附錄 99.1
MasTec宣佈5.5億美元優先票據的定價
佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯,2024年6月5日 /PRNewswire/ — MasTec, Inc.(紐約證券交易所代碼:MTZ)(“MasTec”)今天宣佈了其公開發行股票的定價 2029年到期的優先票據本金總額為5.5億美元。這些票據將每半年支付一次利息,利率為5.900%,並將於2029年6月15日到期。這些票據的定價為99.956%。
這些票據將是Mastec的優先無擔保債務,其支付權將與所有現有和未來的優先無抵押債券相同 Mastec的債務,以及MastEC未來任何次級債務的付款權優先權。這些票據實際上將從屬於MasTec的所有有擔保債務,但以擔保此類債務的資產價值為限 債務。這些票據在結構上將從屬於Mastec子公司的所有負債,包括應付貿易賬款和任何未償還的IEA 6.625%票據(定義見下文)。
Mastec打算使用本次發行的淨收益(i),但須遵守IEA Energy先前宣佈的要約的條款和條件 MasTec的全資子公司Services LLC將購買其所有於2029年到期的6.625%優先票據(“IEA 6.625%票據”),這些票據已有效投標,未根據招標有效撤回和獲準購買 提議,(ii)償還Mastec三年期定期貸款機制下未償還的部分或全部定期貸款,(iii)支付相關費用和開支。此後,Mastec打算使用任何剩餘的淨收益來償還一部分 其高級無抵押信貸額度和/或用於一般公司用途。在要約完成之前,淨收益可用於一般公司用途,包括臨時償還MasTec的部分股份 循環信貸額度。
根據慣例條件,MasTec預計將於2024年6月10日結束票據發行,但收盤不是 視投標要約的成功完成而定。
摩根大通證券有限責任公司和美銀證券公司聯合進行賬面運營 票據發行的經理。
本新聞稿不構成優先票據的賣出要約或購買優先票據要約的邀請,也不構成購買優先票據的要約, 在根據任何州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區,此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區,是否有任何優先票據的出售。一個架子 與票據有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交併生效。本次發行的書面招股説明書和隨附的基本招股説明書,描述了發行和會議的條款 1933年《證券法》第10條(《證券法》第405條中定義的免費書面招股説明書除外)的要求將提交給美國證券交易委員會,並在可用時獲得 在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上訪問 EDGAR 或致電紐約麥迪遜大道 383 號 10179 聯繫摩根大通證券有限責任公司免費收件人:投資級辛迪加服務枱 — 三樓 在 (212) 834-4533 和位於北特賴恩街 201 號的美銀證券公司領取 NC1-022-02-25,北卡羅來納州夏洛特 28255-0001,收件人:招股説明書部,撥打免費電話 (800) 294 1322 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com。
關於 MasteC
MasteC, Inc. 是一家領先的基礎設施建設公司,主要在北美各行各業開展業務。MasteC 的主要內容 活動包括通信、能源、公用事業和其他基礎設施的工程、建造、安裝、維護和升級,例如:無線、有線/光纖和客户滿意度活動;電力輸送基礎設施, 包括輸電、配電、環境規劃和合規;發電基礎設施,主要來自清潔能源和可再生能源;管道基礎設施,包括天然氣、水和碳捕集 封存管道和管道完整性服務; 重型民用和工業基礎設施, 包括道路, 橋樑和鐵路; 以及環境修復服務.MasteC的客户主要來自這些行業。
前瞻性陳述
這份新聞稿 包含《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於與票據發行條款、時間和完成情況有關的陳述 MasTec,包括由此產生的收益的預期用途、要約和徵求同意書的預期結果和執行情況,以及MasTec可能就此採取的行動、對未來財務的預期 以及MasTec的運營業績;對MasTec業務或財務前景的預期;對MasTec計劃、戰略和機會的預期;對機會、技術發展的期望, 競爭定位,未來經濟狀況和特定市場或行業的其他趨勢;通貨膨脹對Mastec成本和收回增加成本的能力的影響,以及其他反映預期的聲明, 對未來事件的意圖、假設或信念以及與歷史或當前事實不完全相關的其他陳述。這些報表基於當前可用的運營、財務、經濟和其他信息,並且 受許多重大風險和不確定性的影響.除了上述因素外,還有各種因素(其中許多是我們無法控制的)可能導致未來的實際結果與預測的結果存在重大差異 前瞻性陳述。可能導致這種差異的其他因素包括但不限於:與及時完成或完全完成要約相關的風險;與Mastec獲得同意的能力相關的風險 根據徵求同意書;擬議交易完成條件根本未得到滿足或按預期時間表免除的風險;市場狀況,包括通貨膨脹或利息水平的上升或升高 費率、監管或政策變化,包括影響我們或我們客户的行業、供應鏈問題和技術發展的許可程序和税收優惠;聯邦、地方、州、外國或税收的影響 影響我們所服務的行業的立法和其他法規以及相關項目和支出;由於許可程序而導致的項目延誤、對環境和其他監管要求的遵守以及在批准方面面臨的挑戰 項目許可證,這可能導致成本增加和收入延遲或減少;由於經濟狀況等原因,客户資本支出金額的變化對我們服務需求的影響,包括 潛在的經濟衰退、通貨膨脹問題、融資的可得性和成本、供應鏈中斷、氣候相關問題、我們所服務的行業的客户整合和/或公共衞生問題的影響;活動 我們服務的行業以及大宗商品價格波動(包括燃料和能源)、材料、勞動力、用品或設備成本的波動等對客户支出水平的影響, 和/或影響此類物品可用性或導致延誤的供應相關問題;我們未來運營、增長和服務計劃的結果,包括業務發展工作、積壓、收購和處置;相關風險 對已完成或潛在的收購,包括我們在預期時間範圍內整合收購業務的能力,包括可能存在重大缺陷的業務運營、內部控制和/或系統,以及我們的 使此類收購的收入、成本節約和收益水平達到或高於預期水平的能力,以及潛在資產減值費用和商譽減記的風險;我們管理項目的能力 有效且符合我們的估計,以及我們準確估算與固定價格和其他合同相關的成本的能力,包括項目完成估算和項目估算的任何重大變化 變更單的可追回性;我們吸引和留住合格人員、關鍵管理人員和熟練員工(包括來自收購企業的員工)的能力、我們執行任何非競爭協議的能力,以及我們維持不競爭協議的能力 基於當前和預期工作量的員工隊伍;法律費用或案件和解估計值的任何重大變化,或對任何索賠、訴訟或訴訟的不利裁決;我們的保險、法律和其他儲備金的充足性; 影響我們的客户、項目和我們經營的行業的運營、地理和天氣因素(包括氣候相關事件)波動的時間和範圍;我們行業的高度競爭性質以及 我們的客户(包括我們的最大客户)根據我們的合同在短時間或不通知的情況下終止或減少工作量,在某些情況下,終止或減少支付的服務價格的能力,和/或與我們的績效相關的客户爭議的能力 服務和未經批准的變更單的解決;州和聯邦監管舉措的影響,包括與遵守現有和潛在的未來環境、社會和治理的成本相關的風險 要求,包括與氣候相關事項有關的要求;我們的信貸額度、定期貸款、優先票據和任何未來貸款或證券的要求和限制;系統和信息技術中斷和/或 可能對我們的運營能力、經營業績、數據安全或聲譽或其他網絡安全相關問題產生不利影響的數據安全漏洞;我們對有限數量客户的依賴以及我們的替代能力 包含新項目的非經常性項目;與我們的運營造成的潛在環境問題和其他危害相關的風險;與我們的分包商發生爭議或分包商未能按協議交付 及時提供或服務,以及即使客户不向我們付款也被要求向分包商付款的風險;與我們的戰略安排(包括股權投資)相關的風險;與波動相關的風險 我們的股價或股東可能經歷的任何稀釋或股價波動,包括由於我們可能作為收購對價發行的股票或由於其他股票發行而出現的任何稀釋或股價波動;我們的 獲得履約和擔保債券的能力;與在其他國際市場經營或向其他國際市場擴張相關的風險,包括外幣、外國勞動力和一般商業狀況和風險波動帶來的風險 包括未能遵守適用於我們對外活動的法律和/或政府政策的不確定性;與僱用工會員工的業務相關的風險,包括勞動力可用性、生產率和關係,以及相關的風險 適用於少數有能力影響重大公司決策以及與多僱主工會養老金計劃相關的風險(包括資金不足和提款負債)的現有股東;相關的風險 我們對財務報告的內部控制以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險。
我們認為這些前瞻性陳述是合理的;但是,您不應過分依賴 基於當前預期的任何前瞻性陳述。此外,前瞻性陳述僅代表其發表之日。如果有任何風險或不確定性成為現實,或者我們的任何基本假設 不正確,我們的實際業績可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果有顯著差異。我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳細介紹了這些風險和其他風險。我們確實如此 除非適用法律要求,否則在本新聞稿發佈之日之後,不承擔任何義務公開更新或修改這些前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。我們符合所有資格 這些警示因素的前瞻性陳述。