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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據 第13或15（d）條

《1934年證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年6月5日

Avalon Globocare CorP.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

9號線南段4400號，套房3100

永久保有權, 新澤西州 07728

(主要執行辦公室地址 )

(732) 780-4400

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選 下面相應的框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興 成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

可轉換票據融資和抵押擔保協議

2024年6月5日，Avalon GLOBOCARE Corp.(“本公司”)與Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，發行本金總額為2,845,000.00美元的13%優先擔保本金票據(統稱“票據”)，可轉換為本公司普通股 股份，每股票面價值0.0001美元，以及發行最多402,000股普通股作為承諾費 以及購買最多2,200,000股本公司普通股的認股權證(“可換股票據融資”)。 本公司及其附屬公司已訂立若干擔保協議(“擔保協議”)，為本公司及其附屬公司的若干財產設立擔保權益，以確保本公司在票據項下的所有責任得以即時支付、履行及清償。交易於2024年6月5日(“成交日期”)完成。

Mast Hill收購了本金為2,845,000.00美元的票據，並在原始發行 折價142,250.00美元后支付了2,702,750.00美元的購買價，轉換價格為0.75美元，可根據票據中的規定進行調整。於同一截止日期，公司發行(I)認購1,000,000股普通股，行使價0.65美元，可行使至截止日期五年(“第一認股權證”)；(Ii)認購1,200,000股普通股，行使價0.50美元，至截止日期五週年為止，該認股權證將於支付票據後註銷及失效(“第二認股權證”，與第一認股權證統稱為“認股權證”)， 及(Iii)向Mast Hill出售402,000股普通股，作為購買票據的額外代價(“承諾 股”)，該等普通股於截止日期已悉數賺取。截止日期，本公司向Mast Hill交付了該等正式籤立的票據、認股權證和普通股，以對抗該購買價的交付。

公司將使用可轉換票據融資所得款項償還之前向Mast Hill和 Firstfire Global Opportunities Fund，LLC發行的所有可轉換票據，如之前提交的8-K文件中披露的那樣。

於2024年6月5日，本公司亦與Mast Hill訂立按揭及抵押協議(“按揭協議”)，以保證上述可換股票據融資項下的付款、履約及責任。本公司欠Mast Hill的本金為2,845,000.00美元。

證券購買協議包含慣例陳述和擔保以及各方的協議和義務。此票據融資的收益 將用於一般企業用途。以上對證券購買協議、擔保協議、票據、認股權證及抵押的描述均參考該等協議的全文而有所保留，該等協議的副本分別作為附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5及10.6存檔於本報告的8-K表格內，並於此併入作為參考。

第 項2.03。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告表格8-K第1.01項中所述的 信息通過引用併入本文。

第 項3.02。股權證券的未登記銷售。

本報告表格8-K第1.01項中所述的 信息通過引用併入本文。

上述證券並未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)、 或任何州的證券法進行註冊，而是依據證券法第4(A)(2)條規定的豁免註冊進行發售和出售。

項目 9.01財務報表和證物。

(D) 個展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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