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SuperCom宣佈定價為2,750,000美元的公共發行
以色列特拉維夫,2023年8月2日 /美通社/ -- 國際電子政務、物聯網和網絡安全領域安全解決方案全球領先提供商SuperCom(納斯達克股票代碼:SPCB)(“SuperCom”或公司”)宣佈發行3,235,295份單位,發行價為每份0.85美元,僅由一家機構投資者認購。每單位包括一份普通股(或其他先行配股權證),以及一份購買一份普通股的權證。普通權證將首次在0.85美元/股的價格上行使,將在發行之日起五年內到期。本次公開發行只能一併購買普通股(或其他先行配股權證)和隨附權證,但將分別發行,發行後可立即分開。
在扣除承銷代理費用和其他發行費用之前,公司的募資預計將達到約2.75百萬美元。本次交易預計將於2023年8月3日結束,但需滿足慣例性取消條件。
Maxim Group LLC正是作為唯一承銷代理人與這次公開發行有關
公司還同意,在公開發行完成之後,修訂某些現有權證,以購買公司總共2,082,484股普通股,該權證已於2022年7月25日和2023年3月31日發行予上述機構投資者,修訂後的股票權證的行使價格為0.85美元,有效期為發行完成之日起五年。
上述證券(除修訂後的權證外)是根據以前提交併由美國證券交易委員會(SEC)於2023年8月2日宣佈生效的F -1表格註冊聲明(文件編號333-273291)向外提供的。本次公開發行僅通過註冊聲明的一部分--招股説明書進行。已向SEC提交了有關本次公開發行的初步招股説明書。當最終招股説明書可用時,將向SEC提交最終招股説明書並可通過SEC網站http://www.sec.gov獲取。可通過電話(212)895-3745從Maxim Group公司獲取有關本次公開發行的最終招股説明書副本。
本新聞稿不構成出售或要約購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何未經註冊或符合任何該等州或其他管轄區的證券法規註冊或符合條件的情況下,在不存在任何該等州或其他管轄區中銷售本等證券。
關於supercom
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