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Nextera Energy, Inc
NexTera 能源資本控股有限公司
環球大道 700 號
佛羅裏達州朱諾海灘 33408
我們曾擔任佛羅裏達州一家公司(“NEE”)Nextera Energy, Inc. 和佛羅裏達州的一家公司Nextera Energy Capital Holdings, Inc.(“NEE Capital”)的法律顧問,內容涉及NEE Capital發行和出售根據該契約發行的2054年6月15日到期的R系列初級次級債券(“次級債券”)的本金總額12億美元(適用於無抵押次級債務證券),截至2006年9月1日,經修訂(“次級契約”),由NEE Capital作為發行人,NEE作為擔保人,NEE和銀行作為紐約梅隆大學的次級受託人(“次級受託人”),其次級債券由NEE作為擔保人無條件且不可撤銷地在次級債券(“次級擔保”)上提供擔保,包含在次級契約中。
我們參與編寫或審查 (1) 333-278184、333-278184-01和333-278184-02號註冊聲明(“註冊聲明”),該註冊聲明由NEE、NEE Capital和佛羅裏達電力和照明公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)共同向美國證券交易委員會(“委員會”)提交;(2) 2024年3月22日的招股説明書(“基本招股説明書”)構成註冊聲明的一部分,並由2024年6月5日的招股説明書補充文件補充(與次級債券有關的 “招股説明書補充文件”),包括根據《證券法》第424條向委員會提交的基本招股説明書和招股説明書補充文件;(3)次級契約;(4)NEE Capital關於註冊聲明、次級契約和次級債券的公司訴訟;(5)NEE的公司訴訟尊重註冊聲明和次級擔保;以及 (6) 此類其他公司記錄、證書和其他文件(包括代表NEE Capital簽發的收據(確認收到次級債券的購買價格)以及我們認為就本意見而言必要或適當的法律問題。
綜上所述,我們認為,次級債券和次級擔保分別是NEE Capital和NEE合法發行、有效和具有約束力的債務,除非受破產、破產、重組、破產、破產、破產、破產、暫停、欺詐性轉讓或其他一般影響債權人權利和補救措施的法律以及一般公平原則和概念的影響實質性、合理性、誠信和公平交易以及自由裁量權任何問題都要提交給的法院。
Nextera Energy, Inc
NexTera 能源資本控股有限公司
2024年6月7日
第 2 頁
在提出上述意見時,我們假設代表次級債券的證書符合我們檢查的樣本,次級債券已根據附屬契約由次級受託人根據次級契約進行了正式認證,並且我們審查的所有文件上的簽名都是真實的,我們尚未獨立證實這些假設。
我們對美國聯邦所得税問題的看法如招股説明書補充文件中所述,標題為 “美國聯邦所得税的重大後果”,但須遵守其中規定的條件。
我們特此同意在 “法律意見” 標題下的基本招股説明書和標題為 “美國聯邦所得税重大後果” 的招股説明書補充文件中提及我們,同意在註冊聲明中提及我們,並同意將本意見作為附件提交給NEE將於2024年6月7日左右向委員會提交的8-K表最新報告的附件,該報告將以引用方式納入註冊聲明。因此,在給予上述同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意的人員類別。
本意見僅限於紐約州和佛羅裏達州的法律以及與本文所涵蓋事項有關的美國聯邦法律。關於佛羅裏達州法律的所有事項,經您同意,我們依據的是Squire Patton Boggs(美國)律師事務所隨函向您提交的偶數日期的意見。至於紐約法律的所有事項,特此授權Squire Patton Boggs(美國)律師事務所依賴本意見,就好像它是向Squire Patton Boggs(美國)LLP提出的。
真的是你的,
/s/摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所