424B5

我們將發行 (i) 714,527股普通股，每股面值0.001美元，每股1.68美元；(ii) 957,925份預籌認股權證（“預融資認股權證”）（合稱 “註冊直接發行”），總共購買957,925股普通股根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書和證券購買協議，股票的發行價為每份預籌認股權證1.6799美元，用於直接向機構投資者購買一股普通股，公司與該機構投資者簽訂的日期截至2024年5月20日（“證券購買協議”）。

如果持有人及其關聯公司和某些關聯方願意，則預先注資認股權證的持有人將無權行使其預先注資認股權證的任何部分在此類行使生效後，立即實益擁有已發行普通股數量的9.99％以上。每份預先注資的認股權證均可行使一股普通股股票的行使價為每股0.0001美元。每份預先注資的認股權證將在發行時行使，並在全部行使後到期。本招股説明書補充文件還涉及以下股份行使預先注資認股權證後可發行的普通股。

在同時進行的私募中（ “私募配售”），我們還向機構投資者提供A系列普通股購買認股權證（“A系列普通認股權證”），以購買最多1,672,452股普通股和B系列普通股普通股購買權證（“B系列普通認股權證”，與A系列普通認股權證一起稱為 “私人普通認股權證”），每股總共可購買1,672,452股普通股行使價為每股1.68美元。在公司通知機構投資者公司股東批准私募普通認股權證後，私人普通認股權證將在第一個交易日開始行使發行私人普通認股權證所依據的普通股（該日期和公司通知機構投資者其股東批准發行普通股的日期）激勵認股權證（定義見下文），“股東批准日期”）。A系列普通認股權證將在股東批准日一週年之日到期，並且 B系列普通認股權證將在股東批准日五週年之日到期。私人普通認股權證和我們在行使私人普通認股權證時可發行的普通股（根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）未註冊的 “私人普通認股權證”）是根據《證券法》第4（a）（2）條規定的豁免發行的以及據此頒佈的D條例，不是根據本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書發行的。預先注資的認股權證尚無成熟的公開交易市場，我們預計市場不會這樣做發展。此外，我們不打算在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。如果沒有活躍的交易市場，此類認股權證的流動性將受到限制。

根據表格第I.B.6號一般指示 S-3，只要非關聯公司持有的已發行有表決權和無表決權普通股的總市值低於7500萬美元，我們就不會在任何12個日曆月內通過公開發行出售價值超過非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股總市值三分之一的普通股。根據表格一般指示 I.B.6 計算 S-3，根據5,612,376股股票，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值或公眾持有量約為12,908,465美元 2024年3月27日，非關聯公司持有的已發行股票，每股價格為2.30美元，這是本次發行前60天內的最高收盤價。截至2024年5月20日，根據S-3表格一般指示I.B.6計算，我們的公眾持股量的三分之一約等於4,302,822美元。在 12 年期間在本招股説明書補充文件（但不包括本次發行）發佈之日之前的日曆月，我們沒有根據S-3表格I.B.6的一般指示出售任何證券。

我們聘請了Maxim Group LLC（“Maxim” 或 “配售代理”）作為我們的獨家配售代理本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書提供的證券。配售代理人不購買我們提供的證券，也無需出售任何特定數量或美元金額的證券，但已同意使用他們合理地 “盡最大努力” 徵求購買本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的證券的提議。

本次發行預計將於2024年5月22日左右結束，但須滿足慣例成交條件。我們還沒有安排放置來自第三方託管、信託或類似賬户的投資者的資金。

我們的業務和投資我們的普通股涉及重大風險。這些風險在本招股説明書補充文件第S-10頁開頭的 “風險因素” 標題下進行了描述以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准任何人對這些證券的投資，也未確定本招股説明書是否存在補充或隨附的招股説明書是真實或完整的。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。


	Per 分享		Per預先注資搜查令		總計
發行價格⁽¹⁾	$	1.68	$	1.6799	$	2,809,623.57
配售代理費⁽²⁾	$	0.10920	$	0.10919	$	182,625.53
扣除開支前的收益	$	1.5708	$	1.5707	$	2,626,998.04

(1)	預先注資認股權證的購買價格為每份認股權證1.6799美元，或比每股收購價1.68美元低0.0001美元。

(2)	我們已同意向配售代理人支付本次發行總收益的6.5％的費用。我們還同意向配售代理人償還與發行相關的某些費用。有關支付給配售代理人的薪酬的更多信息，請參閲 “分配計劃”。

我們的普通股和預先注資認股權證的交割預計將在或大約 2024 年 5 月 22 日。

獨家配售代理

Maxim Group LLC

這個本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 5 月 20 日


招股説明書補充文件
關於本招股説明書補充文件			S-1
招股説明書補充摘要			S-3
這份報價			S-8
風險因素			S-10
關於前瞻性陳述的特別説明			S-14
所得款項的使用			S-17
股息政策			S-17
稀釋			S-18
並行私募配售			S-19
分配計劃			S-21
我們提供的證券的描述			S-24
法律事務			S-26
專家們			S-26
在這裏你可以找到更多信息			S-26
以引用方式納入的信息			S-27

招股説明書
關於這份招股説明書			1
招股説明書摘要			2
這份報價			3
我們的公司			4
風險因素			6
前瞻性陳述			7
所得款項的使用			10
股息政策			11
我們可能提供的證券的描述			12
分配計劃			31
法律事務			34
專家們			34
在這裏你可以找到更多信息			34
以引用方式納入的信息			34

s-i

本文件是表格 S-3（文件）上 “貨架” 註冊聲明的一部分編號333-262551），我們向美國證券交易委員會提交，分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了發行普通股和預先注資認股權證以購買普通股的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的信息。第二個隨附的招股説明書部分提供了更多一般信息。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。如果其中包含的信息之間存在衝突招股説明書補充文件以及在本招股説明書補充文件發佈之日之前提交的隨附招股説明書或其中以引用方式納入的任何文件中包含的信息，您應依賴本招股説明書中的信息補充；前提是，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件（例如，以引用方式納入隨附的招股説明書中的文件）中的陳述不一致，則文檔中日期較晚的語句修改或取代先前的聲明。

我們還注意到，陳述、保證和我們在以引用方式納入的任何文件的附錄形式提交的任何協議中做出的承諾僅是為了該協議各方的利益而訂立的，在某些情況下，包括為了分配此類協議各方之間的風險，不應被視為對您的陳述、擔保或承諾。此外，此類陳述、保證或承諾僅在作出之日時才是準確的。因此，這樣不應將陳述、擔保和承諾作為準確代表我們當前事務狀況的依據。

我們沒有，而且 Maxim 有未授權任何人提供除本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息以外的任何信息。我們和 Maxim 對此不承擔任何責任，也無法提供任何保證其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成本招股説明書中提供的證券的出售要約或購買要約的邀請補充及隨附的招股説明書，向在該司法管轄區內非法向任何人或向其提出此類要約或向其徵求要約的人士提供的任何司法管轄區的招股説明書。本招股説明書補充文件中包含的信息或無論本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的交付時間如何，也無論我們的任何出售時間如何，隨附的招股説明書，或以引用方式納入此處或其中的招股説明書，僅在相應的日期才是準確的普通股和購買我們普通股的認股權證。對您而言，請務必閲讀和考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括以下內容所包含的文件在做出投資決策時，請在此處及其中進行參考。您還應閲讀並考慮我們在標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分中向您推薦的文件中的信息，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的 “以引用方式納入的信息”。您應僅依賴本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。

我們和Maxim提議向以下人出售我們的普通股和預先注資的認股權證，並尋求購買要約僅在允許報價和銷售的司法管轄區購買我們的普通股。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書的分發以及我們在某些司法管轄區發行普通股和預先注資認股權證可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的美國境外人員必須告知自己關於發行我們的普通股和預先注資認股權證以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發，並遵守與之相關的任何限制在美國以外。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成本招股説明書中提供的任何證券的出售要約或購買要約的邀請，也不得與之關聯使用在任何司法管轄區，任何人提出此類要約或招標是非法的，則該人提交的補充材料和隨附的招股説明書。

S-1

我們在美國和其他國家使用Inhibikase Therapeutics、Inhibikase Therapeutics徽標和其他商標來代表我們。我們已經申請了聯邦政府在我們的主要市場美國註冊我們的主要商標。我們提交的四份商標申請中有三份（INHIBIKASE、IKT（和設計）和RAMP）已簽發註冊，第四份申請（第二份申請） INHIBIKASE）的申請已獲允許，目前正在等待美國專利商標局的註冊。我們已在澳大利亞、加拿大、歐盟、日本、瑞士和英國申請註冊INHIBIKASE。六個中的五個我們提交的外國商標申請已批准註冊，第六份申請目前正在等待加拿大專利商標局的註冊。總而言之，除了上述三項美國聯邦註冊外以及在上面列出的前美國地區的註冊，我們沒有為我們在任何其他地理市場上的任何商標或商品名稱提供商標保護，也未能獲得商標保護這些註冊可能會對我們的業務產生不利影響。本招股説明書中提到了我們的徽標和服務商標以及屬於其他實體的標識和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱，包括徽標、插圖和其他視覺顯示屏，可能會在沒有 ^® 要麼 ^™ 符號，但此類引用不適用於以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內維護我們對徽標和商品名稱的權利或適用許可人的權利。我們無意使用或顯示其他實體的名稱、商品名稱、暗示與任何其他實體有關係、或對我們的認可或贊助的商標或服務標誌。

S-2

本摘要概述了所選信息，並不包含您在購買我們的普通商品之前應考慮的所有信息股票和預先注資的認股權證。因此，在決定投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀完整的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括此處和其中以引用方式納入的信息和預先注資的認股權證。投資者應仔細考慮本招股説明書補充文件第S-10頁開頭的 “風險因素” 下以及由以下機構納入的文件中列出的信息參考本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

Inhibikase Therapeutics, Inc

公司概述

Inhibikase Therapeutics, Inc. （“公司”、“我們” 或 “我們的”）是一家處於臨牀階段的製藥公司，正在開發蛋白激酶抑制劑療法，以改變帕金森氏病（“PD”）、帕金森氏相關疾病和其他阿伯森酪氨酸激酶疾病的病程。該公司的多元治療產品線主要側重於神經變性，其主要項目利用了 Risvodetinib（也稱為 IKT-148009）是非受體阿伯森酪氨酸激酶的選擇性抑制劑，靶向於治療內部的帕金森氏病大腦外以及由阿伯森酪氨酸激酶引起的其他疾病。2021年，我們開始了利沃地替尼（IKT-148009）的臨牀開發，我們認為它可以改變療程帕金森氏病包括其在胃腸道或胃腸道中的表現。2023年1月，該公司啟動了名為 “201項試驗”（www.the201trial.com）的第二階段計劃，該計劃旨在治療帕金森氏病的瑞沃地替尼（IKT-148009），並開始在美國開放34個研究所。截至2024年5月10日，有32個研究中心正在開放並正在積極評估潛在的試驗參與者。截至2024年5月10日，已有99名參與者入組，15名潛在參與者正在接受醫學篩查，22名潛在參與者正在接受評估，以確定是否適合啟動醫學篩查。44名參與者已經完成了為期12周的給藥期。截至2024年5月10日，在所有服用利沃地替尼（IKT-148009）的入組患者中，有20名參與者報告了25例輕度不良事件和3例可能與治療相關的中度不良事件。根據最後一位入組患者的時間，該試驗的結果可能會在2024年下半年公佈。自患者出現以來，每月的網站註冊量逐月增加外聯計劃已啟動。因此，我們認為，通過 “the201trial.com” 網站領導的公眾宣傳/宣傳活動，正在出現一條更快的入學途徑。完成註冊的新途徑促使我們進一步利用這項多劑量研究，計劃將201試驗延長至12個月，但須視額外資源而定。此外，來自201項評估多發性病理α-突觸核蛋白的試驗的新興生物標誌物數據組織和液體支持了我們最近向國家神經系統疾病和中風研究所提交的撥款。其中一項撥款如果獲得批准，將推出我們的新型單克隆抗體，用於追蹤磷酸-TYR39-α-突觸核蛋白臨牀試驗設置，我們認為這反過來將增強生物標誌物測量的意義。我們認為，在組織活檢和液體分析中使用這種抗體將使我們能夠確認靶標參與度並評估其效果利沃地替尼（IKT-148009）研究導致疾病的潛在病理。

為期十二週的 201 試用版是按錯開的時間表評估未經治療的帕金森氏病的參與者的三劑量，並以 1:1:1:1 隨機分組進行安慰劑對照。該試驗的主要終點是安全性和耐受性，層次結構為 15 次要終點將評估大腦和胃腸道的治療益處。美國食品藥品管理局於2022年11月發佈的臨時臨牀暫停令之前參與了201項試驗的11名患者的最新分析，該暫停令已取消 2023年1月提示利沃地替尼（IKT-148009）可能對疾病有一定影響。在美國食品藥品管理局暫時擱置臨牀後，這些參與者退出了試驗。正如在運動障礙協會大會上詳述的那樣 2023 年 8 月，主要次要終點是功能評估，由運動障礙第 2 部分和第 3 部分的總和組成

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協會環球帕金森氏病評級量表（MDS-UPDRS第二部分和第三部分）。該總和顯示三個百分點的平均改善了-8.7個百分點與基線相比，服用200 mg劑量的參與者，而三名安慰劑參與者增加了+1.7個百分點；這意味着平均分佈為-10.4點。相對於的變化較低（或負值）大於-3至-6分的安慰劑可能被視為衡量改善的指標。鑑於該劑量的樣本量很小，我們認為現在得出結論還為時過早臨牀益處，但這一觀察結果進一步證實了我們希望將試驗再延長12個月的願望，以便有可能清楚地瞭解總計15個月的臨牀益處。盲功能評估和生物標誌物數據支持延長試驗，並可能強化對11名非盲患者的觀察。

2023 年 3 月，我們開始了我們的調查瑞沃地替尼（IKT-148009）治療帕金森氏相關孤兒病多系統萎縮症（MSA）的新藥申請（IND）。我們的美國國立衞生研究院下屬的國家神經系統疾病與中風研究所提供的資助，使MSA對利沃德替尼（IKT-148009）的評估受益於 39萬美元用於資助利沃地替尼（IKT-148009）作為MSA療法的動物模型研究。進行了兩項不同的動物研究，以評估利沃德替尼是否 (IKT-148009) 可能會對動物的疾病產生影響。一個模型評估了利沃地替尼（IKT-148009）在疾病進展早期改變疾病的能力，而第二個模型正在評估利沃地替尼（IKT-148009）是否可以在疾病後期糾正功能喪失。現已證明早期進展模型研究幾乎可以保持與未經治療的對照組相比，每天給藥一次 20 周後的功能活動正常。該模型中功能的保留是在潛在的α-突觸核蛋白病理學顯著減少的情況下實現的。第二個模型在疾病後期評估利沃地替尼（IKT-148009）仍在進行中。此外，瑞沃地替尼（IKT-148009）最近被美國食品藥品管理局授予孤兒藥稱號用於治療 MSA。我們計劃啟動一項針對歐盟多達19個地點的MSA患者的2期研究，在美國最多6個研究中心啟動一項涉及至少120名患者的研究，我們目前正在尋找用於啟動和執行整個審判的非稀釋性資源。擬議的2期研究將有一個主要療效終點，即在12個月內以多種劑量水平中的一種劑量給藥後，每天給藥一次。我們計劃在2024年向歐盟當局提交瑞沃地替尼（IKT-148009）的補充監管文件。

我們還在開發平臺技術，以改善患者體內蛋白激酶抑制劑的輸送。我們潛在的改進能力的一個例子藥物遞送是IKT-001Pro，這是抗癌藥物甲磺酸伊馬替尼的前藥，旨在治療穩定期慢性粒細胞白血病（SP-CML）。一個 IKT-001Pro已經完成了對66名健康志願者的三部分劑量查找/劑量等效性研究（稱為 “501試驗”）。該研究旨在評估以 IKT-001Pro 形式交付的伊馬替尼的 96 小時藥代動力學，並確定可以提供等效劑量的 IKT-001Pro 劑量 400 mg 或 600 mg 甲磺酸伊馬替尼。截至本報告發布之日，對於600毫克劑量的IKT-001Pro，已經確定了400毫克甲磺酸伊馬替尼的生物等效性，這令我們滿意。我們進一步評估了 600 mg 甲磺酸伊馬替尼，並認為 900 mg 劑量的 IKT-001Pro 是 IKT-001Pro 的首選劑量，以提供相當於 600 mg 劑量的伊馬替尼甲磺酸伊馬替尼。我們研究了800毫克的IKT-001Pro，發現它幾乎等於600毫克甲磺酸伊馬替尼。我們可能會研究更高劑量的 IKT-001Pro 來覆蓋甲磺酸伊馬替尼的全系列劑量獲準用於治療多達11種成人和兒童血液癌。

2024 年 1 月 19 日，公司成員及其腫瘤內科顧問與來自新藥前申請（NDA）血液惡性腫瘤部的美國食品藥品管理局審查小組（“審查小組”）會面，進行了討論我們對IKT-001Pro的生物等效性研究及其批准途徑。所有問題均在 FDA 於 2024 年 2 月 12 日發佈的正式會議紀要中得到解決和總結。在會議期間，我們詢問是否需要額外的臨牀研究來尋求批准，並討論了批准的製造和質量控制要求。審查小組承認，505 (b) (2) 路徑似乎是合適的途徑 IKT-001Pro獲得批准，並表明，在對我們的臨牀數據進行正式審查之前，迄今為止完成的臨牀研究表明，有600 mg和800mg IKT-001Pro 甲磺酸伊馬替尼分別提供相似的400 mg和600 mg暴露量，尚待審查

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提交時簽發的保密協議。此外，鑑於甲磺酸伊馬替尼被批准用於治療各種血液癌和胃腸道癌，每天一次300毫克至800毫克，審查小組表示，如果我們打算就所有目前批准的適應症尋求批准，則應根據需要評估額外劑量，以衡量IKT-001Pro的安全性、耐受性和生物等效劑量這將提供高達800 mg，這是甲磺酸伊馬替尼的最高批准劑量。審查小組還討論了IKT-001Pro和甲磺酸伊馬替尼在腸道中的吸收之間可能存在的區別建議我們評估IKT-001Pro和甲磺酸伊馬替尼在某些調節吸收的腸道轉運蛋白方面的行為是否有所不同。我們與美國食品藥品管理局保持一致，並正在啟動這是進一步評估這一點的必要臨牀前測試，以確保IKT-001Pro提供的伊馬替尼在各個方面都模仿甲磺酸伊馬替尼。最後，有許多討論了防止001Pro和甲磺酸伊馬替尼可能混用的建議，無論是在藥房還是患者對兩種含有相同活性成分的藥物。我們討論了與甲磺酸伊馬替尼相比，IKT-001Pro的替代劑型是主要的緩解策略，並將為所選擇的劑型及其不太可能引起藥物治療的原因提供理由錯誤。為確保我們滿足批准的製造要求，在我們完成所需的製造和質量控制流程時，我們將要求與審核小組舉行基於里程碑的會議。

我們還在評估IKT-001Pro在肺動脈高壓（PAH）中的應用。PAH 是一種罕見的疾病在肺部微血管系統中，美國約有30,000例病例，主要是年齡在30至60歲之間的女性。2023年，全球多環芳烴市場規模為76.6億美元，預計將以複合年增長率增長 2024 年至 2030 年之間為 5.4%。大多數多環芳烴的治療都試圖解決這種進行性疾病的症狀，但在2010年代初，甲磺酸伊馬替尼提供的伊馬替尼被證明是一種治療多環芳烴的疾病改善療法。聯合使用具有有害藥物相互作用的藥物排除了伊馬替尼作為多環芳烴的附加療法的批准。另一方面，在我們看來，如今，這些患者的護理標準的改變降低了伊馬替尼治療多環芳烴的安全風險。因此，2024年4月5日，公司成員會見了美國食品藥品管理局心臟病學和腎臟病學部在IND前會議上，討論該公司計劃在2/3期療效中使用300毫克或450毫克的IKT-001Pro，世界衞生組織功能一類患者的安全性和耐受性試驗。在會議上，美國食品和藥物管理局證實，IKT-001Pro將被視為多環芳烴的新分子實體（NME），適當的批准途徑是505 (b) (2) 法規。這為IKT-001Pro在獲得批准後被授予NME和專利排他性開闢了可能性。獨家期限將評估一次保密協議已提交。美國食品和藥物管理局要求我們對hERG離子通道進行一項基於細胞培養的比較研究，這是一項標準的心血管安全性測試，適用於任何將要開啟新IND的NME。該公司計劃完成這項工作在2024年第二季度晚些時候或第三季度初進行研究，然後提交IND。公司正在與潛在的戰略合作伙伴就該計劃進行積極討論。該公司還申請了孤兒藥稱號，用於交付 IKT-001Pro 的伊馬替尼用於多環芳烴。

我們還通過開發一種片劑配方改善了瑞沃地替尼（IKT-148009）的藥物遞送，我們測得該配方的濃度是相同劑量的利沃地替尼（IKT-148009）濃度的近一倍以前作為明膠膠囊給藥。這為降低有效口服劑量提供了機會，這可能會進一步改善利沃地替尼（IKT-148009）的安全性和耐受性。這個該公司計劃在實施後將這種片劑配方引入為期12個月的延期研究以及未來的所有臨牀試驗。

最後，我們正在評估一些研究階段分子（IKT-148x 和 BIP） 4-7) 適用於我們臨牀前開發管道中的各種神經退行性疾病適應症。

我們認為，數十年來治療神經退行性疾病（例如PD）的失敗是由於對神經退行性疾病的生物化學缺乏瞭解所致所涉及的疾病過程。神經變性以向大腦發送和接收信號的神經元進行性退化和功能喪失為特徵。從歷史上看，神經退行性疾病的病因被認為是由錯誤摺疊而成的 “牌匾” 和/

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或聚合蛋白。因此，治療方法試圖去除大腦中的 “斑塊”。以 “斑塊” 為重點的治療策略未能改變療程帕金森氏病參與了兩項2期試驗，分別於2020年和2021年報告了結果。我們相信我們與眾不同。我們確定了在疾病途徑中功能失調的蛋白質，並試圖瞭解功能失調的蛋白質是如何導致的疾病，並在幾份備受矚目的同行評審出版物中發表了這些結果。我們認為，我們對PD和其他神經系統疾病的治療方法已經確定了疾病的根本原因，並使人們瞭解了個體狀況蛋白質相互連接以定義疾病過程。我們相信，我們在2022年和2023年發表的出版物以及帕金森氏症主要學術和行業會議上的口頭演講證實了我們治療神經退行性疾病的方法和阿爾茨海默病。

為了提高成功概率，我們正在對幾種候選產品和備用候選產品進行平行投資，並計劃僅將那些顯示出強大臨牀前和早期臨牀數據的候選產品推進到臨牀開發的後期階段。通過開發各領域的候選產品組合治療適應症，我們可以持續地將所學知識和工具應用於各個項目，並在我們的研發組織中利用規模經濟。我們的目標適應症包括患者羣體較多的疾病，例如PD，以及孤兒適應症，例如多系統萎縮和慢性粒細胞白血病。

樞軸仲裁

2024年4月26日，我們收到了Pivot Holding LLC（“Pivot”）要求向美國仲裁協會進行仲裁的通知，據稱這是Sphaera Pharma Pte的繼任者。有限公司（“Sphaera”），涉及我們與Sphaera於2012年2月29日簽訂的經修訂的合作研發協議。Pivot 聲稱我們因未能支付里程碑付款而違反合同，並要求賠償16.25萬美元的里程碑付款和利息。我們認為 Pivot 的索賠毫無根據，我們沒有欠也沒有欠任何款項向 Pivot 支付里程碑款項我們打算對Pivot的説法提出激烈的異議。我們對仲裁要求的迴應將於2024年6月17日到期。雙方同意在仲裁前進行調解。

減少市場報價

開啟 2024年2月1日，我們與作為銷售代理的H.C. Wainwright & Co., LLC簽訂了市場發行協議（“銷售協議”），根據該協議，我們可以不時簽發和通過代理以不超過5,659,255美元的總髮行價出售我們的普通股。根據銷售協議進行的此類普通股的要約和出售是根據公司的生效協議進行的 2022年2月11日關於S-3表格（文件編號333-262551）的 “貨架” 註冊聲明、其中包含的基本招股説明書和招股説明書與2024年2月1日發行此類普通股相關的補充文件（“ATM招股説明書補充文件”）。根據銷售協議的條款，代理人可以任何人以市場價格出售此類普通股該方法被視為《證券法》第415條所定義的 “市場發行”。截至2024年5月20日，我們已經出售了自動櫃員機招股説明書補充文件所涵蓋的315,338股普通股，總毛額為在提交自動櫃員機招股説明書補充文件第1號招股説明書補充文件之前，銷售價格為849,187.85美元。2024 年 5 月 20 日，我們提交了 ATM 招股説明書補充文件第 1 號招股説明書補充文件，以降低額外的最高限額根據銷售協議可能發行、發行和出售的普通股的總銷售價格為50,000美元。

認股權證重新定價

2024年5月20日，公司與機構投資者簽訂了信函協議（“激勵信”）參與註冊直接發行和私募配售，根據其規定

S-6

機構投資者同意以現金形式行使我們在2023年1月27日向該投資者發行的未償認股權證（“現有認股權證”）進行購買共計708,500股公司普通股（“現有認股權證”），以換取公司同意（i）根據一項將現有認股權證的行使價下調至每股1.68美元對現有認股權證的修訂（“認股權證修正案”）和（ii）向機構投資者發行新的認股權證（“激勵認股權證”），總共購買公司最多1,417,000股股份普通股（此類交易統稱為 “認股權證激勵措施”）。此外，該投資者持有的未行使與認股權證激勵措施有關的1,229,484份現有認股權證將有其行使價降至每股1.68美元（此類交易加上認股權證激勵措施，“認股權證重新定價”）。該公司通過行使現有認股權證獲得的總收益約為120萬美元機構投資者。公司打算將所得款項用於一般公司用途。

激勵權證的行使價為每股1.68美元，如果沒有涵蓋激勵認股權證的有效註冊聲明，則提供無現金行使功能。708,500份激勵權證自股東批准之日起十二個月內可行使（“C系列認股權證”）和剩餘的708,500份激勵認股權證自股東批准之日起五年內可行使（“D系列認股權證”）。

公司已同意儘快（但無論如何都不遲於激勵信發出之日後的30天）提交註冊聲明在S-1或S-3表格上登記激勵認股權證所依據的公司普通股的轉售情況，並採取商業上合理的努力使此類註冊聲明在其首次提交後的60天內（如果美國證券交易委員會選擇審查此類註冊聲明，則為90天）內生效。

公司信息

我們在特拉華州註冊成立 2010 年是佐治亞州一家有限責任公司的繼任者，並於 2008 年 9 月開始運營。我們的主要行政辦公室位於裏弗伍德公園大道東南3350號，1900號套房，佐治亞州亞特蘭大，30339。我們還將辦公室設在 1 蔓越莓山，第 200 街，馬薩諸塞州列剋星敦，02421。我們的電話號碼是 (678) 392-3419 和 (617) 936-0184。我們的網站地址是 www.inhibikase.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書，因此不應將其視為本招股説明書的一部分。

S-7

預先注資的認股權證，用於購買多達957,925股普通股。每份預先注資的認股權證均可行使我們的一股普通股。此次收購每份預籌認股權證的價格等於本次發行中出售普通股的每股價格，減去每份預籌認股權證的每股行使價0.0001美元。本招股説明書補充文件還涉及行使本次發行中出售的任何預融資認股權證時可發行的普通股。這個練習如本文所述，行使時可發行的普通股的價格和數量將受到某些進一步的調整。請參閲 “我們提供的證券的描述”。

同時私募普通認股權證

在同時進行的私募中，我們將向本次發行的投資者出售私募普通認股權證，以每股1.68美元的行使價購買最多3,344,904股普通股。我們將從私人那裏獲得收益普通認股權證僅限於此類認股權證以現金行使。私人普通認股權證是根據《證券法》第4（a）（2）條及其頒佈的D條例規定的豁免發行的並且與私人普通認股權證一樣，尚未根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊。因此，私人普通股權證和私人普通認股權證所依據的私人普通認股權證除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售認股權證。參見以下章節本招股説明書補充文件標題為 “我們提供的證券描述” 和 “同步私募配售”。

本次發行前夕已發行的普通股

6,501,618股。

本次發行後普通股將流通

假設本次發行的所有預融資認股權證均已行使，且未行使本次發行中發行的任何私人普通認股權證，則8,174,070股股票。

所得款項的用途

我們打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途。

風險因素	你應該閲讀本招股説明書補充文件的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的特別説明” 部分，隨附的招股説明書和納入的文件中

S-8

投資我們的證券涉及高度的風險。除了本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息外補充文件和隨附的招股説明書，您應仔細考慮下文以及我們最新的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險向美國證券交易委員會提交的財政年度、隨後的10-Q表季度報告、隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正或更新，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告在做出投資決定之前，以引用方式納入此處。截至本招股説明書補充文件發佈之日，已列出以下風險，我們預計這些風險將在我們的定期和當前報告中不時更新已向美國證券交易委員會提交，將以引用方式納入此處。有關投資我們證券的風險的更多信息，請參閲這些後續報告。

其中及下文所述的風險和不確定性也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響從而導致我們的證券價值下跌。因此，您可能會損失全部或部分投資。您還應參考本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的其他信息，或由參考文獻，包括我們的財務報表和這些報表的附註，以及 “關於前瞻性陳述的特別説明” 標題下提供的信息。我們的實際結果可能與這些結果有重大差異由於某些因素，包括下述風險，這些前瞻性陳述是預期的。本招股説明書補充文件中包含的前瞻性陳述基於我們截至本文發佈之日獲得的信息，以及以引用方式納入的文件中的所有前瞻性陳述均基於截至此類文件發佈之日我們獲得的信息。我們不打算更新任何前瞻性陳述。下文描述幷包含的風險在我們的10-K表年度報告中，10-Q表季度報告和其他定期報告並不是我們面臨的唯一報告。目前沒有其他風險我們已知或我們目前認為不重要也可能對我們的業務運營產生不利影響。

與本次發行相關的風險

我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式或可能不會產生重大收益的方式投資或使用本次發行的收益返回。

我們的管理層將對本次發行所得收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算使用來自的淨收益（如果有）此產品用於一般公司用途。請參閲 “所得款項的使用”。我們的管理層在淨收益的使用方面將有相當大的自由裁量權，作為投資決策的一部分，您將沒有機會這樣做評估所得款項是否得到適當使用。淨收益可用於不會增加我們的經營業績或提高普通股價值的公司用途。

您購買的普通股每股淨有形賬面價值將立即大幅稀釋。

由於我們發行的普通股和預籌認股權證的每股價格高於淨有形股票在本次發行之前，我們已發行普通股的每股賬面價值將立即大幅削減您在本次發行中購買的普通股或在本次發行中購買的預融資認股權證所依據的普通股的淨有形賬面價值。根據每股普通股1.68美元的發行價和每份預籌認股權證1.6799美元的發行價，如果您購買以下股票普通股或預籌認股權證在本次發行中，相對於普通股的有形賬面淨值，您將立即遭受每股0.61美元的實質性稀釋，這意味着本次發行生效後截至2024年3月31日的調整後每股預計淨有形賬面價值與發行價格之間的差額。有關稀釋的更詳細描述，請參見 “稀釋” 如果您投資此產品，則會產生風險。

S-10

預先注資的認股權證沒有成熟的公開交易市場將在本次發行中出售，我們預計市場不會發展。此外，我們無意申請在任何證券交易所或認可的交易系統上架預先注資的認股權證。沒有活躍的市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

預先注資認股權證的持有人在收購我們的普通股之前將沒有作為普通股股東的權利。

直到你在行使預先注資認股權證時收購我們的普通股，您將無權購買我們在行使認股權證時可發行的普通股預先注資的認股權證，包括獲得股息、投票或迴應要約的權利。行使預先注資的認股權證後，您將有權僅對記錄日期在行使日期之後的事項行使普通股股東的權利。

的可行性私人普通認股權證取決於我們獲得股東批准。如果我們沒有獲得此類股東批准，則私人普通認股權證可能永遠無法行使。

私人普通認股權證不可立即行使，因為其行使性取決於我們獲得股東批准。私人公共場所認股權證將在公司向機構投資者發出通知，通知其股東批准發行標的普通股後的第一個交易日開始行使私人普通認股權證。A系列普通認股權證將在股東批准日一週年之日到期，B系列普通認股權證將在該日期到期股東批准日期的五週年紀念日。如果我們無法獲得股東批准，則私人普通認股權證可能永遠無法行使。在任何情況下，我們都不會被要求以淨現金結算任何私人普通股逮捕令。

我們將需要額外的資金。如果我們無法籌集足夠的資金，我們將被迫推遲、減少或淘汰產品開發計劃。

我們預計，開發藥品，包括進行臨牀前研究和臨牀試驗，非常昂貴在可預見的將來，我們的資本支出將繼續保持巨大。我們預計，隨着我們持續的活動，尤其是與臨牀試驗和製造相關的活動，我們的研發費用將增加利沃德替尼（IKT-148009）和IKT-001Pro的活動以及候選產品的開發。我們將需要籌集大量額外資金來完成 IKT-148009、IKT-001Pro或其他候選產品的開發和商業化可能需要推遲或停止，視資金的可用性而定開發我們的一些候選產品。即使我們籌集了更多資金，我們也可以選擇將精力集中在一個或多個發展計劃上，推遲或停止其他發展計劃。

在我們能夠從候選產品中獲得足夠的收入之前（如果有的話），我們希望通過公開或私募股權為未來的現金需求提供資金發行、債務融資、企業合作和/或許可安排和補助金。當我們需要額外資金時，如果條件合理，或根本不可用。如果沒有足夠的資金，我們可能會被要求推遲、縮小或取消我們的一項或多項研究或開發計劃。

通過發行證券籌集額外資金或通過許可安排可能會削弱股東的利益，限制我們的業務或要求我們放棄所有權。

到在我們通過出售股票或可轉換債務證券籌集額外資金的範圍內，股東將被稀釋，這些新證券的條款可能包括清算或其他對股權產生不利影響的優惠普通股股東。

S-11

債務融資（如果有的話）可能涉及包括限制或限制契約的協議我們採取具體行動的能力，例如承擔額外債務、進行資本支出或申報分紅。如果我們通過與第三方的合作、戰略聯盟或許可安排籌集額外資金，我們可能必須放棄對我們的技術、候選產品或未來收入來源的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。我們也可能隨時尋求進入公共或私人資本市場是有利的，即使我們當時沒有立即需要額外的資金。無法保證我們能夠在必要時獲得額外資金。如果我們無法通過以下方式獲得足夠的融資及時地，我們可能會被要求推遲、削減或取消一項或多項或全部開發計劃，或者授予開發和銷售我們本來希望自己開發和銷售的候選產品的權利。

由於未來的股票發行，您將來可能會遭遇稀釋。

為了籌集更多資金，我們預計將來會發行額外的普通股或其他證券，可轉換為或可以兑換成我們的普通股。我們無法向您保證，我們將能夠以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。我們出售額外普通股或其他可兑換成或可交換的證券的每股價格我們在未來交易中的普通股可能高於或低於本次發行的每股價格。只要行使了購買普通股的未償期權或認股權證，投資者在此範圍內購買我們的普通股報價可能會進一步稀釋。

在公開市場上出售大量普通股，或者認為這種看法這種出售可能會導致我們普通股的市場價格波動。

出售我們普通股的大量股份公開市場上的股票，或認為可能發生此類出售的看法，這是由於我們使用上架註冊聲明或其他原因可能導致普通股市場價格波動並削弱我們的能力通過出售額外的股權證券籌集資金。我們無法預測普通股的未來銷售或市場對我們被允許出售大量證券的看法會對市場產生什麼影響我們普通股的價格。

我們預計在可預見的將來不會為普通股派發股息。

您不應依靠對我們普通股的投資來提供股息收入。我們預計不會向我們的持有人支付任何股息在可預見的將來的普通股。相反，我們計劃保留資本資源以維持和擴大現有業務。此外，我們簽訂的任何未來信貸額度或我們發行的債務工具都可能包含條款禁止或限制我們普通股可以申報或支付的股息金額。因此，投資者必須依靠在價格升值後出售普通股作為實現任何回報的唯一途徑，而這種情況可能永遠不會發生關於他們的投資。因此，尋求現金分紅的投資者不應購買我們的普通股。

我們有很大的疑問繼續作為持續經營企業的能力和我們的獨立註冊會計師事務所在其已審計財務報表的報告中加入了一段解釋性段落，説明瞭我們繼續作為持續經營企業的能力我們截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告。我們將需要籌集額外資金，這筆資金可能無法按可接受的條件提供，或者根本無法提供。沒能得到這個必要時所需的資金可能會迫使我們推遲、限制或終止我們的臨牀試驗或其他業務。

我們已經蒙受了淨虧損，自成立以來，我們在經營活動中使用了大量現金，我們預計在可預見的將來將繼續產生營業虧損。截至 2024 年 3 月 31 日，我們累積了

S-12

赤字為71,550,360美元。截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物為2,353,346美元，有價證券為7,396,009美元，我們認為這應該足以為我們的資金提供資金截至 2024 年 11 月的運營費用。我們基於可能被證明是錯誤的假設得出這一估計的，我們可以比目前預期的更快地使用我們的資本資源。根據會計準則的要求編纂（ASC）205-40，披露有關實體持續經營能力的不確定性，以及由於我們的財務狀況和此處描述的其他因素，對我們繼續作為持續經營企業的能力存在嚴重懷疑。我們能否繼續作為持續經營企業將取決於我們獲得額外資金的能力，對此無法作出任何保證。我們未來的成功取決於我們的能力籌集資金和/或執行我們當前的運營計劃。但是，我們無法確定這些舉措或籌集的額外資金是否可供我們使用，或者如果有的話，是否會按照我們可接受的條件進行。如果我們額外發行為了籌集資金，這些證券可能擁有優先於我們普通股的權利、優惠或特權的證券，而我們目前的股東可能會受到稀釋。如果我們無法在需要時或以可接受的條件獲得資金，我們可能被要求削減目前的臨牀試驗，削減運營成本，放棄未來的發展和其他機會，甚至終止我們的業務，這可能涉及尋求破產保護。我們已經確定了條件和使人們懷疑我們繼續作為持續經營企業的能力的事件以及我們的獨立註冊會計師事務所在其經審計的報告中加入了一段解釋性段落，説明我們是否有能力繼續經營下去截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的財務報表包含在我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中。

S-13

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括此處和其中以引用方式納入的文件以及任何免費寫作我們已授權在本次發行中使用的招股説明書包含有關我們的業務、運營和財務業績和狀況以及我們對我們的計劃、目標和期望的前瞻性陳述業務運營和財務業績和狀況。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下方式識別前瞻性陳述諸如 “能”、“可能”、“可以”、“應該”、“假設”、“預測”、“相信”、“設計”、“將”、“期望”、“計劃” 等術語， “預測”、“估計”、“潛力”、“位置”、“預測”、“戰略”、“指導”、“打算”、“預算”、“尋求”、“項目” 或 “繼續”，或其否定詞或其他關於未來的信念、計劃、期望或意圖的類似術語。你應該仔細閲讀包含這些詞語的陳述，因為它們：

•

討論我們對未來的期望；

•

包含對我們未來經營業績或財務狀況的預測；以及

•

説明其他 “前瞻性” 信息。

我們認為傳達我們的期望很重要。但是，前瞻性陳述基於我們當前的預期、假設和估計以及對我們的業務和行業的預測，受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響。因此，我們的實際結果和某些事件發生的時間可能與明示或暗示的結果和時間存在重大差異。在此類前瞻性陳述中，由於各種因素和風險，包括但不限於本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（包括合併文件）中 “風險因素” 中列出的因素和風險此處僅供參考，以及以下因素和風險：

•

我們是一家臨牀階段的藥物開發公司，資源有限，運營歷史有限，沒有獲準商業銷售的產品，這可能使評估我們當前的業務和預測我們未來的成功和可行性變得困難；

•

如果我們無法成功籌集額外資金，那麼我們未來的臨牀試驗和產品開發可能會受到限制，我們的長期生存能力可能會受到威脅；

•

我們能否繼續作為持續經營企業和我們的獨立註冊機構存在重大疑問公共會計師事務所在其經審計的財務報表報告中加入了一段解釋性段落，説明瞭我們繼續作為持續經營企業的能力，該報告包含在我們的10-K表年度報告中截至2023年12月31日的財政年度。我們將需要籌集額外資金，這筆資金可能無法按可接受的條件提供，或者根本無法提供。在需要時未能獲得這筆必要的資金可能會迫使我們推遲、限制或終止我們的臨牀試驗或其他手術；

•

而美國食品藥品管理局取消了對與帕金森氏症有關的瑞斯沃地替尼項目的臨牀擱置疾病和多系統萎縮，將來我們可能會受到美國食品藥品管理局的進一步臨牀封鎖；

•

藥物開發是一項高度不確定的工作，涉及很大程度的風險。我們從來沒有從產品銷售中產生任何收入，我們可能永遠不會從產品銷售中產生任何收入，並且我們可能無法通過補助金或合同獲得更多收入或盈利；

•

俄羅斯和烏克蘭之間以及以色列和哈馬斯之間的戰爭可能會對我們的業務產生重大不利影響，經營業績和財務狀況；

•

我們的經營業績受到了不利影響，將來可能會受到重大不利影響由 COVID-19 病毒造成；

•

影響金融機構、金融服務行業公司或總體而言，金融服務行業，包括與我們有業務往來的行業，可能會對我們的運營和流動性產生不利影響；

S-14

我們目前與各種研究機構簽訂合同，以開展研發活動需要開發我們的產品，如果我們選擇或需要尋找替代研究機構，我們可能根本無法這樣做，或者，如果我們有能力的話，這可能會很昂貴，並可能導致開發的嚴重延遲我們產品的商業化；

•

不一定是我們候選產品的早期臨牀前或臨牀研究的陽性結果預測我們候選產品的後續臨牀前研究以及當前和未來的任何臨牀試驗的結果；

•

我們沒有完成新藥物質的臨牀試驗或將藥物商業化的歷史產品，這可能使評估我們未來生存能力的前景變得困難；

•

我們的臨牀試驗可能揭示我們未見的重大不良事件、毒性或其他副作用臨牀前研究，可能得出的安全性概況可能會抑制我們的任何候選產品的監管批准或市場接受；

•

我們將大部分研發工作集中在神經退行性疾病的治療上, 該領域在藥物研發方面取得的成功有限;

•

我們在當前和計劃中的臨牀試驗中可能會遇到重大延遲，或者可能無法進行或在我們預期的時間表上完成我們的臨牀試驗（如果有的話）；

•

我們當前和計劃中的臨牀試驗可能無法證明其安全性和有效性的大量證據我們的候選產品有哪些，這將阻止、延遲或限制監管批准和商業化的範圍；

•

臨牀開發是一個漫長而昂貴的過程，結果不確定，任何時候都可能發生失敗臨牀開發階段；

•

我們的候選產品的製造很複雜，在生產中可能會遇到困難；

•

如果將來我們無法建立銷售和營銷能力或與之簽訂協議第三方出售和營銷我們可能開發的任何候選產品，如果這些候選產品獲得批准，我們可能無法成功將其商業化；

•

即使我們開發的任何候選產品獲得市場批准，他們也可能無法達到以下程度醫生、患者、醫療保健支付方和醫學界其他人的市場認可，這是商業成功所必需的；

•

即使我們能夠將任何候選產品商業化，此類產品也可能受到不利影響定價法規、第三方報銷做法或醫療改革舉措，這將損害我們的業務；

•

FDA、EMA和類似的外國監管機構的監管批准程序漫長而耗時消耗性的，而且本質上是不可預測的。監管機構在批准過程中擁有很大的自由裁量權，可能會拒絕接受申請，可能不同意我們的監管戰略或擬議的批准途徑，或者可能做出決定我們的數據不足以獲得批准，需要額外的臨牀前、臨牀或其他研究；

•

我們預計將全部或部分依賴於與第三方的合作來進行研究、開發和我們可能開發的任何候選產品的商業化；

S-15

如果我們無法為我們開發的任何候選產品獲得和維持專利保護，我們的競爭對手可以開發和商業化與我們的產品或技術相似或相同的產品或技術，並且我們成功地將可能開發的任何候選產品商業化的能力，我們的技術可能會受到不利影響。

本招股説明書補充文件中包含的所有前瞻性陳述和風險因素均截至本説明書發佈之日作出，所有前瞻性陳述和隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件中包含的風險因素均自其原始日期起生效，每種風險因素均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，或者就隨附的招股説明書而言以及以引用方式納入的文件，任何此類文件的原始日期，除非法律要求我們這樣做，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或風險因素。如果我們確實更新了一項或多項前瞻性內容陳述，不應推斷我們將對其他前瞻性陳述進行更新，也不應推斷我們將在未來任何時候對這些前瞻性陳述進行任何進一步的更新。

前瞻性陳述可能包括我們的未來運營計劃和目標，包括與我們的產品和未來相關的計劃和目標經濟表現, 預測, 商業戰略以及成功的時機和可能性.與上述內容有關的假設涉及對未來經濟、競爭和市場條件以及未來等方面的判斷商業決策，以及成功完成我們技術的開發和商業化所需的時間和金錢，所有這些都很難或不可能準確預測，其中許多是我們無法控制的。

本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書和文件中包含的前瞻性陳述所依據的任何假設以引用方式納入可能會被證明是不準確的，因此，我們無法向您保證任何此類前瞻性陳述中設想的任何結果或事件都會實現。基於這些固有的重大不確定性前瞻性陳述，不應將納入任何此類陳述視為我們對實現目標或計劃的陳述或保證，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述此處包含的旁觀陳述。

S-16

我們估計，出售普通股和預先籌資認股權證的淨收益註冊直接發行、同時私募中出售的私人普通認股權證以及在認股權證激勵措施中行使現有認股權證的總收益約為330萬美元，出售該認股權證的總收益將為330萬美元本次註冊直接發行中的普通股和預先注資認股權證的股份，以及同時在私募中出售約280萬美元的私人普通認股權證以及行使現有權證的總收益認股權證激勵計劃中的認股權證金額約為120萬美元。淨收益是我們在支付本次發行、同時進行的私募和認股權證的配售代理費和其他費用後預計獲得的收益重新定價。這些估計不包括行使本次註冊直接發行中出售的預融資認股權證、同時在私募中出售的私人普通認股權證所得的收益（如果有）認股權證激勵中發行的配售和激勵認股權證。

我們打算使用本次發行的淨收益，即並行私募股權一般公司用途的配售和認股權證激勵。

我們實際支出的數額和時間將取決於許多因素, 包括我們在候選產品方面的開發工作，以及我們在運營中使用的現金金額。因此，我們無法確定地估計用於上述目的的淨收益金額。我們可能認為有必要或明智地將淨收益用於其他目的，我們在淨收益的使用方面將有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們計劃將本次發行的淨收益（如果有）進行投資在短期投資中。

股息政策

我們從未為普通股支付過現金分紅，我們預計在可預見的將來也不會支付現金分紅，但打算保留我們的現金分紅用於再投資我們業務的資本資源。未來支付普通股現金分紅的任何決定都將由董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求和董事會認為相關的其他因素。

S-17

在本次發行中購買我們的普通股或預先注資認股權證的股票的購買者將立即遭遇稀釋我們普通股每股的淨有形賬面價值。截至2024年3月31日，我們的淨有形賬面價值約為660萬美元，合普通股每股1.02美元（基於截至目前已發行普通股的6,476,844股）那個日期）。每股淨有形賬面價值等於我們的有形資產總額減去總負債，除以已發行普通股的數量。

我們普通股的每股稀釋量等於普通股購買者在本次發行中支付的金額之間的差額（不計入任何價值）私人普通認股權證）以及本次發行後立即顯示的普通股每股淨有形賬面價值。

在考慮到我們在本次發行中以每股1.68美元的發行價出售714,527股普通股，以及預籌認股權證，以發行價購買最多957,925股普通股每份預先注資認股權證1.6799美元（假設預先注資認股權證已行使，假設沒有行使同時發行的私人普通認股權證）私募配售），在扣除預計的發行費用和我們應付的配售代理費用和支出後，截至2024年3月31日，調整後的有形賬面淨值約為880萬美元，合每股1.07美元我們的普通股。這意味着現有股東的普通股每股有形賬面淨值立即增加0.05美元，而本次發行的普通股每股0.61美元，購買者將立即稀釋。下表説明瞭我們普通股的每股稀釋情況：


每股發行價格	$	1.68
截至2024年3月31日的每股有形賬面淨值	$	1.02
普通股發行生效後的預計每股淨有形賬面價值自 2024 年 3 月 31 日起	$	1.02
歸因於參與的投資者的每股預計淨有形賬面價值增加這個優惠	$	0.05
按調整後的預計計算，本協議生效後的每股淨有形賬面價值提供	$	1.07
本次發行的每股向投資者攤薄	$	0.61

上述討論和表格基於截至2024年3月31日的實際已發行普通股的6,476,844股，以及自2024年3月31日起24,774股股票（根據我們的市場計劃發行）生效後，在調整後的預計基礎上發行了6,501,618股普通股自該日起，在每種情況下均不包括以下內容：

•

行使未償還認股權證後可發行2,266,136股股票，行使價為加權平均值每股7.64美元；

•

根據我們的2020年股權激勵計劃和我們的，在行使已發行股票期權後可發行985,280股股票 2011年股權激勵計劃，加權平均行使價為每股10.33美元；以及

•

根據我們的2020年股權激勵計劃，為未來發行預留了988,792股股票。

只要行使了這些未償還期權中的任何一項，或者我們根據股權激勵計劃發行了更多股票，則還會有更多向新投資者稀釋。此外，即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃，我們也可能會出於市場狀況或戰略考慮選擇籌集額外資金。在某種程度上通過出售股票或可轉換債務證券籌集額外資金，這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

S-18

在同時進行的私募中，我們將向註冊直接發行的機構投資者出售私人普通認股權證以進行收購共計3,344,904股普通股，佔我們在註冊直接發行中出售的普通股（及普通股等價物）的200％。私人普通認股權證可按行使價行使在股東批准日每股1.68美元，但須進行某些調整。A系列普通認股權證將在股東批准日一週年之日到期，並且 B系列普通認股權證將在股東批准日五週年之日到期。

私人普通股的持有者如果沒有登記私人普通認股權證股份轉售的有效註冊聲明，則認股權證將有權在 “無現金” 的基礎上行使私人普通認股權證（如適用）。視有限制而定例外情況是，如果私人普通認股權證持有人及其關聯公司將實益擁有超過4.99％（或在選擇時為9.99％）以上的股份，則該持有人將無權行使其私人普通認股權證的任何部分持有人（在發行之日之前）在行使生效後立即發行的普通股數量，前提是持有人可以將實益所有權限提高或減少至9.99％。實益所有權限制的任何增加應在向我們發出此類變更通知後的61天內生效。

除非另有規定根據私人普通認股權證的規定，或憑藉該持有人對我們普通股的所有權，私人普通認股權證的持有人不享有普通股持有人的權利或特權，包括任何有表決權權利，直到他們行使私人普通認股權證（視情況而定）。

關於私募股權、私人普通認股權證和私人普通認股權證是根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的D條例的豁免發行的，不是根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

根據證券購買協議和私人普通認股權證，投資者可以行使每份私人認股權證普通認股權證從股東批准日開始，根據《證券法》規定的涵蓋這些股票轉售的有效註冊聲明出售任何私人普通認股權證，根據該法第144條，這是一項豁免《證券法》或《證券法》規定的其他適用豁免。

如果進行任何基本交易，如私人共同點中所述認股權證，通常包括與另一實體的合併或合併、出售我們全部或基本上全部資產、任何收購要約、要約或交換要約、重新分類、重組或資本重組我們的普通股，或任何個人或團體成為我們普通股50％或以上已發行股份的受益所有人，則在隨後行使任何私人普通認股權證（如適用）時，持有人將有權獲得持有人在發生此類基本交易前夕行使私人普通認股權證本來可以獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，如果基本交易，我們或任何繼承實體將由私人普通認股權證持有人選擇在基本交易完成後的任何時間或完成後的30天內行使（或者，如果較晚，公開宣佈之日），通過向持有人支付相當於該私人普通權證剩餘未行使部分價值的對價，從持有人手中購買私人普通權證根據私人普通認股權證中規定的公式確定的 Black-Scholes 期權定價模型完成基本交易。支付給持有人的對價將與其類型或形式相同向與基本交易相關的普通股持有人提供和支付的對價；前提是如果沒有提供或支付此類對價，普通股持有人將被視為已獲得普通股就本私人普通認股權證條款而言，此類基本交易中繼實體的股票。

S-19

根據與本次發行相關的配售代理協議，我們已聘請Maxim Group LLC擔任我們的獨家配售代理，該協議的日期為 2024 年 5 月 20 日。配售代理人不購買或出售任何證券，也不需要安排購買和出售任何特定數量或美元金額的證券，但已同意合理使用這些證券 “盡最大努力” 安排出售本招股説明書補充文件所提供的證券。

我們正在開立單獨的證券根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，直接與機構投資者簽訂與發行證券有關的購買協議。

特此發行的證券預計將於2024年5月22日左右交付，但須滿足或免除慣例收盤條件條件。

配售代理費、佣金和開支

我們已同意向配售代理人支付現金費，相當於本次發行中出售證券所得總收益的6.5％。我們也有同意向與本次發行相關的配售代理人償還與本次發行相關的自付費用，包括費用和代理人律師的費用，金額等於80,000美元，其中20,000美元是預付款，用於合理用途自付費用。

下表顯示了公開發行向我們提供價格、配售代理費和扣除費用前的收益。


	Per 分享		Per預先注資搜查令		總計
發行價格⁽¹⁾	$	1.68	$	1.6799	$	2,809,623.57
配售代理費⁽²⁾	$	0.10920	$	0.10919	$	182,625.53
扣除開支前的收益	$	1.5708	$	1.5707	$	2,626,998.04

(1)	預先注資認股權證的購買價格為每份認股權證1.6799美元，或比每股收購價1.68美元低0.0001美元。

(2)	我們已同意向配售代理人支付本次發行總收益的6.5％的費用。我們還同意向配售代理人償還與發行相關的某些費用。

我們估算了總髮行費用在本次發行中，我們將支付的費用約為385,950美元，其中不包括配售代理的費用和開支。

賠償

我們已同意向配售代理人和特定其他人賠償某些責任，包括由此產生的責任《證券法》，與配售代理人根據約定書開展的活動有關或由其產生，並用於支付配售代理人可能需要為此類負債支付的款項。

封鎖協議

根據證券的條款購買協議，從此類協議簽訂之日起至本次發行結束後的75天內，未經配售代理人事先書面同意，我們和任何子公司均不得簽訂任何發行協議或宣佈任何普通股或普通股等價物的發行或擬議發行，或（ii）提交任何註冊聲明或招股説明書，或任何

S-21

對其進行修訂或補充，但有某些例外情況，包括提交有關私人普通認股權證和普通股的註冊聲明可在行使激勵權證時發行。公司還同意不生效或簽訂任何涉及浮動利率交易的普通股或普通股等價物的發行協議，定義見證券購買協議，在本次發行結束後為期六個月（如果是 “市場發行”，則為三個月）在本次發行結束後）。

我們的每位高管和董事都同意在封鎖期結束後接受六個月的封鎖期根據本招股説明書補充文件結束髮行的日期。這意味着，在適用的封鎖期內，這些人不得要約出售、簽訂銷售合同、出售、分銷、授予任何購買期權、權利或擔保證，直接或間接質押、抵押或以其他方式處置我們的任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可兑換成普通股的證券，但慣例例外情況除外。

優先拒絕權

我們已經批准了這個職位代理人有權在自本次發行結束後起至截止日期九個月週年紀念日止的期限內擔任與任何有關的獨家賬簿管理人、獨家配售代理人或獨家銷售代理人未來公開募股、私募股權或股票掛鈎（不包括商業銀行債務）發行，我們保留與此類發行相關的承銷商、代理人、顧問、發現者或其他個人或實體的服務。

尾費

本次發行完成後，我們同意向配售代理人支付等於7.0％的尾費和認股權證費，相當於配售代理人就本次發行以任何其他方式聯繫或介紹的任何投資者籌集的總收益的4.0％在本次發行完成後的九個月內為股權或股票掛鈎籌資活動融資。

法規 M 合規性

根據《證券法》第2（a）（11）條的定義，配售代理人可以被視為承銷商，以及任何根據《證券法》，其獲得的佣金及其在擔任委託人期間出售的證券轉售所產生的任何利潤可能被視為承保折扣或佣金。作為承銷商，配售代理人將被要求遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《證券法》的第415（a）（4）條以及該法下的第10b-5條和第M條例《交易法》。這些規章制度可能會限制作為委託人的配售代理人購買和出售普通股的時間。根據這些規章制度，配售代理人：

•

不得從事與我們的證券有關的任何穩定活動；以及

•

不得競標或購買我們的任何證券，也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券證券，除了《交易法》允許的範圍外，直至其完成對發行的參與。

發行價和認股權證行使價的確定

我們發行的證券的實際發行價格，包括私人普通認股權證的行使價，是我們之間商定的除其他外，根據我們在發行前普通股的交易情況，配售代理人和投資者。在確定我們所發行證券的公開發行價格時考慮的其他因素，例如以及私人普通股的行使價

S-22

將來，Maxim可能會不時向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務在正常業務過程中，他們已經收到並將繼續收到慣常的費用和佣金。但是，除了本招股説明書補充文件中披露的內容外，我們目前與Maxim沒有進一步的安排服務。

轉賬代理

轉讓代理和我們普通股的註冊商是Equiniti Trust Company, LLC。

清單

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “IKT”。

S-23

我們正在發行普通股在本次優惠中。截至2024年5月20日，共有6,501,618股普通股已發行和流通，由14位股東記錄在案。登記在冊的股東人數中未反映出受益擁有普通股的人以提名人或街道名稱持有的股票。有關我們普通股的更多信息，請參閲隨附的招股説明書中的 “我們可能發行的證券的描述”。

預先注資的認股

我們還在本次發行中提供預先注資的認股權證。以下是某些條款和規定的摘要此處發行的預融資認股權證不完整，受預先注資認股權證條款的約束並完全受其限制，其表格將作為與本次發行相關的8-K表最新報告的附錄提交，並以引用方式納入本招股説明書補充的註冊聲明構成一部分。潛在投資者應仔細閲讀預先注資認股權證形式的條款和規定，以完整描述預先注資認股權證的條款和條件。

預先注資的認股權證將以認證形式發行只有。

期限和行使價格

特此發行的每份預先注資認股權證的初始行使價等於0.0001美元。預先注資的認股權證可立即行使，並在行使時到期全部。如果發生影響我們的普通股和行使的股票分紅、股票分割、重組或類似事件，則行使時可發行的普通股的行使價和數量將進行適當調整價格。

可鍛鍊性

持有人可以選擇全部或部分行使預先注資的認股權證，方法是向我們交付正式執行的行使通知，同時全額支付我們普通股數量的款項通過此類行使購買的股票（下文討論的無現金交易除外）。持有人（及其關聯公司）不得行使該持有人預先注資的任何部分保證持有人在行使後立即擁有普通股4.99％以上（或經持有人選擇，為9.99％）以上的已發行普通股，除非持有人至少提前61天發出通知我們，持有人在行使預先資金認股權證後，可以增加已發行普通股的所有權金額，最多可增加已發行普通股數量的9.99％行使生效後，立即根據預先注資認股權證的條款確定所有權百分比。不會發行普通股的部分股票與行使預先注資的認股權證有關。我們要麼向持有人支付一筆等於部分金額乘以行使價的現金金額，以代替部分股票，要麼向上舍入到下一個整股。

無現金運動

持有人可以選擇，而不是在行使總行使價時向我們支付原本計劃向我們支付的現金取而代之的是，通過此類行使（全部或部分）獲得根據預融資認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。

基本面交易

如果出現任何基本交易，如預融資認股權證中所述，通常包括與另一實體或合併其他實體、出售我們全部或幾乎全部資產、要約或交換要約，要麼

S-24

對我們的普通股進行重新分類，然後在隨後行使預融資認股權證時，持有人將有權獲得在此類認股權證發生前夕通過行使本來可以發行的每股普通股作為替代對價基本交易、繼任者或收購公司或我們公司（如果是倖存的公司）的普通股數量，以及該交易時或因此類交易而應收的任何額外對價在該事件發生前夕可以行使預先注資認股權證的普通股數量的持有人。

可轉移性

在適用法律的前提下，在向我們交出預先注資認股權證以及相應的轉讓文書後，持有人可以選擇轉讓預先注資的認股權證支付足以支付任何轉讓税的資金（如果適用）。

交易所上市

預先注資的認股權證沒有成熟的交易市場。我們不打算在任何證券交易所或國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。

作為股東的權利

除非預先注資認股權證中另有規定或憑該持有人的所有權在此之前，我們的普通股股票，預先注資認股權證的持有人不享有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權預先注資認股權證持有人行使其預先注資的認股權證。

S-25

Inhibikase Therapeutics, Inc. 及其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的合併財務報表已接受獨立註冊會計師事務所CohnrezNick LLP的審計，審計報告載於Inhibikase Therapeutics, Inc.及其子公司的年度報告截至2023年12月31日止年度的10-K表格，並以引用方式納入此處。鑑於以下情況，此類合併財務報表是根據此類報告以引用方式納入此處的受會計和審計專家等公司的授權。

在哪裏可以找到更多信息

我們已經向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明（文件根據《證券法》，編號333-262551），本招股説明書補充文件是其中的一部分。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書補充文件和隨附的內容中省略招股説明書註冊聲明中包含的某些信息。有關我們以及我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書下提供的證券的更多信息，請參閲註冊表聲明以及與註冊聲明一起提交的證物和附表。關於本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的關於任何協議或任何其他文件內容的聲明，在每種情況，該聲明在所有方面均受協議或文件全文的限制，協議或文件的副本已作為註冊聲明的附錄提交。

我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個包含報告的互聯網網站，以電子方式向美國證券交易委員會提交的有關發行人的委託書和其他信息，例如我們。該網站的地址是 www.sec.gov。

S-26

我們選擇以引用方式將某些信息納入本招股説明書。通過以引用方式納入，我們可以將重要信息披露給您可以向您推薦我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，但以引用方式納入且被信息取代的信息除外包含在本招股説明書中。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定招股説明書中的任何陳述或先前以引用方式納入的任何文件是否已被修改，或取代。我們以引用方式納入以下文件以及在本招股説明書補充文件發佈之日起根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交（而不是提供）的任何未來信息終止本次發行，但前提是我們沒有納入任何當前表格8-K報告第2.02項或第7.01項下提供的任何信息：

•

我們的年度報告表格 2023年3月27日向美國證券交易委員會提交了2023年12月31日財年的10-K；

•

我們的季度報告表格截至2024年3月31日的季度第10季度，於2024年5月15日向美國證券交易委員會提交；

•

我們於1月16日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告 2024年，經4月2日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表格修訂， 2024 年 2 月 2024 年 2 月 1 日 2024 年 4 月 7 日 2024 年 30 日（不包括第 7.01 項）和 2024 年 5 月 20 日（不包括第 7.01 項）；以及

•

公司表格註冊聲明中包含的普通股描述 8-A 於 2020 年 10 月 29 日向委員會提交（文件編號 001-39676），以及為更新目的向美國證券交易委員會提交的任何修正案這樣的描述。

你可以在美國證券交易委員會維護的網站上獲得這些文件的副本，網址為 http://www.sec.gov，也可以從那裏獲得寫信給我們 Inhibikase Therapeutics, Inc., 3350 Riverwood Parkway SE, Suite 1900, Suite 1900, GA 亞特蘭大 30339，不收取任何費用（此類文件的證物除外，除非此類證物以引用方式特別納入此類文件）或者訪問我們的網站 http://www.inhibikase.com。

包含在合併或被視為的文件中的任何聲明就本招股説明書而言，以引用方式納入本招股説明書的聲明應被視為已修改或取代，前提是此處、任何招股説明書補充文件或任何其他隨後提交的文件中包含的聲明此處也以引用方式納入或視為以引用方式納入的聲明將修改或取代該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

S-27

我們可能會不時通過一次或多次發行發行和出售不超過100,000,000.00美元的普通股、優先股、債務證券，認股權證和權利，或這些證券的任意組合，和/或由其中一種或多種證券組成的單位。我們還可能在債務證券轉換時提供普通股或優先股，在轉換債務證券時發行普通股優先股。上面列出的所有證券可以單獨出售，也可以與其他證券一起出售。

本招股説明書描述了一些可能適用於這些證券的一般條款。當我們決定出售特定類別或系列的證券時，我們將在一份或多份招股説明書補充文件中提供所發行證券的具體條款。我們也可以授權將向您提供一份或多份與這些產品相關的免費寫作招股説明書。

招股説明書補充文件以及任何以引用方式納入的文件也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。但是，任何招股説明書補充文件均不得提供未在本文件中註冊和描述的證券招股説明書生效時的招股説明書。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件，以及本招股説明書中以引用方式納入或視為以引用方式納入本招股説明書的文件，以及任何免費寫作在投資之前，請仔細閲讀招股説明書。除非附有與所發行證券相關的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來發行或出售我們的證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “IKT”。每份招股説明書補充文件都將包含信息，在適用的情況下，適用於我們在任何證券交易所上市的招股説明書補充文件所涵蓋的證券。非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為 26,753,591美元，按25,177,051股已發行普通股計算，其中5,359,576股由關聯公司持有，每股1.35美元，這是納斯達克資本市場上一次公佈的普通股銷售價格 2022年1月26日。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要我們的公開持股量保持在以下，在任何12個日曆月內，我們都不會出售在公開募股中註冊且價值超過公開流通量（非關聯公司持有的普通股的市場價值）三分之一以上的證券 7,500 萬美元。在過去的12個日曆月期間（包括本招股説明書發佈之日），我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指示發行任何證券。截至 2022年1月26日，我們三分之一的公眾持股量相當於約8,900,000美元。

這些我們可以通過交易商或代理人直接向購買者出售證券，或通過承銷商出售證券，或通過這些方法的組合。請參閲本招股説明書中的 “分配計劃”。我們也可以描述一下計劃在招股説明書補充文件中分配我們證券的任何特定發行。如果有任何代理人、承銷商或交易商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，我們將披露他們的招股説明書補充文件中的姓名以及我們與他們的安排的性質。我們預計從任何此類出售中獲得的淨收益也將包含在招股説明書補充文件中。

投資我們的證券涉及高度的風險。參見標題為的部分我們最新的10-K表年度報告、10-Q表的任何季度報告以及任何當前報告中的 “風險因素” 表格8-K，以及與這些特定產品相關的任何招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書。

我們可能會不時修改或補充本招股説明書，根據要求提交修正案或增補或相關的免費寫作招股説明書。在做出投資決定之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書以及任何修正案或補充文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未決定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

的日期本招股説明書是2022年2月11日

本招股説明書是我們使用以下方式向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明的一部分 “貨架” 註冊流程。在此貨架註冊程序下，我們可能會不時發行本招股説明書中描述的證券，一次或多次發行的最高總髮行價為100,000,000.00美元。每次我們發行證券，我們將準備並向美國證券交易委員會提交一份招股説明書補充材料或信息，該補充文件或信息以引用方式納入本招股説明書，描述我們提供的證券的具體金額、價格和條款。我們也可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些發行和證券相關的重要信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息或此處以引用方式納入的文件。您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書，以及標題下方描述的其他信息 “在哪裏可以找到更多信息。”

本招股説明書不包含註冊中提供的所有信息我們向美國證券交易委員會提交的聲明。有關我們或我們在此發行的證券的更多信息，您應參考該註冊聲明，您可以從美國證券交易委員會獲得該聲明，如下文 “在哪裏可以找到更多” 中所述信息。”

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書中包含或以引用方式納入的信息補編和任何相關的免費寫作招股説明書。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。這份招股説明書是在任何不允許要約或出售的司法管轄區，都不是出售證券的要約，也不是在徵求購買證券的要約。你應該假設本招股説明書、任何招股説明書補充文件中出現的信息，任何相關的免費寫作招股説明書以及我們之前向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在這些文件發佈之日是準確的。我們的業務、財務狀況、經營業績和前景自那些日期以來可能已經發生了變化。本招股説明書以引用方式納入其中，任何招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書均可能包含並以引用方式納入基於以下內容的市場數據和行業統計數據和預測獨立行業出版物和其他公開信息。儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立驗證這些信息。儘管我們沒有發現本招股説明書以及此處以引用方式納入的文件中提供的市場和行業數據有任何錯誤陳述，但這些估計涉及風險和不確定性，可能會根據以下情況發生變化各種因素，包括本招股説明書中在 “風險因素” 標題下討論的因素、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書以及其他文件中類似標題下的因素以引用方式納入本招股説明書。因此，投資者不應過分依賴這些信息。

我們可能通過承銷商或交易商、代理人、直接向買方或通過這些方法的任意組合出售證券。我們和我們的代理商保留全部或部分接受或拒絕任何擬議購買的產品的唯一權利證券。我們每次發行證券時都將準備並向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件，其中將列出參與證券銷售的任何承銷商、代理人或其他人員的姓名以及任何適用的費用和佣金或者與他們安排折扣。請參閲 “分配計劃”。

在本招股説明書中，除非另有説明， “註冊人”、“我們的公司”、“我們” 或 “我們的” 是指特拉華州的一家公司Inhibikase Therapeutics, Inc. 及其合併子公司。

本招股説明書摘要重點介紹了有關我們公司的某些信息以及本招股説明書或招股説明書中其他地方包含的其他信息以引用方式納入的文檔。本摘要不包含您在做出投資決策之前應考慮的所有信息。你應該仔細閲讀整個招股説明書和任何招股説明書補充文件，包括在做出投資決定之前，標題為 “風險因素” 的部分以及以引用方式納入本招股説明書的文件。

在一個或多個產品中，總金額不超過100,000,000.00美元。本招股説明書向您概述了我們可能的證券報價。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該特定發行條款的具體信息，幷包括對適用於的任何風險因素或其他特殊注意事項的討論那些證券。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件以及下面描述的其他信息標題是 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們正處於臨牀階段製藥公司正在開發治療帕金森氏病（PD）和大腦內外出現的相關疾病的療法。2021 年，我們開始臨牀開發 IKT-148009，一種小分子阿伯森酪氨酸激酶抑制劑，我們認為它可以改變帕金森氏病的病程及其在胃腸道或胃腸道中的表現。我們迄今為止的結果正在進行的針對老年人和老年健康志願者的1期單次和多次遞增劑量遞增研究（分別為 “SAD” 和 “MAD”）揭示了對安全性、耐受性和 IKT-148009 在人體受試者中的藥代動力學。迄今為止，我們在1期研究中招收了80名受試者。第一階段研究的結果表明，IKT-148009 具有在我們的1期研究中，老年和老年健康受試者的半衰期大於24小時，每天口服一次的劑量僅為25 mg，達到的暴露量與該藥物暴露量一致，從而對動物產生療效進行性帕金森氏病模型。2021年7月，美國食品藥品監督管理局（“FDA”）同意該公司啟動針對帕金森氏症患者的1b期研究的計劃，該研究已開始給藥 2021 年 10 月 19 日。該公司預計，在與美國食品藥品管理局達成協議的前提下，將於2022年第二季度啟動針對帕金森氏病的IKT-148009的2期研究。臨牀開發針對肺動脈疾病患者胃腸道併發症的IKT-148009的IKT-148009將交叉引用IKT-148009治療PD的1期研究。根據多系統萎縮（“MSA”）動物模型研究的結果，該公司在美國和歐盟（“歐盟”）提交監管文件後，可能在2022年第三季度之前在MSA啟動IKT-148009的2期研究。的臨牀開發公司的腫瘤資產IKT-001Pro預計將在公司提交IKT-001Pro的研究性新藥申請（“IND”）後不久開始；預計將在2022年第一或第二季度提交新藥申請。

我們的帕金森氏症相關疾病多系統萎縮（MSA）的臨牀前和臨牀開發計劃的進展受益於一筆撥款以385,888美元的價格從美國國立衞生研究院神經疾病和中風研究所（“NINDS”）獲得，用於資助IKT-148009的動物模型研究作為 MSA 的療法。這些動物研究目前正在進行中。同時，我們正在準備向歐洲藥品管理局（“EMA”）和美國食品藥品管理局提交監管文件，以啟動2a期安全性和耐受性研究在歐盟多達19個地點和美國多達6個地點的MSA患者中。擬議的2a期臨牀研究的主要終點是安全性和耐受性，探索性終點是MSA療效參數，每日給藥3個月在兩種不同的劑量下。當我們在MSA完成2a期研究的設置時，我們將完成至少一項模型研究，以支持將IKT-148009推進到到2022年第三季度的患者。MSA 患者的劑量將取決於動物模型研究的陽性結果；如果 IKT-148009 在 MSA 模型研究中不是一種成功的療法，那麼 2a 期臨牀研究將無法進行。在這種情況下，歐盟對IKT-148009的監管措施將應用於歐盟未來對帕金森氏病療效的研究。該公司計劃與美國和歐洲的監管機構合作，尋求將IKT-148009指定為治療多系統萎縮的孤兒藥。

最後，我們有還為我們的平臺前藥技術提供先進的臨牀批量生產和藥丸配方，涉及IKT-001Pro。臨牀批量生產已於2021年第四季度完成，IND是計劃在2022年第一或第二季度提交，包括製作最終藥丸配方的數據包。

在隨後的12個月中，該公司預計將報告其已完成的1期研究的全部結果 IKT-148009 針對老年人和老年健康受試者，報告了已完成的大鼠和猴子慢性毒理學研究的結果，該研究旨在支持慢性的 IKT-148009 對帕金森氏症患者進行藥物管理，完成了對帕金森氏症患者IKT-148009的1b期延期研究，並啟動了對帕金森氏症患者的2期療效研究。利用 IKT-148009 推進公司在 PD 中的第 2 階段計劃

需要接受美國食品和藥物管理局的審查和協議。我們還預計將在美國和歐盟的MSA啟動2a期臨牀研究，前提是模型研究的成功結果以及與美國和歐盟監管機構達成的協議最後，我們打算通過IND申請推進IKT-001Pro的發展，並啟動臨牀開發，可能在2022年完成臨牀開發。

企業歷史

我們註冊成立作為佐治亞州有限責任公司的繼任者，於2010年在特拉華州開業，並於2008年9月開始運營。我們的子公司IKT證券公司於2021年12月13日在馬薩諸塞州註冊成立。

我們的主要行政辦公室位於裏弗伍德公園大道東南3350號，1900號套房，佐治亞州亞特蘭大30339。我們還在以下地點設有辦事處濱海公園大道一號，套房1410，馬薩諸塞州波士頓 02210。我們的電話號碼是 (678) 392-3419 和 (617) 936-0184。我們的網站地址是 www.inhibikase.com 那裏有關於我們的一般信息。本網站上的信息或可通過本網站訪問的信息未通過引用方式納入本註冊聲明，因此不應被視為本註冊聲明的一部分。

迄今為止，我們當前的商業模式的運營歷史有限，因此，我們的業務收效有限收入。

投資我們的證券涉及高度的風險。在決定投資我們的證券之前，您應該謹慎行事考慮和評估我們在2021年3月31日提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的具體因素，與美國證券交易委員會，以及後續10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告中所述的任何更新，所有這些更新均以引用方式納入此處，未來我們可能會不時修改、補充或取代我們向美國證券交易委員會提交的其他報告。我們面臨的風險和不確定性所描述的並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。這些已知或未知風險的發生可能會導致您損失您的全部或部分投資。

另請參閲 “前瞻性陳述” 標題下的陳述。

本招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含 “前瞻性陳述” 《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條旨在獲得這些條款設立的 “安全港” 的資格。在此外，我們可能會在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的其他文件中作出前瞻性陳述，我們的管理層和其他代表可以口頭或書面形式向分析師、投資者、美國證券交易委員會的代表發表前瞻性陳述媒體等。前瞻性陳述通常可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實不完全相關，包括但不限於使用 “可以” 等術語的陳述， “可能”、“可以”、“應該”、“假設”、“預測”、“相信”、“指定”、“將”、“期望”、“計劃”、“預測”、“估計”， “潛在”、“位置”、“預測”、“戰略”、“指導”、“打算”、“預算”、“尋求”、“項目” 或 “繼續”，或其否定因素或其他關於對未來的信念、計劃、期望或意圖的類似術語，包括與最近冠狀病毒（COVID-19）爆發相關的風險。你應該閲讀以下聲明謹慎地包含這些詞語，因為它們：

•

討論我們對未來的期望；

•

包含對我們未來經營業績或財務狀況的預測；以及

•

説明其他 “前瞻性” 信息。

我們認為傳達我們的期望很重要。但是，前瞻性陳述基於我們當前的預期，對我們的業務和行業的假設、估計和預測，受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響。因此，我們的實際結果和某些事件的時間可能與這些結果存在重大差異由於各種因素和風險，包括但不限於本招股説明書和文件中 “風險因素” 和 “我們公司” 中列出的因素和風險，在此類前瞻性陳述中明示或暗示的以引用方式納入此處，以及以下因素和風險：

•

持續的 COVID-19 疫情可能會對我們的運營產生重大影響，因為以及與我們開展業務的第三方的業務或運營。在我們或我們所依賴的第三方的地區，未來其他健康流行病或流行病的影響可能會對我們的業務產生不利影響重大業務運營；

•

如果我們無法成功籌集額外資金，那麼我們未來的臨牀試驗和產品開發可能會受到限制，我們的長期生存能力可能會受到威脅；

•

自成立以來，我們已經蒙受了鉅額淨虧損，預計我們將繼續蒙受淨虧損可預見的將來的損失；

•

如果我們未能獲得額外融資，我們可能無法完成開發，如果獲得批准美國食品和藥物管理局，我們可能無法將我們的任何候選產品商業化；

•

由於開發我們的計劃需要大量資源，也取決於我們的能力獲得資本，我們必須優先開發某些候選產品。我們可能會將有限的資源花費在無法產生成功的候選產品以及未能利用候選產品或跡象的計劃上利潤更高或成功的可能性更大；

藥品的研究、開發和商業化本質上是有風險的。我們很嚴重取決於我們的 RAMP 的成功使用^™ 藥物發現計劃以及由此產生並正在進行臨牀前開發的候選產品。我們不能給任何東西確保我們的任何候選產品都將獲得監管部門的批准，這在商業化之前是必要的；

•

對我們的候選產品的早期臨牀前研究得出的積極結果不一定能預見以後的臨牀前研究結果以及我們候選產品的當前和未來任何臨牀試驗的結果。如果我們無法顯示出陽性結果，也無法複製我們先前對候選產品的臨牀前研究的任何積極結果後來的臨牀前研究以及當前和未來的臨牀試驗，我們可能無法成功開發、獲得監管部門批准和商業化我們的候選產品；

•

我們沒有完成新藥物質的臨牀試驗或將藥物商業化的歷史產品，這可能使評估我們未來生存能力的前景變得困難；

•

在技術和科學快速變化的環境中，我們面臨着激烈的競爭，而且有一個我們的競爭對手有可能在我們之前獲得監管部門的批准，或者開發出比我們更安全、更先進或更有效的療法，這可能會對我們成功銷售或商業化任何產品的能力產生負面影響我們可能培養並最終損害我們的財務狀況的候選人；

•

FDA、EMA和類似的外國監管機構的監管批准程序漫長而耗時消耗性的，而且本質上是不可預測的。監管機構在批准過程中擁有很大的自由裁量權，可能會拒絕接受申請，可能不同意我們的監管戰略或擬議的批准途徑，或者可能做出決定我們的數據不足以獲得批准，需要額外的臨牀前、臨牀或其他研究。如果我們最終無法獲得監管部門對候選產品的批准，我們將無法創造產品收入和我們的業務將受到嚴重損害；

•

我們預計將全部或部分依賴於與第三方的合作來進行研究、開發和我們可能開發的任何候選產品的商業化。如果任何此類合作不成功，我們可能無法實現這些候選產品的市場潛力；

•

我們目前依賴並預計將繼續依賴第三方來進行臨牀試驗，以及臨牀前測試以及未來的任何研究和臨牀試驗，這些第三方的表現可能不令人滿意，包括未能在最後期限之前完成此類試驗、研究或測試；

•

我們與第三方簽訂合同，為我們的研究項目、臨牀前研究生產材料以及目前的臨牀試驗，並預計在未來的任何臨牀試驗和我們可能開發的任何候選產品的商業化中將繼續這樣做。這種對第三方的依賴會帶來並可能增加我們不會這樣做的風險有足夠數量的此類材料或候選產品可供我們開發和商業化，或者無法以可接受的成本向我們供應此類材料或候選產品，這可能會延遲、阻止或損害我們的開發或商業化努力；

如果我們無法為我們開發的任何候選產品獲得和維持專利保護，我們的競爭對手可以開發和商業化與我們的產品或技術相似或相同的產品或技術，並且我們成功地將可能開發的任何候選產品商業化的能力，我們的技術可能會受到不利影響；以及

•

內部人士控制着我們大量普通股，這可能會限制您影響普通股的能力關鍵交易的結果，包括控制權的變更。

所有前瞻性陳述和風險因素都包含在本招股説明書自本説明書發佈之日起制定，本招股説明書中以引用方式納入的文件中包含的所有前瞻性陳述和風險因素均自其原始日期起生效，每種陳述均基於截至我們獲得的信息本文的發佈日期，如果是以引用方式納入的文件，則為任何此類文件的原始日期，除非法律要求我們這樣做，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或風險因素。如果我們這樣做更新一項或多項前瞻性陳述，不應推斷我們將對其他前瞻性陳述進行更新，也不得推斷我們將來會對這些前瞻性陳述進行任何進一步的更新。

前瞻性陳述可能包括我們的未來運營計劃和目標，包括與我們的計劃和目標產品和我們未來的經濟表現、預測、業務戰略以及成功的時機和可能性。與上述內容有關的假設涉及對未來經濟、競爭和市場等方面的判斷條件、未來的商業決策以及成功完成我們技術的開發和商業化所需的時間和金錢，所有這些都很難或不可能準確預測，其中許多是我們無法預測的控制。

本招股説明書中包含的前瞻性陳述所依據的任何假設都可能不準確，而且，因此，我們無法向您保證，任何此類前瞻性陳述中設想的任何結果或事件都會實現。基於這些前瞻性陳述中固有的重大不確定性，納入任何此類前瞻性陳述聲明不應被視為我們對目標或計劃將實現的陳述或保證，我們提醒您不要依賴此處包含的任何前瞻性陳述。

我們在美國和其他國家使用Inhibikase Therapeutics、Inhibikase Therapeutics徽標和其他商標來代表我們。我們已申請在我們的主要市場美國註冊我們的主要商標。其中兩份申請，即IKT和RAMP商標的申請，已簽發註冊。INHIBIKASE的第三份申請已獲得商標局，在公佈反對意見時沒有受到反對，但尚未發放註冊，並且只有在我們至少在臨牀試驗中將其用於產品並向該商標提交所需的使用聲明後，才能註冊辦公室。我們沒有申請在任何外國註冊我們的商標，也不知道它們是否可以在美國境外使用或註冊。本招股説明書包含對我們的徽標和服務標誌以及這些標識的引用屬於其他實體。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱（包括徽標、插圖和其他視覺展示）可能不帶有 ^® 要麼 ^™ 符號，但此類提法無意以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內主張我們對徽標和商品名稱的權利或以下方面的權利適用的許可人。我們無意使用或展示其他實體的名稱、商品名稱、商標或服務標誌，以暗示與任何其他實體有關係，或由任何其他實體認可或贊助。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們打算使用出售證券的淨收益本招股説明書涵蓋的一般公司用途，其中可能包括但不限於營運資金、資本支出、業務發展和研發支出以及新技術的收購，或企業。此類收益的確切金額、用途和時間將取決於我們的資金需求以及其他資本的可用性和成本。有關發行淨收益使用情況的更多信息本招股説明書所涵蓋的證券可以在與特定發行相關的招股説明書補充文件中列出。

我們從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。我們預計不會向股東支付任何現金分紅可預見的未來。此外，未來支付現金分紅的任何決定都將由董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求等我們董事會認為相關的因素。

本招股説明書中包含的證券描述以及任何適用的招股説明書補充文件總結了所有我們可能提供的各種證券的實質性條款和條款。我們將在與特定發行相關的適用招股説明書補充文件中描述該招股説明書所提供證券的具體條款補充。我們將在適用的招股説明書補充文件中註明證券條款是否與我們在下面總結的條款不同。如果適用，我們還將在招股説明書的補充信息中包括有關材料的信息與證券相關的美國聯邦所得税注意事項。

我們可能會不時以一種或多種產品出售：

•

我們的普通股；

•

我們的優先股股票；

•

債務證券；

•

購買上述任何證券的認股權證；

•

購買普通股、優先股或認股權證的權利；和/或

•

由上述一項或多項組成的單位。

除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成證券的銷售。

資本存量

普通的

以下對普通股和優先股的描述，以及我們在任何適用的招股説明書中包含的其他信息補充，總結了我們在本招股説明書下可能發行的普通股和優先股的實質性條款和條款，但不完整。有關我們普通股和優先股的完整條款，請參閲我們的修訂版以及可能不時修訂的重述公司註冊證書（“公司註冊證書”）、可能不時批准的任何優先股指定證書以及不時修訂的我們的章程（“章程”）。特拉華州通用公司法（“DGCL”）也可能影響這些證券的條款。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能發行的任何未來普通股或優先股，但我們將在適用的招股説明書中更詳細地描述任何系列這些證券的具體條款補充。如果我們在招股説明書補充文件中這樣指出，我們在該招股説明書補充文件下提供的任何普通股或優先股的條款可能與我們在下文描述的條款不同。

截至2022年2月4日，我們的法定股本由1億股普通股組成，面值每股0.001美元，其中已發行和流通25,177,051股股票，1,000萬股優先股，面值每股0.001美元，其中沒有發行和流通股票。實際股東人數大於股東人數記錄幷包括作為受益所有人但其股份由經紀人和其他提名人以街道名義持有的股東。這個登記在冊的持有者人數也不包括其股份可能由他人信託持有的股東實體。此外，截至2022年2月4日，共有購買3,637,513股普通股的已發行和未償還期權、購買1,561,913股普通股的認股權證以及8,247,509股可供授予的股票我們的2020年激勵股票計劃。授權和未發行的普通股和優先股可供發行，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用法律或任何股票的規則要求採取此類行動我們的證券可能上市的交易所。除非需要股東的批准，否則我們董事會不會就普通股的發行和出售尋求股東的批准。

每位普通股持有人有權就提交股東表決的所有事項對每股進行一票，包括選舉董事。我們的公司註冊證書和章程未規定累積投票權。因此，多股普通股的持有人有權投票任何董事選舉均可選出所有參選董事，如果他們願意。關於董事選舉以外的事項, 在任何有法定人數出席或有代表的股東會議上, 除非法律另有規定，否則股東對親自出席或由代理人代表出席該會議並有權就該標的進行表決的股份的多數表決權的贊成票應為股東的行為。這個已發行和流通並有權投票的大多數股票的持有人，無論是親自出席還是由代理人代表，均應構成所有股東會議上業務交易的法定人數

根據可能適用於任何當時已發行優先股的優先股的優惠，我們的普通股持有人有權獲得分紅（如果有），我們董事會可能不時從合法可用資金中申報分紅。

如果是我們清算、解散或清盤，在償還了我們的所有債務和其他負債後，我們的普通股持有人將有權按比例分享合法可分配給股東的淨資產履行向當時已發行的任何優先股持有人提供的任何清算優先權。

我們的持有者普通股沒有優先權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們的普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股持有人的權利、優惠和特權受制於我們未來可能指定的任何系列優先股的持有人的權利並可能受到其不利影響。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “IKT”。美國股票轉讓與信託公司是我們普通股的過户代理人和註冊商。

優先股

我們的公司註冊證書規定，我們的董事會將來可以通過決議指定優先股的類別。指定的優先股系列應具有決議中規定的權力、名稱、優先權和親屬、參與或可選或其他特殊權利和資格、限制或限制由董事會通過。一旦我們董事會指定，每個系列的優先股都將有管理優先股的文件中描述的特定財務和其他條款，其中包括我們的優先股證書公司註冊以及我們董事會可能採用的任何指定證書。在發行每個系列優先股的股票之前，DGCL和我們的公司註冊證書要求董事會採用決議並向特拉華州國務卿提交指定證書。指定證書規定了每個類別或系列的名稱、權力、偏好、權利、資格、限制和限制，包括但不限於以下部分或全部：

•

構成該系列的股票數量以及該系列的特殊名稱，可能是通過董事會的行動，不時增加或減少（但不低於當時已發行的股票數量）；

•

該系列股票的股息率以及支付股息的方式和頻率，是否分紅將是累積的，如果是，從哪一天起；

•

除了法律規定的任何投票權外，該系列是否有投票權，如果有，此類投票權的條款；

特拉華州法律的某些條款以及我們的公司註冊證書和章程中包含的某些條款可能被視為具有反收購效力，並可能延遲、阻止或阻止股東可能認為符合其最大利益的要約或收購嘗試，包括可能導致股東所持股票的溢價高於市場價格的企圖。

機密委員會導演

我們的公司註冊證書規定我們的董事會分為三類，分別是 I 類、II 類和 III 類。每個類別的董事人數儘可能相等，佔構成我們整個董事會的董事總數的三分之一導演們。首批第一類董事的任期應在2024年年會之日終止，初始第二類董事的任期應在2022年年會之日終止，首次第二類董事的任期應在2022年年會之日終止第三類董事應在2023年年會之日離職。在每屆年度股東大會上，將選出在該年會上任期屆滿的董事類別的繼任者，任期三年。

罷免董事

我們的證書公司規定，股東只能通過親自或代理出席會議並有權投票的不少於多數股份的有理由罷免董事。

董事職位空缺

我們的證書公司僅授權我們的董事會填補空缺的董事職位。

我們的公司註冊證書規定，除非我們同意選擇其他法庭，否則特拉華州財政法院將是對我們提起的任何衍生訴訟或訴訟的唯一和專屬的論壇代表、任何主張違反信託義務索賠的訴訟、任何主張根據DGCL提出的索賠的訴訟、與我們的公司註冊證書或章程有關的任何訴訟或任何訴訟根據內部事務學説對我們提出索賠。我們的公司註冊證書還規定，美利堅合眾國聯邦地方法院將是解決任何問題的唯一論壇申訴聲稱根據《證券法》提起的訴訟理由。選擇特拉華州財政法院作為代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟的唯一和專屬法庭不適用於旨在執行《證券法》或《交易法》規定的義務或責任的訴訟。

與感興趣的股東進行業務合併

除某些例外情況外，DGCL第203條禁止特拉華州上市公司從事業務與 “利益股東”（一般定義為任何實益擁有該公司15％或以上已發行有表決權股票的人或與該人有關聯的任何個人）組合（定義見該章節）自該股東成為利益股東之後的三年期限，除非 (i) 在此之前該公司的董事會批准了業務合併或以下交易：導致股東成為感興趣的股東；(ii) 交易完成後，股東成為感興趣的股東，感興趣的股東擁有至少85％的有表決權股票交易開始時的此類公司（不包括為確定該公司的有表決權股票，但不包括利益相關股東擁有的已發行有表決權的股票）所擁有的股份 (A) 由擔任該公司的董事和高級職員的人員提出，(B) 員工股票計劃，在這些計劃中，員工參與者無權保密地確定持有的股票是否受該計劃約束將在投標或交換要約中進行招標）；或（iii）業務合併將在該時間或之後由該公司的董事會批准並在股東大會上獲得授權（而不是經書面同意）。對不歸感興趣的股東擁有的該公司的已發行有表決權的股票的至少 66 2/ 3% 投贊成票。

我們的公司註冊證書和章程規定，我們必須賠償我們的董事和在DGCL授權的最大範圍內，官員們。我們被明確授權持有董事和高級職員保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供某些負債的保險，我們確實持有董事和高級職員保險。我們認為這些賠償條款和保險有助於吸引和留住合格的董事和執行董事。

我們的公司註冊證書中的責任限制和賠償條款，以及章程可能會阻止股東以違反信託義務為由對董事提起訴訟。這些條款還可能起到減少衍生訴訟可能性的作用針對董事和高級管理人員，儘管這樣的行動如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，在我們支付和解費用和損害賠償金的範圍內，您的投資可能會受到不利影響根據這些賠償條款執行董事和高級職員。

我們的公司註冊證書可以按DGCL提供的任何方式進行修改或更改。我們的證書的某些條款只有通過當時已發行普通股的66 2/ 3％的贊成票，才能以任何方式對公司進行修改或更改。股東不得修改我們的章程。此外，我們的證書公司章程規定董事會可以修改、修改或廢除我們的章程。

已授權但未發行的普通股和優先股

我們授權但未發行的普通股和優先股無需股東批准即可在未來發行，除非符合納斯達克上市標準的要求，可用於各種公司用途，包括未來籌集額外資本的發行、收購和員工福利計劃。授權但未簽發的存在以及未儲備的普通股和優先股可能會使通過代理競賽、要約、合併或其他手段獲得公司控制權的嘗試變得更加困難或受到阻礙。

預先通知程序

我們的章程規定，尋求在年度或特別股東大會上提名候選人蔘選董事的股東必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，通常，在公司祕書發佈會議通知之前，股東通知必須送達我們的主要執行辦公室並收到，此類通知的送達時間不少於90％，也不超過120份會議前幾天。儘管章程沒有賦予我們的董事會批准或不批准股東提名候選人在年會上當選的權力，但如果沒有遵循適當的程序，章程可能會在會議上排除某些業務的開展，或者可能會阻止或阻止潛在的收購方進行招標代理人選舉自己的董事名單或以其他方式試圖獲得對公司的控制權。

股東特別會議

我們的公司註冊證書和章程規定，除非法律另有要求，否則特別股東會議只能應董事會多數成員的要求由高管、董事會主席或總裁或首席執行官召開。

認股證

以下描述，連同我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中可能包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書和任何相關認股權證下可能提供的認股權證的實質性條款和規定協議和認股權證。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的具體條款。如果我們在招股説明書補充文件中指出，根據該招股説明書補充文件提供的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。具體的認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將是以引用方式納入包括本招股説明書的註冊聲明的附錄。

普通的

我們可能會發行認股權證，以購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可能會簽發認股權證獨立或與普通股、優先股和/或債務證券一起使用，認股權證可以附在這些證券上或與這些證券分開。

我們將通過可能根據認股權證簽發的認股權證為每系列認股權證作證單獨的協議。我們可能會與認股權證代理人簽訂認股權證協議。每個認股權證代理人可能是我們選擇的銀行或信託公司，其主要辦事處設在美國。我們也可以選擇充當自己的授權代理人。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件中註明任何此類認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

•

發售價和發行的認股權證總數；

•

如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款以及數量以每種此類證券或此類證券的每筆本金簽發的認股權證；

•

如果適用，認股權證和相關證券將分開存放的日期和之後的日期可轉讓；

•

就購買債務證券的認股權證而言，可購買的債務證券本金行使一份認股權證以及行使時可以購買這筆本金債務證券的價格和貨幣；

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言，普通股的數量或金額股票或優先股（視情況而定）可在行使一份認股權證時購買，以及行使時購買這些股票的價格和貨幣；

•

認股權證的行使方式，包括任何無現金行使權；

•

發行認股權證所依據的認股權證協議；

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議的影響，以及認股權證；

•

認股權證的反稀釋條款（如有）；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

任何關於行使價或行使時可發行證券數量的變更或調整的規定認股權證；

•

認股權證行使權的開始和到期日期，或者如果認股權證不是在此期間，即認股權證可行使的具體日期或日期，可持續行使；

•

修改認股權證協議和認股權證的方式；

•

授權令代理人的身份以及認股權證的任何計算或其他代理人；

•

持有或行使認股權證的聯邦所得税後果；

•

行使認股權證時可發行的證券的條款；

•

認股權證或任何行使時可交割的證券交易所或報價系統認股權證可以上市或報價；以及

•

認股權證的任何其他特定條款、偏好、權利或限制或限制。

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有證券持有人的任何權利可通過此類行使購買，包括：

•

如果是購買債務證券的認股權證，則有權收取本金或溢價，行使時可購買的債務證券或執行適用契約中的契約（如果有）或利息；或

每份認股權證將使持有人有權以行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券我們在適用的招股説明書補充文件中對此進行了描述。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在到期日美國東部時間下午 5:00 之前隨時行使認股權證在適用的招股説明書補充文件中列出。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過交出代表共同行使的認股權證的認股權證證書來行使認股權證提供特定信息，並通過適用的招股説明書補充文件中提供的方法支付所需的行使價。我們將在認股權證的背面以及適用的招股説明書補充文件中列出逮捕令持有人必須向授權代理人提供的信息。

收到所需款項後，認股權證在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署，我們將發行和交付可據此購買的證券運動。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，任何認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不承擔任何義務或關係與任何認股權證持有人的代理或信託。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證的認股權證代理人。根據適用條款，如果我們有任何違約，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任認股權證協議或認股權證，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人均可其他認股權證，通過適當的法律行動強制執行持有人根據其條款行使認股權證的權利，並在行使認股權證時獲得可購買的證券。

根據《信託契約法》，認股權證協議不符合條件

根據信託，任何認股權證協議都不具有契約資格，也不要求認股權證代理人有資格成為信託人契約法。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人的認股權證將不受《信託契約法》的保護。

適用法律

每份認股權證協議和根據認股權證協議發行的任何認股權證都將受紐約州法律管轄。

計算代理

與認股權證相關的任何計算均可由計算代理機構進行，我們為此目的指定該機構為我們的代理機構。這個特定認股權證的招股説明書補充文件將列出截至該認股權證的最初簽發日期（如果有），我們已指定擔任該認股權證計算代理人的機構。我們可能會指定其他機構來服務在未經持有人同意或通知的情況下，在原始發行日期之後不時擔任計算代理人。計算代理人對認股權證的任何應付金額或可交付證券金額的確定將是最終的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力。

每份認股權證將由一隻或多隻以存託信託公司的名義註冊的全球證券代表（ “DTC” 或 “存託人”）或存託機構的被提名人（我們將以全球債務證券為代表的任何債務證券稱為 “賬面記賬債務證券”），或以最終註冊形式發行的證書（我們將任何由認證證券代表的認股權證稱為 “認證認股權證”），如適用的招股説明書補充文件所述。除 “全球債務證券和賬面記賬” 標題下規定的情況外系統” 如下，賬面記賬債務證券將無法以認證形式發行。

全球認股權證和賬面記賬系統。每份代表賬面記賬債務證券的全球認股權證將存放在存託機構或代表存託機構，並以存託機構或託管機構的名義註冊。請參閲標題為 “全球” 的部分證券” 瞭解更多信息。

債務證券

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作中包含的其他信息招股説明書概述了我們在本招股説明書中可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提議出售特定系列的債務證券時，我們將用以下方式描述該系列的具體條款本招股説明書的補充。我們還將在補編中説明本招股説明書中描述的一般條款和條款在多大程度上適用於特定系列的債務證券。在所含信息的範圍內招股説明書補充文件與本摘要描述不同，您應依賴招股説明書補充文件中的信息。

我們可能單獨發行債務證券，或與本招股説明書中描述的其他證券一起發行，或在轉換、行使或換取本招股説明書中描述的其他證券時發行。債務證券可能是我們的高級、優先次級或次級債券而且，除非本招股説明書的補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務，可以分成一個或多個系列發行。

債務證券將根據我們與招股説明書補充文件中指定的受託人之間的契約發行。我們總結了選擇契約的部分內容如下。摘要不完整。契約的形式已作為註冊聲明的附錄提交，您應閲讀契約，瞭解可能對您重要的條款。在下面的摘要中，我們引用了契約的章節編號，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用但未在此處定義的大寫術語具有契約中規定的含義。

普通的

每個系列債務的條款證券將根據或根據我們董事會的決議設立，並按照我們董事會決議、高管證書或補充契約中規定的方式列出或確定。（第2.2節）每個系列債務證券的特定條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件（包括任何定價補充文件或條款表）中描述。

我們可以根據契約發行無限數量的債務證券，這些債務證券可以分為一個或多個系列，期限相同或不同，按面值、溢價或折扣。（第 2.1 節）我們將在

每年的一個或多個費率（可以是固定的，也可以是可變的）或用於確定一個或多個費率的方法（包括任何大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數），債務證券將計息的一個或多個日期，開始和支付利息的日期以及任何利息支付日的應付利息的任何定期記錄日期；

•

債務證券本金和利息（如果有）的支付地點（以及此類付款方式），此類系列的債務證券可以交出以進行轉讓或交換登記，以及可以在何處向我們發送有關債務證券的通知和要求；

•

一個或多個期限、價格以及我們可能遵循的條款和條件贖回債務證券；

•

根據任何償債基金或類似基金，我們有義務贖回或購買債務證券供款或由債務證券持有人選擇，以及贖回或購買特定系列債務證券的一個或多個期限、價格以及贖回或購買特定系列債務證券的條款和條件根據該義務，全部或部分內容；

•

我們可選擇回購債務證券的日期和價格債務證券的持有人以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

•

發行債務證券的面額（如果不包括1,000美元及任何面額）其整數倍數；

•

債務證券是否將以認證債務證券或全球債務證券的形式發行；

•

在宣佈加速到期時應付的債務證券本金部分日期（如果不是本金）；

•

債務證券的計價貨幣，可以是美元或任何外幣，以及如果這種面額貨幣是一種複合貨幣，負責監督該綜合貨幣的機構或組織（如果有）；

•

指定用於支付本金和溢價的貨幣、貨幣或貨幣單位，以及利息，將發放債務證券；

•

如果債務證券的本金、溢價或利息將以一種或多種方式支付除債務證券計價的貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位，確定這些付款的匯率的方式；

•

債務本金、溢價（如果有）和利息的支付方式如果這些金額可以參照基於一種或多種貨幣的指數來確定，或者參照大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定，則證券將予以確定；

•

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何條款；

我們可能會發行債務證券，規定了金額低於其規定的本金，應在根據契約條款宣佈加速到期時到期後支付。我們將為您提供有關聯邦所得税注意事項和其他方面的信息適用的招股説明書補充文件中適用於任何這些債務證券的特殊注意事項。

如果我們為購買計價任何一種或多種外幣或外幣單位的債務證券的價格，或者任何系列債務證券的本金、溢價（如果有）和利息是否以一種或多種外幣支付或一個或多個外幣單位，我們將向您提供有關該債務證券和此類外幣發行的限制、選擇、一般税收考慮、具體條款和其他信息的信息，或貨幣或外幣單位或適用的招股説明書補充文件中的一個或多個單位。

轉賬和交換

每種債務證券將由一種或多種以存託機構或被提名人名義註冊的全球證券代表存託（我們將由全球債務證券代表的任何債務證券稱為 “賬面記賬債務證券”），或以最終註冊形式發行的證書（我們將指任何由認證債務證券代表的債務證券）證券作為 “認證債務證券”），如適用的招股説明書補充文件所述。除非下文 “全球債務證券和賬面記賬系統” 標題下另有規定，否則賬面記賬債務證券不是可通過認證的形式發行。

有憑證債務證券。您可以隨時轉移或交換經認證的債務證券我們根據契約條款為此目的設立的辦公室。（第 2.4 節）任何有證債務證券的轉讓或交換均不收取任何服務費，但我們可能要求支付足以支付任何費用與轉賬或交換有關的應付税款或其他政府費用。（第 2.7 節）您可以實現認證債務證券的轉讓，並有權獲得認證債務的本金、溢價和利息只有交出代表這些認證債務證券的證書，然後由我們或受託人向新持有人重新發行證書，或者由我們或受託人向新持有人發行新證書，才能有證券持有人。

全球債務證券和賬面記錄系統。每種代表賬面記賬債務證券的全球債務證券都將是向保存人保管或代表保存人，並以保管人或保管人代名人的名義登記。請參閲標題為 “全球證券” 的部分以獲取更多信息。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則債務證券將不包含任何可能為持有人提供費用的條款在我們發生控制權變更或發生可能對債務證券持有人產生不利影響的高槓杆交易（無論此類交易是否導致控制權變更）的情況下，債務證券保護。

資產的合併、合併和出售

我們不得將我們的全部或基本上所有的財產和資產合併或與任何人合併，也不得向任何人轉讓、轉讓或租賃我們的所有或基本上所有的財產和資產人（“繼承人”），除非：

•

我們是倖存的公司或繼任者（如果不是我們的公司）是一家組建的公司並根據任何美國國內司法管轄區的法律有效存在，並明確承擔我們在債務證券和契約下的義務；

•

交易生效後，應立即發生任何違約或違約事件繼續；以及

•

某些其他條件得到滿足。

儘管如此，我們的任何子公司都可以將其全部或部分財產與我們合併、合併或轉讓給我們。（部分 5.1)

違約事件

“活動對於任何系列的債務證券，“違約” 是指以下任何一項：

•

在該系列的任何債務證券到期應付時，拖欠支付任何利息，以及此類違約行為持續30天（除非我們在30天期限到期之前將全部款項存入受託人或付款代理人）；

•

在該系列的任何債務證券到期時未能償還其本金；

•

我們違約履行或違反契約或任何債務中的任何其他契約或保證擔保（契約中僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包含的契約或擔保除外），該違約在我們收到書面通知後的60天內仍未恢復受託人或我們公司和受託人發出的通知將收到契約中規定的該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人的書面通知；

•

我們公司的某些自願或非自願的破產、破產或重組事件；或

•

中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件適用的招股説明書補充文件。（第 6.1 節）

特定系列債務沒有違約事件證券（某些破產、破產或重組事件除外）必然構成任何其他系列債務證券的違約事件。（第 6.1 節）某些違約事件的發生或下方的加速度

如果與當時未償還的任何系列債務證券有關的違約事件發生並仍在繼續，則受託人或持有該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人可以通過書面通知我們（如果持有人向受託人發出，則向受託人）宣佈本金到期並立即支付（或者，如果該系列的債務證券是折扣證券，即該系列條款中可能規定的本金部分）以及該系列所有債務證券的應計和未付利息（如果有）。如果發生的事件由於某些破產、破產或重組事件造成的違約，所有未償債務證券的本金（或此類特定金額）以及應計和未付利息（如果有）將立即到期並支付受託人或任何未償債務證券持有人未作任何聲明或其他行動。在宣佈任何系列的債務證券加速發行之後的任何時候，但在作出判決之前或受託人已獲得償還到期款項的法令，如果契約中規定的除未支付加速本金和利息（如果有）以外的所有違約事件均已得到糾正或免除，則該系列未償債務證券本金中多數本金的持有人可以撤銷和取消加速債券。（第 6.2 節）我們向您推薦招股説明書與作為折扣證券的任何系列債務證券相關的補充條款，適用於與違約事件發生時加速支付此類折扣證券本金的部分相關的特定條款。

契約規定, 受託人可以拒絕履行契約規定的任何職責或行使任何權利或權力, 除非受託人因履行該職責或行使該權利或權力而可能產生的任何費用、責任或開支獲得令其滿意的賠償。（第 7.1 (e) 節）在受託人的某些權利的前提下，持有任何系列未償債務證券本金過半數的持有人有權指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施或行使任何信託或權力就該系列的債務證券授予受託人。（第 6.12 節）

不持有任何系列的任何債務證券將有權就契約或任命接管人或受託人，或就契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

•

該持有人此前曾就持續的違約事件向受託管理人發出書面通知該系列的債務證券；以及

•

持有該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人已賺取書面要求受託人以受託人身份提起訴訟，並提供了令受託人滿意的賠償或擔保，但受託人尚未從持有人那裏獲得不少於多數本金的持有人該系列的未償債務證券的指示與該請求不一致，並且未能在60天內提起訴訟。（第 6.7 節）

無論契約中有任何其他規定，任何債務證券的持有人都將擁有絕對和無條件的收款權在該債務證券中規定的到期日或之後支付該債務證券的本金、溢價和任何利息，並提起訴訟要求強制付款。（第 6.8 節）

該契約要求我們在財政年度結束後的120天內向受託人提交一份聲明，説明其遵守情況契約。（第 4.3 節）如果發生違約或違約事件

繼續處理任何系列的證券，如果受託管理人的負責官員知道這一點，則受託管理人應將通知郵寄給該系列證券的每位持有人在違約或違約事件發生後 90 天內發生違約或違約事件，如果晚於違約或違約事件，則在受託人的負責人員知悉此類違約或違約事件之後。契約規定，受託人可以不向受託人發出通知任何系列違約或違約事件（該系列任何債務證券的付款除外）的債務證券的持有人，前提是受託人善意地確定預扣通知是為了這些債務證券持有人的利益。（第 7.5 節）

修改和豁免

我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券債務安全：

•

糾正任何歧義、缺陷或不一致之處；

•

遵守上述 “合併、合併和出售” 標題下的契約中的承諾資產”；

•

除或取代有證證券外，提供無憑證證券；

•

為任何系列的債務證券或任何系列的有擔保債務證券增加擔保；

•

放棄我們在契約下的任何權利或權力；

•

為任何系列的債務證券持有人的利益增加契約或違約事件；

•

遵守適用保存人的適用程序；

•

做出任何不會對任何債務證券持有人的權利產生不利影響的更改；

•

規定任何系列債務證券的發行並制定其形式和條款和條件在契約允許的情況下；

•

就任何系列的債務證券任命繼任受託人，並增加或更改契約的任何條款，以規定或促進由多名受託人進行管理；或

•

遵守美國證券交易委員會的要求，以根據以下條件生效或維持契約的資格《信託契約法》。（第 9.1 節）

經持有人的同意，我們還可以修改和修改契約受修改或修正影響的每個系列未償債務證券的本金中至少佔大多數。那麼，未經每種受影響債務證券持有人的同意，我們不得進行任何修改或修改如果該修正案將：

•

減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的債務證券的金額；

•

降低任何債務證券的利息（包括違約利息）的利率或延長其支付時間；

•

減少任何債務證券的本金或溢價或更改任何債務證券的固定到期日，或減少債務證券的金額，或推遲支付與任何系列債務證券有關的任何償債基金或類似債務的固定日期；

•

減少加速到期時應付的折扣證券的本金；

•

在支付任何債務的本金、溢價或利息時免除違約或違約事件證券（但撤銷其持有人對任何系列債務證券的加速發行除外）

除某些特定條款外，任何未償債務證券本金中至少佔多數的持有人系列可以代表該系列所有債務證券的持有人免除我們對契約條款的遵守。（第9.2節）任何系列未償債務證券本金多數的持有人均可以代表該系列所有債務證券的持有人免除契約下過去與該系列有關的任何違約行為及其後果，但拖欠支付任何債務證券本金或任何利息的情況除外該系列的；但是，任何系列未償債務證券本金過半數的持有人均可撤銷加速計劃及其後果，包括由此導致的任何相關付款違約加速。（第 6.13 節）

在某些情況下無效債務證券和某些契約

法律辯護。契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以免除與任何系列的債務證券有關的所有債務（某些例外情況除外）。我們將在以信託方式向受託人存入資金和/或美國政府債務後解除義務，或者以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況，發行或促使發行此類貨幣的政府的政府債務，通過支付利息和本金它們的條款將提供足夠數額的資金或美國政府債務，其金額在全國認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行看來足以支付和清償每期保費的本金以及根據契約條款和這些債務證券的規定到期日，該系列債務證券的利息和與這些債務證券相關的任何強制性償債基金付款。

除其他外，只有在我們向受託人提供律師意見時才能解僱，説明我們已經收到來自或已經由美國國税局公佈了一項裁決，或者自契約執行之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況都如此，而且基於因此，此類意見應證實，該系列債務證券的持有人不會因存款、逾期和解除而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將受美國的約束。聯邦所得税的金額、方式和時間應與未進行存款、免責和解除債務時相同。（第 8.3 節）

無視某些盟約。契約規定，除非適用系列債務的條款另有規定證券，在符合某些條件的情況下：

•

我們可以省略遵守 “合併、合併和出售” 標題下描述的契約資產” 和契約中規定的某些其他契約，以及適用的招股説明書補充文件中可能列出的任何其他契約；以及

•

任何不遵守這些契約的行為都不構成違約或違約事件該系列的債務證券（“違約”）。

向受託人存入資金和/或美國政府債務，如果是債務證券以美元以外的單一貨幣計價，發行或促成發行此類貨幣的政府的政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將提供在全國認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行看來，金額足以支付和清償每期本金、溢價和利息以及任何強制性償債基金付款就該系列債務證券而言，根據契約條款這些款項的規定到期日，以及這些債務證券；以及

•

向受託人提供法律顧問的意見，大意是該債務證券的持有人由於存款和相關契約失效，系列將不確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並且將按相同金額、相同方式和相同的方式繳納美國聯邦所得税如果沒有發生存款和相關契約違約的情況，情況就會如此。（第 8.4 節）

沒有個人董事、高級職員、僱員或證券持有人的責任

我們過去、現在或未來的董事、高級職員、員工或因此，證券持有人將對我們在債務證券或契約下的任何義務承擔任何責任，或對基於此類義務或其產生或因這些義務或其產生而產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受債務擔保，每個持有人免除並免除所有此類責任。該豁免和免除是發行債務證券的考慮因素的一部分。但是，這種豁免和免除可能無效地免除美國聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為，這種豁免違背了公共政策。

適用法律

契約和債務證券，包括由契約或債務證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律管轄。

契約將規定我們、受託人和債務持有人證券（通過接受債務證券）在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因契約引起或與該契約有關的任何法律訴訟中由陪審團審判的任何和所有權利或由此設想的交易。

契約將規定，任何由或依據的法律訴訟、訴訟或程序根據契約或由此設想的交易，可以在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院提起，或在每個案件中設在紐約市的紐約州法院提起，而我們，受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權繼續。該契約還將規定，通過郵寄方式（在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內）將任何程序、傳票、通知或文件送達契約中規定的該方的地址為向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序提供有效的法律程序。該契約將進一步規定，我們、受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）不可撤銷並無條件地放棄對上述法院的任何訴訟、訴訟或其他程序設定地點的任何異議，不可撤銷和無條件地放棄和同意不為任何此類訴訟、訴訟或其他程序辯護或主張被帶到了一個不方便的論壇裏。（第 10.10 節）

未償債務證券

截至2022年2月4日，我們沒有未償還的債務證券。

我們可能會發行購買普通股、優先股或認股權證的權利，我們可能會在一個或多個系列中向證券持有人提供這些股票。這個購買或接受權利的人可以轉讓權利，也可能不可以轉讓權利。對於任何權利發行，我們可能會根據以下規定與一位或多位承銷商或其他人員簽訂備用承保或其他安排此類承銷商或其他人將購買在此類權利發行後仍未被認購的任何已發行證券。每系列權利都將根據我們與某人簽訂的單獨的權利代理協議發行銀行或信託公司作為版權代理人，我們將在適用的招股説明書補充文件中註明。權利代理人將僅作為我們的代理人行事，不會承擔與權利相關的任何義務或代理或信託關係或與任何權利證書持有人或權利受益所有人共享。版權代理或訂閲代理協議形式的副本，包括代表一系列權利的權利證書的形式，將在以下時間向美國證券交易委員會提交與提供一系列特定權利有關。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書補充文件將包括與本次發行相關的具體條款，除其他事項外，包括：

•

權利的標題；

•

可行使權利的證券；

•

確定有權分配權利的擔保持有人的日期；

•

已發行的權利總數以及普通股或優先股的總股數或可在行使權利時購買的認股權證；

•

權利可轉讓的範圍；

•

行使價；

•

任何關於行使價或行使時可發行證券數量的變更或調整的規定權利；

•

完成供股的條件；

•

任何適用的聯邦所得税注意事項；

•

如果適用，我們可能簽訂的任何備用承保或其他購買安排的實質性條款與供股有關的；

•

行使權利的開始日期和權利的到期日期；和

•

任何其他權利條款，包括與交換和行使相關的條款、程序和限制的各項權利。

每項權利都將賦予權利持有人以現金購買一定數量的普通股的權利股票或優先股或認股權證，其行使價在適用的招股説明書補充文件中規定的行使價。在適用的招股説明書中規定的權利到期日營業結束之前，可以隨時行使權利補充。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

我們可能會決定提供任何直接向我們的證券持有人以外的其他人取消認購證券，或通過代理人、承銷商或交易商取消認購證券，或通過組合此類方法，包括根據備用安排，如適用條款所述招股説明書補充資料。

在持有人行使購買我們的普通股、優先股或認股權證的權利之前，由於權利的所有權，持有人作為我們的普通股、優先股或認股權證（視情況而定）的持有人將沒有任何權利。

我們可以在任何招股説明書補充文件中或免費發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位以任意組合撰寫招股説明書。每個單位的發行將使該單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人，持有人的權利和義務是持有人。發行單位時所依據的單位協議可規定，不得在指定日期之前或特定事件發生後的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。

適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書將描述：

•

單位和構成這些單位的證券的名稱和條款，包括是否及以下在什麼情況下可以單獨持有或轉讓這些證券；

•

發行單位時所依據的任何單位協議；

•

有關單位或證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何規定包括這些單位；以及

•

這些單位將以完全註冊的形式發行，還是以全球形式發行。

環球證券

圖書錄入、交付和表格

除非我們在任何適用的招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中另有説明，否則證券最初將是以賬面記賬形式發行，由一張或多張全球票據或全球證券（統稱為 “全球證券”）代表。全球證券將存放在DTC或代表DTC存放，並以以下名義註冊 Cede & Co.，DTC的提名人除非在下文所述的有限情況下將其兑換成證明證券的個人證書，否則除非保管機構將全球證券作為一個整體進行轉讓向其被提名人或保管人提名，或由保管人或其被提名人轉交給繼任保管人或繼任保管機構的被提名人。

DTC 告訴我們，它是：

•

根據《紐約銀行法》組建的有限用途信託公司；

•

《紐約銀行法》所指的 “銀行組織”；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

《紐約統一商法》所指的 “清算公司”；以及

•

根據《交易法》第17A條的規定註冊的 “清算機構”。

DTC持有其參與者存入DTC的證券。DTC還促進其參與者之間的和解通過電子計算機化賬面記賬變更來進行存放證券的證券交易，例如轉賬和質押，從而無需實際轉移證券證書。 DTC的 “直接參與者” 包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC是存託信託的全資子公司清算公司（“DTCC”）。DTCC是DTC、國家證券清算公司和固定收益清算公司的控股公司，它們都是註冊的清算機構。DTCC 歸其用户所有受監管的子公司。其他人（我們有時稱之為間接參與者）也可以訪問DTC系統，他們可以直接或間接地與直接參與者保持監護關係。這個適用於DTC及其參與者的規則已向美國證券交易委員會存檔。

在DTC系統下購買證券必須由或進行通過直接參與者，他們將獲得DTC記錄中的證券積分。證券實際購買者的所有權權益，

我們有時將其稱為受益所有人，反過來又記錄在直接和間接參與者的記錄中。證券的受益所有人不會收到書面確認從 DTC 那裏購買的商品。但是，預計受益所有人將收到來自直接或間接參與者的書面確認書，其中提供其交易的詳細信息以及定期持股聲明，通過這些確認書他們購買了證券。全球證券所有權權益的轉讓應通過在代表受益所有人行事的參與者的賬簿上記賬來完成。受益所有人不會收到代表的證書他們在全球證券中的所有權權益，下文所述的有限情況除外。

為了便於後續行動轉賬，直接參與者存放在DTC的所有全球證券都將以DTC的合夥候選人Cede & Co. 的名義註冊，或DTC授權代表可能要求的其他名稱。這個向DTC存入證券並以Cede & Co. 或其他被提名人的名義註冊不會改變證券的受益所有權。DTC對證券的實際受益所有人一無所知。 DTC的記錄僅反映了存入證券賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是受益所有人。參與者有責任代表他們記賬其持有的財產他們的客户。

只要證券處於賬面記賬形式，您就可以收到付款，並且只能通過以下方式轉移證券保存人及其直接和間接參與人的設施。我們將在適用證券的招股説明書補充文件中規定的地點設立辦公室或機構，有關證券的通知和要求契約可以交付給我們，在那裏可以交出認證證券以進行付款、登記轉賬或交換。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及通過直接方式傳送通知和其他通信參與者和受益所有人的間接參與人將受他們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律要求。

兑換通知將發送給 DTC。如果贖回的證券少於特定系列的所有證券，則DTC的做法是以抽籤方式確定該系列證券中每位直接參與者的利息金額。

都不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或此類其他DTC被提名人）將對證券表示同意或投票。根據其通常程序，DTC將在記錄日期之後儘快將綜合代理郵寄給我們。綜合代理分配 Cede & Co. 對在記錄日期將此類系列證券記入其賬户的直接參與者的同意權或投票權，這些直接參與者在綜合代理附帶的清單中列出。

只要證券是賬面記賬形式，我們就會向註冊的存託人或其被提名人支付這些證券的款項此類證券的所有者，通過電匯立即可用的資金。如果證券是在下文所述的有限情況下以最終認證形式發行的，除非適用的説明中另有規定在本文中或適用的招股説明書補充文件中，我們可以選擇通過支票付款，將支票郵寄到有權獲得付款的人的地址，也可以通過電匯方式向在美國指定的銀行賬户進行付款除非適用的受託人或其他指定方對較短的期限感到滿意，否則有權獲得付款的人應在適用的付款日期前至少15天寫信給適用的受託人或其他指定方。

證券的贖回收益、分配和股息將支付給Cede & Co. 或其他可能的被提名人由 DTC 的授權代表申請。DTC的做法是，在DTC在付款之日收到我們的資金和相應的詳細信息後，將他們的賬户存入直接參與者的賬户 DTC 記錄中顯示的相應館藏。參與者向受益所有人支付的款項將受現行指示和慣例的約束，以不記名形式為客户賬户持有的證券或註冊證券也是如此在 “街道名稱” 中。這些款項將由參與者負責，而不是由DTC或我們負責，但須遵守不時生效的任何法律或監管要求。贖回收益、分紅和股息的支付向 Cede & Co. 付款，

DTC通知我們，它不願或無法繼續作為全球證券或證券的存託人代表此類證券系列，或者如果DTC不再是根據《交易法》註冊的清算機構，但是在向我們發出通知後的90天內未指定繼任存託機構，或者視情況而定，我們意識到DTC已停止登記；

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我們自行決定不讓一隻或多隻全球證券代表此類證券；要麼

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此類證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，我們將做好準備和交付此類證券的證書，以換取全球證券的受益權益。在前一句所述情況下可以交換的全球安全的任何實益權益將是可兑換成以存託人指示名稱註冊的最終認證形式的證券。預計這些指示將以保存人從其參與方收到的有關以下方面的指示為基礎：全球證券實益權益的所有權。

補充。證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團向公眾發行，也可以由一家或多家投資銀行公司或其他公司直接發行，如指定。如果使用承保集團，則將在招股説明書補充材料的封面上指定管理承銷商。如果使用承銷商進行銷售，則承銷商將為其收購所發行的證券自有賬户，可以不時通過一項或多項交易（包括談判交易）轉售，按固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格進行轉售。任何公開發行價格和任何折扣或允許或重新允許或支付給經銷商的特許權可能會不時更改。除非招股説明書補充文件中另有規定，否則承銷商有義務購買所發行的產品證券將受先決條件的約束，承銷商將有義務購買所有已發行的證券（如果已購買）。

我們可以向承銷商授予按公開發行價格購買額外證券以支付超額配股的期權（如果有），另有額外的承保佣金或折扣，可能在相關的招股説明書補充文件中列出。任何超額配股權的條款將在這些證券的招股説明書補充文件中列出。

如果使用交易商出售證券，我們或承銷商將以委託人身份將證券出售給交易商。經銷商可以然後以不同的價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。在要求的範圍內，我們將在招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或免費撰寫的招股説明書中列出，如適用，交易商的名稱和交易條款。

我們可能會直接或通過代理人出售證券不時指定。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向該代理人支付的任何佣金。

我們可能會授權代理人或承銷商向機構投資者徵求要約，在公開發行時向我們購買證券。根據延遲交付合同，招股説明書補充文件中規定的價格，該合同規定在未來的指定日期付款和交貨。我們將描述這些合同的條件以及我們必須支付的佣金在招股説明書補充文件中徵集這些合同。

與證券銷售有關的、承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們代理的證券的購買者那裏獲得補償。承銷商可以向或通過交易商出售證券，這些交易商可能會收到以承銷商提供的折扣、特許權或佣金的形式進行補償，或由他們作為代理人的購買者提供的佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人，以及任何機構投資者或其他直接以轉售或分銷為目的購買證券的人，均可能被視為承銷商，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及普通股轉售的任何利潤根據《證券法》，他們的股票可能被視為承保折扣和佣金。任何FINRA成員公司獲得的報酬都不得超過FINRA規則（包括第5110條）允許的與發行有關的薪酬證券。

我們可能會向代理人、承銷商和其他購買者提供特定民事責任的賠償，包括 “證券法” 規定的責任, 或代理人, 承保人或其他購買者可能為此類負債支付的款項的分攤款.代理人和承銷商可以與之進行交易或執行在正常業務過程中為我們提供服務。

為促進一系列證券的公開發行，參與者在發行中可能進行穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括證券的超額配股或賣空，這涉及參與者的出售發行的證券比我們向他們出售的還要多。此外，這些人可能會穩定或維持其價格

通過在公開市場上競標或購買證券或實施罰款出價來進行證券，從而允許承銷商或交易商向參與任何此類交易的承銷商或交易商出售特許權如果回購他們出售的證券與穩定交易相關的證券，則可以收回發行。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於可能的水平否則將在公開市場上佔上風。此類交易一旦開始，可隨時終止。我們對上述交易實施後可能產生的任何影響的方向或幅度不作任何陳述或預測對我們的證券價格持懷疑態度。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則根據以下規定出售的任何普通股招股説明書補充文件將有資格在納斯達克資本市場上市進行交易。我們向其出售證券進行公開發行和出售的任何承銷商均可進入證券市場，但此類承銷商不會有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。

為了遵守一些國家的證券法各州，如果適用，根據本招股説明書發行的證券將僅通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非已註冊證券或有資格在適用州出售，或者可以獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

只要非關聯公司持有的有表決權和無表決權的普通股的總市值低於7500萬美元，並且只要美國證券交易委員會規則有要求，我們根據本協議可能提供的證券數量就會受到限制，以至於我們出售的證券的總市值將受到限制在12個日曆月內，不得超過非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股總市值的三分之一。

在需要的範圍內，本招股説明書可以不時修改或補充是時候描述具體的分配計劃了。

獨立註冊會計師事務所CohnrezNick LLP已經審計了我們的年度中包含的合併財務報表截至2020年12月31日止年度的10-K表報告，如其報告所述，該報告以引用方式納入招股説明書和本註冊聲明的其他地方。我們的合併財務報表是根據CohnrezNick LLP的報告以引用方式納入的，該報告是根據他們作為會計和審計專家的授權提供的。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書和任何後續的招股説明書補充文件不包含註冊聲明中的所有信息。我們省略了在本招股説明書中，美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明的某些部分。本招股説明書中關於我們作為註冊聲明附錄提交的任何文件或我們以其他方式提交的聲明向美國證券交易委員會提交的文件並不全面，而是參照這些文件對其進行全面限定。此外，我們還向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個包含報告、代理和信息聲明以及註冊人以電子方式向美國證券交易委員會（包括我們）提交的其他信息的網站。美國證券交易委員會的網站可以在 http://www.sec.gov 找到。此外，我們製作在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些報告後，儘快在我們的網站上或通過我們的網站獲得這些報告的副本。我們的網站可以在 http://www.inhibikase.com上找到。我們的網站不是其中的一部分招股説明書。

以引用方式納入的信息

我們選擇以引用方式將某些信息納入本招股説明書。通過以引用方式納入，我們可以披露重要的通過向您推薦我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件來向您提供信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，但以引用方式納入的信息除外本招股説明書中包含的信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定招股説明書中的任何陳述或先前以引用方式納入的任何文件中是否有任何陳述修改或取代。本招股説明書以引用方式納入了我們先前向美國證券交易委員會提交的以下文件，但此類文件中包含的信息除外，僅限於 “提供” 和未提供 “已提交”：

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我們的年度報告表格 2021 年 3 月 31 日向美國證券交易委員會提交了 2020 年 12 月 31 日財年的 10-K；

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我們的季度報告表格截至2021年3月31日的季度期的10-Q，於2021年5月17日向美國證券交易委員會提交；

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我們的季度報告表格截至2021年6月30日的季度第10季度，於2021年8月16日向美國證券交易委員會提交；

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我們的季度報告表格截至2021年9月30日的季度第10季度，於2021年11月15日向美國證券交易委員會提交；

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我們於二月份向美國證券交易委員會提交了關於8-K表的最新報告 2021 年 8 月 8 日，4 月 2021 年 1 月 1 日，2021 年 6 月 1 日，6 月 16 日 2021，2021 年 6 月 21 日，6 月 29 日 2021 年 8 月 2021 年 9 月 17 日 2021 年 8 月 8 日，10 月 2021 年 19 日和 2022 年 1 月 20 日；以及

我們還以引用方式納入了我們提交的所有文件在本招股説明書發佈之日之後以及出售本招股説明書所涵蓋的所有證券（包括在此之後向美國證券交易委員會提交的所有此類文件）之前，根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條規定的未來首次提交包含本招股説明書的註冊聲明的日期（以及註冊聲明生效之前或生效之後），但此類文件中包含的信息除外範圍 “已提供” 而不是 “已歸檔”。

您可以在美國證券交易委員會維護的網站上獲得這些文件的副本，網址為 http://www.sec.gov，或者通過寫信給我們，地址為裏弗伍德公園大道 3350 號的 Inhibikase Therapeutics, Inc.，免費提供（此類文件的證物除外，除非此類證物以引用方式特別納入此類文件） SE，1927 套房，喬治亞州亞特蘭大 30339 或訪問我們的網站 http://www.inhibikase.com。

文檔中包含的任何聲明就本招股説明書而言，在本招股説明書中納入或被視為以引用方式註冊成立的聲明應被視為已修改或取代，前提是本招股説明書中包含的聲明、任何招股説明書補充文件或任何其他內容中的聲明隨後提交的文件如果也被視為以引用方式納入此處，則修改或取代該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為組成部分這份招股説明書。

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