根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-275112

招股説明書補充文件
（截至 2023 年 10 月 30 日的招股説明書

以及 2024 年 5 月 28 日的招股説明書補充文件）

9,988,465股普通股

根據這份招股説明書補充文件， 隨附的招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，我們將發行9,988,465股股票 根據我們先前宣佈的普通股，將面值每股0.0001美元的普通股分配給Triton Funds LP（“Triton”） 2024年5月28日與海衞一簽訂的股票購買協議，經2024年6月3日第1號修正案（“CSPA”）修訂。 這些股票的發行是Triton承諾不時購買高達500萬美元的普通股的一部分 根據CSPA的股票。

這個 我們在CSPA下要求的出售可能是出售不超過已發行股份9.9％的部分普通股 在根據此類要求發行的普通股發行之前。每項此類請求都會創建具有約束力的協議 公司出售此類股份並收購Triton的此類股份 (a) “購買通知”）。發行股票的收益將用於營運資金和一般公司 目的。

我們發出了第一筆購買 2024年5月31日關於9,988,465股股票的通知（“首次購買通知”）。第一次購買通知下的收盤已經結束 於2024年6月6日上市，每股價格為0.0668美元，總收益為667,229美元。

本招股説明書補充文件， 隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書還涵蓋了Triton向公眾出售這些股票的情況。海衞一 被視為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）所指的 “承銷商”， 而Triton獲得的補償和折扣將被視為承保佣金或折扣。我們將支付費用 本次發行。有關 Triton 可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲標題為 “計劃” 的部分 附帶的招股説明書補充文件第S-15頁上的 “發行情況”。

我們的普通股上市 在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “PRST”。2024年6月6日，我們的收盤價 據納斯達克報道，普通股為每股0.08美元。

投資我們的共同點 股票涉及高風險。在做出投資決定之前，請仔細閲讀關於重大風險的討論 以 “風險因素” 為標題投資我們的普通股，從隨附的招股説明書補充文件第S-6頁開始 以及以引用方式納入隨附的招股説明書補充文件中的文件中。

特別是，你應該 請注意，我們必須在2024年7月15日之前籌集3,200萬美元，以避免現有信貸協議下的違約以及可能發生的 我們的高級有擔保貸款人行使補救措施。我們無法向你保證成功籌集這些資金，而且， 如果我們不這樣做，您將損失您的投資。請參閲隨附招股説明書第S-6頁開頭的 “風險因素” 補充有關這些風險的補充信息。

證券都沒有 和交易委員會（“SEC”）或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券，或已決定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件 日期為 2024 年 6 月 5 日。

目錄

招股説明書補充文件

2024 年 5 月 28 日的招股説明書補充文件

招股説明書

你應該只依靠 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書補充文件及隨附文件中包含或以引用方式納入的信息 招股説明書。我們未授權任何人向您提供不同於所包含或以引用方式納入的信息 這份招股説明書。如果有人向您提供的信息與本文件中包含或以引用方式納入的信息不同 招股説明書，你不應該依賴它。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述任何內容 未包含在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。你應該假設 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息是 僅在文檔正面日期以及我們以引用方式納入的任何文件中包含的任何信息的準確性 無論本招股説明書補充文件何時交付，僅在以引用方式納入的文件之日起才是準確的， 隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或任何證券的出售。這些文件不是報價 在未授權此類要約或招標的任何司法管轄區，任何人出售或徵求購買這些證券的要約， 或者該人沒有資格這樣做, 或者向任何非法提出此類要約或拉客的人士提出.

招股説明書補充文件 （截至 2023 年 10 月 30 日的招股説明書）

高達500萬美元的普通股

我們 2024年5月28日與Triton Funds LP（“Triton”）簽訂了普通股購買協議（“CSPA”）。 根據CSPA，我們有權但沒有義務向海衞一出售面值不超過500萬美元的普通股 每股價值0.0001美元，由本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供 我們在從 2024 年 5 月 28 日開始並於 (i) 2024 年 12 月 31 日終止的承諾期內的任何時候提出的請求 或 (ii) Triton根據CSPA購買等於投資金額的普通股的日期 為5,000,000美元（“承諾期”）。

每個 我們根據CSPA要求的出售（“購買通知”）可能是針對我們的一些普通股，但不是 超過我們已發行股票的9.9％，截至CSPA發佈之日，其9.9％目前為9,988,465股（ “承諾份額”）。海衞一已承諾以（i）官員中最低的價格購買承諾股份 交易日我們在納斯達克股票市場上普通股的收盤價 就在我們向Triton提交購買通知之前，（ii）我們普通股的平均官方收盤價 截至營業的連續五個交易日的納斯達克股票市場 在我們向Triton提交購買通知的前一天，以及（iii）普通股最低交易價格的75％ 該批股票收盤日前五天的股票。（i）中的價格和 (ii) 被稱為 “最低價格”，(i)、(ii) 和 (iii) 中的價格被稱為 “購買 價格”。

海衞一已承諾收購 多股額外股份，使我們根據CSPA在2024年6月7日當天或之前收到的總收益 將超過3,000,000美元，包括購買通知標的股票（此類股票，“支持股票”）。 如果納斯達克提供救濟，則支持股票將按購買價格（x）購買 已向我們尋求並批准了第 5635 (f) 條（“財務可行性救濟”），此類救濟允許收到收益 從2024年6月7日當天或之前出售普通股開始，或者（y）如果未尋求財務可行性救濟，則從最低價格中扣除 或在2024年6月7日當天或之前獲得或無法產生此類收益。Triton 在購買 Backstop 方面的義務 股票的條件是（i）我們及時在一家企業中就9.9％的已發行股票發出第一份購買通知 CSPA 執行當天，以及 (ii) 我們及時發出了第二份購買通知 除非Triton，否則在收盤後的一個工作日內向Triton收購9.9％的已發行股份，除非Triton 未能履行其義務，在這種情況下，我們沒有義務交付第二份購買通知。

本招股説明書補充文件 隨附的招股説明書還涵蓋了Triton向公眾出售這些股票的情況。海衞一被視為 “承銷商” 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）以及獲得的補償和折扣 Triton 將被視為承保佣金或折扣。我們將支付本次產品的費用。欲瞭解更多信息 關於 Triton 可能使用的銷售方法，請參閲第 S-15 頁上標題為 “分銷計劃” 的部分。

我們的普通股在上市 納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”），代碼為 “PRST”。2024 年 5 月 24 日，我們的收盤價 據納斯達克報道，普通股為每股0.15美元。

投資我們的共同點 股票涉及高風險。在做出投資決定之前，請仔細閲讀關於重大風險的討論 以 “風險因素” 為標題投資我們的普通股，從本招股説明書補充文件第S-6頁開始 以引用方式納入本招股説明書補充文件中的文件。

特別是，你應該 請注意，我們必須在2024年6月7日之前籌集300萬美元，在2024年7月15日之前再籌集3,200萬美元，以避免違約 根據我們現有的信貸協議以及我們的高級有擔保貸款人可能採取的補救措施。我們無法給你任何保證 這將成功籌集這些資金，如果我們不這樣做，你將損失投資。請參閲 “風險因素” 從本招股説明書補充文件第S-6頁開始，瞭解有關這些風險的更多信息。

證券都沒有 和交易委員會（“SEC”）或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券，或已決定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的日期為5月28日, 2024

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

你應該只依靠 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有授權 向您提供的信息與本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同的任何人。如果有人 確實向您提供的信息與本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同，您不應該 依靠它。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述本文件中未包含的任何內容 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。你應該假設本招股説明書補充文件中包含的信息 而且隨附的招股説明書僅在文件正面以及任何文件中包含的任何信息之日起才是準確的 我們以引用方式納入的文件僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的，無論如何 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何證券出售的交付時間。這些文件不是報價 在不存在此類要約或招標的任何司法管轄區的任何人出售或徵求購買這些證券的要約 已獲授權，或該人沒有資格這樣做，或向其非法提出此類要約或招攬的任何人。

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件 及隨附的招股説明書是S-3表格（文件編號333-275112）上的 “貨架” 註冊聲明的一部分 我們最初於 2023 年 10 月 20 日向美國證券交易委員會提交，並於 2023 年 10 月 30 日宣佈生效。在此架子下登記 流程，我們可能會不時在一次或多次發行中出售隨附招股説明書中描述的證券的任意組合 總金額不超過7500萬美元。

本招股説明書補充文件 提供了有關根據CSPA發行最多500萬美元普通股的具體細節。在某種程度上 本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書之間存在衝突，您應該依靠 本招股説明書補充文件中的信息。通常，當我們提及本招股説明書補充文件時，我們指的是其中的兩個部分 文件與所有以引用方式納入的文件合併在一起。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和 我們在此處及其中以引用方式納入的文件包括有關我們和我們的普通股的重要信息以及其他信息 在投資之前你應該知道。你應該閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和所包含的文件 在做出投資決定之前，參見本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。你還應該閲讀 並考慮本招股説明書補充文件中標題為 “盡你所能” 的部分中提及的文件中的信息 查找更多信息” 和 “通過引用合併某些文件”。

本文檔分為兩部分。 第一部分是本招股説明書補充文件，其中描述了本次發行（“本次發行”）的具體條款，以及 添加和更新隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息 補充文件和隨附的招股説明書。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了有關以下方面的更多一般信息 我們可能根據現成註冊聲明不時發行的普通股和其他證券的股票，其中一些 不適用於本招股説明書補充文件提供的普通股。

你應該只依靠 本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息，或包含在本招股説明書補充文件中或以引用方式納入的信息 我們向您推薦的隨附招股説明書。我們未授權任何人向您提供不同的信息。 如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。包含或包含的信息 通過引用，本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入隨附的招股説明書是準確的 無論本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的交付時間如何，均僅限於相應的日期 或任何證券的出售。

我們願意出售，而且 正在尋求購買要約，只有在允許此類要約和出售的司法管轄區才能購買普通股。分佈 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及在某些州或司法管轄區發行普通股的情況 或者對這些州和司法管轄區內的某些人可能受到法律的限制。在美國境外擁有財產的人 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書必須自行了解並遵守與招股説明書相關的任何限制 普通股的發行以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書在外部的分發 美國。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成，也不得與之相關使用 要約出售本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中提供的任何證券，或徵求購買要約 在任何州或司法管轄區內，任何人提出此類要約或招攬是非法的。

除非上下文需要 否則，本招股説明書中提及的 “Presto”、“我們” 和 “我們的” 是指 Presto 除非另有説明，否則自動化公司及其合併子公司。

關於的警示聲明 前瞻性陳述

本招股説明書補充文件， 隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含前瞻性陳述 1995年《私人證券訴訟改革法》，1933年《證券法》第27A條的含義為 經修訂的，或經修訂的《證券法》和1934年《證券交易法》第21E條，或交易所 採取行動，並以我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息為基礎。前瞻性 報表包括有關我們可能或假設的未來業務業績的信息以及有關我們財務的報表 狀況、經營結果、流動性、計劃和目標。前瞻性陳述包括所有非歷史陳述 事實，在某些情況下可以通過 “相信”、“可能”、“預測”、“估計” 等術語來識別 “繼續”、“預測”、“打算”、“應該”、“計劃”、“期望”， 這些條款或其他類似條款的 “預測”、“項目”、“潛在”、“意願” 或否定詞 表達未來事件或結果不確定性的表達方式。

這些陳述是有根據的 基於管理層目前獲得的信息，基於我們管理層的信念和假設。此類前瞻性陳述 受風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件發生的時間有所不同 主要來自此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績。可能導致或促成這種情況的因素 我們在10-K表年度報告中包含的 “風險因素” 部分中討論了差異 截至 2023 年 6 月 30 日的年度於 2023 年 10 月 11 日向美國證券交易委員會提交，經向美國證券交易委員會提交的 10-K/A 表格第 1 號修正案修訂 美國證券交易委員會 2023 年 10 月 12 日（“2023 年 10-K 表格”），以及在向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳細説明的其他風險因素 美國證券交易委員會。我們預測運營結果或各種事件對我們經營業績的影響的能力本質上是我們的 不確定的。因此，我們提醒您仔細考慮 “風險因素” 標題下描述的事項以及某些事項 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處以引用方式納入的文件中討論的其他事項 及其中，以及其他公開來源。這些因素以及我們管理層無法控制的許多其他因素可能會導致 我們的實際業績、表現或成就與未來可能出現的任何業績、表現或成就存在重大差異 前瞻性陳述所表達或暗示。除非美國聯邦證券法或其他法律要求我們這樣做 適用法律，我們無意更新或修改任何前瞻性陳述。

風險因素

對我們共同體的投資 股票涉及高風險。您應仔細考慮和評估所包含和以引用方式納入的所有信息 在本招股説明書中，包括以下風險因素，在 2023 年 10-K 表格（以引用方式納入本招股説明書）中 補編），以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件以引用方式納入本招股説明書補充文件。這是可能的 任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。

與我們的財務狀況和流動性相關的風險

你很有可能 如果我們無法在2024年6月7日之前再籌集300萬美元的資金，您的所有投資將虧損。

CSPA 旨在啟用 我們將在2024年6月7日之前籌集300萬美元；但是，我們無法保證海衞一會成功執行足夠的資金 根據CSPA進行銷售以實現該目標。如果Triton無法這樣做，我們對它的追索權將是有限的。在這種情況下， 貸款人給予我們的寬容將在2024年6月14日終止，我們將被要求在以下方面與貸款人合作 可能出售我們的業務以實現其抵押品。如果發生這樣的出售，我們的持有人 普通股不太可能獲得任何回升。

你很有可能 如果我們無法在2024年7月15日之前從一位投資者那裏額外籌集3200萬美元的資金，您的所有投資將蒙受損失 願意購買我們的優先擔保貸款並投資我們的公司。

合作協議 如果我們或我們的大股東，與我們的貸款人合作，則要求他們就債務的轉讓進行真誠的討論 向他們提出具有約束力的現金要約，金額為2,000萬美元，以購買其4000萬美元的債務。我們還需要演示 根據該提議，我們有至少1200萬美元的運營資本。尋找投資者將面臨重大挑戰 投資這些資金，即使我們現有的貸款機構就貸款的轉讓進行談判，我們仍將有4000萬美元的未償債務 移交後將置於該設施之下。

我們在本次發行中出售的股票可能會 由於與先前發行的證券合併，將受到納斯達克規則5635規定的限制，在這種情況下，我們將 除了繼續出售股票並通過尋求股東批准來滿足納斯達克的要求之外別無選擇 這樣的銷售。

《納斯達克規則》第 5635 條規定 限制公司可以以低於最低價格發行的股票數量，公開發行除外。此限額為 20% 公司的傑出投票權或已發行普通股。我們與Triton的交易旨在遵守納斯達克的要求 規則規定，根據CSPA出售的股票不與先前的籌資交易合計。我們承諾尋找 股東批准以收購價發行支持股票，我們打算先發制人地尋求股東批准 根據CSPA發行的所有債券。我們無法保證納斯達克會同意分開看待本次發行 從之前的發行來看，我們無法保證我們會獲得股東的批准。如果沒有，那麼納斯達克將採取措施 將我們的證券除名，我們可能無法及時處理納斯達克的所有請求，或者根本無法阻止出現這種結果。

我們需要額外的資金來維持我們的運營，並且 無法獲得額外融資或僅以不利條件提供額外融資的程度，或者某些投資者是否行使否決權 權利並阻止我們籌集額外資金，我們將被迫啟動破產程序。

如果我們無法加註 在短期內增加融資，我們將破產，投資者將損失全部投資。此外，如 根據合同安排，我們在2023年11月16日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告中進行了描述，KKG Enterprises 有限責任公司和加利福尼亞州是公司某些重要股東和董事的關聯公司，對我們的發行能力擁有否決權 我們的普通股或子公司的股份，或可轉換為普通股或可行使的證券，但須遵守某些條件 有限的例外情況, 如果行使否決權, 這可能會對我們籌集額外資金的能力產生重大不利影響.

與本次發行相關的風險

根據CSPA發行和出售我們的普通股將 導致我們的股東稀釋，未來我們普通股的任何出售都可能壓低我們的股價。

出售我們的股份 Triton的普通股將對我們現有股東產生稀釋性影響。海衞一可能會轉售我們發行的部分或全部股票 根據CSPA下的提款，此類出售可能會導致我們普通股的市場價格下跌。

我們向某些投資者提供了反稀釋保護， 這將進一步大幅稀釋我們的股東，並可能對市場價格產生重大不利影響 我們的普通股，使我們更難通過未來的股票發行籌集資金。

除了 在 “本次發售” 中描述的即時稀釋效應，我們已向我們的持有人提供了反稀釋保護 股票、認股權證和可轉換票據，如果每股收購價格為每股收購價格，則將導致額外股票的發行 報價低於0.14美元。此外，人們認為的稀釋風險以及由此給我們的普通股價格帶來的下行壓力 可能會鼓勵投資者賣空我們的普通股，這可能會進一步導致我們的普通股價格下跌 普通股。事實上，我們的某些股東和擔保持有人可以出售我們的大量普通股 公開市場上的股票，無論是否已經或正在進行銷售，以及反稀釋的存在 我們最近的大多數股權融資中批准的條款可能會使我們更難通過以下方式籌集更多資金 將來以我們認為合理或適當的時間和價格出售股票或股票相關證券，或按照 全部。

我們的股價和交易量已經過去，將來也可能發生 會出現波動性，有時我們的普通股一直處於低迷狀態，並且可能會繼續下去，這可能會導致波動 導致我們股價的波動以及投資者的流動性降低。

我們的交易量 普通股過去差異很大，將來可能會繼續如此。有時我們的交易量可能會被描述為特徵 就像交易量很少一樣。由於這種交易市場疲軟或我們普通股的 “浮動量”，我們的普通股一直是 而且其流動性可能繼續低於擁有更廣泛公有制的公司的普通股。如果我們的普通股交易量很少 交易相對較少量的普通股對我們普通股交易價格的影響可能大於對普通股交易價格的影響 如果我們的浮動量更大，情況就會如此。因此，我們的普通股的交易價格可能比普通股的交易價格更具波動性 擁有更廣泛公有制的公司和投資者無法以有吸引力的價格清算對我們普通股的投資。

我們無法預測價格 我們的普通股將來將以此進行交易。財務業績的變化、重大事件的公告、我們的變動 股息政策、我們或競爭對手的技術創新或新產品、我們的季度經營業績、總體變化 經濟狀況或政府在執法和軍事方面的支出，影響我們或競爭對手的其他事態發展，或 市場的總體價格和交易量波動是可能導致我們普通股市場價格上漲的眾多因素之一 大幅波動。

我們有廣泛的自由裁量權來決定如何使用籌集的資金 在本次發行中，並可能以可能不會提高我們的經營業績或普通股價格的方式使用它們。

我們目前打算使用 本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。因此，我們將有廣泛的自由裁量權，因為 以及我們如何使用從本次發行中獲得的淨收益。我們可以通過各種方式使用我們從本次發行中獲得的收益 我們的股東可能不同意或沒有帶來豐厚回報。作為投資的一部分，你將沒有機會 決定評估淨收益是否得到適當使用。本次發行的投資者將需要依賴判斷 我們董事會和管理層在所得款項使用方面的信息。如果我們不使用在這方面獲得的淨收益 有效提供服務，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到損害，市場價格也可能會受到損害 我們的普通股股價可能會下跌。

大量銷售我們的普通股股票 公開市場上的股票，或者認為可能發生這些出售的看法，可能會導致我們普通股的市場價格下跌。

大量銷售 我們在公開市場上的普通股，或者認為這些出售可能發生，都可能導致我們普通股的市場價格 拒絕。這也可能削弱我們通過出售股權證券籌集額外資金的能力。我們可能會發布更多 普通股，這可能會稀釋現有股東，包括特此發行的普通股的購買者。我們無法預測 我們未來股票的發行規模，或未來證券的銷售和發行將對市場產生的影響（如果有） 我們普通股的價格。請參閲 “分配計劃”。

我們目前在納斯達克股票上市 市場。如果我們無法維持證券在納斯達克股票市場或任何證券交易所的上市，我們的股價可能會 受到不利影響，我們股票的流動性和我們獲得融資的能力可能會受到損害，甚至可能更加困難 讓我們的股東出售他們的證券。

雖然我們的普通股 目前在納斯達克上市，除了上述與CSPA相關的風險外，我們可能無法繼續滿足需求 交易所的最低上市要求或任何其他國家交易所的最低上市要求。例如，在 2024 年 2 月 23 日，我們收到了 納斯達克的通知指出，公司沒有遵守維持1500萬美元MVPHS的要求 在《納斯達克上市規則》第5450 (b) (2) (C) 條中，因為該公司的MVPHS在之前的連續35個工作日低於1500萬美元 至通知發佈之日。該通知是對先前披露的2024年2月6日收到的信函的補充，這些信函通知 公司認為它沒有遵守將上市證券最低市值維持在5000萬美元的要求，因為 在《納斯達克上市規則》第 5450 (b) (2) (A) 條中規定，並於 2023 年 12 月 28 日通知公司其未遵守 要求按照《納斯達克上市規則》5450（a）（1）的規定，維持每股1.00美元的最低出價。我們的共同財產除名 納斯達克的股票可能會使我們未來更難以優惠條件籌集資金。這樣的除名很可能是 可能導致以下部分或全部減少，每種情況都可能對我們的股東產生重大不利影響 並且可能會損害您在需要時出售或購買我們的普通股的能力：

此外，如果我們成為 從納斯達克股票市場退市，我們無法在另一家國家證券交易所上市，我們的普通股將 不再被認定為擔保證券，我們將受到我們提供證券的每個州的監管。

所得款項的使用

我們打算使用淨收益 從本次發行中提取用於營運資金和其他一般公司用途。

美國聯邦材料 非美國國家的税收注意事項我們普通股的持有者

以下是摘要 適用於非美國持有人（定義見下文）的重大美國聯邦所得税後果、所有權 以及根據本招股説明書補充文件購買的普通股的處置情況，但據稱不是一項完整的分析 與之相關的所有潛在税收後果。本討論僅適用於我們作為資本資產持有的普通股 經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）第1221條的含義。這個討論 假設我們對普通股進行的（或視為已完成）的任何分配，以及收到（或視為已收到）的任何對價 出售或以其他方式處置我們普通股的對價的持有人將以美元計算。

此討論未涉及 美國聯邦所得税對我們的創始人、贊助商、高級管理人員或董事的影響。此討論僅為總結， 未描述根據您的特定情況可能與您相關的所有税收後果，包括但不是 僅限於替代性最低税、某些淨投資收入的醫療保險税以及可能適用的不同後果 如果您受適用於某些類型投資者的特殊規則的約束，包括但不限於：

如果是合夥企業（包括 被視為合夥企業或其他直通實體的實體或安排（出於美國聯邦所得税的目的）持有我們的 普通股，此類合夥企業中的合夥人、成員或其他受益所有人的税收待遇通常將取決於地位 合夥人、成員或其他受益所有人的、合夥企業的活動以及合夥人、成員做出的某些決定 或其他受益所有人級別。如果您是持有我們普通股的合夥企業的合夥人、成員或其他受益所有人，您 我們敦促您就收購、所有權和處置我們的普通股的税收後果諮詢您的税務顧問。

本次討論的依據是 截至當日的《守則》、行政聲明、司法決定以及最終、臨時和擬議的財政部條例 本協議可能會發生變化，可能有追溯效力，其中任何變更均在本招股説明書發佈之日之後 可能會影響此處描述的税收後果。本討論不涉及州、地方或非美國税收的任何方面，或 所得税以外的任何美國聯邦税（例如贈與税和遺產税）。

我們沒有尋找，而且確實如此 預計不會尋求美國國税局（“國税局”）對任何美國聯邦所得税的裁決 此處描述的後果。美國國税局可能不同意此處的討論，法院可能會維持其裁決。此外， 無法保證未來的立法、法規、行政裁決或法院裁決不會對... 產生不利影響 本次討論中陳述的準確性。我們敦促您就美國聯邦政府的申請諮詢您的税務顧問 根據您的特定情況制定税法，以及根據任何州、地方或外國司法管轄區的法律產生的任何税收後果。

這個討論只是 與收購、所有權和處置我們的普通股相關的某些美國聯邦所得税注意事項摘要 股票。我們敦促普通股的每位潛在投資者就特定的税收後果諮詢自己的税務顧問 向該投資者説明我們普通股的收購、所有權和處置情況，包括任何美國聯邦的適用性和效力 非收入、州、地方和非美國税法。

非美國的定義持有人

此處使用的 “非美國持有人” 一詞 指我們普通股（被歸類為美國聯邦合夥企業的合夥企業或實體或安排除外）的受益所有人 所得税目的），即出於美國聯邦所得税的目的，不是美國人。

一個 “美國人” 是指出於美國聯邦所得税的目的，被視為或被視為以下任何一種情況的人：

分配税

通常，任何發行版 （包括建設性分配，但不包括我們股票的某些分配或收購股票的權利） 我們普通股的非美國持有人，但以我們當前或累計的收益和利潤（確定為準）中支付 根據美國聯邦所得税原則），將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是 股息與非美國持有人在美國境內開展貿易或業務的行為沒有實際關係， 除非該非美國持有人符合資格，否則我們將需要按30％的税率從股息總額中預扣税款 根據適用的所得税協定降低預扣税率，並提供其獲得此類資格的適當證明 降低税率（通常使用美國國税局的 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格）。這些證明必須按適用的預扣税額提供 在支付股息之前進行代理，必須定期更新。未及時提供所需物品的非美國持有人 文件，但根據所得税協定有資格享受較低的預扣税率，可以獲得任何超額的退款或抵免 通過向國税局提出適當的退款申請而扣留的款項。就任何建設性分紅而言，有可能 該税將從我們或適用的預扣税代理人欠非美國持有人的任何金額中預扣，包括從其他人那裏扣除 隨後向該持有人支付或貸記的財產。

有效的分紅 與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為有關，如果是非美國持有人 有權申請條約福利（且非美國持有人遵守適用的認證和其他要求）， 歸因於此類非美國持有人在該地區開設的常設機構（或對個人而言，固定基地） 美國無需繳納上述預扣税，而是需要繳納美國聯邦所得税 按適用的累進美國聯邦所得税税率計算的淨收入基礎。為了使其有效關聯的股息免税 在上述預扣税中，非美國持有人必須提供一份正式填寫並正確執行的國税局 W-8ECI 表格，證明分紅與非美國持有人的交易行為有效相關或 在美國境內的業務。非美國持有人獲得的股息，該持有人是一家有效關聯的公司 在美國境內開展貿易或業務可能需要繳納額外的分支機構利得税，税率為30％ 或適用的所得税協定可能規定的較低税率。

任何過量的分配 當前和累計的收益和利潤將構成資本回報，該回報率將首先視為減少（但不低於） 零）非美國持有人調整後普通股的納税基礎，並且在分配超過的範圍內 非美國持有人的調整後納税基礎，即出售或以其他方式處置普通股所實現的收益，這將是 按照” 中的説明進行處理普通股的銷售收益、應納税交換收益或其他應納税處置收益” 下面。在 此外，如果我們確定我們很可能被歸類為 “美國不動產控股公司” （參見”普通股的銷售收益、應納税交換收益或其他應納税處置收益” 見下文），我們通常會隱瞞的 超過我們當前和累計收益和利潤的任何分配的15％。

的銷售、應納税交換或其他應納税處置的收益 普通股

視討論而定 下文關於備用預扣税和FATCA，非美國持有人通常不受美國聯邦收入或預扣税的約束 對普通股的出售、應納税交易所或其他應納税處置中確認的收益徵税，除非：

除非有適用的條約 否則，上述第一個要點中描述的收益將按普遍適用的美國聯邦收入納税 税率就像非美國持有人是美國居民一樣。上述第一個要點中描述的非美國持有人的任何收益 出於美國聯邦所得税的目的，被視為公司的，也可能需要額外的 “分支機構” 利潤。 税” 按30％的税率（或適用的所得税協定可能規定的較低税率）對其部分實際徵收 經某些項目調整後，可歸因於此類收益的應納税年度關聯收益和利潤。

增益如第二部分所述 上述要點將按30％的税率（或適用人可能規定的較低税率）繳納美國聯邦所得税 所得税協定），但可能會被在同一納税年度實現的美國來源資本損失所抵消（即使個人 不被視為美國居民），前提是非美國持有人及時申報了美國聯邦所得税 與此類損失相關的回報。非美國持有人應查閲任何可能規定不同情況的適用所得税協定 規則。

如果是第三個要點 上述適用於非美國持有人，該持有人在出售、交換或以其他方式處置我們的普通股時確認的收益 將按普遍適用的美國聯邦所得税税率納税，就好像非美國持有人是美國居民一樣。 此外，向此類持有人購買我們普通股的買家可能需要按15％的税率預扣美國聯邦所得税 此種處置時變現的金額。任何預扣的金額均可退還或存入非美國持有人的美國聯邦賬户 所得税負債，前提是及時向國税局提供所需信息。

我們會被歸類為 一家美國不動產控股公司，前提是我們的 “美國不動產權益” 的公允市場價值 等於或超過我們的全球不動產權益加上我們使用或持有的其他資產的公允市場價值總和的50％ 用於貿易或企業，以美國聯邦所得税為目的確定。我們認為我們目前不是美國 不動產控股公司；但是，無法保證我們不會成為美國不動產控股公司 未來的公司。

信息報告和備用預扣税

分配款的支付 我們的普通股無需繳納備用預扣税，前提是適用的預扣税代理人不具備實際知識 或者有理由知道持有人是美國人，持有人要麼證明其非美國身份，例如提供有效的 美國國税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI 或 W-8EXP，或以其他方式規定了豁免。但是，必須將信息返回給 向美國國税局申報支付給非美國持有人的任何普通股分配，無論是否 實際上，任何税款都被預扣了。此外，我們在美國境內出售或以其他應納税方式處置普通股的收益 或通過某些與美國相關的經紀人進行的，通常不受備用預扣税或信息報告的約束，前提是 適用的扣繳義務人已收到上述認證，但沒有實際知識或理由知道此類證明 持有人是美國人，或持有人以其他方式規定了豁免。處置我們普通股的收益 通過非美國經紀人的非美國辦事處通常不受備用預扣税或信息報告的約束。

信息申報表的副本 向美國國税局申報的也可以根據適用條約或協議的規定向税務機關提供 非美國人所在的國家持有人居住或已成立或有組織。

備份預扣不是 額外的税。根據備用預扣税規則預扣的任何金額均可作為退款或抵免非美國持有人的貸項 美國聯邦所得税負債，前提是及時向國税局提供所需信息。

FATCA 預扣税

通常提及的條款 如 “FATCA” 一樣，對我們普通股的股息（包括建設性股息）的支付徵收30％的預扣款 “外國金融機構”（為此目的定義廣泛，一般包括投資工具）和 某些其他非美國實體，除非各種美國信息報告和盡職調查要求（一般相關 美國個人對這些實體的權益（或賬户的所有權）已經得到滿足，或適用豁免 收款人（通常通過交付正確填寫的美國國税局表格 W-8BEN-E 進行認證）。外國金融機構 位於與美國簽訂了管理FATCA的政府間協議的司法管轄區可能會受到不同的約束 規則。在某些情況下，非美國持有人可能有資格獲得此類預扣税的退款或抵免，而非美國持有人可能有資格獲得此類預扣税的退款或抵免 可能需要提交美國聯邦所得税申報表才能申請此類退款或抵免。

百分之三十的預扣税 根據FATCA，計劃適用於支付出售或以其他方式處置產生美國利息的財產的總收益 或從2019年1月1日開始分紅，但在2018年12月13日，美國國税局發佈了擬議法規，該法規如果最終確定 按照其擬議形式, 將取消扣留總收益的義務.此類擬議法規還推遲了預扣税 根據國庫期末的規定，從其他外國金融機構收到的可分配的某些其他款項 法規，適用於支付來自美國的股息以及其他固定或可確定的年度或定期收入。儘管這些提議了 《財政條例》不是最終的，在最終的《財政條例》發佈之前，納税人通常可以依賴它們。但是，可以 不能保證最終的《財政條例》將提供與擬議的《財政條例》相同的FATCA預扣税例外情況。 非美國持有人應就FATCA對我們普通股投資的影響諮詢其税務顧問。

分配計劃

根據CSPA，我們有 有權利但沒有義務向海衞一出售不超過500萬美元的普通股，面值每股0.0001美元 在承諾期內隨時應我們的要求通過本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

我們要求的每筆銷售 根據CSPA下的購買通知，可以購買不超過我們9.9％的普通股 已發行股份，截至CSPA發佈之日，其總額為9.9％，目前為9,988,465股 （“承諾股份”）。海衞一已承諾以（i）官員中最低的價格購買承諾股份 在我們提交買入前一交易日的納斯達克股票市場普通股的收盤價 致海衞一的通知，（ii）我們連續五年在納斯達克股票市場上普通股的官方平均收盤價 交易日結束於我們向Triton提交購買通知之前的工作日，以及 (iii) 75% 收盤日前五天普通股的最低交易價格。(i) 和 (ii) 中的價格被稱為 “最低價格” 以及（i）、（ii）和（iii）中的價格被稱為 “購買價格”。

視完成情況而定 購買我們已發行股份的18.9％，Triton已承諾額外購買一些股份，以使總收益 根據CSPA，我們在2024年6月7日當天或之前收到的股票將超過300萬美元，包括標的股票 購買通知（此類股票，“支持股票”）。支持股票將按購買價格（x）購買， 如果已向我們尋求並批准了財務可行性救濟，並且此類救濟允許從出售普通股中獲得收益 2024 年 6 月 7 日當天或之前的股票，或 (y) 最低價格（如果尚未尋求或授予財務可行性救濟或不能） 在 2024 年 6 月 7 日當天或之前產生此類收益。Triton 購買支持股票的義務是有條件的 (i) 我們在執行後的一個工作日內及時發佈了我們 9.9% 已發行股份的第一份購買通知 CSPA，以及 (ii) 我們及時在一家企業內向Triton發出了第二份收購通知，收購了我們 9.9% 的已發行股份 與此類第一份購買通知相關的收盤後的第二天。

普通股的股份 我們可能根據本招股説明書補充文件不時向Triton發行的內容隨後可能會不時出售或分發 由 Triton 作為銷售股東，直接向一個或多個買家提供，或通過可能單獨行事的經紀人、交易商或承銷商 以銷售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格、協議價格作為代理商，或 以固定價格計算，價格可能會有所變化。本招股説明書補充文件提供的普通股的任何轉售都可能生效 使用以下一種或多種方法：

海衞一也可能出售股票 根據《證券法》第144條（如果有）而不是本招股説明書補充文件下的普通股。

為了遵守 某些州的證券法，如果適用，股票可以通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外， 在某些州，除非股票已在該州註冊或有資格出售或獲得豁免，否則不得出售 該州的註冊或資格要求可用並得到遵守。

海衞一被視為 “承銷商” 根據《證券法》第2（a）（11）條的定義。

海衞一已經告訴我們 它打算使用無關聯的經紀交易商來出售可能根據我們手中收購的普通股（如果有） 到 CSPA。此類銷售將按當時的現行價格和條款或與當時的市場價格相關的價格進行。每個 根據《證券法》第2（a）（11）條的規定，此類無關聯的經紀交易商將是承銷商。海衞一已經通知了 我們認為，每位這樣的經紀交易商將從Triton獲得不超過慣常經紀佣金的佣金。

經紀人、交易商、承銷商、 或參與本招股説明書補充文件所提供的普通股的任何分配的代理人可能會獲得補償 以佣金、折扣或讓步的形式從經紀交易商的普通股的賣方和/或購買者那裏獲得佣金、折扣或優惠 可以充當代理人。支付給特定經紀交易商的補償可能低於或超過慣常佣金。都不是 我們和海衞一目前都無法估計任何代理商將獲得的補償金額。

據我們所知，目前沒有任何安排 Triton或任何其他與普通股出售或分配有關的股東、經紀人、交易商、承銷商或代理人之間 本招股説明書補充文件提供的股票。在進行特定股票要約時，如果有要求，還應提供招股説明書補充文件 將分發《證券法》，其中將列出任何代理人、承銷商或交易商的姓名以及任何補償 賣出股東以及任何其他必需的信息。

我們將支付事故費用 對於此次發行，我們估計約為20萬美元。我們已同意向海衞一和某些其他人提供賠償 與發行我們在此發行的普通股有關的某些負債，如果沒有此類賠償， 繳納此類負債所需支付的款項。

海衞一已經保證 Triton或代表其行事或根據與其達成的任何諒解行事的Triton的任何關聯公司都不會進行任何賣空 我們在CSPA任期內的普通股。

我們已經告訴海衞一 它必須遵守經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）頒佈的M條例。 除某些例外情況外，法規M禁止出售股東、任何關聯買方以及任何經紀交易商或其他人 誰通過競標或購買參與分配，或試圖誘使任何人出價或購買任何證券 在整個分發完成之前，這是分配的主題。M條例還禁止任何出價或購買 其目的是穩定與該證券發行相關的證券的價格。以上所有內容可能會影響 本招股説明書補充文件提供的證券的適銷性。

這個 CSPA重要條款的摘要並不聲稱是其條款和條件的完整聲明。的副本 CSPA作為根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告的附錄提交，並以引用方式納入 本招股説明書補充文件。請參閲 “以引用方式合併某些文檔” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。

沒有 任何允許公開發行證券的司法管轄區（美國除外）已經或將要採取行動 由本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或本招股説明書的擁有、流通或分發提供 補充及隨附的招股説明書或與我們在任何司法管轄區提供的證券有關的任何其他材料 必須為此採取行動。因此，不得直接或間接發行或出售特此提供的證券，並且 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，也沒有與之相關的任何其他發行材料或廣告 除非符合任何適用的規定，否則特此提供的證券可以在任何國家或司法管轄區內或從任何國家或司法管轄區分發或出版 任何此類國家或司法管轄區的規則和條例。海衞一可能會安排出售本招股説明書補充文件所提供的證券 以及美國以外某些司法管轄區的隨附招股説明書，無論是直接還是通過關聯公司（無論它們在哪裏） 被允許這樣做。

法律事務

與之相關的某些法律問題 本次發行將由紐約州保羅·黑斯廷斯律師事務所轉交給我們。

專家們

合併財務 本招股説明書中包含的聲明，引用了Presto Automation Inc.截至年度的10-K表年度報告 如其報告所述，2023年6月30日已由獨立註冊會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所進行了審計， 以引用方式納入此處。此類合併財務報表是根據此類報告納入的 公司（其報告表達了無保留的意見，包括與持續經營的不確定性有關的解釋性段落）以及 採用新的會計準則），賦予他們作為會計和審計專家的權力。

在哪裏可以找到更多 信息

我們每年、每季度申報 以及美國證券交易委員會的最新報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站 http://www.sec.gov 其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息， 包括 Romeo Power, Inc.。您還可以在我們的互聯網網站上免費訪問我們的報告和代理聲明， http://www.romeopower.com。 本招股説明書補充文件中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書補充文件 以及隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件 而且隨附的招股説明書不包含註冊聲明、證物和附表中規定的所有信息 到註冊聲明。有關公司及其證券的更多信息，請參閲註冊 聲明，包括登記聲明的證物和附表。本招股説明書補充文件中包含的聲明以及 隨附的關於本招股説明書補充文件中提及的任何合同或其他文件內容的招股説明書以及隨附的招股説明書 招股説明書不一定完整，如果該合同是註冊聲明的附件，則每份聲明都是合格的 在所有方面均參照參考文獻所涉及的展品。

合併某些 參考文檔

美國證券交易委員會允許我們 “合併” 本招股説明書中的 “通過引用” 補充了我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息，這意味着我們可以 通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為 成為本招股説明書補充文件的一部分。我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代 先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息或本招股説明書補充文件中包含的信息。任何如此更新的信息或 除非已更新或取代，否則被取代將不構成本招股説明書補充文件的一部分。我們通過引用將其納入 本招股説明書補充了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件以及我們未來可能提交的任何文件 美國證券交易委員會根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條（提供和未提交的文件和信息除外） 根據美國證券交易委員會的規則，除非其中另有明確説明），在本招股説明書規定的發行終止之前 補充：

任何信息中的任何信息 在本招股説明書補充文件中的信息範圍內，上述文件將被自動視為已修改或取代 或者在以後提交的以引用方式納入或視為納入此處的文件中，修改或替換此類信息。

我們將免費提供 應書面或口頭要求，提供本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何或全部文件的副本， 不包括這些文件中的任何證物，除非此類證物以引用方式特別納入此處。

你應該直接請求 用於將文件發送到：

普雷斯托自動化公司 工業路 985 號
加利福尼亞州聖卡洛斯 94070
電話：(650) 817-9012
注意：公司祕書

招股説明書

普雷斯托 自動化公司

小學 提供

75,000,000 美元 的

常見 股票

首選 股票

債務 證券

認股權證

權利

單位

16,823,660 股 行使未履行認股權證後可發行的普通股的百分比

中學 提供

52,709,824 普通股股票
7,625,000 份購買已發行普通股的認股權證 由賣出證券持有人撰寫

本招股説明書涉及 (a) 要約和出售 由特拉華州的一家公司 Presto Automation Inc.（“公司”、“我們” 或 “Presto”）撰寫 公司普通股總額最高為7500萬美元，面值每股0.0001美元（“普通股”）， 優先股、債務證券、新認股權證、權益或單位，（b）我們發行最多16,25萬股普通股，即 可在行使認股權證時發行，認股權證的行使價為每股8.21美元購買普通股 以及融資認股權證和私募認股權證（定義見下文）每股普通股11.50美元， (c) 我們最多發行573,660股普通股，可在行使購買普通股的認股權證時發行 2017年三一認股權證的行使價為每股0.37美元，普通股的行使價為每股5.85美元 2016年三一認股權證（各定義見下文），以及（d）部分出售共計52,709,824股普通股 本招股説明書中提名的證券持有人（均為 “出售證券持有人”，統稱為 “出售證券持有人”）。 本招股説明書涵蓋的註冊轉售證券包括以下內容：

我們之前提交了 (i) 一份註冊聲明 S-1表格（文件編號333-267979）登記了我們最多發行16,250,000股普通股和要約以及 賣出證券持有人不時出售多達48,149,324股普通股和7,625,000股已發行私募股 配售認股權證，由美國證券交易委員會於2023年1月9日宣佈生效（“第一份表格S-1”），（ii）註冊 聲明表格 S-1（文件編號 333-271551）註冊了 2023 年 5 月轉售認股權證所依據的多達 400,000 股普通股， 美國證券交易委員會於2023年5月12日宣佈生效（“第二份表格S-1”），以及（iii）S-1表格的註冊聲明 （文件編號 333-272913）2023 年 6 月 PIPE 最多註冊了 4,760,500 股 PIPE 股份，2023 年 6 月轉換所依據的 500,000 股普通股 認股權證，以及第二修正案認股權證（“第三份表格S-1”）所依據的2,000,000股普通股，以及合計 使用第一種表格 S-1 和第二種表格 S-1，即 “表格 S-1s”）。我們正在S-3表格上提交此註冊聲明 取代關於我們發行所有普通股標的已發行公開認股權證的S-1表格 以及私募認股權證以及出售證券持有人對他們仍持有的所有未償還證券的要約和出售， 並註冊 (a) 總額不超過7500萬美元的普通股、優先股、債務證券、新認股權證、權利 或單位，（b）2023年10月的PIPE股票，（c）行使認股權證時可發行的25,000股普通股，並行使權 每股0.01美元的價格，是根據截至2023年10月10日的信貸協議第三修正案發行的， 我們當中，E La Carte, LLC、大都會和大都會實體，(d) 300萬股普通股可在上市 行使認股權證，行使價為每股0.01美元，該認股權證是根據第三次修訂和重述的認股權證發行的 截至2023年10月10日，我們中間包括E La Carte, LLC和Metropolitan以及（e）573,660股普通股的費用信函 可在行使三一認股權證時簽發。

這個 招股説明書向您概述了此類證券以及我們和出售證券持有人的總體方式 可以提供或出售證券。我們和賣出證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款 應在招股説明書補充文件中提供，該補充文件除其他外描述所發行證券的具體金額和價格 以及發行條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們 出售證券持有人根據本招股説明書出售普通股或認股權證將不會獲得任何收益 或我們根據本招股説明書行使未償認股權證後可發行的普通股，但以下情況除外 關於我們在行使認股權證時收到的款項，以此類認股權證行使為現金為限。但是，我們 將支付與賣出證券持有人出售證券相關的費用，承保折扣和佣金除外 根據本招股説明書。

我們的 本招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或賣出證券持有人將發行、要約 或出售任何證券（如適用）。我們或賣出證券持有人可以發行和出售本招股説明書所涵蓋的證券 以多種不同的方式和不同的價格。我們提供有關我們和/或賣出證券持有人可能如何做的更多信息 在 “分配計劃” 部分中出售證券。你應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件 或在您投資我們的證券之前仔細修改。

我們的 普通股在納斯達克股票市場上市，股票代碼為 “PRST”。2023 年 10 月 18 日，收盤銷售 我們普通股的價格為1.48美元。我們的認股權證在納斯達克股票市場上市，股票代碼為 “PRSTW”。 2023年10月18日，我們的認股權證的收盤銷售價格為0.04美元。

截至本招股説明書發佈之日，我們所有的認股權證 除2017年三一認股權證和便士認股權證（定義見下文）外，都是 “資金不足”，這意味着 認股權證所依據的普通股的交易價格分別低於5.85美元、8.21美元和11.50美元的行使價 認股權證的價格（可能按此處所述進行調整）。只要認股權證仍處於 “資金不足” 狀態， 我們預計擔保權持有人不會行使認股權證，因此，我們預計不會從任何此類行使中獲得現金收益。 我們預計將僅從2017年三一認股權證和便士認股權證的行使中獲得名義收益。

這個 出售根據本協議註冊轉售的所有證券（以及行使我們的認股權證後可發行的普通股）， 或者認為可能發生此類銷售的看法，可能會導致我們證券的市場價格大幅下跌。參見”風險 因素—與我們的普通股和認股權證相關的風險” 在我們截至財政年度的10-K表年度報告中 2023 年 6 月 30 日瞭解更多信息。

投資 我們的證券涉及本招股説明書第2頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險 以及以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的類似章節。

都不是 美國證券交易委員會或任何州證券委員會已批准或不批准這些證券，或已決定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

這個 本招股説明書的日期是2023年。

桌子 的內容

你 應僅依賴本招股説明書中包含的信息。沒有人被授權向您提供以下信息 與本招股説明書中包含的不同。本招股説明書的日期截至本招股説明書封面上規定的日期。你不應該 假設本招股説明書中包含的信息在該日期以外的任何日期都是準確的。

關於 這份招股説明書

本招股説明書是註冊聲明的一部分 在我們使用 “貨架” 註冊向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格上 進程。在此貨架註冊程序下，我們和本招股説明書中提及的賣出證券持有人（“出售證券持有人”） 可以不時發行、發行和出售本招股説明書中描述的證券的任意組合（視情況而定）或 更多產品。我們可能會使用上架註冊聲明來發行和出售高達7500萬美元的普通股，面值0.0001美元 每股（“普通股”）、優先股、債務證券、新認股權證、權益或單位，最多可發行16,823,660份 行使三一認股權證、公開認股權證、融資認股權證和私募認股權證後的普通股。 出售證券持有人可以使用上架登記聲明出售總額不超過52,709,824股普通股 股票和7,625,000份私募認股權證和融資認股權證。我們或賣出證券持有人的任何證券的更具體條款 要約和賣出可以在招股説明書補充文件中提供，該補充文件除其他外描述了招股説明書的具體金額和價格 發行的證券和發行條款。

一個 招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。本招股説明書中包含的任何聲明 就本招股説明書而言，將被視為已修改或取代，前提是此類招股説明書中包含的聲明 補充修改或取代此類聲明。任何經過修改的聲明將被視為僅構成本招股説明書的一部分 經如此修改，以及任何被取代的聲明都將被視為不構成本招股説明書的一部分。你應該只依靠 本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書中包含的信息。請參閲 “在哪裏 你可以找到更多信息。”

都不是 我們和銷售證券持有人均未授權任何人提供任何信息或作出除這些以外的任何陳述 包含在本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們準備的任何免費寫作招股説明書中。我們和賣家 安全持有人對任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性 可能會給你。本招股説明書是僅出售特此提供的證券的提議，並且僅在特定情況下和司法管轄區內出售 在合法的地方這樣做。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述任何不是 包含在本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書中。這份招股説明書不是 在任何不允許要約或出售證券的司法管轄區，要約出售證券，但不徵求購買證券的要約。 您應假設本招股説明書或任何招股説明書補充文件中出現的信息僅在截至當日是準確的 僅在這些文件前面，無論本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件何時交付，或任何 出售證券。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

這個 招股説明書包含此處描述的某些文件中包含的某些條款的摘要，但提及 提供完整信息的實際文檔。所有摘要全部由實際文件作了限定。一些的副本 本文提及的文件中已提交、將要提交或將以引用方式納入註冊憑證 本招股説明書是其中的一部分。在做出投資決定之前，除了本招股説明書外，您還應閲讀和 註冊聲明，我們在本招股説明書中以引用方式納入的任何文件，如 “您在哪裏 可以找到更多信息”，您可以按如下所述獲得這些文件的副本。

除非 上下文另有説明，提及 “公司”、“PRST”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 是指特拉華州的一家公司Presto Automation Inc. 及其業務合併後的合併子公司。 提及的 “Ventoux” 是指業務合併之前的Ventoux CCM收購公司，提及的 “Legacy” Presto” 是指業務合併之前的E La Carte, Inc.

商標

這個 文檔包含對屬於其他實體的商標和服務標誌的引用。僅出於便利、商標和貿易考慮 本招股説明書中提及的名稱可能沒有® 或 TM 符號，但此類參考文獻無意表明 不管怎樣，適用的許可人不會在適用法律的最大範圍內主張其對這些商標的權利；以及 商品名稱。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務標誌來暗示關係 與任何其他公司合作，或由其認可或贊助。

警告 關於前瞻性陳述的聲明

這個 招股説明書，包括此處以引用方式納入的文件，包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括但不限於與未來財務業績預期、業務戰略或預期相關的陳述 為了我們的業務。這些陳述基於公司管理層的信念和假設。儘管該公司相信 它無法保證，這些前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和期望是合理的 你相信它將實現或實現這些計劃、意圖或期望。這些陳述構成預測、預測和前瞻性 聲明，並且不能保證性能。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與以下內容不完全相關 歷史或當前事實。在本招股説明書和/或此處以引用方式納入的文件中使用諸如 “預期” 之類的詞語時， “相信”，“可以”，“繼續”，“可以”，“估計”，“期望”， “預測”，“打算”，“可能”，“可能”，“計劃”，“可能”，“潛在”， “預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“將”， “將” 和類似的表述可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞語並不意味着 陳述不是前瞻性的。

你 不應過分依賴這些前瞻性陳述。應存在多種已知和未知的風險和不確定性中的一種或多種 實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，我們的實際結果或表現可能與這些結果或表現存在重大差異 這些前瞻性陳述所表達或暗示。一些可能導致實際結果不同的因素包括，但不是 僅限於我們在不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的以引用方式納入此處。

這些 前瞻性陳述僅代表截至此類陳述發表之日。不應依賴前瞻性陳述作為代表 我們對以後任何日期的看法，我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映事件或 除非有要求，否則自其發佈之日起的情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的 根據適用的證券法。

風險 因素

對根據規定發行的任何證券的投資 本招股説明書和適用的招股説明書補充文件涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前，您 應仔細考慮參照我們最新的10-K表年度報告所納入的風險因素，該報告經修訂於 我們的 10-K/A 表年度報告第 1 號修正案和任何後續的 8-K 表最新報告，以及包含的所有其他信息 或以引用方式納入本招股説明書（根據我們隨後根據《交易法》提交的文件以及風險因素）進行了更新 以及任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

使用 的收益

除了 正如適用的招股説明書補充文件中另有描述的那樣，我們打算使用出售證券的淨收益 我們在下文中為一般公司目的提供。我們也可能將此類收益用於臨時投資，直到我們需要為止 一般企業用途。

發行的所有普通股和認股權證 賣出證券持有人將按各自的賬户出售。我們不會從中獲得任何收益 銷售。假設行使權證，我們將從所有認股權證的行使中獲得最多約1.586億美元的總額約1.586億美元 裏面裝滿了所有這樣的現金認股權證。截至本招股説明書發佈之日，我們所有的認股權證，2017年三一認股權證和一分錢除外 認股權證，是 “資金外流”，這意味着我們的認股權證所依據的普通股的交易價格 低於認股權證的行使價分別為5.85美元、8.21美元和11.50美元（視本文所述進行調整）。這麼長時間了 由於認股權證仍然 “資金不足”，我們預計擔保權持有人不會行使認股權證，因此，我們 不要指望從任何此類活動中獲得現金收益。我們預計將僅從2017年行使中獲得名義收益 三一認股權證和便士認股權證。除非我們在招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中另行通知您，否則我們打算 將行使此類認股權證的淨收益用於一般公司用途，可能包括收購或其他戰略用途 投資或償還未償債務。

這個 出售證券持有人將支付任何承保費、折扣、銷售佣金、股票轉讓税和某些法律費用 此類賣出證券持有人在處置其證券股份時產生的費用，我們將承擔所有其他成本、費用和開支 在註冊本招股説明書所涵蓋的此類證券時發生的費用，包括但不限於所有註冊 以及申請費、納斯達克上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊會計師的費用和開支。

描述 普通股和優先股

一個 我們的普通股和優先股的描述載於我們最初提交的表格8-A的註冊聲明中 2020 年 12 月 23 日的美國證券交易委員會以及為更新這些信息而提交的任何修正案或報告（包括附錄 4.1 至 我們截至2023年6月30日財年的10-K表年度報告），其描述以引用方式納入此處。

描述 的債務證券

這個 以下描述，以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中包含的其他信息， 總結了我們在本招股説明書中可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。我們何時提出出售 特定系列的債務證券，我們將在本招股説明書的補充文件中描述該系列的具體條款。我們會 還要在補編中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列 的債務證券。

我們 可以單獨發行債務證券，也可以與其他證券一起發行，也可以在轉換或行使或交換其他證券時發行債務證券 在本招股説明書中描述。除非本招股説明書的補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們的直接資產， 無擔保債務，可以分成一個或多個系列發行。

這個 債務證券將根據我們與招股説明書補充文件中提及的受託人之間的契約發行。我們總結了選擇 契約的部分內容如下。摘要不完整。契約的形式已作為證物提交註冊 聲明，你應該閲讀契約中可能對你很重要的條款。在下面的摘要中，我們提供了參考文獻 轉到契約的章節編號，這樣你就可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用的是大寫術語，但不是 此處定義的含義與契約中規定的含義相同。

普通的

這個 每系列債務證券的條款將由或根據我們董事會的決議確定，並規定或 按照我們董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式確定。 每個系列債務證券的特定條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述（包括 任何定價補充材料或條款表）。

我們 可以根據契約發行無限數量的債務證券，這些債務證券可以分為一個或多個系列，期限相同或不同， 按面值、溢價或折扣。我們將在招股説明書補充文件（包括任何定價補充文件或條款表）中列出 與發行的任何系列債務證券、債務證券的總本金額和以下條款有關， 如果適用：

我們 可以發行債務證券，規定金額低於其規定的本金的債務證券，在申報時到期並支付 根據契約條款加速其到期。我們將為您提供有關聯邦所得税的信息 適用的招股説明書補充文件中適用於任何這些債務證券的注意事項和其他特殊注意事項。

如果 我們以一種或多種外幣或外幣單位對任何債務證券的購買價格進行計價 或者任何系列債務證券的本金、溢價和利息是否以一種或多種外幣支付，或 一個或多個外幣單位，我們將向您提供有關限制、選擇、一般税收注意事項、具體的信息 與該債務證券和此類外幣或貨幣或外幣有關的條款和其他信息 適用的招股説明書補充文件中的一個或多個單位。

表格， 轉賬和交換

每個 債務證券將由一種或多種以存託信託公司的名義註冊的全球證券代表（ “存託人”），或存託人的被提名人（我們將全球債務證券代表的任何債務證券稱為 “賬面記賬債務證券”），或以最終註冊形式簽發的證書（我們將指任何債務證券） 由認證證券代表（作為 “認證債務證券”），如適用的招股説明書補充文件所述。 除下文 “全球債務證券和賬面記賬系統” 標題下的規定外，賬面記賬債務證券將 不能以認證形式發行。

全球 債務證券和賬面錄入系統。每種代表賬面記賬債務證券的全球債務證券都將存放在賬面上，或存放在 代表保管人，並以保管人或保管人代名人的名義登記。除非並且直到它被交換 對於在契約中描述的有限情況下證明證券的個人證書，全球債務證券 不得轉讓，除非由保管人整體轉讓給其指定人，或由被提名人轉讓給保管人，或者由保管人轉讓，或 其被提名為繼任保管人或繼任保管機構的被提名人。

保管人 持有其參與者存放在存託機構的證券。保存人還為其參與者之間的結算提供便利 通過電子計算機化賬面記賬變更進行存放證券的證券交易，例如轉賬和質押 參與者的賬户，從而無需實際轉移證券證書。“直接參與者” 存託機構包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司等 組織。其他人（我們有時稱之為間接參與者）也可進入保管系統 通過直接或間接的方式清除或維持與直接參與者的監護關係。規則適用於 存託機構及其參與者已向美國證券交易委員會備案。

所以 只要債務證券是賬面記賬形式，您就會收到付款，並且只能通過這些設施轉移債務證券 保存人及其直接和間接參與者。我們將在招股説明書中指定的地點開設辦公室或代理機構 適用證券的補充條款，其中有關證券和契約的通知和要求可以送達至 我們以及可以交還憑證債務證券以進行付款、登記轉讓或交換的地方。我們將付款 通過電匯立即向作為此類證券的註冊所有者的存託機構或其被提名人提供賬面記賬債務證券 可用資金。

已認證 債務證券。您可以根據以下規定在我們為此目的設立的任何辦公室轉移或交換經認證的債務證券 附有契約的條款。任何有證債務證券的轉讓或交換均不收取任何服務費，但是我們 可能要求支付足以支付與轉賬或交換有關的任何税款或其他政府費用的款項。

你 可能影響有證債務證券的轉讓以及獲得憑證債務證券本金、溢價和利息的權利 只有交出代表這些認證債務證券的證書，然後由我們或 向新持有人簽發證書的受託人或我們或受託人向新持有人簽發新證書的受託人。

如果 在契約中描述的有限情況下，債務證券以最終的認證形式發行，我們將有 可以選擇通過郵寄到有權獲得付款的人的地址的支票或通過電匯到銀行賬户進行付款 在美國，至少提前 15 天以書面形式向適用的受託人或其他指定方指定 有權獲得付款的人適用的付款日期，除非適用的受託人或其他人對較短的期限感到滿意 指定當事方。

盟約

我們 將在適用的招股説明書補充文件中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契約，包括 支付此類債務證券的本金、溢價（如果有）和利息。契約不會限制我們簽訂或簽發 其他無抵押或有擔保債務，除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則該契約將不包含 任何財務契約。

沒有保護 在控制權變更的情況下

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，債務證券將不包含任何可能為持有人提供費用的條款 如果我們的控制權發生變化或發生高槓杆交易時的債務證券保護（無論是 無論此類交易是否會導致控制權的變化），這可能會對債務證券持有人產生不利影響。

轉換 或交換權

我們 將在適用的招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中規定一系列債務證券可能遵循的條款 可兑換成我們的普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券），或可兑換成我們的普通股、優先股或其他證券。 我們將包括關於是否強制轉換或交換的條款，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能會包括 我們的普通股、優先股或其他證券（包括證券）的數量所依據的規定 該系列債務證券的持有人收到的第三方）將進行調整。

整合， 資產的合併和出售

我們 不得與我們的全部或基本上所有的財產和資產合併、合併或轉讓、轉讓或租賃給 任何人（“繼承人”），除非：

儘管如此 綜上所述，我們的任何子公司均可將其全部或部分財產合併、合併或轉讓給我們。

活動 默認

“活動 對於任何系列的債務證券，“違約” 是指以下任何一項：

”默認” 指任何在通知或時間推移之後或兩者兼而有之的事件將成為違約事件。

沒有 特定系列債務證券的違約事件（某些破產、破產或重組事件除外） 對於任何其他系列的債務證券，必然構成違約事件。某些事件的發生 在我們或我們子公司的某些債務下，契約下的違約或加速可能構成違約事件 時不時出類拔萃。

我們 將在得知任何違約或違約事件發生後的30天內向受託人提供書面通知 違約或違約事件，哪份通知將合理詳細地描述此類違約或違約事件的狀態以及什麼 我們正在採取或計劃就此採取的行動。

如果 與未償還時任何系列債務證券有關的違約事件發生並仍在繼續，則受託人 或該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人可以通過書面通知發出 向我們（如果由持有人提供，則向受託人）宣佈到期並立即支付債務證券的本金（或者，如果是債務證券） 該系列中包括折扣證券、本金中可能在該系列條款中規定的部分）和應計部分 以及該系列所有債務證券的未付利息（如果有）。如果是某些事件導致的違約事件 破產、破產或重組的本金（或指定金額）、應計和未付利息（如果有） 所有未償債務證券將立即到期並付款，無需任何聲明或其他行動 受託人或任何未償債務證券的持有人。在宣佈債務證券加速發行後的任何時候 任何系列都已作出，但在受託人獲得支付應付款項的判決或法令之前，持有人 該系列未償債務證券的大多數本金可能會撤銷和取消所有活動的加速 違約，但不支付該系列債務證券的加速本金和利息（如果有）外， 已按照契約的規定得到治癒或免除。我們向您推薦與任何系列債務證券相關的招股説明書補充文件 這些是與加快部分折扣本金相關的特定條款的折扣證券 違約事件發生時的證券。

這個 契約將規定，受託人可以拒絕履行契約規定的任何職責或行使其任何權利或權力，除非 受託人獲得令其滿意的賠償，以抵消其在履行義務時可能產生的任何費用、負債或開支 這種義務或行使這種權利或權力。在受託人的某些權利的前提下，本金佔多數的持有人 任何系列的未償債務證券都有權指示進行任何程序的時間、方法和地點 為受託人提供任何補救措施或行使賦予受託人與債務證券有關的任何信託或權力 那個系列的。

沒有 任何系列的任何債務證券的持有人都有權就該系列的任何司法或其他程序提起任何訴訟 契約或指定接管人或受託人，或契約下的任何補救措施，除非：

儘管如此 契約中的任何其他條款，任何債務證券的持有人將擁有獲得付款的絕對和無條件的權利 在該債務證券規定的到期日當天或之後該債務證券的本金、溢價和任何利息，以及 提起訴訟，要求強制付款。

這個 契約將要求我們在財政年度結束後的120天內向受託人提交一份關於遵守契約情況的聲明 契約。任何系列證券的違約或違約事件是否發生並仍在繼續，以及是否已知 受託管理人的負責官員，受託人應向該系列證券的每位持有人郵寄違約通知或 違約事件發生後 90 天內發生，或如果晚於違約事件，則在受託管理人的負責人員知悉此類違約之後 或 “默認事件”。該契約將規定，受託人可以不向任何系列的債務證券持有人發出通知 該債務證券的任何違約或違約事件（該系列的任何債務證券的付款除外） 如果受託人真誠地確定預扣通知符合這些債務證券持有人的利益，則為系列。

修改 和豁免

我們 受託人可以在未經任何持有人同意的情況下修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券 任何債務擔保：

我們 經未償債務證券本金過半數持有人的同意，也可以修改和修改契約 受修改或修正影響的每個系列中（每個系列的證券作為一個類別進行投票）。我們可能不會做任何東西 未經每項受影響債務證券持有人同意的修改或修改，但該修正案將處於未決狀態：

除了 對於某些特定條款，任何系列未償債務證券本金過半數的持有人可以 我代表該系列所有債務證券的持有人放棄我們對契約條款的遵守。的持有者 任何系列未償債務證券的大多數本金均可代表所有債務證券的持有人 此類系列免除契約下過去與該系列有關的任何違約行為及其後果，但拖欠付款的情況除外 該系列任何債務證券的本金、溢價或任何利息；但是，前提是大多數債務證券的持有人 任何系列的未償債務證券的本金均可撤銷加速計劃及其後果，包括任何相關債券 加速導致的付款違約。

防禦 某些情況下的債務證券和某些契約

合法 防禦。契約將規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定， 我們可能會被免除與任何系列的債務證券有關的所有義務（某些例外情況除外） 不可撤銷地以信託形式向受託人存入金錢和/或美國政府債務，如果是以信託形式存入的債券 以美元以外的單一貨幣表示發行或促成發行此類貨幣的政府的政府債務， 通過根據其條款支付利息和本金，這將提供資金或美國政府債務 在國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行看來，這筆金額足以支付和 償還債務證券的每期本金、溢價和利息以及任何強制性的償債基金付款 該系列中根據契約條款和這些債務證券的規定到期日計算了這些款項。

這個 除其他外，只有當我們向受託人提供律師的意見表明我們已收到時，才能解僱 來自或已由美國國税局公佈的裁決, 或者自契約執行之日起, 無論哪種情況，適用的美國聯邦所得税法都發生了變化，其大意是這樣，並以此為基礎 此類意見應證實，該系列債務證券的持有人不會確認美聯航的收入、收益或損失 存款、抵押和解除所產生的州聯邦所得税用途，將受美國聯邦政府管轄 所得税的金額、方式和時間與存款、抵押金和 沒有出院。

Defeasance 某些盟約的。契約將規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定， 在符合某些條件的情況下：

這個 條件包括：

在 事件契約失效、某些事件（不包括不付款、破產、破產、破產、破產、重組和破產）發生 “違約事件” 中描述的事件）將不再構成適用的違約事件 一系列債務證券。

沒有個人 董事、高級職員、僱員或證券持有人的責任

無 我們過去、現在或未來的董事、高級職員、員工或證券持有人將對我們的任何義務承擔任何責任 根據債務證券或契約，或基於此類義務或其產生的或與之相關的任何索賠。 通過接受債務擔保，每位持有人免除並免除所有此類責任。這項豁免和釋放是考慮因素的一部分 用於發行債務證券。但是，這種豁免和免除可能無效地免除美國聯邦證券下的負債 法律，美國證券交易委員會認為這種豁免違反公共政策。

治理 法律

這個 契約和債務證券，包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議， 將受紐約州法律管轄。

這個 契約將規定我們、受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）不可撤銷地 在適用法律允許的最大範圍內，放棄在由或引起的任何法律訴訟中由陪審團審判的任何和所有權利 與契約、債務證券或由此設想的交易有關。

這個 契約將規定，由契約或所設想的交易引起或基於該契約或交易的任何法律訴訟、訴訟或程序 因此可以在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或紐約市的法院提起 在每種情況下，紐約州均位於紐約市，我們，受託人和債務證券持有人（通過他們的接受） 債務證券）在任何此類訴訟、訴訟或程序中不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。這個 契約將進一步通過郵寄方式提供任何程序、傳票、通知或文件的服務（在任何適用條件允許的範圍內） 向契約中規定的當事方的地址發送（法規或法院規則）將是任何訴訟的有效訴訟程序， 向任何此類法院提起的訴訟或其他訴訟。該契約將進一步規定，我們、受託人和持有人 債務證券（通過接受債務證券）不可撤銷和無條件地放棄對鋪設地點的任何異議 在上述法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序，不可撤銷和無條件地放棄和同意不辯護 或聲稱任何此類訴訟、訴訟或其他訴訟是在不方便的法庭上提起的。

描述 的認股權證

我們 可以選擇不時提供一個或多個系列的新認股權證。以下描述概述了一般條款和規定 根據本招股説明書，我們可能提供的所有系列共有的新認股權證。為避免疑問，本節 僅涉及我們可能發行的新認股權證，不涉及任何未兑現的認股權證，例如公開認股權證或私募認股權證 認股權證，為簡單起見，我們在本招股説明書中將此類新認股權證稱為 “認股權證”。

這個 與我們提供的任何系列認股權證相關的具體條款將在招股説明書補充文件中描述，您應閲讀該補充文件。 由於所提供的特定系列認股權證的條款可能與我們在下面提供的一般信息有所不同，因此您應該 依賴於適用的招股説明書補充文件中與以下任何信息相矛盾的信息。以下摘要不完整 並受適用認股權證協議中與之相關的條款和規定的約束，並通過引用對其進行全面限定 適用於每系列認股權證，這些認股權證將以附錄形式提交或以引用方式納入註冊聲明 本招股説明書是發行此類系列認股權證時或之前的一部分。

普通的

我們 可以發行認股權證以購買普通股、優先股、債務證券或其任何組合（包括單位形式）， 我們在本招股説明書中將其統稱為 “標的認股權證券”。認股權證可以獨立發行 或與任何系列的標的權證證券一起使用，可以與標的認股權證證券附着或分開。 每個系列的認股權證將根據單獨的認股權證形式發行，並可能根據單獨的認股權證協議發行 將在我們與授權代理人之間簽訂。任何認股權證代理人將僅作為我們的代理人行事 此類系列，不會承擔與認股權證持有人或受益所有人的任何義務或代理關係。

這個 適用的招股説明書補充文件將描述本招股説明書所涉及的任何系列認股權證的條款， 包括以下內容：

修正案 以及認股權證協議的補充條款

這個 未經認股權證持有人同意，可以修改或補充一系列認股權證的認股權證協議（如果適用） 據此發行的變更是為了實施與認股權證條款不一致且不會對認股權證產生不利影響的變更 認股權證持有人的利益。

描述 權利的

這個 本節描述了我們可能通過本招股説明書提供和出售的權利的一般條款。本招股説明書及任何隨附的內容 招股説明書補充文件將包含每項權利的實質性條款和條件。隨附的招股説明書補充文件可能會增加， 更新或更改本招股説明書中所述的權利條款和條件。

這個 每期權利的特定條款、與權利有關的權利協議和代表權利的權利證書 將在適用的招股説明書補充文件中進行描述，包括（如適用）：

每個 權利將使權利持有人有權以現金購買普通股或優先股的本金 適用的招股説明書補充文件中提供的行使價。在營業結束之前，可以在任何時候行使權利 適用的招股説明書補充文件中規定的權利的到期日期。到期日營業結束後， 所有未行使的權利都將無效。

持有者 可以行使適用的招股説明書補充文件中所述的權利。在正確收到付款和版權證明後 在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室完成並正式簽署， 我們將在切實可行的情況下儘快轉發行使權利時可購買的普通股或優先股。如果更少 除了行使任何供股中發行的所有權利外，我們可以直接向其他人提供任何未認購的證券 不包括證券持有人、或通過代理人、承銷商或交易商，或通過組合使用此類方法，包括備用證 承保安排，如適用的招股説明書補充文件所述。

描述 單位數

這個 以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息概述了這些材料 我們在本招股説明書下可能提供的單位的條款和規定。單位可以單獨提供，也可以與普通單位一起提供 任何招股説明書補充文件提供的股票、優先股、債務證券和認股權證，可以附在這些補充文件中或與之分開 證券。雖然我們在下文總結的條款通常適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來單位， 我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。 根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。

我們 將以引用方式將單位協議的形式納入註冊聲明（本招股説明書是其中的一部分），包括 一種單位證書（如果有），描述我們在相關單位簽發之前提供的系列單位的條款 一系列單位。以下單位和單位協議的實質性條款摘要受以下條款的約束和限定 全部參照單位協議中適用於特定系列單位的所有條款。我們敦促你閲讀 與我們在本招股説明書下出售的單位相關的適用招股説明書補充文件以及完整的單位協議 其中包含單位的條款。

普通的

我們 可以以任何組合發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位。將發放每個單元 因此，該單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有權利 以及每種證券持有人的義務.發行單位所依據的單位協議可以規定證券 在任何時候，也不得在指定日期之前的任何時候單獨持有或轉讓該單位中包含的物品。

我們 將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的條款，包括以下內容：

這個 本節中描述的條款，以及標題為 “普通股和優先股描述” 的章節中描述的條款 股票”、“債務證券描述” 和 “認股權證描述” 將適用於每個單位和 每個單位中分別包含的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證。

發行 系列中

我們 可能會按我們確定的數量和數量不同的序列發行單位。

可執行性 單位持有人的權利

每個 根據適用的單位協議，單位代理人將僅充當我們的代理人，不承擔任何義務或代理關係 或信託任何單位的任何持有人。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。一個單位 如果我們在適用的單位協議或單位下出現任何違約，代理人將不承擔任何義務或責任，包括任何職責 或有責任根據法律或其他途徑提起任何訴訟，或向我們提出任何要求。任何單位的持有者都可以，沒有 徵得關聯單位代理人或任何其他單位持有人的同意，通過適當的法律行動強制執行其作為持有人的任何權利 該單元包含安全保障。

標題

我們， 單位代理人及其任何代理人均可將任何單位證書的註冊持有人視為所證明單位的絕對所有者 出於任何目的和有權行使所要求的單位所附權利的人通過該證書，無論如何 注意相反的情況。

全球 證券

圖書入口， 交付和表格

除非 我們在招股説明書補充文件中以不同的方式表示，這些證券最初將以賬面記賬形式發行，並由一隻證券代表 或更多全球證券。全球證券將存放在紐約的存託信託公司或以其名義存放 紐約，作為存託人或DTC，以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊。除非並且直到它被交換 對於在下述有限情況下證明證券的個人證書，不得轉讓全球證券 但總體而言，由保管人向其被提名人或保管人提名人，或由保管人或其被提名人轉為繼任者除外 保管人或繼任保管人的指定人。

DTC 告訴我們這是：

DTC 持有其參與者存入DTC的證券。DTC還促進其證券交易參與者之間的結算, 例如通過參與人賬户的電子計算機賬面記賬變更進行存放證券的轉賬和質押, 從而消除了實際轉移證券證書的必要性.DTC的 “直接參與者” 包括證券 經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC 是全資子公司 存託信託與清算公司（DTCC）的公司。DTCC是國家證券清算公司DTC的控股公司 和固定收益清算公司，均為註冊清算機構。DTCC歸其受監管子公司的用户所有。 其他人也可以訪問DTC系統，我們有時將其稱為間接參與者，只要他們能通關或維護 與直接參與者的直接或間接監護關係。適用於DTC及其參與者的規則是 已向美國證券交易委員會存檔。

購買 DTC系統下的證券必須由直接參與者或通過直接參與者發行，直接參與者將獲得證券積分 DTC 的記錄。證券的實際購買者（我們有時將其稱為受益所有人）的所有權權益， 依次記錄在直接和間接參與者的記錄中。證券的受益所有人不會收到書面通知 DTC 確認他們的購買。但是，預計受益所有人將收到提供詳細信息的書面確認 直接或間接參與者提供的交易信息，以及定期申報其持股情況 購買的證券。全球證券所有權權益的轉讓應通過在參與者賬簿上記賬來完成 代表受益所有人行事。受益所有人將不會收到代表其所有權權益的證書 全球證券，下文所述的有限情況除外。

至 促進後續轉賬，直接參與者存放在DTC的所有全球證券都將以DTC的名義註冊 合夥企業被提名人、Cede & Co. 或 DTC 授權代表可能要求的其他名稱。存款 持有DTC的證券並以Cede & Co. 或其他被提名人的名義註冊的證券不會更改受益人 證券的所有權。DTC對證券的實際受益所有人一無所知。DTC 的記錄僅反映 證券存入其賬户的直接參與者的身份，他們可能是也可能不是受益所有人。 參與者有責任代表客户記錄其持有的財產。

所以 只要證券處於賬面記賬形式，您就可以收到款項，並且只能通過以下設施轉移證券 保存人及其直接和間接參與者。我們將在招股説明書中指定的地點設立辦公室或代理機構 適用證券的補充條款，其中有關證券和契約的通知和要求可以送達至 我們以及可以交出憑證證券以進行付款、登記轉賬或交換的地方。

運輸工具 DTC向直接參與者、直接參與者與間接參與者以及直接參與者發出的通知和其他通信 受益所有人的間接參與人將受他們之間的安排管轄，但須遵守任何現行法律要求 不時。

兑換 通知將發送給 DTC。如果贖回的證券少於特定系列的所有證券，則DTC的做法是 通過抽籤確定要贖回的該系列證券中每個直接參與者的利息金額。

都不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或此類其他DTC被提名人）將對證券表示同意或投票。根據其慣常程序, DTC將在記錄日期之後儘快將綜合代理郵寄給我們。綜合代理分配同意權或投票權 Cede & Co. 向在記錄日期將該系列證券記入其賬户的直接參與者， 在附於綜合代理的清單中確定。

所以 只要證券是賬面記賬形式，我們就會向註冊的存託機構或其被提名人支付這些證券的款項 此類證券的所有者，通過電匯立即可用的資金。如果證券以最終認證形式發行 在下文描述的有限情況下，我們可以選擇通過郵寄到人員地址的支票付款 有權向以書面形式向相應受託人指定的美國銀行賬户付款或通過電匯轉賬或 有權獲得付款的人至少在適用付款日期前15天指定其他當事方，除非時間更短 期限令適用的受託人或其他指定方感到滿意。

兑換 證券的收益、分配和股息將支付給Cede & Co. 或其他可能的被提名人 由 DTC 的授權代表請求。DTC的做法是將直接參與者的賬户記入DTC的賬户 根據所示的各自持有量，我們在付款之日收到的資金和相應的詳細信息 在 DTC 記錄上。參與者向受益所有人支付的款項將按現行指示和慣例行事 以不記名形式為客户賬户持有的證券或以 “街道名稱” 註冊的證券的案例。這些付款 將由參與者負責，而不是 DTC 或我們的責任，但須遵守任何不時生效的法定或監管要求 到時候。向Cede & Co. 或其他可能的被提名人支付贖回收益、分配和股息 應DTC的授權代表的要求，是我們的責任，向直接參與者支付款項是我們的責任 DTC，向受益所有人支付款項是直接和間接參與者的責任。

除了 在下述有限情況下，證券購買者無權在其證券中註冊證券 姓名，不會收到證券的實物交付。因此，每個受益所有人必須依賴DTC的程序和 其參與者有權行使證券和契約下的任何權利。

這個 一些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者以最終形式進行證券的實物交割。那些 法律可能會損害轉讓或質押證券受益權益的能力。

DTC 可以通過發出合理的通知隨時停止提供與證券有關的證券存管服務 對我們來説。在這種情況下，如果沒有獲得繼任存託管機構，則必須獲得證券證書 已打印並交付。

如 如上所述，特定系列證券的受益所有人通常不會收到代表其所有權的證書 這些證券的權益。但是，如果：

我們 已從本節和本招股説明書其他地方獲得有關DTC和DTC賬面錄入系統的信息 被認為是可靠的來源，但我們對這些信息的準確性不承擔任何責任。

出售 證券持有人

本招股説明書與賣方的轉售有關 (a) 最多16,250,000股普通股的證券持有人，可在行使認股權證後發行 公開認股權證的行使價為每股8.21美元，融資的普通股行使價為每股11.50美元 認股權證和私募認股權證，(b) 行使三位一體後可發行的最多573,660股普通股 認股權證，以及 (c) 出售證券持有人不時發行和出售總共不超過52,709,824股股票 普通股，最多包括：

這個 根據本規定，出售證券持有人可以不時出價和出售下述任何或全部普通股 招股説明書和任何隨附的招股説明書補充材料。當我們在本招股説明書中提到 “出售證券持有人” 時， 我們指下表中列出的人員，以及質押人、受贈人、受讓人、受讓人、繼承人、指定人和其他人 後來除公開發售外，開始持有出售證券持有人在普通股中的任何權益。我們不能 告知您賣出證券持有人實際上是否會出售任何或全部此類普通股。此外，銷售 證券持有人可以隨時不時地在交易中出售、轉讓或以其他方式處置普通股 在本招股説明書發佈之日後，免受《證券法》的註冊要求的約束。就本表而言，我們有 假設所有盈利股票都是根據企業合併協議和出售的條款發行的 發行完成後，證券持有人將出售本招股説明書涵蓋的所有證券。

這個 據公司所知，在審查了可以合理獲得的信息後，下表列出了截至本日的情況 備案（或相應的銷售證券持有人向我們提供的此類信息的其他日期）、姓名和地址 賣出證券持有人、實益持有的普通股數量、出售的普通股數量 證券持有人可以根據本招股説明書和賣出證券持有人實益擁有的普通股數量進行發行 在出售特此提供的證券之後。

出售 每增加一名賣出證券持有人的證券持有人信息（如果有）將在招股説明書補充文件中列出 必須在根據本招股説明書提出任何要約或出售此類賣出證券持有人股份之前提出。任何招股説明書 補充文件可能會添加、更新、替代或更改本招股説明書中包含的信息，包括每筆銷售的身份 證券持有人和代表其註冊的股票數量。賣出證券持有人可以出售或以其他方式轉讓全部、部分或 本次發行中沒有此類股票。請參閲 “分配計劃”。

這個 我們普通股和普通股的實益所有權基於截至9月份的57,855,594股普通股 2023 年 30 日。受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，美國證券交易委員會的規則通常規定個人擁有受益權 證券的所有權，前提是他、她或其對該證券擁有唯一或共同的投票權或投資權。根據這些規則，是有益的 所有權包括個人或實體有權收購的證券，例如通過行使認股權證或股票 期權，自2023年9月30日起60天內。受認股權證或期權約束的股份，目前可在該範圍內行使或行使 在 2023 年 9 月 30 日起 60 天內歸屬的 2023 年 9 月 30 日的 60 天被視為未償還且由其實益持有 持有此類認股權證或期權的人，目的是計算該人的所有權百分比，但不被視為未兑現 用於計算任何其他人的所有權百分比。

除了 如腳註所述，並在適用的情況下受社區財產法的約束，基於 提供給我們的信息，下表中列出的個人和實體擁有唯一投票權 以及他們顯示為實益擁有的所有股票的投資能力.

計劃 的分佈

本招股説明書不時涉及 (i) 我們發行和出售總額不超過7500萬美元的公司普通股、優先股、債務證券， 新的認股權證、權利或單位，(ii) 我們在行使三位一體時發行和出售最多16,823,660股普通股 認股權證、公開認股權證、融資認股權證和私募認股權證，以及 (iii) 某些出售證券持有人的轉售 在本招股説明書中列出了 (a) 總共52,709,824股普通股和 (b) 7,625,000份私募認股權證 和融資認股權證。

我們 正在代表我們和賣出證券持有人註冊本招股説明書所涵蓋的證券。所有成本、開支 與此類證券的註冊相關的費用將由我們承擔。任何相關的經紀佣金和類似費用 根據證券的分配，出售此類證券將分別由我們和賣出證券持有人共同承擔 已出售。

我們 不會獲得賣出證券持有人出售證券所得的任何收益。

之後 本招股説明書所包含的註冊聲明、我們實益擁有的證券或出售的有效性 本招股説明書所涵蓋的證券持有人可能會不時由我們或銷售證券持有人提供和出售（視情況而定）。 “出售證券持有人” 一詞包括受贈人、質押人、受讓人或其他出售證券的權益繼承人 在本招股説明書發佈之日後從銷售證券持有人處以禮物、質押、合夥分發或其他轉讓的形式收到。 出售證券持有人將獨立於我們行事，就每次出售的時間、方式和規模做出決定。 此類銷售可以在一個或多個交易所、場外交易市場或其他地方進行，價格和條件是當時通行的 或按與當時的市場價格有關的價格或談判交易中的價格.每位出售證券持有人保留以下權利： 接受並與其各自代理人一起拒絕任何直接或通過代理人購買證券的提議。 我們和賣出證券持有人及其任何允許的受讓人可以出售本招股説明書提供的任何股票的證券 證券交易或私下交易的交易所、市場或交易設施。

主題 在任何適用的註冊權協議中規定的限制範圍內，我們和銷售證券持有人可以使用任何一項或多項 出售本招股説明書提供的證券時採用以下方法：

在 此外，作為實體的賣出證券持有人可以選擇按比例向其成員分配證券， 根據本招股説明書所包含的註冊聲明，合夥人或股東通過提交招股説明書和 分配計劃。因此，此類成員、合夥人或股東將根據分配獲得可自由交易的證券 通過註冊聲明。如果分銷商是我們的關聯公司（或在法律另有要求的範圍內），我們 可以提交招股説明書補充文件，以允許分銷商使用招股説明書轉售在分銷中獲得的證券。

這個 出售證券持有人也可以在其他情況下轉讓證券，在這種情況下，受讓人、質押人或其他利益繼承人 就本招股説明書而言，將是出售的受益所有人。在賣出證券持有人通知受贈人後， 質押人、受讓人、其他利益繼承人打算出售我們的證券，我們將在要求的範圍內立即提交補充文件 在本招股説明書中，將此類人具體列為賣出證券持有人。

至 所需範圍、出售證券持有人的姓名、相應的購買價格和公開發行價格、 任何代理商、經銷商或承銷商，與特定優惠相關的任何適用的佣金或折扣將列在 隨附的招股説明書補充文件，或包括本招股説明書在內的註冊聲明的生效後修正案（如適用）。

我們， 或者在出售特此註冊的普通股時，賣出證券持有人可以進行套期保值交易 與經紀交易商或其他金融機構共享，這些機構反過來可能會賣空我們的證券或PIPE股票 對衝他們所持頭寸的過程。我們或賣出證券持有人也可以賣空證券或PIPE股票 並交付這些證券以平倉其空頭頭寸，或者將證券或PIPE股票借出或質押給經紀交易商 反過來可能會出售這些股票。我們或賣出證券持有人也可能與經紀交易商進行期權或其他交易 或其他金融機構，或創建一種或多種需要向此類經紀交易商交付的衍生證券 或其他由本招股説明書發行的股票的金融機構，該經紀交易商或其他金融機構可能持有哪些股票 根據本招股説明書（經補充或修訂以反映此類交易）進行轉售。此類銷售交易中的第三方 將是承銷商，將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的註冊修正案）中註明 聲明（本招股説明書是其中的一部分）。

在 提供本招股説明書所涵蓋的證券、我們、賣出證券持有人以及任何承銷商、經紀交易商或代理人 根據《證券法》的定義，為賣出證券持有人執行銷售可能被視為 “承銷商” 與此類銷售有關。他們在轉售這些證券時獲得的任何折扣、佣金、優惠或利潤都可能是承保 《證券法》規定的折扣和佣金。

在 為了遵守某些州的證券法，如果適用，只能通過以下方式在這些司法管轄區出售證券 註冊或持牌經紀人或交易商。此外，在某些州，除非已註冊，否則不得出售證券 或者有資格在適用州出售，或者可以豁免註冊或資格要求，並且是 遵守了。

我們 已告知賣出證券持有人，《交易法》第M條的反操縱規則可能適用於以下產品的銷售 市場股票以及出售證券持有人及其關聯公司的活動。此外，在適用的範圍內 我們將向賣出證券持有人提供本招股説明書（可能會不時補充或修改）的副本 目的是滿足《證券法》的招股説明書交付要求。出售證券持有人可以賠償任何 參與涉及以某些負債（包括產生的負債）出售股份的交易的經紀交易商 根據《證券法》。

合法的 事情

除非 在適用的招股説明書補充文件中另有規定，本招股説明書所發行證券的有效性將獲得通過 White & Case LLP 為我們服務，位於美洲大道 1221 號，紐約，紐約 10020，以及任何代理商、承銷商、交易商， 由適用的招股説明書補充文件中指定的法律顧問對公司或其他第三方進行再營銷。

專家們

合併財務報表合併 在本招股説明書中，引用了Presto Automation Inc.截至2023年6月30日的10-K表年度報告 已由獨立註冊會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所審計，該報告載於此處 通過引用。此類合併財務報表是根據該公司的報告合併的（該公司報告 表達了無保留的意見，幷包括與持續經營、不確定性和通過一項新的《公約》有關的解釋性段落 會計準則）是根據他們作為會計和審計專家的授權制定的。

在哪裏 你可以找到更多信息

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們還提交了註冊聲明 在《證券法》下與本招股説明書提供的證券有關的S-1表格，包括證物。這份招股説明書 是註冊聲明的一部分，但不包含註冊聲明或證物中包含的所有信息。 我們的美國證券交易委員會文件可在互聯網上向公眾公開，該網站由美國證券交易委員會維護，網址為 http://www.sec.gov。那些文件 也可以在我們的網站上以 “投資者” 為標題向公眾開放或訪問，網址為 https://investor.presto.com/。 但是，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

這個 美國證券交易委員會的規定允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以披露 向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，向您提供重要信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代 那個信息。本招股説明書或先前提交的以引用方式納入的文件中包含的任何聲明都將被視為 在本招股説明書中包含的聲明或後續招股説明書中包含的聲明的範圍內，將被修改或取代 以引用方式納入的歸檔文件修改或取代了該陳述。

這個 招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了以下文件（不包括任何部分） 就《交易法》而言，已經 “提供” 但未向美國證券交易委員會 “提交” 的此類文件）：

全部 我們隨後在終止前根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的報告和其他文件 本次發行，包括我們在首次註冊聲明發布之日之後及之前可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件 使註冊聲明生效，但不包括 “提供給” 而不是 “歸檔” 的任何 “信息” 和”，根據《交易法》，美國證券交易委員會也將以引用方式納入本招股説明書，並被視為其中的一部分 自提交此類報告和文件之日起的招股説明書。

你 可以通過以下方式寫信或致電我們，索取本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的免費副本 地址:

普雷斯托 自動化公司 工業路 985 號
加利福尼亞州聖卡洛斯 94070
電話：(650) 817-9012
注意：公司祕書

展品 但是，除非這些證物已以引用方式特別納入本招股説明書或 任何隨附的招股説明書補充材料。

賠償 《證券法》負債

就此而言 因為可以允許董事、高級管理人員或控制我們的人員賠償《證券法》產生的責任 根據上述規定，我們被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償是違反公共政策的 如《證券法》所述，因此不可執行。

9,988,465股普通股

招股説明書補充文件

2024年6月5日