附件4.5

壓痕

日期為

[]

介於

MicroCloud全息圖公司

AS公司

和

[]

作為受託人

債務證券

目錄

日期： []，由在開曼羣島註冊的獲豁免公司MicroCloud Hologram Inc.(“本公司”)和[], a []公司，作為受託人(“受託人”)。

見證人：

鑑於，公司已正式授權籤立和交付本契約 ，以規定發行債券、票據、債券或其他債務證據 (“證券”)，本金總額不限，按照本契約的規定，不時在一個或多個系列中發行；以及

鑑於，根據本公司的條款，使本契約成為有效且具有法律約束力的協議所需的一切工作已經完成。

因此，現在這份契約見證了：

考慮到前提和證券持有人(定義見下文)為使證券的所有現有持有人和未來持有人獲得同等比例的利益而購買證券，各方同意並訂立如下契諾：

第一條

定義

第1.01節定義。

(A)除非本契約另有規定或文意另有所指外， 本契約中使用的所有術語應具有信託契約法案中賦予它們的含義。

(B)除非上下文另有要求，本第1.01(B)節中定義的術語在本契約的所有目的中應具有以下定義的含義，以下定義同樣適用於本文定義的任何術語的單數形式和複數形式：

“附加金額”具有第6.05(A)節規定的含義。

“附屬公司”對於任何人來説，是指直接或間接控制、由該人控制、或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於任何人時，是指直接或間接地通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“代理人”是指付款代理人、註冊人和根據本契約條款指定的任何其他代理人。

“破產法”是指美國法典的第11章。

“董事會”是指由公司股東選舉或任命以管理公司業務的董事會，或經正式授權採取據稱由該委員會採取的行動的董事會中的任何委員會。

“董事會決議”是指董事會作出的任何決議，經授權 採取行動，並在正式召開和舉行的會議上通過，出席會議的無利害關係的 成員(如有要求)出席並全程採取行動，或通過由每名董事會成員簽署的書面決議 。

“營業日”指星期六、星期日或紐約、香港或北京的銀行機構或信託公司獲授權或根據法律、法規或行政命令有義務繼續關閉的日子以外的日子

任何人士的“股本”是指該人士的任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或其他等值權益或權益(不論如何指定)，包括任何優先股及有限責任或合夥 權益(不論是一般權益或有限權益)，但不包括可轉換或可兑換為該等權益的任何債務證券。

“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。

“公司”指在説明書中被命名為“公司”的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為公司為止，此後的“公司”是指該繼承人。

“公司命令”是指公司的書面命令，由高級管理人員簽署並交付給受託人。

“任何人的合併關聯實體”是指根據會計準則彙編小題810-10要求與該人合併的任何公司、協會或其他實體。整合：整體(包括其任何變更、修訂或補充)，或者，如果該人按照美國公認會計原則以外的會計原則編制其財務報表，則相當於會計準則編撰小主題810-10，整合：整體在這樣的會計原則下。除本協議另有規定外，凡提及合併關聯實體，均指本公司的合併關聯實體 。

“任何人的受控實體”是指該人的子公司或合併關聯實體。

“公司信託辦公室”或其他類似術語，是指受託人在任何 特定時間管理其公司信託業務的主要辦事處，該辦事處的日期為[]，請注意：[]或受託人不時向持有人及本公司發出通知 指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要企業信託人員(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知 指定的其他地址)。

“公約失效”具有第12.03(C)節規定的含義。

“CUSIP”係指統一證券鑑定程序委員會提供的識別號。

“默認”具有第11.03節中提供的含義。

“違約利息”具有第3.08(B)節規定的含義。

“託管”指，對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，公司根據第3.01節指定為託管的人，直至繼任者根據本契約適用的條款成為託管為止，此後，“託管”應指或包括當時是本合同項下的託管的每個人，如果在任何時候有一個以上的此類人士，對於任何此類系列的證券，所使用的“託管”應指針對該系列證券的託管。

“解除”具有第12.03(B)節規定的含義。

“違約事件”具有第7.01節規定的含義。

“交易法”係指修訂後的1934年美國證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“外部法律顧問”指受託人合理地 接受的具有國家認可地位的外部法律事務所。

“FATCA”具有第6.05(A)(Viii)節規定的含義。

“浮動利率證券”是指根據第3.01節規定的利率指數，以定期確定的可變利率支付利息的證券。

“全球證券”是指證明一系列證券的全部或部分的任何證券，按照第3.03節的規定，以完全註冊的認證形式向該系列的託管人發行，並帶有第3.03(F)節規定的圖例。

“證券持有人”、“證券持有人”或“證券持有人”是指在登記冊上以其名義登記證券的人。

“負債”是指一個人因借款而承擔的任何和所有債務，根據美國公認會計原則，該債務將在確定負債之日作為負債反映在該人的資產負債表上。

“契約”係指根據本文書適用條款 訂立的本文書及其所有補充契約，並應包括第3.01節所設想設立的特定證券系列的條款。

“獨立税務顧問”是指具有國家認可地位的獨立會計師事務所或獨立顧問。

“付息日期”就任何證券而言，是指該證券的利息分期付款的聲明到期日。

“ISIN”指國際證券識別碼。

“發行日期”就任何保證金而言，是指該保證金最初根據本契約發行的日期。

“判定貨幣”具有第16.06節規定的含義。

“法律上的無效”具有第12.03(B)節所規定的含義。

“強制性償債基金支付”具有第5.01(B)節規定的含義。

“到期日”就任何證券而言，是指該證券的本金到期和應付的日期，無論是通過聲明、 要求贖回或其他方式。

“成員”具有第3.03(H)節規定的含義。

“高級人員”指，就本公司而言，[](在每一種情況下，不論該人是由一個或多個數字或在該人的職稱之前或之後加上的一個或多個字所指定的)。

“高級管理人員證書”是指由公司兩名高級管理人員簽署的證書，其中一人是公司的主要執行人員、主要財務人員、財務主管或主要會計人員，或者由一名高級管理人員和公司的一名助理財務主管或一名助理祕書籤署。

“高級管理人員證書”用於公司時，指交付給受託人並由公司高級管理人員簽署的證書。

“律師意見”是指受託人合理地接受的由法律 律師簽署的書面意見，該律師可能是公司的律師，也可能是其他律師，符合第16.01節規定的適用要求。

“可選償債基金付款”具有第5.01(B)節規定的含義。

“原始發行折扣證券”是指在守則第1273(A)節及其下的法規中 的含義內以“原始發行折扣”發行的任何證券，以及本公司為美國聯邦收入 税務目的而指定為以原始發行折扣發行的任何其他證券。

“未清償證券”是指在確定日期之前根據本契約進行認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(一)已由付款代理人註銷或交付付款代理人註銷的證券；

(Ii)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外)以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如 本公司應作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券或證券的持有人支付或贖回本公司已履行責任的證券或其部分；但是，如果要贖回該等證券或其部分，則已根據本契約正式發出贖回通知，或已就此向受託人作出令人滿意的規定。

(Iii)已根據第3.07(B)節支付的證券，或已根據本契約 認證並交付的其他證券的交換或替代證券，但已向受託人負責人員提交令其信納的證明 該等證券由受保護買家持有，而該等證券在其手中是本公司的有效債務的證券除外；

然而，在確定持有一系列未清償證券所需本金的持有人是否已根據本協議採取任何行動(包括提出任何要求或請求，給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)時，公司或任何其他義務人對該系列證券、本公司任何關聯公司或該其他義務人所擁有的證券應被視為未清償證券，除非本公司，該關聯公司或該等其他義務人擁有所有此類證券，但在確定受託人是否應因依賴任何此類行動而受到保護時，只有受託人已收到書面通知將被如此擁有的該系列證券才可被視為未清償證券。 如果質權人確立了受託人滿意的質權人就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司、該證券的任何其他債務人或該公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他義務人，則該等證券可被視為未清償證券。如果對該權利有爭議，受託人根據律師的建議所作的決定應是對受託人的充分保護。應受託人的要求，公司應立即向受託人提供一份高級職員證書，列出公司所知由上述任何人擁有或持有或為其賬户持有的所有該等證券(如有)。此外，在符合第11.01節規定的情況下，受託人有權接受該高級職員證書，作為該證書所載事實的確鑿證據，以及就任何此類認定而言，所有未在該證書中列出的證券均為未清償證券的確鑿證據。在確定一系列未償還證券的必要本金 的持有人是否根據本協議採取了任何行動時， 被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為在根據第7.02節宣佈加速到期日 將於確定之日到期並應支付的本金的金額。

“付款代理人”是指公司授權支付保費本金的任何人員，如果 代表公司持有任何證券或任何證券的權益。公司可以擔任 有關根據此發行的任何系列證券的付款代理。

“付款違約”具有第7.01(E)節規定的含義。

“個人”是指任何個人、公司、公司、有限責任公司、合夥企業， 合資企業、事業、協會、股份公司、信託、非公司 組織、信託、州、政府或其任何機構或政治分支 或任何其他實體（在每種情況下，無論是否是單獨的法律實體）。

“付款地點”具有第3.01(F)節規定的含義。

“中華人民共和國”係指人民Republic of China，在本定義中不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣。

“前置擔保”指，就任何擔保而言，證明與該特定擔保所證明的債務相同的全部或部分債務的每個先前擔保，並且，就本定義而言，根據第3.07節認證和交付的替代丟失、銷燬或被盜擔保的任何擔保，應被視為證明與丟失、銷燬或被盜擔保相同的債務。

“優先股”適用於任何公司的股本，是指在清算、解散或清盤時優先支付股息的任何一個或多個類別(無論如何指定)的股本。

“招股説明書”是指招股説明書，註明日期[]，與發行證券有關。

“記錄日期”，就任何證券在任何利息支付日期 的應付利息而言，是指根據第3.01節規定支付利息的證券在該證券中指定的日期的交易結束。

“贖回日期”是指，當用於贖回任何證券時，全部或部分， 由或根據本契約和該證券條款確定的贖回日期，在浮動利率證券的情況下，除非根據第3.01節另有規定，該日期應僅為利息支付日期。

“贖回價格”是指在全部或部分贖回任何證券時， 根據證券和本契約的條款贖回的價格。

“登記冊”具有第3.05(A)節規定的含義。

“註冊官”具有第3.05(A)節規定的含義。

“相關管轄權”具有第6.05(A)節規定的含義。

對於受託人而言，“負責人”是指受託人的企業信託辦公室(或任何後續部門或單位)中直接負責本契約日常管理的任何高級人員，或因其對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介的任何企業信託事宜的負責人。

“美國證券交易委員會”指不時組成的美國證券交易委員會。

“證券”或“證券”指經受託人正式認證並根據本契約交付的任何一種或多種證券。

“證券託管人”是指託管人( 或其任何繼承人)指定的任何全球證券託管人，最初應是付款代理人。

“高級負債”是指以下各項的本金、溢價(如有)或利息：(I)公司在本協議日期或其後創建、產生、承擔或擔保的債務，其借款的本金、保費或利息不包括(A)公司在發生債務時對公司沒有追索權的任何債務，而不涉及根據破產法第1111(B)條作出的任何選擇；(B)公司對其任何子公司的任何債務；(C)欠 公司任何員工的債務，(D)任何税務責任，(E)貿易應付賬款和(F)公司的任何債務 在償還權上明確從屬於公司的任何其他債務 ，以及(Ii)任何此類債務的續期、延期、修改和退款。就前述和“高級債務”的定義而言，“優先償債權利”一詞僅指債務次要地位，而非留置權次要地位，因此，(X)無擔保債務不應僅因其無擔保的事實而被視為次於有擔保債務，以及(Y)次級留置權，第二留置權和其他合同安排規定了相同或不同問題的持有人之間對任何抵押品或抵押品收益的債務的優先順序， 不應構成償還權的從屬關係。此定義可修改或由補充契約取代。

“重大附屬公司”是指符合交易所法案S-X法規第1條規則1-02中“重大附屬公司”的定義的公司。就S-X法規第1條第1-02條“重要附屬公司”的定義 而言，本公司各合併聯營實體將被視為“附屬公司”。

“特殊記錄日期”具有第3.08(B)(I)節規定的含義。

“約定到期日”指就任何證券或其利息分期付款使用時， 該證券規定的固定日期，即該證券或該分期付款的本金(或其任何 部分)或溢價(如有)到期並支付的日期 。

“任何人的附屬公司”是指(I)任何公司、協會或其他商業實體(合夥、合資企業、有限責任公司或類似實體除外)，該公司、協會或其他商業實體 有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人(或履行類似職能的人)的選舉中投票， 或(Ii)任何合夥企業，其總普通投票權超過50%。合營有限責任公司或類似實體 其中50%以上的資本賬户、分配權、總股本和投票權權益或普通或有限合夥企業權益(視情況而定)在第(I)和(Ii)款中由(A)該人直接或間接擁有或控制的投票權。(B)該人及該人的一間或多間附屬公司，或(C)該人的一間或多間附屬公司。除本協議另有規定外，凡提及附屬公司，均指本公司的附屬公司。 為免生疑問，“附屬公司”或“附屬公司”一詞應包括 本公司的合併關聯實體，包括其可變權益實體及其 附屬公司。

“繼承人公司”具有第3.06(I)節規定的含義。

“繼承人管轄權”具有第6.05(D)節規定的含義。

“税務變更”具有第4.07(A)節規定的含義。

“税”具有第6.05(A)節規定的含義。

“總股本”是指根據美國公認會計原則在綜合基礎上確定的公司股東應佔股本總額，如公司最近一個財政季度的綜合資產負債表所示。

“貿易應付款項”是指本公司或本公司任何附屬公司在正常業務過程中產生或承擔的應付帳款或任何其他債務或對貿易債權人的貨幣義務(包括其擔保或證明該等負債的票據)。

“信託契約法”或“信託契約法”是指經修訂的1939年信託契約法。

“受託人”指在本契約第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為一個或多個證券系列的受託人為止，此後“受託人”指或包括當時在本契約項下的受託人的每一個人，如果在任何 時間有超過一個這樣的人，則任何系列證券中使用的“受託人”應指受託人和該系列證券的受託人。

“美元”或“美元”是指付款時的美國貨幣應為支付公共和私人債務的合法貨幣。

“美國公認會計原則”指的是美國公認的會計原則。

“美國政府債務”係指以下證券：(I)美國以其全部信用和信用為質押的付款的直接義務，或(Ii)美國的機構或美國的工具的義務，其付款由美國無條件擔保 作為完全信用和信用義務，並應包括 作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託憑證，或該託管人持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的具體付款 ，記入存託憑證持有人的賬户；但條件是(除法律另有規定外)該託管人無權從託管人就美國政府債務收到的任何金額或由該託管收據證明的美國政府債務利息或本金的具體付款中扣除應支付給該存託憑證持有人的金額。

“美利堅合眾國”係指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土和財產以及受其管轄的其他地區。

“有表決權的股份”指該人士當時已發行的所有類別股本，以及通常有權投票選舉該人士的董事、經理或受託人(視何者適用而定)的 。

第1.02節施工規則。對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(A)“本契約”、“本契約”和“本契約下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(B)除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”或其他分部，即為提及該契約的條款、章節或其他分部。

(C)凡提及本協議所界定或提及的任何協議、文書、法規或條例，或在任何確立任何證券條款的文書(或與此相關而籤立的文書)中，均指不時修訂、修改、補充或取代的該等協議、文書、法規或法規，包括通過放棄或同意及繼承可比的後續協議、文書、法規或條例而作出的 (就協議或文書而言)。

第二條

證券的形式

第2.01節一般形式。

(A)每個系列的證券基本上應採用本合同附件附件A或依據公司令、高級人員證書或一個或多個附加合同確定的形式，在每種情況下，均應按本合同要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可以有這樣的字母：識別或指定的編號或其他標記，以及公司認為適當且不與本契約的規定相牴觸的圖例或批註，或遵守任何法律或依據本契約制定的任何規則或條例，或任何證券交易所的規則或條例，任何證券系列可在其上上市，或任何該等系列可在其上報價的自動報價系統。或符合慣例，均由簽署該證券的官員確定，並由他們簽署該證券的確鑿證據 。

(B)證券的條款和條款應構成並在此明文規定為本契約的一部分，在適用的範圍內，本公司和受託人通過籤立和交付本契約明確同意該等條款和條款並受其約束。

第2.02節受託人認證證書格式。

(A)就任何目的而言，只有以下文所述的受託人認證證書的形式、由受託人以手動或電子簽署方式籤立的證書上載有實質上 的證書的證券方為有效或有義務的證券，或使其持有人有權享有本契約下的任何權利或利益。

(B)每份擔保的日期應為其認證之日。

(C)由證券公司承擔的受託人認證證書的格式應大致如下：

受託人的認證證書

這是上述契約中所指的系列證券中的一種。

第三條

債務證券

第3.01節金額不限；可按系列發行。根據本契約，可認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可能會不時以一個或多個系列發行 。在發行任何系列證券之前，應在公司令、高級職員證書或本協議的一個或多個補充契約中載明：

(A)該系列的證券名稱(該名稱應將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來，但如正在發行現有系列的額外證券，則屬例外)；

(B)根據本契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05節轉讓或交換或替代該系列的其他證券而認證和交付的證券除外)，以及發行該系列證券的本金的一個或多個百分比。

(C)可發行該系列證券的日期或期間，以及該系列證券的本金及溢價(如有的話)須予支付或可予支付的日期或日期範圍，或決定或延展該等日期或日期的方法；

(D)該系列證券須計息的利率(如有的話)，或釐定該利率或該等利率的方法、產生該等利息的日期或釐定該等日期的方法、支付任何該等利息的付息日期， 以及在該付息日期確定付息對象的記錄日期 或確定該一個或多個日期的方法，如有延期或延期支付利息的權利以及延期或延期的期限。

(E)如該系列證券的本金、保費(如有的話)或利息的付款額可參照指數、公式或其他方法釐定；

(F)除受託人公司信託辦事處外或取代受託人公司信託辦事處而須支付該系列證券的本金、保費(如有的話)及利息的地點(如有的話)，以及可提交任何系列證券以登記轉讓、交換或轉換的 地點，以及可就該系列證券向本公司或向本公司發出通知及要求付款的地點(每個該等地點，“付款地”)；

(G)在本公司有選擇權的情況下，可按本公司的選擇權全部或部分贖回該系列證券的一個或多個價格、一個或多個期限或日期，以及贖回該系列證券的條款和條件；

(H)本公司根據任何償債基金、攤銷或類似撥備或在持有人的選擇下贖回、購買或償還該系列證券的義務或權利 ，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限或日期及條款和條件；

(I)除1,000美元及以上1,000美元的倍數外，該系列證券可發行的面額；

(J)除本金外，該系列證券本金的部分，根據第7.02節宣佈加速到期時應支付的部分；

(K)該系列證券是否將作為原始發行折扣發行，以及可發行該等證券的折扣或溢價數額 ；

(L)對該系列證券全部或部分失效的撥備，以及與清償和清償有關的撥備的任何增加或更改；

(M)該系列的證券是以一種或多種全球證券的 形式全部或部分發行，在這種情況下，(I)該等全球證券或證券的託管人，(Ii)補充或取代第3.03(F)節中的説明的形式，由該全球證券承擔，及(Iii)條款及條件， 如有，該等全球證券或證券的權益可全部或部分兑換該等證券所代表的個別證券；

(N)如該系列的任何全球證券的發行日期不同於將發行的該系列的第一份證券的原始發行日期，則應註明日期；

(O)該系列證券的格式；

(P)該系列的證券是否從屬，以及這種從屬的條款；

(Q)該系列的證券是否須作抵押；

(R)該系列的證券將在其上上市或獲準交易的證券交易所(S)或自動報價系統(S)(如有的話)；

(S)對該系列證券可轉讓的任何限制或條件；

(T)適用於該系列證券的與受託人補償和償還有關的規定的任何增加或更改。

(U)適用於該系列證券的第14.01、14.02和14.04節所載與補充契約有關的規定的任何增加或更改；

(V)如有規定，規定在發生指定事件時給予持有人特別權利；

(W)適用於該系列任何證券的違約事件的任何新增或更改，受託人或該等證券的必要持有人 根據第7.02節宣佈到期和應付的本金金額的權利的任何更改，以及第七條中適用於該系列證券的條款的任何新增或更改；

(X)對第六條所列適用於本系列證券的契諾的任何補充或更改

(Y)如該系列證券可轉換為或可交換為任何人(包括本公司)的任何證券或財產，則該等證券可如此轉換或交換的條款及條件，以及為準許或便利該等轉換或交換而對本契約作出的任何增補或更改(如有的話)；

(Z)該系列證券的任何其他條款，包括根據美國法律或其法規可能 要求或建議的任何條款，或與該系列證券的營銷有關而建議(由本公司決定)的任何條款。

任何一個系列的所有證券應基本相同，但面額和公司令、高級人員證書或一個或多個補充契約中另有規定的證券除外；但如果發行了未完成系列的額外證券，則此類額外證券不得具有相同的CUSIP、ISIN或其他識別編號，除非 此類額外證券可與該系列的未償還證券互換，以繳納美國聯邦所得税。

第3.02節面額。如果沒有根據第3.01節關於任何系列證券的任何説明，該系列證券應 只能作為面額為1,000美元及其超過1,000美元的倍數的證券發行，並且只能以美元支付。

第3.03節籤立、認證、交付和日期。

(A)證券應由一名高級管理人員以公司名義和代表公司籤立。此類簽名可以是現任人員或任何未來此類官員的手寫或傳真簽名。如果在保證書上簽名的人在保證書認證和交付時不再擔任該職位，保函仍然有效。

(B)在本契約籤立及交付後的任何時間及不時，本公司可將本公司所籤立的任何系列證券交予受託人以供認證，同時附上認證及交付該等證券的公司命令，如第3.01節要求，還可附上補充契約、公司命令或高級人員證書，列明該系列證券的條款。受託人應在不採取任何進一步行動的情況下，對該證券進行認證和交付。《公司令》應具體説明待認證的證券本金金額和原始發行證券的認證日期。

(C)在認證任何系列的第一批證券並接受本契約項下與此類證券有關的額外責任時，受託人應收到並(在第11.02節的規限下)根據第16.01節編制的高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的前提條件(如果有的話)，並根據該證書獲得充分保護。 律師的意見，按照第16.01節編寫，基本上採用下列格式：

(I)此類證券的一種或多種形式是根據第二條和第3.01節並符合本契約的其他規定確定的；

(Ii)該等證券的條款已根據第3.01節並符合本契約的其他規定而設立；

(Iii)當該等證券由受託人認證及交付，並由本公司以律師意見 所指明的方式及任何條件發行時，將構成本公司有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、重組及其他與執行債權人權利及一般衡平法原則有關或有普遍適用的法律所規限；及

(Iv)本契約就本公司認證及交付該等證券而規定的所有先決條件(如有)均已遵守 。

儘管有前款的規定，如果一個系列的所有證券最初不是同時發行的，如果該系列證券的高級人員證書或律師意見是在該系列的第一個待發行證券最初發行時或之前的認證時或之前交付的，則不需要在該系列的每個證券認證時或之前提交根據前款規定另有要求的高級人員證書或律師意見 ；但第(C)款並不減損受託人根據第16.01節獲得高級人員證書和律師意見的權利。

(D)如果根據本契約發行證券將影響受託人自身在證券和本契約下的權利、義務或豁免，則受託人有權根據第3.03節拒絕認證和交付證券 。

(E)每份擔保的日期應為其認證之日。

(F)如果本公司根據第3.01節確定某一系列的證券將全部或部分以一種或多種環球證券的形式發行，則本公司應籤立，受託人應 認證並交付一種或多種環球證券，該等環球證券(I)的總金額應等於該系列的未償還證券的本金總額 ，(Ii)應予以登記， 如果以登記的形式，以該全球證券或證券的託管機構或該託管機構的代名人的名義，(Iii)應由受託人向該託管機構或根據該託管機構的指示交付，並且(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：

除非且直到將其全部或部分交換為此處所代表的單個證券 ，否則該全球證券不得轉讓，除非是由託管機構作為整體 轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人 轉讓給託管機構或另一名託管機構，或由託管機構或任何此類代名人轉讓給後續託管機構或該繼任託管機構的代名人。

各全球證券的本金總額可通過調整證券託管人的記錄而不時增加或減少，如本契約中所規定的 。

(G)根據第3.01節為登記形式的全球證券指定的每個託管機構，在其指定之時和作為此類託管機構期間，必須始終是根據《交易法》和任何其他適用法規或條例註冊的結算機構。

(H)託管機構的成員或參與者(“成員”)在本契約下不享有託管機構或證券託管人在該等全球證券項下代其持有的任何全球證券的權利，且公司、受託人、付款代理人及註冊處及其任何代理人可在任何情況下將託管機構視為該等全球證券的絕對擁有者 。儘管有上述規定，本協議並不阻止 本公司、受託人、付款代理人或註冊處或其任何代理人 在託管機構與其成員之間，實施託管機構或受託機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權， 託管機構對任何全球證券實益權益擁有人行使權利的慣常做法。全球證券持有人 可以授予委託書或以其他方式授權任何人，包括會員和可能通過會員持有權益的人 ，以採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。

(I)任何擔保均無權獲得本契約項下的任何利益，也不得因任何目的而具有效力或強制性，除非該擔保上出現由受託人以受託人的授權簽署人以手籤方式正式簽署的認證證書 ，該證書基本上採用本協議所規定的其中一種形式，且該證書在任何擔保上均為確鑿證據，且為唯一證據。 該保證金已在本合同項下正式認證和交付，並有權享受本契約的利益。

第3.04節臨時證券。

(A)在準備任何系列的最終證券之前，本公司可以 籤立，在收到公司命令後，受託人應認證和交付， 印刷、平版、打字、油印或以其他方式以任何授權面額複製的臨時證券，基本上以註冊形式和 以適當的插入、遺漏和 方式複製其發行的最終證券。代換及其他變更為 執行該臨時證券的高級人員可通過其執行該臨時證券確定為確鑿證據 。任何此類臨時證券可以是全球形式的 ，代表該 系列的全部或部分未償還證券。每份該等臨時證券均須由本公司籤立，並須由受託人以與其所發行的最終證券或證券相同的條件及實質上 相同的方式及效力 認證及交付。

(B)如果發行任何系列的臨時證券，公司應安排無合理延遲地準備該系列的最終證券。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在交出該臨時證券時在本公司為第6.02節規定的用途而設的辦事處或代理機構進行兑換，而無需向持有人收取費用。於任何一個或多個任何系列的臨時證券交回註銷時，本公司須籤立，而受託人亦應 認證及交付相同授權面額及相同期限的最終證券的相同本金金額作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

(C)根據第3.04節或第3.06節，將臨時全球證券的一部分交換為最終的 全球證券或其代表的個人證券時，受託人應背書臨時全球證券，以反映其所證明的本金金額的減少，因此，該臨時全球證券的本金金額應在所有情況下減去如此交換和背書的金額 。

第3.05條註冊主任。

(A)本公司須在其維持的辦事處或代理處，將證券交予付款地點，以供登記或提交及交出證券以登記轉讓或交換，而凡可轉換或可交換的任何系列的證券可交出以供轉換或交換，則公司須按 適用的情況(“註冊處處長”)，如本契約所規定，證券登記及轉讓或交換的證券登記冊(在該辦事處及本公司任何其他 辦事處或代理處保存的登記簿，有時統稱為“登記冊”)，須於正常辦公時間內公開予受託人查閲。該登記冊應採用書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何其他形式。 本公司可擁有一名或多名聯席登記員；術語“註冊人”包括任何聯席登記員。在根據本協議及與票據有關的情況下行事時，註冊處處長將只以本公司代理人的身份行事，而不會因此而對任何持有人或與任何持有人承擔任何責任或代理或信託關係。

(B)本公司應與並非本契約一方的任何註冊處 或共同註冊處訂立適當的代理協議。本協議應執行本合同中與該代理人有關的條款。公司應將每個此類代理人的名稱和地址通知受託人。如果公司未能為任何系列保留註冊人 ，受託人應擔任註冊人。本公司或其任何關聯公司 可擔任註冊處、共同註冊處或轉讓代理。

(C)公司在此初步委任[]位於公司信託辦事處，擔任與證券及本契約有關的註冊人，直至另一人獲委任為註冊人以取代受託人為止。在受託人擔任註冊人的情況下，受託人作為註冊人將有權 享有第11.01節和第11.02節所規定的相同的補償、補償和賠償權利，就像它是受託人一樣。任何人在任何時候都不得被任命為或以註冊官的身份行事，除非該人當時根據適用法律有權以註冊官的身份行事。

第3.06節轉讓和交換。

(a) 轉接.

(I)在將任何系列證券的轉讓交回註冊處登記後，本公司須籤立同一系列的一項或多項新證券，並由受託人以指定受讓人的名義進行認證及交付，其本金總額相同。 任何證券的轉讓對本公司或受託人無效，除非應持有人的要求在註冊處登記，或應其正式書面授權的代理人的請求。

(Ii)即使本節任何其他規定另有規定，除非與直至將其全部或部分交換為其所代表的個別證券，代表一個系列全部或部分證券的全球證券 不得 由該系列的託管機構作為一個整體轉讓給該託管機構的一名受託管理人、該託管機構的一名受託管理人或該託管機構的另一名受託管理人，或由該託管機構或任何該等受託保管人轉讓給該系列的後繼託管機構 或該繼任託管機構的代名人。

(b) 交易所.

(I)在持有人的選擇下，任何系列的證券(全球證券除外， ，以下所述除外)可在交出證券後於註冊處兑換相同系列的其他證券，以換取任何一個或多個授權面額的相同本金總額。

(Ii)當任何證券被如此交回以供交換時，本公司須籤立作出交換的持有人有權收取的證券，並由受託人進行認證及交付。

(c) 以全球證券換取個人證券。除以下規定外，環球證券的實益權益擁有人 無權收取個別證券。

(I)如果一系列證券的託管人在任何時間通知公司它不願意或無法繼續作為該系列證券的託管人，或者如果在任何時間該系列證券的託管人不再符合3.03(G)節的資格，則應向該系列證券的實益權益的所有所有者發行個人證券，以換取此類權益。在每種情況下，本公司在發出通知後 90天內未委任繼任託管人。

關於根據本款(C)為個人證券交換整個全球證券的交易，此類全球證券應被視為已交還給付款代理以供註銷，公司應籤立，受託人應在收到公司關於認證和交付該系列個人證券的命令後，進行認證並交付給託管機構確定的每個受益所有人，以換取其在此類全球證券中的實益權益。等額的授權面值的個人證券本金總額。

(Ii)如果違約事件已經發生且仍在繼續，全球證券實益權益的所有人有權 獲得個人證券，以換取此類權益。證券託管人和註冊處 收到全球證券持有人的指示後，指示證券託管人和註冊處(X)向此類全球證券的實益權益的所有人發行一種或多種指定金額的個人證券，以及(Y)借記或導致借記此類全球證券中等值金額的實益權益， 應遵守託管人的規則和條例：

(A)證券託管人和註冊人應將該等指示通知本公司和受託人，並指明該等全球證券的該等實益權益的擁有者及金額。

(B)本公司應迅速執行，受託人應在收到本公司 關於認證和交付該系列個人證券的命令後， 應認證個人證券並將其交付給該實益所有人，金額為該全球證券中的該等實益權益；以及

(C)擔保託管人和註冊人應根據前述規定將全球擔保金額減少 。如果註冊處收到全球證券持有人發出的發行個人證券的請求後，沒有將個人證券 及時發放給每個受益所有人，公司明確承認，就任何持有人根據第7.07條尋求補救的權利而言，任何證券實益持有人就代表該等實益持有人證券的全球證券部分 尋求補救的權利，猶如該等個別證券已發行一樣。

(Iii)如本公司根據第3.01節就一系列證券作出指定，則該系列證券的託管人 可按本公司及該託管人可接受的條款，交出該系列證券的全球證券，以交換全部或部分個別證券。於是，公司將執行，受託人將認證並交付，費用由公司承擔，不收取服務費

(A)向該託管人指定的每個人發放一份新的個人證券或同一系列的證券，其本金總額等於該人在全球證券中的實益權益，並以該人在全球證券中的實益權益為交換條件，按該人所要求的任何授權面值計算；和

(B)向該託管人授予新的全球證券，其面額等於交回的全球證券的本金金額與交付給持有人的個別證券本金總額之間的差額。

(Iv)在第(I)至(Iii)款規定的任何交換中，本公司應 簽署，受託人應以登記的 形式以授權面額認證和交付個人證券。

(V)全額兑換個人證券的全球證券後，支付代理人應取消此類全球證券。根據本節為換取全球證券而發行的單個證券，應根據其直接或間接參與者的指示或其他方式，以該全球證券的託管人的名稱和授權面額進行登記， 應通知註冊官。註冊處須將該等證券交付予該等證券以其名義登記的人。

(D)在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明與證券為登記轉讓或交換而交出的債務相同，並有權在本契約下享有相同的利益。

(E)為登記轉讓或交換而提交或交回的每份證券， 或付款(如本公司、受託人或註冊處處長要求) 須經本公司、受託人及註冊處處長滿意的一份或多份轉讓文書 妥為批註，或附有一份或多份書面文書，並由持有人或其以書面形式正式授權的受託人正式籤立 。

(F)登記轉讓或交換證券不收取手續費。本公司及受託人可要求支付足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項、評税或其他政府收費的款項，但本契約明確規定由本公司自費或不向持有人支付費用或向持有人收取的費用除外。

(G)本公司無須(I)登記、轉讓或交換任何系列的證券 ，登記、轉讓或交換任何系列的證券，或(Ii)登記、轉讓或交換所選的全部或部分贖回的證券。 部分贖回的任何證券的未贖回部分除外。

(H)在提交任何證券的轉讓或交換的適當證明之前，本公司、受託人、付款代理人、註冊處處長、任何共同註冊處 或其任何代理人可在任何情況下將以其名義登記證券的人視為並將其視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否已逾期 ，不論其上是否有所有權或其他文字註明) ，而本公司、受託人、付款代理人、註冊官、 任何共同註冊人或其任何代理人應受任何相反通知的影響。

(I)如果繼承公司(“繼承公司”)已根據第(Br)XIV條與受託人簽署了本協議的補充契約，則根據該交易進行認證或交付的任何證券可應繼承公司的要求，不時交換以繼承公司的名義籤立的其他證券，但在措辭和形式上作出適當的改變，但在其他方面與為該交換而交出的證券相同，且本金金額相同；受託人應根據繼承公司的公司命令，認證並交付該公司命令中規定的證券 以進行此類交易。如果證券 應在任何時候根據本第3.06節以繼承人公司的任何新名稱進行認證和交付，以交換或替代任何證券的轉讓或在登記轉讓時， 該繼承人公司應由持有人選擇但不向他們支付費用， 應規定以該新名稱認證和交付的所有當時未償還證券的交換。

(J)證券持有人同意賠償公司和受託人因違反本契約和/或適用的美國聯邦或州證券法的任何條款而轉讓、交換或轉讓該持有人證券而可能產生的任何責任。

(K)受託人沒有義務或義務監督、確定或詢問 是否遵守本契約或適用法律對轉讓任何擔保的任何權益所施加的任何限制 ，但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據 ，並在本契約條款 明確要求時這樣做，則不在此限。並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

(L)託管人及其任何代理人對託管人採取或不採取的任何行動不負任何責任。

第3.07節損壞、銷燬、遺失和被盜證券。

(A)如果(I)任何殘缺不全的證券在其公司信託辦公室交回受託人，或(Ii)公司和受託人收到令他們滿意的任何證券被銷燬、遺失或被盜的證據，並向公司和受託人交付令他們滿意的擔保和/或賠償以使他們各自和任何付款代理人免受損害，而公司和受託人都沒有收到關於該證券已被受保護買家收購的通知 ，則本公司應 執行並在公司命令發出後，受託人應認證並交付一份相同系列、相同期限、形式、條款和本金的新證券 ，以交換或代替任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的證券，並註明一個並非同時未償還的 號碼，且利息收益或損失不會因該交換或替代而 產生。

(B)如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的證券已成為或即將到期並須支付，本公司可酌情決定不發行新證券而按其條款支付有關證券的到期款項。

(C)在根據本第3.07條發行任何新證券後，公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他 政府費用以及與此相關的任何其他費用 (包括受託人的費用和開支)的款項。

(D)根據本節發行的任何系列的每份新證券應構成本公司原有的額外合同義務，而不論該證券是否已被銷燬、遺失或被盜，任何人均可在任何時間強制執行該證券，並應有權 與根據本條款正式發行的該系列的任何及所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

(E)本第3.07節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的所有其他權利和補救 。

第3.08節支付利息；保留利息權利。

(A)於任何付息日期應支付並已準時支付或正式提供的任何證券的利息，應於該記錄日期收市時支付予該證券(或一項或多項前身證券)的註冊人，儘管該證券已於記錄日期後的任何轉讓或交換後註銷。證券的利息須於公司信託辦事處支付(除非根據第3.01節另有規定)，或按本公司的選擇，以支票郵寄至登記在冊的人士的地址，或根據受託人滿意的 安排，電匯至持有人指定的帳户。

(B)在任何付息日期應支付但未按時支付或未按規定支付的任何證券的利息(在此稱為“違約利息”)應立即停止由持有人在相關記錄日期支付給該持有人，而該違約利息可由本公司根據以下第(I)或 (Ii)條的規定在每種情況下自行選擇支付：

(I)本公司可選擇於特別記錄日期(“特別記錄日期”)向在收市時登記該等證券(或其各自的前身證券)的人士 支付任何違約利息(“特別記錄日期”)，該特別記錄日期應以下列方式釐定。本公司應以書面形式通知受託人 擬就每種此類證券支付的違約利息的金額和擬支付的日期，同時本公司應向受託人交存一筆相當於擬就該違約利息支付的總金額的款項 ，或應在擬付款日期前就該筆存款作出令受託人滿意的安排。該等款項在存放後將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄 日期，該日期不得遲於建議付款日期前15個日曆 天至不少於10個日曆日，且不得早於受託人收到建議付款通知後 個日曆日。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該等違約利息及其特別記錄日期的通知 以頭等郵資預付方式郵寄至該等證券持有人在登記冊上所載的 地址，並於該特別記錄日期前不少於10個歷日郵寄予該等證券持有人。建議支付該等違約利息的通知 及有關該等違約利息的特別記錄日期已如上所述郵寄，則該違約利息應於該特別記錄日期 收市時支付予該等證券(或其各自的 前身證券)登記名下的人士，並不再根據以下第(Ii)條支付。

(Ii)本公司可以任何其他 合法方式支付任何有關證券的違約利息，但不得與該證券上市的任何證券交易所或任何該等證券可在其上報價的自動報價系統的要求相牴觸，並可根據該交易所或報價系統(視情況而定)所要求的通知，在本公司根據本條款向受託人發出有關建議付款的通知後，受託人應認為這種付款方式是可行的。

(C)除第3.08節的前述條款另有規定外，根據本契約交付的每份抵押品應具有該等其他抵押品的所有應計和未付利息及應計權利。

第3.09節取消。除非根據第3.01節對任何系列證券另有規定，否則所有因償付、贖回、向任何償債基金或以其他方式登記轉讓或交換或信用而交出的證券，如果交還給付款代理人以外的任何人，應交由付款代理人註銷，並應由付款代理人迅速註銷，如果交還給付款代理人，則應立即註銷。本公司可在任何時間將本公司可能以任何方式獲得的任何先前經過認證並根據本協議交付的證券 交付給支付代理註銷， 所有如此交付的證券應立即由支付代理註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。支付代理人應按照其當時的慣例程序處置其持有的所有註銷證券，除非公司命令另有指示，並應公司的要求向公司交付該處置證書。本公司收購任何證券，不應作為贖回或清償其所代表的債務，除非及直至該等證券交回付款代理人註銷。

第3.10節計息。除第3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。

第3.11節證券的支付貨幣。任何系列證券的本金、溢價和利息(如有)均應以美元支付。

第3.12節CUSIP編號。公司在發行任何證券時可以使用CUSIP、ISIN或其他類似的數字， 如果當時普遍使用，則受託人可以在任何贖回或交換通知中就該系列使用該數字，以方便 持有人；但任何該等通知可聲明，並無就證券上印製或任何贖回通知 所載號碼的正確性 作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別號碼 ，而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏的影響。如果CUSIP、ISIN或其他類似數字有任何變化，公司應立即以書面形式通知受託人。

第四條

贖回證券

第4.01節贖回權的適用。任何系列證券的條款所允許的證券贖回(根據償債基金、攤銷或類似撥備除外)應按照本條第 條進行(根據第3.01節對任何系列證券另有規定的除外)；但如果一系列證券的任何該等條款與本條的任何規定相沖突，應以該系列證券的條款為準。

第4.02節選擇要贖回的證券。

(A)如本公司於任何時間選擇贖回當時尚未贖回的一系列證券的全部或任何部分，則須於贖回通知送交持有人前最少15個歷日(或受託人可接受的較短 期間)通知受託人該贖回日期及將贖回的證券本金金額。如果要贖回的證券少於一系列中的所有證券，則贖回證券的選擇如下：(I)如果證券在證券交易所上市，則符合該證券交易所的規則，如果證券是通過結算系統持有的，則符合結算系統的規則和程序。或(Ii)如果證券不是在證券交易所上市或通過結算系統持有，則通過抽籤或受託人根據其唯一和絕對酌情決定權認為公平和適當的其他方法或適用法律要求的其他方法，如果是任何全球票據，則按照託管機構當時適用的程序；但任何證券本金的未贖回部分應為該證券的 授權面額(不得低於最低授權面額) 。在任何情況下，如果該系列的一種以上證券以同一名稱註冊，受託人可將如此登記的本金總額視為該系列的一種證券所代表。受託人須在實際可行的情況下，儘快以書面通知本公司有關獲選證券及部分證券的事宜。

(B)就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何已贖回或只將部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。如本公司有此指示，以本公司、任何聯屬公司或其任何附屬公司名義登記的證券不應包括在選定贖回的證券內。

第4.03節贖回通知。

(A)贖回通知應由本公司或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義並由本公司自費在贖回日期前不少於30但不超過60個歷日，以第16.04節規定的方式，向將根據本條全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出。但受託人須在發出贖回通知前至少15天向受託人提供草案通知。以本文規定的方式發出的任何通知應被確定地推定為已正式發出，無論持有人是否收到此類通知。未能向指定贖回的系列證券持有人發出該通知或該通知中的任何瑕疵，並不影響有關該系列其他證券持有人的贖回通知的充分性。

(B)所有贖回通知應標明要贖回的證券(包括CUSIP、ISIN或其他類似編號，如有)，並應説明：

(I)本公司依據本契約所載條款，或根據公司令、高級人員證書或設立該系列證券的補充契約(如情況屬實)中該系列證券的條款，選擇贖回該系列證券；

(Ii)贖回日期；

(Iii)贖回價格；

(Iv)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該系列證券的 標識(如屬部分贖回，則為本金金額)；

(V)在贖回日期，贖回價格將到期並在贖回每個該等抵押品時支付 ，如適用，其利息將於該日期及之後停止計息；

(Vi)為支付贖回價格而交出該等證券的一個或多個付款地點；及

(Vii)(如適用的話)贖回是為償債基金而贖回(如情況如此)。

第4.04節贖回價格保證金。在紐約時間上午11：00或之前，也就是任何證券贖回日期的前一個工作日，公司應向付款代理存入存款(或者，如果公司作為自己的付款代理，按照第6.03節的規定分離並以信託形式持有)以該證券計價的貨幣的金額，足以支付該證券或其任何部分在該日贖回的贖回價格。

第4.05節贖回日應付證券。如已按上述規定發出贖回通知，則任何如此贖回的證券應於贖回日期到期並按贖回價格支付 ，自該日起及之後(除非本公司拖欠支付 贖回價格)該等證券將停止計息，且除第12.07節另有規定外，該等證券自贖回日期起及之後停止享有該企業項下的任何利益或證券，債券持有人除有權收取贖回證券的價格及贖回日的未付利息外，並無其他權利。根據上述通知交出任何此類贖回保證金後，付款代理應以贖回價格(除非公司拖欠贖回價款 )按照上述4.04節的規定支付保證金；然而，除非根據第3.01節另有規定，否則在該證券贖回日期或之前到期的利息分期付款應根據該證券的條款和第3.08節的規定支付。

如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時沒有如此支付 ，則該抵押品的本金應從贖回之日起按抵押品中規定的利率計息，直至支付或正式提供為止。

第4.06節部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券，應交回公司信託辦公室或第3.01節規定的公司其他辦事處或機構，如公司、註冊處或受託人提出要求，須經公司、註冊處或受託人正式簽署，或由公司、註冊處或受託人以令公司滿意的形式簽署的書面轉讓文書正式籤立，或由持有人或其書面授權人正式籤立，公司應籤立，受託人應驗證 ，並免費向該證券持有人交付相同期限和形式的相同系列的任何授權面額的新證券或證券，其本金總額等於並交換 如此交出的證券本金的未贖回部分；但如果全球證券被如此交出，公司應簽署一份新的全球證券，受託人應認證並向該全球證券託管人交付一份新的全球證券，其面值相當於如此交出的全球證券本金中未贖回的部分，並以此作為交換。如果證券提供適當的空間用於支付贖回證券，註冊處處長可根據證券持有人的選擇 在該證券上註明贖回部分的付款，以代替前述的交付新證券。

第4.07節納税申領。

(A)在下列情況下，本公司可隨時選擇贖回每個系列證券： 根據下文所述的書面通知，以相當於其本金100%的贖回價格，連同到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有的話)，全部但不是部分贖回，如果(I)由於 任何變更或修訂，相關司法管轄區的法律或法規 (如果是繼承人應向公司支付的額外金額，則為適用的繼承人司法管轄區)，或官方申請或對此類法律或法規的正式解釋的任何變化，這些變化或修訂 在發行日期或之後生效(如果是繼承人應向公司支付的額外金額 ，根據本契約的適用條款，公司的該繼承人 成為該公司的繼承人的日期(“税務變更”)，公司或該公司的任何該等繼承人有義務 在下一次支付本金、溢價(如有)時支付額外的金額，或 與該等證券有關的權益，及(Ii)該等責任不能由本公司或本公司任何該等繼承人採取其可採取的合理措施而避免 ，前提是將本公司或該等繼承人的司法管轄權更改為本公司並非本第4.07(A)節所指的合理措施。

(B)在根據第4.07(A)節發出任何證券贖回通知之前，本公司或本公司的任何該等繼承人應向受託人遞交(I)該贖回選擇的通知、(Ii)外部法律顧問的意見或獨立税務顧問的意見，表明本公司或本公司的任何該等繼承人正在或將會成為，有義務支付因税務變更而產生的額外金額 和(Iii)本公司或本公司任何此類繼承人的高級管理人員證書，聲明 該修訂或變更已經發生，描述導致該等修改或變更的事實，並 聲明本公司或本公司任何此類繼承人採取其可採取的合理措施無法避免此類要求。受託人有權最終依賴該等高級職員的證書和意見，作為第4.07(A)節所述先決條件的充分證據，在這種情況下，該證書和意見應是決定性的，並對相關持有人具有約束力。

(C)根據第4.07節贖回任何證券應按照本細則作出(除非根據第3.01節就任何系列證券另有規定)；惟有關贖回通知不得早於本公司或本公司任何該等繼承人如有關該證券的付款當時已到期而須支付額外款項的最早日期 前90天發出。

第五條

償債基金

第5.01節償債基金的適用性。

(A)贖回根據償債基金允許或要求贖回的證券 按照該系列證券的條款註銷該系列證券應按照該系列證券和本條款的條款進行，除非根據該系列證券的第3.01節另有規定；但如果該系列證券的任何該等條款與本條的任何規定相沖突，則以該系列證券的條款為準。

(B)任何系列的證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金付款”，任何超過任何系列的證券條款所規定的最低金額的付款在本文中被稱為“可選擇的償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定，任何強制性償債基金支付的現金金額可能會按照第5.02節的規定進行扣減。

第5.02節強制性償債基金義務。本公司可選擇全部或部分履行任何強制性償債基金付款義務。就特定系列證券而言，(A)以可轉讓形式將該系列證券交付予付款代理，而該系列證券之前已由本公司購買或以其他方式收購或於本公司根據第4.03節選擇贖回或贖回，或(B)接受本公司收購併已交付予付款代理的該系列證券(以前並未入賬)的信貸。償付代理人應將該強制性清償基金支付義務的金額 貸記於該證券中規定的贖回價格，以通過操作 清償基金進行贖回，該強制性清償基金支付金額應相應減少。如果公司選擇履行任何強制性清償基金付款義務，公司應在相關清償基金付款日期前不少於45個歷日向受託人和付款代理人交付由高級職員代表公司簽署的書面通知，該高級職員應指定證券(及其部分，如果本公司未能在所要求的時間或之前發出通知並交付該證券，則強制性償債基金支付義務 應全部以現金支付。

第5.03節以償債基金贖回價格選擇贖回。除第5.02節的償債基金要求外，在特定證券系列條款所規定的範圍內，本公司可選擇就該等證券支付可選擇的償債基金款項。除該等條款另有規定外，(A)在本公司於任何年度未行使支付該等可選擇清償基金的權利的範圍內，該權利不得累積或結轉至任何下一年度， 及(B)該等可選擇支付的款項將會減少任何強制性的 清償基金支付義務的金額，與同一系列的證券相比。如果公司 打算在任何一年行使其支付選擇權，則應在相關償債基金支付日期前不少於45個歷日向受託人和支付代理人提交由高級職員簽署的證書，聲明公司應行使該選擇權。並規定公司應在下一個償債基金支付日或之前支付的金額。 該證書還應説明未發生違約事件並正在繼續發生。

第5.04節清償基金的申請。

(A)如果根據第5.02節或第5.03節就特定證券系列以基金形式支付的償債基金款項，加上就該系列以基金形式支付的任何先前償債基金款項的任何未用餘額，應 超過50,000美元(或如果本公司提出要求，則超過較小的金額，或就非美元計價的證券而言，為等值的 金額)，應由 支付代理在該支付日期之後的下一個償債基金支付日期申請；但如果支付日期為償債基金支付日期，則應在該償債基金支付日期按第4.03(B)節規定的贖回價格贖回該系列證券。該系列證券應按照第4.02節規定的方式，在該償債基金支付日贖回該系列證券的足夠本金，以儘可能吸收上述資金，並應 自費並以本公司的名義，隨即發出贖回通知，由本公司編制。按第4.03(A)節規定的方式提供證券，部分由本公司選擇贖回證券，但贖回通知亦須註明證券正為償債基金贖回 。支付代理人未如此用於贖回該系列證券的任何償債基金款項應計入支付代理人在基金中收到的下一筆償債基金 ，並應與該款項一起按照本第5.04節的規定使用。支付代理人在該系列證券的最後一個償債資金支付日持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列特定證券而持有，應由支付代理人在到期時用於支付該系列證券的本金 。

(B)在每個償債基金支付日或之前，本公司應向支付代理人支付相當於贖回日(但不包括贖回日)的所有利息的一筆款項，該利息將根據本第5.04節在該償債基金支付日贖回。

(C)支付代理人不得用償債基金贖回任何系列證券，或在償付代理人已發出通知的任何系列證券或違約事件(因本段規定而發生的違約事件除外) 期間，透過償付基金操作 贖回該系列證券或郵寄贖回該系列證券通知。但如贖回任何該系列證券的通知已按本條規定郵寄，則支付代理人應贖回該證券，而支付代理人須根據本條條款向支付代理人交存足夠的資金。除以上 另有規定外，違約或違約事件發生時在償債基金中的任何款項，在違約或違約事件持續期間，應作為償付該系列所有證券的擔保而持有；但是，如果此類違約或違約事件已按照本條款的規定得到補救或免除，則此類款項應在根據本第5.04節的規定需要使用此類款項的下一個償債基金 付款日使用。

第六條

公司的特定契諾

本公司特此約定並同意如下：

第6.01節本金、保險費和利息的支付。為了每個證券系列的利益，本公司應在證券和本契約規定的日期、地點和方式，按時支付或安排支付每個證券系列的本金、溢價(如有)和利息。

第6.02節辦公室或機構的維護；付款代理。

(A)本公司應在任何系列證券的每個付款地點(如有)設有一個辦事處或代理機構，供提交或交出證券以供付款， 可將該系列證券交回登記轉讓或 交換，以及可向本公司送達有關該證券及本契約的通知及要求。公司應立即向受託人發出書面通知，説明該辦事處或機構的所在地以及任何地點的任何變更。 如果公司在任何時間未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該陳述、交出、通知和要求。公司在此初步指定受託人為付款代理 ，負責接收所有陳述、提交、通知和要求。只要受託人 擔任付款代理，它將有權作為付款代理享有第11.01節和第11.02節所規定的相同的賠償、補償和賠償權利，如同其是受託人一樣。在根據本協議及與票據有關的情況下行事時，付款代理人應僅以本公司代理人的身份行事，而不會因此而對任何持有人或與任何持有人承擔任何責任或代理或信託關係。

(B)本公司亦可不時指定不同或額外的辦事處或機構，以供提交或交出任何系列的證券作任何或所有該等用途(在該付款地點之內或以外)，並可不時撤銷任何該等指定，但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司的 前段所述的責任。本公司應就任何該等額外指定或撤銷指定，以及任何該等不同或額外的 辦事處或機構的任何地點的任何變更，向受託人發出即時的書面通知。本公司應與非本契約一方的任何付款代理商 簽訂適當的代理協議。本協議應執行本合同中與該代理人有關的條款。本公司應將每一家此類代理人的名稱和地址通知受託人。本公司或其任何附屬公司 可充當付費代理。

第6.03節以信託方式持有付款。

(A)如本公司或其聯屬公司在任何時間就任何一系列證券擔任付款代理，則在該系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息根據該系列證券的 條款或因其要求贖回而成為應付之日或之前，公司或該關聯公司應為該證券的持有人或受託人的利益分離並以信託形式持有一筆款項，該款項足以支付應支付的本金、溢價(如有)或利息，直至該等款項 支付給該等持有人或按本協議規定以其他方式處置為止，並應將其在這方面的行動或未有采取行動通知受託人。

在根據《破產法》或任何適用的州破產法對本公司或其任何關聯公司進行任何訴訟時，如果本公司或該關聯公司 當時擔任付款代理，受託人應立即更換本公司或該關聯公司作為付款代理。

(B)如本公司須委任付款代理人，並在當時已委任付款代理人，以支付任何系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息，則 在紐約市時間上午11時前，即按上述規定須支付該系列證券的本金、溢價(如有)或利息的日期的前一個營業日的前一個營業日，無論是根據他們的條款，還是由於他們要求贖回，公司應向該付款代理人存入一筆 款項，足以支付該等本金、溢價(如有)或利息，該款項將為該等證券的持有人或受託人的利益而以信託形式持有，以及 (除非該付款代理人為受託人)，本公司或該等證券的任何其他義務人應就其付款或未能付款一事及時通知受託人。

(C)如果付款代理人不是受託人，公司應 促使該付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應與受託人商定，在不違反第6.03節的規定的情況下，該付款代理人應：

(I)遵守適用於它的《信託契約法》的規定，作為支付代理人；

(Ii)持有該公司為支付該系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息而持有的所有款項，以信託形式為該等證券的持有人 的利益而持有，直至該等款項須支付予該等持有人或按本條例規定以其他方式處置為止；

(Iii)就本公司或任何其他債務人在支付該系列證券的本金(如有的話)或該系列證券的利息方面的任何失責，向受託人發出通知；及

(Iv)在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

(D)儘管第6.03節有任何相反規定，本公司可為獲得本契約的解除、清償或解除，或出於任何其他 原因，在任何時間向受託人支付或促使向受託人支付本公司或受託人以外的任何付款代理人根據本第6.03節的要求以信託方式持有的所有款項。該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有，而在付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人將免除與該等款項有關的所有其他 責任。

(E)存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由公司以信託形式持有的任何款項，以支付任何系列證券的本金、保費(如有的話)或利息，並在該本金、保費(如有的話)後兩年內無人申索，或利息已到期並應支付給公司 應在公司下達命令後支付給公司 ，連同因該等資金按公司指示投資而積累的任何利息(或者，如果當時由公司持有，則應解除信託)，此後，該證券的持有人 作為無擔保的普通債權人，應僅向公司支付該等金額的 ，而不計利息。而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及本公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止。

第6.04節資產的合併、合併和出售。除非第3.01節對任何證券系列另有規定：

(A)在本公司不是尚存實體的交易中，本公司不得與任何其他人合併或合併，或將其財產和資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非

(I)根據百慕大、英屬維爾京羣島、開曼羣島或香港的法律有效存在的法團、合夥、信託或其他實體，或本公司已將其財產及資產整體轉讓、移轉或租賃的任何人士，或本公司與之合併的人士，且該人藉本契約的補充契約明確承擔本公司在本契約及證券下的所有責任， 包括為税務目的在其組織或居住的任何司法管轄區支付額外金額的義務 ；

(Ii)在緊接交易生效後，沒有失責事件，以及 沒有在通知或經過一段時間後會成為失責事件的事件， 應已發生並仍在繼續；及

(Iii)本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據符合本契約的規定 ，並已遵守有關該等交易的所有先決條件 。

(B)根據本第6.04節的規定，與任何其他實體合併或合併成任何其他實體，或以現金或任何轉讓或租賃以外的方式出售本公司的全部或幾乎所有資產 時，通過該合併形成的或本公司合併到其中或與其合併的繼承實體，或向其出售本公司或向其作出該等轉讓、轉讓或租賃的繼承者實體將繼承並被取代，並可行使本契約項下本公司的每項權利和權力，其效力猶如該繼承人 實體已在本文中被命名為本公司一樣，此後，除租約的情況外，前身公司應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾，且該實體可不時以本契約下本公司的名義行使本契約項下本公司的各項權利和權力。或以其本身的名義；根據本契約任何條款要求或允許本公司董事會或任何高級管理人員作出的任何行為或程序，可由當時作為本公司繼任者的任何實體的相同董事會或高級管理人員以同樣的效力和效果進行。 在任何此類出售或轉讓的情況下，但不包括任何此類租賃，本公司(或本條款第6.04節所述的任何繼承實體)應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾，並可隨即解散和清算。

第6.05節附加金額。

(A)本公司或其代表 就任何證券支付的本金、保費(如有)及利息，不得因百慕大、英屬維爾京羣島、開曼羣島、香港或百慕大、英屬維爾京羣島、開曼羣島、香港或香港境內徵收或徵收的任何現行或未來税項、關税、評税或政府收費(統稱“税項”)而扣留或扣除 。就税務目的而言，中國或本公司或付款代理人以其他方式被税務當局視為居民的任何司法管轄區(在每種情況下，包括任何行政區或其中任何有權徵税的當局)(“相關司法管轄區”)(“相關司法管轄區”)，除非該等税項的扣繳或扣減是法律規定的。如果公司被要求進行扣繳或扣除，公司應支付將導致每個證券持有人收到的 證券持有人在沒有要求扣繳或扣除此類税款的情況下本應收到的金額 ，但不應支付此類額外金額：

(I)如非因證券持有人或實益所有人與有關司法管轄區之間存在任何聯繫(不論是現在或以前)而不會開徵、扣除或扣繳的任何該等税項(包括該持有人或實益所有人是或曾經是國民)，而並非只是持有該證券或收取有關該證券的本金、溢價(如有)或利息， 在該有關司法管轄區居住或居住，或被視為該司法管轄區居民的 ，或正在或曾經在該司法管轄區內實際在場或從事貿易或業務的 ，或擁有或曾經在該司法管轄區設有常設機構)；

(Ii)就相關日期後30天以上的任何提示付款的證券而言， 除非證券持有人在該30天期限的最後一天提示付款時有權獲得該等額外金額 。為此目的，與任何擔保有關的“相關日期”是指(A)付款到期日或(B)付款支付或適當規定的日期中較晚的日期；

(Iii)如非擔保持有人或實益擁有人未能遵守公司向持有人或實益擁有人提出的及時要求提供有關該持有人或實益擁有人的國籍、住所、身份或與任何相關司法管轄區的關係的信息，則不會徵收、扣除或扣繳的任何税款。如果 並且在根據該司法管轄區的税法要求適當和及時地遵守該請求的範圍內，以減少或取消任何預****r}或扣除本應支付給該 持有人的額外金額；

(Iv)就因在有關司法管轄區出示保證金而徵收的任何税項(如要求出示保證金)，除非該保證金不能在其他地方出示以供付款；

(V)任何遺產税、繼承税、贈與税、銷售税、轉讓税、非土地財產税或類似税項；

(Vi)屬於受託、合夥或任何付款的唯一實益擁有人以外的任何證券持有人，但根據有關司法管轄區的法律，該項付款 須計入有關司法管轄區的法律所規定的收入內，為税務目的，受益人或財產授予人就受託人而言，或該合夥的成員或實益擁有人，假若該受益人、財產授予人或實益擁有人不會有權獲得該等額外款項，合夥人或實益所有人 為其持有人；

(Vii)對於根據或關於任何擔保的任何付款中扣繳或扣除的任何此類税款，如果此類扣繳或扣除是對向個人支付的款項施加的，並且是根據歐洲理事會指令 2003/48/EC或實施2000年11月26-27日ECOFIN理事會 會議關於儲蓄收入徵税的結論的任何其他指令或為遵守任何此類指令而出臺的任何法律而實施的；

(Viii)對於根據《美國國税法》第1471-1474條和《美國國庫條例》(以下簡稱《FATCA》)施加的任何扣繳或扣減，美國與實施或與FATCA有關的任何其他司法管轄區之間的任何政府間協議，或與此相關制定或發佈的任何非美國法律、法規或指南；

(Ix)根據或與任何證券有關的付款中扣除或扣繳以外的任何應繳税款；或

(X)上文第(I)至(Ix)款所指的任何税種組合 。

(B)如須為或因任何税項而預扣或扣除任何税款，並須就此支付額外款項，則本公司須在證券的本金、溢價(如有的話)或利息的每次付款日期前至少10個營業日 前，向受託人及付款代理人(如非受託人)提交一份高級人員證書，列明就該等付款而須扣繳或扣除的款額。證明公司應向適當的政府當局支付要求扣留的金額，並證明將向每位持有人支付額外金額，並且公司將向受託人或支付代理人支付要求支付的額外金額。但在該等證券的本金、保費、利息(如有)或利息的任何支付日期之前，如與先前的高級人員證書所載事項沒有任何更改，則不需要該等高級人員證書。受託人和每個付款代理人應有權依賴以下事實： 本第6.05(B)節所述的任何高級人員證書未被提供作為不需要因任何税款而扣繳或扣除的事實的證據。本公司承諾，受託人及任何付款代理人因任何受託人或任何付款代理人依據第6.05(B)節提供的任何該等高級船員證書，或因本第6.05(B)節所預期的任何高級船員證書並未提供該等高級船員證書而產生或與之有關的任何損失、責任或合理產生的開支，而不涉及欺詐活動、重大疏忽或故意的不當行為，本公司承諾向他們作出賠償，並使他們不受損害。

(C)在任何情況下，只要本契約提及支付任何抵押的本金、保費(如有)或利息，則該提及應被視為包括支付本契約中規定的額外金額， 在這種情況下，根據本契約支付、曾經或將會支付的額外金額。

(D)第6.05(A)、(B)及(C)條適用於本公司任何繼承人為税務目的而組織或居住的司法管轄區 或其內或其有權徵税的任何機關(“繼承人司法管轄區”)，以該繼承人司法管轄區取代相關司法管轄區。

(E)如果本公司或其繼承人被要求從與票據有關的任何付款或交付中扣除或扣留 ，則公司應向 受託人、付款代理人和持有人提交官方税務收據，證明已將如此扣繳或扣除的金額 匯至相關税務機關。

(F)公司根據第6.05款支付額外款項的義務在本契約的任何終止、失效或解除後繼續有效。

第6.06節同意付款。本公司不會，也不會允許其任何受控實體直接或間接向任何持有人或為其利益而支付或導致支付任何代價，以獲得或作為同意、放棄或修訂本公司或任何證券系列的任何條款或規定的誘因，除非可能因同意而受到影響的 向該系列證券的所有持有人 支付或支付該等對價。放棄或同意在招標文件中規定的與同意、放棄或修改有關的時限內進行修改。

第6.07節合規證書。本公司應(A)在公司每個財政年度(財政年度於12月31日結束)結束後120天內，每年向受託人提交一份證書，(B)在受託人提出書面要求後14天內，或基本上以本文件附件中主要執行人員、主要財務官的形式提供一份證書。首席會計官或財務主管為其所知本公司遵守本契約項下所有條件及契諾的 (遵守情況應在不考慮本契約所規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定)，指明是否已發生任何違約，如已發生違約，則指明每項該等違約及其可能知悉的性質和 狀況。

第6.08節證券持有人的有條件豁免。儘管本契約中有任何相反的規定，但公司可在任何特定情況下未能或不遵守本文就任何一系列證券規定的契諾或條件，前提是本公司在該等失敗或遺漏發生前已獲得 並向受託人提交：受該豁免影響的該系列證券的本金總額，且在 時間未獲豁免的多數持有人同意的證據 在這種情況下放棄遵守或一般放棄遵守該契諾或條件，但該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，除非如此明確放棄，或損害由此產生的任何權利，且：在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等契諾或條件所負的責任應保持十足效力及效力。

第6.09節高級人員就失責行為所作的聲明。本公司須儘快及無論如何於本公司知悉任何失責事件發生後 30個歷日內，或因發出通知或時間流逝而構成失責事件的事件，向受託人交付載有該失責或失責事件的詳情及本公司擬採取的 行動的高級人員證書。

第七條

受託人及證券持有人的補救

第7.01節違約事件。除非上下文另有説明或術語另有定義 用於特定目的，否則本契約中針對任何系列證券使用的術語“違約事件”應指下列事件中的一種，除非該術語不適用於特定的 系列，或者按照第3.01節所述的方式具體刪除或修改：

(A)公司未能在付款到期日(無論是在規定的到期日或加速、回購、贖回或其他情況下)就該系列的證券支付本金或保費(如有)；

(B)本公司未能在付款到期日起30天內支付該系列證券的利息。

(C)公司不履行或違反第6.04條規定的義務；

(D)除第6.08節的條文另有規定外，本公司未能履行或違反本契約或該系列證券下的任何契諾或協議(上文第(A)、(B)或(C)款所述違約除外)，且在受託人或持有該系列證券本金總額達25%或以上的持有人發出書面通知後，該違約或違約持續了連續60天；

(E)(I)本公司或其任何重要附屬公司的任何債務發生，不論該等債務在本協議日期存在或此後將會產生，(A)違約事件導致其持有人 宣佈該債務的本金在其規定的到期日之前到期並應支付，或(B)未能支付本金，利息或溢價 到期時(在任何適用的寬限期到期後，為“拖欠款項”)和(Ii)此類債務的未償還本金金額，連同發生拖欠付款或加速到期的任何其他債務的未償還本金金額， 等於或超過60,000,000美元，且在每一種情況下，此類債務均未清償。 或者在30天內未以其他方式治癒或撤銷此類加速；

(F)針對本公司或任何重要附屬公司作出一項或多項支付款項的最終判決或命令，而該等判決或命令並未獲支付或解除， 並且在最終判決或命令登錄後的連續90天內，導致所有該等未決的、未向所有此等人員支付或解除的最終判決或命令的總金額(扣除本公司的保險承保人根據適用的保單已支付或同意支付的任何金額)超過60,000,000美元，在此期間，由於 待決上訴或其他原因，暫停執行不再有效；

(G)有管轄權的法院在房產內提交(I)在根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律對公司或任何重要附屬公司進行的非自願案件或訴訟中要求對公司或任何重要附屬公司進行救濟的法令或命令，或(Ii)裁定公司或任何重要附屬公司破產或資不抵債的法令或命令，或批准尋求重組、安排、調整、根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律，公司或任何重要子公司的組成或與其有關的事項，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或根據任何適用的破產、破產或其他類似法律，或就公司或任何重要附屬公司或其各自 財產的任何主要部分，指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清盤或清算各自的事務(或根據任何外國法律給予的任何類似的救濟)，在任何這種情況下，任何此類法令或濟助令或任何其他法令或命令的繼續 和有效期間為連續90個歷日；

(H)本公司或任何重要附屬公司根據任何適用的聯邦、州或外國破產、無力償債或其他類似法律或任何其他將被判定破產或資不抵債的其他案件或程序的自願案件或程序的開始，或公司或任何重要附屬公司同意就非自願案件或根據任何適用的破產程序對公司或任何重要附屬公司作出的法令或濟助命令， 破產或其他類似法律或啟動針對公司或任何重要子公司的任何破產或破產程序，或公司或任何重要子公司根據任何適用的破產、破產或其他類似法律提交的請願書或答辯書或同意書 要求對公司或任何重要子公司進行重組或救濟 ，或公司或任何重要附屬公司同意提交該請願書，或同意公司或任何重要附屬公司的託管人、接管人、清盤人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似的官員根據任何此等法律 指定或接管公司或其各自財產的任何主要部分，或公司或任何重要子公司因無力償還到期債務而為債權人的利益進行一般轉讓 ，或公司或任何重要子公司書面承認公司無能力在債務到期時普遍償還債務，或公司或任何決定啟動此類行動的重要子公司採取公司行動 ；

(I)該系列或該契約中的證券是或成為或被本公司聲稱為不能強制執行、無效或不再具有十足效力及效力的 該契約所準許的除外；或

(J)發生與第3.01節規定的 系列證券有關的任何其他違約事件；

然而，除非受託人或持有該系列證券本金總額25%或以上的受託人或持有該系列證券本金總額25%或以上的 向本公司發出書面通知，否則上述第7.01(D)節下的違約不會構成違約事件，而本公司在收到該通知後， 沒有在上文第7.01(D)節規定的時間內糾正該違約。如持有人向本公司發出該等通知，本公司將向受託人提供該通知的副本。

第7.02節加速；撤銷和廢止。

(A)除第3.01節對任何證券系列另有規定外，如果上述任何一種或多種違約事件(第7.01(G)或7.01(H)節規定的違約事件除外)發生在任何系列證券的未償還時間 ，則在每種情況下，在任何 違約事件持續期間，受託人或持有該系列證券本金總額不少於25%的持有人，則未償還證券可宣佈本金(或，如果該系列證券為原始發行的貼現證券， 該系列條款中可能指定的本金部分) 以及該系列所有證券當時未償還的所有應計但未償還的利息，應立即以書面通知本公司(如持有人發出，則應向受託人)支付，並在任何該等聲明後，該本金 (或指定金額)應立即到期並支付。如果第7.01(G)或7.01(H)節規定的違約事件 發生且仍在繼續，則在每一種情況下，該系列中所有未償還證券的本金 應自動 到期並立即支付，而無需受託人或任何 持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。在以該等證券計價的貨幣 支付該等金額後，本公司就該等證券的本金及利息支付 的所有責任即告終止。

(B)在因上文第7.01(E)節規定的違約事件而對任何系列證券宣佈加速的情況下，如果根據上文第7.01(E)節觸發違約事件的違約應由公司或任何重要子公司在加速聲明後30天內由公司或任何重要子公司進行補救或治癒，或由相關債務持有人放棄，則該系列證券的加速聲明應自動廢止，並且如果：

(I)撤銷對該系列證券的提速不會與有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突；

(Ii)與該系列證券有關的所有違約事件，但不包括因此類加速而到期的該系列證券的本金、溢價(如有)或利息，已按照第7.06節的規定予以補救或免除。

(Iii)發行人已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付受託人根據契約支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款。

(C)在就任何系列的證券 作出上述加速聲明之後的任何時間，在受託人獲得本條規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，在下列情況下，持有當時未償還的該系列證券的本金總額至少過半數的 持有人可放棄過去的所有違約，並撤銷和取消加速：

(I)撤銷對該系列證券的提速不會與有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突；

(Ii)與該系列證券有關的所有違約事件，但不包括因此類加速而到期的該系列證券的本金、保費(如有)或利息，均已按照第7.06節的規定予以補救或免除。

(D)第7.02節規定的撤銷不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(e)就本契約項下的所有目的而言，如果任何原件的本金的一部分 發行折扣證券應加速並宣佈到期應付 根據本協議的規定，那麼，從該聲明開始和之後，除非這樣 聲明已被撤銷並無效，該原件的本金金額 就以下所有目的而言，發行折扣證券應被視為此類 由於加速而到期和應付的本金部分， 並支付到期且應支付的本金部分，作為 這種加速的結果，以及利息（如果有的話）和所有其他 項下的欠款應構成對原始發行的全額付款 折扣證券。

第7.03節其他補救措施。如果本公司在30個歷日內未能支付任何系列證券的任何分期付款 利息，或未能支付任何系列證券的本金和溢價(如有)，則在到期時或通過贖回(根據償債基金除外)、本契約授權的聲明或其他方式， 到期並應支付的任何該系列證券的本金和溢價(如有)，或在30個歷日內未能就一系列證券支付任何所需的償債基金，則應受託人的要求，公司應為該系列證券當時未償還的持有人的利益，向付款代理人支付全部到期款項 ，並對該系列的所有證券支付利息 和溢價(如有)，以及(在法律上可強制執行的範圍內)按該系列證券承擔的利率計算的逾期利息分期付款，以及根據第11.01(A)節欠受託人和任何前任受託人的所有 金額。

如本公司未能按上述要求立即支付該等款項，則受託人有權以其本人名義及作為明示信託的受託人，在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，以收取因此而到期及未支付的款項，並可提起任何該等訴訟或訴訟至判決或最終判令，並可強制執行針對本公司或該系列證券的任何其他債務人的任何該等判決或最終法令。並以法律規定的方式，從本公司或任何其他義務人的財產中以該系列證券的任何位置，收取被判決或判決須支付的 款項。在任何此類訴訟或其他程序中，在根據第11.01(A)條向受託人和任何前身受託人支付所有欠受託人和任何前身受託人的所有款項的前提下，在任何此類訴訟或其他程序中的每一次判決的追回，應有利於作為該訴訟或程序標的的該系列證券的持有者的應課税益。任何證券或本契約項下的所有訴訟權利均可由受託人強制執行，而無需 持有任何證券，也無需在任何審判或與之相關的任何訴訟中交出任何證券。

第7.04條受託人為事實受權人。本協議所載內容不得被視為授權或授權受託人代表任何證券持有人同意或接受或採納任何影響證券或證券持有人權利的重組或調整計劃，或授權受託人或授權受託人在任何該等訴訟中就任何證券持有人的申索進行表決。

第7.05節優先事項。受託人收取的任何款項或財產，或在違約事件發生後，就本公司在本契約項下的義務而可分配的任何款項或其他財產，在這兩種情況下，都應按以下順序使用：在受託人為分配該等款項或財產而指定的一個或多個日期 ；如果該等款項或財產是由於任何系列的證券而分配的，在提交該系列證券並在其上加蓋印花後，付款(如只是部分付款)和退回(如已全額付款)：

第一：根據第11.01(A)條向受託人、付款代理人、註冊人和任何其他代理人和任何前任受託人、付款代理人、書記官長和其他代理人支付所有款項(包括賠償款項)，以及支付代理人、代理人、律師和律師的合理支出和支出。

第二：如果該系列未償還證券的本金未到期且未支付，則按該 利息分期付款的時間順序支付該 系列證券的利息，並按該證券承擔的利率收取逾期利息分期付款的利息(如果該利息已由受託人收取)， 該等付款將按比例支付給有權獲得該利息的人。

第三：如果該系列未償還證券的本金以聲明或其他方式 到期支付該系列證券當時所欠和未支付的全部本金和溢價(如有)，以及 利息，連同逾期本金和溢價的利息(如有)，以及(在受託人收取該利息的範圍內)按該系列證券承擔的利率支付逾期利息分期付款 ，如該等款項 不足以全額支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該等本金及溢價(如有)及利息而不優先或優先於 利息，或利息高於本金及溢價(如有)，或任何分期付款的利息(br}高於任何其他利息分期付款)，或該系列的任何證券 高於該系列的任何其他證券，按該等本金和保費(如有)和應計及未付利息的總和計算。

第四：任何當時剩餘的盈餘應支付給本公司、其繼承人或 受讓人，或支付給具有司法管轄權的法院裁定有權如此支付的任何人。

第7.06節由證券持有人控制；放棄過去的違約。持有任何系列證券本金過半數的持有人，可就受託人根據本協議可採取的任何補救措施，或就該系列證券行使本協議賦予受託人的任何信託或權力，指示進行任何訴訟程序的時間、方法和地點。但是，在符合第11.02節的規定的前提下，受託人有權拒絕遵循任何此類指示，前提是 律師建議受託人確定所指示的行為可能不合法地採取或將使受託人承擔個人責任。當時持有該系列證券本金總額不少於多數的持有人 可代表該系列證券的所有持有人 放棄任何現有或過去的違約或違約事件及其在本協議項下的後果， 但持續違約或違約事件除外：(I)支付本金、 溢價或利息(或應付的額外款項)， 該系列當時未償還的證券，在這種情況下，需要徵得當時受其影響的該系列證券的所有持有人的同意，或 (Ii)根據第14.02節的規定，未經當時受其影響的該系列未償還證券的持有人同意，不得修改或修改的契諾或條款。任何該等豁免後，本公司、該系列證券的受託人及持有人應分別恢復其先前的地位及權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件 或損害由此而產生的任何權利。只要第7.06節允許放棄本協議項下的任何違約或違約事件，該違約或違約事件應被視為該系列證券的所有目的，且本契約應視為已治癒且不再繼續。

第7.07節對訴訟的限制。任何系列證券的持有人無權就該系列證券的違約事件提起任何訴訟、 訴訟或法律或衡平法訴訟，以執行本協議項下的任何信託，或 指定接管人或尋求本協議項下的任何其他補救措施。除非 (I)該持有人事先已就本文件所述有關該系列證券的一個或多個違約事件向受託人發出書面通知， (Ii)持有該系列證券本金總額不少於25%的持有人 應已書面要求受託人就投訴事項採取 行動，(Iii)應已向受託人提供令其滿意的預融資、擔保和/或賠償，以彌補由此或由此產生的費用、開支和責任，以及(Iv)受託人在收到該通知、請求和提出預融資、擔保和/或賠償後60個歷日內，應未提起任何此類訴訟，提起訴訟或進行訴訟，並未從多數持有人那裏收到此類系列證券的本金總額 ，但仍未收到與此類請求不一致的指示 ；在每一種情況下，該預融資、擔保和/或賠償的通知、請求和要約均被宣佈為此類證券的任何持有人提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟的先決條件； 應當理解並打算，該系列證券的任何一名或多名持有人 不得以任何方式通過其本人或其 行動享有任何權利，以強制執行本協議項下的任何權利，除非以本協議規定的方式執行，並且 在法律或衡平法上的每項訴訟、訴訟或法律程序均應按本協議規定的方式提起、進行和 維持，以使該系列未償還證券的所有持有人 平等受益；然而，本契約或該系列證券的任何內容均不影響或損害本公司絕對及無條件的義務，即於 上述證券 所述的各自到期日向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金、溢價(如有)及利息，或影響或損害該等持有人提起訴訟強制付款的權利，該權利亦為絕對及無條件的。

第7.08節承擔費用。本契約的所有當事人及任何證券的每一持有人經持有人接受後，應視為已同意任何法院可在任何訴訟、訴訟或法律程序中，要求執行本契約下的任何權利或補救 ，或在針對受託人的任何訴訟、訴訟或法律程序中，要求 受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動，以及該訴訟、訴訟或法律程序中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾， 訴訟或法律程序，而該法院可酌情評估針對該訴訟、訴訟或法律程序中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，並適當考慮該訴訟當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。但是，第7.08節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，不適用於由任何一名或多名證券持有人提起的、由持有任何未償還系列證券本金總額超過10%的 證券持有人提起的任何訴訟、訴訟或訴訟，也不適用於任何系列證券持有人為強制支付本金(如有)而提起的任何訴訟、訴訟或訴訟。或該等證券中任何一種證券的利息，在該等證券所表達的有關到期日或之後。

第7.09節累積補救；延遲或遺漏不放棄。本協議授予或保留給受託人或任何系列證券持有人的任何補救措施，均不排除任何其他補救措施或補救措施， 每一項補救措施都應是累積的，並應是根據本協議或現在或今後法律、衡平法或法規規定給予的所有其他補救措施的補充。 受託人或任何系列證券的任何持有人 在行使因任何違約或違約事件而產生的任何權利或權力時的任何延遲或遺漏，不得 損害任何此類權利或權力，或應被解釋為放棄任何此類違約{Br}或違約事件或違約事件；此外，第(Br)條第七條分別賦予受託人及任何系列證券持有人的每項權力及補救措施，均可由受託人或該系列證券持有人(視屬何情況而定)不時及按其認為合宜的次數行使。如果 受託人或任何系列證券持有人已着手執行本契約項下的任何權利，而執行該等權利的程序應 因放棄或任何其他原因而終止或放棄，或 已作出對受託人或該證券持有人不利的判決，則在任何該等情況下，根據該等程序中的任何裁決，公司，受託人和該系列證券的持有人應分別 並分別恢復其在本協議項下的以前的地位和權利，此後，受託人和該系列證券的持有人的所有權利、補救辦法和權力應繼續，如同沒有提起該等訴訟程序一樣，但對任何如此放棄或裁決的事項則不在此限。

第八條

關於證券持有人

第8.01節證券持有人的訴訟證據。只要在本契約中，規定證券或任何系列證券的特定百分比或過半數本金總額的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，在採取任何此類行動時，指定百分比的持有人或過半數的持有人已加入，這一事實可通過以下方式證明：(A)由證券持有人本人、代理人或以書面指定的委託書籤立的任何文書或任何數量的類似期限的文書，包括通過電子系統將託管機構操作的該系列或其他方面的同意書製表(除非本合同另有明確規定，否則該行動將生效)。當該等票據或電子同意的證據送交受託人，並在此有明確要求時，(br}送交本公司)，或(B)證券持有人在根據第IX條規定正式召開及舉行的任何證券持有人會議上投票贊成的記錄，或(C)該等文書或文書與該等證券持有人會議的任何該等記錄的組合。

第8.02節籤立或持有證券的證明。證券持有人或其代理人或代理人簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式提交，即屬足夠：

(A)任何人籤立任何該等文書的事實及日期，可由(I)任何司法管轄區內的任何公證人或其他人員所簽發的證明書證明，而該公證人或其他人員根據當地法律有權將認收書或契據證明記錄在該司法管轄區內，而簽署該文書的人曾在該公證人或其他人員面前承認該文書的籤立，或(Ii) 由見證執行死刑的證人在任何該等公證人或其他官員面前宣誓的誓章。如果是由並非以個人身份行事的人執行的，該證書或誓章也應構成其授權的充分證據。

(B)任何系列的證券的所有權，須由該等證券的註冊紀錄冊或該系列的註冊處處長的證明書予以證明。

(C)任何持有人會議的記錄應以第9.06節規定的方式證明。

(D)受託人可要求提供其認為適當或必要的關於第8.02節所述任何事項的額外證明，只要該請求是合理的。

(E)如本公司向任何系列的證券持有人徵集任何 行動，本公司可選擇預先確定一個記錄日期，以確定有權採取該行動的證券持有人的 ，但本公司並無責任這樣做。任何此類記錄日期應由公司酌情決定；但該記錄日期不得超過首次徵求同意或豁免的30個日曆日，或不超過根據《信託投資協定》第312條向受託人提供的最近的 持有人名單的日期的30個日曆日。如果這種記錄日期是固定的，可以在記錄日期之前或之後 尋求或採取這種行動，但只有在該記錄日期交易結束時的證券記錄持有人才應被視為證券持有人 ，以確定該系列中所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該行動，為此目的，該系列的未償還證券應自該記錄日期起計算。

第8.03節被視為擁有人。

(A)本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可將以其名義在登記冊上登記任何證券的人視為 該等證券的擁有人，以收取該等證券的本金及保費(如有)，以及(受第3.08節的規限)該等證券的利息(如有)，以及為所有其他目的，不論該等證券是否逾期，而本公司及受託人或公司的任何代理人或受託人應受到相反通知的影響。支付給任何持有人或根據其指示支付的所有款項均為有效，且在支付金額的範圍內，有效地償付和解除在該等擔保上應支付的款項的責任。

(B)本公司、受託人、任何付款代理人或註冊處處長概不對與全球證券的實益所有權權益有關的記錄的任何方面或因該等實益所有權權益而作出的付款 承擔任何責任或責任，或維持、 監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄。

第8.04節異議的效力。在任何證券系列的修訂、補充、豁免或其他行動生效後，該系列證券的持有人對該系列證券的同意是 對該系列證券的持有者及隨後持有相同證券或其部分的持有人以及因轉讓證券或作為交換或取代證券而發行的任何證券的持續同意，即使該同意的批註 並未就任何該等證券作出批註。修訂、補充或豁免 根據其條款生效，此後對每個持有者具有約束力。

第九條

證券持有人會議

第9.01節會議的目的。根據本條第九條的規定，任何或所有系列的證券持有人會議可隨時、不時地召開，以達到下列任何目的 ：

(A)向本公司或受託人發出任何通知，或向受託人發出任何指示，或同意放棄本協議項下的任何違約或違約事件及其後果，或根據第八條的任何規定採取授權證券持有人採取的任何其他行動。

(B)依照xi條的規定，免去受託人職務並提名繼任受託人；

(C)同意根據第14.02節的規定籤立契約或本協議的補充契約；或

(D)根據本契約的任何其他條文或根據 適用法律，採取任何一項或多項或所有系列證券的任何指定本金總額持有人或其代表獲授權採取的任何其他行動。

第9.02條受託人召開會議。受託人可隨時召集可能受建議採取的行動影響的所有系列的所有證券持有人 召開會議，採取第9.01節規定的任何行動，會議時間和地點由受託人決定。一系列證券持有人每次開會的通知，列明該等會議的時間及地點，以及擬於該會議上採取的一般行動，應郵寄至該系列證券持有人在登記冊上的地址 。此種通知應在會議指定日期前不少於20個日曆日或不超過90個日曆日郵寄。

第9.03節公司或證券持有人召開會議。如果在任何時候，本公司或持有某一系列(或所有系列，視情況而定)至少10%本金總額的證券的持有人 可能受到建議採取的行動的影響，應要求受託人 召開該系列(或所有系列)證券持有人會議，書面 要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，並且受託人在收到該請求後20天內未郵寄該會議的通知，則本公司或該證券持有人可確定該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取第9.01節授權的任何行動 按照第9.02節的規定郵寄有關通知。

第9.04節投票資格。要有權在任何證券持有人會議上投票，任何人應(A)是受擬在會議上採取的行動影響的一種或多種證券的 持有人，或(B)由一種或多種此類證券的 持有人以書面形式指定為代表的人。唯一有權出席任何證券持有人會議或在任何證券持有人會議上發言的人士，應為有權在該會議上投票的人士及其律師、受託人及其律師的任何代表，以及本公司及其律師的任何代表。

第9.05節有關會議的規定。

(A)儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何證券持有人會議制定其認為適當的 合理規定， 有關持有證券及委任代表的證明， 及有關投票權審查員的委任及職責，提交及審查代表、證書及其他投票權證據， 及其認為適合的有關會議進行的其他事宜。

(B)受託人須以書面文件委任會議的臨時主席，除非會議已由本公司或證券持有人根據第9.03節的規定召開，在此情況下，本公司或召開會議的證券持有人(視情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書由會議以多數票選舉產生。

(C)在一系列證券持有人的任何會議上，該系列證券持有人代表的每名證券持有人有權就其所持有或代表的每1,000美元未償還證券本金 投一票；但在任何會議上，不得就任何被質疑為非未償還證券且被會議主席裁定為非未償還證券的證券進行投票或點票。 會議主席無權投票，但憑藉他或她所持有的該系列證券或如上所述正式指定 他或她為代表其他證券持有人投票的人的書面文書，則無權投票。在根據第9.02節或第9.03節的規定正式召開的任何證券持有人會議上，持有或代表證券的人出席的本金總額應足以對召開該會議的交易採取行動的 應構成法定人數，而任何此類 會議可不時由出席者(不論是否構成法定人數)的多數人休會。會議可在沒有另行通知的情況下休會。

第9.06節投票。對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票的方式進行，並由該系列證券的持有人或其代理人簽名，以及他們持有或代表的該系列證券的本金。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點在會議上投票贊成或反對任何決議的所有 票，並向會議祕書提交經核實的書面報告一式兩份，將會議上所投的所有 票。每次證券持有人會議的會議記錄應由會議祕書製作一式兩份，並應附上投票檢查人員在會議上進行的任何投票的原始報告，以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明所述 通知是按照第9.02節的規定郵寄的。記錄應顯示證券投票贊成或反對任何決議的本金金額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份交予本公司，另一份交由受託人保存。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。

第9.07節不得因會議而延誤權利。本條第IX條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或 因任何系列證券持有人會議的任何召集或根據本條款明示或默示授予的任何權利作出該等催繳而妨礙或延遲行使根據本 契約或該系列證券的任何條文授予或保留予受託人或該系列證券持有人的任何權利或權利。

第十條

公司及受託人的報告及
證券持有人名單

第10.01節受託人的報告。

(A)根據《信託契約法》第313(A)條的規定，任何受託人報告應於本條例生效日期後每年的4月1日或之前遞交，只要有任何證券未清償即可，受託人報告的日期應為受託人方便的日期，但不得遲於受託人的60天，也不得早於受託人的45天。

(B)受託人應在根據本節10.01的規定向證券持有人 發送任何報告時，將該報告的副本提交給證券所在的每個證券交易所或證券報價的每個自動報價系統(如果有)，還應就在國家證券交易所或自動報價系統(如果有)上市和註冊的證券向美國證券交易委員會提交一份該報告的副本。本公司同意於證券於任何證券交易所上市或退市，或獲準在任何自動報價系統進行交易時，通知受託人，並通知受託人任何退市事宜。

公司應向受託人報銷根據本條款10.01和條款10.02的規定編制和傳遞任何報告所產生的所有合理費用。

第10.02節公司的報告。本公司應根據信託契約法的規定，按信託契約法規定的時間和方式，向受託人和美國證券交易委員會提交併向持有人轉交 信息、文件和其他報告及其摘要；但根據交易法第13或15(D)節規定須向美國證券交易委員會 提交的任何此類信息、文件或報告，應在向美國證券交易委員會提交後30個歷日 內向受託人提交；此外，作為公司直接或間接母公司的實體提交交易法第13或15(D)條規定的報告時，只要該實體是證券的義務人或擔保人，則應滿足第10.02條的要求；此外，該實體的報告不應要求在該實體的財務報表腳註中包括本公司的簡明綜合財務信息。

向受託人提交該等報告、資料及文件僅供參考 ，受託人收到該等報告、資料及文件並不構成有關該等報告、資料及文件的實際或推定通知或知悉 該等報告、資料及文件所載或可由該等資料確定的資料，包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(受託人有權 完全依賴高級人員證書)。明確地理解，公司以電子方式傳輸給託管人或根據美國證券交易委員會的EDGAR系統(或任何後續的電子備案系統)歸檔的材料，應被視為已提交給託管人並就本節10.02而言傳輸給持有人。受託人沒有責任確定公司是否以及何時以電子方式提交此類報告 。

第10.03節證券持有人名單。本公司承諾並同意向受託人提供或安排向受託人提供：

(A)每半年一次，在每個記錄日期後15個日曆日內，但無論如何不少於每半年一次，以受託人可能合理地 要求的形式列出該記錄日期適用的證券持有人的姓名和地址，截至該記錄日期，以及

(B)在受託人書面要求的其他時間內，在公司收到任何該等請求後30個日曆 天內，提交一份格式和內容類似的清單，該清單的日期不超過該清單提供時間 前15個日曆天；

但只要受託人是司法常務官，則無須提供該等名單。

第十一條

關於受託人

第11.01節受託人的權利；補償和彌償。受託人接受本契約根據本契約的條款和條件 設立的信託，包括本契約各方和證券持有人 不時同意的下列條款和條件：

(A)受託人有權獲得本公司和受託人 不時以書面約定的補償，以支付受託人根據本協議提供的所有服務 (包括以受託人的任何代理身份提供的服務)。受託人的補償不受明示信託受託人補償的任何法律規定的限制。公司應應受託人的要求 立即向受託人償還受託人正當招致或支付的所有自付費用、支出和墊款(包括但不限於其代理人、代表、律師和律師的合理支出和支出)，但因自身嚴重疏忽、欺詐活動或故意不當行為(由適當管轄權的主管法院在最終裁決中裁定)而導致的任何此類費用、支出或墊款除外。不可上訴的判決)。

本公司還同意賠償每位受託人和任何前任受託人以及他們各自的高級職員、僱員和董事，並使其免受任何和所有損失、責任、損害、索賠或支出的損害， 沒有自己的嚴重疏忽、欺詐活動或故意不當行為(由具有適當管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中裁定)， 因接受或管理本協議項下的一個或多個信託和履行其職責(包括以其所擔任的任何代理人的身份)而產生的或與之相關的費用和開支，以及就行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何索賠或責任為自己辯護的費用和開支，但因自身重大疏忽而引起的除外。欺詐行為 或故意不當行為(由具有適當管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定)。受託人應將其可能要求賠償的任何索賠及時通知公司，但未能通知公司並不影響公司在本合同項下的賠償義務。在沒有違約或違約事件的情況下，公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕 。

作為履行第11.01(A)條規定的公司義務的擔保，受託人應對受託人持有或收取的所有財產和資金有留置權，但受託人以信託形式持有的資金除外，用於支付任何證券的本金和利息。儘管本契約有任何相反的規定，本公司根據第11.01(A)條承擔的賠償和賠償受託人的義務應在受託人辭職或解職、第12條下的任何清償和解除、任何證券的支付和本契約因任何原因終止後繼續有效。 除了和不損害本契約項下的其他權利，如果受託人 在第7.01節第 (G)或(H)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務，服務的費用和補償將構成《破產法》或任何適用的州破產、破產或類似法律規定的 管理費用。

(B)受託人可直接或由其代理人、代表及受託代理人執行本協議所規定的任何信託或權力及履行任何職責，並不對受託人根據本協議以適當謹慎方式委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(C)受託人不以任何方式對本公司獨家制作的本文或證券中所載敍述的正確性(其認證證書除外)承擔任何責任；受託人不應以任何方式對本契約或證券的有效性、籤立或充分性負責或交代(但其認證證書除外)，受託人對此不作任何陳述，除非受託人表示其已獲正式授權籤立和交付本契約，認證證券並履行其在本協議項下的義務，並保證其在提供給公司的T-1表格中的資格聲明 中所作的陳述是真實和準確的，但須符合其中規定的條件 。受託人不對公司使用或運用任何證券或任何證券的收益負責。

(D)受託人可諮詢其選定的律師，並且在符合第11.02條的規定下，該律師的建議或律師的任何意見應是對受託人依據本協議採取、遭受或不採取的任何行動的充分和完整的授權和保護。

(E)在符合第11.02條的規定下，受託人可依賴本公司祕書或其中一名助理祕書 就本公司任何董事會決議或本公司股東的任何決議的通過而出具的證書，而本文件中提及的本公司的任何請求、指示、命令或要求應由受託人提供充分證據，且在本契約的管理過程中，受託人應認為適宜在採取、如果受託人遭受或遺漏了本協議項下的任何訴訟，受託人可依賴公司的高級職員證書(除非本文件中明確規定了與此有關的其他證據)。

(F)在第11.04節的規限下，受託人或受託人的任何代理人可以其個人或任何其他身份成為證券的擁有人或質權人，並可在不違反《信託條例》第310(B)及311條的情況下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人或該代理人時所享有的權利相同。

(G)受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，除非法律規定的範圍。受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息或投資承擔任何責任，除非另有 與公司的書面協議。如果公司沒有向受託人提供書面指示，則存放在公司的資金將保持未投資狀態

(H)受託人應 要求或經當時任何證券持有人同意而根據本協議任何條文采取的任何行動，對該證券的所有未來持有人 或可能全部或部分為該等證券或證券而發行的任何證券或證券的持有人具有決定性及約束力，不論該證券是否已在其上註明已提出或給予該等要求或同意的事實。

(I)受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、債權證或其他其認為真實且已由適當一方或多方簽署或提交的文件或文件時，應最終依賴並受到充分保護 。

(J)受託人無義務應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非 證券持有人中的一名或多名持有人已向受託人提供令其滿意的預融資、擔保及/或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及責任。

(K)受託人不對其真誠地採取、忍受或遺漏的任何行動負責，該等行動是由受託人真誠地採取並相信是經其授權或在其酌情決定權範圍內或在本契約賦予其的權利或權力範圍內作出的。

(L)受託人不應被視為知悉或對任何證券的任何違約或違約事件負責，除非受託人的負責人已收到有關該等失責或違約事件的書面通知，或除非持有不少於25%的未償還證券的持有人以書面通知受託人，而該通知是受託人在其公司信託辦事處收到的，且該通知是指該證券。公司 和本契約。

(M)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件所述的事實或事項進行任何調查。然而，受託人可(但不須)對其認為合適的事實或事項作出進一步查詢或調查，費用由本公司承擔，且不會因該等查詢或調查而 招致任何責任。

(N)給予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴大到並可由以下方式強制執行：[]以其在本契約項下的每一身份(包括，截至本契約簽署之日，包括付款代理人和註冊官)，以及受僱於本契約項下行事的每一代理人、託管人和其他人。

(O)在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤、商譽或機會的損失)負責或承擔責任，無論是否可預見， 即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，且無論採取何種訴訟形式。第11.01(O)條的規定在本契約終止或解除以及受託人辭職或撤職後繼續有效。

(P)受託人可要求本公司遞交一份高級船員證書，列明當時獲授權根據本契約採取指定行動的個人姓名及/或高級船員的職稱，而該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人士簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指定為獲授權的任何人士。

(Q)受託人根據本協議採取或不採取行動的許可權利不應被解釋為一種義務。

(R)受託人無須就履行其在本契約下的職責或行使其在本契約下的權力作出任何保證或擔保。

(S)如果受託人根據從相關司法管轄區的合格法律顧問那裏收到的書面法律意見而合理地認為在該司法管轄區採取此類 行動會違反該司法管轄區的任何法律，或在適用的範圍內違反紐約州的法律，則受託人可避免在該司法管轄區採取任何行動。此外，如果根據該法律意見，受託人合理地認為，受託人對該司法管轄區或紐約州的任何人負有責任，並且 沒有向受託人提供令其滿意的預付資金、擔保和/或賠償，以承擔由此或由此產生的責任，則受託人可不採取此類行動。否則受託人將 根據該司法管轄區或紐約州的適用法律，或根據該司法管轄區內任何法院或其他主管當局的書面命令， 沒有法律行為能力在該司法管轄區採取此類行動。

第11.02條受託人的職責。

(A)如果第7.01節規定的與任何系列證券有關的一個或多個違約事件將發生，則在該系列證券持續期間，受託人應就該證券行使本契約賦予其的權利和權力，並應在行使該證券時使用與謹慎的人在處理個人事務的情況下相同的 謹慎程度和技巧。

(B)除非與直至第7.01節就任何系列證券所指明的違約事件已經發生，而該事件在 時間仍在繼續，

(I)受託人承諾履行本契約中具體列出的與該系列證券有關的職責，且僅履行與該系列證券有關的責任，並且 受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定， 不得被解讀為本契約中針對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii)在受託人沒有惡意的情況下，受託人有權就陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，最終依賴根據本契約明文規定向其提供的證書和意見；但本契約規定須向受託人提交的任何該等證書或意見，受託人有責任進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但無須確認或調查其中所述的數學計算或其他事實、陳述、意見或結論的準確性)。

(C)本契約的任何條文均不得解釋為免除受託人對其本身的嚴重疏忽行為、嚴重疏忽不作為或其故意的不當行為的責任，但儘管本契約中有任何相反的規定，

(I)受託人的責任人員真誠地作出任何判斷錯誤，受託人不對任何證券持有人或任何其他人負責， 除非證明受託人在確定有關事實方面存在嚴重疏忽；

(Ii)受託人不對任何證券持有人或任何其他人 根據第7.06節證券持有人的指示真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示涉及就其可獲得的任何補救或行使本契約賦予它的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點；

(Iii)本契約的任何條款均不要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時， 不要求受託人支出 自有資金或以其他方式招致任何財務責任， 如果受託人有合理理由相信該等資金的償還或 針對該等風險或責任的足夠預付資金、擔保及/或賠償並非向其作出合理保證的話；及

(Iv)本款(C)不得解釋為限制第11.02條第(Br)款(B)項的效力。

(D)無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項規定均應受第11.02節的規定的約束。

第11.03節違約通知。在事件發生後90個歷日內，如果受託人的負責官員知道，受託人應向證券持有人發出一份關於受託人所知的該系列證券的每一次違約或違約事件的系列通知，方法是將該通知發送到持有人當時出現在登記冊上的 地址，除非該違約行為在發出該通知前已被糾正或放棄(在此，“違約”一詞被定義為第7.01節中規定的事件，或在該條款中定義的違約事件，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之)。除非該系列證券的本金、溢價(如有)或利息在應付時發生違約或違約事件，或就同一系列證券支付任何償債基金 ，否則受託人在扣留 該通知時應受到保護。如果且只要受託人的一名或多名負責人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益(不言而喻，受託人 沒有確定任何該等通知是否符合該等持有人的利益的肯定責任)。

第11.04節資格；取消資格。

(A)受託人應始終滿足《税務條例》第310(A)條的要求。受託人應擁有至少5,000萬美元的綜合資本和盈餘，這一點載於其最近公佈的年度狀況報告 並應設有公司信託辦公室。如果受託人在任何時候不再符合第11.04條規定的資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職 。

(B)受託人應遵守《税務條例》第310(B)條的規定；但如符合《税務條例》第310(B)(1)條規定的排除要求，則受託人應排除在《税務條例》第310(B)(I)條的實施範圍之外，但在該等契據下，本公司的其他證券或其他證券的權益或參與的證書 仍未清償。如果受託人擁有或將獲得《信託投資法案》第310(B)條所指的衝突利益，受託人應在《信託契約法》和本契約規定的範圍內，按照《信託契約法》和本契約的規定和條款，消除該等利益或辭職。如果TIA第310(B)條在本契約日期之後的任何時間被修訂，以改變受託人被視為對任何系列證券具有衝突利益的 情況，或改變與此相關的任何定義，則第11.04條應自動修改，以納入此類變化。

第11.05條辭職和通知；免職。受託人或其後委任的任何繼任者可隨時向本公司發出書面通知，辭去 就任何一個或多個證券或 所有系列證券而設立的信託，並獲解除其信託。辭職應在任命繼任受託人並經該繼任受託人接受 後生效。本協議項下的任何受託人可於任何時間就任何一系列證券向該受託人提出申請，並向本公司交付一份或多份由當時未償還的該系列證券的大部分本金持有人簽署的書面文書， 指明該項免職及生效日期。

如果在任何時間：

(1)受託人在公司或任何已成為股東的持有人提出書面要求後，不得遵守《税務條例》第310(B)條的規定。善意的持有證券至少六個月，或

(2)根據第11.04條，受託人將不再符合資格，並在公司或任何已成為受託人的持有人提出書面要求後不辭職。善意的持有證券至少六個月，或

(3)受託人須無能力行事或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，則在任何該等 情況下，(I)本公司可向受託人發出書面通知，將受託人免職，並就所有證券委任繼任受託人，或(Ii)除《税務條例》第315(E)條另有規定外，任何證券持有人善意的持有證券至少六個月的持有人可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。

任何受託人辭職或被免職後，有權獲得該受託人根據本協議提供的服務的補償，並有權獲得根據本協議產生的所有合理支出以及根據本協議應支付的所有款項。第11.01(A)節規定的受託人獲得賠償的權利及其留置權在受託人辭職或撤職、本契約的清償和解除以及本契約因任何原因終止後仍繼續有效。

第11.06條委任繼任受託人。

(A)在任何時候，受託人應辭職或被免職(除非受託人應按照第11.04(B)節的規定被免職，在這種情況下，空缺應按第11.04(B)節的規定填補)，或將變得無行為能力，或應被判定破產或無力償債， 或如果受託人或其財產的接管人應被任命，或者如果任何公職人員應負責或控制受託人或其財產或事務，以對一個或多個系列的證券進行修復、保全或清算，該系列或該系列證券的繼任受託人(應理解為，任何該等繼任受託人可就該一個或多個或所有該系列的證券而委任，且 任何系列的證券在任何時間只應有一名受託人)可由當時未償還的該系列或該系列證券的多數本金的持有人委任，由該等持有人簽署並存檔的一份或多份書面文書，一份正本送交公司，另一份送交繼任受託人；但在該證券持有人或本文授權的該系列證券的持有人 如此委任繼任受託人之前，本公司或(如本公司全部或基本上所有資產)由一名或多名合法委任的託管人或接管人、或破產或重組程序中的受託人(包括根據《破產守則》的規定委任的一名或多名受託人)、或債權人利益的受讓人所管有。受託人或受讓人(視情況而定)應通過書面文書就該系列證券指定一名繼任者。在符合第11.04節和第11.05節的規定的情況下，在上述規定的任何系列證券的繼任受託人被任命後，該系列證券的受託人將不再是本協議項下的受託人。在除該系列或該系列證券持有人以外的其他人進行任何此類任命後，作出該 任命的人應立即安排將有關通知郵寄至該系列證券持有人當時出現在登記冊上的地址，但關於該系列證券的任何繼任受託人應立即且不採取進一步行動，由該系列證券持有人按上述規定方式委任的繼任受託人(如該 委任是在本公司或該等接管人、受託人或受讓人郵寄該通知之日起計一年屆滿前作出)。

(B)如一個或多個系列證券的任何受託人應辭職或被免職，而繼任受託人不應由本公司或該系列證券的持有人 委任，或如任何如此獲委任的繼任受託人在作出上述 委任後30個歷日內未有接受委任，則辭職受託人可代表本公司並由公司承擔費用，指定自己的繼任者或即將退休的受託人或公司 可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任者 受託人。如果在任何其他情況下，在根據本條款第11.06條的上述規定作出繼任受託人後的三個月內，未能根據本條款第11.06條的規定委任繼任受託人，則適用系列證券的持有人或任何退任受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。在任何情況下，該法院可在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，委任一名繼任受託人。

(C)根據本協議就一個或多個證券系列 委任的任何繼任受託人，應籤立、確認並向其前任受託人和 向本公司、或向委任該公司的接管人、受託人、受讓人或法院(視屬何情況而定)交付一份接受根據本協議作出的委任的文書，而該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，即成為具有一切權力、權利、權力、信託、豁免權、對於這一系列前身受託人的責任和義務 ，效力如同最初 被指定為受託人一樣，並且該前身受託人在支付其費用 和當時未支付的支出後，即有義務支付，並且該 繼任受託人有權接受 該前受託人根據本協議第11.01(A)條規定的留置權而持有的所有款項和財產。然而，應本公司或繼任受託人或當時未償還證券本金總額至少10%的持有人的書面要求，該前任受託人在支付上述 費用和支出後，應簽署並交付一份轉讓給 該繼任受託人的文書，其信託表明了該前任受託人的所有權利、權力和 信託，並應轉讓，將前任受託人持有的所有款項和財產轉移並交付給繼任受託人，但須受第11.01(A)節規定的其留置權的約束；此外，應任何該等繼任受託人及本公司的要求，本公司須訂立、籤立、確認及交付任何及所有書面文件，以便更全面地 及有效地將所有該等授權、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務歸屬及確認予該繼任受託人。

第11.07節合併後的繼任受託人。受託人或受託人在本契約設立的信託中的任何繼承人應被合併或轉換的任何人，或受託人或其任何繼承人應與之合併的任何人，或受託人或其任何繼承人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何人，或受託人或其任何繼承人應向其出售或以其他方式轉讓受託人的全部或基本上所有公司信託業務的任何人，應為本契約項下的繼任受託人，而無需籤立或提交任何文件或本契約任何一方的任何進一步行為；但該人在其他方面應符合及符合本條規定的資格。 在該受託人的繼任人將繼承本公司就一個或多個證券系列設立的信託的情況下，任何此類證券 應已由當時在任的受託人進行認證但未交付，該受託人的任何繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經認證的此類證券；如果當時證券的任何 尚未通過認證，則該受託人的任何繼承人均可以本協議規定的任何前任受託人的名義或以繼任受託人的名義對該證券進行認證；在所有這些情況下，該等證書應具有其在證券或本契約中的全部效力，但受託人的證書應具有該證書的全部效力；但是，接受任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證證券的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。

第11.08條依賴大律師意見及/或高級人員證書的權利。除第11.02節和第16.01節中關於所要求的意見和證明的條款另有規定外，受託人在執行本契約條款時，應認為有必要或適宜在根據本契約採取或遭受任何 訴訟之前證明或確定某一事項，在受託人一方沒有疏忽或故意不當行為的情況下，該事項(除非與此有關的其他證據 有明確規定)在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，律師的意見和/或高級人員證書應被視為已被提交給受託人的律師意見和/或高級人員證書視為確鑿的證明和成立，對於受託人根據本契約的規定基於受託人的信念而採取、遭受或不採取的任何行動，應為受託人的充分授權書。

第11.09節證券持有人與其他證券持有人的通訊。證券持有人可根據《貿易促進法》第312(B)條與其他持有人就其在本契約或證券項下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人在此類通信方面應受《貿易法》第312(C)條的保護。

第十二條

滿足感和解脱；失敗

第12.01節條款的適用性。如果根據第3.01節就一系列證券的失效作出規定，並且該系列證券僅以美元計價和支付(根據第3.01節規定的情況除外)，則本條的規定應適用，除非根據第3.01節就該系列證券另有規定。

第12.02節義齒的滿意和解除。

(A)在下列情況下，本契約對於任何系列的證券(如果根據本契約發行的所有系列不受影響)應停止生效 (關於登記、轉讓或交換該等證券的任何存續權利，以及接受該等證券的本金、溢價和利息的權利除外)：

(I)以下其中一項：

(A)除(X)已被替換或支付的遺失、被盜或銷燬的證券和(Y)其付款款項已以信託形式存入並隨後償還給公司的證券外，所有已通過認證的該系列證券已 交付付款代理註銷；或

(B)該系列中所有尚未交付給付款代理以供註銷的證券 已因郵寄贖回或其他通知而到期並應付，或將在一年內到期並應付，且公司已不可撤銷地以信託基金的形式向受託人或付款代理存放或促使其作為信託基金存放，僅為持有人的利益，現金為 美元，美國政府債務，或美元現金和美國政府債務的組合，金額足夠(在國際公認的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所認為非完全現金存款的情況下)，在不考慮任何利息再投資的情況下，支付和清償未交付給支付代理人註銷本金、溢價的此類證券的全部債務。 如有，應計利息至規定的到期日或贖回日(視屬何情況而定)；但是，如果根據《破產法》或任何適用州 破產、無力償債或其他類似法律就本公司提出的救濟申請在存款後91天內提出，受託人或付款代理人(視屬何情況而定) 須將當時存放於受託人或付款代理人(視情況而定)的款項退還給公司。公司在本契約項下對此類證券的義務不應被視為終止或解除；

(Ii)本契約項下並無違約或違約事件發生，且在繳存之日仍在繼續(但因借入適用於該押金的資金而導致的違約或違約事件除外)，而該押金不會 導致違反或違反本公司作為一方或受其約束的任何其他文書；

(Iii)公司已支付或安排支付其根據本契約就所有該系列證券而應支付的所有款項；及

(Iv)本公司已向本契約項下的受託人或付款代理人(視屬何情況而定)發出不可撤銷的指示，要求受託人或付款代理人(視屬何情況而定)在規定的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)將存入的款項用於支付該系列證券。

(B)公司應向受託人提交高級職員證書和律師意見(該意見可能受制於慣常的假設和排除)，聲明已滿足滿足和解聘的所有先決條件。

(C)儘管本契約已獲清償及清償，但若已根據第12.02(A)條第(I)款(A)(Y)第(Br)款的規定，將款項 存入受託人或付款代理人(視屬何情況而定)，則受託人或付款代理人(視屬何情況而定)根據 第12.07條及第6.03(E)節所承擔的義務在清償及清償後仍繼續有效。

第12.03節存款或美國政府債務失效。

(A)本公司可隨時選擇第12.03(B)節或第12.03(C)節適用於符合第12.03節所述條件的任何系列的所有未償還證券。

(B)當本公司根據第12.03(A)節行使適用於本第12.03(B)節的選擇權時，在滿足第12.03(D)節中規定的條件後，本公司應被視為在該等條件滿足之日已解除對該系列所有未償還證券的義務(“法律上的失敗”)。為此目的，“法律上的失敗”是指公司應被視為已償付並清償該系列證券當時未償還的全部債務，並已履行其在該系列證券和本契約項下的所有其他債務， 以下規定除外，這些規定將繼續有效，直至終止或解除本合同項下的規定：

(I)當時尚未到期的該系列證券的持有人在第12.03(D)節所指的信託到期時，就證券本金、利息或溢價獲得付款的權利 ；

(Ii)本公司在發行臨時證券、證券登記、證券殘缺、銷燬、遺失或被盜，以及維持辦事處或機構以信託形式支付及支付保證金方面的責任；

(Iii)受託人的權利、權力、信託、責任及豁免權，以及公司在相關事宜上的義務；及

(Iv)本第12.03(B)節和第12.03(C)節關於該系列證券的規定。

在本公司行使其法律無效選擇權後，此類系列證券的付款不會因違約事件而加速。在遵守本章程第XII條的情況下，本公司可根據第12.03(B)節行使其選擇權，儘管先前已根據第12.03(C)節行使其選擇權。

“清償”是指本公司應被視為已償付並清償了該系列證券所代表的全部債務和根據該系列證券承擔的債務，並已履行本契約項下與該系列證券有關的所有債務 (受託人應簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但下列情況除外：(A)該系列證券持有人有權收到、(B)本公司根據第3.04、3.06、3.07、6.02、6.03、12.06及12.07條所規定的有關該等證券的責任及(C)受託人的權利、權力、信託、責任及豁免權。

(C)當本公司根據第12.03(A)節行使適用於第12.03(C)節的選擇權時，在第12.03(D)節所載條件得到滿足的情況下，本公司應在第12.03(D)節所載條件得到滿足之日及之後，解除第6.04節第6.06節所載契諾以及第3.01(X)節所規定的義務(“公約失效”)。為此目的，“契約失效”是指，對於本契約和該系列當時尚未履行的證券，公司可以不遵守任何此類契約中規定的任何條款、條件或限制，不承擔任何責任，無論是直接或間接地，因為本契約中其他地方提及任何此類契約，或由於任何此類契約中提及本契約或其他任何文件中的任何其他規定，公司不承擔任何責任。根據第7.01節，該遺漏不應構成違約或違約事件，但除上述規定外，本契約和證券的其餘部分不受此影響。此外，在公司根據第12.03(A)節行使適用於第12.03(C)節的選擇權時，在滿足第12.03(D)節、第7.01(C)、7.01(D)節(僅針對因該《公約》失效而解除的契諾)、第7.01(E)和7.01(F)節規定的條件的前提下，在每種情況下，第7.01(E)和7.01(F)節均不構成違約事件。

(D)下列條件是行使第12.03(B)節下的法律無效選擇權或第12.03(C)節下的《公約》無效選擇權的條件：

(I)公司必須以信託形式不可撤銷地向受託人或支付代理人存放 資金，用於所有受法律或公約無效的證券、美元現金、美國政府債務、 或美元現金和美國政府債務的組合的持有人的利益，國家認可的投資銀行認為金額 已足夠， 評估公司或獨立會計師事務所支付該等證券的本金或利息及溢價，而該等證券在規定的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)仍未償還，而本公司必須指明該等證券是失效至到期日或某一特定贖回日期；

(Ii)在法律失效的情況下，公司必須向受託人提交受託人可以接受的關於美國聯邦收入的公認地位的外部法律顧問的意見 ，確認(A)公司已從美國國税局收到或公佈了 裁決，或(B)自本契約之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，並基於外部法律顧問的此類 意見，將確認，由於此類法律上的失敗，未償還證券的受益所有人將不會確認用於聯邦收入 税收目的的收入、收益或損失，並將按與未發生此類法律上的失敗時相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(Iii)在合同失效的情況下，公司必須向受託人提交受託人可以接受的關於美國聯邦所得税問題的公認地位的外部法律顧問的意見，確認當時未清償證券的受益 所有人不會確認因該合同失效而產生的聯邦所得税收入、收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税。以同樣的方式 ，並在相同的時間，如果這種《公約》的失效沒有發生的話。

(4)在該存款的日期 不得發生並持續發生任何違約或違約事件(但因借入擬用於該存款的資金而導致的違約或違約事件除外)；

(V)本公司必須向受託人遞交一份高級職員證書，説明該筆存款並非由本公司作出該筆存款，目的是讓證券持有人勝過本公司的其他債權人，意圖打擊、阻撓、拖延或欺詐其債權人或其他人；及

(Vi)本公司必須向受託人提交一份高級人員證書和一份外部法律顧問的意見，每一份均説明與法律無效或公約無效有關的所有條件 已得到遵守 。

第12.04節向公司償還款項。受託人和任何付款代理應在公司發出命令後，立即向公司(或其指定代理人) 支付他們在 時持有的任何超額款項或美國政府債務，包括受託人根據根據第12.06節簽訂的任何託管信託協議 持有的任何此類款項或美國政府債務。第6.03節最後一段的規定適用於受託人或任何付款代理人根據本條持有的任何款項或美國政府債務，但在根據第12.03節存放的任何證券系列到期後兩年內仍無人認領。

第12.05節對美國政府義務的賠償。公司應向受託人支付因已交存的美國政府債務或因該等美國政府債務而收取的本金或利息而徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用，並向受託人作出賠償。

第12.06節存款將以第三方託管形式持有。以上第12.03節所述受託人的任何存款應不可撤銷(第12.04和12.07節規定的範圍除外)，並應根據託管信託協議的條款進行。如本細則第12條所述，如一系列中任何未贖回證券將於指定到期日前贖回，不論是根據任何可選擇贖回條款或根據任何強制性或可選擇的償債基金規定， 適用的託管信託協議應為此作出規定，而本公司應作出受託人滿意的安排，由受託人以本公司名義及自費發出贖回通知。協議應規定，在滿足任何強制性償債基金付款要求後，受託人應根據第12.04節將當時根據協議持有並可分配給償債基金付款要求的所有資金或債務作為超額款項支付或交付給公司，無論是通過存款、運用已繳存的美國政府債務的收益，還是在允許的情況下，通過交付證券。

如果與該等存款有關的一系列證券可根據本公司的選擇或根據可選擇的償債基金付款進行贖回 ，則適用的託管信託協議可根據本公司的選擇作出規定。如屬可選擇贖回全部或部分證券的情況，該 協議須規定本公司在獲給予贖回通知的日期 當日或之前，向受託人繳存足以支付贖回證券的 證券的贖回價格及截至贖回日期的所有未付利息的款項。在存入資金後，受託人應根據第12.04節將當時根據該協議持有並可分配給要贖回的證券的所有資金或債務作為超額資金支付或交付給公司 。如本公司行使可選擇的償債基金付款權利，則該協議應由本公司選擇規定 本公司根據該等權利向受託人存入資金後，受託人應根據第12.04條將當時根據該協議持有的該系列及可分配予贖回證券的所有資金或債務作為超額資金支付或交予本公司。

第12.07節信託資金的運用。

(A)受託人或任何其他付款代理人均無須就根據本契約條文存入的任何款項支付利息 ，但受託人或任何其他付款代理人與本公司書面同意就此支付的 除外。為支付任何系列證券的本金或溢價(如有)或利息而存入的任何款項，如在該系列證券的到期日 後兩年內仍無人認領，或在該系列證券的全部證券的贖回日期(視屬何情況而定)後兩年內仍無人認領，應按第6.03(E)節的規定 使用。

(B)除上述(A)款的規定另有規定外，本公司或其代表應於任何時間將任何款項或美國政府債務存放於受託人或任何其他付款代理人，以支付任何證券的本金、溢價(如有)及任何證券的利息，現予轉讓，已將該等款項或美國政府債務以信託形式轉給受託人或該證券持有人的其他付款代理人；只要此類資金或美國政府債務不需要與其他 基金分開，除非法律要求。

第十三條

某些人的豁免權

第13.01條不承擔個人責任。對於任何證券的本金或溢價，如果 任何證券或其利息，或基於或以其他方式就任何證券或其所代表的債務或本公司的任何義務、契諾或協議，或本公司的任何義務、契諾或協議，直接或通過公司或其任何繼承人， 公司或其任何繼承者的任何公司、股東、高級職員或 董事，將沒有追索權來支付該證券的本金或溢價。無論是憑藉任何憲法規定、法規或法治，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；雙方明確同意並理解，本契約和證券僅為公司義務，本公司或其任何繼承人，無論是直接或通過本公司或任何後續公司，其任何成立人、股東、高管或董事過去、現在或將來不承擔任何個人責任。由於 本公司或任何證券中所包含的義務、契諾、承諾或協議，或從本合同或任何證券中隱含的任何義務、契諾、承諾或協議，或因本合同或任何證券中包含的任何義務、契諾、承諾或協議而產生的債務， 在此授權或根據或因此而招致的債務，且對每個此類公司、股東、高管和董事承擔的所有 責任(如果有)，均由證券接受，並作為 的條件，並作為代價的一部分，本契約的籤立和證券的發行均明確放棄和解除。

第十四條

補充契據

第14.01節未經證券持有人同意。除第3.01節對任何證券系列另有規定外，本公司和受託人可在任何時間和不時以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何一項或多項或所有目的：

(A)糾正本文或任何補充契約中所載的任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；但此種修改不得對持有人的權利造成實質性的不利影響；

(B)證明另一法團對本公司的繼承，以及該繼承人對一個或多個系列證券及本契約或任何補充契約所載本公司的契諾及義務的承擔；

(C)遵守任何適用的保管人的規則；

(D)擔保任何系列證券；

(E)在本公司此後須遵守的契諾及協議中，以及在該等補充契據所明示的期間內(如有的話)，加入違約事件，以保障或惠及所有或任何系列證券的持有人 (如該等違約契諾、協議及事件 是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則説明該等契諾、協議及事件 明確包括違約協議和違約事件(br}為了其中確定的系列的利益)，或放棄本協議授予本公司的任何權利或權力；

(F)對任何一系列證券作出不會對該等證券的任何持有人在任何重大方面的法律權利造成不利影響的任何更改。

(G)證明並規定接受根據本契約委任的繼任受託人；但該繼任受託人在其他方面有資格及有資格根據本契約的條款以該身分行事；

(H)使本契約或任何證券系列的文本符合招股章程中題為“債務證券的描述”一節的任何條文 ，以使招股章程中的該等條文旨在逐字背誦本契約或高級人員證書所證明的該等證券系列的條文；

(I)在本契約允許的情況下，對本契約中與證券轉讓和圖例有關的條款進行任何修訂，包括但不限於促進任何證券系列的發行和管理，或在符合本契約的情況下， 促進額外證券的發行和管理；但條件是：(I)遵守經修訂的本契約不會導致任何證券系列被轉讓，違反經修訂的《1933年美國證券法》或任何適用的證券法，以及(Ii)此類修訂不會實質性地影響持有人轉讓證券的權利；

(J)更改或取消本契約的任何規定；但任何此類更改或取消僅在以下情況下生效：在簽署該補充契約之前創建的任何系列沒有未償還的擔保 該補充契約 有權受益於該條款並適用於該補充契約；

(K)根據《信託契約法》對本契約進行必要的修改，以使本契約具有資格；

(L)就任何系列證券增設擔保人或共同義務人；及

(M)確立第3.01節所允許的任何系列證券的形式和條款，或根據本契約中規定的 限制規定額外證券的發行，或增加本文所述對任何系列證券的授權金額、發行條款或目的、認證或交付的條件、限制 或限制，或此後應遵守的其他條件、限制或限制。

在第14.03節條文的規限下，受託人獲授權與本公司簽訂任何該等 補充契約，以訂立其中可能包含的進一步協議及規定，以及接受該等契約下任何財產或資產的轉讓、移轉、轉讓、按揭或質押。

根據第14.01節的規定授權的任何補充契約可由本公司和受託人簽署，而無需當時任何證券持有人的同意 ，儘管第14.02節的任何規定 另有規定。

第14.02節，經證券持有人同意；限制。

(A)經受該補充契約投票影響的每一系列未償還證券本金總額佔多數的持有人同意(見第VIII條規定)，本公司及受託人可不時及在任何時間，訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人的權利；但是，未經受其影響的每個此類系列的未清償擔保的持有人同意，任何此類補充契約不得，

(I)更改任何證券的本金及溢價(如有)或任何分期利息的聲明到期日；

(Ii)減少任何證券的本金金額、支付利息或支付利息的規定時間 ；

(Iii)將本公司支付額外金額的任何義務更改為任何證券；

(4)減少原始發行貼現證券的本金金額，即根據第7.02節的規定，在宣佈加速到期時應支付的本金。

(V)損害就任何擔保到期或就任何擔保提起訴訟以強制執行任何付款的權利；

(6)降低任何 系列的未償還證券本金的百分比，如任何補充債券須經持有人同意；

(Vii)降低任何 系列未償還證券本金的百分比，如果放棄遵守本契約的某些條款或本契約項下的某些違約及其後果，必須徵得其持有人的同意。

(Viii)修改本第14.02節、第7.06節或第6.08節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受此影響的所有未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定。但是，根據第11.06節和第14.01(G)節的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第11.06節和第14.01(G)節的要求，就“受託人”的提法的更改和第14.02節和第6.08節的隨之而來的更改或刪除本但書，徵得任何持有人的同意；

(Ix)修改、更改或修改影響任何證券系列排名的本契約或相關定義的任何規定，以對該等證券的持有人造成不利影響的方式；或

(X)減少贖回或回購任何抵押品時應支付的保費金額，或按照第4.07節所述或根據第3.01節的規定更改贖回或回購任何抵押品的時間，無論是通過修訂或豁免契約、定義或其他規定 。

(B)任何補充契約如更改或取消本契約的任何條文 ，而該條文僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入，或修改該等證券系列的證券持有人對該契約或其他條文的權利，則不應視為 影響任何其他 系列證券持有人在本契約項下的權利。

(C)根據第14.02節規定，無需獲得證券持有人的同意即可批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果同意批准其實質內容，則該同意即已足夠。

(D)本公司可根據第8.02(E)節設定一個記錄日期，以確定每一系列證券的持有人的身份，該持有人有權根據本第14.02條授權或允許給予本公司書面同意或放棄遵守。

(E)在本公司及受託人根據本第14.02節的規定籤立任何補充契據後，本公司應立即向證券持有人郵寄通知，概述該補充契據的實質內容，地址為 ，該通知隨後應載入登記冊。然而，公司未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

第14.03條受託人受保護。在公司的要求下，附上第16.01節要求的高級職員證書和律師意見，説明根據第14.01節或第14.02節簽訂的補充契據是本契約授權或允許的，並且如果根據第14.02節簽署補充契據，受託人對持有人的同意有合理滿意的證據。受託人應與本公司共同簽署該補充契約，除非該補充契約影響受託人本身在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情訂立該 補充契約，但無此義務。受託人應受到充分保護，不應依賴該等高級人員證書和律師意見。

第14.04節籤立補充義齒的效力。根據第XIV條的規定簽署任何補充契約後，本契約應視為根據該條款進行了修改和修改，除本契約另有明確規定外，受託人、本公司和所有證券持有人或受影響的任何系列證券的持有人(視情況而定)在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制應在此後確定，在所有方面均須經該等修改及修訂後，在本契約項下行使及執行的條款及細則，任何此等補充契約的所有條款及條件，在任何及所有目的下均應且應被視為本契約條款及細則的一部分。

第14.05節證券的記號或交易。經認證並於根據本條條文籤立任何 補充契據後交付的任何系列證券，可按受託人批准的形式就該等補充契據所規定的任何事項加上批註 。如本公司或受託人決定，經受託人及本公司董事會認為符合任何此等補充契約所載對本契約的任何修改的經修改的新證券 可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取當時未償還本金相等總額的證券 ，而該等交換將不會對證券持有人造成任何成本。

第14.06節符合TIA。根據本條規定簽署的每份補充契約應 符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第十五條

證券的從屬地位

第15.01節對下屬的協議。如果一系列證券根據第3.01節被指定為從屬證券，並且除公司令、高級職員證書或一個或多個附加契約中另有規定外，公司本身、其繼承人和受讓人、契諾和同意，以及該系列證券的每個持有人對其的接受，同樣的契約和同意， 支付的本金、保險費(如果有)或該系列證券的每一項及所有 的利息在此明確從屬於以下所述方式的範圍和 優先償付所有優先債務的權利。如果一系列證券沒有根據第3.01(P)節的規定被指定為從屬證券，則本條第十五條對該系列證券不具效力。

第15.02節解散、清算、重組分配；證券代位權。在第15.01條的約束下，在公司解散、清盤、清算或重組時，無論是在破產、資不抵債、 重組或接管程序，或為債權人的利益進行轉讓，或對公司的資產和負債進行任何其他整理，或 以其他方式(受有管轄權的法院的權力限制)制定其他 衡平法條款，反映本契約中通過《破產法》規定的合法重組計劃授予高級債務及其持有人的權利。或任何適用的州破產法)：

(A)所有高級債務的持有人有權在證券持有人有權就證券所證明的債務的本金、溢價或利息收取任何款項之前，有權收取全部本金、保費(如有)或利息；及

(B)證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的公司資產的任何付款或分派，不論是現金、財產或證券， 證券持有人或受託人除本條第十五條有關證券的本金、溢價(如有的話)或利息外，均須由清盤受託人或代理人或其他作出該等付款或分派的人支付 ， 不論是破產受託人，接管人或清盤受託人或以其他方式，直接 發給高級債權持有人或他們的一名或多名代表，或 根據任何契據向受託人或多名受託人直接 ，而任何證明該等高級債權的文書可能已根據該契據發行，按每一人所持有或代表的高級債項的本金、溢價(如有的話)或利息的未付總額 按比例計算，在使同時支付或分配給高級債務持有人的任何同時付款或分配生效後，在需要的範圍內，全額償付所有未償還的高級債務； 和

(C)儘管有前述規定，如就證券所證明的債務本金、溢價(如有的話)或債務利息而支付或分派任何種類或性質的本公司資產，不論是以現金、財產或前述禁止的證券支付，則受託人或證券持有人應在所有高級債務悉數清償前收到 該等付款或分派。根據並根據公司令的條款，向受託人的一名負責人員、該公司令中確定的該等高級債務的持有人或其代表，或該公司命令中確定的任何契約項下的受託人或受託人，根據該公司令中任何證明該等高級債務的文書，按本公司的計算，按前述方式按比例發行，申請 償付所有尚未清償的高級債務，直至所有該等高級債務在向該等高級債務持有人同時付款或分派後獲得全數清償為止 。

(D)在償付所有高級債務後，證券持有人應享有優先債務持有人的權利(以其他方式支付給該持有人的分派已用於支付高級債務)，以收取適用於高級債務的公司現金、財產或證券的付款或分配，直至 保費本金(如有)，本公司、高級負債持有人以外的債權人及證券持有人之間的現金、財產或證券的支付或分派，不應被視為本公司向證券賬户或就證券賬户支付的款項或分派。不言而喻，本條款第十五條 的規定僅用於界定證券持有人和高級債務持有人的相對權利。本章程第XV條或本契約的其他部分或證券中的任何內容都不打算或將損害本公司、其債權人(優先債務持有人除外)和證券持有人之間的義務， 本公司無條件和絕對地向證券持有人支付證券的本金、溢價(如有)或利息， 當這些款項到期並按照證券持有人的條款支付時， 或影響證券持有人和公司債權人(高級債務持有人除外)的相對權利，也不得阻止任何證券的受託人或證券持有人在本契約項下違約時行使適用法律所允許的所有補救措施，但須受高級債務持有人在本條第十五條下對現金的權利(如有)的限制。在行使任何此類補救措施時收到的公司財產或證券。在第十五條提及的公司資產的任何支付或分配時，受託人有權在符合第15.05節的規定的情況下，最終依靠清算受託人或代理人或其他向受託人進行分配的人的證書，以確定有權參與分配的人、公司高級債務和其他債務的持有人、其金額或應付金額，支付或分配的一筆或多筆金額以及與之或與本第十五條有關的所有其他事實。

第15.03節在高級債務違約的情況下不支付證券款項。在第15.01條的規限下，在下列情況下，本公司不得就本金(或溢價，如有)、證券的本金(或溢價，如有)、資金或利息(如有)支付：(I)高級債務存在違約 ，允許該高級債務的持有人加速其到期日；及(Ii)該違約是司法訴訟的標的 或本公司已收到有關該違約的通知。當本金(保費，如有)、償債資金及高級債務利息已支付或已正式撥備後，本公司可恢復支付證券的款項 。

如果儘管有前述規定，任何付款應由受託人收到，而該付款是本第15.03節上一段所禁止的，則該付款應以信託形式持有，並應以信託形式支付給該高級債務的持有人或其各自的代表，或根據任何契約支付給受託人或其各自的代表 ，而任何此類高級債務可根據其各自的利益而發行，根據本公司的計算，但僅限於該高級債務的持有人(或其代表或受託人)在90個歷日內以書面形式通知受託人有關當時到期的金額和該高級債務的欠款，並且只有該通知中指定的金額才能支付給該高級債務的持有人，並且已收到本公司根據本合同第15.06條的規定發出的書面通知。核實高級債務持有人發出的通知，並 確認受該通知約束的該等付款根據本章程第 條被禁止，並指示受託人按照該公司令的規定進行付款。

第15.04節允許支付有價證券。除第15.01款另有規定外，本契約或任何證券中包含的任何內容均不得(A)影響本公司在任何時間支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)的義務，或阻止本公司在任何時間支付本金(或溢價，如有)或利息的義務，但15.02和15.03節規定的除外。 本證券或(B)阻止受託人將本協議項下存放的任何款項或資產 用於支付或作為本金、保費或證券利息的支付，除非受託人的負責人已收到(I)禁止本公司支付此類 付款的任何事實的書面通知，或(Ii)任何高級債務持有人或任何該等持有人的受託人，連同令 受託人滿意的有關持有高級債務或該受託人授權的證明，連同確認持有高級債務或該受託人授權的公司命令，並指示受託人按照本條第XV條的條款，於指定付款日期 前兩個多營業日，遵從該通知。

第15.05節證券持有人對受託人的授權以實現次要地位。在第15.01節的規限下，每一證券持有人接受該條款後，授權並指示受託人代表其採取必要或適當的行動 以實現本條第15條規定的從屬地位。

第15.06條通知受託人。本公司應立即向受託人負責人員發出書面通知，通知本公司所知的任何事實，禁止受託人根據本章程細則第XV條的規定，就任何系列證券向受託人或由受託人支付任何款項或資產。除第15.01款另有規定外，儘管第15條或本契約的任何其他條款另有規定，受託人或任何付款代理人(本公司除外) 均不應因知悉存在任何高級債務或 任何事實而禁止受託人或該付款代理人向受託人或該付款代理人支付任何款項或資產。除非及直至受託人的負責人員(如受託人的負責人員)已收到(I)本公司或(Ii)任何高級債務持有人或任何該等持有人的受託人就此發出的書面通知，並連同令受託人滿意的有關持有高級債務的證明或該受託人的授權證明，連同確認持有高級債務的公司命令或受託人的授權，並指示受託人按照本條第15條的條款遵守該通知 ，在收到任何此類書面通知之前，受託人有權在所有方面最終推定不存在此類事實；但是，如果在根據本條款規定任何此類款項或資產可為任何目的(包括但不限於支付任何擔保的本金、保費或利息)的日期前至少兩個工作日，受託人的負責人應未收到關於該 第15.06條規定的款項或資產的通知，則儘管本條款中包含的任何相反規定，受託人 完全有權接收該等款項或資產，並將其運用於收到該等款項或資產的目的，且不受 在該日期前兩個營業日內收到的任何相反通知影響。受託人有權最終依靠一名自稱高級債務持有人的人士(或代表該持有人的受託人)向 遞交書面通知，以確定該通知已由高級債務持有人或代表任何該等持有人的受託人發出 ；但條件是 然而，受託人無須根據本條第十五條行事，除非及 接獲前述指示其行事的公司命令。如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人蔘與根據本條第十五條進行的任何付款或分配的權利 提供進一步的證據，受託人可要求 該人提供令受託人合理信納的證據，證明該人所持有的高級債務的數額，該人士 有權參與該等付款或分派的程度，以及與該人士根據本條第十五條所享有的權利有關的任何其他事實，如未提供該等證據，則受託人可在收到上述 公司命令及/或就該人士有權收取該等款項作出司法裁定之前，延遲向該人士支付任何款項。受託人不會因依賴任何其認為 真實的通知、證據、命令或其他書面材料而承擔任何責任。受託人可就其根據本條第15條收到的任何通知、證據、 命令或其他要求諮詢法律顧問(他們可能是本公司的律師)和其選定的其他專家，並不對其採取或不採取的任何行動承擔責任。

第15.07條受託人為高級債權持有人。在第15.01節的規限下，受託人應有權在任何時間享有第(Br)條規定的關於其持有的任何高級債務的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，且本契約中的任何規定不得被解釋為剝奪受託人作為該持有人的任何權利。 本條第15條的任何規定均不適用於下列索賠或付款：受託人根據 或根據第7.05或11.01節。

第15.08節高級負債條款的修改。在第15.01條的規限下，任何高級債務的償付時間的續期或延長，或高級債務持有人根據任何創建或證明高級債務的工具 行使其任何權利，包括但不限於放棄違約，均可在不通知證券持有人或受託人或獲得其同意的情況下作出或作出。不妥協、更改、修訂、修改、延長、續訂或以其他方式更改、放棄、同意或採取其他行動 任何債務或義務，或任何條款、契諾或其他票據的任何條款、契諾或條件，而根據這些條款、契諾或條件，任何 高級債務或此類高級債務未清償，無論 此類免除是否符合任何適用文件的規定，應 以任何方式改變或影響本章程第XV條或《證券條例》有關從屬關係的任何規定。

第15.09條依賴司法命令或清盤代理人證書。除第15.01條另有規定外，在第(Br)第(15)條所述的公司資產支付或分配後，受託人和證券持有人有權最終 依賴任何具有司法管轄權的法院作出的任何命令或法令，而該等破產、破產、接管、清算、重組、解散、清盤或類似案件或法律程序 正在審理中，或受託人的破產、清算受託人、託管人、接管人、受讓人為債權人、代理人或其他作出該等付款或分派的人士的利益而向受託人或證券持有人交付 ，以確定有權參與該等付款或分派的 人士、本公司的高級債務及其他債務的持有人、該等債務的金額或應付 、就該等債務支付或分派的金額，以及與該等付款或分派有關的所有其他事實。

第15.10節清償和解除；敗訴和聖約敗訴。根據第15.01條的規定，根據第XII條以信託方式存入受託人的資金和美國政府債務，以及在存入時根據第15.02條或第15.03條被禁止存入的款項和美國政府債務，不受第15條的約束。

第15.11節受託人不是高級債權持有人的受託人。就優先債權持有人而言，受託人承諾只履行或遵守本條第XV條所明確載述的契諾及義務，不得將與優先債權持有人 有關的默示契諾或義務解讀為針對受託人的本契約。受託人不應被視為對高級債務持有人負有任何受信責任。 如果受託人向證券或本公司或任何其他人士或任何其他人士支付或分發任何高級債務持有人憑藉第(Br)條第XV條或其他規定有權獲得的款項或資產，則受託人不會對任何該等持有人承擔任何責任。為免生疑問，(I)當受託人根據本條第(Br)條行事時，受託人應享有本契約第7條向受託人提供的所有權利、利益、特權、保障及賠償，及(Ii) 受託人並無責任採取任何酌情行動或行使任何根據本條行事的酌情權。

第十六條

雜項條文

第16.01節關於先例條件的證明和意見。

(A)在公司向受託人提出要求或申請根據本契約的任何規定採取任何行動時，公司應向受託人 提交一份高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，除非在任何此類申請或要求的情況下，本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供此類文件，則無需提供額外的證明或意見。

(B)本契約中規定並交付受託人的關於遵守本契約中規定的條件或契諾的每份證書或意見(根據本契約第6.05節提供的證書除外)應包括：(I)一項陳述，即給予該證書或意見的人已閲讀該契約或條件；(Ii)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；。(Iii)説明該人認為他或她已進行所需的審查或調查，以使該人能夠就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見或意見的陳述；。以及(Iv)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

(C)本公司高級職員的任何證書、聲明或意見，如與法律事宜有關，可基於大律師的證書或意見或陳述 ，除非該高級職員知道或在採取合理謹慎的情況下應 知道有關其證書、陳述或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。大律師的任何證書、陳述或意見，只要涉及事實事項，均可基於公司一名或多名高級管理人員的證書、陳述或意見或陳述，聲明有關該等事實事項的信息由本公司持有，除非該律師知道(Br)或在採取合理謹慎措施後應知道，有關該等事項的聲明、意見或陳述均屬錯誤。

(D)本公司高級人員或公司大律師的任何證書、陳述或意見，在與會計事宜有關的範圍內，可以會計師或會計師事務所的證書、意見或申述為依據，但如該高級人員或大律師(視屬何情況而定)知道或在採取合理的謹慎措施後，應知道該證書或意見或陳述與其證書所依據的會計事宜有關，則屬例外。 可能基於的聲明或觀點是錯誤的。向受託人提交的任何獨立註冊會計師事務所的證書或意見應包含該事務所是獨立的聲明。

(E)在若干事宜須由任何指明的人核證或由指明的人提出意見的情況下，所有該等事宜 無須只由一人核證或由其意見涵蓋，或只須由一份文件如此核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事宜核證或提出意見，而另一人或多於一人可就其他事宜作出核證或提出意見，而任何該等人士均可在一份或多份文件中就該等事宜作出證明或提出意見。

(F)如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可合併為一份文書，但不必如此。

第16.02節信託契約法控制。如果本契約的任何條款限制、限定或與本契約所規定的責任或本契約所包含的條款相沖突，而本契約的第310至318條(包括該條款)中的任何一條規定必須包括在本契約中，則該徵收的關税或納入的條款應受 控制。

第16.03條致公司及受託人的通知。本契約授權或允許向本公司或受託人發出、提交或提交的任何通知或要求，如果是通過普通郵件或隔夜快遞郵寄、交付或傳真至：

(A)公司，[]，或本公司以書面形式向受託人提供的其他地址或傳真號碼。

(B)受託人，在[].

任何該等通知、索償要求或其他文件須以英文寫成。 儘管本協議另有規定，但除非受託人在其公司信託辦公室收到該通知或要求，否則該通知或要求對受託人無效。

受託人和代理人同意接受根據本契約以不安全的電子郵件、pdf、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的指示或指示並採取行動；但是，受託人和代理人應已收到一份任職證書，其中列出了被指定發出該等指示或指示的人員，幷包含該等指定人員的簽名樣本 ，該任職證書應在任何人被添加或從名單中刪除時進行修改和更換。 如果公司選擇向受託人和代理人發出電子郵件或傳真指示 (或通過類似電子方法的指示)，受託人和代理人對此類指示的理解應被視為控制。受託人和代理人沒有責任或義務核實或確認發出指示或指示的人實際上是被授權代表公司發出指示或指示的人(但核實在pdf或傳真上的簽名是被授權代表公司發出指示和指示的人的簽名除外)。受託人和代理人不對受託人直接或間接產生的任何損失、責任、成本或開支承擔責任 即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致，代理人對該指示的依賴和遵守也不承擔任何責任。本公司同意 承擔因使用該等電子方式向受託人和代理人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人和代理人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。

傳真、以電子方式簽署、掃描和傳輸的文件以及電子簽名，包括通過軟件平臺或應用程序創建或傳輸的簽名，應被視為本契約及與之相關的所有事項和協議的原始簽名，此類傳真、掃描和電子簽名與原始簽名具有相同的法律效力。雙方同意 本契約或完成本契約或與本契約相關的交易所必需的任何文書、協議或文件(包括但不限於附錄、修正案、通知、指示、與 關於交付證券或電匯資金或其他通訊的通訊) (“已籤立文件”)可根據適用法律通過使用電子簽名接受、簽署或同意。適用於電子簽名的有效性和可執行性的規則和條例 根據此類法律、規則和法規接受、簽署或同意的任何已簽署文件將對本協議各方具有約束力，就像它是實際簽署的一樣，並且各方在此 同意使用本協議簽字人或簽字人合理選擇的任何第三方電子簽名捕獲服務提供商。當受託人或代理人對通過電子傳輸發送的任何已執行文件採取行動時，受託人或代理人將不對因依賴和遵守此類已執行文件而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任， 即使此類已執行文件(A)可能不是當事人的授權或真實的 通信，或該當事人發送或打算髮送的形式(無論是由於欺詐，失真或其他)或(B)可能與隨後的書面指示或溝通相沖突，或與之不一致；經 理解並同意，受託人和每名代理人應最終推定 簽署的文件看來是由 的授權人員發送的，而此人是由該人的授權人員發送的。通過電子傳輸或以其他方式提供帶有電子簽名的已執行文件的一方同意承擔此類電子方法產生的所有風險，包括但不限於受託人或代理人按照未經授權的指令行事的風險 以及第三方截取和誤用的風險(受託人或代理人疏忽或故意不當行為的風險)。

第16.04節向證券持有人發出的通知；棄權。任何需要或獲準向證券持有人發出的通知，如以第一類郵件 以書面形式以預付郵資的方式發給持有人，且地址與股東名冊上的地址相同，則應給予足夠的 通知(除非本條例另有明確規定)。

(A)如果暫停正常郵件服務或因任何其他原因 以郵寄方式發出通知並不可行，則經受託人批准而發出的通知應構成對本協議規定的每個 目的的充分通知。

(B)如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在 事件之前或之後 以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。在任何情況下，如以郵寄方式向持有人發出通知，則未能郵寄該通知 或如此郵寄給任何特定持有人的任何通知有任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性 ，以本協議規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已妥為發出。在 任何以刊登方式向持有人發出通知的情況下，刊登的任何通告中有關任何特定持有人的任何瑕疵，不應影響該 通告對其他持有人的充分性，而以本文規定的方式刊登的任何通告應被最終推定為已正式發出。

第16.05節法定假日。除非根據第3.01節另有規定，在任何情況下，任何系列證券的任何利息支付日期、贖回日期或到期日不應是該系列證券的任何支付地點的營業日，則本金和保費(如果有的話)或利息 不必在該支付地點支付。但可於接下來的 個營業日在有關的付款地點作出，其效力及作用與於該付息日期、贖回日期或到期日相同，而該等付款將不會就該付息日期、贖回日期或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間計提利息 (視屬何情況而定)，而有關付款 須於該營業日作出或已作適當準備。

第16.06節判決貨幣。在法律允許的最大範圍內，公司在本契約或任何系列證券(視屬何情況而定)項下對任何持有人的義務，即使有任何以美元以外的貨幣(“判定貨幣”)作出的判決，亦僅限於在該持有人或受託人(視屬何情況而定)收到以判定貨幣計值的任何金額 後的營業日，可根據正常的銀行程序以判斷貨幣購買美元。 如果如此購買的美元金額少於以美元支付給該持有人或受託人(視屬何情況而定)的原定金額，公司 同意作為單獨義務支付差額，且儘管有該判斷， 如果如此購買的美元金額超過了原應支付給該持有人的金額，則該持有人或受託人(視屬何情況而定)同意向公司或為公司的賬户支付 該超出的金額；但只要本公司在本契約或該系列證券項下的責任已發生並仍在繼續，該持有人即無義務支付任何超額款項，在此情況下，超額款項可由該持有人 運用於該等債務。如果受託人被要求或被要求使用判定貨幣購買美元，受託人將真誠地 選擇紐約市的一家認可銀行機構，受託人將通過該機構購買使用判定貨幣的美元；如果受託人不對因該銀行機構根據正常的銀行程序用判斷貨幣購買美元而採用的匯率造成的任何損失或不足承擔責任 。

第16.07節標題和目錄的影響。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見 ，不影響本文件的構建。

第16.08節繼承人和受讓人。合同雙方在本契約中的所有契約和協議應約束其各自的繼承人和受讓人，並使其允許的繼承人和受讓人受益，無論是否如此明示。

第16.09節可分割性。如果本協議的任何條款根據適用法律被認定為無效、非法或不可執行，則本協議的其餘條款應視為 此類無效、非法或不可執行的條款未包含在本協議中。

第16.10節義齒的好處。本契約中沒有任何明示內容，也沒有任何暗示 本契約條款旨在或將其解釋為授予或給予本契約當事人及其繼承人和證券持有人以外的任何人任何利益或根據或由於本契約或本契約的任何契約、條件、規定、承諾或協議而享有的任何利益或任何權利、補救或索賠， 以及所有契約、條件、規定、承諾或協議，本契約中包含的承諾和協議應為本契約雙方及其繼承人和證券持有人的唯一和獨家利益。

第16.11條對應條款。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

第16.12條適用法律；放棄由陪審團進行審判。本契約和證券應被視為根據紐約州法律訂立的合同，就所有目的而言，應受該州法律管轄並根據該州法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均特此放棄就因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟而由陪審團進行審判的任何權利。

第16.13節服從司法管轄權。本公司不可撤銷且無條件地接受位於紐約市曼哈頓區的任何美國聯邦法院或紐約州法院的非專屬管轄權 管轄因本公司或證券而引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或程序。以掛號郵寄方式向本公司代理人送達任何法律程序文件、傳票、通知或文件。[]，即為向任何該等法院提出的任何訴訟、訴訟或法律程序的有效法律程序文件送達。在適用法律允許的最大範圍內，本公司不可撤銷且 無條件放棄對在任何該等法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序的任何反對，以及任何有關該等訴訟、訴訟或法律程序已在 不方便的法院提起的任何聲稱。在任何該等法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序的最終判決應為終局判決，並對本公司具有約束力，並可在本公司受或可能受其管轄的任何其他法院以判決後的訴訟方式執行。本公司進一步同意，本協議並不影響任何持有人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件或根據適用法律向任何其他法院或司法管轄區提起訴訟、訴訟或法律程序(包括強制執行判決的法律程序)的權利。

第16.14條放棄豁免權。在本公司或其任何財產、資產或收入可能 有權或此後可能成為有權或歸屬於本公司每個人的範圍內， 任何基於主權或其他理由的任何法律訴訟、訴訟或法律程序的豁免權 在任何該等法律訴訟、訴訟或法律程序中給予任何豁免的權利， 中國開曼羣島的任何司法管轄區的抵銷或反申索，紐約州或美國聯邦法院，從法律程序文件的送達，從判決之時或判決之前的扣押，從協助執行判決的扣押， 或從執行判決，或從給予任何救濟或執行任何判決的其他法律程序或程序，在任何這樣的法院中，可以在任何時間啟動訴訟程序 ，對於 公司的義務和責任或本契約項下或與之相關的任何其他事項， 公司在適用法律允許的範圍內，不可撤銷且無條件地放棄或將放棄此類權利，並同意不抗辯或索賠任何此類豁免，並同意對此類救濟和強制執行予以同意。

第16.15節不可抗力。在任何情況下，受託人在履行本協議項下的義務時，對於因其無法控制的力量而直接或間接引起的任何失敗或延誤，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核災難或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障，不承擔任何責任。據 理解，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第16.16條。美國愛國者法案。為遵守不時適用於銀行機構的法律、規則、法規和行政命令，包括但不限於與資助恐怖活動和洗錢有關的法律、規則、法規和行政命令，包括美國《美國愛國者法案》第326條，受託人必須獲取、 核實、記錄和更新與受託人保持業務關係的個人和實體有關的某些信息。因此，本契約的每一方均同意應受託人的要求，向受託人提供可供其 使用的識別信息和文件，以便受託人遵守《美國愛國者法》。

[以下頁面上的簽名]

特此證明，雙方已促使本契約於上文首次寫明的日期起正式籤立。

附件A

形式的擔保

註解面孔

[僅適用於全球安全計劃-除非且直到將其全部或部分交換為此處所代表的單個證券 ，否則該全球證券不得轉讓，除非是由託管機構作為整體 轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人 轉讓給託管機構或另一名託管機構，或由託管機構或任何此類代名人轉讓給後續託管機構或該繼任託管機構的代名人。]

Micro Clouud HOlogram Inc.

_%票據到期日_

本金：_

CUSIP：_

編號：_

MicroCloud Hologram Inc.，一家在開曼羣島註冊成立的豁免公司(“公司”，其術語包括在本協議背面所指的契約項下的任何繼承者)，對於收到的價值，茲承諾向_在_

息率：年息_

利息支付日期：每年的_和_，由_開始。

利息記錄日期：_和_

請參閲本附註背面所載的進一步規定。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地全面列出的相同的效力。

在受託人在本附註背面所指的 契約項下手動簽署本附註的認證證書 之前，本附註不會因任何目的而有效或成為強制性的。

公司已安排本票據正式籤立，特此為證。

日期：

受託人的認證證書

[]

音符反轉

MicroCloud全息圖公司

_%到期票據_

本票據為本公司正式授權發行的 系列債務證券之一，指定為“_[●](“基礎契約”)，由本公司及本公司之間妥為籤立及交付。[]，作為受託人(“受託人”，包括任何繼任受託人)[，並附有日期為_]。基託義齒[經補充義齒補充和修訂的]在本文中被稱為“壓痕”。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

1.利息。本公司承諾支付本票據本金的利息，年利率為__%。本公司將每半年支付一次利息，時間為每年的_和_ 。如果付款日期不是合同中規定的付款地點的營業日，可在隨後的下一個營業日(即營業日)在該地點付款，期間不產生利息。利息 應以一年360天為基礎，其中12個月為30天。

2.付款方式。本公司應於本票據票面上提及的該等利息分期付款的記錄日期 當日收市時，向該等票據的註冊人支付票據利息(違約利息除外)。 如該等票據或部分票據被要求贖回，而贖回日期則在任何利息支付記錄日期之後及該利息支付日期之前，此類票據的利息將在出示和退還契約中規定的票據時支付。 票據的利息應以美國貨幣支付，該貨幣當時是支付公共和私人債務的法定貨幣， 在公司信託辦公室或根據公司的選擇，通過郵寄給 有權獲得該地址的人的支票，該地址應出現在登記冊 中，或根據受託人滿意的安排，通過電匯 至持有人指定的帳户。

3.付款代理人及註冊官。最初，[]，將擔任支付代理和註冊官。本公司可更改或委任任何付款代理人或註冊人，而無須通知任何通知持有人。公司可以以任何此類身份行事 。

4.契約。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法案》(“信託契約法案”)在契約第(Br)部分中作出的條款，該法令在契約符合資格之日生效。票據受所有此類條款的約束，票據持有人可參考契約和TIA以獲得此類條款的聲明 。該等票據為本公司的無抵押一般債務，並構成在本票據面上指定為“_美元。公司將應書面要求向 任何通知持有人免費提供一份基礎契約副本 [和補充性義齒]。可向下列人員提出請求：[].

5.贖回和回購。[債券可選擇贖回，並可能被強制贖回或要約購買，如契約中進一步描述。][本公司不會被要求就債券作出強制性贖回或償債基金付款。]

6.面額、轉讓、兑換。債券為登記形式，不包括面額為_美元或超過1,000美元的任何整數倍的息票。轉讓票據可進行登記，並可按照本契約的規定交換票據。該等票據可於註冊處處長辦事處或本公司為此目的而指定的任何轉讓代理商的辦事處出示，以供交換或登記轉讓(如本公司或註冊處處長要求，則須妥為簽署或註明轉讓表格)。除部分贖回的任何票據的未贖回部分 外，本公司無需交換或登記轉讓任何票據或選擇贖回的票據的部分。

7.被當作擁有人的人。登記票據持有人在任何情況下均可被視為其所有人。

8.修訂、補充及豁免。本契約及本附註可根據本契約的規定予以修訂或補充。 本契約所規定的票據持有人的任何同意或放棄均為最終同意或豁免，並對該等持有人及在登記轉讓時發行的任何票據持有人及任何證券的所有未來票據持有人及持有人具約束力 ，或作為本契約的交換或替代 ，不論該等同意或放棄是否註明於票據上。

9.違約和補救措施。與票據相關的違約事件在基礎契約第7.01節中進行了定義。一旦發生違約事件，公司、受託人和票據持有人的權利和義務應如本契約適用條款所述。

10.不得向他人追索。根據任何法律規定，根據或基於契約或票據中所載的任何義務、契諾或協議，或因由此證明的任何債務，不得直接或通過本公司或任何繼承人直接或通過本公司或任何繼承人， 針對本公司的任何發起人，或本公司過去、現在或將來的任何股東、高管、董事或員工， 擁有追索權。法規或憲法規定，或通過強制執行任何評估，或通過任何法律或 衡平法程序或其他方式，所有此類責任通過接受本協議並作為本協議的對價的一部分明確免除和免除。

11.認證。本票據不得享有本契約下的任何利益，亦不得因任何目的而具有效力或義務，直至經受託人手動簽署認證為止。

12.依法治國。基礎契約、補充契約和本票據應被視為根據紐約州法律訂立的合同，就所有目的而言，應受該州法律管轄並根據該州法律進行解釋。

作業

茲將收到的價值，向下列簽署人出售(S)、轉讓(S)和轉讓(S)。

[請填寫社保或其他受讓人識別號碼]

[請打印或鍵入受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼]

內部票據及其下的所有權利，在此不可撤銷地構成 ，並指定____________________________________________________________律師將該票據轉讓到公司賬簿上， 擁有全面的房產替代權。

簽字擔保

[簽名必須由符合以下條件的“合格擔保機構”擔保： 註冊官的要求，其中要求包括會員資格或參與 在安全轉讓代理獎章計劃（“STMP”）或註冊商可能確定的其他“簽名保證計劃”中 除了或替代印花税，均按照證券的規定 1934年《交易法》，經修訂。]

附註增加或減少的附表*

本票據的初始本金金額為_以下增加 或減少了本註釋的部分內容：

附件B

符合規格證明書的格式

本符合性證書是根據本契約的第6.07節交付的，日期為[●]，經MicroCloud Hologram Inc.之間不時修訂、補充或修改（“契約”），一家在開曼羣島註冊成立的豁免公司（“公司”）和 []，作為受託人（“受託人”）。契約中定義的大寫術語在本文中按其中定義使用。

以下籤署人向受託人證明如下：

[簽名頁面如下]

茲證明，以下籤署人已於 簽署本合規證書 日期如下。

[合規證書格式簽名頁]