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根據規則433提交 註冊編號333-278184 和333-278184-02 |
新紀元能源資本控股公司
定價條款表格
2024年6月5日
發行人: | 新紀元能源資本控股有限公司。 | |
名稱: | 2054年6月15日到期的R系列優先級次級債券 | |
註冊形式: | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
每個單位10美元 | 12億美元 | |
到期日: | 2054年6月15日 | |
利息支付日期: | 從2024年12月15日開始,每年6月15日和12月15日後退實付息 | |
票面利率: | (i)自原發行日起至2034年6月15日(“首次利率重置日”)前,以6.75%的年利率計算。(ii)從首次利率重置日起,在每個利率重置期內,按照最近一次重置利率確定日的五年期國庫券利率加2.457%的年利率計算。 | |
可選緩繳: | 每次最長連續10年緩繳 | |
向公眾定價: | 總面值的100.000% | |
可自願贖回: | 全部或部分(i)在距首次利率重置日前90天的期間內的任何一天和包括首次利率重置日在內的期間內,(ii)在首次利率重置日後的任何一個付息日,以優先次級債券贖回總面值的100%加上截止贖回日未償付的利息的價格。 | |
看漲税務事件: | 需支付100%本金和截至贖回日為止應計但未支付的利息 | |
要求評級機構活動: | 需支付102%本金和截至贖回日為止應計但未支付的利息全部贖回 | |
交易日: | 2024年06月05日 | |
結算日期:* | 2024年6月7日(T+2) | |
CUSIP/ISIN編碼: | 65339K DB3/US65339KDB35 | |
預期信用評級:** | ||
穆迪投資者服務公司 |
“Baa2”(維持不變) | |
標準普爾全球評級 |
“BBB”(維持不變) | |
惠譽國際信用評級有限公司 |
“BBB”(維持不變) |
聯席簿記管理人: | ||
巴克萊銀行股份有限公司 |
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美國銀行證券公司 |
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大摩資源lof |
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RBC Capital Markets,LLC |
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Wells Fargo Securities, LLC |
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法國農業信貸(美國)有限公司 |
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富國證券有限責任公司。 |
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KeyBanc Capital Markets Inc. |
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瑞穗證券美國有限責任公司 |
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桑坦德美國資本市場有限責任公司 |
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Scotia Capital(美國)公司 |
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Truist證券有限公司 |
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聯合經辦人: | ||
Academy Securities, Inc. |
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Loop Capital Markets LLC |
*預計初級次級債券的交付將在2024年6月7日左右以付款為條件進行,即初級次級債券定價後第二個營業日。根據《證券交易法》第15c6-1條規定,二級市場的交易通常要求在一業務日內結算,除非交易方在該等貿易中明確同意另外約定。因此,由於初級次級債券最初將以T+2的方式結算,希望在初級次級債券定價當天交易的購買者應在它們進入任何這樣的交易時指定一個延長的結算週期,以避免未能達成協議並諮詢其自己的顧問。
**安全評級不是買入、賣出或持有證券的建議,應獨立評估。評級可能隨時由授予評級機構進行修訂或撤回。
術語“五年國庫券利率”、“利息重置期”、“評級機構事件”、“重置利息確定日期”和“税務事件”的含義均指本發行人的初步招股説明書補充資料之中所賦予的含義。
發行人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。另外,參與本次發行的承銷商或經紀人將安排通過撥打免費電話(888)603-5847聯繫巴克萊資本公司,(800)294-1322聯繫美銀證券股份有限公司,(866)718-1649聯繫摩根士丹利有限責任公司,(866)375-6829聯繫加拿大皇家銀行資本市場有限公司或(800)645-3751聯繫富國證券股份有限公司獲取招股説明書。