美國

美國證券交易委員會-安防-半導體

華盛頓，特區20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告日期）

(依其章程所規定的準確名稱)

			S. Military Trail , 費爾韋海灘, 203號套房
			424-3646, 佛羅裏達州。33484
			374-7782
(888) 依據交易所法案（17 CFR 240.13e 4(c)）規定的施行前通訊
			(註冊人電話號碼，包括區號)
			無數據
			（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

請在下面適當的方框內打勾，以確定表8-K的申報是否同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務（參見一般説明A.2.）：

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

請勾選以下適用的框，表示報告人是否符合1933年證券法規則405（本章節第230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章節第240.12b-2節）所定義的新興成長公司的標準。

新興成長型企業☒

如果成長型企業，則在勾選標記中指示，如果註冊人選擇不使用《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期進行符合。 ☐

___________________________________________________

正如公司先前在提交給美國證監會(“SEC”)的單獨一份8-K報告中所披露的， UpHealth，Inc.(以下簡稱“公司”)已於2023年11月16日和11月20日分別與其全資子公司Cloudbreak Health，LLC(以下簡稱“Cloudbreak”)和森林買家有限責任公司(以下簡稱“Forest Buyer”)簽訂了一份股權購買協議(以下簡稱“購買協議”), 根據該協議，公司同意將Cloudbreak的全部股權以及Cloudbreak的全資子公司的全部股權出售給Forest Buyer，售價為1.8億美元現金，扣除與購買協議涉及的交易的未結清債務、淨營運資本、現金和未支付的交易費用的相關調整(以下簡稱“Cloudbreak出售”)。除此同時，公司、Cloudbreak和Forest Buyer還與該公司的可變利率可轉換優先擔保債券到2025年和6.25%的可轉換優先擔保債券到2026年的某些實益持有人(以下簡稱“2025票據”和“2026票據”，和2025票據一起稱為“票據”)簽署了一份交易支持協議，根據該協議，上述債權人同意，在其他事項中，依據“首要變化回購要約”(以下簡稱“基本變化回購要約”)進入和執行補充indenture(以下簡稱“輔助indenture”)，是的，該公司的可變利率可轉換優先擔保債券和可轉換優先擔保債券將在此基礎上作出適應相應的變化。公司

如在早先提交給證券交易委員會(“SEC”)的8-K報告中所披露的，在2024年2月15日提交給SEC的現行報告8-K中所進一步披露的，根據購買協議和交易支持協議所述，在2024年2月9日，公司與2025票據的持有人，在基本變化回購要約的條件下，在8月18日履行的indenture和各個除Glocal Healthcare Systems私人有限公司，UPH Digital Health Services私人有限公司和任何截至補充indenture日期在任何破產程序中充當債務人或破產中的債務人的UpHealth子公司外的各個子公司之間，與Wilmington Trust，國家協會(以下簡稱“威爾明頓信託”)作為受託人和該等銀行之前的一個安全和忠實代理，與2025票據關係的indenture條款的一份補充indenture和質押協議的修正案，同時在2024年2月9日，公司簽署了一份補充indenture(以下簡稱“第二抵押品補充indenture”)，並修訂了於2021年6月9日簽署的indenture，公司、擔保人和紐約梅隆受託銀行信託公司(以下簡稱“紐協銀行”)作為受讓人之前的一個indenture條款的，關於2025票據的擔保和質押協議(修改、重新陳述、補充或者其他從時間、包括本次修改變更的時間而言，包括根據第二抵押品補充indenture進行的修改，都稱為“Indentures”）。

如在提交給SEC的2024年4月12日現行報告8-K中所進一步透露的，在並且根據並在補充indenture中所述，在完成Cloudbreak Sale並在2024年4月12日，公司按照適用indenture中的條款和條件提供了購買2026票據和2025票據的要約，向其持有人提供現金購買，對於每份被公司有效要約接受的證券的贖回價格分別為：(a)100%的2026票據面值和(b)105%的2025票據面值，還包括已到期未支付利息(如有)(每個要約被稱為“基本變化回購要約”), 因Cloudbreak Sale構成indenture所述基本變化的結果而提出。基本變化回購要約在2024年5月31日東部標準時間下午5: 00到期。

2024年6月3日，公司在Cloudbreak Sale的基礎上完成了基本變化回購要約。公司回購了所有未償還的2026票據，購買價格包括1.15億美元的本金和約360萬美元的利息，總計約1.186億美元。此外，公司回購了部分未償還的2025票據的本金，總金額約為1970萬美元，回購2025票據的購買價格還包括大約100萬美元的溢價和大約70萬美元的利息，總購買價格為約2.14億美元。所有根據基本變化回購要約回購的票據，將自2024年6月3日起不再流通，因其回購而停止計息。由於回購了所有未償還的2026票據，第二抵押品indenture被註銷。在基本變化回購要約完成後，仍有大約3750萬美元的2025票據本金未償還。

日期:2024年6月6日  UPHEALTH，INC。

/s/ 馬丁s.a. beck 馬丁s.a. beck

簽名

根據1934年修訂版券交易法案的要求，註冊人已經通過下面授權的簽名人代表其簽署了本報告。

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