根據424（b）（5）規則提交
註冊編號為333-276852

招股書補充
（截至2024年2月15日的招股説明書）

$11,500,000

ONDAS HOLDINGS INC.

3% B-2系列優先可轉換債券，到期日為2025年。

2023年7月25日，我們向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份招股説明書補充資料（“2023年招股説明書補充資料”），要求發行總原始本金為1150萬美元（“債券”）的3% B-2系列優先可轉換債券。在一定條件下，按照債券條款，債券可以轉換為Ondas Holdings Inc.（“公司”）面值為$0.0001的普通股。債券和債券基礎普通股已根據3號表格S-3（Reg No. 333-252571）的一攬子註冊聲明登記，該註冊聲明於2021年2月5日生效。根據SEC規則，2021年註冊聲明於2024年2月5日到期，即其生效日期三週年。2024年2月2日，公司首次提交了一份新的3號表格S-3註冊聲明（Reg. No. 333-276852），該聲明於2024年2月15日生效（“2024年註冊聲明”）。

截至目前，債券的未償本金為$11,500,000，可轉換為Ondas Holdings Inc.（“公司”）的最多3052.5545萬股普通股（“股票”），股份可以在轉換或債券下發之後的時間內根據2024年註冊聲明，進行發行銷售。

本招股説明書補充資料應與2023年招股説明書補充資料、截至2024年2月15日期的招股説明書（包括其中引用文件）一起閲讀。在本招股説明書補充資料中包含的信息與2023年招股説明書補充資料、截至2024年2月15日期的招股説明書或引用早於該日期的文件中包含的信息產生差異或衝突時，本招股説明書補充資料中的信息將優先控制。

法律事項：本招股説明書補充資料中所提供的證券的效力將由Akerman, LLP, 負責馬彥城和Snell & Wilmer LLP, 負責託馬斯阿奇耶娜的律師事務所承擔審驗。

我們公司的普通股在納斯達克股票市場上掛牌交易，股票代碼為ONDS。截至2024年2月20日，我們公司的普通股在納斯達克股票市場上的最後報價為1.29美元/股。

Oppenheimer & Co. Inc.是我們本次發行證券唯一的放款人，它將在本次發行中支持我們盡力以令人滿意的方式吸引收購要約。更多信息請參見2023年招股説明書補充資料S-26頁上的“分銷計劃”。

投資我們公司的證券涉及某些風險。在購買我們的債券之前，請查看注有“風險因素”標題的信息，這些信息在2023年招股説明書補充資料S-8頁和附近2024年2月15日的招股説明書第5頁下部，以及導入參考文件的一些文件中。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或未核準這些證券或審驗本招股説明書補充資料或附帶的招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述均屬犯罪行為。

唯一放款人

Oppenheimer & Co.

本招股説明書補充資料日期為2024年2月21日。