附件99.1

阿爾茨曼神經公司宣佈達成協議,進行註冊的直接發行和同時私募,總金額高達2500萬美元

佐治亞州亞特蘭大,2024年5月9日--阿爾茨海默氏症(阿爾茨海默氏症)、雙相情感障礙(BD)、嚴重抑鬱障礙(MDD)和創傷後應激障礙(PTSD)等臨牀階段生物製藥公司阿爾茨海默病(阿爾茨海默氏症)、雙相情感障礙(BD)和創傷後應激障礙(PTSD)。今天宣佈, 已與機構投資者(“投資者”) 訂立證券購買協議(“協議”),以500,000美元買賣其A系列可轉換優先股(“優先股”)50股,註冊直接發售時每股價值10,000美元。

此外,在同時進行的私募中,投資者 同意額外購買最多2,450股優先股,其中50股將在初始成交時購買,其餘 優先股將在協議規定的一段時間內購買,總計購買最多2,500萬美元的優先股。

優先股將優先於公司已發行的所有其他類別的優先股,以及優先於公司的普通股(“普通股”)。 每股優先股應可轉換為普通股,但須受納斯達克的限制,直至獲得股東批准,股東可選擇 將其轉換為普通股,轉換價格等於(I)每股0.25美元(“底價”) ,底價除出於投票權目的外,應根據股息、股票拆分、股票組合及其他類似交易,及(Ii)普通股於緊接轉換日期前三個交易日的最低收市價(A)1.50美元及(B)普通股最低收市價的80%(“轉換價格”),兩者以較低者為準。轉換價格將受制於與普通股的任何股票拆分、股票分紅、拆分或類似的重新分類相關的 標準反攤薄條款。在本公司以低於換股價的價格發行證券的情況下,優先股還擁有“全額棘輪”價格保護。優先股應以15%的年利率支付股息,公司應根據投資者的選擇以現金或優先股的形式支付股息。

此外,投資者將收到非登記認股權證(“認股權證”) ,以購買最多2000萬股普通股,假設優先股已全部售出,可立即行使 ,為期五年,每股1.25美元,可予調整。

註冊直接發售和同時進行的私募預計將於2024年5月10日左右結束,條件是滿足慣常的成交條件並收到某些第三方的同意。

融資所得將用於阿爾茨邁德公司為其兩個候選產品和一般營運資金目的啟動額外的 臨牀試驗。

有關上述證券和融資條款的其他信息將包括在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格的最新報告中。

登記直接發售中發售的優先股(以及優先股轉換後的可發行普通股股份)(但不包括同時私募的額外優先股和認股權證,或額外優先股和認股權證相關的普通股股份) 由阿爾茨馬克根據先前於2023年8月2日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的“擱置”登記聲明(文件編號333-273610) 發售,並於2023年8月10日由美國證券交易委員會宣佈生效。在登記的直接發售中發售優先股(以及該等優先股轉換後可發行的普通股)只能通過招股説明書進行,包括招股説明書副刊,構成有效登記聲明的一部分 。與已登記的直接發售相關的最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會 。

未在登記的直接發售中發售的額外優先股以及上述認股權證將根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節及其頒佈的法規D以同時私募的方式發行,與該等額外優先股和認股權證相關的普通股股份並未根據證券法、 或適用的州證券法登記。因此,在轉換這些額外的優先股和認股權證時可發行的額外優先股、認股權證和普通股的標的股票 不得在美國發行或出售,除非 符合有效的註冊聲明或適用的《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求豁免。

本新聞稿不應構成出售要約或 徵求購買要約,也不得在任何州或其他司法管轄區出售公司普通股股票,在這些州或其他司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

欲瞭解有關阿爾茨邁德、股東、投資者和 任何其他感興趣的各方的更多信息,請閲讀阿爾茨莫迪的公開文件和新聞稿,這些文件和新聞稿可在https://www.alzamend.com/的投資者關係部分 下獲得,或可在https://www.sec.gov/.上獲得

關於阿爾茨海默氏症

阿爾茨海默神經公司是一家臨牀階段的生物製藥公司 ,專注於開發治療阿爾茨海默氏症、BD、MDD和PTSD的新產品。我們的使命是快速開發和銷售安全有效的治療方法。我們目前的流水線包括兩種新的候選治療藥物,AL001-一種專利的離子共晶體技術,通過鋰、水楊酸鹽和L-脯氨酸的組合提供鋰;以及ALZN002-一種專利方法,使用突變多肽致敏細胞作為基於細胞的治療疫苗,尋求恢復患者免疫系統對抗阿爾茨海默氏症的能力。我們的兩種候選產品都獲得了南佛羅裏達大學研究基金會 公司的許可,獲得了承擔特許權使用費的全球獨家許可。

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述” 。這些前瞻性陳述一般包括預測性陳述,取決於或提及未來的 事件或條件,包括“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”或類似的表述。非歷史事實的陳述 屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述基於受風險和不確定性影響的當前信念和假設 。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表,阿爾茨邁德公司不承擔根據新信息或未來事件公開更新其中任何聲明的義務。由於各種因素,實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。更多信息,包括潛在的風險因素,可能會影響阿爾茨邁德公司的業務和財務業績,請參閲阿爾茨邁德公司提交給美國證券交易委員會的文件。所有的申請都可以在www.sec.gov上查閲,也可以在阿爾茨邁德公司的網站上查閲,網址是:www.alzamend.com。

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