根據2023年6月21日提交證券交易委員會的文件
註冊編號為333-272454

招股説明書

1,194,027股

Socket Mobile公司

普通股票

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本招股説明書涉及“銷售股東”部分所列明的某些股東不時可能賣出的1,194,027股普通股(“普通股”)。 這些股票的發行代表本招股説明書所要提供給銷售股東或其受讓人的股票,這些股票是由於其可轉換的、可轉換的次級擔保票據轉換而來的。

銷售股東或其受讓人出售股票的價格可能由股票的市場價格或經過協商的交易確定。 我們不會從本招股説明書所提供的股票銷售中獲得任何收益。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“SCKT”為代號進行報價。2023年6月20日,我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價為每股1.44美元。

投資該證券涉及高風險。請參閲本招股説明書第5頁開始的“風險因素”和我們的最新年度報告表格10-K或季度報告表格10-Q的“項目1A。風險因素”,該報告被引用為本招股説明書的一部分。

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證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否定這些證券或通過本説明書的充分性或準確性。 任何相反的陳述都是違法行為。

本招股説明書的日期為2023年6月21日。

目錄
關於本招股説明書 1
招股摘要 5
風險因素 6
前瞻性聲明 6
使用資金 6
轉讓股東 7
分銷計劃 9
股票介紹 11
法律事宜 12
可獲取更多信息的地方 12
更多信息可從何處獲得 14
引用資料 14

i

關於本招股説明書

本招股説明書是我們使用“貨架”註冊程序向證券交易委員會(“SEC”)提交的轉售登記聲明的一部分。 在這種貨架註冊程序下,銷售股東可能不時提出並出售本招股説明書描述的普通股。

您應僅依賴於包含在本招股説明書中或由我們或我們委託其他人編寫的任何免費書面招股説明書中或被我們引用的信息。 我們和銷售股東未授權任何人提供任何信息或進行任何表示,除非這些信息包含在本招股説明書中或由參考的免費書面招股説明書編制,否則不得提供。我們和銷售股東不會對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性負責,也無法提供任何保證。 本招股説明書僅僅是對證券的銷售要約,但僅在合法情況和法定範圍內進行。 無論何時交付本招股説明書或任何證券售出的時間,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。

您還應閲讀和考慮我們在本招股説明書中所引用的文件中的信息,這些文件在“您可以查閲更多信息”的標題下和本招股説明書中的“引用資料”下都有所提及。

對於美國以外的投資者,在美國以外的任何司法管轄區中必須進行本次發行或擁有或分發本招股説明書,我們和銷售股東均未採取任何措施,除了在美國以外的司法管轄區中行動是必要的以外。 擁有或分發本説明書及任何相關的免費書面招股説明書的人必須瞭解並遵守適用於該司法管轄區的此類發行和本招股説明書及任何此類免費書面招股説明書的分發的任何限制。

除非另有指示或上下文要求其他情況,否則本招股説明書中使用的“我們”、“our”、“us”或類似術語皆指Socket Mobile,Inc.。 當我們提到“您”時,我們指的是我們普通股的潛在持有人。

1

招股説明書摘要

本摘要突出了本次發行和本招股説明書中包含或引用的信息的重要特徵。 本摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。 請認真閲讀整個招股説明書,特別是在“風險因素”下討論的投資我們的普通股的風險以及我們在此處引用的財務報表和相關附註和其他信息,包括我們的年度報告表格10-K和我們的季度報告。表格10-Q。

公司

我們是先進數據捕捉和運輸解決方案的主要供應商,可提高工作人員流動力的生產率。我們的數據捕捉解決方案已集成到應用於銷售點(POS)、商業服務(現場工人)、資產跟蹤、製造流程和質量控制、運輸和物流(貨物跟蹤和移動)、事件管理(售票、入口、訪問控制和識別)、醫療和教育的移動應用程序中。我們的主要產品是無線數據捕捉設備,採用條形碼掃描或RFID / Near Field Communications(NFC)技術,並通過藍牙連接。所有產品均適用於在蘋果(iOS)、Google™(Android™)和Microsoft®(Windows®)操作系統上運行的智能手機、移動計算機和平板電腦上運行的應用程序。我們提供易於使用的軟件開發工具包(Capture SDK)給應用程序提供者,使他們能夠為其用户提供我們的高級條形碼掃描功能。我們的產品由應用程序提供商集成,並由應用程序提供商或其分銷商進行市場推廣。

SocketScan家族。我們的SocketScan系列包括多款顏色鮮豔的700系列(S700,S720,S730,S720,S740)伴侶掃描儀和800系列(S800,S820,S840,S860)可附着掃描儀。700系列有藍色、綠色、紅色、白色、黃色和黑色多種顏色可供選擇。S720可讀取紙質和屏幕上的1D和2D條碼。它是我們最暢銷的S700的替代品,同時添加了QR碼功能。 800系列,1D線性成像(S800)和2D(S820、S840、S860)可附着於智能手機、平板電腦和其他移動設備,並使用可輕鬆拆卸的夾子或DuraCase,創建一種單手解決方案。S860包括MRZ(機讀區)支持,使其能夠掃描護照、簽證和其他旅行文件以及條碼。SocketScan 800系列掃描儀也可獨立使用。最近推出的S820為那些想升級到2D掃描的人提供了一種基本且經濟實惠的選項。

DuraScan®家族。我們的DuraScan®系列包括700系列(D700,D720,D730,D740,D745,D750,D755,D760)伴侶掃描儀和800系列(D800,D820,D840,D860)可附着掃描儀,旨在成為具有耐用性的條形碼掃描儀,具有IP54評級的外殼 可以承受更嚴苛的環境。D740的價格與1D條形碼掃描儀競爭,成為市場上經濟實惠的2D選項。最近推出的D820為那些希望升級到2D掃描的人提供了一種基本且經濟實惠的選項。D745和D755是醫療級通用掃描儀。D760和D860包括MRZ(機讀區)支持,使其能夠掃描護照、簽證和其他旅行文件。D820為那些想升級到2D掃描的人提供了一種基本且經濟實惠的選項。

DuraSled家族。我們的DuraSled(DS800,DS820,DS840,DS860)是一款具有耐用性的條形碼掃描器,可將電話與掃描器結合在一起,創建一種單手解決方案。DuraSled可保護手機免受衝擊損壞,併為所有環境提供強大的充電解決方案。它易於使用,非常適合遞送服務、庫存盤點、售票和其他應用程序驅動的移動解決方案。DuraSled產品與蘋果、三星和Windows設備兼容。最近推出的DS820為那些想升級到2D掃描的人提供了一種基本且經濟實惠的選項。

2

非接觸式RFID / NFC讀寫器。我們的非觸控式產品系列包括D600、S550和S370。D600是一款符合人體工學的手持式型號,外殼評級為IP54,可讀寫許多不同類型的電子智能標籤或通過近距離通信傳輸數據。S550是一款非接觸式會員卡讀卡器/寫卡器,旨在促進點按即可實現智能卡和NFC應用程序。S370支持條形碼掃描和近場通信(NFC)讀寫技術。它為應用程序提供者提供了讀取基於QR代碼和NFC的憑據的能力,使應用程序提供者能夠接受多種格式的憑據。S370也可以讀取ISO 18013-5後續憑據,該標準可在許多州和國家中採用,稱為移動駕駛執照(mDL)。

SocketCam家族。我們的SocketCam(C820,C860)是一款軟件基礎的條形碼掃描器,可將任何移動設備轉換為高性能條形碼掃描器。C820為我們的業務合作伙伴提供了免費、靈活、快捷、可靠的數據捕獲解決方案。超出免費基於攝像頭的掃描儀的數據捕獲要求的最終用户可以選擇購買Socket掃描儀或C860,後者是我們的SocketCam的付費版本。

軟件開發工具包(CaptureSDK)。我們的軟件開發工具包(CaptureSDK)支持我們所有的數據捕捉設備,只需單個集成就可以使應用程序提供者更輕鬆地將我們的數據捕捉功能集成到其應用程序中。安裝我們的數據捕捉軟件後,應用程序提供者的客户可以選擇其中最適合自己的任何產品。我們的CaptureSDK使應用程序提供者能夠修改捕獲的數據、控制條形碼或RFID數據在其應用程序中的放置,並控制反饋給用户的交易和傳輸已成功完成。我們的CaptureSDK還支持客户智能手機或平板電腦中的內置相機,以用於偶發或低容量數據收集要求。CaptureSDK使用與軟件構建環境集成的工具,例如Swift Package Manager、Maven和NuGet,添加對高級框架(如MAUI、ReactNative、Java、JavaScript和Flutter)的支持,並添加其他功能,以使應用程序提供者更輕鬆地將我們的數據捕捉軟件集成到其應用程序中。

我們自己設計產品,並負責所有相關的測試設備。我們將所有產品部件的製造轉包給位於美國、墨西哥、臺灣、新加坡、馬來西亞和中國的獨立第三方代工廠商,這些代工廠商具有製造符合我們規格的產品所需的設備、專業化和產能。我們在位於加利福尼亞州弗裏蒙特的設施中進行最終產品組裝、測試和包裝,並通過雙層分銷在全球範圍內提供我們的產品,使客户可以從世界各地的大量在線分銷商處購買,包括應用程序提供商,他們與我們的數據捕捉產品一起重新銷售他們自己的解決方案。

我們相信,由於移動技術的技術進步、移動設備成本的降低以及企業對智能手機和平板電腦移動應用程序的日益採用,移動應用程序和移動勞動力的增長將促進對我們產品的不斷需求增長。我們的數據捕捉產品解決了今天移動工人和支持這些工人的系統的速度和準確性的需求,從而增強了他們的生產力,使他們能夠利用時效敏感的機會並提高客户滿意度。

3

公司信息

我們成立於1992年3月,作為Socket Communications,Inc.,並在1995年重新組建前於1995年在特拉華州進行了首次公開發行。自創立以來,我們的運營主要從股權資本或可轉換債務和我們的銀行負債循環信用額度的應收款項融資中獲得。我們自2007年1月開始以Socket Mobile,Inc.的身份經營業務,以更好地反映我們的市場關注點在移動業務市場上,並於2008年4月更改了我們的法律名稱為Socket Mobile,Inc.。我們的普通股在納斯達克資本市場上交易,股票代碼為“SCKT”。我們的主要行政辦公處位於加利福尼亞州弗裏蒙特Encyclopedia Cir,郵編94538,電話號碼為(510)933-3000。我們的互聯網主頁位於http://www.socketmobile.com;但是,我們主頁上的信息或可通過主頁訪問的信息不是本註冊聲明的一部分。我們的年度報告(10-K表單)、季度報告(10-Q表單)、即時報告(8-K表單)以及這些報告的任何修正版本都可在我們的互聯網主頁上免費獲取,該主頁上的信息在我們向SEC電子提交這些材料或提供這些材料之後,會盡快如實公佈。

次級可轉換票據

於2023年5月26日,我們完成了160萬美元的擔保次級可轉換票據融資。

這些擔保次級可轉換票據(合稱“票據”)為期三年,並將於2026年5月26日到期。票據上的利率為每年10%,按季度支付現金。每張票據的持有人可以要求我們在2024年5月26日後的任何時間償還票據的本金。

這些票據以我們的資產作為擔保,並優先於我們的高級放款人Western Alliance Bank的債務。每張票據的本金金額可隨時按持有者的選擇以每股1.34美元的轉換價格轉換為我們的普通股。未能在到期時支付本金金額或任何利息(逾期5天)是票據違約事件。

公司董事會主席Charlie Bass,公司CEO兼董事Kevin Mills和公司董事Bill Parnell參加了融資。由於融資涉及與公司相關的這些方,董事會的獨立董事組成了一個特別委員會,審批了融資。

我們根據《1933證券法》第4(a)(2)節,修改版,依賴於註冊豁免發行票據。截至本註冊聲明的申報日,未有任何票據轉換為普通股。我們正在根據本説明書註冊最大數量的普通股股票,股票可在票據到期日——2026年5月26日之前的任何時間通過轉換向投資者發行,以及由於拆股並股、送轉股票、再分類、資本再組合或類似事件而發行的不定數量的其他普通股股票。

4

發售説明

出售股票的股東提供的普通股 1,194,027股普通股,可通過票據轉換而發行
資金用途 我們將不會從此次發行的股票銷售中收到任何收益。票據的轉換將使公司免除多達1,600,000美元的現金償還義務(按每股1.34美元的轉換價格最多可發行1,194,027股普通股)。出售的股票的全部收益將為出售股票的股東所有。詳見“出售股票的股東”和“分銷計劃”。
納斯達克資本市場代碼 SCKT

5

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否購買我們的普通股之前,您應仔細考慮我們提交給SEC的年度和季度報告中討論的具體因素,這些報告全部納入本文,包括我們最近年度報告第10-K項下的“Part I-Item 1A-Risk Factors”和我們最近季度報告第10-Q項下的“Part II-Item 1A-Risk Factors”中討論的風險、不確定性和假設,隨後可能通過我們未來向SEC提交的其他報告進行修訂、補充或取代。我們所述的風險和不確定性並不是我們所面臨的唯一風險和不確定性。其他我們目前不知道或我們目前認為是微不足道的風險和不確定性也可能影響我們的業務。

6

前瞻性聲明

本説明書包含根據證券法的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到許多超出我們控制範圍的風險和不確定性的影響。除本説明書中包含的歷史事實陳述外,包括本説明書中的“説明書摘要”和其他地方或併入本説明書中的關於我們的策略、未來業務、財務狀況、業績、現金流量、前景、計劃和管理目標的聲明,均為前瞻性聲明。當在本説明書中使用“將”、“相信”、“預計”、“目的”、“估計”、“期望”、“項目”和類似表達意圖的行話時,我們旨在識別前瞻性聲明,儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別性詞語。所有前瞻性聲明僅在本説明書的日期表明。我們及出售股票的股東均不承擔任何更新或公開修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。儘管我們認為我們在本説明書中進行前瞻性聲明的計劃、意圖和期望是合理的,但我們最終可能無法實現這些計劃、意圖和期望。

我們在本説明書的“風險因素”和其他地方披露了可能導致我們實際業績與我們的期望不符的重要因素。這些因素包括:我們籌集足夠資本來資助運營的能力;我們實現盈利的能力;我們產品市場的發展,包括使用蘋果、谷歌和微軟操作系統的智能手機、移動計算機和平板電腦的市場;我們與戰略合作伙伴的關係發展;以及全球經濟和金融狀況。這些警告性聲明限定了我們或代表我們的人所歸屬的所有前瞻性聲明。

使用資金

我們將不會從本説明書所銷售的股票中獲得任何收益。票據的轉換將使公司免除多達1,600,000美元的現金償還義務(按每股1.34美元的轉換價格最多可發行1,194,027股普通股)。出售的所有股票的收益將為出售股票的股東所有。詳見“出售股票的股東”和“分銷計劃”。

7

轉讓股東

本説明書所涵蓋的普通股包括可轉換為普通股的票據本金所發行的股份。票據持有人可隨時將票據轉換為普通股。本説明書所屬的註冊聲明根據票據的條款進行了申報。下表所示的是我們所掌握的有關票據持有人的信息,截至2023年5月26日,這些票據持有人可能在此之後成為售股股東。

我們不知道出售股票的股東何時以及以何種金額出售股票。出售股票的股東可能根據本説明書出售全部、部分或部分股票。由於出售股票的股東可能根據本説明書出售全部、部分或不出售任何股票,因此我們無法估計在本次發行後,售出股票的股東將持有多少股份。然而,在下表的目的下,我們假定出售股票的股東將出售所有的票據轉換股,因此在本次發行完成後,本説明書所涵蓋的所有股票均不會由售出股票的股東持有。

在下表中,根據SEC的規定確定有益所有權,幷包括與我們的普通股有關的投票或投資權力。除下表中另有説明外,據我們所知,表中列出的出售股票的股東擁有其擁有的有益普通股的唯一投票和投資權力。在本次發行前每個出售股票的股東擁有的有益普通股股數在表中的第一列中包括以下兩部分:(i)所有票據發行前由出售股票的股東持有的股份,以及(ii)按本説明書要求出售票據轉換股而發行的所有股份。

根據票據條款,售出股票的股東不得將其票據轉換為普通股,以致轉換後發行的股票總數超出我們可以發行的數量,否則將違反納斯達克資本市場規則或法規的義務,但是,如果我們(i)獲得納斯達克資本市場適用規則所要求的股東批准,以超過該金額的票據轉換股出售,或(ii)獲得一份我們的外部法律顧問書面意見,證明該批准不是必需的,且該意見得到適用售出股票的股東的合理滿意,則此限制不適用。下表中第二列的股票數量不反映此限制,而是假定出售股票的股東可以全部、部分或不出售股票。詳見“分銷計劃”。

在本説明書中,當我們提到“售出股票的股東”時,我們指的是下表中列出的人員,以及可能稍後持有任何售出股票的股東利益的任何質押人、受贈人、受讓人、受讓人、繼承人和其他人員。當我們提到本説明書代表售出股票的股東出售的股票時,我們是在指本説明書所涵蓋的票據轉換股,除非另有説明。

出售股票的股東可能已自上傳的以下信息以來,在免於證券法註冊要求的交易中出售或轉讓了他們的普通股。有關出售股票的股東的信息可能隨時間變化。

下表中每個股東的地址,除非另有説明,否則均為c/o Socket Mobile, Inc., 40675 Encyclopedia Cir, Fremont, CA 94538。

8

股份的人數 提供的股票 受益股份
先前持有的股份 註冊的銷售

發售後

姓名

增發計劃

再次銷售

數量

佔比(1)

Charlie Bass(2) 2,771,892 746,268 2,025,624 27.5%
Kevin Mills(3) 916,806 373,133 543,673 7.4%
Bill Parnell(4) 116,959 74,626 42,333 *

*小於1%。
(1)根據2023年6月2日收盤時流通的7,215,853股普通股計算,並根據《1934年證券交易法》第13d-3條例計算。
(2)由(i)198851股由1988年4月29日的巴斯信託(“巴斯信託”)持有的普通股,(ii)142042股由巴斯先生持有的行權期限在2023年6月2日後60天內的股票期權,(iii)684931股可轉換次級有擔保可轉換的可轉換保證書,該可轉換保證書由巴斯信託在2020年8月31日購買,及(iv)由巴斯信託持有的746268股可轉換的證券構成。巴斯信託是一個家族信託,巴斯先生是受託人。巴斯先生對巴斯信託持有的證券具有投票控制和實際受益權。自1992年3月以來,巴斯先生一直擔任我們的董事會主席。
(3)由(i)266866股由米爾斯先生持有的普通股,(ii)155144股由米爾斯先生持有的行權期限在2023年6月2日後60天內的股票期權,(iii)119863股可轉換次級有擔保可轉換的可以轉換保證書,該可轉換保證書是Millennium Trust Company,LLC在2020年8月31日購買的,及由Kevin & Frances Mills Trust Under Declaration of TR DTD April 10, 2003 (即Mills Trust)持有的373133股可轉換的證券構成。Millennium Trust Company,LLC是為米爾斯先生的個人養老金賬户代管的。米爾斯先生對Mills Trust和Millennium Trust Company,LLC持有的證券具有投票控制權和實際經濟利益。自2000年3月以來,米爾斯先生一直擔任我們的總裁兼首席執行官。
(4)由(i)Parnell辦公室於2019年7月加入作為董事會成員的42333股普通股期權,(ii)由Parnell辦公室持有的74626股可轉換證券構成。

分銷計劃

出售股票的股東包括受贈人、抵押人、受讓人或其他繼承人,他們擁有自本招股説明書之後收到的普通股或普通股權益,包括作為禮物、抵押、合夥或其他分配或轉讓的形式。這些出售可能在任何股票交易所、市場或交易場所以及進行私下交易。這些交易可能以固定價格、以當時的市場價格、與當時的市場價格有關的價格、在銷售時確定的不同價格或者協商定價的方式進行。

股東出售股票或其所有權利時可以使用以下一種或多種方法:

全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。在我們的普通股附有任何美國證券交易所或美國註冊國家證券協會的經紀人系統上的交易;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。私下協商交易或其他非該等交易所或系統的交易;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。櫃枱市場銷售;
9
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。一個或多個區塊交易,包括經紀公司嘗試以代理人身份出售股票的交易,但也可以將該區塊的一部分作為自營交易定位和轉售,或在交叉交易中,同一經紀人在交易的雙方擔任代理人;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。普通經紀交易或經紀分銷交易;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。經紀人或市場創造者作為自營交易者進行購買,然後經紀商將其轉售給其賬户;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。經紀商出售被質押或抵押給此類經紀商的股份;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。“在市場”向市場創造者或現有交易市場,即在交易所或其他地方,交易申購;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。根據抵押品承諾或用於支付債務和其他債務,包括用於不時進行我們的普通股票分配和任何抵押品通話或違約的經紀人或經銷商的抵押品或擔保方出售股份;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。與一般股票的開空交易和股票交割有關;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。通過銷售股權股份或其繼承者直接向會員,普通或有限合夥人或股東(或其各自的會員,普通或有限合夥人或股東)進行分銷;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。通過交易所分銷和/或二次分銷;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。通過撰寫期權,無論這些期權是在期權交易所上市還是在其他地方進行;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。與撰寫非交易或交易所交易的看漲期權有關,在套期保值交易或在標準化或場外期權中解決其他交易;
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。向售出股權的債權人分銷;或
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。通過以上任何其他可用法定手段的組合進行銷售。

出售股份的供售人及其繼承人,包括其自己的受讓人,抵押人或受贈人或其繼承人可能直接向購買者出售股份或通過承銷商,經紀商或代理商向購買者出售,這些承銷商,經紀商或代理商可能從銷售股份的供售人或購買者那裏獲得折扣,優惠或佣金。任何特定承銷商,經紀人或代理商的折扣,優惠或佣金可能超出所涉及交易中習慣的折扣,優惠或佣金。

此外,符合《證券法》144條款的任何證券均可根據《證券法》144條款而非根據此招股説明書進行出售。

我們將支付與本招股説明書相關的證券銷售的供售人發生的幾乎所有開支。

10

股票介紹

我們的授權股票包括2300萬股,每股面值為0.001美元,其中:

授權資本股票

2000萬股被指定為普通股;和

全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。擁有3,000,000股被指定為優先股。

普通股

投票權

每個普通股股東在所有股東投票決定的事項上,有權利享有每股一票的投票權,但如有股東根據法律規定提前通知,則股東有權累計他們在董事選舉中的投票權。

股息

在適用於任何尚未轉換的可轉換優先股的優先權形成的前提下,持有我們普通股的股東有權接收理事會通過合法可用基金不時宣佈的股息。

清算

在我們清算、重組或清盤時,持有我們普通股的股東有權在償還所有債務和其他負債、滿足任何已轉換優先股的持有者的清算優先權後,按比例分享可合法分配給股東的淨資產。

無優先購買權或類似權利

我們的普通股沒有優先購買權,也不受到轉換、贖回或沉澱基金條款的約束。

優先股

我們的董事會有權在不需要股東進一步行動的情況下,發行不超過3,000,000股優先股,分為一級或多級,並確定其權利、優先權、特權和限制。這些權利、優先權和特權包括股息權、轉換權、表決權、贖回權、清算優先權、沉澱條款以及組成任何系列或命名該系列的股數,任何一個或所有這些都可能比普通股更有權利。發行優先股可能會對持有普通股的股東的表決權和獲得股息支付和清算支付的可能性產生負面影響。此外,發行可轉換優先股可能會延遲、推遲或阻止公司控制權的變更或其他公司行動。

11

特定規定下,德拉華州法律、我們的修訂後公司章程和章程可以被視為具有反收購效應,可能會耽誤、阻止或預防股東可能認為符合其最佳利益的要約或收購嘗試,包括可能導致溢價的嘗試,以獲得股票。

我們修訂後的公司章程包含允許我們的董事會在一級或多級中發行優先股,與此同時,無需進一步的股東投票或行動。與每個系列有關的是,確定該系列的股數和命名該系列的名稱、該系列股票的表決權(如果有)及其權利、特權或相對參與、自願和其他特殊權利(如果有),以及該系列股票的任何資格、限制或限制。

優先股

我們的章程規定,允許我們的董事會在一系列中,在沒有股東進一步投票或行動的情況下,發行有特別權利的股票,同時確定該系列的股數和命名該系列的名稱、該系列的表決權(如果有)及其權利、特權或相對參與、自願和其他特殊權利(如果有)和該系列股票的任何資格、限制或限制。

董事會成員的撤換。

我們的章程規定,任何董事或董事會均可由持有投票權的股東中擁有的股份的多數股東,在無論是否存在原因的情況下進行罷免。但是,如果持有累積投票權的股東不撤銷整個董事會,則在去除少於整個董事會的董事時,不能去除任何董事。

我們的章程規定,股東大會可以由董事會、董事長、總裁或擁有共計不少於百分之十(10%)的所有持有投票權股東召集。

我們的章程規定,任何時間,都可以由董事會、董事長、總裁或一個或多個股東召開股東特別會議,這些股東持有不少於所有持有投票權的股東中總投票權的十分之一(10%)。

我們的章程規定,尋求在股東年度或特別會議上提名候選人作為董事會成員的股東必須及時提供書面通知。為及時,股東的通知通常必須在會議前不少於90天內交付並收到公司祕書。

雖然章程不賦予董事會批准或駁回股東提名的權力,在尚未遵循適當程序的情況下,在年會上不預置某些業務,但章程可能導致提案無法進行,在年會上無法進行某些業務,或可能不鼓勵或阻止潛在收購者進行代理徵求,以選舉其自己的董事名單或以其他方式嘗試獲得控制權。

12

我們的修訂後公司章程和章程規定,股東要採取的任何行動必須在經過正式召集的股東年度或特別會議上實施,不可以通過書面同意實施。

我們的修訂後公司章程和章程規定,股東要採取的任何行動必須在經過正式召集的股東年度或特別會議上實施,不可以通過書面同意實施。

涉及有關股東的企業組合

我們受到《德拉華州總公司法》第203條的約束,該法規管轄德拉華州的企業收購。通常情況下,第203條禁止公開招股的德拉華州公司與有利害關係的股東從事任何企業組合,為期三年,直至有利害關係的人成為股東的日期為止,除非:

全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。1.在交易日期之前,董事會批准了企業組合或導致股東成為感興趣股東的交易;在進行導致股東成為感興趣股東的交易時,感興趣的股東擁有在交易開始時已有的表決權的外流選票中不少於85%,其中不包括董事和高管所擁有的股份以及僱員股票計劃所擁有的股份,其中投資者沒有權利保密決定關於提交的計劃進行投標或交換提議的股份;或者在交易日期之後或之後,企業組合得到了董事會批准,並且在不由感興趣的股東持有的所持有投票權股票的66%或以上的股東年度或特別會議上得到了授權的正面投票。感興趣的股東是指與附屬公司相關的人員,持有或在確定感興趣股東身份時的三年內持有15%或更多的公司優先股票。我們預計此規定的存在將對公司事先不批准的交易產生反收購效應。我們也預計,第203條可能會阻止可能導致股東持有的普通股獲得溢價的嘗試。特定情況下,德拉華州法律、我們的修訂後公司章程和章程中包含的某些規定可能被視為具有防收購效應,並可能延遲、阻止或預防股東可能認為符合其最佳利益的要約或收購嘗試,包括可能導致溢價的嘗試,以獲得股票。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation位於加州Palo Alto,將就與此處所提供的證券的有效性有關的某些法律事宜發表意見。

可獲取更多信息的地方

獨立註冊會計師事務所Sadler,Gibb & Associates審核了我們在2022年12月31日年報Form 10-K中包含的財務報表,如其報告所示,並將其納入本擬議書和備案聲明中。我們的財務報表依據Sadler,Gibb & Associates,LLC的報告納入參考,並依賴該公司作為會計和審計領域專家的權威。

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在哪裏尋找更多信息

我們已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交了一份S-3表格的註冊申報文件,本擬議書包含於此,以就此處所提供的普通股而言。本擬議書中並未包含註冊申報文件中所包含的所有信息。本擬議書中關於任何作為註冊申報文件附件提交或由我們提交給SEC的文件中的聲明均不一定完整。您應查詢這些文件的副本以更全面地瞭解相關事項。關於這些文件的每個聲明均在其整體上受到該參考文件的限制。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理聲明和其他信息。我們的報告、代理聲明和其他信息的副本可在SEC網站上通過互聯網公開獲取,網址為今天天氣不錯 今天天氣不錯。您也可以在我們自己的網站上找到這些文件,網址為http://www.socketmobile.com。我們網站上的信息不是本擬議書或任何擬議書補充的一部分。

引用的信息

SEC允許我們通過引用我們向其提交的文件中包含的信息進行“文本插入”(incorporate by reference),這意味着我們可以通過引用我們向SEC提交的其他文件向您披露重要信息。插入的信息被視為本擬議書的一部分,隨後向SEC提交的信息將更新和取代該信息。本擬議書將以上述方式引用以下文件,以及我們根據交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條款向SEC提交的未來任何文件(在每種情況下,不包括根據表8-K的2.02或7.01部分提交的那些文件或與這些信息相關的表8-K提交的附件,除非在任何這種表8-K中特別注意到),直至本擬議書所附的註冊聲明書的證券發售終止或完成:

(1)我們於2023年3月31日向SEC提交的截至2022年12月31日的10-K年度報告(Form 10-K)。
(2)我們於2023年5月15日向SEC提交,涵蓋截至2023年3月31日的季報於Form 10-Q。
(3)我們提交的Form 10-K中包含的我們的確定性代理聲明Schedule 14A的部分範圍(不包括信息而不是文件提供的信息)已被引入參考文件中,並於2023年4月18日向SEC提交。
(4)我們向SEC提交的2023年1月27日和5月30日的現行報告(Form 8-K),(不包括在任何Form 8-K中包含但未提交的信息)中所包含的信息。
(5)包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告的針對該描述的註冊表格8-A中包含的我們普通股的描述。該表格已於2016年6月17日向SEC提交。

為了本擬議書的目的,此處包含或認定為在此引入參考的文件中的任何聲明應視為被修改或替代,以便在此處或在任何隨後提交的文件中的聲明,其同樣被視為在此引入參考文件的方式修改或替代。任何如此修改或替代的聲明除外,不得視為(除此外)構成本擬議書的一部分。

14

我們將向任何收到擬議書的人,包括任何受益人,提供本擬議書中已引用的任何信息的副本,該等副本可在請求前以口頭或書面形式免費索取:

Socket Mobile,Inc。

40675 Encyclopedia Cir

Fremont,CA 94538

Attention: Lynn Zhao

Phone: (510) 933-3016

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1,194,027股

Socket Mobile, Inc。

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普通股

招股説明書

沒有授權的經銷商,銷售人員或其他人員可以提供任何未包含在本招股説明書中的信息或代表。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書僅是要賣出在此處提供的股票,且僅在合法的情況和司法管轄區內進行銷售。本招股説明書中包含的信息僅截至其日期為準。

2023年6月21日