假的000141332900014133292024-06-032024-06-030001413329美國通用會計準則:普通股成員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.625% 到期2024會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.250% 到期2024會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.750% 到期2025年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes 3.375百分比到期2025年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.750% 到期2026年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.875% 到期2026年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.125% 到期2026年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期2027年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期日2028會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.875% 到期2029年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.375% 到期2029年會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.800PercentDue2031 會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期日2033會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.000PercentDue2036會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes1.875% 到期2037會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes 6.375百分比到期2038會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes1.450% 到期日2039會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.375% 到期2041位會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.500PercentDue2042 會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.875% 到期2042會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.125% 到期2043會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.875% 到期2043會員2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.250% 到期日2044會員2024-06-032024-06-03iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
2024 年 6 月 3 日
菲利普
莫里斯國際公司
(註冊人的確切姓名如其所示
章程)
弗吉尼亞州 |
1-33708 |
13-3435103 |
(州或其他司法管轄區)
公司註冊的) |
(委員會檔案編號) |
(美國國税局僱主
證件號) |
677
華盛頓大道,1100 號套房
斯坦福德,
康涅狄格 |
06901 |
(地址
主要行政辦公室) |
(Zip
代碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:(203) 905-2410
(以前的姓名或以前的地址,如果已更改)
自上次報告以來。)
如果是 8-K 表格,請勾選下面的相應方框
申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
§根據第 425 條提交的書面通信
《證券法》(17 CFR 230.425)
§根據以下第14a-12條徵集材料
《交易法》(17 CFR 240.14a-12)
§根據下述規則第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))
§根據下述規則第13e-4 (c) 條規定的啟動前通信
《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))
根據該法第12(b)條註冊的證券:
標題
每個班級的 |
|
交易
符號 |
|
每個交易所的名稱
在哪個註冊了 |
常見
股票,無面值 |
|
下午 |
|
全新
約克證券交易所 |
0.625%
2024 年到期票據 |
|
PM24B |
|
全新
約克證券交易所 |
3.250%
2024 年到期票據 |
|
PM24A |
|
全新
約克證券交易所 |
2.750%
2025 年到期票據 |
|
PM2.5 |
|
全新
約克證券交易所 |
3.375%
2025 年到期票據 |
|
PM25A |
|
全新
約克證券交易所 |
2.750%
2026 年到期票據 |
|
PM26A |
|
全新
約克證券交易所 |
2.875%
2026 年到期票據 |
|
PM26 |
|
全新
約克證券交易所 |
0.125%
2026 年到期票據 |
|
PM26B |
|
全新
約克證券交易所 |
3.125%
2027 年到期票據 |
|
PM27 |
|
全新
約克證券交易所 |
3.125%
2028 年到期票據 |
|
PM28 |
|
全新
約克證券交易所 |
2.875%
2029 年到期票據 |
|
PM29 |
|
全新
約克證券交易所 |
3.375%
2029 年到期票據 |
|
PM29A |
|
全新
約克證券交易所 |
0.800%
2031 年到期票據 |
|
PM31 |
|
全新
約克證券交易所 |
3.125%
2033 年到期票據 |
|
PM33 |
|
全新
約克證券交易所 |
2.000%
2036 年到期票據 |
|
PM36 |
|
全新
約克證券交易所 |
1.875%
2037 年到期票據 |
|
PM37A |
|
全新
約克證券交易所 |
6.375%
2038 年到期票據 |
|
PM38 |
|
全新
約克證券交易所 |
1.450%
2039 年到期票據 |
|
PM39 |
|
全新
約克證券交易所 |
4.375%
2041 年到期票據 |
|
PM41 |
|
全新
約克證券交易所 |
4.500%
2042 年到期票據 |
|
PM42 |
|
全新
約克證券交易所 |
3.875%
2042 年到期票據 |
|
PM42A |
|
全新
約克證券交易所 |
4.125%
2043 年到期票據 |
|
PM43 |
|
全新
約克證券交易所 |
4.875%
2043 年到期票據 |
|
PM43A |
|
全新
約克證券交易所 |
4.250%
2044 年到期的票據 |
|
PM44 |
|
全新
約克證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否
是一家新興成長型公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或第12b-2條
1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2節)。
新興成長型公司
§
如果是新興的
成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何規定
根據《交易法》第13(a)條規定的新的或修訂的財務會計準則。§
項目 8.01。其他活動。
2024 年 6 月 6 日,菲利普·莫里斯國際
Inc.(“採購經理人指數”)發行了其2031年到期的3.750%的票據(“票據”)的本金總額為5億歐元。
這些票據是根據採購經理人指數與美國滙豐銀行全國協會簽訂的截至2008年4月25日的契約發行的,
作為受託人。
關於票據的發行,
2024年6月3日,採購經理人指數與其中指定的承銷商簽訂了條款協議(“條款協議”)(
“承銷商”),據此,採購經理人指數同意向承銷商發行和出售票據。承保條款
截止日期為 2008 年 4 月 25 日的協議(“承保協議”)以引用方式納入條款協議。
採購經理人指數已向美國證券交易所提交
委託一份日期為2023年2月10日的招股説明書和6月3日的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”),
2024年(註冊號333-269690),與票據的公開發行有關。
採購經理人指數打算增加本次發行的淨收益
存入其普通基金,這些資金可用於一般公司用途,用於償還未償還的商業票據或支付其運轉費用
資本要求。
本説明受某些習慣契約的約束,
包括限制採購經理人指數承擔以留置權擔保的債務和進行銷售/回租的能力,但重大例外情況除外
交易。採購經理人指數可以按招股説明書補充文件中描述的贖回價格全部或部分贖回票據,外加應計費用
以及截至適用贖回日期(但不包括該日期)的未付利息。採購經理人指數也可以贖回所有票據,但不能贖回部分票據
招股説明書補充文件中描述的特定税收事件的發生。
票據的利息每年以以下方式支付
自2025年1月15日起,每年1月15日向前12月31日的登記持有人拖欠款項。這個
票據將於2031年1月15日到期。
這些票據將是採購經理人指數的優先無抵押品
債務,並將與其所有現有和未來的優先無抵押債務在償付權中處於同等地位。
有關條款和條件的完整描述
關於承保協議、條款協議和票據,請參閲此類協議和票據的形式,每種協議和票據的形式
以引用方式納入此處,分別作為附錄 1.1、1.2 和 4.1 作為本報告的附錄。
某些承銷商及其各自的承銷商
關聯公司不時開展過各種財務諮詢、商業和投資銀行業務,並將來可能開展此類業務
為採購經理人指數提供的服務,他們為此收到或將要獲得慣常的費用和開支。某些承銷商及其各自的承銷商
關聯公司是採購經理人指數信貸額度下的貸款人。採購經理人指數及其部分子公司可能會涉足外匯和其他領域
與某些承銷商或其各自關聯公司簽訂的衍生協議。此外,某些承銷商或
他們各自的關聯公司充當PMI商業票據計劃的交易商。
項目 9.01。財務報表和附錄。
展覽
數字 |
|
描述 |
|
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1.1 |
|
承保
協議,日期為 2008 年 4 月 25 日(參考採購經理人指數註冊聲明附錄 1.1 納入
表格 S-3(編號 333-150449) |
|
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1.2 |
|
條款協議, 日期為6月3日,
2024 年,在採購經理人指數和其中提到的承銷商中 |
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4.1 |
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2031年到期的3.750%票據的表格 |
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5.1 |
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Hunton Andrews Kurth LLP的觀點 |
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104 |
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封面交互式數據文件(封面)XBRL 標籤嵌入在內聯中
XBRL 文檔,包含在附錄 101 中) |
簽名
根據證券的要求
1934 年的《交易法》中,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| 菲利普·莫里斯國際公司 |
| | |
| 來自: | /s/ 達琳·誇希·亨利 |
| 姓名: | 達琳·誇希·亨利 |
| 標題: | 副總裁、副總法律顧問兼公司
祕書 |
日期:2024 年 6 月 6 日