美國
證券及交易委員會

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

1934年證券交易法

2024年1月

委託文件編號：001-39738

優客工場國際有限公司

(依其章程所規定的準確名稱)

塔架D層

北京市朝陽區光華路2號 中國100026

中國人民共和國，100026

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

表格20-F ☒ 表格40-F ☐

説明：

本次6-K表格（即“6-K表格”）及其展品已合併到優客工場國際有限公司（文件編號333-257664）和優客工場國際有限公司（文件編號333-266899）的F-3表格註冊聲明中，並將自此當前報告提交之日起生效，前提是沒有被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

權證修正協議書

2022年1月26日，優客工場國際有限公司（“公司”或“我們”）與JAK Opportunities LLC（“購買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”），以獲得300萬美元的8%優先普通股可轉換債券（“債券”）和三系列可購買A類普通股的權證（“權證”）。

2022年3月1日，公司和購買方簽訂了修正協議（“初步修正協議”），以設定A類普通股的轉換價格（“轉換價格”）和權證的行使價格（“行使價格”）的地板價值為0.30美元，面值為0.0001美元每股（“地板價值”）。根據初步修正協議，當A類普通股進行股份分拆或股票細分時，地板價值應成比例減少，而在A類普通股進行反股份分拆或股票組合時應成比例增加。在2022年的股份整合之後，地板價值變為每股A類普通股6.00美元，面值每股0.002美元。

2022年4月22日，公司對已發行和未發行的股本進行了每股面值為0.0001美元的20股普通股合併為每股面值為0.002美元的1股普通股的股份整合（“2022年股份整合”）。根據初步修正協議，當A類普通股進行股份分拆或股票細分時，地板價值應成比例減少，而在A類普通股進行反股份分拆或股票組合時應成比例增加。在2022年的股份整合之後，地板價值變為每股A類普通股6.00美元，面值每股0.002美元。

2022年8月29日，公司和購買方簽訂了額外的協議修正（“第二修正協議”），以修正債券的轉換價格、權證的行使價格和地板價值，分別為每股A類普通股4.50美元，面值每股0.002美元。除非納斯達克在此之前反對其中任何一項修正案，否則第二修正協議將在2022年9月6日生效。

2022年10月25日，公司和購買方簽訂了額外的協議修正（“第三修正協議”），以修正債券的轉換價格、權證的行使價格和地板價值，分別為每股A類普通股2.30美元，面值每股0.002美元。除非納斯達克在此之前反對其中任何一項修正案，否則第三修正協議將在2022年11月4日生效。

2023年1月24日，公司和購買方簽訂了額外的協議修正（“第四修正協議”），以修正債券的轉換價格、權證的行使價格和地板價值，分別為每股A類普通股1.30美元，面值每股0.002美元。此外，根據和平行為期限條款所定義的債券履約日將從2023年1月25日修訂並重置為2023年7月25日，而用於系列B權證目的的終止日期將被修訂並重置為2023年9月30日。除非納斯達克在此之前反對其中任何一項修正案，否則第四修正協議將在2023年2月7日生效，但債券的修訂到期日將在執行時生效。

2023年6月7日，公司和購買方簽訂了額外的協議修正（“第五修正協議”），以修正債券的轉換價格和轉換價格下限為每股A類普通股0.70美元，面值每股0.002美元，而行使權證的價格和行使權證價格的下限將保持在每股A類普通股1.30美元，面值每股0.002美元。此外，用於系列B權證目的的終止日期將被修訂並重置為2023年12月31日。第五修正協議已在執行時生效。

2023年8月1日，公司已全額償還了債券的剩餘本金和應計未付利息。

2023年11月29日，公司對已發行和未發行的股本進行了每股面值為0.002美元的12股普通股合併為每股面值為0.024美元的1股普通股的股份整合（“2023年股份整合”）。在2023年股份整合之後，每股A類普通股的地板價值，面值每股0.024美元（每股普通股的“普通股”），已自動調整為15.6美元，並在2023年12月21日生效，按照權證第3(a)(ii)條規定，權證的行使價格已自動調整為每股普通股3.37美元。

2024年1月30日，公司和購買方簽訂了一個額外的協議修正（“第六修正協議”），與初步修正協議、第二修正協議、第三修正協議、第四修正協議和第五修正協議（“修正協議”）一起，修訂為系列B權證的終止日期為可在控制文件F-3文件（文件編號為333-257664）中註冊的可行權普通股上的2024年12月31日（對於可在可在控制文件F-3文件（文件編號為333-257664）中註冊的剩餘未註冊的可行權普通股上的可行權普通股，該日期為發行有效性後的12個月）。對於每股可在控制文件F-3文件中註冊的股票，其地板價值將修訂並重置為每股普通股3.37美元。第六修正協議在執行時已生效。

上述修正協議摘要的信息並不完整，完整的修正協議請參閲相關文件的全文。第六修正協議的副本附在此處作為展品4.1，並已併入此處。

免責聲明

本表格6-K包含根據1934年修訂案第21E節的證券交易法之意義下的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明依照美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”規定進行發表。這些聲明可以通過“將要”，“預計”，“預計”，“未來”，“意圖”，“計劃”，“相信”，“估計”，“潛在”，“持續”，“持續”，“目標”，“指導”及類似聲明的術語進行鑑定。公司也可能在其向美國證券交易委員會（“SEC”）的定期報告中，在年度股東報告中，在新聞發佈和其他書面材料中以及由其官員，董事或僱員向第三方作出的口頭聲明中發表書面或口頭的前瞻性聲明。任何關於公司信念和預期的陳述，均屬於前瞻性陳述，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。一系列因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所含結果存在實質性差異，包括但不限於以下因素：公司的增長戰略；其未來業務發展，運營結果和財務狀況；其理解會員需求並提供產品和服務以吸引和留住會員的能力；其維護和提高其品牌的認可度和聲譽的能力；其保持和改進質量控制政策和措施的能力；其建立和保持與會員和商業合作伙伴的關係的能力；中國敏捷辦公場所市場的趨勢和競爭；其營收和某些成本或費用項目的變化；預計中國敏捷辦公場所市場的增長；與公司的業務和行業有關的中國政府政策和法規以及中國和全球的經濟和商業條件和假設。有關這些和其他風險，不確定性或因素的進一步信息納入了公司向SEC提交的文件。本表格6-K及其附件中提供的所有信息均截至本表格6-K的日期，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。

附件描述

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。

日期：2024年1月31日

[表格6-K簽名頁面]

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