解釋性的 筆記
動詞 內華達州的一家公司 Technology Company, Inc.(以下簡稱 “公司”)已編制了本表1-A的第1號修正案(“修正案”) 僅用於將 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的意見和同意作為附錄 11.3 和 12.1 提交。因此, 本修正案僅包含本解釋性説明、1-A表格的簽名頁、證物索引和所引證物 其中。2024 年 5 月 31 日提交的初步發行通告保持不變,因此被省略。
部分 三。展品。
展品
展品編號 | 描述 | 表單 |
文件 數字 |
展覽 數字 |
申報日期 |
已歸檔 在此附上 | ||||||
2.1 | 2012年11月27日向內華達州國務卿提交的公司章程 | S-1 | 333-187782 | 3.1 | 04/08/2013 | |||||||
2.2 | Verb Technology Company, Inc. 的修訂和重述章程 | 8-K | 001-38834 | 3.12 | 11/01/2019 | |||||||
2.3 | 2014 年 10 月 6 日向內華達州國務卿提交的變更證書 | 8-K | 001-38834 | 3.3 | 10/22/2014 | |||||||
2.4 | 2014 年 10 月 6 日向內華達州國務卿提交的合併條款 | 8-K | 001-38834 | 3.4 | 10/22/2014 | |||||||
2.5 | 2017年4月4日向內華達州國務卿提交的合併條款 | 8-K | 001-38834 | 3.5 | 04/24/2017 | |||||||
2.6 | 2017年4月17日向內華達州國務卿提交的更正證書 | 8-K | 001-38834 | 3.6 | 04/24/2017 | |||||||
2.7 | 2019年2月1日向內華達州國務卿提交的變更證書 | 10-K | 001-38834 | 3.7 | 02/07/2019 | |||||||
2.8 | 2019年1月31日向內華達州國務卿提交的合併條款 | 10-K | 001-38834 | 3.8 | 02/07/2019 | |||||||
2.9 | 2019年2月22日向內華達州國務卿提交的更正證書 | S-1/A | 333-226840 | 3.9 | 03/14/2019 | |||||||
2.10 | 2019年4月12日向猶他州公司和商法司提交的Sound Concepts, Inc.與NF Merger Sub, Inc.合併的條款 | 10-Q | 001-38834 | 3.10 | 05/15/2019 | |||||||
2.11 | 2019年4月12日向猶他州公司和商法司提交的關於Verb Direct, Inc.與NF收購公司有限責任公司合併的聲明 | 10-Q | 001-38834 | 3.11 | 05/15/2019 | |||||||
2.12 | 2018年8月10日向內華達州國務卿提交的撤回A系列可轉換優先股指定證書證書 | S-1 | 333-226840 | 4.28 | 08/14/2018 | |||||||
2.13 | 2019年8月12日向內華達州國務卿提交的A系列可轉換優先股權利、優惠和限制指定證書 | 10-Q | 001-38334 | 3.12 | 08/14/2019 |
2.14 | B系列優先股指定證書,日期為2023年2月17日 | 8-K | 001-38834 | 3.1 | 2023 年 2 月 24 日 | |||||||
2.15 | 2023 年 4 月 17 日的公司章程修正證書 | 8-K | 001-38834 | 3.1 | 04/18/2023 | |||||||
2.16 | C系列優先股指定證書,日期為2023年12月28日 | 8-K | 001-38834 | 3.1 | 01/04/2024 | |||||||
3.1 | 2018年1月11日向EMA Financial, LLC發行的普通股購買權證 | 8-K | 001-38834 | 10.3 | 2018 年 1 月 26 日 | |||||||
3.2 | 投資者普通股購買權證表格 | S-1/A | 333-226840 | 4.34 | 04/02/2019 | |||||||
3.3 | 承銷商普通股購買權證表格 | S-1/A | 333-226840 | 4.35 | 04/02/2019 | |||||||
3.4 | 支持A.G.P/Alliance Global Partners的普通股購買權證表格 | S-1/A | 333-226840 | 4.36 | 04/02/2019 | |||||||
3.5 | 普通股購買權證的形式 | 10-Q | 001-38834 | 4.37 | 08/14/2019 | |||||||
3.7 | 普通股購買權證表格(由公司於2020年2月和2020年3月授予) | 8-K | 001-38834 | 4.38 | 2020 年 2 月 25 日 | |||||||
3.8 | 2020年8月5日發出的普通股購買權證,支持易洛魁資本投資集團有限責任公司 | S-3 | 333-243438 | 4.18 | 08/10/2020 | |||||||
3.9 | 2020年8月5日的普通股購買權證,支持易洛魁萬事達基金有限公司 | S-3 | 333-243438 | 4.19 | 08/10/2020 | |||||||
3.10 | 2020年8月6日發出的普通股購買權證,支持金斯布魯克機會萬事達基金有限責任公司 | S-3 | 333-243438 | 4.20 | 08/10/2020 | |||||||
3.11 | 2019年7月10日發出的普通股購買權證,有利於紐卡斯爾子午線集團有限公司 | S-3 | 333-243438 | 4.21 | 08/10/2020 | |||||||
3.12 | 2019年7月10日發出的普通股購買權證,有利於紐卡斯爾子午線集團有限公司 | S-3 | 333-243438 | 4.22 | 08/10/2020 | |||||||
3.13 | 根據1934年《證券交易法》第12條註冊的證券的描述 | 10-K/A | 001-38834 | 4.17 | 06/04/2020 | |||||||
3.14 | 普通股購買權證的形式 | 8-K | 001-38834 | 4.1 | 4/22/2022 | |||||||
4.1 | 訂閲協議表格 | 1-A | 024-12400 | 4.1 | 2024 年 2 月 14 日 |
6.1# | 2014 年股票期權計劃 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 10/22/2014 | |||||||
6.2 | Verb 科技公司2019年綜合激勵計劃 | S-8 | 333-235684 | 4.13 | 12/23/2019 | |||||||
6.3 | 公司與 Rory J. Cutaia 於 2019 年 12 月 20 日簽訂的高管僱傭協議 | 10-K | 001-38834 | 10.2 | 05/14/2020 | |||||||
6.4 | 公司、Sound Concepts, Inc.、NF Merger Sub, Inc.、NF Acquisition Company, LLC、Sound Concepts, Inc. 的股東和股東代表於2018年11月8日簽訂的合併協議和計劃 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 11/14/2018 | |||||||
6.5 | 公司、Sound Concepts, Inc.、NF Merger Sub, Inc.、NF Acquisition Company, LLC、Sound Concepts, Inc. 的股東和股東代表於2018年11月8日簽訂的信函協議 | 8-K | 001-38834 | 10.2 | 11/14/2018 | |||||||
6.6 | 公司、Sound Concepts, Inc.、NF Merger Sub, Inc.、NF Acquisition Company, LLC、Sound Concepts, Inc. 的股東和股東代表於2018年11月12日簽訂的信函協議 | 8-K | 001-38834 | 10.3 | 11/14/2018 | |||||||
6.7 | 公司與 Salesforce.com, Inc. 於 2019 年 2 月 4 日簽訂的合作伙伴申請分發協議 | 10-K | 001-38834 | 10.43 | 02/07/2019 | |||||||
6.8 | 公司與NPBeach Marina LLC於2019年2月5日簽訂的租賃協議 | S-1/A | 333-226840 | 10.45 | 2019 年 2 月 19 日 | |||||||
6.9 | 公司與vStock Transfer, LLC於2019年4月4日簽訂的認股權證代理協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 2019 年 5 月 4 日 | |||||||
6.10 | 公司與NPBeach Marina LLC於2019年6月2日簽訂的第一份租賃修正案 | 10-Q | 001-38834 | 10.54 | 08/14/2019 | |||||||
6.11 | 公司於2019年3月26日致NPBeach Marina LLC的延期信 | 10-Q | 001-38834 | 10.55 | 08/14/2019 | |||||||
6.12 | 公司與其中確定的某些購買者於2019年8月14日簽訂的證券購買協議 | 10-Q | 001-38834 | 10.56 | 08/14/2019 | |||||||
6.13 | 自2020年2月7日起,公司與公司A系列可轉換優先股的某些購買者與公司普通股購買權證的受讓人簽訂的綜合豁免和確認協議表格 | 8-K | 001-38834 | 10.58 | 2020 年 2 月 25 日 |
6.14 | 自2020年2月7日起,公司與公司A系列可轉換優先股的某些購買者與公司普通股購買權證的受讓人簽訂的替代綜合豁免和確認協議的形式 | 8-K | 001-38834 | 10.58a | 2020 年 2 月 25 日 | |||||||
6.15 | 公司與其每位執行官和董事之間的彌償協議的形式 | 10-K/A | 001-38834 | 10.43 | 06/04/2020 | |||||||
6.16 | Verb Acquisition Co., LLC、Ascend Certification, LLC、其賣方以及作為賣方代表的史蒂夫·德弗拉爾於2020年9月4日簽訂的會員權益購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 2020 年 10 月 9 日 | |||||||
6.17 | Verb Acquisition Co., LLC及其成員雙方於2020年9月4日簽訂的經修訂和重述的Verb Acquisition Co., LLC的運營協議 | 8-K | 001-38834 | 10.6 | 2020 年 10 月 9 日 | |||||||
6.18 | 公司與Truist Securities, Inc.於2021年11月16日簽訂的場內發行銷售協議 | 8-K | 001-38834 | 1.1 | 11/16/2021
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6.19 | 公司與Tumim Stone Capital LLC於2022年1月12日簽訂的普通股購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 1/13/2022
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6.20 | 本公司與其中確定的某些機構投資者簽訂的日期為2022年1月12日的證券購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.2 | 1/13/2022 | |||||||
6.21 | 證券購買協議的格式 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 4/22/2022 | |||||||
6.22 | 證券購買協議的格式 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 10/28/2022 | |||||||
6.23 | Verb Technology Company, Inc.與Streeterville Capital, LLC於2022年11月7日簽訂的票據購買 | 10-Q | 001-38834 | 10.1 | 11/14/22 | |||||||
6.24 | 由Verb Technology Company, Inc.發行的日期為2022年11月7日的期票。 | 10-Q | 001-38834 | 10.2 | 11/14/22 | |||||||
6.25 | 公司與Aegis Capital Corp於2023年1月24日簽訂的承保協議 | 8.K | 001-38834 | 1.1 | 01/26/2023 |
6.26 | 公司與買方簽署的2023年2月17日訂閲和投資代表協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 2023 年 2 月 24 日 | |||||||
6.27 | 2019 年股票激勵計劃(於 2020 年 9 月 2 日修訂,並於 2020 年 10 月 16 日獲得股東批准) | DEF 14A | 001-38834 | 09/11/2020 | ||||||||
6.28 | 2019年股票激勵薪酬計劃修正案 | DEF 14A | 001-38834 | 2/28/2023 | ||||||||
6.29 | 公司與Streeterville Capital, LLC於2023年10月11日簽訂的票據購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 10/17/2023 | |||||||
6.30 | 公司發行的日期為2023年10月11日的期票 | 8-K | 001-38834 | 10.2 | 10/17/2023 | |||||||
6.31 | 公司與Ascendiant Capital Markets, LLC之間的自動櫃員機銷售協議,日期為2023年12月15日 | 8-K | 001-38834 | 1.1 | 12/15/2023 | |||||||
6.32 | 公司與 Streeterville Capital, LLC 於 2023 年 12 月 29 日簽訂的證券購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 01/04/2024 | |||||||
6.33 | 訂閲協議表格 | 1-A | 024-12400 | 4.1 | 02/14/2024 | |||||||
6.34 | 2024年3月19日與Ascendiant Capital Markets, LLC簽署的場內發行銷售協議修正案 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 03/19/2024 | |||||||
6.35 | 2024年3月29日與Ascendiant Capital Markets, LLC簽訂的場內發行銷售協議修正案 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 03/29/2024 | |||||||
7.1 | 公司與 SW Direct Sales, LLC 於 2023 年 6 月 13 日簽訂的資產購買協議 | 8-K | 001-38834 | 10.1 | 06/20/2023 | |||||||
9.1 | 賓夕法尼亞州温伯格公司2023年4月21日的信函 | 8-K | 001-38834 | 16.1 | 04/21/2023 | |||||||
11.1 | 賓夕法尼亞州温伯格公司的同意 | 1-A | 024-12442 | 11.1 | 05/31/2024 |
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11.2 | Grassi & Co.、CPA、P.C. 的同意 | 1-A | 024-12442 |
11.2 |
05/31/2024 | |||||||
11.3 | Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的同意(包含在附錄 12.1 中) | X | ||||||||||
12.1 | Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的觀點 | X |
(#) 董事或執行官參與的合同、薪酬計劃或安排,或由一名或多名董事參與的合同、薪酬計劃或安排;或 執行官有資格參加。
簽名
依照 根據A條例的要求,發行人證明其有合理的理由認為其符合所有要求 提交本修正案並已正式安排下列簽署人代表其簽署本發售聲明 2024 年 6 月 7 日在內華達州拉斯維加斯市正式授權。
動詞 科技公司,INC. | ||
來自: | /s/ Rory J. Cutaia | |
羅裏 J. Cutaia | ||
首席 執行官 (校長 執行官) |
這個 招股聲明已由以下人員以所示的身份和日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ Rory J. Cutaia | 主席 董事會的, | 2024 年 6 月 7 日 | ||
羅裏 J. Cutaia | 首席 執行官、總裁兼祕書 | |||
(校長 執行官) | ||||
/s/ 比爾·J·裏瓦德 | 首席 財務官員 | 2024 年 6 月 7 日 | ||
比爾 J. Rivard | (校長 財務官兼首席會計官) | |||
/s/ 詹姆斯·P·蓋斯科普夫 | 鉛 董事 | 2024 年 6 月 7 日 | ||
詹姆士 P. Geiskopf | ||||
/s/ 肯尼斯·S·克拉根 | 導演 | 2024 年 6 月 7 日 | ||
肯尼斯 S. Cragun | ||||
/s/ 埃德蒙·C·莫伊 | 導演 | 2024 年 6 月 7 日 | ||
埃德蒙 C. Moy |