內，或者從其最初發行日期（2026年5月18日）算起，有效期為五年。根據金融業監管管理機構規則，代表權證受限於根據其條款鎖定協議，代表將不會在銷售相關證券的銷售開始之日起的180天期間內出售、轉讓、轉讓、抵押或質押這些權證或這些權證基礎證券，也不會進行任何保值、空頭頭寸、衍生品、看跌或看漲交易，這些都將導致該權證或基礎證券的有效經濟處置.

普通股和權證是根據公司在美國證券交易委員會申報的S-1表格（文件號333-253056）（經過截至本文件日期的修改）（下稱“註冊聲明”）以及根據規則462（b）提交給美國證券交易委員會的公司S-1 MEF（文件號333-256111）申報的，因而於2021年5月13日生效。 與募集相關的最終招股説明書於2021年5月17日提交給證券交易委員會。

與募集有關，公司的普通股和權證已獲納斯達克資本市場批准，分別以“DTST”和“DTSTW”作為股票表示，從2021年5月14日起交易。

根據承銷協議，除非某些例外情況，公司的每個董事和高管以及其某些股東同意在募集的結算日期起有180天的“鎖定期”，持有他們實際擁有的普通股，公司同意120天的“鎖定期”，不得在未獲得代表同意之前出售、轉讓、簽訂出售合同、抵押或以其他方式處置任何普通股或可轉換為普通股的證券。

根據承銷協議，根據某些例外情況，在公司的每個董事和高管以及其某些股東同意持有他們所持有的普通股的180天“鎖定”期後，沒有董事或高管能夠履行能夠具有控制的普通股。

此外，於2021年5月18日，公司與VStock Transfer LLC簽署了一份認股權代理協議（“認股權協議”）。根據協議，VStock Transfer LLC同意擔任認股權代理。

上述作為承銷協議、代表認股權、認股權以及認股權協議的摘要並不意味着完整，其整體受其所附的證明文件的約束，分別作為附件1.1、4.1、4.2和4.3附加到公司在2021年5月18日提交給美國證券交易委員會的8-K申報中並被合併到此處。

公司章程和章程的修改

2021年5月7日，公司在內華達州國務卿處（“修改證明書”）提交了修改其公司章程的證明書，以實現其已發行和流通的普通股和國庫股的股票回撥（“股票回撥”，在東部時間2021年5月14日凌晨12:01生效）。

回撥調整；碎股處理

自生效日起，每40股已發行及流通的普通股和國庫股將轉變為一股普通股。在股票回撥中不會發行碎股。相反，一名在生效時間之前持有舊普通股的記錄所有者，如果本應獲得一小部分股份數量，則取而代之有權獲得另一小部分普通股數量，把其向上舍入至下一個整數股。公司的過户代理VStock Transfer，LLC（‘VStock Transfer’）也將充當股票回購的交易所代理，並向持有股票證書的股東發送指令，指導他們交換他們的舊證書以獲取新證書。如果他們願意這樣做，VStock Transfer將向每個請求的股東發放一個反映股票回撥的新股票證書。持有其股票的股東和證券賬户或“街名”賬户不需要採取任何行動以實現其股票的交換，因為股票回撥的影響將自動反映在其證券賬户中。

有紙質證書和電子證書的股東不需要採取任何行動，拆細後的效果將自動反映在他們的券商帳户中。

公司的轉讓代理VStock Transfer，LLC（“VStock Transfer”）還充當股票回購的交易所代理，將向持有證書的股東發送説明，告知他們應該如何交換舊證書以獲取新證書。持有其股票的股東和證券賬户或“街名”賬户不需要採取任何措施來實現其股票的交換，因為股票回購的影響將自動反映在其證券賬户中。

所有代表公司發行和流通普通股的電子賬户或其他電子頭寸也將自動調整。

資本化；優先股調整

股票回購並未改變公司普通股的面值或修改普通股的任何表決權或其他條款。

此外，根據其條款，將對公司所有未行使的股票期權和購買普通股和A類優先股的認股權調整每股行使價格和可行使股數，並且減少相應的授權股份以供公司的股權激勵計劃。

交易代碼

在股票回購後，公司普通股在納斯達克資本市場上的逐筆明細標誌仍將是‘DTST’，但將在20個營業日內在代碼上添加一個‘D’。

修改證明書

上述修改證明書和股票回購的描述是其重要條款的摘要，並且其整體取決於作為附錄提交的修改證明文件，副本附在此處，作為已於2021年5月7日提交給內華達州國務卿的3.1展覽品（於2021年5月14日凌晨12:01生效）上。

新任首席財務官任命r

2021年4月28日，公司與克里斯·H·帕納吉奧塔科斯（“Offer Letter”）簽署了一份錄用信，擔任其首席財務官，生效於其擬議的公開發行和上市納斯達克股票市場當日。錄用信規定，帕納吉奧塔科斯先生將獲得20萬美元的年薪以及有機會每年獲得高達5萬美元的績效獎金。

上述錄用信條款的描述完整地是參照錄用信中的規定，並附加為該公司於2021年4月29日向美國證券交易委員會提交的8-K，展覽品10.1。f

COVID-19

2019年12月，一種新型冠狀病毒，COVID-19，首次在中國武漢報道。世界衞生組織確定該疫情構成“國際關注的公共衞生事件”並宣佈大流行。 COVID-19大流行正在擾亂業務，並影響範圍內的生產和銷售各個行業，以及在金融市場引起動盪。 COVID-19大流行對我們客户需求，銷售和財務績效的影響程度取決於某些發展，包括，但不限於疫情的持續時間和擴散，以及對我們的客户和僱員的影響，所有這些都是不確定的，並且無法預測。請參閲“風險因素”以獲取有關與大流行相關的某些風險的信息。

COVID-19大流行已加速了雲轉型的努力，並強調了多雲策略的重要性和關鍵任務。在過去幾個月中，企業已越來越傾向於雲解決方案，並轉向新的業務模式，改進了其關鍵數據的災難恢復，向基於雲的解決方案進行了遷移，並減少了其資本支出要求。

響應COVID-19大流行，我們採取了許多措施以確保員工的安全。自2020年3月9日以來，超過90％的員工遠程工作。所有員工都可以利用公司提供給客户和分銷渠道的解決方案遠程工作。此外，我們的遠程技術模型使我們的營銷策略和服務交付組織減少最小限度的幹擾。

新冠肺炎的影響正在快速演變，病毒的全面影響和持續時間仍不為人所知。目前，新冠肺炎對我們的運營和財務業績尚未產生顯着影響；然而，新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的終極影響將取決於一些發展，包括疫情的持續時間和傳播以及它對我們的客户、供應商和員工以及它對我們銷售週期、行業事件的影響，所有這些都是不確定的，無法預測。

2020年4月30日，公司獲得了一筆銀行機構提供的貸款，本金金額為481,977美元（“貸款”），根據《新冠肺炎援助、救濟和經濟安全法案》（“CARES法案”）第A版，第I章， PPP 下，PPP將於2020年3月27日簽署。貸款採用2020年4月30日的票據形式，於2022年4月30日到期， 年利率固定為1.00％，每月支付給Signature Bank作為出借人，自2020年11月5日起。貸款資金只能用於保留工人和維持支付或進行按揭貸款支付、租賃支付和公用事業支付。管理層打算將全部貸款金額用於符合條件的開支上。根據PPP的條款，如果貸款用於CARES法案所述的符合條件的開支，某些貸款金額可以獲得豁免。公司已申請貸款豁免。

影響程度（如果有的話）將取決於未來的發展，包括遏制COVID-19所採取的行動。

股票拆細

2021年3月8日，我們的董事會和投票權超過50％的股東批准了修改公司章程的修正案，以實現股票分割比率在1: 2至1: 60之間，由我們的董事會自行決定實施。

與Able-One Systems的合資企業

2021年2月18日，我們宣佈與Able-One Systems Inc.（“Able-One”）簽訂了一份合資協議，向加拿大客户提供DSC的企業級IBM雲基礎設施服務組合。Able-One在加拿大提供技術解決方案已有30年曆史。安排立即生效。DSC和Able-One之間的合資企業旨在滿足加拿大在運行IBM Power Systems上的IBM i、AIX和Linux操作系統的企業之間在雲服務方面最重要的需求。

ezSecurity™產品發佈

由於COVID-19疫情爆發和安全的遠程協作的關鍵需求，我們最近推出了新的產品ezSecurity™，為遠程電腦安全合作提供了新的選擇。我們還為中小企業推出了新的遠程協作計劃。作為這個新計劃的一部分，我們提供了從Microsoft Exchange到Microsoft 365的免費遷移服務，以及綜合語音通信支持（託管VoIP、IP電話、雲PBX）和視頻會議支持。此外，我們通過我們的新達拉斯數據中心位置擴展了容量，以滿足對我們包括ez-Backup™、ez-Recovery™和ez-Availability™在內的服務組合的需求的增加，這些服務組合已被納入我們現有的數據中心和光纖骨幹網中。

政府管制

我們要遵守各種聯邦、州、地方和國際法，涉及我們收到、存儲和處理個人信息和其他客户數據。

我們接收、存儲和處理個人信息和其他客户數據。在美國和許多其他國家提供解決方案的同時，個人隱私已經成為了一個重要問題。國際上隱私問題的監管框架目前非常複雜並且在不斷髮展，而且在可預見的未來可能仍不明確。有許多聯邦、州、地方和外國法律，涉及個人信息和其他客户數據的隱私、存儲、共享、使用、處理、披露和保護，範圍正在變化，受到不同的解釋，並且可能在國家之間不一致或與其他規則衝突。我們通常會努力遵守行業標準，並受到我們的隱私政策和與第三方相關的隱私義務的約束。我們努力遵守所有適用的法律、政策、法律義務和與隱私和數據保護相關的行業行為準則，以儘可能的程度。我們任何違背或被視為違反我們的隱私政策，我們與客户或其他第三方的隱私義務，我們與隱私相關的法律義務或任何妨礙安全的妨礙，都可能導致政府的執法行動、訴訟或消費者權益保護團體或其他人對我們的公開聲明，並可能導致客户對我們失去信任，從而對我們的聲譽和業務產生不利影響。任何適用法律、法規或關於使用或披露我們客户的數據以及客户主動與我們共享的數據的方式的行業做法的重大變化，都可能要求我們以可能有重大影響的方式修改我們的解決方案和功能，並可能限制我們開發新的服務和功能來利用我們的客户自願與我們共享的數據。

我們的解決方案為醫療保健行業的客户提供服務，並且在向這些客户提供我們的解決方案時，我們必須遵守許多聯邦和州的與病人隱私有關的法律。特別是，1996年《健康保險可移植性和責任法》（“HIPAA”）和《健康信息技術以促進經濟和臨牀衞生法》（“HITECH”）包括數據安全和限制個人身份健康信息使用和披露的隱私標準。由於我們的解決方案可能備份個人身份健康信息，所以根據HIPAA的規定，我們的客户必須與我們簽訂稱為商業夥伴協議的書面協議，這些協議要求我們保護個人身份健康信息的安全。商業夥伴協議通常包括：

人力資本資源

我們相信我們的成功取決於吸引、開發和保留關鍵人員的能力。截至2021年3月31日，我們僱用了26名全職員工和3名兼職員工，其中5名是行政管理人員，5名是管理和財務人員，5名是銷售人員，14名是技術團隊的一部分。我們的員工沒有被集體談判協議所覆蓋。管理層認為與我們的員工關係良好。雖然我們不斷尋求增加其他人才到我們的勞動力中，但管理層認為它有足夠的人力資本來成功地運營業務。

我們的報酬計劃旨在與我們的業績保持一致，並提供適當的激勵，以吸引、留住和激勵員工取得優異成果。我們的報酬計劃結構平衡了短期和長期表現的激勵收入。

我們員工的健康和安全是我們最高的優先事項，這與我們的營運理念一致。自COVID-19大流行開始以來，員工（包括我們的專業技術人員）在家中或虛擬環境中工作，除非他們需要短期任務和項目在辦公室工作。

公司信息

公司的主要通訊地址是紐約州梅爾維爾南服務路48號，電話號碼為（212）564-4922。

風險因素

投資於本招股説明書和適用的招股説明書所提供的任何證券涉及風險。在購買這些證券之前，您應仔細考慮我公司最近的10-K表格和任何此類證券的後續季度10-Q表格或8-K表格上引用的風險因素，並考慮所有其他包含或併入本招股説明書的信息，如我公司根據證交所法規的後續申報所更新的信息，以及適用的招股説明書中包含的風險因素和其他信息。其中任何風險的發生可能會導致您損失所購買證券的全部或部分投資。

前瞻性聲明特別通知

本招股説明書包含涉及風險和不確定性的前瞻性聲明，主要在“風險因素”部分中提到。除本招股説明書中所列明確的歷史事實陳述外，本招股説明書中的所有其他聲明，包括關於未來事件、我公司未來的財務業績、業務策略和計劃以及管理層為未來運營的目的制定的目標，均為前瞻性聲明。我們試圖通過用包括“預期”、“相信”、“能夠”、“繼續”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”或“將”這些術語或其他可比術語的否定表示來識別前瞻性聲明。雖然我們只會在我們相信有充分理由這樣做的情況下做出前瞻性聲明，但我們無法保證其準確性。這些陳述只是預測，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括在 本招股説明書中概述的風險，或在本招股説明書其他部分或文件中的其他風險，這些因素可能導致我們或我們所在行業的實際結果、活動水平、表現或業績與這些前瞻性聲明所表達的相反或不同。

不應將前瞻性聲明作為未來業績或結果的保證，也不一定是關於那些業績或結果將在何時或如何實現的準確説明。前瞻性聲明基於其發表時的信息和/或管理層對未來事件的信念，並受到可能導致實際業績或結果與前瞻性聲明所表達的相反或不同的風險和不確定性的影響。

前瞻性聲明僅在發表時有效。您不應過多地依賴任何前瞻性聲明。我們不承擔更新前瞻性聲明以反映實際結果、假設變更或其他影響前瞻性信息的其他因素的義務，除非適用證券法律法規否則要求。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷我們將就那些或其他前瞻性聲明做出其他更新。

使用資金

我們打算將售出的證券淨收益用於適用招股説明書中所列的用途。

股本結構描述

我們的普通股描述的以下內容並不完整，也許不包含您在投資我們的普通股之前需要考慮的所有信息。本描述是總結自我們已公開提交給證券交易委員會的聯邦經營委員會修訂及重製的公司章程和公司章程，參見“在哪裏可以找到更多信息；引用” 。

公司擁有2.6億股授權股本，包括2.5億股普通股，每股面值0.001美元，以及1,000萬股可轉換優先股，每股面值為0.001美元。截至2021年6月30日，我們已發行和流通的普通股有4,859,921股，可轉換優先股未發行。

2021年3月8日，公司股東批准了對公司章程的修正案，以在非強制性條件下，將發行和流通的普通股進行反向股票拆分，比率由董事會自行決定，比率在兩股至六十股之間，如董事會仍認為適宜。參見附註12-隨後發生的事件。

授權但未發行的普通股和優先股股票可以在未經股東批准的情況下用於未來的發行。這些額外的股票可以用於各種公司金融交易、收購和員工福利計劃。授權但未發行且未保留的普通股和優先股的存在可能會使獲取我們控制權的嘗試通過代理競選、要約收購、合併或其他手段變得更加困難或不受歡迎。

普通股的描述

普通股的授權份額

普通股的授權份額為2.5億股。

投票權

普通股股東有無限的投票權，用於選舉董事和就需要股東行動的所有其他事項，每股股票有一票。

派息權

在優先股息率適用的情況下，普通股股東有權從公司的任何資產或資金中接收股息（如果有），作為對普通股進行宣佈、支付或劃撥的報酬。

清算權

在公司自願或強制性清算、解散或清算時，公司可分配給普通股股東的淨資產將根據他們各自的權利和利益按比例分配。

其他權利和優勢

普通股股東沒有優先認股權、轉換或認購權，普通股也沒有適用於贖回或墊款基金的規定。持有普通股的股東的權利、優先權和特權受到當前已發行並由我們指定和發行的任何一系列優先股的股東的權益的影響，未來也可能受到影響。

我們發行的所有普通股股份均已全額支付，且沒有發行額外額外課税股份的要求。

所有已發行的普通股份均已全額支付且免於徵收。

優先股

清算偏好權

在任何清算、分配或公司自願或無慾求之清算中，在向任何普通股的持有人分配或支付任何費用之前，系列A優先股的持有人有權從公司合法提供給股東的資產中獲得，每股系列A優先股的原始發行價格加上該系列A優先股的股票派息日至清算事件日的所有應計未付股息的金額。

轉換

系列A優先股每股可轉換為普通股的股票數為原始發行價格除以當時有效的轉換價格所得乘積。系列A優先股的轉換價格最初為0.02美元，將不斷調整。

投票

每個系列A優先股的持有人有投票權， 與股權成比例，按會議表決或以書面同意代替的形式對公司股東的任何會議有效。

股息

每股系列A優先股優先於所有普通股的持有人享有現金分紅權利（只限法律允許的資金），每年按原始發行日期的原始發行價格計算應支付10%的年利率，按年複利（除非公司已支付）。截至2020年12月31日和2019年，應計股息分別為1,115,674美元和970,997美元。

我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下，發行具有可能不利於普通股股東投票權或其他權利的具有優先、分紅、清算、贖回或其他權利的優先股。此外，這些優先股也可能被用於阻止、延遲或阻撓我們的控制變更。

截至2021年6月30日，沒有優先股被髮行。

普通股票購買認股權證

截至2021年6月30日，公司持有1,843,333股普通股的認股權，並且有各種行權價格和到期日。

普通股購買期權

截至2021年6月30日，公司持有用於購買公司股份的201,155股普通股期權，這些期權均為可行權狀態，有各種行權價格和到期日期，被34個期權持有人持有。

公司章程及公司章程中的反收購條款會對公司進行反收購，使得第三方更難以獲得公司的控制權或更改公司的董事會和管理層。根據公司章程和公司章程，普通股的持有人沒有在董事選舉中的累積投票權。

公司章程及公司章程包含某些條款，可能具有反收購的效果，使第三方更難以獲得公司的控制權或更改我們的董事會和管理層。根據公司章程及公司章程，普通股的持有人在董事會選舉中沒有累積投票權。缺乏累積投票權使得其他股東更難以替換我們的董事會或使第三方通過替換我們的董事會來控制我們的公司。

內華達州法律的反收購效應是內華達州修訂法典（“NVR”）第78.411至78.444條中，禁止擁有至少200名股東的內華達州公司與任何有利潤潤者進行各種“合併”交易，期間為在有關人士獲得此類地位之後的兩年，除非交易得到董事會於有關人士獲得此類地位之前的批准或得到董事會批准之後的股東會議中，獲得不合夥人持有的股份代表的至少60%的所持有的權力的股東的肯定表決，並且延伸至兩年期限屆滿後，除非：

商業組合

在上述條款下，如該有利害關係的股東所付的代價至少等於：（a）在公告或其獲得有利可圖股權之中的任何一次交易中有利可圖股東所承擔的每股的最高價值； （b）普通股的市價；或（c）非優先股股東的最高清算價值。

在一般情況下，“感興趣的股東”是指與子公司和聯營公司持有或曾經持有公司投票股票的人。該法律規定可能會禁止或延遲合併或其他收購或控制變更嘗試，因此可能會阻止交易儘管此類交易可能為股東提供以高於流通市場價格的價格出售其股票的機會。

該法律規定可能會禁止或延遲併購或更改控制嘗試以及其他公司接管或變更控制的嘗試，因此可能會阻止交易儘管這類交易可能會給我們的股東提供以高於流通市場價格的價格出售股票的機會。

納斯達克資本市場上市

我們的普通股票在納斯達克資本市場上以“DTST”為標的進行交易。我們的warrants在納斯達克資本市場以“DTSTW”為標的進行交易。

股份轉讓代理和認股權代理

我們的普通股份轉讓代理和註冊代理是位於11598 Woodmere, NY, Lafayette Place 18號的VStock Transfer LL公司，電話號碼為212-828-843。

債務證券的描述

總體來説

我們可能在本招股書中提供的債務證券包括票據、債券或其他債權憑證。這些債務證券可以構成優先或從屬債務證券，在任一情況下均可是擔保或非擔保的。我們將發行和銷售的任何債務證券都是我們的直接義務。債務證券可以分成一個或多個系列發行。任何一個系列的債務證券不需要同時發行，除非另有規定，一個系列的債務證券可以根據持有未償債務證券的持有人的要求重新發行，以發行該系列的其他未償債務證券或者制定該系列債務證券的附加條款（這些附加條款僅適用於該系列未發行或增發的債務證券）。契約形式已作為本招股書的一部分提交，並受託人的任何修改或補充，但是，我們可以發行不受契約管理的債務證券，只要不需要在契約中另外規定債務證券的條款。契約的重要條款在下面進行概述，我們建議您參考契約的詳細描述。適用於特定系列債券的任何其他或不同規定，如果是重要的，將在有關該系列債券的招股書補充中進行描述。這些規定可能包括以下內容（如適用）：

除非適用的招股書補充資料另有説明，我們將以無息票的全面註冊形式發行債券，面額為1,000美元，並以1,000美元的整數倍計算利息，利息基於每年360天的十二個30天的月份計算。如果任何利息支付日期或到期日不是工作日，則在下一個工作日進行支付，不額外支付利息，並具有與原定日期支付相同的效果。'工作日'是紐約州紐約市非週六、週日或法定節假日，在這天受託人和商業銀行都照常營業。

除非我們在招股書補充資料中另有通知，我們的每一系列優先債務證券將與我們的所有其他非次級債權同等享有付款權。次級債務證券的權利優先級更低，並優先受到我們所有非次級債務的權利優先級。

除非適用的招股書補充資料另有説明，受託人將充當信託契約下債券的支付代理和註冊代理。我們可能會在信託契約下充當支付代理。

招股書補充材料將包含與債券相關的美國聯邦收入税後果的描述（如適用）。

契約

適用的招股書補充資料將描述任何限制條款，例如限制我們或我們的子公司（如果有）承擔、發行、承擔或擔保任何債務，或限制我們或我們的子公司（如果有）支付股息或獲取我們或其的任何股票。

公司合併、轉讓資產和併購。

信託契約允許我們與其他實體合併或併購/銷售、轉讓或租賃我們的所有或幾乎所有財產和資產，但要求：

如果我們與任何其他實體合併，或以符合債券契約條款和條件的方式出售或租賃所有或實質性的資產，則產生或收購的實體將被替換為我們在債券契約中，且債券證券將具有與其原始簽署方相同的效果。因此，這類繼任實體可代表我們行使債券契約和債券證券下的權利和職責，並且除租賃之外，我們將從債券契約和債券證券下的所有責任和義務中得到解放。

儘管如上所述，我們可以將所有財產和資產轉讓給另一個實體，如果在轉讓生效後，此實體是我們的全資子公司，則屬於我們的全資子公司。全資子公司的術語是指我們及/或全資子公司（如果有），擁有所有已發行普通股的子公司。

修改和免責

根據債券契約，我們的一些權利和義務以及債券證券持有人的一些權利可經債券證券總額不少於受影響債券證券總額的多數持有人同意而進行修改或修訂。但是，以下修改和修訂將不會對任何持有人產生影響，除非其同意：

根據債券契約，債券證券總額不少於全部債券證券總額的多數持有人可以代表所有債券證券持有人：

不履行責任的事件

除非我們在適用的招股説明書補充中另有説明，“債券契約”中的“違約事件”將意味着與“債券證券”的任何系列有關的以下事件之一：

在違約事件發生後的補救措施

如果發生嚴重違約事件並持續存在，託管人或持有該系列未償還債券的不低於25%的持有人可以宣佈該系列所有債券的全部本金立即到期支付，但如果違約事件是由破產、無力償債或重組等某些事件引起的，該系列所有債券的全部本金將立即到期支付，無需託管人或持債券人採取任何行動。如果發生這樣的宣佈，該系列未償還債券的總本金金額的持有人可以在滿足條件的情況下撤銷宣佈。

信託協議要求我們向受託人提供每年至少一次的證明，證明我們的主要行政官員、首席財務官或首席會計師，根據情況，知道我們在信託協議下的所有條件和契約方面的合規情況。託管人可以暫不通知債券持有人出現任何違約事件，但如果託管人誠意認為暫不通知對債券持有人最有利，除債券本金或利息的付款違約外。本段所述“違約”是指任何事件，如果在知情或者經過通知或者時間流逝後，或者兩者兼備後，將成為違約事件在信託協議下。

除非債券持有人提供令託管人滿意的擔保或賠償，否則託管人無需應債券持有人的要求、命令或指示行使其在信託協議下的任何權利或權力。如果提供了令託管人滿意的擔保或賠償，則在託管人其他權利的前提下，該系列未償還債券的總本金金額的超過50%的持有人可以指定時間、方式和地點：

債券持有人僅在以下情況下才有權就信託或任何救濟措施採取任何訴訟行動：

無論如何，任何債券的持有人均有絕對權利在到期時收取本金及利息，並提起訴訟強制執行該付款。

履行及撤銷；比例解除

履行和解除信託協議。除非適用的招股書中另有説明，如果：

那麼信託協議將停止對此類債券的進一步效力，但對於：

取消和 公約取消。除非在適用的招股説明書中另有説明，否則我們可以選擇對任何系列的債券 證券進行以下處理：

在取消債務或公約取消之前，我們必須滿足以下條件：

在取消債務中，該信託協議應包括以下內容，但不限於：

附隨的招股説明書 中可能進一步描述了有關特定系列債券取消或免責取消的規定。

全球貨幣證券

除非在適用的招股説明書中另有説明，否則本招股説明書所提供的任何債券 證券都將以一個或多個代表該系列的全球債券證券的形式發行。換句話説，我們將不向持有人發行該系列的債券證券。相反，代表該系列的全球債券證券將存放在證券託管機構處或代表其的名義註冊在託管機構或託管機構的代表名下。任何此類託管機構必須是在交易所法案下注冊的清算機構。我們將在適用的招股説明書中描述有關由全球證券所代表的債券證券系列的特定條款。

通知

我們將通過郵寄向安置在安全登記簿中的持有人通知有關債券證券等。在涉及未註冊債券證券或息票債券的通知的情況下，我們可能會通過在紐約普通流通的報紙上發佈來通知。

管轄法

關於某個系列的債券證券的特定條款將在與該系列債券證券相關的招股説明書中描述。任何抵押權均應受託管管理辦法的管轄並受其支配，並可以隨時根據實際情況進行補充或者修訂。除非在適用的招股説明書中另有説明，否則我們將不受到我們發行的債券證券數量的限制，無論是高級債券證券還是次級債券證券，都不具備我們的任何財產或資產作為抵押。因此，通過持有債券證券，你是我們的無擔保債權人。

關於受託人

我們可能不時與受託人或其關聯方維護存款賬户並進行業務上常規的銀行交易。

認股權敍述。

我們可能不時提供認股證的出售。如果我們這麼做，我們會在意向書補充中描述認股證的具體條款。特別地，我們可能發行針對某個或某些系列的公司股票、優先股和/或債務證券的認股證。我們也可以單獨或與其他證券一起發行認股證，而認股證可以與這些證券附屬或分離。

我們將在單獨的協議下發行認股證證明每個系列的認股證。我們將與認股證代理簽署認股證協議。我們將在適用於特定認股證系列的意向書補充中指出認股證代理的名稱和地址。

我們將在適用於特定認股證系列的意向書補充中描述該認股證系列的條款，包括：

持有人可通過向認股證代理提供代表所要行使的認股證的認股證書和支付適用於意向書補充中所提供的要求信息的所需金額來行使認股證，並以立即可用的資金支付。我們將在適用於認股證系列的意向書補充中規定認股證持有人將要提交給認股證代理的信息。

在認股證證書合理完成和正式執行被認股證代理收到並支付所需款項後，我們將發行和交付可購買的證券所需的證券。如果持有人僅行使認股證的部分，那麼我們將為剩餘的認股證發行新的認股證書。

在行使認股證之前，持有人將沒有購買可行使認股證的證券的持有人的任何權利。因此，持有人將不能獲得投票權或在可以購買的證券上獲得股息支付或類似分配等待遇。

上述信息僅是我們可能出售認股證的條款的簡要總結。因此，投資者必須仔細審閲適用的認股證協議以獲取更多關於這些認股證的具體條款和條件方面的信息，然後再決定是否投資於我們。此外，請仔細閲讀適用的意向書補充所提供的信息，這些信息對於評估我們證券中的投資非常重要。

權利的説明

我們可以向我們的股東發行權利，購買本説明書所述的我們的普通股、優先股的股票。我們可以單獨或與一個或多個其他股權、優先股、普通股、認股證或這些證券的任何組合一起提供權利的發行形式，如適用的意向書補充中所述。每個權利系列將在我們與一家銀行或信託公司之間簽訂的單獨權利協議下發行，作為權利代理。任何我們提供的權利的權利代理將在適用於意向書補充中。權利代理將只是在與權利證書或權利的持有人或權利的利益所有人相關的證書連接的事務中的代理人，而不承擔任何義務或代理或信託關係。以下描述了任何意向書補充可能涉及的權利的某些通用條款和規定。任何意向書補充所涉及的權利的特定條款以及如果適用，一般條款適用於所提供的權利的方式將在適用於意向書補充中描述。如果任何權利的特定條款、權利協議或權利證書的任何條款與下面所述的任何條款不同，那麼下面所述的條款將被視為已被該意向書補充所取消。我們鼓勵你在決定是否購買我們的任何權利之前閲讀適用的權利協議和權利證書以獲取更多信息。

與我們提供的任何權利有關的意向書補充將包括與發行有關的特定條款，包括但不限於以下事項：

如果任何認股權證發行中發行的股權不足全部行使，我們可以直接將任何未行使的證券提供給股東以外的個人，通過代理人、承銷商或經銷商或這些方法的組合，包括根據備用安排的方式，在適用的招股説明書中描述。通過任何認股權證發行，我們可能與一名或多名承銷商或其他人進入備用承銷或其他安排，根據這些承銷商或其他人在此類認股權證發行後購買的剩餘未認購證券。

單位的描述

我們可以以一個或多個系列的方式發行單位，包括此招股説明書提供的任何其他類型的證券的任意組合。我們將通過單元證書證明每個系列的單位，併發行單獨的協議。我們可能與一個單元代理人簽訂單位協議。我們將在適用於特定單位系列的招股説明書中註明單元代理人的名稱和地址。

下面的説明連同包含在任何適用的招股説明書中的附加信息，概述了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵。您應該閲讀任何招股説明書和我們可能授權提供的任何免費書面説明，相關係列單位的完整單位協議包含單位條款。具體的單位協議將包含額外重要的條件和規定，我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附件進行備案，或將其從我們向SEC提交的其他報告中引用。

如果我們提供任何單位，那麼該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書中描述，包括但不限於以下內容:

分銷計劃

我們可能根據公開發行、協商交易、大宗交易或這些方法的組合或通過承銷商或經銷商向一個或多個買家直接分銷證券。證券可能在一個或多個交易中分配:

每次我們出售本招股説明書所涵蓋的證券，我們將提供一個招股説明書或招股説明書，描述該證券的發行方式，並設定該證券發行的條款和條件，包括證券的發行價格和我們的收益（如適用）。

本招股説明書所提供的證券的購買要約可以直接發出。代理人也可以被指定在任何時間要求購買證券的報價。參與證券銷售或分銷的代理人將在招股説明書中確定。

如果銷售本招股説明書所涵蓋的證券時使用交易商，則證券將被交易商作為負責人進行銷售。交易商可以按照銷售時間自行確定證券的市場價格。

如果招股説明書所涵蓋的證券的銷售利用承銷商，則在銷售時將與承銷商簽訂承銷協議，並在其用於向公眾再次銷售證券的招股説明書中提供任何承銷商的名稱。與證券出售相關，我們或證券的購買者，承銷商可能作為代理人，可以以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以通過經銷商或代理商出售證券，並且經銷商可能會從承銷商那裏獲得折扣、讓步或佣金，以及可能會從其作為代理商的買家那裏獲得佣金。除非在招股説明書中另有説明，否則代理人將根據最優努力的原則進行代理，經銷商將作為負責人購買證券，然後可能會按照銷售時間以不同的價格出售證券。

關於證券發行方提供給承銷商、經銷商或代理商的任何補償以及承銷商提供給參與經銷的經銷商的折扣、讓步或佣金的任何折扣、讓步或佣金，將在適用的招股説明書中提供。承銷商、經銷商和代理商參與證券分銷可能被視為《1933年證券法》的承銷商，他們收到的折扣和佣金以及他們在證券再次銷售上實現的利潤可能被視為承銷折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，以賠償承銷商、經銷商和代理商的民事責任，包括《證券法》下的責任，或就上述事項向他們作出貢獻，併為上述人員支付某些費用。

所有普通股將在納斯達克交易市場上進行上市，但其他證券可能或可能不會在國家證券交易所上市。為了促進證券的發行，參與發行的某些人可能參與穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額分配或賣空交易，這涉及到參與發行的人出售比他們所出售的證券更多的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上購買證券或行使其超額分配選擇權來平衡這些超額分配或賣空頭寸。此外，這些人可以通過出價或在公開市場上購買證券或施加懲罰性要約來穩定或維持證券價格。如果由這些交易引起的市場價格穩定或維持在公開市場上高於本不會在公開市場上佔主導地位的價格水平。這些交易可能隨時終止。

我們可以根據《證券法》第415(a)（4）條的規定參與現有交易市場的市場營銷。

此外，我們可以與第三方進行衍生交易，或在私下協商的交易中向第三方出售未涵蓋在本招股説明書中的證券。如果適用的招股説明書這樣指示，在這些衍生品方面，第三方可以出售由本招股説明書及其適用的招股説明書涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣，第三方可能會使用我們或其他人抵押或借出的證券來解決這些銷售或關閉任何相關的未平借貸持倉股票，可能會使用我們收到的證券來解決這些衍生品的未平借款頭寸。在這類銷售交易中的第三方將是承銷商，在本招股説明書中未列出的第三方將在適用的招股説明書（或後期生效的修改）中命名。此外，我們還可以將證券貸給金融機構或其他第三方，然後這些第三方可以使用本招股説明書和適用的招股説明書將證券賣空。這種銷售交易中的金融機構或其他第三方可能將其經濟賣空頭寸轉移給我們證券的投資者或與其他證券的同時發行有關。

我們不作出任何關於上述交易可能對證券價格產生的影響方向和大小的陳述或預測。此外，我們不作出承銷商將進行此類交易或如此交易（一旦開始）將不會得到通知的任何陳述。

關於在任何給定發行中任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書中描述。

為了遵守適用的州證券法，本招股説明書所提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或經銷商在這些管轄區中進行銷售。此外，證券可能無法在某些州出售，除非它們已在適用的州內進行了註冊或合格出售，並且符合豁免規定並且遵守了。

承銷商、經銷商和代理人可能在業務的正常課程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得相應報酬。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Lucosky Brookman LLP 將代表數據存儲公司就本次證券發行和銷售涉及的某些法律事宜進行評估。我們或任何承銷商、經銷商或代理人可能會指定其他法律顧問代表我們在適用的招股書補充中評估其他法律事項。

可獲取更多信息的地方

我們截至2020年和2019年12月31日的合併資產負債表以及相關的合併利潤表、股東權益（虧損）表和現金流量表已由獨立註冊公共會計師事務所Rosenberg Rich Baker Berman P.A.進行審計，並在其所附報告中根據其所述的原則進行了陳述，並且在其所附報告中依據其所在的會計和審計專業擁有關於財務報表的專業資格和權威性，並因此加以參考。

1,375,000股普通股

數據存儲-腦機

招股説明書增補

Maxim Group LLC