根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-239759
招股説明書補充文件
(截至 2020 年 7 月 17 日的招股説明書)
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708688/000114036121006442/logo_inflarx.jpg)
InflarX N.V.
15,000,000 股普通股
購買最多15,000,000股普通股的認股權證
我們將發行15,000,000股普通股。對於每購買一股普通股,投資者還將獲得一份認股權證,以每股5.80美元的行使價購買一股普通股(稱為 “認股權證”)。行使認股權證時不會發行任何部分普通股。
認股權證可立即行使,最早在以下事件發生時到期:(i)自發行之日起一(1)週年紀念日,(ii)我們在美國食品藥品監督管理局6-K表上發佈允許我們使用國際化膿性汗腺炎嚴重程度評分(IHS4)或評估的炎性病變(ANF)的協議六十(60)個日曆日週年紀念日我們的III期研究的終點,以及(iii)我們在表格6-K上發佈第三階段部分的頭條數據後的60天評估維洛貝利單抗用於機械通氣的 COVID-19 患者的 II/III 期全球試驗,顯示該試驗的主要終點已達到。
普通股和認股權證可立即分開,並將單獨發行。我們的普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上交易,交易代碼為 “IFRX”。2021年2月23日,納斯達克公佈的普通股的最後銷售價格為每股5.26美元。認股權證沒有成熟的公開交易市場,我們預計市場不會發展。此外,我們不打算在納斯達克、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上架認股權證。
根據適用的證券交易委員會(SEC)規定,我們是 “新興成長型公司”,並受較低的上市公司報告要求的約束。
投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲截至2019年12月31日止年度的20-F表年度報告的 “風險因素” 部分,從本招股説明書補充文件第S-5頁開始。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
| | 每個普通人 分享和 陪同 搜查令 | | | 總計 | |
合併公開募股價格 | | | 5.00 美元 | | | 7500 萬美元 |
承保折扣和佣金(1) | | | 0.30 美元 | | | 4,500,000 美元 |
扣除開支前的收益(2) | | | 4.70 美元 | | | 70,500,000 美元 |
(1) | 有關向承銷商支付的與本次發行相關的承保補償的詳細信息,請參閲 “承保”。 |
(2) | 上述向我們發行收益的摘要並不影響認股權證的任何行使。 |
證券預計將於2021年3月1日左右交付。
聯席預訂經理
古根海姆證券 | | | 雷蒙德·詹姆 |
本招股説明書補充文件的發佈日期為2021年2月25日。