附件4.4
除非本證書由存託信託公司(紐約公司)的授權代表提交給本公司或其代理以登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且任何款項是向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付的),或由任何人或向任何人使用本協議的其他用途或以其他方式使用本協議是錯誤的,因為本協議的註冊所有者CEDE&Co.在本協議中擁有權益。
貝頓、狄金森和他的公司
債券利率5.081%,將於2029年6月7日到期
CUSIP075887號CU1
不是的。 |
Becton,Dickinson and Company,一家新澤西州的公司(該公司及其在本合同下的繼承人和受讓人,在此稱為“公司”)收到的價值,特此承諾向讓與公司或註冊受讓人支付本金美元,於2029年6月7日到期,並於每年的6月7日和12月7日支付利息,自2024年12月7日起,年利率為5.081%。2024年或自已支付或撥備利息的最近付息日期(視屬何情況而定)起計,直至支付或妥為撥備上述本金為止;提供, 然而,支付利息可由本公司選擇(I)以郵寄至有權獲得該地址的人士的地址的支票方式支付,或(Ii)將即時可用資金轉賬至有權獲得該地址的人士在票據登記冊所指定的帳户。於任何六月七日或十二月七日應支付的利息,須於緊接適用付息日期前的五月二十三日或十一月二十二日營業時間結束時,支付予本票據登記於其名下的人士,惟須受本附註背面所指的契約所規定的若干例外情況規限。
請參閲本附註背面所載的進一步規定。就所有目的而言,這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。
在本附註上的認證證書已由受託人在本附註背面所指的契約項下以人手或電子方式簽署前,本附註就任何目的而言均無效或成為強制性的。
為此作證,Becton,Dickinson and Company已由其正式授權的人員以其名義並代表其簽署了本票據,並已在本票據上加蓋或壓印其公司印章。
日期:
貝頓、狄金森和公司--《公司》 | ||
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[美元全球鈔票1號的簽名頁]
受託人的
證書
身份驗證
本票據是根據上述契約發行的本文所指系列證券之一。
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紐約梅隆銀行信託公司,N.A.為受託人 | ||
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獲授權人員 |
[美元全球鈔票1號的簽名頁]
[安全的反轉]
貝頓、狄金森和他的公司
債券利率5.081%,將於2029年6月7日到期
本票據為本公司正式授權發行的以下指明系列的債權證、票據或其他債務證據之一(在此稱為“證券”) 全部根據或將根據日期為1997年3月1日的契約(經修訂或補充,此處稱為“契約”)發行或將根據該契約發行,該契約由本公司及作為摩根大通銀行(前身為大通曼哈頓銀行)繼承人的紐約梅隆信託公司(N.A.)妥為籤立及交付,作為受託人(在此稱為“受託人”),現就本公司、受託人及證券持有人各自的權利、權利限制、責任、義務及豁免權作出聲明。證券可按一個或多個系列發行,不同的 系列可按不同的本金總額發行,可於不同的時間到期,可按不同的利率計息(如有),可受不同的贖回條款(如有)約束,可受不同的償債、購買或類似資金(如有)的約束,並可在其他方面與所提供的契約有所不同。本債券是指定為於2029年6月7日到期的5.081釐債券(“債券”)系列的其中一項,本金總額限制為600,000,000元(所提供的契約除外)。除發行日期、發行價及首次付息日期外,本公司可不時無須獲得債券現有持有人的同意,按與債券相同的條款根據契約發行額外票據。任何該等額外附註須與該等附註合併,並與該等附註組成單一系列。除非另有説明,本契約中定義的術語在本文中具有相同的定義。
如本契約所界定的與票據有關的違約事件已發生且仍在繼續,則本契約的本金及利息可予宣佈,並於作出該聲明後即成為到期及應付,其效力及受本契約所規定的條件所規限。
除其中規定的若干例外情況外,本公司及受託人允許本公司及受託人在取得該系列已發行證券本金總額過半數持有人的同意下,隨時修訂及修改本公司的權利及義務及任何系列證券持有人的權利,每個受影響的系列分別投票。該契約還包含條款,允許持有任何系列未償還證券本金總額的多數的持有人代表該系列所有證券的持有人,免除該契約項下過去的某些違約及其後果。本票據持有人或其代表所作的任何該等同意或放棄對該持有人及本票據及本票據登記轉讓後所發出的任何票據的所有未來持有人 具有決定性的約束力,不論該同意或放棄是否已在本票據或該其他票據上作出批註。
在契約條款的規限下,本公司可選擇(I)撤銷及解除與該票據有關的任何及所有責任,或(Ii)於本公司遵守適用於本票據的若干條件後,解除其與適用於該票據的若干契約有關的責任。
本附註或本附註的任何條文均不會改變或損害本公司絕對及無條件的責任,即按本附註或本附註的任何條文,按本附註規定的時間、地點及硬幣或貨幣支付本附票的本金及利息。
公司可選擇在5月7日前隨時及不時贖回全部或部分債券,2029年(於到期日(“票面贖回日”)前一個月),贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者:(1)將贖回的債券本金的100%及(2)(A) 每半年貼現至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)的本金及利息的現值之和(假設債券於票面贖回日到期)-按國庫券利率加15個基點減去(B)贖回日應計利息,在每一種情況下,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。在票面贖回日或之後的任何時間, 公司可隨時及不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%,另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。就本協議而言:
“國庫率”指就任何贖回日期而言,由本公司根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率由公司在紐約時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個營業日,以贖回日期之前最近一天的收益率為基礎,該收益率出現在該日該時間之後的最近一天的收益率 由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中,標題為“美國政府證券-國庫券恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”),標題為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或出版物)(“H.15”)。在確定國庫券利率時,本公司應酌情選擇:(1)國庫券H.15恆定到期日的收益率 恰好等於贖回日至票面贖回日(“剩餘壽命”)的期間;或(2)如果在H.15上沒有這樣的財政部恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則兩個收益率--一個對應於緊接在H.15上的財政部恆定到期日短於剩餘壽命,另一個對應於在H.15上的財政部恆定到期日緊接着長於剩餘壽命--並應使用這些收益率以直線方式(使用實際的 天數)將結果四捨五入到三位小數點;或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限,則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券自贖回日起計的相關月數或年數。
如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日不再公佈,本公司應根據美國國債贖回日期前第二個工作日的年利率 計算國庫券利率,該年利率等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值到期收益率,或其到期日最接近面值贖回日期。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易價格最接近面值的美國國庫券,該美國國庫券的報價和要價在紐約市時間上午11:00的平均值。在根據本款條款確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11點該美國國庫券的平均出價和要價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入至小數點後三位。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。
上述任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或按照託管機構的程序傳輸)給每一位將被贖回的票據持有人。贖回通知將列明適用於贖回的任何條件,以及將贖回的債券金額。
在部分贖回的情況下,將按比例或按批或按照相關託管機構的適用程序選擇要贖回的票據。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分,則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回該票據本金的部分。本金金額相等於票據中未贖回部分的新票據,將在退回時以票據持有人的名義發行,以註銷原來的票據。只要票據由DTC、Clearstream Banking S.A.或歐洲清算銀行SA/NV(或其他託管銀行)持有,票據的贖回應按照託管銀行的政策和程序進行。
除非本公司拖欠支付贖回價格,否則於贖回日及之後,債券或其被要求贖回的部分將停止計息。在贖回日及之後,該批債券或其任何部分須贖回的債券將停止累算利息。於任何贖回日期或之前,本公司將向付款代理人或 受託人存入足夠款項,以支付擬贖回債券的累算利息及贖回價格。如未贖回全部債券,則該等債券須按照DTC的程序贖回。受託人不負責確定贖回價格。
如果(I)收購沒有在2025年6月3日晚些時候或之前完成;及(Y)賣方母公司可同意延長收購協議中的“外部日期”(該較後日期為“特別強制性贖回結束日期”)後的五個營業日(該較後日期為“特別強制性贖回終止日期”)或(Ii)本公司通知契約受託人其不會尋求完成收購事項,則本公司須按相當於票據本金總額101%的特別強制性贖回價格贖回債券(“特別強制性贖回”),以及 如有應計及未付利息,至(但不包括)特別強制性贖回日期(但須受於有關紀錄日期的記錄票據持有人有權收取於 特別強制性贖回日期之前的付息日期到期的利息)(“特別強制性贖回價格”)。除非本公司拖欠特別強制性贖回價格,否則於該特別強制性贖回日及之後,將停止就擬贖回的債券計提利息 。
如本公司根據特別強制性贖回規定有責任贖回債券,本公司應立即向特別強制性贖回受託人及債券贖回日期(“特別強制性贖回日期”)遞交通知,且在任何情況下不得超過特別強制性贖回事件後五個營業日(“特別強制性贖回日期”), 該日期不得遲於該通知發出日期後的第十個營業日,除非DTC(或任何後續託管銀行)可能要求較長的最短期限。連同一份特別強制性贖回通知,由受託人 送交每名債券登記持有人。受託人隨後應迅速將該特別強制性贖回通知郵寄或以電子方式交付(或按照託管人的程序傳輸)給債券的每一登記持有人。
在特別強制性贖回日或之前,本公司須向付款代理人支付債券持有人的特別強制性贖回價格。
若未能按照上述條款要求進行特別強制性贖回,將構成債券違約事件 。
收購完成後,上述有關特別強制贖回的規定將停止適用。
就上述討論而言,適用以下定義:
“收購”是指本公司和/或本公司的某些子公司收購賣方母公司及其子公司的危重護理業務。
“收購協議”指本公司與賣方母公司之間於2024年6月3日訂立的股份及資產購買協議,該協議可不時修訂或修訂或豁免其中任何條文。
“賣方母公司”指愛德華茲生命科學公司。
即使本協議或契約有任何相反規定,本公司及受託人經未償還票據持有人同意,可修訂契約及附註,以增加或更改或刪除任何與特別強制性贖回有關的條文;提供儘管有上述規定,未經受影響票據持有人同意,該等修訂不得降低特別強制性贖回時應付的溢價。
如果發生控制權變更觸發事件,除非票據已被提前贖回,否則公司應被要求向每一未償還票據持有人提出要約(“控制權變更要約”),以回購該持有人票據的全部或任何部分(相當於1,000美元或超過1,000美元的整數倍),回購價格等於其本金的101% 加上應計未付利息(如有),但不包括購買日期(“控制權變更付款”)。受制於有關記錄日期的票據持有人收取於有關付息日期到期的利息的權利 。
就本協議而言:
“控制變更”是指發生下列任何一種情況:
(I)在一次或一系列相關交易中,將公司及其子公司的全部或基本上所有資產直接或間接出售、轉讓、轉讓或 其他處置(合併或合併以外的方式)提供給除公司或其一家子公司以外的任何人(包括1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(D)(3)節對該詞的定義),或直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置;
(Ii)在任何交易(包括但不限於任何合併或合併)完成之前進行,其結果是任何人(包括本公司或其附屬公司以外的任何人(包括任何“人”(定義見交易法第13(D)(3)節))直接或間接成為 “實益擁有人”(定義見交易法第13d-3和13d-5條)。超過50%的公司已發行有表決權股票或公司有表決權股票被重新分類、合併、交換或變更的其他有表決權股票,以投票權而不是股份數量衡量;或
(Iii)批准通過一項與公司清算或解散有關的計劃。儘管有上述規定,如(A)本公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,及(B)(X)緊接該交易後,控股公司的有表決權股份的直接或間接持有人與緊接該交易前或(Y)緊接該交易後的本公司有表決權股份的持有人實質上相同,則交易不應被視為控制權變更。
“控制權變更觸發事件”是指自本公司首次公佈控制權變更(或即將發生的控制權變更)之日起至控制權變更完成後60天止的 期間(“觸發期”)內的任何日期,債券被各評級機構評為低於投資級的評級(該觸發期限應在控制權變更完成後延長,只要任何評級機構已公開宣佈其正在考慮可能的評級下調,且降級將導致控制權變更觸發 事件)。除非至少有兩家評級機構在任何觸發期開始時為債券提供評級,否則在該觸發期內,評級機構應將債券的評級視為低於投資級。儘管有上述規定,任何控制權變更觸發事件不應被視為與(I)任何特定的控制權變更有關,除非且直到該控制權變更實際完成,或者(Ii)如果評級機構降低了本定義應適用的評級,但沒有應受託人的要求宣佈或公開確認或以書面形式告知受託人,降低評級的全部或部分原因是由以下各項構成或引起的任何事件或 情況的結果,控制權變更(不論控制權變更是否發生在評級下調時)。在任何情況下,受託人均不承擔監督公司評級的責任。
“惠譽”是指惠譽評級公司及其繼任者。
“投資級”指穆迪給予BAA3級或以上評級(或穆迪任何後續評級類別下的同等評級);S給予BBB-或以上評級(或S標準普爾任何後續評級類別下同等評級);惠譽給予BBB-或以上評級(或惠譽任何後續評級類別下同等評級),或本公司根據“評級機構”的定義選定的任何額外評級機構或評級機構給予同等投資級信用評級。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、政府或者其他實體。
“評級機構”指惠譽、穆迪和S;提供,如果惠譽、穆迪或S中的任何一家停止向發行人或投資者提供評級服務,或由於公司無法控制的原因而未能公開提供對債券的評級,公司可任命一名替代評級機構。
“S”係指S全球評級公司及其繼任者。S全球評級公司是S全球公司的一個部門。
任何特定人士截至任何日期的“有表決權股份”,是指該人士當時有權在其董事會選舉中投票的股本 。
在控制權變更觸發事件發生之日起30天內,或根據公司的選擇,在控制權變更之前,但在即將發生的控制權變更公告之後,公司應按照DTC程序或其他方式向票據持有人發送通知,並向受託人發送一份副本,描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易,並提出在通知中指定的日期回購票據。該日期不得早於通知發出之日起30天,也不得晚於通知發出之日起60天,但法律可能要求的日期除外(“控制權變更付款日期”)。如果通知是在控制權變更完成日期之前發出的,則應説明控制權變更要約的條件是在控制權變更付款日期或之前完成控制權變更。
如果債券持有人選擇根據控制權變更要約購買債券,他們必須在本債券背面填寫“持有人選擇電子購買”表格,按通知中指定的地址將其債券交回受託人,或在控制權變更付款日期前第三個營業日收盤前,根據受託人的適用程序以簿記轉賬的方式將其債券轉讓給受託人。於紐約市時間下午12時或之前,即緊接控制權變更付款日期前一個營業日,本公司須在合法範圍內,就所有正式投標的票據或部分債券,向付款代理人或受託人存入相等於控制權變更付款金額的款項。
於更改控制權付款日期,本公司應在合法範圍內:(I)接受根據控制權變更要約正式投標的所有票據或部分票據以供支付,(Ii)向受託人或付款代理人存放所有經妥善投標的票據或未有效撤回的票據部分所需的款項,及(Iii)將經妥善接納的票據連同述明正回購的票據或部分票據本金總額的高級人員證明書一併交付或安排交付受託人。付款代理人或受託人(視情況而定)應迅速向每一位適當提交該等票據控制權變更付款的票據持有人交付該票據的控制權變更付款,而受託人應迅速認證並向每一票據持有人郵寄(或安排以簿記方式轉賬)一張本金金額相當於已交回票據的任何未購買部分(如有)的新票據;提供每張新紙幣的最低本金款額須相等於$1,000,而超出本金$1,000的整數倍數亦須如此。
如果第三方按照本公司提出的要約要求以適當的方式、時間和其他方式提出要約,且第三方購買了根據其要約適當投標且未撤回的所有票據,則本公司無需提出控制權變更要約。
如果持有未償還債券本金總額不低於90%的持有人在控制要約變更中有效投標而沒有撤回該等票據,而本公司或任何第三方提出上述要約以代替本公司購買所有該等持有人有效投標且未撤回的票據,則本公司或該第三方有權在不少於10日但不超過60日的事先通知下, 提供根據上文所述的控制權變更要約,在回購後不超過30天內發出通知,以贖回在該通知中指定的日期(“第二次控制權變更付款日”)贖回後仍未贖回的所有票據,現金價格相當於所購回票據本金總額的101%,另加至(但不包括)第二次控制權變更付款日為止所購回票據的任何應計未付利息。
如果任何證券法律或法規的規定與本協議的規定相牴觸,本公司應遵守適用的證券法律法規,不得因該等衝突而被視為違反了本協議規定的義務。
本票據於本公司根據契約指定的辦事處或辦事處辦理轉讓登記時,應向受讓人發行一張或多張核準面額相等本金的新票據作為交換,但須受契約所規定的限制所規限,但因此而徵收的任何税項或其他政府收費除外。
在正式出示本票據的轉讓登記前,本公司、受託人或任何票據登記商、聯席登記員、付款代理人或認證代理人可將登記持有人視為本票據的絕對擁有者(不論本票據是否逾期,且不論本票據上是否有所有權或其他文字註明),以收取本票據的付款或本票據的賬户,以及所有其他目的,而本公司、受託人及任何票據登記商、聯席登記員、付款代理人及認證代理人不受任何相反通知的影響。
受託人同意接受根據本契約發出並使用電子郵件、安全電子傳輸或其他類似電子方式發送的指示或指示並採取行動,提供, 然而,,受託人應已收到在任證書,列出指定發出該等指示或指示的人士,並載有該等指定人士的簽名樣本,該等在任證書須於任何時候在名單上增加或刪除某人時予以修訂和更換。如本公司選擇以類似電子方式向受託人發出電子郵件指示或指示,而受託人酌情決定按該等指示行事,則受託人對該等指示的合理理解應視為控制。受託人不對受託人善意依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任,即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。本公司同意承擔因使用該等電子方法向受託人提交指示及指示而產生的所有風險,包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險,以及被第三方截取和誤用的風險。
持有者選擇購買的選擇權
如果您希望選擇由公司根據控制權變更要約購買此票據,請勾選下面相應的框:
[ ]控制權變更要約
如果您希望根據控制權變更要約選擇僅由公司購買本票據的一部分,請説明您選擇的 已購買的金額:
$_(相等於$1,000或超過$1,000的整數倍)
日期: | 您的簽名: | |
(與你的名字在本附註上的簽名完全相同) |
税務識別號碼: | ||
簽字保證*: |
*認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人接受的其他簽名擔保人)。