錯誤0001001250Estee Lauder Company Inc00010012502024-06-072024-06-07ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款的規定

 

報告日期(最早報告的事件日期)

2024年6月 7

 

雅詩蘭黛公司

(註冊人的確切姓名見其章程)

 

特拉華州   1-14064   11-2408943
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)   (委員會文件編號)   (税務局僱主身分證號碼)

 

 

第五大道767號, 紐約, 紐約   10153
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號

212-572-4200

 

不適用

(自上次報告以來,如果更改了以前的姓名或地址 )

 

如果8-K表格提交 旨在同時履行註冊人在以下任何條款下的提交義務,請勾選下面的適當方框(請參閲一般 指令A.2。下面):

 

¨根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通訊

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14 a-12條徵集材料

¨根據規則第14d-2(B)條和《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

¨根據規則13E-4(C)和《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,面值0.01美元 艾爾 紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興增長型 公司¨

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

 

於2024年6月7日,雅詩蘭黛公司(“本公司”) 與本公司不時訂約方的合資格附屬公司(“合資格附屬公司”)、貸款方(“貸款方”)、 及作為行政代理的摩根大通銀行訂立高級無抵押信貸協議(“協議”)。

 

該協議所設立的融資(定義見下文)取代了本公司於2021年10月22日訂立的25億美元循環信貸融資,並與之大體相似。於2024年6月7日,該貸款項下並無未償還貸款。

 

該協議規定向本公司及合資格附屬公司(統稱“借款人”)提供一項為期5年的循環信貸安排(“貸款”),金額為25億美元,其中全部金額目前尚未提取及可用。根據本協議作出的貸款所得款項將由借款人 用於本公司不時決定的一般企業用途。該貸款於2024年6月7日開始生效,並於2029年6月7日到期,除非根據協議中規定的條款延長最多兩年。

 

至多相當於7.5億美元的貸款將可用於英鎊、歐元、日元和瑞士法郎的多幣種貸款。貸款中不超過1.5億美元的部分 將可用於簽發信用證。根據協議規定的條款,該貸款可由本公司選擇增加,最高可達5億美元。

 

本公司將根據本協議中規定的條款,為借款人在本協議項下的義務提供擔保。本協議項下應支付的利息和費用應根據本協議中規定的條款確定。

 

該協議還包含這類便利慣用的某些肯定和否定契約,包括:向貸款人提供公司的定期財務信息和向證券交易委員會提交的所有報告、委託書和登記聲明;在到期或到期之前支付和解除重大義務和債務;維持公司的存在和開展業務的能力;收益的使用;對合並、合併或出售、租賃或以其他方式轉讓所有或幾乎所有資產的能力的限制;對留置權的產生的限制;對公司子公司的債務產生的限制;以及對與附屬公司進行交易的限制。

 

本協議還包含此類融資(有習慣寬限期)慣常發生的某些違約事件,包括到期不支付本金、利息、手續費或其他金額;陳述和擔保的重大不準確;違反契諾;發生某些破產事件;某些ERISA事件; 重大判決;控制權變更;或公司提供的擔保無效。在發生違約事件時,本協議項下的任何未償還貸款可被加速和/或貸款人的承諾可被終止;但條件是,在發生某些破產或與破產相關的違約事件時,本協議項下的所有應付款項將自動成為立即到期和應付的,貸款人的承諾將自動終止。

 

在各自業務的正常過程中,一個或多個貸款人或其關聯公司與本公司及其附屬公司有或可能有各種關係,涉及提供各種金融服務,包括現金管理、商業銀行、投資銀行、諮詢或其他金融服務, 他們已收到或將收到的常規費用和支出。此外,本公司及其附屬公司可能已與一家或多家貸款人或其關聯公司訂立利率及外匯衍生工具安排。

 

以上內容並不構成本協議條款的完整摘要。本協議的副本作為附件10.1附於本協議,並通過引用併入本條款1.01。協議中包含的 陳述、擔保和契諾於指定日期作出,可能受合同 重要性標準的約束,該標準可能與投資者可能被視為重要的標準不同,或者可能被用於在雙方之間分擔風險。因此,本協議中的陳述和擔保不一定是關於公司、借款人及其子公司的實際情況的表徵,僅應與公司在提交給美國證券交易委員會的報告、聲明和其他文件中公開提供的其他信息一起閲讀。投資者不是此類陳述、擔保和契約的第三方受益人,也不應依賴這些陳述、擔保和契約。

 

 2 

 

 

項目1.02。終止實質性的最終協議。

 

如第1.01項所述,就簽訂新的 協議而言,公司於2024年6月7日終止了公司、 公司合格子公司(定義見其中)、貸方方摩根大通銀行(N.A.)、作為行政 代理人(“2021年協議”)。對2021年協議的重大條款以及與各方的重大關係的簡要描述 載於公司於2021年10月22日向SEC提交的8-K表格的第1.01項中,該表格已通過引用納入本文 。

 

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。

 

本項要求的披露包含在第1.01項中,並 通過引用併入本文。

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

(d)展品請參閲下面的圖表索引,通過引用併入本文 。

 

展品索引
 
展品編號:1   描述
10.1   雅詩蘭黛公司(Estée Lauder Companies Inc.)之間簽訂的信貸協議,日期為2024年6月7日,公司的合格子公司(定義見其中)、貸方方以及摩根大通銀行(N.A.)作為行政代理人
104   封面交互式數據文件(嵌入Inline BEP文檔)

 

 3 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

  The Estjume E Lauder Companies Inc.
              
               
日期:2024年6月7日 發信人: /s/ Tracey T.特拉維斯
    姓名: 特蕾西·特拉維斯
    標題: 常務副總裁兼首席財務官

 

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