美國
美國證券交易委員會-安防-半導體
華盛頓特區20549
 
6-K表格
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
2023年8月份

佣金檔案編號：001-33668
 
SUPERCOM LTD。
（註冊人名稱的英文翻譯）

Rothschild街3號，特拉維夫6688106
電話：
以色列。
（總部地址）

請勾選此項表示註冊申請人在表20-F或40-F下遞交或將遞交年度報告。

20-F表格☒    40-F表格☐
請勾選此項以表示申報人是否按規定S-T規則101(b)(1)提交紙質6-K表格：☐
請勾選此項以表示申報人是否按規定S-T規則101(b)(7)提交紙質6-K表格：☐
SUPERCOM LTD。
6-K項目

2023年8月3日，SuperCom Ltd.（以下簡稱“公司”）以每單位0.85美元的公開發行價格成功發行了3235295單位（以下簡稱“單位”）,  從而籌集了約275萬美元的募集資金。每個單位包括（i）NIS2.5票面值普通股（以下簡稱“普通股”）或預付款購買普通股的認股權證（以下簡稱“預付款 認股權證”），行權價格為每股0.00001美元，此類預付款認股權證發行以代替普通股，以確保任何購買者在該發行中不超過特定的益權所有限制，以及（ii）一份認股權，行權價格為每股0.85美元。這些認股權不可立即行使，將於發 行之日起五年內到期。這些預付款認股權證即可立即行使，而且在全部行使前均可行使。每個單位包含的普通股或預付款認股權證和隨附認股權是分開發行的。這些單位沒有獨立的權利，也沒有被髮行或開具證明。

與此次發行有關，公司於2023年8月2日與某機構投資者（以下簡稱“買方”）簽署了證券購買協議（以下簡稱“購買協議”）。   根據購買協議的條款，公司同意了未來股票發行的某些限制，包括直到收盤日後60天，公司不會發行（或與任何人簽訂發行協議）任何普通股或普通股等價物（如購買協議所定義），但有一定例外，並且不會提交任何註冊聲明書，但也有一定例外。
同時與此次發行有關，公司於2023年8月2日與Maxim Group LLC（以下簡稱“放置代理人”）簽訂了放置代理協議（以下簡稱“放置代理協議”），據此放置代理人同意在最 好的努力下配合本次發行。公司向放置代理人支付了相當於募集資金總額7.0%的總費用。公司報銷了與此次發行有關的放置代理人開支。
放置代理協議和購買協議包含了公司的慣常陳述、保證和協議、完成的慣常條件、公司、放置代理人或買方的賠償責任義務、各方的其他義務和終止條款。
有關本發行、與其有關的證券以及購買協議、放置代理協議、認股權證、認股權的上述摘要不代表全面，完全應參照此報告書上的附屬交易文件，其中副本作為展示10.1、10.2、10.3、4.1和4.2的附件提交。

與本次發行有關，公司還與買方簽署了一份認股權修訂協議（以下簡稱“認股權修訂協議”）。根據認股權修訂協議，公司同意修訂其既有的認購權，購買最多2082484股普通股的認購權，這些股票以前於2023年3月31日和2022年7月27日發行給買方，並將此類認購權的行權價格降至每股0.85美元，並將其終止日期延長至2028年8月3日。

本次發行、與其相關的證券以及購買協議、放置代理協議、認股權修訂協議、預付款認股權證和認股權上述摘要並不是完整的描述，必須在對本報告書的引用中完全符合，包括文件展示10.1、10.2、10.3、4.1和4.2的副本附件併合並在此處引用。

公司於2023年8月2日發出新聞稿，宣佈發行價格。新聞稿的副本作為展示99.1提交。本段信息（包括此處的展示99.1）僅用於參考，不屬於《1934年證券交易法》第18節指定的目的，“交換法案”併入公司根據《1933年證券法》或《1934年證券交易法》在本報告書提交前或提交後的任何申報文件中，除非特別引用本報告書上的這種文件時。


展示文件編號。
描述
4.1
前付款認股權證格式，日期為2023年8月3日（參見提交給證券交易委員會的F-1表格附件4.5，並作為參考）。
4.2
認股權格式，日期為2023年8月3日（參見提交給證券交易委員會的F-1表格附件4.4，並作為參考）。
10.1
證券購買協議書格式，日期為2023年8月2日 (參見公司在2023年8月1日提交給SEC的F-1表格註冊申請展示10.6號文 Exhibit 10.6)
10.2
放置代理商協議格式，日期為2023年8月2日 (參見公司在2023年8月1日提交給SEC的F-1表格註冊申請展示10.7號文 Exhibit 10.7)
10.3*
2023年8月2日的認股證修正協議書，由公司和簽字頁所指定的一方簽署。(Warrants翻譯為warrants)
99.1 **
新聞稿，日期為2023年8月2日。
104
封面互動數據文件（與內置的XBRL文件一起嵌入）
*隨此提交。
**隨此呈交。


簽名
innate pharma
SuperCom Ltd. (超級通信股份有限公司)
By: /s/ Ordan Trabelsi (經手人：Ordan Trabelsi)
Name: Ordan Trabelsi (姓名：Ordan Trabelsi)
Title: Chief Executive Officer (職位：首席執行官)

Date: August 3, 2023 (日期：2023年8月3日)