附件99.1
戈爾曼-拉普完成債務再融資
俄亥俄州曼斯菲爾德2024年6月3日-戈爾曼-魯普公司(紐約證券交易所股票代碼：GRC)(The Company)是泵和泵系統的領先設計、製造商和國際營銷商，該公司宣佈完成一系列交易，為其債務進行再融資。這些交易預計將減少利息支出，並將延長和錯開S公司的債務到期日。
摘要：
| | 擴大、修訂和延長現有的高級定期貸款安排至3.7億美元； |
| | 修訂和延長現有的1.00億美元循環信貸安排； |
| | 發行3,000萬元於2031年到期、息率為6.40%的新優先擔保票據；以及 |
| | 報廢了現有的9,000萬美元無擔保附屬信貸安排。 |
經擴大、修訂及延長經修訂及重訂的高級擔保信貸協議項下的貸款最初將按經調整期限SOFR加2.25%的年利率計提利息，但須受改善的槓桿定價網格所規限。定期貸款按季度攤銷，餘額在新的到期日2029年5月31日到期，該日期從2027年5月31日延長。現有1億美元循環信貸安排的到期日在再融資後仍為零，到期日也同樣延長至2029年5月31日。本公司私下配售本金總額3,000萬美元的新高級擔保票據，按固定年利率6.40%計息，每半年支付一次利息，本金將於2031年5月31日全數到期。經上調經修訂及重訂的高級抵押信貸協議及發行新的高級抵押票據所得款項，以及手頭現金1,000,000美元，已用於註銷本公司S的9,000,000,000美元無抵押附屬信貸安排。已退休的附屬信貸安排一直以調整後期限SOFR加9.10%的年利率應計利息，計劃於2027年12月1日到期。
根據基礎利率的變化，合併後的交易預計將減少約700萬美元的年度利息支出。在2024年第二季度，公司將記錄一筆180萬美元的預付款費用， 與提前退出無擔保附屬信貸安排有關，並將支出約130萬美元的交易相關費用。此外，本公司將記錄一筆約440萬美元的非現金費用，用於沖銷與無擔保次級信貸安排和現有高級定期貸款的一部分有關的未攤銷先前遞延交易費用 。
執行副總裁總裁兼首席財務官吉姆·科爾評論説，自2022年5月收購Fill-Rite以來，我們一直 專注於減少為收購融資而產生的債務，並提高我們的槓桿率。我們的財務業績和營運資本管理改善了我們的槓桿率，並使我們能夠註銷較高利率的無擔保次級債務，以較晚到期日的較低利率擔保債務取而代之。我們相信，新的結構提供了靈活性，並繼續使我們能夠執行我們的戰略舉措，為我們的股東創造價值。
該公司將在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的Form 8-K文件中提供有關條款和條件的更多詳細信息。
關於戈爾曼-魯普公司
戈爾曼-魯普公司成立於1933年，是一家領先的泵和泵系統的設計、製造商和國際營銷商，這些泵和泵系統用於各種水、廢水、建築、脱水、工業、石油、原始設備、農業、滅火、供暖、通風和空調(HVAC)、軍事和其他液體處理應用。