附錄 99.1
Annexon宣佈1.25億美元的承銷公開發行定價
加利福尼亞州布里斯班，2024年6月5日——Annexon, Inc.（納斯達克股票代碼：ANNX），一家推進後期臨牀試驗的生物製藥公司 為身體、大腦和眼睛的毀滅性傳統補體介導神經炎性疾病患者提供的新療法平臺今天宣佈了其先前宣佈的承銷公開發行13,001,120的定價 以每股6.25美元的價格向公眾發行普通股，並以收購價購買7,000,000股普通股的預先籌資認股權證代替某些投資者的普通股 每股6.249美元，等於普通股每股公開發行價格減去每份預先注資認股權證的每股0.001美元的行使價。
在扣除承保折扣和佣金以及其他發行之前，Annexon的總收益預計為1.25億美元 由 Annexon 支付的費用。此次發行預計將於2024年6月7日結束，但須滿足慣例成交條件。此外，安妮森還向承銷商授予了30天的期限 可選擇額外購買最多3,000,168股普通股。
摩根大通、傑富瑞、道明考恩、美銀證券和富國銀行證券是 擔任本次發行的聯席賬簿管理人。
這些股票由Annexon根據S-3表格的上架註冊聲明（包括基本招股説明書）發行，該聲明已提交給美國證券交易委員會（SEC），並由美國證券交易委員會於2024年4月1日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行 補充文件和隨附的招股説明書，將構成註冊聲明的一部分。這些文件可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費查閲。最終招股説明書補充文件及隨附文件的副本 招股説明書（如果有）可從以下地址獲取：摩根大通證券有限責任公司，紐約州埃奇伍德長島大道1155號的Broadridge Financial Solutions 11717，或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；或傑富瑞集團有限責任公司，收件人：紐約州麥迪遜大道520號股票辛迪加招股説明書部，紐約州 10022，電話 (877) 547-6340，或發送電子郵件至 Prospectus_Department@Jefferies.com；或道明證券（美國）有限責任公司，紐約州紐約州範德比爾特大道 1 號 10017，致電 (855) 495-9846，或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；或美國銀行證券，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255，收件人：招股説明書部，或發送電子郵件至 NC1-022-02-25 dg.prospectus_requests@bofa.com；或位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市南七街 90 號 5 樓的富國銀行證券 55402，致電 800-645-3751（選項 #5），或發送電子郵件 在 WFScustomerservice@wellsfargo.com。
本新聞稿不應構成賣出要約或買入要約的邀請，也不應有 根據任何州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售這些證券的行為都是非法的。