美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年《證券交易法》
報告日期 (最早報告事件的日期):2024年5月31日
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
(385) 388-8220
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
開工前 根據《交易法》第14 d-2(b)條進行的通信(17 CFR240.14d-2(b)) | |
開工前 根據《交易法》第13 e-4(c)條進行的通信(17 CFR240.13e-4(c)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
購買普通股的可交易認股權證,每股票面價值0.001美元 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01項加入材料最終協議。
於2024年5月31日,仁慈的MD,Inc.(“本公司”)與WallachBeth Capital,LLC作為承銷商(“承銷商”)的代表(“代表”)訂立承銷協議(“承銷協議”) ,向公眾發售合共1,240,910個單位(“單位”),向公眾發售每股5.50美元。根據承銷協議提供的每個單位包括一股普通股,每股面值$0.001(“普通股”),一股可交易認股權證,購買一股普通股,行使價$6.33,行使期五年(“可交易認股權證”);及一份非流通權證,購買一股普通股的一半 ,行使價為6.33美元,行使期為五年(“非流通權證”連同可流通權證,“認股權證”)及1,861,365股認股權證相關普通股(“認股權證”;連同普通股、認股權證及認股權證股份為“包銷證券”)。
承銷協議還規定向代表發行83,639份認股權證(“代表認股權證”),行使價為6.33美元,無現金購買選擇權、五年行使期和45天選擇權,按公開發行價購買最多186,136股普通股和/或186,136股可流通權證,和/或186,136份非流通權證或其任何組合,分別按普通股和每份認股權證的每股公開發行價減去。 承銷折扣和佣金以彌補超額配售。2024年6月3日,WallachBeth Capital LLC部分行使了關於76,538份非流通權證和76,538份流通權證的超額配售選擇權。
承銷協議包括本公司的慣常陳述、保證及契諾。它還規定,公司 將賠償承銷商的某些責任,包括根據修訂的1933年《證券法》( 《證券法》)承擔的責任,或支付承銷商可能因任何這些債務而被要求支付的款項。
該等單位乃根據本公司於2023年9月20日向美國證券交易委員會(“證監會”)提交(經修訂)的S-1表格(第333-274606號文件)的註冊説明書(“註冊説明書”)及根據經修訂的1933年證券法 法案第424(B)(4)條及第424(B)(3)條向證監會提交的最終招股説明書進行發售及出售。《註冊聲明》於2024年5月13日被證監會宣佈生效。
2024年6月3日,發行完成。收盤時,公司(I)出售了1,240,910股普通股,總收益為6,825,005美元,(2)發行了代表認股權證。扣除承銷佣金和費用後,該公司的淨收益為6,018,882.18美元。
本公司作為認股權證代理 (“認股權證代理”)與VStock Transfer,LLC訂立認股權證代理協議(“認股權證代理協議”),自2024年6月3日起生效。《認股權證代理協議》規定了可交易權證和非交易權證的登記、轉讓和行使的程序、修訂認股權證代理協議的程序以及本公司對認股權證代理的賠償條款。
上述對承銷協議、代表權證、認股權證代理協議及已承銷證券的描述, 並不聲稱完整,僅參考本承銷協議全文、代表權證、認股權證、認股權證代理協議及已承銷證券全文,分別作為附件1.1、附件4.1-4.3及附件10.13,以供參考。
第 7.01條規定FD披露。
該公司於2024年5月31日和2024年6月3日發佈了與此次發行相關的新聞稿。新聞稿的副本分別作為附件99.1和附件99.2附於本新聞稿。
附件 99.1和99.2包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及難以預測的風險、不確定性和假設。前瞻性陳述基於對未來 事件的假設,這些事件可能被證明不準確。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達的內容大不相同。
本條款第7.01條規定的信息,包括證據99.1和99.2,現已提供,因此,對於修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)第18節而言,此類信息不應被視為已提交,也不應受該條款的責任約束,也不得通過引用 將其視為包含在根據修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在此類文件中明確規定的情況除外。
項目 9.01財務報表和證物。
展覽 號 |
描述 | |
1.1 | 承保協議,日期為2024年5月31日,Kindly MD,Inc.和WallachBeth Capital LLC | |
4.1 | 代表授權書 | |
4.2 | 非流通權證的形式 | |
4.3 | 可交易認股權證的形式 | |
10.1 | 授權代理協議,日期為2024年6月3日,由Kindly MD,Inc.簽署和VStock Transfer,LLC | |
99.1 | 2024年5月31日的新聞稿 | |
99.2 | 2024年6月3日的新聞稿 | |
104 | 封面 頁面交互式數據文件(嵌入Inline DatabRL文檔中) |
簽名
根據 1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使以下籤署人在以下正式授權下代表其簽署本報告。
敬請 MD,Inc. | ||
日期: 2024年6月5日 | 發信人: | /S/ 蒂姆·皮克特 |
蒂姆 皮克特 | ||
首席執行官 |