美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年6月5日，Annexon, Inc.（“公司”）與摩根大通證券有限責任公司、傑富瑞有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司和美銀證券公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），作為其中所列幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，發行和出售公司的13,001,120股股票（“股份”）的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），向公眾開放的價格為每股6.25美元，對於某些投資者，預先注資的認股權證代替普通股（“預先注資的認股權證”融資認股權證”），以每份預融資認股權證6.249美元的價格向公眾購買7,000,000股普通股，這是股票的每股公開發行價格減去每份預先注資認股權證（“發行”）0.001美元的行使價。公司正在出售所有股票和預先注資的認股權證。根據承銷協議，公司還授予承銷商在30天內可行使的期權，以公開發行價格額外購買最多3,000,168股普通股。扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用之前，本次發行的淨收益預計約為1.169億美元，如果承銷商全額行使購買額外股票的選擇權，則約為1.328億美元。本次發行於2024年6月7日結束，但須遵守慣例成交條件。
本次發行是根據公司於2024年3月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會於2024年4月1日宣佈生效的S-3表格（文件編號333-278246）的上架註冊聲明以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件進行的。
預先注資的認股權證可在發行之日後的任何時間行使。如果預籌認股權證的持有人及其關聯公司在行使認股權證生效後將立即實益擁有已發行普通股數量的9.99％以上，則該認股權證的持有人不得行使認股權證。通過至少提前61天向公司發出通知，預先注資認股權證的持有人可以將該百分比提高或減少至不超過19.99％的百分比。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保、承諾和協議、慣例成交條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受訂約各方商定的限制的約束。
承保協議的副本和預先注資認股權證的形式分別作為附錄1.1和4.1提交，並以引用方式納入此處。上述對承保協議和預先注資認股權證的描述並不完整，參照此類證物對其進行了全面限定。Cooley LLP關於本次發行和出售的證券合法性的意見副本作為附錄5.1提交。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年6月5日，公司發佈了宣佈此次發行的新聞稿，該新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
關於前瞻性陳述的注意事項
本表8-K最新報告可能包含根據《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款做出的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有不只與歷史或當前事實相關的陳述，可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“應該”、“繼續” 等詞語或這些詞語的否定版本或其他類似詞語來識別。這些前瞻性陳述包括有關本次發行的陳述，例如預期淨收益和預計截止日期。這些前瞻性陳述基於公司目前獲得的信息及其當前的計劃或預期，並存在許多不確定性和風險，可能會對當前計劃產生重大影響。實際結果和績效可能與預測的結果和績效存在重大差異
前瞻性陳述是由許多因素造成的，包括與市場狀況相關的不確定性以及按預期條款完成或完全按預期條款完成公開發行。公司的前瞻性陳述還涉及假設，這些假設如果被證明不正確，將導致其結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告、公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期和當期報告中進一步詳細描述了這些風險和其他與公司業務有關的風險。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司沒有義務（也明確表示不承擔任何此類義務）更新或修改其前瞻性陳述。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 數字 |
展品描述 | |
| 1.1 | 本公司、摩根大通證券有限責任公司、傑富瑞有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司和美銀證券有限公司於2024年6月5日簽訂的承銷協議。 | |
| 4.1 | 預先出資的認股權證的形式。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Annexon, Inc. | ||||||
| 日期：2024 年 6 月 7 日 | 來自： | /s/ 詹妮弗·盧 | ||||
| 詹妮弗·盧 | ||||||
| 執行副總裁兼首席財務官 | ||||||