附錄 99.1
蔚來公司公佈2024年第一季度未經審計的報告 財務業績
中國上海，2024 年 6 月 6 日（環球通訊社） --蔚來公司（紐約證券交易所代碼：NIO；香港交易所：9866；新加坡交易所：NIO）（“蔚來” 或 “公司”），該領域的先驅和領先公司 高端智能電動汽車市場今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
第一季度經營亮點 2024 年的
| · | 2024年第一季度的汽車交付量為30,053輛，其中包括17,809輛高級智能車 電動越野車和12,244輛高級智能電動轎車，比2023年第一季度下降了3.2％，而且有所下降 與 2023 年第四季度相比增長了 39.9%。 |
主要經營業績
| 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | |||||||||||||
| 配送 | 30,053 | 50,045 | 55,432 | 23,520 | ||||||||||||
| 2023 第一季度 | 2022 年第四季度 | 2022 年第三季度 | 2022年第二季度 | |||||||||||||
| 配送 | 31,041 | 40,052 | 31,607 | 25,059 | ||||||||||||
第一季度財務亮點 2024 年的
| · | 汽車銷售額為人民幣83.813億元（11.608億美元）我 在2024年第一季度，比2023年第一季度下降9.1％，比第四季度下降45.7％ 2023 年的。 |
| · | 車輛利潤ii 是 2024年第一季度為9.2％，而2023年第一季度為5.1％，2023年第四季度為11.9％。 |
| · | 2024年第一季度的總收入為人民幣99.086億元（合13.723億美元）， 與2023年第一季度相比下降了7.2％，比2023年第四季度下降了42.1％。 |
| · | 2024年第一季度的毛利為人民幣4.877億元（合6,760萬美元）， 比2023年第一季度增長了200.5％，比2023年第四季度下降了61.9％。 |
| · | 2024年第一季度的毛利率為4.9％，而第一季度為1.5％ 2023 年和 2023 年第四季度為 7.5%。 |
| 1 |
| · | 2024年第一季度的運營虧損為人民幣53.941億元（7.471億美元）， 比2023年第一季度增長了5.5％，比2023年第四季度下降了18.6％。不包括基於股份的薪酬 支出，2024年第一季度調整後的運營虧損（非公認會計準則）為人民幣51.127億元（7.081億美元）， 比2023年第一季度增長13.1％，比2023年第四季度下降15.6％。 |
| · | 2024年第一季度的淨虧損為人民幣51.846億元（7.181億美元），相當於 比2023年第一季度增長9.4％，比2023年第四季度下降3.4％。不包括基於股份的薪酬 支出，2024年第一季度調整後淨虧損（非公認會計準則）為人民幣49.032億元（6.791億美元），增幅 較2023年第一季度增長18.1％，比2023年第四季度增長2.1％。 |
| · | 現金及現金等價物、限制性現金、短期投資和長期定期存款是 截至2024年3月31日，人民幣453億元（合63億美元）。 |
2024年第一季度主要財務業績
（以人民幣百萬元計，百分比除外）
| 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 第一季度 | % 變化iii | |||||||||||||||||
| QoQ | 同比 | |||||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 8,381.3 | 15,438.7 | 9,224.5 | -45.7 | % | -9.1 | % | |||||||||||||
| 車輛利潤 | 9.2 | % | 11.9 | % | 5.1 | % | -270 | bp | 410 | bp | ||||||||||
| 總收入 | 9,908.6 | 17,103.2 | 10,676.5 | -42.1 | % | -7.2 | % | |||||||||||||
| 毛利 | 487.7 | 1,279.2 | 162.3 | -61.9 | % | 200.5 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 4.9 | % | 7.5 | % | 1.5 | % | -260 | bp | 340 | bp | ||||||||||
| 運營損失 | (5,394.1) | ) | (6,625.3) | ) | (5,111.8 | ) | -18.6 | % | 5.5 | % | ||||||||||
| 調整後的運營虧損（非公認會計準則） | (5,112.7 | ) | (6,059.3) | ) | (4,522.4) | ) | -15.6 | % | 13.1 | % | ||||||||||
| 淨虧損 | (5,184.6 | ) | (5,367.7) | ) | (4,739.5) | ) | -3.4 | % | 9.4 | % | ||||||||||
| 調整後淨虧損（非公認會計準則） | (4,903.2) | ) | (4,801.7) | ) | (4,150.1 | ) | 2.1 | % | 18.1 | % | ||||||||||
| 2 |
最近的事態發展
2024 年 4 月和 5 月交付
| · | 蔚來汽車在 2024 年 4 月交付了 15,620 輛汽車，2024 年 5 月交付了 20,544 輛汽車。截至5月31日 2024年，蔚來汽車的累計交付量達到515,811輛。 |
ONVO 及其首款 L60 車型上市
| · | 2024年5月15日，蔚來公司的第二個智能電動汽車品牌ONVO首次亮相。ONVO 源自《On Voyage》，其中文名字 “Le Dao” 意為 “幸福之路”，意思是 “我們與家人一起旅行的每條路上都有幸福。”ONVO 的徽標類似於一條向上的道路，代表了 ONVO 的願望 與所有家庭一起成長，走上不斷向前邁進、充滿幸福的道路。ONVO 以家庭為重點，致力於創造 改善家庭生活，為家庭用户帶來更好的品牌和產品體驗。同一天，ONVO推出了其第一款產品， L60，一款面向家庭的智能電動中型 SUV。L60現在在中國接受預訂。 |
新加坡交易所的股票貸款計劃
| · | 2024年5月21日，蔚來汽車的全資合併特殊用途汽車CHJ Limited開始運營 它作為貸款人蔘與新加坡交易所證券交易有限公司的證券借貸計劃（“新加坡交易所證券”） 貸款計劃”）。根據該計劃，CHJ Limited將借出最多2,000,000股蔚來A類普通股。借款人 根據新交所證券借貸計劃註冊的，可以從新交所證券貸款借入NIO的A類普通股 計劃和此類股票可以公開交易。 |
投資蔚來電力
| · | 2024 年 5 月 31 日，該公司的子公司蔚來控股有限公司（“蔚來中國”）， 與蔚來中國的全資子公司蔚來能源投資（湖北）有限公司（“蔚來動力”）簽訂了最終協議 與武漢光創新興科技第一期風險投資基金合夥企業（有限合夥）（“投資者”）簽訂的協議 用於投資蔚來電力。根據這些協議，投資者最初將向蔚來電力投資人民幣10億元現金， 但須滿足最終協議中的慣常成交條件.投資完成後，投資者 將持有蔚來電力10％的股權，並將有權獲得某些慣常投資者權利。投資者有權 在蔚來電力完成之前，以與當前交易相同的估值向蔚來電力再投資高達 RMB500 百萬美元 下一輪融資。 |
| 3 |
首席執行官兼首席財務官評論
“儘管市場競爭加劇， NIO 的高端品牌定位、行業領先的技術以及創新的 “可充電、可更換、可升級” 動力體驗因其卓越的競爭力而獲得認可，從而實現了車輛交付量的穩步連續增長 最近幾個月。2024年4月和5月，蔚來分別交付了15,620輛和20,544輛汽車，同比大幅增長 增長134.6％和233.8％。” 蔚來創始人、董事長兼首席執行官李威廉·賓説。
“2024 年 4 月，我們推出了 2024 年 ET7 行政版，提供 180 項針對商務旅客和專業人士需求量身定製的升級，進一步增強了我們的競爭力 在高檔轎車市場。此外，我們致力於創造更美好的家庭生活，我們的新智能電動汽車品牌ONVO， 連同其首款產品 L60，於 2024 年 5 月推出。隨着 ONVO 加入我們的品牌陣容，我們有望擴展到 更廣泛的主流大眾市場，並開始下一階段的高質量增長。” William Bin Li補充説。
“我們正在不斷加強運營 我們的電力和服務網絡的效率，旨在持續將我們的服務擴展到更廣泛的用户羣。截至今天，我們已經偽造了 與中國七家汽車製造商建立戰略合作伙伴關係，以促進電池交換技術的標準化和採用，強調了 我們龐大的電力網絡的長期戰略價值，” 蔚來首席財務官史蒂芬·魏峯補充説，“我們的 重點仍然是提高執行效率、優化成本管理和加速市場份額增長。”
第一季度的財務業績 2024 年的
收入
| · | 2024年第一季度的總收入為人民幣99.086億元（合13.723億美元）， 與2023年第一季度相比下降了7.2％，比2023年第四季度下降了42.1％。 |
| · | 2024年第一季度的汽車銷售額為人民幣83.813億元（合11.608億美元）， 與2023年第一季度相比下降了9.1％，比2023年第四季度下降了45.7％。汽車銷量的下降 2023年第一季度主要是由於自2023年6月以來的用户權限調整導致平均銷售價格下降， 以及交付量的減少。與2023年第四季度相比，汽車銷量的下降主要歸因於下降 交付量方面，受季節性因素影響。 |
| 4 |
| · | 2024年第一季度的其他銷售額為人民幣15.273億元（合2.115億美元）， 與2023年第一季度相比增長了5.2％，比2023年第四季度下降了8.2％。其他銷售額的增長 2023年第一季度主要是由於零件銷售、售後車輛服務和電力供應的增長 解決方案，這是用户數量持續增長的結果，但部分被二手車銷售收入的減少所抵消 和汽車融資服務。與2023年第四季度相比，其他銷售額的下降主要是由於以下方面的收入減少 二手車的銷售。 |
銷售成本和毛利率
| · | 2024 年第一季度的銷售成本為人民幣 94.209 億元 （13.048億美元），比2023年第一季度下降10.4％，比第四季度下降40.5％ 2023 年的。與2023年第一季度相比，銷售成本的下降主要歸因於每輛車的材料成本降低 以及交付量的減少。與2023年第四季度相比，銷售成本的下降主要歸因於下降 在交付量中。 |
| · | 2024年第一季度的毛利為人民幣4.877億元（合6,760萬美元）， 比2023年第一季度增長了200.5％，比2023年第四季度下降了61.9％。 |
| · | 2024年第一季度的毛利率為4.9％，而第一季度為1.5％ 2023 年和 2023 年第四季度為 7.5%。與2023年第一季度相比，毛利率的增長主要歸因於 車輛利潤率增加。與2023年第四季度相比，毛利率下降的主要原因是車輛利潤率下降。 |
| · | 2024年第一季度的車輛利潤率為9.2％，而第一季度為5.1％ 2023 年和 2023 年第四季度為 11.9%。自2023年第一季度以來，車輛利潤率的增長主要歸因於 降低了單位材料成本。與2023年第四季度相比，汽車利潤率下降的主要原因是平均銷量下降 價格是由於產品過渡期間促銷的增加、產品組合的變化所致，但部分被材料減少所抵消 每單位成本。 |
| 5 |
運營費用
| · | 2024 年第一季度的研發費用為人民幣 28.642 億元（396.7 美元） 百萬），比2023年第一季度下降6.9％，比2023年第四季度下降27.9％。不包括 基於股份的薪酬支出、研發費用（非公認會計準則）為人民幣26.582億元（3.682億美元）， 與2023年第一季度相比下降了2.0％，比2023年第四季度下降了26.5％。研究的減少和 2023年第一季度和2023年第四季度的開發支出主要是由於設計和開發的減少 新產品和技術處於不同開發階段所產生的成本，以及研究和人員成本的降低 2024年第一季度的開發職能。 |
| · | 2024年第一季度的銷售、一般和管理費用為人民幣29.968億元 （4.151億美元），比2023年第一季度增長22.5％，比第四季度下降24.6％ 2023。不包括基於股份的薪酬支出，銷售、一般和管理費用（非公認會計準則）為人民幣29.311億元（合406.0美元） 百萬），比2023年第一季度增長30.9％，比2023年第四季度下降22.5％。這個 與2023年第一季度相比，銷售、一般和管理費用的增加主要歸因於（i）增長 在與銷售職能有關的人事成本方面，（ii）與公司銷售和服務網絡相關的支出的增加 擴張，以及（iii）銷售和營銷活動的增加。銷售、一般和管理費用的減少 2023年第四季度的主要原因是（i）銷售和營銷活動以及專業服務的減少，以及 (ii) 與銷售和一般公司職能有關的人事費用減少。 |
運營損失
| · | 2024年第一季度的運營虧損為人民幣5,394.1元 百萬美元（7.471億美元），比2023年第一季度增長5.5％，比第四季度下降18.6％ 2023 年的。不包括基於股份的薪酬支出，調整後的運營虧損（非公認會計準則）為人民幣51.127億元（7.081億美元） 在2024年第一季度，比2023年第一季度增長13.1％，比第四季度下降15.6％ 2023 年的。 |
| 6 |
淨虧損和每股收益/廣告
| · | 2024年第一季度的淨虧損為人民幣51.846億元（7.181億美元），相當於 比2023年第一季度增長9.4％，比2023年第四季度下降3.4％。不包括基於股份的薪酬 支出，2024年第一季度調整後淨虧損（非公認會計準則）為人民幣49.032億元（6.791億美元），增幅 較2023年第一季度增長18.1％，比2023年第四季度增長2.1％。 |
| · | 2024年第一季度歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為人民幣5,257.9元 百萬美元（7.282億美元），比2023年第一季度增長9.5％，比第四季度下降6.0％ 2023 年的。經調整後，不包括基於股份的薪酬支出和可贖回非控股權益與贖回價值的增加 蔚來汽車普通股股東的淨虧損（非公認會計準則）在第一季度為人民幣48.97億元（6.782億美元） 2024。 |
| · | 2024年第一季度的每股普通股/ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣2.57元 （0.36美元），而2023年第一季度為2.91元人民幣，2023年第四季度為3.18元人民幣。不包括基於股份的薪酬 支出和可贖回非控股權益與贖回價值的增加、調整後的每股基本虧損和攤薄後的每股淨虧損/ADS （非公認會計準則）均為人民幣2.39元（0.33美元），而2023年第一季度為2.51元人民幣，2023年第四季度為2.81元人民幣。 |
資產負債表
| · | 現金和現金等價物、限制性現金、短期投資和長期定期存款的餘額 截至2024年3月31日，為人民幣453億元（合63億美元）。 |
商業展望
對於2024年第二季度，公司預計：
| · | 車輛的交付量將在54,000至56,000輛之間， 與2023年同期相比，增長了約129.6％，達到138.1％。 |
| 7 |
| · | 總收入將在人民幣165.87億元（合2,297美元）之間 百萬）和人民幣171.35億元（合23.73億美元），較2023年同期增長約89.1％至95.3％。 |
該業務前景反映了公司的 對業務狀況和市場狀況的當前和初步看法，可能會發生變化。
電話會議
該公司的管理層將公佈財報 電話會議將於美國東部時間2024年6月6日上午8點（北京/香港/新加坡時間2024年6月6日晚上 8:00）。
會議的網絡直播和存檔直播 電話會議將在公司的投資者關係網站上公佈，網址為 https://ir.nio.com/news-events/events。
對於希望加入會議的參與者 使用撥入號碼，請使用下面提供的鏈接提前註冊，並在通話前 10 分鐘撥號。撥入號碼， 註冊時將提供密碼和唯一訪問密碼。
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10039242-7wnhft.html
重播 2024 年 6 月 13 日之前，電話會議將按以下號碼撥打：
| 美國： | +1-855-883-1031 | |
| 中國香港： | +852-800-930-639 | |
| 中國大陸： | +86-400-1209-216 | |
| 新加坡： | +65-800-1013-223 | |
| 國際： | +61-7-3107-6325 | |
| 重播 PIN： | 10039242 |
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關於蔚來公司
NIO Inc. 是以下領域的先驅和領先公司 高端智能電動汽車市場。蔚來成立於2014年11月，其使命是塑造快樂的生活方式。NIO 的目標 建立一個以智能電動汽車為起點的社區，與用户分享快樂，共同成長。NIO 設計、開發、製造 並銷售優質的智能電動汽車，推動輔助和智能駕駛、數字化等下一代技術的創新 技術、電動動力系統和電池。NIO 通過持續的技術突破和創新脱穎而出， 例如業界領先的電池交換技術、電池即服務（BaaS），以及專有的 NIO 輔助和智能 駕駛及其訂閲服務。蔚來公司的第二個智能電動汽車品牌ONVO於2024年5月推出，承諾 創造更好的家庭生活，為家庭用户帶來更好的品牌和產品體驗。
安全港聲明
本新聞稿包含可能的聲明 根據美國私人證券的 “安全港” 條款，構成 “前瞻性” 陳述 1995 年的《訴訟改革法》。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“期望” 等術語來識別 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”， “估計”、“可能會” 和類似的陳述。NIO 還可能發表書面或口頭的前瞻性陳述 在其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告中，在向股東提交的年度報告中， 在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物中 以及新加坡交易所證券交易有限公司（“SGX-ST”），在新聞稿和其他書面材料中以及 其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述。非歷史事實的陳述，包括陳述 關於蔚來的信念、計劃和期望，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和 不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異， 包括但不限於以下內容：蔚來的戰略；蔚來的未來業務發展、財務狀況和業績 運營情況；NIO 有能力按時按時開發和製造質量足夠並吸引客户的汽車 大規模；其確保和擴大製造能力的能力，包括與第三方建立和維持合作伙伴關係 各方；其為客户提供便捷和全面的電力解決方案的能力；可行性、增長潛力和前景 電池更換、BaaS、NIO 輔助和智能駕駛及其訂閲服務；其改進技術的能力 或開發替代技術以滿足不斷變化的市場需求和行業發展；NIO 滿足要求的能力 與機動車輛有關的安全標準；其確保車輛所用原材料或其他部件供應的能力；其 確保充足的車輛預訂和銷售的能力；控制與運營相關的成本的能力；其 建立其當前和未來品牌的能力；全球和中國的總體經濟和商業狀況以及基本假設 或與上述任何內容有關。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在蔚來向美國證券交易委員會提交的文件中 以及香港交易所和新加坡證券交易所各自網站上的公告和文件。本新聞稿中提供的所有信息均為 自本新聞稿發佈之日起，除非有要求，否則蔚來不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務 根據適用的法律。
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非公認會計準則披露
公司使用非公認會計準則衡量標準，例如調整後 銷售成本（非公認會計準則）、調整後的研發費用（非公認會計準則）、調整後的銷售、一般和管理費用 （非公認會計準則）、調整後運營虧損（非公認會計準則）、調整後淨虧損（非公認會計準則）、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 （非公認會計準則）和調整後的每股基本淨虧損和攤薄後每股淨虧損（非公認會計準則），用於評估其經營業績和財務和 運營決策的目的。公司定義調整後的銷售成本（非公認會計準則）、調整後的研發費用 （非公認會計準則）、調整後的銷售、一般和管理費用（非公認會計準則）和調整後的運營虧損（非公認會計準則）和調整後的經調整後的虧損 淨虧損（非公認會計準則），如銷售成本、研發費用、銷售、一般和管理費用、運營虧損 以及淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出。公司定義了歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 （非公認會計準則）、調整後的每股基本虧損和攤薄後淨虧損/ADS（非公認會計準則）作為歸屬於普通股股東的淨虧損和基本虧損以及 攤薄後的每股淨虧損/ADS，不包括基於股份的薪酬支出和用於贖回的可贖回非控股權益的增加 價值。通過將基於股份的薪酬支出和增加對可贖回非控股權益的影響排除在贖回範圍內 價值，該公司認為，非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢並提高整體水平 瞭解公司過去的業績和未來前景。該公司還認為，非公認會計準則財務指標 提高公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
未列報非公認會計準則財務指標 符合美國公認會計原則，可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。非公認會計準則 財務指標作為分析工具有侷限性，在評估公司的經營業績時，投資者應該 不要孤立地考慮它們，也不要將其作為淨虧損或其他綜合損失數據的合併報表的替代品 符合美國公認會計原則。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，而不是依賴 以單一財務衡量標準為依據。
| 10 |
公司通過協調來緩解這些限制 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標，在評估時應考慮所有這些指標 公司的業績。
有關非公認會計準則財務的更多信息 衡量標準，請參閲本文末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格 新聞稿。
匯率
本公告包含某些內容的翻譯 僅為方便讀者，人民幣按指定匯率折算成美元。除非另有説明，否則所有翻譯 從人民幣兑美元的匯率為人民幣7.2203元兑1美元，這是2024年3月29日生效的午盤買入利率 美聯儲委員會發布的H.10統計數據。公司對人民幣或美元的金額不作任何陳述 推薦的可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
欲瞭解更多信息，請訪問：http://ir.nio.com。
投資者關係
ir@nio.com
媒體關係
global.press@nio.com
資料來源：NIO
| 11 |
NIO INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 32,935,111 | 23,821,960 | 3,299,303 | |||||||||
| 限制性現金 | 5,542,271 | 4,861,410 | 673,298 | |||||||||
| 短期投資 | 16,810,107 | 14,603,982 | 2,022,628 | |||||||||
| 貿易和票據應收賬款 | 4,657,652 | 3,382,708 | 468,500 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 1,722,603 | 1,910,133 | 264,550 | |||||||||
| 庫存 | 5,277,726 | 6,209,727 | 860,037 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 3,434,763 | 4,218,952 | 584,318 | |||||||||
| 流動資產總額 | 70,380,233 | 59,008,872 | 8,172,634 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 長期限制性現金 | 144,125 | 125,645 | 17,402 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額。 | 24,847,004 | 24,630,734 | 3,411,317 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 29,648 | 29,648 | 4,106 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 207,299 | 205,973 | 28,527 | |||||||||
| 長期投資 | 5,487,216 | 5,454,717 | 755,470 | |||||||||
| 使用權資產-經營租賃 | 11,404,116 | 11,302,823 | 1,565,423 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 4,883,561 | 3,427,624 | 474,720 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 47,002,969 | 45,177,164 | 6,256,965 | |||||||||
| 總資產 | 117,383,202 | 104,186,036 | 14,429,599 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款 | 5,085,411 | 4,647,795 | 643,712 | |||||||||
| 貿易和應付票據 | 29,766,134 | 24,164,726 | 3,346,776 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 561,625 | 681,693 | 94,413 | |||||||||
| 應付税款 | 349,349 | 1,120,699 | 155,215 | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 1,743,156 | 1,641,119 | 227,292 | |||||||||
| 長期借款的當前部分 | 4,736,087 | 4,965,415 | 687,702 | |||||||||
| 應計負債和其他負債 | 15,556,354 | 13,890,088 | 1,923,755 | |||||||||
| 流動負債總額 | 57,798,116 | 51,111,535 | 7,078,865 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 長期借款 | 13,042,861 | 11,384,242 | 1,576,699 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 10,070,057 | 10,105,111 | 1,399,542 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 212,347 | 213,708 | 29,598 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 6,663,805 | 6,657,163 | 922,007 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 29,989,070 | 28,360,224 | 3,927,846 | |||||||||
| 負債總額 | 87,787,186 | 79,471,759 | 11,006,711 | |||||||||
| 12 |
NIO INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 3,860,384 | 3,939,908 | 545,671 | |||||||||
| 夾層資產總額 | 3,860,384 | 3,939,908 | 545,671 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 蔚來公司股東權益總額 | 25,546,233 | 20,591,153 | 2,851,842 | |||||||||
| 非控股權益 | 189,399 | 183,216 | 25,375 | |||||||||
| 股東權益總額 | 25,735,632 | 20,774,369 | 2,877,217 | |||||||||
| 負債總額、夾層權益和股東權益 | 117,383,202 | 104,186,036 | 14,429,599 | |||||||||
| 13 |
NIO INC.
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
| （所有金額均以千計，股票和每股/廣告數據除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 9,224,483 | 15,438,709 | 8,381,318 | 1,160,799 | ||||||||||||
| 其他銷售 | 1,451,988 | 1,664,467 | 1,527,318 | 211,531 | ||||||||||||
| 總收入 | 10,676,471 | 17,103,176 | 9,908,636 | 1,372,330 | ||||||||||||
| 銷售成本： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | (8,757,407) | ) | (13,600,327) | ) | (7,613,242) | ) | (1,054,422) | ) | ||||||||
| 其他銷售 | (1,756,775) | ) | (2,223,621 | ) | (1,807,663) | ) | (250,358) | ) | ||||||||
| 總銷售成本 | (10,514,182) | ) | (15,823,948) | ) | (9,420,905) | ) | (1,304,780) | ) | ||||||||
| 毛利 | 162,289 | 1,279,228 | 487,731 | 67,550 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | (3,075,611) | ) | (3,972,127) | ) | (2,864,216 | ) | (396,689) | ) | ||||||||
| 銷售、一般和 行政的 | (2,445,928) | ) | (3,972,706) | ) | (2,996,798 | ) | (415,052) | ) | ||||||||
| 其他營業收入/（虧損） | 247,402 | 40,295 | (20,790) | ) | (2,879) | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (5,274,137) | ) | (7,904,538) | ) | (5,881,804) | ) | (814,620) | ) | ||||||||
| 運營損失 | (5,111,848 | ) | (6,625,310) | ) | (5,394,073) | ) | (747,070) | ) | ||||||||
| 利息和投資收益 | 306,762 | 1,368,062 | 350,793 | 48,584 | ||||||||||||
| 利息支出 | (68,663) | ) | (163,881) | ) | (170,875) | ) | (23,666) | ) | ||||||||
| 債務清償損失 | — | — | (11,326) | ) | (1,569) | ) | ||||||||||
| 被投資者的收入/（虧損）份額 | 13,599 | 32,373 | (19,482) | ) | (2,698) | ) | ||||||||||
| 其他收入，淨額 | 128,290 | 253,891 | 67,376 | 9,331 | ||||||||||||
| 所得税支出前虧損 | (4,731,860) | ) | (5,134,865) | ) | (5,177,587) | ) | (717,088) | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (7,674) | ) | (232,880) | ) | (6,990) | ) | (968) | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (4,739,534) | ) | (5,367,745) | ) | (5,184,577) | ) | (718,056) | ) | ||||||||
| 將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (72,465) | ) | (78,767) | ) | (79,524) | ) | (11,014) | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損/（利潤） | 8,370 | (146,261) | ) | 6,183 | 856 | |||||||||||
| 歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (4,803,629) | ) | (5,592,773 | ) | (5,257,918) | ) | (728,214) | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (4,739,534) | ) | (5,367,745) | ) | (5,184,577) | ) | (718,056) | ) | ||||||||
| 其他綜合（虧損）/收入 | ||||||||||||||||
| 與可供出售債務證券相關的未實現虧損的變動，扣除税款 | — | (770,560) | ) | — | — | |||||||||||
| 現金流套期保值未實現虧損的變化 | (1,329) | ) | — | — | — | |||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | (54,605) | ) | (200,131) | ) | 7,468 | 1,034 | ||||||||||
| 其他綜合（虧損）/收益總額 | (55,934) | ) | (970,691) | ) | 7,468 | 1,034 | ||||||||||
| 綜合虧損總額 | (4,795,468 | ) | (6,338,436) | ) | (5,177,109) | ) | (717,022) | ) | ||||||||
| 將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (72,465) | ) | (78,767) | ) | (79,524) | ) | (11,014) | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損/（利潤） | 8,370 | (146,261) | ) | 6,183 | 856 | |||||||||||
| 歸因於非控股權益的其他綜合虧損 | — | 156,026 | — | — | ||||||||||||
| 歸屬於蔚來公司普通股股東的綜合虧損 | (4,859,563) | ) | (6,407,438) | ) | (5,250,450 | ) | (727,180) | ) | ||||||||
| 用於計算每股淨虧損/廣告的普通股/廣告的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 並稀釋 | 1,649,309,669 | 1,761,324,976 | 2,044,151,465 | 2,044,151,465 | ||||||||||||
| 每股淨虧損/歸屬於普通股股東的廣告 | ||||||||||||||||
| 基本 並稀釋 | (2.91) | (3.18) | (2.57) | (0.36) | ||||||||||||
| 14 |
NIO INC.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（所有金額均以千計，股票和每股/廣告數據除外）
| 截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
| GAAP 結果 |
基於股份的薪酬 | 可兑現額度增加 非控股權益 到兑換價值 |
調整後 結果 （非公認會計準則） |
|||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
| 銷售成本 | (9,420,905) | ) | 9,753 | — | (9,411,152 | ) | ||||||||||
| 研究和開發費用 | (2,864,216 | ) | 205,983 | — | (2,658,233 | ) | ||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (2,996,798 | ) | 65,675 | — | (2,931,123) | ) | ||||||||||
| 總計 | (15,281,919) | ) | 281,411 | — | (15,000,508) | ) | ||||||||||
| 運營損失 | (5,394,073) | ) | 281,411 | — | (5,112,662) | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | (5,184,577) | ) | 281,411 | — | (4,903,166) | ) | ||||||||||
| 歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (5,257,918) | ) | 281,411 | 79,524 | (4,896,983 | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS，基本和攤薄後（人民幣） | (2.57) | ) | 0.14 | 0.04 | (2.39 | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股ADS淨虧損，基本虧損和攤薄後（美元） | (0.36 | ) | 0.02 | 0.01 | (0.33) | ) | ||||||||||
| 截至2023年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||
| GAAP 結果 |
基於共享 補償 | 可兑現額度增加 非控股權益 到兑換價值 |
調整後 結果 （非公認會計準則） |
|||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
| 銷售成本 | (15,823,948) | ) | 19,120 | — | (15,804,828) | ) | ||||||||||
| 研究和開發費用 | (3,972,127) | ) | 355,694 | — | (3,616,433) | ) | ||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (3,972,706) | ) | 191,235 | — | (3,781,471 | ) | ||||||||||
| 總計 | (23,768,781 | ) | 566,049 | — | (23,202,732 | ) | ||||||||||
| 運營損失 | (6,625,310) | ) | 566,049 | — | (6,059,261 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | (5,367,745) | ) | 566,049 | — | (4,801,696) | ) | ||||||||||
| 歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (5,592,773 | ) | 566,049 | 78,767 | (4,947,957) | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS，基本和攤薄後（人民幣） | (3.18 | ) | 0.33 | 0.04 | (2.81) | ) | ||||||||||
| 15 |
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三個月 | ||||||||||||||||
| GAAP 結果 |
基於共享 補償 | 可兑現額度增加 非控股權益 到兑換價值 |
調整後 結果 （非公認會計準則） |
|||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
| 銷售成本 | (10,514,182) | ) | 18,768 | — | (10,495,414) | ) | ||||||||||
| 研究和開發費用 | (3,075,611) | ) | 363,967 | — | (2,711,644) | ) | ||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (2,445,928) | ) | 206,670 | — | (2,239,258 | ) | ||||||||||
| 總計 | (16,035,721) | ) | 589,405 | — | (15,446,316) | ) | ||||||||||
| 運營損失 | (5,111,848 | ) | 589,405 | — | (4,522,443) | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | (4,739,534) | ) | 589,405 | — | (4,150,129 | ) | ||||||||||
| 歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (4,803,629) | ) | 589,405 | 72,465 | (4,141,759) | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS，基本和攤薄後（人民幣） | (2.91) | ) | 0.36 | 0.04 | (2.51) | ) | ||||||||||
我 2024年第一季度從人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.2203元兑1美元，即中午的買盤 在美聯儲委員會發布的H.10統計數據中，該利率於2024年3月29日生效。
ii 車輛利潤率是新車銷售的利潤率，它是根據收入和銷售成本計算得出的 僅限新車銷售。
iii 毛利率和車輛利潤率除外，其中計算的是絕對變化而不是百分比變化。
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