如 於10月20日向美國證券交易委員會提交 2023

註冊 編號 333-233048

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

事後生效

修正 第 6 號

F-1 表格

註冊 聲明

下面 1933 年的《證券法》

明裏 療法,PLC

(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)

英格蘭 和威爾士 2834 98-1034922
(州或其他司法管轄區) 的 公司或組織) (初級標準:工業級)
分類代碼(編號)
(美國國税局僱主
身份證號)

22 佛羅裏達州波士頓碼頭路 7

波士頓, MA 02210 電話 (929) 274-7510

(地址, 包括註冊人主要行政辦公室的郵政編碼和電話號碼,包括區號)

塞爾蘇斯 Therapeutics, Inc.
佛羅裏達州波士頓碼頭路 22 號 7

波士頓, 上午 02210
(929) 274-7510

(姓名, 服務代理的地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

副本 到:

蓋瑞 伊曼紐爾,Esq。

贏了 盧瑟福,Esq。

格林伯格 特勞裏格律師事務所

一個 範德比爾特大道

全新 紐約州約克 10017

電話: (212) 801-9337

近似 擬向公眾出售的開始日期:

來自 根據市場狀況,不時在本註冊聲明生效之後。

如果 根據規則415,在本表格上註冊的任何證券均應延遲或持續發行 根據 1933 年的《證券法》,選中以下方框。x

如果 根據《證券法》第462(b)條,提交本表格是為了註冊更多證券進行發行, 選中以下複選框並列出先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號 同樣的報價。§

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下複選框 並列出同一次發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案,請勾選以下複選框 並列出同一次發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§

指示 勾選註冊人是否是1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,用複選標記註明註冊人是否為註冊人 已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《證券法》第7 (a) (2) (B) 條。§

這個 註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人應提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明將在此後生效 根據經修訂的1933年《證券法》第8(a)條,或直到註冊聲明生效 自證券交易委員會根據上述第8(a)條可能確定的日期生效。

解釋性的 注意

這個 Akari Therapeutics, Plc(“公司”)的第6號生效後修正案(“生效後修正案”) F-1 表格(文件編號 333-233048)(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”)是根據以下規定提交的 履行我們在註冊聲明中承諾更新和補充註冊聲明中包含的信息,如原樣 8月6日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交, 2019 年,美國證券交易委員會於 2019 年 9 月 6 日宣佈生效,經向美國證券交易委員會提交的《生效後第 1 號修正案》修訂 美國證券交易委員會4月27日, 2020 年,美國證券交易委員會於 2020 年 5 月 11 日宣佈生效,經向美國證券交易委員會提交的《生效後第 2 號修正案》修訂 9月16日, 2020 年,美國證券交易委員會於 2020 年 9 月 18 日宣佈生效,經生效後第 3 號修正案修訂, 美國證券交易委員會在4月28日 2021 年,美國證券交易委員會於 2021 年 4 月 30 日宣佈生效,經向美國證券交易委員會提交的《生效後第 4 號修正案》修訂 美國證券交易委員會9月30日, 2021 年,美國證券交易委員會於 2021 年 10 月 1 日宣佈生效,經第 5 號生效後修正案修訂 5月31日,美國證券交易委員會 2023 年,美國證券交易委員會於 2023 年 6 月 6 日宣佈生效,以引用方式納入公司的 6-K 表報告 於2023年9月29日向美國證券交易委員會提交,但以此處引用方式納入的範圍(“6-K表格”)。 註冊聲明最初涵蓋了招股説明書中確定的高達136,184,200美元的出售股東的轉售 我們的普通股(“普通股”),佔我們的68,092股美國存托股份(每股美國存託機構) 股票,“ADS”),每張ADS代表我們為出售而發行的2,000股普通股和標的認股權證 2019年7月的私募股東們。

除非 另有説明,本生效後修正案中的所有股票和每股價格均已調整,以反映比率的變化 公司的存託憑證與普通股的比例從代表100股普通股的ADS到新的比例為一個代表普通股的ADS的比例不等 2,000 股普通股,於 2023 年 8 月 17 日生效。

這個 本文件中包含的信息更新了註冊聲明和其中包含的招股説明書。沒有額外的證券 正在根據本《生效後修正案》進行註冊。所有適用的註冊費均在最初提交申請時支付 註冊聲明的。

這個 本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在證券發行之前,賣出股東不得出售這些證券 交易委員會已宣佈該註冊聲明生效。這份初步招股説明書不是出售這些產品的要約 證券,我們和賣出股東都沒有在任何州或司法管轄區徵求購買這些證券的要約 不允許報價或出售。

初步的 招股説明書 主題 直至完成 過時的 2023 年 10 月 20 日

明裏 療法,PLC

136,184,200 普通股

代表的 購買68,092股美國存托股票

這個 招股説明書涉及本招股説明書中確定的出售股東轉售總額不超過136,184,200股普通股的股份 Akari Therapeutics, Plc的股票,每股面值0.0001美元,由68,092股美國存托股份(ADS)代表,包括 (1)118,421,300股普通股中,由59,211份ADS代表,可在行使私募認股權證時發行 2019年7月,或私募配售,以及 (2) 17,762,900股普通股,由行使時可發行的8,881份美國存託憑證代表 與私募相關的配售代理認股權證的數量。

這個 出售股東列於從第12頁開始的表格中。每股ADS代表2,000股普通股。沒有 ADS 我們在此註冊出售。我們不會從出售股票的股東出售ADS中獲得任何收益。全網 出售本招股説明書所涵蓋的ADS所代表的普通股的收益將歸出售股東所有。但是, 在某些情況下,我們可能會從行使任何認股權證中獲得收益。請參閲 “所得款項的使用”。

這個 出售股東可以通過以下方式不時在市場交易中出售ADS所代表的全部或部分普通股 隨後以協議交易或其他方式交易我們的ADS的任何市場,其價格和條款將由將要確定的價格和條款 按當時的市場價格或按議定的價格直接執行,或通過經紀人或經紀人,經紀人可以充當代理人或委託人 或結合使用這些銷售方法.請參閲 “分配計劃”。

我們的 ADS在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “AKTX”。2023 年 10 月 19 日,我們的收盤價 納斯達克資本市場上的每隻ADS為3.55美元。

投資 這些證券涉及高度的風險。請仔細考慮本招股説明書中 “風險” 下討論的風險 因素” 從第6頁開始,以及我們向美國證券交易委員會提交的報告,這些報告由美國證券交易委員會成立 有關投資我們證券時應考慮的信息的討論,請參閲此處。

都不是 美國證券交易委員會,也沒有任何州或其他外國證券委員會已批准或不批准這些 證券或確定本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

這個 本招股説明書的日期是 2023 年

桌子 的內容

關於本招股説明書 ii
招股説明書 摘要 1
風險因素 6
關於以下內容的特別説明 前瞻性陳述 8
所得款項的用途 10
資本化 11
出售股東 12
股本描述 和公司章程 24
美國人的描述 存托股份 39
分配計劃 48
法律事務 50
專家 50
在哪裏可以找到更多 信息 50
某些公司成立 參考信息 50
外國執法 判決 51

關於 這份招股説明書

這個 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規章制度, 我們提交的註冊聲明包括本招股説明書中未包含的其他信息。你可以閲讀註冊表 聲明以及我們在美國證券交易委員會網站或其辦公室向美國證券交易委員會提交的其他報告,標題如下 “在哪裏” 你可以找到更多信息”。

你 應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有授權任何人 向您提供與本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同的信息。這份招股説明書不是 在任何不允許要約或出售的州出售這些證券的要約,也不是尋求購買要約。該信息 除非信息特別説明,否則本招股説明書中或以引用方式納入本招股説明書中的內容僅涉及截至本招股説明書發佈之日 表明無論本招股説明書的交付時間或特此發行的證券的出售時間如何,均適用其他日期。 自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。我們不承擔任何責任 對於除引用中或以引用方式納入的信息以外的任何信息,我們也不對任何信息的可靠性提供任何保證 在這份招股説明書中。本招股説明書的交付和ADS的出售均不意味着信息包含或已納入 在本招股説明書發佈之日之後,本招股説明書中的引用是正確的。

始終如一 除非另有説明,否則本招股説明書的術語是 “我們”、“我們的”、“Akari”、“ 公司” 和 “我們的公司” 是指Akari Therapeutics, Plc及其全資子公司。提及 “普通” 股份”、“ADS” 和 “股本” 分別指普通股、ADS 和股本, 阿卡里的。

市場 本招股説明書中使用或以引用方式納入的數據和某些行業數據和預測均來自我們的來源 被認為是可靠的,包括市場研究數據庫、公開信息、政府機構和行業的報告 出版物和調查。我們依賴第三方來源的某些數據,包括內部調查、行業預測和 市場研究,根據我們管理層對該行業的瞭解,我們認為這是可靠的。預測尤其如此 可能不準確,尤其是在很長一段時間內。此外,我們不一定知道關於一般的假設是什麼 在編制我們引用的第三方預測時使用了經濟增長。關於我們市場地位的陳述基於最多 當前可用的數據。儘管我們沒有發現本招股説明書中提供的行業數據有任何錯誤陳述,但我們的估計 涉及風險和不確定性,可能會根據各種因素而變化,包括 “風險” 標題下討論的因素 本招股説明書中的因素”。我們的歷史業績不一定表明我們未來任何時期的預期業績。

可以肯定 本招股説明書中包含的數字經過四捨五入調整。因此,在某些表格中,數字顯示為總數 可能不是前面數字的算術彙總。

我們 已獲得本招股説明書和我們在美國證券交易委員會文件中使用的統計數據、市場數據和其他行業數據和預測 以引用方式從公開信息中納入此處。我們沒有徵得消息來源的同意來公開提及 本招股説明書中的可用報告。

我們 尚未採取任何行動允許在美國境外公開發行美國存託憑證或允許持有或分發 這份招股説明書在美國以外的地區。持有本招股説明書的美國境外人員必須告知 自行了解並遵守與發行美國存託憑證和在境外分發本招股説明書有關的任何限制 美國。

ii

招股説明書 摘要

這個 摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入本招股説明書的部分信息,我們認為這些信息很重要。 本摘要不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。你應該閲讀這個摘要 以及整個招股説明書,包括與我們的業務、行業、普通股投資相關的風險以及 我們在 “風險因素” 項下描述的我們在英國的位置、我們的合併財務報表以及 以引用方式納入本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的其他文件中的相關附註, 在投資我們的證券之前,在 “以引用方式納入某些信息” 中進行了描述。

Akari Therapeutics,Pl

概述

我們 是一家處於臨牀階段的生物技術公司,專注於開發針對自身免疫和炎症性疾病的先進療法 補體成分 5(“C5”)和白三烯 B4(“LTB4”)途徑。這些途徑中的每一種都有科學依據 我們所針對的疾病中的致病作用得到了廣泛支持。我們認為,阻斷炎症的早期介質可以預防 引發和持續放大導致某些疾病的過程。自成立以來,我們的活動包括 開展研究和開發活動並籌集資金。

我們的 主要候選產品 nomacopan 是一種重組小蛋白(16,769 Da),源自最初在唾液中發現的一種蛋白質 Ornithodoros moubata 蜱蟲,它調節宿主免疫系統,允許寄生蟲在不提醒宿主注意的情況下進食 存在或激發免疫反應。Nomacopan 是第二代補體抑制劑,作用於補體 C5,防止 C5a 的釋放和 C5b—9(也稱為膜攻擊複合體(“MAC”))的形成,具體而言是獨立的 還抑制 LTB4 活性,這兩種元素通常作為免疫/炎症反應的一部分位於同一位置。nomacopan 的重要性 因此,雙重抑制作用是雙重的。首先,它可以預防兩種關鍵途徑的炎症和血栓活性,以及 其次,這些路徑可以獨立激活。此外,nomacopan 的生物物理特性使其具有潛在的潛力 用於多種配方,包括皮下、靜脈注射、局部注射、吸入和玻璃體內給藥。

我們 目前正在推進用於治療造血幹細胞移植相關血栓的皮下nomacopan的臨牀試驗 兒科和成人的微血管病(“HSCT-TMA”)。我們計劃開始註冊階段 兒科 HSCT-TMA 的 3 項試驗。此外,我們計劃進行註冊性3期雙盲安慰劑對照臨牀試驗 Nomacopan 在成人 HSCT-TMA 中的試驗。我們還在研究用於治療的長效 Pasylated-Nomacopan(“Pas-Nomacopan”) 臨牀前研究中繼發於乾性年齡相關性黃斑變性(“乾性 AMD”)的地理萎縮(“GA”)。

這個 美國食品藥品監督管理局(“FDA”)已批准罕見兒科疾病、孤兒藥(兒童和成人)和 Fast 追蹤用於 HSCT-TMA 治療的 nomacopan(兒科)名稱。如果最終確定了 nomacopan 的營銷申請 為了符合美國食品藥品管理局的罕見兒科疾病申請標準,nomacopan 可能有資格獲得罕見兒科疾病優先權 查看憑證。此外,nomacopan被歐洲藥品管理局(“EMA”)授予孤兒藥認定為 2023 年 7 月治療 HSCT-TMA。

2019 年 7 月 融資

開啟 2019年7月3日,我們向某些機構投資者、合格投資者和現有股東RPC Pharma Ltd. 出售了一家 公司董事長雷·普魯多博士的附屬實體以38.00美元的註冊直接發行總額為118,419份ADS 每份ADS的總收益約為450萬美元,或2019年7月的融資。此外,我們向投資者發行 未註冊的認股權證,以私募方式購買總計59,211只美國存託憑證。認股權證可立即行使,並將 自發行之日起五年到期,每份ADS的行使價為60.00美元,但須根據其中規定的調整進行調整。認股權證可能 如果發行六個月後沒有登記ADS的有效註冊聲明,則在無現金基礎上行使 認股權證的基礎。我們共支付了337,496美元的配售代理費用和開支,併發行了未註冊的配售代理 認股權證以與認股權證相同的條款共購買8,881張ADS,唯一的不同是配售代理認股權證可以行使 每張 ADS 57.00 美元,並將於 2024 年 6 月 28 日到期。

1

最近 事態發展

臨牀 程式

在 2023年2月,根據美國食品藥品管理局的C型指南,我們宣佈了推進關鍵產品的設計和規劃的計劃 nomacopan用於治療小兒HSCT-TMA的3期臨牀試驗的B部分,該試驗適用於2至2歲的患者

在 2023年7月,我們獲得了EMA頒發的孤兒藥認定,用於使用諾瑪可潘作為造血幹細胞增多症的治療方法。

還有 2023 年 7 月,我們宣佈完成對 Pas-Nomacopan 候選藥物的評估,並選擇了單一候選藥物進行推廣 進入治療GA的臨牀試驗。我們計劃通過以下方式提交和研究性新藥申請(“IND”) 假設資金充足,美國食品藥品管理局將在2024年上半年推出。

股權 融資

在 2023年3月,我們向某些合格投資者和機構投資者出售了股票,這些投資者由我們的現有投資者領導,包括雷·普魯多博士, 我們的董事長,註冊直接發行共有1,333,333份ADS,每份ADS的價格為3.00美元,總收益約為 400 萬美元。扣除配售代理費和其他費用後的淨收益約為350萬美元。

在 2023 年 9 月,我們簽訂了以私募方式出售600,203 份 ADS(或預先注資的認股權證)的購買協議 收購美國存託憑證來代替它),該股在2023年10月收盤後,總收益約為200萬美元。 扣除配售代理費和其他費用後的淨收益約為170萬美元。

英國。 研究與開發税收抵免

在 2023 年 8 月,我們獲得了金額為 250 萬美元的英國(英國)研發税收抵免。

廣告 比率變化

有效 2023 年 8 月 17 日,我們更改了 ADS 與普通股的比例,面值為每股普通股 0.0001 美元(“普通股”) ),從代表100股普通股的ADS到代表2,000股普通股的新比例(“ADS”) 比率變化”)。

企業 總部

在 2023 年 8 月,我們宣佈在馬薩諸塞州波士頓設立新的美國公司總部,以支持我們的 擴大註冊試驗的業務和準備工作。

企業 信息

我們的 法定和商業名稱是 Akari Therapeutics, Plc。我們最初是根據法律成立的私人有限公司 於 2004 年 10 月 7 日以 Freshname No.333 Limited 的名義進入英格蘭和威爾士。2005 年 1 月 19 日,我們更改了我們的 更名為莫里亞生物製藥有限公司,2005 年 2 月 3 日,我們完成了與莫里亞生物製藥公司的反向合併 Inc.,或莫里亞,一家特拉華州公司,莫里亞成為我們的全資子公司,我們重新註冊為非上市公眾 英格蘭和威爾士法律規定的有限公司。莫里亞致力於發現和開發同類首創小説 非甾體類合成抗炎藥。2011年3月22日,我們成立了以色列子公司莫里亞生物製藥有限公司。 2013 年 6 月 25 日,我們更名為 Celsus Therapeutics Plc,並於 2013 年 10 月 13 日更名為 Celsus Therapeutics Inc. 截至本招股説明書發佈之日,莫里亞生物製藥有限公司未開展任何業務。

開啟 2015 年 9 月 18 日,我們完成了對 Volution Immuno Pharmicals SA(簡稱 Volution)所有股本的收購 來自RPC Pharma Limited或Volution的唯一股東RPC的瑞士私人公司,以換取我們的普通股 根據截至2015年7月10日的股份交換協議的條款。就此次收購而言,我們的名字 改為Akari Therapeutics, Plc,合併後的公司專注於改變生命的開發和商業化 治療由補體C5失調引起的一系列罕見和孤兒的自身免疫和炎症性疾病。

2

我們的 自2015年9月21日起,ADS已在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “AKTX”,股票代碼為 “CLTX” 從 2014 年 1 月 31 日到 2015 年 9 月 18 日。在此之前,我們的ADS是在OTCQB上報價的 2014 年 1 月 3 日至 2014 年 1 月 30 日期間的代號為 “CLSXD”,並在 OTCQB 上以 “CLSXY” 的代碼引用 從 2013 年 9 月 16 日到 2014 年 1 月 2 日,並在 2013 年 2 月 19 日至 9 月 15 日期間以 “MRRBY” 為符號 2013 年。自2014年1月3日起,我們的ADS與普通股的比例從每兩股普通股中有一股ADS改為一股ADS 每十股普通股,自2015年9月17日起,我們的ADS與普通股的比例從每股ADS變為每股ADS 每十股普通股換成每百股普通股中的一股ADS,以及自2023年8月17日起生效的我們的ADS比例 改為普通股,從每百股普通股中有一股ADS改為每兩千股普通股一張ADS。目前, 每股ADS代表兩千股普通股。自2020年12月8日起,公司普通股的幣種 從英鎊改為美元,普通股的名義(面值)降至0.0001美元。

我們的 主要辦公室位於佛羅裏達州波士頓碼頭路22號7號,馬薩諸塞州波士頓02210,我們的電話號碼是 (929) 274-7510。我們的 網站地址是 www.akaritx.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息既不是我們網站的一部分,也不是我們的網站的一部分 已納入本招股説明書。我們在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為非活躍的文本參考資料。塞爾蘇斯 Therapeutics, Inc.(簡稱Celsus)是我們在美國本次發行的流程服務代理商。塞爾蘇斯的 地址是佛羅裏達州波士頓碼頭路 22 號 7 號,馬薩諸塞州波士頓 02210。

啟示 成為外國私人發行人

如 作為外國私人發行人,我們不受美國證券交易委員會對美國國內發行人施加的相同要求的約束。在下面 經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”),我們有報告義務在某些情況下 與美國國內申報公司的報告相比,這些方面不那麼詳細,頻率也較低。例如,我們不必這樣做 簽發符合適用於美國國內申報公司的要求的委託書。我們還將有四個月的時間 在每個財政年度結束後,向美國證券交易委員會提交年度報告,並且無需像往常一樣頻繁地提交當前報告 或立即作為美國國內申報公司。此外,我們的高級職員、董事和主要股東將免除 申報我們的股票證券交易的要求以及第16節中包含的空頭利潤負債條款 《交易法》。這些豁免和寬大處理,以及其他公司治理豁免,是因為我們有能力 依賴本國的規定,將減少您本來有資格獲得的信息和保護的頻率和範圍 與美國國內申報公司有關。如果我們失去外國私人發行人地位、監管和合規性 根據美國證券法,作為美國國內發行人,我們的成本將大大超過我們作為外國私人公司承擔的費用 發行人。我們預計,從2023年12月31日起,我們將不再有資格被歸類為外國私人發行人。

3

那個 提供

提供的 ADS 最多合計 由美國存託銀行代理的Akari Therapeutics, Plc的136,184,200股普通股,面值每股0.0001美元 股票或ADS,由 (1) 118,421,300股普通股組成,這些普通股由ADS代表,可在行使時發行 最初以私募方式發行的認股權證,以及 (2) 17,762,900股普通股,由8,881份美國存託證券代表的發行日期 行使與私募相關的配售代理認股權證。出售股東已確定 在第 12 頁開始的表格中。每股ADS代表2,000股普通股。
10月13日已發行的普通股 2023 11,305,953,523 普通型 股份。
所得款項的使用 我們不會收到任何 出售股東出售由ADS代表的普通股的收益。出售商品的所有淨收益 本招股説明書所涵蓋的ADS所代表的普通股將歸出售股東所有。但是,我們可能會收到 如果持有人不以無現金方式行使認股權證,則行使認股權證和配售代理認股權證所得的收益。 請參閲本招股説明書中標題為 “所得款項的使用” 的部分。
納斯達克資本市場代碼 AKTX
風險因素 在投資我們的之前 證券,您應該仔細閲讀並考慮第6頁開頭的 “風險因素” 這份招股説明書。
保管人 德意志銀行信託公司 美洲。

除非 另有説明,本次發行前後的已發行普通股數量以11,305,953,523股為基礎 截至2023年10月13日已發行的普通股,不包括:

· 680,112,400 截至6月30日行使已發行期權時可發行的普通股(相當於約340,056股美國存託憑證) 2023年,加權平均行使價約為每股普通股0.01美元(相當於每股ADS約26.30美元);

· 418,580,700 已發行限制性股票單位(RSU)歸屬後可發行的普通股(相當於約209,290股美國存託憑證) 截至2023年6月30日;

· 736,944,200 額外普通股(相當於 根據我們的2023年股權激勵薪酬計劃,截至2023年6月30日,約有368,472份美國存託憑證可供未來發行;

· 118,421,300 行使向投資者發行的未註冊認股權證後可發行的普通股(相當於約59,211份美國存託憑證) 2019年7月的註冊直接發行,每份ADS的行使價為60.00美元;

· 17,762,900 行使為配售而發行的未註冊認股權證後可發行的普通股(相當於約8,881股美國存託憑證) 與2019年7月註冊直接發行相關的代理人,每份ADS的行使價為57.00美元;

· 279,763,600 行使向投資者發行的未註冊認股權證後可發行的普通股(相當於約139,882份美國存託憑證) 2020年2月的私募發行,每份ADS的行使價為44.00美元;
· 44,962,300 普通股(相當於約22,481股) ADS)可在行使向配售代理人發行的與2020年2月私募股權證有關的未註冊認股權證後發行 配售發行,每份ADS的行使價為51.00美元;
· 39,838,400 可發行普通股(相當於約19,919股美國存託憑證) 在行使2021年7月私募中發行的未註冊配售代理認股權證時,行使價為 每則廣告46.40美元;
· 215,550,700 可發行普通股(相當於約107,775 ADS) 在行使向投資者發行的與2021年12月註冊直接發行相關的認股權證後,行使權證 每則廣告的價格為33.00美元;

4

· 17,244,000 普通股(相當於約8,622股) ADS)可在行使與2021年12月註冊股票相關的未註冊配售代理認股權證後發行 直接發行,每份ADS的行使價為35.00美元;
· 372,040,900 普通型 股份(相當於大約 186,020 股) ADS)可在行使向投資者發行的與2022年3月註冊直接發行相關的認股權證後發行,具有 每份ADS的行使價為28.00美元;
· 29,763,300 普通股(相當於大約 14,881 股) ADS)可在行使與2022年3月註冊直接發行的未註冊配售代理認股權證時發行 發行,每份ADS的行使價為30.00美元;
· 3,020,000,000 行使未註冊的A系列認股權證和B系列認股權證後可發行的普通股(相當於1,510,000股美國存託憑證) 以私募方式發行,與2022年9月同時結束 融資,每份ADS的行使價為17.00美元;
·

96,774,000 行使未註冊預先注資後可發行的普通股(相當於48,387股美國存託憑證) 在 2023 年 9 月私募中發行的認股權證,行使價為 每則廣告 0.20 美元;以及

· 85,100,000 在行使2023年9月向配售代理人發行的認股權證時可發行的普通股(相當於42,550股美國存託憑證) 私募配售,行使價為4.13美元。

除非 另有説明,本招股説明書中的所有信息均假定未行使上述未兑現期權或認股權證。

始終如一 本招股説明書,當我們指的是代表出售股東註冊的以ADS為代表的普通股時 要約和出售,我們指的是以ADS為代表的普通股,可在行使認股權證時發行,每股均如上所述 在 “—2019年7月私募配售” 和 “出售股東” 下。當我們提到出售股東時 在本招股説明書中,我們指的是本招股説明書中確定的出售股東,以及他們的受贈人、質押人(如適用), 受讓人或其他利益繼承人出售以ADS為代表的普通股或普通股權益, 由ADS代表,在本招股説明書發佈之日後從出售股東處以禮物、質押和合夥關係分配的形式收到 或其他轉移。

5

風險 因素

一個 投資我們的證券涉及高風險,您應仔細考慮我們最近發佈的證券中列出的風險因素 向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告,該報告以引用方式納入本招股説明書以及以下內容 風險因素,補充或增強了我們在20-F表年度報告中列出的風險因素。在進行投資之前 決定,您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。 我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務和運營造成重大損害 業績和財務狀況,並可能導致您的投資完全損失。

我們的 審計師關於合併財務報表的報告指出,我們的經常性營業虧損、負現金流和依賴性 缺乏額外的財政支持使人們嚴重懷疑我們是否有能力繼續經營下去,這可能會產生不利影響 影響我們獲得額外資金的能力。

這個 我們的美國獨立註冊會計師事務所關於截至12月31日的合併財務報表的報告, 2022年,包括一個解釋性段落,這使人們嚴重懷疑我們是否有能力繼續作為持續經營企業 經常性運營虧損和淨資本赤字。我們的未來取決於我們未來獲得融資的能力。 這種觀點可能會嚴重限制我們籌集資金的能力。如果我們未能在需要時籌集足夠的資金,我們將無法 來完成我們的商業計劃。因此,我們可能不得不清算我們的業務,投資者可能會損失對我們ADS的投資。

我們 將需要額外的資金來為我們的運營提供資金,如果我們無法獲得此類資本,我們將無法成功 開發和商業化任何候選產品。

如 截至2023年6月30日,我們的現金約為720萬美元。2023 年 9 月,我們籌集了約 2.0 美元的總收益 百萬英鎊的私募股份。我們認為,截至目前,我們沒有足夠的資金為未來十二個月的運營提供資金 提交本招股説明書。我們將需要額外的資金來開發和商業化我們當前的候選產品,或 我們收購的任何候選產品(如果有)。無法保證在我們按條款需要時會有額外資金可用 這是我們可以接受的,或者完全可以接受的。如果無法及時獲得足夠的資金,我們可能會被要求終止或推遲 開發我們的一個或多個候選產品,這使人們對我們繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。 我們的美國獨立註冊會計師事務所關於截至12月31日的年度合併財務報表的報告, 2022年包括一個解釋性段落,對我們繼續作為持續經營企業的能力表示嚴重懷疑。包括 這個持續經營的解釋性段落可能會嚴重限制我們通過發行股票籌集額外資金的能力 或債務證券或其他證券。

我們 有營業虧損歷史,無法保證未來的收入或營業利潤;投資者可能會損失全部損失 投資。

我們 不要指望在短期內產生為我們的運營提供資金所必需的收入或盈利能力。我們蒙受了淨虧損 截至2023年6月30日的六個月和截至2022年12月31日的年度分別為300萬美元、1,770萬美元和1,740萬美元 分別是 2021 年和 2021 年。此外,截至2023年6月30日,我們的累計赤字為2.205億美元。損失主要是由此造成的 來自制造、臨牀試驗和臨牀前活動產生的成本以及一般和管理費用。我們已經資助了 我們的業務主要通過私募和公開發行股權證券。

至 迄今為止,我們尚未將任何產品商業化,也沒有通過產品的銷售產生任何收入,也沒有實現足夠的收入 產品銷售收入,將來我們可能永遠無法實現盈利。我們預計在可預見的情況下將蒙受重大損失 未來,因為我們將繼續進行研發、臨牀測試、監管合規活動,如果是 nomacopan 或其他活動 未來的候選產品將獲得營銷許可、銷售和營銷活動。

我們的 未能實現盈利並保持盈利可能會壓低代表我們普通股的ADS的市場價格,並可能損害其市場價格 我們籌集資金、擴大業務、實現產品多樣化或繼續運營的能力。如果我們繼續受苦 與過去一樣,虧損投資者可能無法獲得任何投資回報,並可能損失全部投資。

一個 本次發行中可能會出售大量的ADS,這可能會導致我們的ADS價格下跌。

我們 正在登記轉售136,184,200股普通股,代表行使持有的認股權證時可發行的68,092股美國存託憑證 出售股東。此次出售以及將來在公開市場上出售的大量ADS,或認為這樣的銷售 可能會發生銷售,可能會對納斯達克資本市場ADS的價格產生不利影響。我們無法預測其影響(如果有的話) 這些ADS的市場銷售量或可供出售的ADS的可用性將影響ADS的市場價格。

6

銷售 我們現有股東在公開市場上持有的大量ADS股票可能會導致我們的股價下跌。

銷售 我們在公開市場上的大量ADS或認為這些銷售可能發生,可能會大大降低 我們的ADS的市場價格,削弱了我們通過出售額外股權證券籌集足夠資金的能力。

內部人士 擁有我們的大量已發行股份,這可能會推遲或阻止公司的變動 控制或導致管理層和/或董事會的鞏固。

如 2023 年 10 月 13 日,我們的董事 執行官及其關聯公司和關聯人總共受益擁有約24.3%的股份 我們的已發行普通股。我們的董事長雷·普魯多博士實益擁有我們約21.8%的已發行普通股。 因此,如果這些股東共同行動,或者普魯多博士單獨行動,可能有能力影響事情的結果 已提交股東批准,包括選舉和罷免董事以及任何合併、合併或出售 我們的全部或幾乎所有資產。此外,這些人可能有能力影響我們的管理和事務 公司。因此,這種所有權集中可能會通過以下方式損害我們ADS的市場價格:

延遲、延期或 防止控制權的變化;

鞏固我們的管理 和/或董事會;

阻礙合併、整合 收購或其他涉及我們的業務合併;或

抑制潛力 收購方不得提出要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。

如果 出於美國聯邦所得税的目的,我們將在 2023 年或之前的任何時候被視為或成為被動外國投資公司(PFIC) 隨後的幾年,持有我們ADS的美國納税人可能會受到負面的税收影響。

我們 在任何應納税年度中,出於美國聯邦所得税的目的,將被視為被動外國投資公司或PFIC (i) 我們的總收入中至少有75%是 “被動收入”,或者(ii)按價值計算,平均至少有50%的資產是 產生被動收入或為產生被動收入而持有。用於此目的的被動收入通常包括 商品、某些股息、利息、特許權使用費、租金和來自大宗商品和證券交易以及出售或交換的收益 產生被動收入的財產。被動收入還包括因臨時投資而獲得的金額 資金,包括在公開發行中籌集的資金。在確定非美國公司是否為PFIC時,應按比例分配 其直接或間接擁有至少 25% 權益(按價值計算)的每家公司的收入和資產被計入 賬户。

我們 可能是2022年的PFIC,但我們尚未進行詳細分析以確定2022年的PFIC狀態。因為 PFIC 的決定 對事實高度敏感,無法保證我們不是2022年的PFIC,也無法保證我們不會成為PFIC 2023年或任何其他應納税年度的PFIC。如果出於美國聯邦所得税目的在任何應納税額中將我們定性為PFIC 美國股東擁有我們的ADS的年份,並且該美國股東沒有選擇將我們視為 “合格的” 選擇基金” 或 QEF,或進行 “按市值計價” 的選擇,然後向此類美國股東進行 “超額分配”, 出售或以其他方式處置我們的ADS所獲得的任何收益都將受特殊規則的約束。根據這些規則:(i) 超額分配或收益將在美國股東持有ADS的期限內按比例分配;(ii)金額 分配給當前應納税年度以及我們成為PFIC的第一個應納税年度的第一天之前的任何時期 作為普通收入徵税;以及(iii)分配給其他每個應納税年度的金額將按最高税率納税 適用類別的納税人當年的有效税率,以及視同延期福利的利息費用 應按相應應納税年度的相應税款徵收。此外,如果美國國税局 服務機構(國税局)確定我們在已確定不是 PFIC 的一年內是 PFIC,可能是 美國股東及時舉行QEF或按市值計價的選舉為時已晚。在一段時間內持有我們ADS的美國股東 當我們成為PFIC時,即使我們在接下來的幾年中不再是PFIC,通常也會受到上述規則的約束,但要遵守某些規則 例外情況,包括及時進行QEF或按市值計價選舉的美國股東。美國股東可以參加 QEF 選舉 填寫相關部分並按照美國國税局8621表格的説明提交。通常是 QEF 選舉 未經國税局同意,不得撤銷。如果投資者向我們提供合理的通知,表明其已決定開立QEF 選舉,我們打算向向美聯航提交申報所需的合理要求的年度財務信息 與此類QEF選舉相關的州聯邦所得税申報表。

美國 敦促投資者就PFIC規則的可能適用諮詢自己的税務顧問。

7

特別的 關於前瞻性陳述的説明

這個 招股説明書包含或納入了前瞻性陳述,請讀者注意我們的實際業績可能有所不同 主要來自前瞻性陳述中討論的內容。包含除歷史事實陳述以外的所有陳述 在本招股説明書中,包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入和預計的聲明 成本、前景、計劃、管理目標和預期的市場增長是前瞻性陳述。這些陳述涉及 已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們實際業績、業績或成就的重要因素 與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。 諸如 “可能”、“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算” 之類的詞語 在討論未來時使用的 “計劃”、“相信” 以及類似內容的措辭和術語 運營或財務業績,確定前瞻性陳述。前瞻性陳述代表管理層的現在 對未來事件的判斷,並受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果出現重大差異 來自前瞻性陳述中所描述的內容。

這樣 風險和不確定性包括但不限於:

我們對額外需求的 為我們的運營提供資金的資金;

我們的繼續能力 作為持續經營的公司;

現金流的不確定性 以及無法滿足營運資金需求;

無能為力或延遲 獲得nomacopan和任何其他候選產品所需的上市許可,這可能會導致意想不到的成本支出;

我們獲得孤兒的能力 其他適應症中的藥物名稱;

藥物固有的風險 總體發展;

獲取的不確定性 nomacopan和任何其他候選產品的成功臨牀結果以及由此可能產生的意外成本;

我們的吸引能力 並留住關鍵員工;

註冊困難 我們臨牀試驗中的患者;

我們的進入能力 合作、許可和其他商業關係以及對我們來説商業上合理的條款;

什麼都沒意識到 鑑於所涉及的固有風險和困難,已開發和開發的nomacopan和任何其他候選產品的價值 成功地將候選產品推向市場;

無法開發新的 候選產品並支持現有的候選產品;

美國食品和藥物管理局的批准, MHRA和EMA以及其他推向市場的其他競爭或優質產品的類似外國監管機構;

不可預見的風險 副作用;

冒着市場的風險 nomacopan 可能沒有預期的那麼大;

與我們相關的風險 由於重大缺陷,披露控制和程序可能無效;

無法獲得、維護 並強制執行專利和其他知識產權,或與此類執法或訴訟相關的意外費用;
無法獲得和 維持與第三方製造商的商業製造安排或建立商業規模的製造能力;

8

無法及時 從我們所依賴的第三方製造商那裏採購充足的活性藥物成分供應;

意想不到的成本增加 以及定價壓力;

與不利相關的風險 經濟和市場狀況以及金融機構的不利發展及相關的流動性風險;

與任何復甦相關的風險 COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭;以及

提及的那些因素 轉到 “第 3.D 項。風險因素,” “第 4 項。有關公司的信息” 和 “第 5 項。運營和財務 我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告以及本報告中的 “回顧與展望” 一般來説,招股説明書。

在 鑑於這些假設、風險和不確定性,中包含的前瞻性陳述中討論的結果和事件 這份招股説明書可能不會出現。我們沒有任何義務更新或修改任何前瞻性,我們明確聲明不承擔任何義務 聲明,無論是新信息、未來事件還是其他原因。隨後的所有前瞻性陳述均歸因 對於我們或代表我們行事的任何人,所包含或提及的警告聲明均明確規定了其全部限定性 轉到本節中。

我們 已從公開文件中獲得了本招股説明書中使用的統計數據、市場數據和其他行業數據和預測 信息。我們沒有徵得消息來源的同意來引用本招股説明書中的公開報告。

你 應閲讀本招股説明書和我們作為招股説明書的證物提交的文件,前提是我們的實際情況 未來的結果可能與我們的預期有重大差異。我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務 除非適用法律要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因導致。

9

使用 的收益

我們 不會從出售股東出售ADS所代表的普通股中獲得任何收益。所有淨收益 通過出售以ADS為代表的普通股以及本招股説明書所涵蓋的認股權證和配售代理認股權證,將 去賣股股東那裏。我們預計,出售股東將如上所述出售其以ADS為代表的普通股 在 “分配計劃” 下。

我們 可能通過行使認股權證和配售代理認股權證以及發行認股權證ADS獲得收益。如果所有的認股權證 上述用作全額現金,收益約為410萬美元。我們打算使用淨收益 此類認股權證的行使(如果有),用於研發、一般和管理費用以及營運資金用途。 在進行此類用途之前,我們打算將淨收益投資於短期、計息、投資級證券或其他方面 根據我們的慣例投資政策。我們無法保證任何認股權證和配售代理認股權證都會被行使, 或者,如果行使,將以現金、行使的數量或行使的期限內行使。

10

大寫

這個 下表列出了我們截至2023年6月30日的實際現金和資本。

這個 以下信息應與未經審計的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀 以引用方式納入本招股説明書。有關如何獲取以引用方式納入的文件的更多詳細信息,請參見此處 招股説明書,請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息”。

如 2023 年 6 月 30 日的
實際的
(在 美元,股票和每股數據除外)
現金 $7,180,688
股東 股權:
股本 1,012,232
額外 實收資本 170,853,009
資本 兑換儲備 52,193,811
累積 其他綜合損失 (825,877))
累積 赤字 (220,451,718))
總計 股東權益 2,781,457
總計 資本(負債和權益) $8,012,971

11

出售 股東們

這個 出售股東發行的ADS所代表的普通股是指由ADS代表的可發行普通股 在行使先前發行的與私募有關的認股權證後。有關發行的更多信息 在這些ADS和購買ADS的認股權證中,請參閲上面的 “招股説明書摘要——2019年7月融資”。我們正在註冊 ADS代表的普通股,以允許出售的股東發行由ADS代表的普通股 不時轉售。除了 (i) 作為我們配售的保爾森投資公司有限責任公司或保爾森 代理參與2019年7月的發行和2020年2月的私募配售,(ii)由RPC Pharma Ltd. 控制 我們的董事長雷·普魯多博士和(iii)Aspire Capital Funds, LLC,後者是我們收購融資安排的當事方 我們的ADS最多5,000萬美元,發行的認股權證和配售代理認股權證以及已發行的ADS的所有權除外 並且可以根據2019年7月的融資和2020年2月的私募發行,但出售股東沒有 在過去三年中與我們有任何實質性關係。

這個 下表列出了出售股東和其他有關所代表普通股的受益所有權的信息 由每位出售股東的ADS提供。第二列列出了ADS實益持有的普通股數量 截至10月13日,每位賣出股東根據其對ADS的所有權以及購買ADS的認股權證或配售代理認股權證, 2023 年,假設賣方股東在該日持有的認股權證或配售代理認股權證行使,不考慮 對轉換或練習的任何限制。第三列列出了所發行的ADS所代表的最大普通股數量 在出售股東的本招股説明書中。第四和第五列列出了ADS所擁有的普通股數量 發行後,按ADS代表的普通股數量和已發行普通股的百分比計算,前提是兩者都是 案例:出售股東根據本招股説明書發行的美國存託憑證所代表的所有普通股,以及 不考慮對改造或演習的任何限制.

在下面 2019年7月融資中發行的認股權證和配售代理認股權證的條款,賣出股東不得行使 認股權證,只要這種行使會導致該出售股東及其關聯公司實益擁有一定數量的認股權證 此類行使後將超過當時已發行普通股的4.99%或9.99%的普通股,不包括出於目的的普通股 根據此類決定,在行使認股權證和配售代理認股權證時尚未發行的普通股 行使。股票數量並未反映這一限制。出售股東可以全部出售,部分或不出售普通股票 本次發行中由ADS或認股權證或配售代理認股權證代表的股票。請參閲 “分配計劃”。

信息 關於出售股東的情況可能會隨着時間的推移而發生變化。任何變更的信息將在註冊聲明的修正案中列出 或在法律要求的範圍內對本招股説明書進行補充。除非下文另有説明,否則每位出售股東的地址 表格上列出的是 Akari Therapeutics, Plc.,位於佛羅裏達州波士頓碼頭路22號7號,馬薩諸塞州波士頓02210。

12

數字 的 最大
的數量
普通
數字 的 百分比 的
正在出售 股東 普通
擁有的股份
之前
提供
股票 成為
依據出售
對此
招股説明書
普通
擁有的股份
之後
提供
普通
擁有的股份
之後
報價 #
亞倫·萊曼 1,973,600 (1) 657,900 (2) 1,315,700 (3) *
艾倫·羅斯坦 3,947,300 (4) 1,315,800 (5) 2,631,500 (6) *
安東尼和安吉拉·裏德家族信託基金 (7) 3,521,500 (8) 1,315,800 (9) 2,205,700 (10) *
Aspire 資本基金有限責任公司 (11) 331,814,900 (12) 26,315,800 (13) 305,499,100 (14) 2.70 %
C. 詹姆斯·普里爾 7,894,700 (15) 2,631,600 (16) 5,263,100 (17) *
卡爾科特家族信託基金 (18) 1,578,900 (19) 526,300 (20) 1,052,600 (21) *
克里斯托弗·古特克 473,600 (22) 157,900 (23) 315,700 (24) *
科洛傑羅·馬拉斯卡 552,600 (25) 184,200 (26) 368,400 (27) *
克萊頓·A·斯特魯夫 7,894,700 (28) 2,631,600 (29) 5,263,100 (30) *
戴安娜·布蘭頓 6,473,600 (31) 657,900 (32) 5,815,700 (33) *
Due Mondi 投資 (34) 1,578,900 (35) 526,300 (36) 1,052,600 (37) *
Flying S 牧場信託基金 (38) 2,368,400 (39) 789,500 (40) 1,578,900 (41) *
Gerald A Tomsic 1995 信託基金 (42) 1,973,600 (43) 657,900 (44) 1,315,700 (45) *
詹妮弗和瑞安·卡里恩 1,973,600 (46) 657,900 (47) 1,315,700 (48) *
詹妮弗威廉姆 1,973,600 (49) 657,900 (50) 1,315,700 (51) *
傑裏·沃特金斯信任宣言 (52) 7,894,700 (53) 2,631,600 (54) 5,263,100 (55) *
喬爾·F·亨寧 2,863,600 (56) 657,900 (57) 2,205,700 (58) *
約翰·瓦格納 1,973,600 (59) 657,900 (60) 1,315,700 (61) *
約瑟夫 P 埃里科 180,081,600 (62) 681,600 (63) 179,400,000 (64) 1.59 %
朱莉·戈德斯坦 15,000,000 (65) 2,631,600 (66) 12,368,400 (67) *
Kamaljit Khara 1,973,600 (68) 657,900 (69) 1,315,700 (70) *
KBB 資產管理 (71) 7,894,700 (72) 2,631,600 (73) 5,263,100 (74) *
金庫爾特 2,368,400 (75) 789,500 (76) 1,578,900 (77) *
金賈爾·帕特爾和維多利亞·庫拉爾 8,447,300 (78) 1,315,800 (79) 7,131,500 (80) *
劉易斯·道迪 394,700 (81) 131,600 (82) 263,100 (83) *
弗朗西斯·林伯納 10,665,500 (84) 1,842,100 (85) 8,823,400 (86) *
邁克爾·基科 5,069,500 (87) 657,900 (88) 4,411,600 (89) *
MIS 股票策略有限責任公司 (90) 11,455,000 (91) 2,631,600 (92) 8,823,400 (93) *
NG White Cloud 唱片 (94) 15,789,500 (95) 5,263,200 (96) 10,526,300 (97) *
Northlea 合作伙伴 (98) 1,718,100 (99) 394,700 (100) 1,323,400 (101) *
普拉納比奧投資有限責任公司 (102) 1,137,369,500 (103) 32,500,000 (104) 1,132,194,500 (105) 9.99 %
RPC 製藥有限公司 (106) 809,977,100 (107) 9,210,500 (108) 800,766,600 (109) 7.08 %
雷努卡·索西納森 5,921,000 (110) 1,973,700 (111) 3,947,300 (112) *
羅伯特·比德曼 1,973,600 (113) 657,900 (114) 1,315,700 (115) *
羅伯特·坎特 7,894,700 (116) 2,631,600 (117) 5,263,100 (118) *
羅伯特·柯伊珀 828,900 (119) 276,300 (120) 552,600 (121) *
羅伯特·蘇西 1,973,600 (122) 657,900 (123) 1,315,700 (124) *
羅傑和夏原凱倫 3,947,300 (125) 1,315,800 (126) 2,631,500 (127) *
羅斯瑪麗·凱利·法索羅 3,947,300 (128) 1,315,800 (129) 2,631,500 (130) *
瑞安·施耐德 3,157,800 (131) 1,052,600 (132) 2,105,200 (133) *
託馬斯·林奇 126,300 (134) 42,100 (135) 84,200 (136) *
託馬斯·麥克切斯尼 710,400 (137) 236,800 (138) 473,600 (139) *
韋恩·韋斯特曼 1,973,600 (140) 657,900 (141) 1,315,700 (142) *
威廉 M 斯托克 4,620,700 (143) 1,973,700 (144) 2,647,000 (145) *
德米特里·阿克謝諾夫 (146) 118,500 (147) 118,500
馬修·阿爾伯斯 (146) 116,500 (148) 116,500
Hazem Algendi (146) 8,476,000 (149) 29,700 (150) 8,446,300 (151) *
克里斯托弗·克拉克 (146) 11,458,100 (152) 1,393,400 (153) 10,064,700 (154) *
巴西爾·克里斯塔科斯 (146) 125,400 (155) 125,400
蒂莫西·達布利斯 (146) 34,600 (156) 34,600
特倫特·戴維斯 (146) 2,009,000 (157) 225,700 (158) 1,783,300 (159) *
馬克·芬克爾 (146) 266,500 (160) 266,500
彼得·福加蒂 (146) 84,100 (161) 84,100
庫爾特·赫斯特 (146) 250,800 (162) 250,800
艾伯特·蘭德斯特羅姆 (146) 881,400 (163) 439,000 (164) 442,400 (165) *
斯蒂芬·卡恩 (146) 59,300 (166) 59,300
洛林·麥克斯菲爾德 (146) 125,400 (167) 125,400
邁克爾·尼克松 (146) 116,500 (168) 116,500
約翰·諾爾 (146) 50,600 (169) 50,600
託馬斯·帕裏吉安 (146) 11,458,100 (170) 1,393,400 (171) 10,064,700 (172) *
加里·薩卡羅 (146) 1,252,800 (173) 585,300 (174) 667,500 (175) *
羅伯特·塞特杜卡蒂 (146) 11,458,100 (176) 1,393,400 (177) 10,064,700 (178) *
梅森·塞克斯頓 (146) 781,400 (179) 39,500 (180) 741,900 (181) *
肯尼思·威廉姆斯 (146) 20,900 (182) 20,900
馬爾科姆·亞歷山大·温克斯 (146) 2,009,000 (183) 225,700 (184) 1,783,300 (185) *
唐納德·沃伊諾夫斯基 (146) 301,905,400 (186) 7,214,000 (187) 294,691,400 (188) 2.61 %
邁克爾·貝寧卡薩 (146) 1,201,000 (189) 1,200,000 (190) 1,000 (191) *
保爾森投資有限責任公司 (192) 20,656,900 (193) 2,912,600 (194) 17,744,300 (195) *

* 代表 少於已發行普通股的1%。

# 百分比 發行後的受益所有權基於11,305,953,523股已發行普通股 2023 年 10 月 13 日。

13

(1) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(2) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(3) 代表 1,315,700 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了657個ADS。

(4) 代表 (i) 2,631,500 由我們在2019年7月融資中收購的1,315股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的1,315,800股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行657份美國存託憑證。

(5) 代表 1,315,800 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的657份美國存託證券所代表的股票。

(6) 代表 2,631,500 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了1,315個ADS。

(7) 安東尼和安吉拉·裏德家族信託受控制 作者:安東尼·裏德。

(8) 代表 (i) 1,315,800 由行使2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的657股美國存託證券代表的普通股,(ii) 1,470,500 由我們在2020年2月私募中收購的735股ADS代表的普通股,以及(iii)735,200股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的367份美國存託證券代表。

(9) 代表 1,315,800 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的657份美國存託證券所代表的股票。

(10) 代表 (i) 1,470,500 由我們在2020年2月私募中收購的735股ADS代表的普通股,以及 (ii) 735,200股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的367份美國存託證券代表。

(11) Aspire 資本合作伙伴 有限責任公司(“Aspire Partners”)是Aspire Capital Fund LLC(“Aspire Fund”)的管理成員。SGM 控股公司 (“SGM”)是Aspire Partners的管理成員。史蒂芬·馬丁先生(“馬丁先生”)是總統 也是SGM的唯一股東,也是Aspire Partners的負責人。埃裏克·布朗先生(“布朗先生”)是 紅雪松資本公司(“紅雪松”)的總裁兼唯一股東,該公司是Aspire Partners的負責人。 克里斯托斯·科米索普洛斯先生(“科米索普洛斯先生”)是克里斯科投資公司的總裁兼唯一股東。 (“Chrisko”),這是Aspire Partners的負責人。威廉·布蘭克先生,三世(“布蘭克先生”) 是WML Ventures Corp.(“WML Ventures”)的總裁兼唯一股東,該公司是Aspire Partners的負責人。每個 Aspire Partners、SGM、Red Cedar、Chrisko、WML Ventures、Martin 先生、Brown 先生、Komissopoulos 先生和 Blank 先生的 可能被Aspire Fund視為ADS的受益所有人。Aspire Partners的主要業務辦公室位於北瓦克155號 Drive,套房 1600,伊利諾伊州芝加哥 60606。Aspire Partners、SGM、Red Cedar、Chrisko、WML Ventures、Martin 先生、Brown 先生各位 科米索普洛斯先生和布蘭克先生宣佈放棄對Aspire Fund持有的ADS的實益所有權。

(12) 代表 (i) 由64,514股美國國債券代表的129,028,500股普通股,(ii) 由58,823份美國國債券代表的117,647,100股普通股 在我們2020年2月的私募配售中收購,(iii) 58,823,500股普通股,由29,411只美國存託證券代表的可供發行股票 在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時,以及(iv)26,315,800股普通股所代表的26,315,800股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行13,157份美國存託憑證。

(13) 代表 26,315,800股普通股,由13,157只美國國債券代表,可在行使2019年7月融資中發行的認股權證後發行。

(14) 代表 (i) 由64,514股美國國債券代表的129,028,500股普通股,(ii) 由58,823份美國國債券代表的117,647,100股普通股 我們在2020年2月的私募配售中收購,以及 (iii) 由29,411股美國存託基金代表的58,823,500股普通股可發行股票 在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後。

(15) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2631股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的2,631,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行1,315份美國存託憑證。

(16) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

14

(17) 代表 5,263,100 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了2631只ADS。

(18) 卡爾科特家族信託由G. Reid Calcott控制。

(19) 代表 (i) 1,052,600 由我們在2019年7月的融資中收購的526股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的526,300股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行263份美國存託憑證。

(20) 代表 526,300 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的263份美國存託憑證所代表的股票。

(21) 代表 1,052,600 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了526個ADS。

(22) 代表 (i) 315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的157股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的157,900股普通股 在行使2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行78份ADS。

(23) 代表 157,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的78份ADS所代表的股票。

(24) 代表 315,700 股普通股,由 157 股代表 我們在2019年7月的融資中收購了ADS。

(25) 代表 (i) 368,400 由我們在2019年7月的融資中收購的184股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的184,200股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行92份美國存託憑證。

(26) 代表 184,200 個普通人 由92只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(27) 代表 368,400 股普通股,由 184 股代表 我們在2019年7月的融資中收購了ADS。

(28) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2631股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的2,631,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行1,315份美國存託憑證。

(29) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(30) 代表 5,263,100 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了2631只ADS。

(31) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,(ii)657,900股普通股由 在行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行328份美國存託憑證,(iii)代表300萬股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的15,000股ADS,以及(iv)由750股代表的150萬股普通股 ADS可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(32) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(33) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657只ADS代表的普通股,(ii)代表了300萬股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的1,500股ADS,以及(iii)由750股代表的1,500,000股普通股 ADS可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(34) Due Mondi Investments 由羅伯特·比德爾控制。

(35) 代表 (i) 1,052,600 由我們在2019年7月的融資中收購的526股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的526,300股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行263份美國存託憑證。

(36) 代表 526,300 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的263份美國存託憑證所代表的股票。

(37) 代表 1,052,600 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的526家ADS所代表。

(38) Flying S 牧場信託基金是 由 Ryan Shay 控制。

15

(39) 代表 (i) 1,578,900 由我們在2019年7月的融資中收購的789股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的789,500股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行394份美國存託憑證。

(40) 代表 789,500 個普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的394份美國存託憑證所代表的股票。

(41) 代表 1,578,900 普通人 我們在2019年7月的融資中收購的789家ADS所代表的股票。

(42) Gerald A Tomsic 1995 信託 由 Gerald A Tomsic 控制。

(43) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(44) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(45) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(46) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(47) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(48) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(49) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(50) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(51) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(52) Jerry B Watkins 的《信任聲明》受到控制 作者:傑裏·沃特金斯。

(53) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2631股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的2,631,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行1,315份美國存託憑證。

(54) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(55) 代表 5,263,100 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了2631只ADS。

(56) 代表 (i) 657,900 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的328股ADS代表的普通股,(ii) 1,470,500 由我們在2020年2月私募中收購的735股美國存託證券代表的普通股,以及 (iii) 735,200股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的367份美國存託證券代表。

(57) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(58) 代表 (i) 1,470,500 由我們在2020年2月私募中收購的735股ADS代表的普通股,以及 (ii) 735,200股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的367份美國存託證券代表。

(59) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

16

(60) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(61) 代表 1,315,700 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了657個ADS。

(62) 代表 (i) 由60,100 ADS代表的120,200,000股普通股;(ii) 由29,940份美國存託證券代表的59,881,600股普通股 可在行使認股權證時發行,其中包括681,600股普通股,由行使時可發行的340份美國存託憑證代表 我們在2019年7月的融資中發行的認股權證。

(63) 代表 681,600 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的340份美國存託憑證所代表的股票。

(64) 代表 (i) 由60,100個美國存託證券代表的120,200,000股普通股;(ii) 由29,600個美國存託證券代表的59,200,000股普通股 可在行使認股權證時發行。

(65) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月的融資中收購的2631股ADS代表的普通股,(ii)代表2,631,600股普通股 根據我們在2019年7月融資中發行的認股權證行使後可發行的1,315份美國存託憑證,(iii)代表4,736,900股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的2,368股ADS,以及(iv)由1,184股代表的2,368,400股普通股 ADS可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(66) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(67) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2,631股ADS代表的普通股,(ii)代表4,736,900股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的2,368股ADS以及(iii)由1,184股代表的2,368,400股普通股 ADS可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(68) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(69) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(70) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(71) KBB 資產管理是 由史蒂芬·西格爾控制。

(72) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2631股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的2,631,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行1,315份美國存託憑證。

(73) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(74) 代表 5,263,100 個普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的2631家ADS所代表。

(75) 代表 (i) 1,578,900 由我們在2019年7月的融資中收購的789股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的789,500股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行394份美國存託憑證。

(76) 代表 789,500 個普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的394份美國存託憑證所代表的股票。

(77) 代表 1,578,900 普通人 我們在2019年7月的融資中收購的789家ADS所代表的股票。

(78) 代表 (i) 2,631,500 由我們在2019年7月融資中收購的1,315股ADS代表的普通股,(ii)代表1,315,800股普通股 根據我們在2019年7月融資中發行的認股權證行使後可發行的657份美國存託憑證,(iii)代表了300萬股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的1,500股ADS,以及(iv)由750個ADS代表的1,500,000股普通股 可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(79) 代表 1,315,800 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的657份美國存託證券所代表的股票。

17

(80) 代表 (i) 2,631,500 由我們在2019年7月融資中收購的1,315股ADS代表的普通股,(ii)代表300萬股普通股 通過我們在2020年2月的私募配售中收購的1,500股ADS,以及(iii)由750股代表的1,500,000股普通股 ADS可在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後發行。

(81) 代表 (i) 263,100 由我們在2019年7月融資中收購的131股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的131,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行65份ADS。

(82) 代表 131,600 普通人 由行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的65份美國存託憑證所代表的股票。

(83) 代表 263,100 股普通股,由 131 股代表 我們在2019年7月的融資中收購了ADS。

(84) 代表 (i) 1,842,100 由921股美國存託證券代表的普通股,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證,(ii) 5,882,300 由我們在2020年2月私募中收購的2,941股美國存託證券代表的普通股,以及 (iii) 2,941,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的1,470份美國存託憑證所代表的股票。

(85) 代表 1,842,100 個普通人 由921份ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(86) 代表 (i) 5,882,300 由我們在2020年2月私募中收購的2,941股美國存託證券代表的普通股,以及 (ii) 2,941,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的1,470份美國存託憑證所代表的股票。

(87) 代表 (i) 657,900 由328股ADS代表的普通股,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證時可發行,(ii) 2,941,100股 普通股由我們在2020年2月私募中收購的1,470只美國存託證券代表,以及 (iii) 1,470,500股普通股 由735份ADS代表的股票,在行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證後可發行。

(88) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(89) 代表 (i) 2,941,100 普通股由我們在2020年2月私募中收購的1,470只美國存託證券代表,以及 (ii) 1,470,500股普通股 由735份ADS代表的股票,在行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證後可發行。

(90) MIS 股票策略有限責任公司由安東尼·裏德控制。

(91) 代表 (i) 2,631,600 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315股美國存託憑證代表的普通股,(ii) 5,882,300 由我們在2020年2月私募中收購的2,941股美國存託證券代表的普通股,以及 (iii) 2,941,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的1,470份美國存託憑證所代表的股票。

(92) 代表 2,631,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(93) 代表 (i) 5,882,300 由我們在2020年2月私募中收購的2,941股美國存託證券代表的普通股,以及 (ii) 2,941,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的1,470份美國存託憑證所代表的股票

(94) NG White Cloud LP 受控制 作者:諾曼·蓋利斯。

(95) 代表 (i) 10,526,300 由我們在2019年7月融資中收購的5,263股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的5,263,200股普通股 通過行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的2631份美國存託憑證。

(96) 代表 5,263,200 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的2,631份美國存託憑證所代表的股票。

(97) 代表 10,526,300 個普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的5,263只ADS所代表。

18

(98) Northlea 合作伙伴受到控制 作者:約翰·阿伯萊斯。

(99) 代表 (i) 394,700 由行使2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的197股美國存託證券代表的普通股,(ii) 882,300 由我們在2020年2月私募中收購的441股ADS代表的普通股,以及(iii)441,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的220只美國存託證券代表。

(100) 代表 394,700 普通人 由行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的197份美國存託憑證所代表的股票。

(101) 代表 (i) 882,300 由我們在2020年2月私募中收購的441股ADS所代表的普通股,以及 (ii) 441,100股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的220只美國存託證券代表。

(102) 普拉納比奧投資有限責任公司 由薩米爾·帕特爾控制。

(103) 代表 1,137,369,500 由568,684份美國存託證券代表的普通股,不包括在內 PranaBio Investments LLC實益擁有的以下認股權證,禁止在以下情況下轉換或行使認股權證 為使此類轉換或行使生效,PranaBio Investments LLC,包括任何其受益所有權的人 歸因於它,將超過9.99%:(i)32,500,000股普通股,由行使認股權證時可發行的16,250份美國存託憑證代表 在我們2019年7月的發行中收購,(ii) 3,000,000股普通股,由行使認股權證時可發行的15,000,000份美國存託憑證代表 在我們2020年2月的私募中收購,(iii)12,500,000股普通股,由行使時可發行的6,250份美國存託憑證代表 在我們2021年12月發行的認股權證中收購的認股權證中,(iv)5,000,000股普通股,由25,000份美國存託憑證所代表 行使我們在2022年3月的發行中獲得的認股權證,(v)3億股普通股,由15萬股美國存託憑證代表可發行的認股權證 行使我們在2022年9月融資中獲得的認股權證,以及(vi)由48,387股ADS代表的96,774,000股普通股 可在行使我們在2023年9月私募中獲得的預融資認股權證後發行。

(104) 代表 32,500,000 普通人 由16,250份ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(105)代表 (i) 由552,434份美國存託證券代表的1,104,869,500股普通股以及 (ii) 由13,662份美國存託證券代表的27,325,000股普通股可供發行 在行使認股權證時。

(106) 雷·普魯多博士是 我們董事會主席。普魯多博士對所擁有的809,977,100股普通股擁有表決權和處置控制權 由RPC Pharma Limited(“RPC”)出售,擁有RPC約67.8%的已發行股份(包括期權授予), 包括我們董事會成員Stuart Ungar博士以信託方式持有的RPC已發行股份的10.64%。這個 金額不包括 (i) 15,000,000 股普通股和 (ii) 行使認股權證時可發行的 7,500,000 股普通股 被雷·普魯多因2020年2月的私人配售而收購。RPC Pharma Limited的主要業務辦公室 是馬耳他 SLM 1640 西萊馬比薩扎街21號的攝政大廈。普魯多博士宣佈放棄受益所有權,但以下情況除外 他在這些股票中的實際金錢利益的範圍。

(107) 代表 (i) 800,766,600 由RPC擁有的400,383股美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 由4,605股ADS代表的9,210,500股普通股可供發行 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後。

(108) 代表 9,210,500 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的4,605份美國存託憑證所代表的股票。

(109) 代表 800,766,600 普通股由400,383股美國存託證券代表。

(110) 代表 (i) 3,947,300 由我們在2019年7月融資中收購的1,973股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的1,973,700股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行986份美國存託憑證。

(111) 代表 1,973,700 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的986份美國存託證券所代表的股票。

(112) 代表 3,947,300 個普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的1,973家ADS所代表。

(113) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

19

(114) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(115) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(116) 代表 (i) 5,263,100 由我們在2019年7月融資中收購的2631股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的2,631,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行1,315份美國存託憑證。

(117) 代表 2,631,600 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的2631家ADS所代表。

(118) 代表 5,263,100 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,315份ADS所代表的股票。

(119) 代表 (i) 552,600 由我們在2019年7月的融資中收購的276股ADS代表的普通股,以及(ii)276,300股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行138份ADS。

(120) 代表 276,300 個普通人 由138份ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(121) 代表 552,600 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的276家ADS所代表。

(122) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(123) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(124) 代表 1,315,700 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的657家ADS所代表。

(125) 代表 (i) 2,631,500 由我們在2019年7月融資中收購的1,315股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的1,315,800股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行657份美國存託憑證。

(126) 代表 1,315,800 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的657份美國存託證券所代表的股票。

(127) 代表 2,631,500 普通人 股票由我們在2019年7月的融資中收購的1,315個ADS所代表。

(128) 代表 (i) 2,631,500 由我們在2019年7月融資中收購的1,315股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的1,315,800股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行657份美國存託憑證。

(129) 代表 1,315,800 個普通人 行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的657份美國存託證券所代表的股票。

(130) 代表 2,631,500 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了1,315個ADS。

(131) 代表 (i) 2,105,200 由我們在2019年7月的融資中收購的1,076股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的1,052,600股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行526份美國存託憑證。

(132) 代表 1,052,600 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的526份美國存託證券所代表的股票。

(133) 代表 2,105,200 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了1,076個ADS。

(134) 代表 (i) 84,200 由我們在2019年7月的融資中收購的42只ADS代表的普通股,以及(ii)代表的42,100股普通股 在行使2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行21份ADS。

(135) 代表 42,100 個普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的21份ADS代表的股票。

(136) 代表 84,200 股普通股,由 42 股代表 在我們2019年7月的融資中收購了ADS。

20

(137) 代表 (i) 473,600 由我們在2019年7月的融資中收購的236股ADS代表的普通股,以及(ii)代表的236,800股普通股 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行118份ADS。

(138) 代表 236,800 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的118份美國存託證券所代表的股票。

(139) 代表 473,600 股普通股,由 236 股代表 我們在2019年7月的融資中收購了ADS。

(140) 代表 (i) 1,315,700 由我們在2019年7月的融資中收購的657股ADS代表的普通股,以及(ii)657,900股普通股的代表 在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後,可發行328份美國存託憑證。

(141) 代表 657,900 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的328份美國存託證券所代表的股票。

(142) 代表 1,315,700 股普通股 我們在2019年7月的融資中收購了657個ADS。

(143) 代表 (i) 1,973,700 由986股美國存託證券代表的普通股,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證,(ii) 1,764,700 由我們在2020年2月私募中收購的882股ADS代表的普通股,以及 (iii) 882,300股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的441只美國存託證券代表。

(144) 代表 1,973,700 普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的986份美國存託證券所代表的股票。

(145) 代表 (i) 1,764,700 由我們在2020年2月私募中收購的882股ADS代表的普通股,以及 (ii) 882,300股普通股 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時發行的441只美國存託證券代表。

(146) 被推薦人隸屬於註冊保爾森 經紀交易商。

(147) 代表 118,500 個普通人 由行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的59份ADS所代表的股票。

(148) 代表 116,500 股普通股,由 58 股代表 ADS可在行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後發行。

(149) 代表 (i) 6,114,000 由3,072份美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 2,332,000股普通股,由1,166份美國存託憑證代表行使時可發行的2,332,000股普通股 的認股權證,包括29,700股普通股,由行使2019年7月發行的認股權證時可發行的14只美國存託憑證代表 融資。

(150) 代表 29,700 個普通人 由14個ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(151) 代表 (i) 6,144,000 由我們在2023年9月私募中收購的3,072股ADS代表的普通股以及 (ii) 代表的2,302,300股普通股 在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後,可發行1,151份美國存託憑證。

(152) 代表 (i) 5,902,000 由2,951份美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 5,556,100股普通股,由行使時可發行的2,778份美國存託憑證代表 的認股權證,包括由行使2019年7月發行的認股權證時可發行的696份美國存託證券代表的1,393,400股普通股 融資。

(153) 代表 1,393,400 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的696份美國存託證券所代表的股票。

(154) 代表 (i) 5,902,000 由我們在2023年9月私募中收購的2,951股ADS代表的普通股以及 (ii) 代表的4,162,700股普通股 在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證後可發行的2,081份美國存託憑證。

(155) 代表 125,400 個普通人 由62只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

21

(156) 代表 34,600 個普通人 由17個ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(157) 代表 (i) 1,052,000 由526份美國存託證券代表的普通股和 (ii) 由478份美國存託證券代表的957,000股普通股,可在行使認股權證時發行, 其中包括由112只ADS代表的225,700股普通股,這些普通股可在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證。

(158) 代表 225,700 個普通人 由112只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(159) 代表 (i) 1,052,000 由我們在2023年9月私募中收購的526股ADS代表的普通股以及 (ii) 代表的731,300股普通股 通過行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證,可發行365份ADS。

(160) 代表 266,500 個普通人 由133只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(161) 代表 84,100 個普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的42份美國存託憑證所代表的股票。

(162) 代表 250,800 普通人 由125份ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(163) 代表 (i) 439,000 普通股由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的219份美國存託證券代表,以及 (ii) 442,400 由221股ADS代表的普通股,在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行。

(164) 代表 439,000 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的219份美國存託證券所代表的股票。

(165) 代表 442,400 個普通人 由221只ADS代表的股票,在行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證後可發行。

(166) 代表 59,300 個普通人 由29個ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(167) 代表 125,400 個普通人 由62只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(168) 代表 116,500 個普通人 行使2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的58份美國存託憑證所代表的股票。

(169) 代表 50,600 普通人 由25只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(170) 代表 (i) 5,902,000 由2,951份美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 5,556,100股普通股,由行使時可發行的2,778份美國存託憑證代表 的認股權證,包括由行使2019年7月發行的認股權證時可發行的696份美國存託證券代表的1,393,400股普通股 融資。

(171) 代表 1,393,400 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的696份美國存託證券所代表的股票。

(172) 代表 (i) 4,162,700 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的2,081股美國存託證券代表的普通股 以及 (ii) 由2,951份美國國債券代表的5,902,000股普通股 在我們的 2023 年 9 月私募中收購。

(173) 代表 (i) 585,300 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的292股美國存託憑證代表的普通股,以及 (ii) 667,500股 由333股ADS代表的普通股,在行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行。

22

(174) 代表 585,300 個普通人 由191份ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(175) 代表 667,500 個普通人 由333只ADS代表的股票,在行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證後可發行。

(176) 代表 (i) 5,902,000 由2,951份美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 5,556,100股普通股,由行使時可發行的2,778份美國存託憑證代表 的認股權證,包括由行使2019年7月發行的認股權證時可發行的696份美國存託證券代表的1,393,400股普通股 融資。

(177) 代表 1,393,400 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的696份美國存託證券所代表的股票。

(178) 代表 (i) 4,162,700 普通人 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的2,081份美國存託證券所代表的股票;以及 (ii) 我們在2023年9月私募中收購的5,902,000股普通股,由2,951只美國存託證券代表。

(179) 代表 (i) 39,500 由19只ADS代表的普通股,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證時可發行以及 (ii) 741,900股普通股,由370 只美國存託證券代表,可在行使我們於2020年2月發行的認股權證後發行 私人配售。

(180) 代表 39,500 個普通人 由19個ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(181) 代表 741,900 普通人 由370份美國存託證券代表的股票,在行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證後可發行。

(182) 代表 20,900 個普通人 由10個ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(183) 代表 (i) 1,052,000 由526份美國存託證券代表的普通股和 (ii) 由478份美國存託證券代表的957,000股普通股,可在行使認股權證時發行, 其中包括由112只ADS代表的225,700股普通股,這些普通股可在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證。

(184) 代表 225,700 個普通人 由112只ADS代表的股票,在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後可發行。

(185) 代表 (i) 1,052,000 由我們在2023年9月私募中收購的526股ADS代表的普通股以及 (ii) 代表的731,300股普通股 通過行使我們在2020年2月的私募中發行的認股權證,可發行365份ADS。

(186) 代表 (i) 175,200,000 由87,600份美國存託證券代表的普通股以及 (ii) 由63,352份美國存託憑證代表的126,705,400股普通股可在行使時發行 的認股權證,包括 (i) 7,214,000 股普通股,由行使發行的認股權證時可發行的 3,607 份 ADS 代表 我們的 2019 年 7 月融資。

(187) 代表 7,214,000 普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證後可發行的3,607份美國存託憑證所代表的股票。

(188) 代表 (i) 175,200,000 由87,600股美國存託證券代表的普通股,以及 (ii) 由59,745份美國存託憑證代表的119,491,400股普通股可在行使時發行 的認股權證。

(189) 代表 (i) 1,000 由0 ADS代表的普通股和 (ii) 由600股ADS代表的120萬股普通股代表可在行使認股權證時發行 在我們2019年7月的融資中發行。

(190) 代表 1200,000 個普通人 由行使我們在2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的600份美國存託憑證所代表的股票。

(191) 代表由 0 個 ADS 代表的 1,000 股普通股。

(192) 保爾森是註冊的 經紀交易商,並在2019年7月的融資中擔任配售代理。保爾森的地址是西分區街 1720 號, 伊利諾伊州芝加哥三樓 60622。

(193) 代表 (i) 2,912,600 由行使2019年7月融資中發行的認股權證時可發行的1,456股美國存託憑證代表的普通股,(ii) 7,092,300 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的3,546份美國存託憑證代表的普通股 以及 (ii) 由5,326份美國國債券代表的10,652,000股普通股 在我們的 2023 年 9 月私募中收購。

(194) 代表 2,912,600 股普通股 在行使我們在2019年7月的融資中發行的認股權證後,可發行1,456份美國存託憑證。

(195) 代表 (i) 7,092,300 由行使我們在2020年2月私募中發行的認股權證時可發行的3,546股美國存託憑證代表的普通股 以及 (ii) 由5,326份美國國債券代表的10,652,000股普通股 在我們的 2023 年 9 月私募中收購。

23

描述 股本和公司章程

這個 以下概述了經我們修訂的公司章程中規定的普通股持有人的重大權利 2023 年 6 月 30 日修訂了公司章程。以下摘要參照各公司進行了全面限定 2006 年法案或《公司法》,以及作為證物提交的公司章程和經修訂的公司章程 給我們的 F-3/A 表格 2021 年 8 月 30 日向美國證券交易委員會提交了 6-K 表格 分別於2023年7月7日向美國證券交易委員會提交,以引用方式納入本招股説明書。

我們 最初於2004年10月7日根據英格蘭和威爾士法律作為私人有限公司成立,名為Freshname 333 號限量版。2005 年 1 月 19 日,我們更名為莫里亞生物製藥有限公司,並於 2005 年 2 月 3 日更名 我們完成了與特拉華州的一家公司莫里亞生物製藥公司(Morria)的反向合併,莫里亞成為我們的全資子公司 子公司,根據英格蘭和威爾士法律,我們重新註冊為非上市有限公司。莫里亞致力於了 發現和開發新型、同類首創的非甾體合成抗炎藥。2011 年 3 月 22 日,我們註冊成立 以色列子公司莫里亞生物製藥有限公司。2013年6月25日,我們更名為Celsus Therapeutics Plc,並於10月13日更名 2013 年 Morria 更名為 Celsus Therapeutics Inc. 2015 年 9 月 25 日,我們進一步更名為 “Akari Therapeutics, Plc”。因此,我們的事務受我們的公司章程和英國法律管轄。

在 以下摘要,“股東” 是在我們的成員登記冊中註冊為相關股東的人 證券。對於根據我們與德意志銀行的存款協議存入我們ADS機制的普通股 作為存託人的美洲信託公司、作為存託人的德意志銀行美洲信託公司或其提名人被視為股東。

分享 資本

我們的 董事會通常有權在2026年6月30日之前發行最多3500萬股普通股,每股0.0001美元,無需 尋求股東批准,但須遵守某些限制。截至2023年6月30日,共有10,122,321,523股普通股已流通, 購買680,112,400股普通股的未兑現期權,限制性股票歸屬後可發行的418,580,700股普通股 單位(RSU)、根據我們的2023年股權激勵計劃可供未來發行的736,944,200股普通股和未償認股權證 購買2,077,673股美國存託憑證,相當於4,155,347,400股普通股。我們現有的所有已發行普通股均已全額支付。 因此,我們不得要求此類股份的持有人提供更多資金。

這個 我們的公司章程中規定了普通股將受到的權利和限制。我們的公司章程 允許我們的董事會在股東批准後確定我們可能發行的任何優先股的條款。我們的董事會 的董事在獲得股東同意後,有權不時安排其他類別的發行 或一系列股份,並確定每個類別或系列的特徵,包括股票數量、名稱、相對人數 投票權、股息權、清算權和其他權利、贖回、回購或交換權以及任何其他優惠,以及 與適用法律不相牴觸的相對、參與、可選或其他權利和限制。

英語 法律不承認持有的登記在冊的部分股份。因此,我們的公司章程沒有規定發行 部分普通股,我們的官方英文股票登記冊將不反映任何零碎股票。

我們 英國法律不允許持有我們自己的普通股,除非我們回購普通股並存入國庫。

期間 在截至2022年12月31日的三年中,不包括本次發行,我們共發行了5,199,051,210股普通股, 購買總額為460,496,700股普通股的期權,以及在歸屬21,475,400股後可發行的21,475,400股普通股的期權 限制性股票單位。

發行 期權和認股權證

我們的 公司章程規定,在遵守任何法律、法規或規則的任何股東批准要求的前提下 我們所管理的任何證券交易所,我們的董事會都會不時獲得無條件的酌情授權, 根據其確定的時間和條款,向這些人授予購買或向他們簽發認股權證的期權, 我們的任何一個或多個類別的股份,或任何類別的任何系列的股份。《公司法》規定,董事可以發行期權或認股權證 一旦獲得公司章程或股東普通決議的授權,未經股東批准。我們的董事會 的董事可以在未經股東批准或授權的情況下在行使期權或認股權證時發行股票,但不超過相關人數 法定股本限額。

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分紅

我們的 公司章程規定,在遵守《公司法》的適用條款的前提下,我們的董事會可以不時 不時宣佈董事會認為以公司的可分配利潤為理由的股息。主題 適用於未來可能獲得授權的具有優先權或其他特殊權利的股份持有人、普通股持有人的權利 股票有權根據其在我們可分配利潤中的權利和權益獲得股息。分紅,在一定程度上 申報的,是根據在指定之日持有的股份而支付的名義價值的比例進行分配 由公司執行,不考慮支付的保費超過面值(如果有)。公司只能分配股息 根據《公司法》的規定,公司的可分配利潤。

任何 自該股息到期日起十二年後未領取的股息將被沒收並歸還 對我們來説。此外,董事會投資或使用任何未領取的股息、利息或其他應付金額 尊重普通股不構成我們作為普通股的受託人。

權利 在清算中

在 如果我們進行清算,在適用法律的前提下,在清償對債權人的負債後,我們的資產將被分配 按其各自持股比例向普通股持有人分配。該清算權可能會受到授予的影響 向可能獲得授權的具有優先權的一類股票的持有人提供優先股息或分配權 未來。

投票 權利

持有者 的普通股對所有提交股東表決的事項持有的每股普通股有一票表決權。這些投票權 可能會受到向可能獲得授權的具有優先權的一類股票的持有人授予任何特殊表決權的影響 在將來。

這個 普通股在董事選舉中沒有累積投票權。因此,代表普通股的持有人 我們在股東大會上的50%以上的投票權,無論是親自還是通過代理人,都有權選舉所有董事 他們的職位將在該次會議上填補,但其餘股東除外。每位董事都必須在下次退休 在其一年、兩年或三年的任期結束後的年度股東大會。在任何兩年期間,大多數董事 必須競選連任或替換。如果這一多數未得到滿足,且有資格獲得的董事人數不足 根據我們的組織章程的規定輪流退休的條件不符合要求,任何其他需要退休的董事都是那些有以下條件的董事 自上次被任命或再次任命以來任職時間最長,但與上次獲得連任或再次任命的人員之間任職的時間相同 董事在同一天,退休的董事由董事會根據主席的建議決定。即將退休的 董事有資格獲得連任,但須遵守公司章程的條款。

這個 變更普通股持有人權利的必要行動如下:股東的權利需要 通過一項特別決議進行修改,該決議要求親自或通過代理人出席並投票的股東的75%投票。在 為了更改單獨類別股票的權利,將需要該類別股份的股東進行這樣的投票。

先發制人 權利

那裏 根據我們的《公司章程》,在已發行普通股的轉讓方面不具有優先購買權。在某些情況下, 我們的股東對新發行的股權證券擁有優先權。但是,我們的董事會通常是 獲授權在不觸發股東優先購買權的情況下將股權證券以換取現金,前提是這種權力 (i) 是 僅限於配發總名義金額不超過1,500,000美元的股權證券;以及 (ii) 到期(除非此前 已於 2026 年 6 月 30 日被我們撤銷或更改)。

轉移 的股份

完全 已付普通股以註冊形式發行,可以根據我們的公司章程進行轉讓,除非此類轉讓 受其他工具的限制或禁止,並受適用的證券法約束。《公司章程》規定 如果有關股份尚未全額支付,因此本公司的董事可以拒絕批准股份轉讓 只支付了部分費用。

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信託的 公職人員的職責

導演 對他們的公司負有信託責任。《公司法》第10部分第2章對其中某些義務進行了編纂。相關的 《公司法》賦予董事的法定職責是:

依法行事 遵守公司的章程,並且僅出於授予權力的目的行使權力;

在 他真誠地認為,為了全體成員的利益,他認為這種方式最有可能促進公司的成功

去運動 獨立判斷;

去鍛鍊身體 合理的謹慎, 技巧和勤奮, 例如具有一般知識的相當勤奮的人所能做到的, 履行董事所履行職能的人可以合理預期的技能和經驗,以及 董事擁有的一般知識、技能和經驗;

為了避免 他擁有或可能擁有與利益衝突或可能發生衝突的直接或間接利益的情況 除非獲得公司的授權(特別是通過利用任何財產、信息或機會) 公司或其董事會;

不接受 來自第三方的利益;以及

宣佈 在擬議交易或安排中的權益。

在 此外, 普通法規定了某些額外義務, 例如保密義務。

披露 高級職員的個人利益

這個 《公司法》要求董事向董事會披露其可能與之相關的任何直接或間接的個人利益 與公司現有或擬議的任何交易相結合。必須立即進行披露,如果是擬議披露 交易,在進入之前。必須申報董事擁有權益的所有交易,而不僅僅是那些有利益的交易 是非同尋常的交易。

除了 根據我們公司章程的規定,董事不得在董事會會議或董事會委員會會議上對任何決議進行投票 關於一個問題:

他(直接或間接)擁有材料 利息,不包括公司股份、債券或其他證券的權益(或通過)公司的權益;以及

受《公司法》的約束,哪些有衝突或可能發生衝突 與公司的利益衝突。

一個 董事被禁止表決的任何決議在會議上不計入法定人數。

儘管如此 綜上所述,董事有權就涉及以下任何事項的任何決議進行投票並被計入法定人數 事情:

提供任何擔保, 就本公司或我們任何子公司的債務或義務向第三方提供擔保或賠償 本人根據擔保或賠償或提供擔保而承擔了全部或部分責任;

任何與之有關的提案 本公司或我們的任何子公司發行或由本公司或其發行的股份或債券或其他證券以供認購或購買 作為該等股份、債券或其他證券的持有人,他正在或將要對該要約感興趣,或將要對該要約感興趣 承保或分包保;

任何合同、安排 與他(以及任何與其有關的人士)感興趣的任何其他公司的交易或其他提議 (直接或間接),無論是作為高級職員、股東、債權人還是其他身份,除非他(連同任何有關人士) 與他)持有相當於任何類別股本(不包括庫存股)百分之一或以上的權益 該公司的表決權或相關公司成員可獲得的表決權;

任何合同、安排 與養老金基金的採用、修改或運營或退休、死亡有關的交易或其他提案 殘疾人津貼計劃,他可以根據該計劃受益,該計劃已獲得批准或有待批准的條件 由國王税務與海關總署編寫;

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任何合同、安排 有關採用、修改或實施任何賦予員工權力的計劃(包括全職員工)的交易或提案 本公司和/或任何子公司的執行董事收購公司股份或任何有利於員工的安排 公司或我們的任何子公司的,不向他授予任何未授予其員工的特權或福利 該計劃相關;以及

任何合同、安排 本公司提議為董事的利益或為其保留或購買的有關保險的交易或提案 包括董事在內的人員的利益。

第二十七條 《公司章程》規定,董事會可以批准任何可能涉及董事違反職責的事項 根據《公司法》的某些條款,以避免利益衝突。

任何 董事(包括有衝突的董事)可提議就任何事項授權該衝突董事 這正是這種衝突的主題。發生衝突的董事將不計入會議法定人數 衝突被考慮在內,不得對任何授權衝突的決議進行表決。董事會在這方面授予權力 如有衝突,董事會可對相關董事施加其認為適當的條款。

董事的 和軍官薪酬

這個 《公司法》規定,批准任命董事任期超過兩年的規定的決議不得 除非向成員提供載有納入該條款的擬議合同的備忘錄,否則將獲得通過:在這種情況下 在會議上通過提供給公司成員查閲的方式,(i) 在公司的註冊登記處 自會議之日起任期不少於15天,以及 (ii) 在會議本身。

董事的 借款權

我們的 董事會可不時自行決定要求我們借款或擔保任何款項的支付 我們公司的宗旨。

退休 董事人數

我們 我們的董事沒有任何年齡限制,也沒有因達到一定年齡而強制退休。

分享 董事資格

不 董事需要持股資格。

兑換 規定

我們 在適用法律和我們的公司章程的前提下,可以發行可贖回股票並進行贖回。

資本 通話

在下面 我們的《公司章程》和《公司法》,我們股東的責任僅限於名義價值(即面值)。這個 董事會有權就股東的股份和每位股東的任何未付款項向股東發出呼籲 應按照該通知的要求向我們支付其股份的催繳金額。如果通話到期和應付後仍未付款, 而且董事會提前十四天發出的通知沒有得到遵守,任何與之相關的股份都沒有得到遵守 已發出的通知可能會因董事會決議而被沒收。

不下沉 基金

我們的 普通股沒有償債基金條款。

修改 權利的

主題 根據《公司法》的規定,如果我們的資本在任何時候分為不同類別的股份,則附帶的權利 經持有該類別名義價值至少四分之三的持有人的書面同意,任何類別均可更改或取消 或者獲得該類別持有人在單獨會議上通過的特別決議的批准,但不能以其他方式通過。法定人數 在任何此類會議上,有兩名或更多的人持有或通過代理人代表已發行股份的面值至少三分之一 有問題。

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股東 會議和決議

依照 根據我們經修訂的公司章程,普通股東大會所需的法定人數包括至少兩名股東 親自或通過代理人出席,總共持有有資格在股東投票權的至少三分之一的表決權 會議。如果公司在任何時候只有一位股東,該股東是親身、代理人,或者如果是公司,則由其代表擔任, 應構成法定人數。由於缺乏法定人數而休會的會議通常在下週的同一天休會 與董事會主席可能指定的時間和地點相同或任何時間和地點。此外,公司董事會可能會致電 只要他們認為合適就舉行一次大會。如果董事會根據其絕對酌情權認為這是不切實際或不合理的 出於任何理由,在召集股東大會的通知中規定的日期或時間或地點舉行股東大會,它 可能會將股東大會推遲到其他日期、時間和/或地點。

在下面 《公司法》,任何普通股東必須至少提前14個日曆日通知登記在冊的每位股東 會議和提前 21 天的年度股東大會通知。在遵守《公司法》規定的前提下,我們的年度總幹事 會議將在董事會可能確定的時間和地點舉行(其中任何一個可能是電子設施)。我們的董事會 可以在其認為合適時召開股東大會,並且必須在《公司法》的要求下召開。必須召開股東大會 根據《公司法》的規定,此類申購人可以根據此類徵用或違約召集人,也可以根據法院命令召集。

投票 除非要求進行民意調查,否則任何股東大會均以舉手方式進行。以下人員可以要求進行民意調查:

會議主席;

至少有五名股東有權在會上投票 會議;

任何股東或代表的股東 合計不少於所有有權在會議上投票的股東總表決權的十分之一;或

任何股東或持有股份的股東 在已繳款總額不少於總額十分之一的會議上進行表決的權利 為授予該權利的所有股份支付的款項。

在 舉手錶決,每位親自或代理出席股東大會的股東都有一票。在一項民意調查的投票中, 每位親自到場或通過代理人出席的股東對註冊為持有人的每股股份都有一票表決權 (前提是,儘管股東可能已指定多於一票,但他對舉手的表決不得超過一票) 代理人代表他投票)。在《公司章程》規定每位股東以舉手方式進行表決的範圍內 有一票,這與美國法律不同,根據美國法律,每位股東通常有權在所有會議上獲得每股一票。

持有者 的ADS有權通過向作為存託人的德意志銀行美洲信託公司提供投票指令進行投票,但前提是 根據存款協議的條款,將按照其指示對其ADS所代表的普通股進行投票。 作為存託機構,德意志銀行美洲信託公司執行投票指示的能力可能會受到實際和限制 法律限制、存款協議的條款、我們的公司章程的條款和普通股的條款 存款時。我們無法向我們的ADS的持有人保證,他們將及時收到投票材料以使他們能夠恢復投票 及時向作為存託人的德意志銀行美洲信託公司發出指示。

除非 法律或公司章程另有規定,在股東大會上通過普通決議進行表決。普通的分辨率 由出席有法定人數的會議的股東的多數票通過。可以批准的事項示例 根據普通決議,包括:

董事的選舉;

財務報表的批准;

宣佈末期股息;

審計師的任命;以及

授予分配股份的權力。

一個 特別決議要求不少於合格選票的四分之三投贊成票。以下事項的例子 必須獲得特別決議的批准,包括公司章程的變更或我們的清盤。

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侷限性 關於持有證券

我們的 公司章程不以任何方式限制非居民對普通股的所有權或投票權。此外,還有 未在英國上市的英國公司的股東沒有自願披露其持股情況的一般義務,除非 公司要求這樣做。如果公司根據《公司法》第793條向某人提出要求,則該人將 必須披露他在公司股份中的任何權益。

改變 處於控制之中

我們 只要公司不受任何附帶權利的限制,就可以發行附帶任何權利或限制的額外股票 轉到現有股份。只要與任何決議沒有衝突,這些權利或限制就可以由董事決定 由股東通過。董事發行股份的能力,其權利或限制與所附權利或限制不同 對目前已發行的普通股產生延遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果。

在 此外,出於選舉的目的,我們的董事會分為三類。每屆年度大會選出一個班級 會議任期三年。因為這將限制股東以單一方式取代整個董事會的能力 滿足,該條款還可能產生延遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果。

我們 如果收購小組確定我們在收購守則中佔有一席之地,則可能受收購守則的約束 英國。儘管收購小組沒有向我們通報任何此類決定,但鑑於我們目前的章程 董事會,我們認為我們目前受《收購守則》的約束。如果是這樣的話,無論現在還是將來,那麼根據規則 9 《收購法》,如果某人:(a)收購了我們股票的權益,這些權益與他或其持有的股份合併在一起時 與他一致行動的人有興趣持有我們股份的30%或以上的表決權;或(b)與 與他一致行事的人對總計不少於我們投票權30%的股票感興趣,並且確實如此 不持有持有超過我們投票權50%的股份,收購額外的股份權益,從而增加投票權的百分比 該人感興趣的具有表決權的股份、收購方以及視情況而定其一致當事方, 將被要求(除非獲得收購小組的同意)以不低於的價格為我們的已發行股票提出現金要約 高於收購方或其一致方在過去12個月中為我們的股票的任何權益支付的最高價格。

差異 在《英格蘭與特拉華州之間的公司法》中

如 一家根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的上市有限公司,我們股東的權利受適用的法律管轄 英國法律,包括《公司法》,而不是美國任何州的法律。因此,我們的董事和股東受到約束 與適用於美國公司董事和股東的責任、權利和特權不同。我們有 下文概述了適用於我們的《公司法》條款與特拉華州通用公司之間的差異 與股東權利和保護有關的法律。本摘要無意全面討論相應問題 權利,並根據英國法律、特拉華州法律和我們的公司章程對其進行了全面限定。在投資之前, 您應該就英國公司法對您的具體情況和投資原因的影響諮詢您的法律顧問。 以下摘要不包括對美國聯邦證券法或納斯達克上市要求規定的權利或義務的描述。 還敦促您仔細閲讀《特拉華州通用公司法》和《公司法》的相關條款,以瞭解更多信息 全面瞭解特拉華州和英國法律之間的差異。

特拉華 英格蘭
董事人數 根據特拉華州法律,公司 必須至少有一名董事,除非另有規定,否則董事人數應由章程中規定的或以章程規定的方式確定 在公司註冊證書中。 根據《公司法》, 上市有限公司必須至少有兩名董事,董事人數可以通過以下規定或以中規定的方式確定 公司的公司章程。
罷免董事 根據特拉華州法律,董事 無論有無理由,均可通過大股東投票將其免職,但以下情況除外:(a) 以下情況的公司 董事會是機密的,除非公司註冊證書中另有規定,否則股東只能有理由進行此類免職, 以及 (b) 就擁有累積投票權的公司而言,如果要罷免的董事會成員少於整個董事會,則任何董事都不得 如果反對罷免的選票足以選出他(她),如果累積起來,則無故將其免職 在整個董事會的選舉中投票,或者,如果有董事類別,則在董事類別的選舉中投票 他或她是其中的一部分。 根據《公司法》, 股東可以通過普通決議(由投票者的簡單多數通過)無故罷免董事 無論董事與本公司簽訂的任何服務合約有何規定,親身或在股東大會上委託代理), 前提是必須在28整天前向公司發出有關決議的通知,並根據以下規定向該公司發出某些其他程序規定 遵守《公司法》(例如允許董事在會議上就其免職提出陳述和/或 以書面形式)。
的空缺職位 董事會 根據特拉華州法律,空缺職位 而新設立的董事職位可以由當時在職的大多數董事填補(儘管少於法定人數),或者 除非公司註冊證書或章程中另有規定,否則是唯一剩下的董事。 根據英國法律, 任命董事(公司最初的董事除外)的程序通常載於公司的 公司章程,前提是通過決議任命兩人或多人為上市有限公司的董事 在股東中,任命每位董事的決議必須單獨進行表決,除非股東的決議是 此類決議不必單獨表決, 首先由會議商定, 沒有人投反對票。

29

特拉華 英格蘭

每年 股東大會 在特拉華州下 法律規定,年度股東大會應在不時指定的地點、日期和時間舉行 不時由董事會或按照公司註冊證書或章程的規定執行。 在公司之下 法案,上市有限公司必須每年舉行年度股東大會。此會議必須在開始的六個月內舉行 以公司會計基準日的第二天為準。
股東大會 根據特拉華州法律,特別是 股東會議可以由董事會召開,也可以由證書授權的人召開 公司註冊或章程規定。 根據《公司法》, 董事可以召集上市有限公司的股東大會。持有至少 5% 的股東 在股東大會上擁有表決權的公司的實收資本(不包括作為庫存股持有的任何實收資本) 也可以要求董事召開股東大會。
將軍通知 會議 根據特拉華州法律,書面的 任何股東大會的通知必須發給有權在會議上投票的每位股東,不少於十人或 在會議日期前60天以上,並應具體説明會議的地點、日期、時間和目的或目的。

這個 《公司法》規定,必須通過以下通知召開股東大會(休會除外):

● 在 如果是年度股東大會,至少21天;以及

● 在 任何其他情況,至少 14 天。

該公司的文章 協會可以規定更長的通知期限,此外還可規定某些事項(例如罷免董事或審計員) 需要特別通知,即提前 28 個晴天發出通知。在任何情況下,公司的股東均可同意縮短期限 通知期限,要求的股東同意比例為有權出席和投票的人的100% 年度股東大會,如果是任何其他股東大會,則應有多數成員有權這樣做 出席會議並在會議上投票,佔多數,總共持有不少於95%的賦予權利的股份 參加會議並在會上投票。

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特拉華 英格蘭
法定人數 公司註冊證書 或章程可以規定股份的數量,股份持有人應出席或由代理人代表出席任何會議 構成法定人數,但在任何情況下法定人數均不得低於 1/3 有權投票的股份 會議。在公司註冊證書或章程中沒有此類説明的情況下,大多數股份有權 親自出席或由代理人代表的投票應構成股東大會的法定人數。 在遵守規定的前提下 在公司的公司章程中,《公司法》規定,兩名股東出席會議(親自或 通過代理人)應構成法定人數。
代理 根據特拉華州法律,在 任何股東大會,股東均可指定另一人通過代理人代表該股東行事,但此類代理人不得 自其之日起三年後進行表決或採取行動,除非代理人規定了更長的期限。 根據《公司法》, 在任何股東大會上,股東可以指定另一人代表他們出席、發言和投票 通過代理人(或者,如果股東是法人團體,則可以指定公司代表)。
發行新股 根據特拉華州法律,如果 公司的註冊證書如此規定,董事有權批准增加股票。導演們 可以授權發行由現金、任何有形或無形財產或任何福利組成的股本作為對價 向公司或其任何組合。

在下面 《公司法》,公司的董事不得行使任何權力分配股份或授予認購權,或 將任何證券轉換為股票,除非經公司章程或公司章程的授權 股東的普通決議。

任何 授予的授權必須註明根據該授權可分配的最大股份數額,並註明其到期日期, 自批准之日起不得超過五年.該授權可通過進一步的決議予以延長 股東的。

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特拉華 英格蘭
先發制人的權利 根據特拉華州法律,除非 公司註冊證書中另有規定,根據法律規定,股東不擁有先發制人 認購公司額外發行股票的權利。 根據《公司法》, “股權證券”(指(i)公司的股份,但就股息和資本而言, 僅有權在指定金額內參與分配(“普通股”)或(ii)權利 認購證券或將證券轉換為普通股(擬以現金分配)必須首先向現有股票發行 公司的股東與其持股的相應名義價值成正比,除非有例外情況或 股東在股東大會上通過了相反的特別決議或公司章程規定 否則在每種情況下都應按照 “公司法” 的規定.
董事的責任 和官員

在下面 特拉華州法律,公司的註冊證書可能包括一項取消或限制個人的條款 董事因違反信託義務而對公司及其股東承擔的金錢損害的責任 作為董事。但是,沒有任何規定可以限制董事在以下方面的責任:

● 任何 違反董事對公司或其股東的忠誠責任;

● 行為 或非善意或涉及故意不當行為或故意違法的疏漏;

● 故意的 或疏忽支付非法股息或股票購買或贖回;或

● 任何 董事從中獲得不正當個人利益的交易。

在下面 《公司法》,任何條款(無論是否包含在公司的公司章程或任何合同中) 這意在免除公司董事(在任何程度上)本應承擔的與其相關的任何責任 與公司有關的任何疏忽、違約、違反職責或違反信任均屬無效。

任何 公司直接或間接向公司董事或其董事提供賠償(在任何程度上)的條款 關聯公司免於承擔與任何疏忽、違約、違反職責或違反行為有關的任何責任 除非《公司法》允許,與其擔任董事的公司有關的信託也無效,該法規定 公司的例外情況:(i)購買和維持此類責任的保險;(ii)提供 “符合條件的保險” “第三者賠償”(即董事對公司以外的人承擔的責任的彌償)或 關聯公司,不得支付刑事訴訟中處以的罰款,監管機構施加的處罰 由於不遵守監管要求,董事被判有罪的刑事訴訟的辯護費用, 公司或聯營公司成功對董事提起民事訴訟的辯護費用,或 董事申請某些救濟失敗的費用);以及(iii)提供 “合資格退休金計劃” 賠償”(對與公司作為受託人的活動有關的責任的賠償) 職業養老金計劃)。

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特拉華 英格蘭
投票權 特拉華州法律規定, 除非公司註冊證書中另有規定,否則每位登記在冊的股東有權對每股進行一票 該股東持有的股本。 根據英國法律,除非 投票是由公司的股東要求進行的,或者是會議主席或公司章程的要求進行的 協會的股東應以舉手方式對所有決議進行表決。
根據《公司法》, 下列人士可要求進行投票:(i) 不少於五名有權對該決議進行表決的股東;(ii) 代表該決議的任何股東 對該決議有表決權的所有股東的總表決權的至少 10%(不包括任何表決) 與庫存股相關的權利);或(iii)持有公司股份的任何股東,授予投票權 該決議是已支付總金額不少於已繳總金額10%的股份 所有賦予該權利的股份。公司的公司章程可以為股東提供更廣泛的權利 進行投票。
根據英國法律,普通的 如果決議獲得股東投票的簡單多數(超過50%)的批准,則以舉手方式通過 出席(親自或通過代理人)並有權投票。如果要求進行民意調查,則通過一項普通決議,前提是該決議獲得通過 代表出席(親自或代理出席)股東總表決權的簡單多數的持有人(有權) 投票)對決議進行表決。特別決議要求股東的贊成票不少於75% (親自或通過代理人)出席會議。
集體權利的變更 根據特拉華州法律, 某一類別已發行股份的持有人有權對擬議修正案進行集體投票,無論是否有權 如果修正案會增加或減少批准的總人數,則通過公司註冊證書進行表決 該類別的股份,增加或減少該類別股份的面值,或更改或更改權力、優惠 或此類股票的特殊權利, 從而對其產生不利影響.

這個 《公司法》規定,與某類股票相關的權利只能根據規定變更或取消 在公司的章程中修改或廢除這些權利,或者如果公司的章程包含 如果該類別股份的持有人同意變更或廢除,則沒有此類條款。同意用於這些目的 意味着:

● 同意 以書面形式由該類別已發行股份(不包括作為國庫持有的任何股份)的持有人以書面形式提供 股份);或

● 一個 該類別持有人在另一次會議上通過了批准該變更的特別決議。

《公司法》規定 集體會議的法定人數不少於兩人,持有或由代理人代表的至少名義人數的三分之一 該類別已發行股票的價值。在集體權利變更後,持有不少於 15% 的股東 未批准變更的有關類別的股東可以向法院申請取消變更。任何 申請必須在變更後的 21 天內提出。如果法院在考慮後感到滿意,則可以取消變更 不管情況如何,變更將不公平地損害所代表類別的股東 申請人。

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特拉華 英格蘭

股東 對某些交易進行投票

一般來説, 根據特拉華州法律,除非公司註冊證書規定了更大一部分人的投票 股票、完成合並、合併、出售、租賃或交換公司全部或幾乎全部股份 資產或解散需要:

● 那個 董事會的批准;以及

● 批准 由大多數已發行股票的持有人的投票決定,或者,如果公司註冊證書的規定或多或少 每股超過一票,即有權就此事進行表決的公司已發行股票的多數票。

在下面 特拉華州法律,公司與其一名或多名董事或高級管理人員之間或公司之間的合同或交易 以及其一名或多名董事或高級職員擔任董事或高級職員或擁有經濟利益的任何其他組織, 不得僅僅因為這個原因或僅僅因為董事或高級管理人員參加董事會會議而無效 授權合同或交易,或者僅僅因為任何此類董事或高級管理人員的選票都被計算在內 目的,如果:

● 那個 披露了有關董事或高級職員的關係或利益以及合同或交易的重大事實 或者為董事會所知,董事會以多數票的贊成票真誠地批准合同或交易 不感興趣的董事的數目,即使不感興趣的董事少於法定人數;

● 那個 披露了有關董事或高級職員的關係或利益以及合同或交易的重大事實 或被股東知道有權就此進行表決,並且合同或交易是經過特別認真批准的 由股東投票;或

● 那個 合同或交易自董事會授權、批准或批准之時起對公司來説是公平的, 一個委員會或股東。

這個 《公司法》規定了安排計劃,即公司之間的安排或妥協 以及可能用於某些類型的重建, 合併的任何類別的股東或債權人, 資本重組或收購。這些安排要求:

● 那個 在根據法院命令召開的股東或債權人會議上批准多數股東的決定 或佔該類別股東或債權人所持資本或所欠債務價值75%的債權人 他們親自或通過代理人出席並參加表決;以及

● 那個 法院的批准。

曾經 經批准、制裁和生效,相關類別和公司的所有股東或債權人均受以下條款的約束 該計劃。

在 此外,《公司法》規定了重組計劃,公司只能將其用於減少或 減輕其所遇到的可能影響其持續經營業務能力的財務困難的影響。 這些計劃與安排計劃類似,但是:唯一需要股東或債權人批准的是股東的批准 或佔一類股東出席並參加表決的成員持有的資本或所欠債務價值75%的債權人 或者如果計劃未獲批准,本會在公司擁有真正經濟利益的債權人;如果獲得批准, 任何其他類別的股東或債權人的成員如果不會因此變得更糟,則將受重組計劃的約束 與計劃未獲批准且法院批准的情況相比。

這個 《公司法》還包含與董事與公司之間的交易(包括交易)有關的某些條款 涉及從董事手中收購大量非現金資產或向董事出售大量非現金資產, 以及公司與董事或某些關聯董事之間的貸款。如果此類交易達到一定的門檻 《公司法》規定,必須通過普通決議獲得股東的批准。

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特拉華 英格蘭
行為標準 對於導演來説 特拉華州法律不包含 規定董事行為標準的具體條款。董事信託職責的範圍通常是 由特拉華州法院裁定。總的來説,董事有責任在沒有私利的情況下根據消息靈通的方式行事 依據,並以他們合理地認為符合股東最大利益的方式。特拉華州一家公司的董事 對公司及其股東負有謹慎和忠誠的信託責任。謹慎義務通常要求董事 本着誠意行事,謹慎行事,就像平時謹慎的人在類似情況下一樣謹慎行事。根據這項職責, 董事必須將有關重大交易的所有合理可得的重要信息告知自己。這個 忠誠義務要求董事以其合理認為符合公司最大利益的方式行事。 董事不得利用其公司職位謀取個人利益或優勢。此外,根據特拉華州法律,當 特拉華州公司的董事會批准出售或解散公司,董事會在某些情況下可以 在這種情況下,有責任為股東獲得合理的最高價值。

在下面 英國法律,董事對公司負有各種法定和信託責任,包括:

● 到 以他或她認為的方式行事,真誠地採取最有可能促進公司成功的方式,造福於 其全體股東;

● 到 避免出現他或她擁有或可能擁有與之衝突或可能發生衝突的直接或間接利益的情況 公司的利益;

● 到 根據公司章程行事,僅為授予權力的目的行使權力;

● 到 行使獨立判斷力;

● 到 採取合理的謹慎態度、技巧和勤奮;

● 不是 接受第三方因擔任董事或以董事身份做(或不做)任何事情而給予的利益; 和

● 到 申報他或她在擬議或現有交易或安排中直接或間接擁有的任何權益 該公司。

股東訴訟

在下面 特拉華州法律,如果公司未能這樣做,股東可以發起衍生行動來強制執行公司的權利 自行執行權利。投訴必須:

● 州 在原告投訴的交易發生時,原告是股東,或者原告的 此後,股份通過法律的實施移交給了原告;

● 指控 尤其是原告為要求董事提起原告所希望的訴訟所做的努力以及理由 原告未能提起訴訟;或

● 州 不努力的原因。此外,原告必須在衍生品期限內保持股東身份 西裝。

一般而言,根據英國法律, 在就公司所犯的不當行為提起的訴訟中,公司而不是其股東是適當的索賠人 公司的內部管理存在違規行為。儘管有這種總體立場,但《公司法》規定 (i) 法院可以允許股東提起衍生索賠(即針對股東或代表股東提起訴訟) 公司)就因董事的疏忽、違約、違反職責或違反信任而引起的訴訟原因, 在遵守《公司法》的程序要求的前提下,以及(ii)股東可以就以下事項提出索賠 如果公司事務的進行方式對某些人造成不公平的偏見,則法院命令或 它的所有股東。

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其他英國 法律注意事項

擠出去

在下面 《公司法》,如果收購要約(定義見《公司法》第974條),以及 要約人將收購或無條件地簽訂收購合同:(i)收購所涉股份的價值不少於90% 要約相關(“收購要約股份”);以及(ii)如果這些股份是有表決權的股份,則不少於其中的90% 收購要約股份附帶的投票權,要約人可以在收購要約後的三個月內強制收購剩餘的10% 可以接受其報價的最後一天的第二天。它將通過向已發行股東發出通知來做到這一點 他們認為它將強制收購他們的收購要約股份,然後,六週後,它將對未償還的股份進行轉讓 收購要約股票,向其支付對價,該公司將對未償還的股票進行信託對價 股東們。向根據公司強制收購收購要約股份的股東提供的對價 總的來説,Act必須與收購要約下的對價相同。

售罄

這個 《公司法》還賦予少數股東在某些情況下被收購的要約人收購的權利 要約(定義見《公司法》第974條)。如果收購要約與公司的所有股份有關,並且在任何時候 在可接受要約的期限結束之前,要約人持有或已經同意收購不少於90%的股份 該要約所涉及的股份,任何未接受要約的股份持有人均可購買 向要約人發出的書面信函要求其收購這些股份。要約人必須向任何股東發出其通知 或者她有權在該權利產生後一個月內被收購.要約人可以對少數羣體的權利施加時限 股東將被收購,但該期限不能在接受期結束後不到三個月內結束。如果是股東 行使權利,要約人必須根據要約條款或其他可能的條款收購這些股份 同意。

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披露 股票利息

依照 根據 “公司法” 第22部分, 公司有權通過書面通知要求公司知道的任何人, 或者有合理的理由認為自己對公司的股票感興趣,或在三年內的任何時候立即感興趣 在通知發佈之日之前,如有興趣的話,應在合理的時間內向公司披露詳情 該人的利益以及(在該人所知範圍內)存在的任何其他利益的詳細信息,或 以這些股票為生。如果股東未能向公司提供與股票有關的所需詳細信息 問題或違約股份,股東無權投票或行使成員資格賦予的任何其他權利 與股東大會的關係。其中默認股份佔有關類別已發行股份的0.25%或以上,在某些情況下 董事可能指示的情況:

(i) 任何股息或其他款項 與違約股份有關的應付費用應由公司保留,在此類股息時不承擔任何支付利息的責任 或其他款項最終支付給股東;和/或

(ii) 相關人員不得轉讓 股份股東(根據公司章程的規定批准的轉讓除外) 可以註冊(除非該股東沒有違約且轉讓與違約股份無關)。

分紅

在下面 英國法律,公司在合法進行分配之前,必須確保有足夠的可分配儲備金。一家公司的 可分配儲備金是指其累積的、已實現的利潤,前提是先前未用於分配或資本化的利潤減去 其累積的、已實現的虧損,但以往未在減少或重組正當資本時註銷的範圍內。此外 為了擁有足夠的可分配儲備金,如果當時的金額為多少,則不允許上市公司進行分配 其淨資產(即公司資產總額減去負債總額)小於總資產 其已發行和實繳的股本和不可分配儲備金的百分比,或者分配是否會產生其淨資產的金額 小於該總和。

購買 自有股份

在下面 英國法律,上市有限公司只能從公司的可分配利潤或所得款項中購買自己的股份 為購買融資而發行的新股票,前提是其不受其條款的限制。 如果由於收購而不再有任何已發行的股份,則上市有限公司不得購買自己的股份 除可贖回股份或作為庫存股持有的股份以外的公司。必須全額支付股票才能回購。

在 除上述內容外,由於納斯達克不是《公司法》下的 “認可投資交易所”,因此公司可以 僅根據普通股持有人普通決議授權的購買合同,購買自己的已全額支付的股份 收購前的股票。如果公司提議向任何股東收購,則任何授權均無效 股票對該決議進行表決,如果該股東沒有這樣做,該決議就不會獲得通過。該決議授權 購買必須指定購買權的日期,不遲於決議通過後的五年 即將過期。

一個 公司回購其普通股將產生英國印花税,税率為普通股金額或價值的0.5% 對價由公司支付,此類印花税將由公司支付。我們的公司章程沒有條件 管理比法律要求更為嚴格的資本變革。

法定 優先購買權

在下面 英國法律,除非滿足以下條件,否則公司不得以任何條款向個人分配股權證券:

(i) 它 已向每位持有公司普通股的人提出要約,要求他們以相同或更優惠的條件進行分配 這些證券在儘可能可行的情況下與其持有的普通證券的名義價值比例相等的比例 公司的股本;以及

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(ii) 這 可接受任何此類報價的期限已過期或公司已收到接受或拒絕通知的期限 每一個提議都是這樣提出的。

對於 這些目的 “股權證券” 是指公司的普通股或認購權或轉換證券的權利 成為,公司的普通股。“普通股” 是指除股票以外的股票,就股息而言, 資本,只能在指定金額內參與分配的權利。法定優先購買權受 某些例外情況,包括以非現金對價發行普通股、分配紅股和配股 根據員工股份計劃發行的股權證券。也可以通過一項決議取消法定優先購買權 獲得75%的投票股東的批准。

英國。 關於收購和合並的城市守則

這個 《英國城市收購與合併守則》或《收購守則》除其他外適用於註冊上市公司的要約 辦公室在英國,如果公司,則不允許其證券在英國的受監管市場上交易 被收購和合並小組或收購小組視為其中央管理和控制的地位 英國。這被稱為 “居留測試”。根據《收購守則》對中央管理和控制的考驗 與英國税務機關使用的不同。根據《收購法》,收購小組將決定我們是否擁有 通過考慮包括我們董事會結構在內的各種因素,在英國的中央管理和控制地位 董事、董事的職能及其居住地。儘管收購小組尚未向我們通報任何此類決定, 鑑於我們目前的董事會章程,我們認為我們目前受《收購法》的約束。

如果 在提出收購要約時,收購小組確定我們的中央管理和控制權位於美國 王國,我們將受到許多規則和限制的約束,包括但不限於以下內容:(1)我們的能力 與投標人簽訂交易保護安排將受到極大的限制;(2) 未經我們的批准,我們不得 股東,能夠採取某些可能導致報價受阻的行動,例如發行股票或持有 我們的收購或出售;以及 (3) 我們將有義務向所有真正的競爭投標人提供平等的信息。

此外, 《收購法》包含有關強制性要約的某些規則。根據《收購法》第9條,如果一個人:(a)收購 我們股票的權益,與他或與他一致行動的人感興趣的股份合併在一起時,即具有權益 我們投票權的30%或以上;或(b)與其一致行動的人士一起對以下股票感興趣的人 合計持有不少於我們投票權的30%,且持有不超過我們投票權50%的股份,收購 額外的股份權益會增加該人感興趣的具有表決權的股份的百分比, 收購方及其協調方(視情況而定)將被要求(除非徵得收購小組的同意) 以不低於收購方為我們股票的任何利息支付的最高價格,對我們的已發行股票提出現金要約 或其在過去12個月中的音樂會。

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描述 的美國存托股份

美國的 存托股份

德意志 作為存託人的美洲銀行信託公司將註冊和交付存託憑證。每份 ADS 將代表 2,000 股普通股的所有權 存放在德意志銀行股份公司倫敦分行,總部設在倫敦大温徹斯特街 1 號温徹斯特大廈 EC2N 2DB, 英國,作為存管人的託管人。每份ADS還將代表任何其他證券、現金或其他財產的所有權,這可能是 由保存人保管。存託人的公司信託辦公室位於哥倫布1號,負責管理美國存託憑證 Circle,紐約,紐約州 10019,美國。保管機構的主要行政辦公室位於紐約州哥倫布環路1號,郵編10019, 美國。

這個 直接註冊系統(DRS)是由存託信託公司(DTC)管理的系統,存託人依據該系統 可以登記未經認證的ADS的所有權,該所有權應由保管人發佈的定期聲明來證明 致有權這樣做的ADS持有人。

我們 不會將ADS持有人視為我們的股東,因此,作為ADS持有人,您將沒有股東權利。英國法律 管理股東權利。存託人或其託管人將是您的ADS所依據的普通股的持有人。作為持有人 在 ADS 中,您將擁有 ADS 持有者的權利。我們、存託人和作為ADS持有人的您以及受益人之間的存款協議 ADS的所有者規定了ADS持有人的權利以及存託人的權利和義務。紐約州的法律 管轄存款協議和美國存款憑證。

這個 以下是存款協議的實質性條款摘要。要獲得更完整的信息,你應該閲讀全文 存款協議和美國存託憑證的形式。

持有 ADS

如何 你會保留你的 ADS 嗎?

你 可以 (1) 直接 (a) 持有美國存託憑證或 ADR(一種證明 ADR 的證書)持有美國存託憑證 特定數量的 ADS,以您的名義註冊,或 (b) 通過在 DRS 中持有 ADS,或 (2) 通過您的經紀人間接註冊 或其他金融機構。如果您直接持有 ADS,則您是 ADS 持有者。此描述假設您直接持有 ADS。 如果您間接持有美國存託憑證,則必須依靠經紀人或其他金融機構的程序來維護以下權利 本節中描述的ADS持有者。您應該諮詢您的經紀人或金融機構,以瞭解這些程序 是。

分紅 和其他發行版

怎麼樣 你會收到股票的股息和其他分配嗎?

這個 存託機構已同意向ADS持有人支付其或託管人獲得的普通股現金分紅或其他分配 或其他存放的證券,扣除其費用和開支後。ADS的持有人將按比例獲得這些分配 改為截至記錄日期(將盡可能接近記錄日期)其ADS所代表的普通股數量 對於我們的普通股),由存託人根據美國存託憑證設定。

現金。 這個 存託機構將轉換我們在普通股上支付的任何現金分紅或其他現金分配或出售的任何淨收益 將任何普通股、權利、證券或其他應享權益轉換為美元,前提是它能在合理的基礎上這樣做,並且可以 將美元轉移到美國。如果這是不可能或不合法的,或者如果需要政府批准但不能 獲得存款協議後,存款協議僅允許存託人將外幣分配給其所向的ADS持有人 是可能的。它將為尚未獲得付款的ADS持有人的賬户持有其無法兑換的外幣。 它不會投資外幣,也不會對任何利息負責。

在進行分發之前, 任何必須繳納的税款或其他政府費用,以及存託人的費用和開支都將被扣除。 請參閲 “税收”。它將僅分配全部美元和美分,並將小數美分四捨五入到最接近的整數 分。 如果在存託人無法兑換外幣時匯率波動,則您可能會損失 分佈的部分或全部值。

股份。 這個 存託機構可以分發額外的存託憑證,代表我們以股息或免費分配的形式向其分配的任何普通股 在合理可行和法律允許的範圍內。存管機構只會分發整份 ADS。它會嘗試出售普通商品 股票將要求其發行部分ADS並以與現金相同的方式分配淨收益。如果 存託機構不分配額外的存託憑證,已發行的存託憑證也將代表新的普通股。存放人 可以出售部分已分發普通股,足以支付與該次分配相關的費用和開支。

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選修分配 現金或股票。如果我們向普通股的持有人提供股票 存託人在與我們協商並及時收到通知後,可以選擇以現金或股票形式獲得股息 正如我們在此類選擇性分配的存款協議中所述,可以自由決定這種選擇性分配在多大程度上 將向ADS持有者提供分發。我們必須首先指示保存人提供這種選擇性分配 向ADS持有者提供令人滿意的證據,證明這樣做是合法的。保存人可以決定其不合法或 向ADS持有人提供此類選擇性分配是合理可行的,或者它可以認為這是合法的或合理的 向部分但不是所有ADS持有人提供這種選擇性分配是切實可行的。在這種情況下, 保存人應, 根據與對未作選擇的普通股相同的決定,進行分配 以與現金分配相同的方式兑現,或者以與現金分配相同的方式代表普通股的額外ADS 在股票分配中。存託機構沒有義務向ADS持有人提供獲得選擇性股息的方法 在股票中而不是在ADS中。無法保證ADS持有人將有機會獲得選擇性分配 與普通股持有人相同的條款和條件。

購買權 額外股份。如果我們向持有人提供普通股 任何認購額外股份的權利或任何其他權利,存託人在與我們協商並收到 按照我們的存款協議中的規定,及時通知ADS持有者可以使用這些權利。我們必須 首先指示保管人向ADS持有人提供此類權利,並向保管人提供令人滿意的證據 這樣做是合法的。如果保存人認為提供權利不合法和不切實際,但卻是切實可行的 為了出售權利,存託人將盡合理的努力出售權利並以相同的方式分配淨收益 就像現金一樣。保存人將允許未分配或出售的權利失效。在這種情況下,ADS持有者將 沒有為他們帶來任何價值。如果存託機構向ADS持有人提供權利,它將行使權利併購買 代表ADS持有人持股。然後,存託機構將存入股票並將ADS交付給ADS持有人。它只會運動 權利(如果ADS持有人向其支付行使價和權利要求ADS持有人支付的任何其他費用)。美國證券 法律可能會限制行使權利時購買的股票所代表的ADS的轉讓和取消。例如,ADS 持有人可能無法在美國自由交易這些ADS。在這種情況下,保管人可以交付限制性存管 與本節中描述的ADS具有相同條款的股票,但為施加必要的限制而需要進行更改除外 到位。

其他發行版。 以收到我們及時的請求通知為準 向ADS持有人提供任何此類分配,前提是存管機構已確定此類分發是合法的 在合理可行和可行的情況下,根據存款協議的條款,存託機構將向ADS持有人匯款 我們以其認為合法、公平和實用的任何方式在存款證券上分發的其他任何東西。如果它無法進行分配 這樣,存管機構可以選擇:它可以決定出售我們分配的資金,並以同樣的方式分配淨收益 就像現金一樣;或者,它可能會決定持有我們分配的資金,在這種情況下,ADS也將代表新分配的存款 財產。但是,除非存託機構收到,否則無需向ADS持有人分發任何證券(ADS除外) 我們提供了令人滿意的證據,表明進行這種分發是合法的。存託機構可以出售部分分佈式證券 或足以支付與分配有關的費用和開支的財產.

保管人不是 如果它認為向任何ADS持有者提供分發是非法或不切實際的,則應承擔責任。我們沒有義務 根據《證券法》註冊美國存託憑證、股票、權利或其他證券。我們也沒有義務採取任何其他行動 允許向ADS持有人分配ADS、股份、權利或其他任何東西。這意味着 ADS 持有者可能無法獲得 如果我們發行普通股或其任何價值是非法或不切實際的,則我們對普通股進行分配 致ADS持有者。

存款, 提款和取消

如何 ADS 發行了嗎?

這個 如果ADS持有人或其經紀人存入普通股或獲得普通股的權利證據,則存託機構將交付ADS 和保管人在一起。在支付其費用和開支以及任何税收或收費(例如印花税或股票轉讓税)後,或 費用,存託機構將以ADS持有人要求的名稱註冊適當數量的ADS,並將ADS交付給或 根據有權獲得此項權利的人的命令。

怎麼樣 ADS持有人會取消美國存托股份嗎?

你 可以在存託機構的公司信託辦公室交出您的存託憑證,或者向經紀人提供適當的指示。之後 支付其費用和開支以及任何税收或收費,例如印花税或股票轉讓税或費用,存託人將 向您或您在該辦公室指定的人員交付普通股和任何其他存放證券 保管人。或者,根據您的要求風險和費用,存託機構將在其公司信託辦公室交付存的證券, 如果可行。

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這個 只有在(i)因關閉我們的轉賬賬簿而導致暫時延誤的情況下,存託人才能拒絕接受存款憑證 或與股東大會表決或付款有關的存託人或存放普通股 股息,(ii)費用、税款和類似費用的支付,以及(iii)遵守任何法律或政府法規 與存託憑證或存放證券的提取有關。除此之外,在交出一些人的情況下 代表我們普通股整數以外的ADS,存託人將獲得相應整數的所有權 我們的普通股將根據存款協議的條款交割,並將由存託人酌情決定, (i) 向交出此類ADS的人發行並交付代表任何剩餘部分普通股的新ADS 或 (ii) 出售或促使出售交出的美國存託憑證所代表的部分普通股,並匯出此類股的收益 向個人出售(扣除存託人的適用費用和費用以及税收和/或政府費用) 交出廣告。

怎麼樣 ADS 持有者是否在認證 ADS 和未認證 ADS 之間進行交換?

你 可以將您的ADR交給存託機構,以便將您的ADR兑換成未經認證的ADS。保管人將取消該訂單 ADR 並將向您發送一份聲明,確認您是未經認證的 ADS 的所有者。或者,在保存人收到後 根據未經認證的美國存託憑證持有人要求將未經認證的美國存託憑證換成認證的美國存託憑證的適當指示, 存託人將執行並向您交付一份證明這些ADS的替代性糾紛解決辦法。

投票 權利

如何 你會投票嗎?

如 作為ADS持有人,您可以指示存託人對存放的證券進行投票。否則,你可以直接行使投票權 如果您提取您的ADS所代表的普通股。但是,你可能對會議知之甚少,無法撤回 普通股。

如果 我們會徵求您的指示,一旦按照存款協議的規定及時發出通知,保管人將通知您 即將舉行的投票,並安排將我們的投票材料交付給您。這些材料將 (1) 描述有待表決的事項 以及 (2) 解釋如何指示存託機構對普通股或其他存託證券進行投票 正如你所指示。投票説明只能通過郵件發出,對於代表我們整數的ADS,只能通過郵件發出 普通股或其他存放證券。為了使指示有效,保存人必須在規定的日期或之前收到指示。 保存人將盡量遵守聯合王國的法律和我們的組織文件的規定, 按照您的指示投票或讓其代理人對普通股或其他存放證券進行投票。保存人只會投票或 嘗試按照你的指示投票。

我們 無法向你保證你會及時收到投票材料以確保你可以指示保存人進行普通投票 您的 ADS 標的股票。此外,保存人及其代理人對未能執行表決指示不承擔任何責任 或用於執行表決指示的方式。 這意味着你可能無法行使投票權,而你 如果您的ADS標的普通股未按您的要求進行投票,則可能沒有追索權。

在 為了給你一個合理的機會指示存託人行使與存託證券有關的表決權, 如果我們要求保存人採取行動,我們需要提前30天將任何此類會議和細節通知保存人 關於有待在會議日期之前足夠的時間進行表決的事項,保存人將向你郵寄通知。

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費用和 收費

如 作為美國存托股票(ADS)的持有人,您將需要向存託銀行支付以下服務費:

服務: 費用:
發行 美國存託憑證的數量,包括因分配股份、權利或其他財產而產生的發行 最多 發行的每份廣告0.05美元
取消廣告,包括 在存款協議終止的情況下 取消的每則廣告最高可獲得 0.05 美元
現金分紅的分配 或其他現金分配 每持有 ADS 最高可達 0.02 美元
根據ADS的分配 分享股息、免費分配股份或行使權利 每持有 ADS 最高可達 0.05 美元
操作和維護 管理 ADS 的成本 年費為0.02美元 持有的每份廣告
對相關人員的檢查 由當地註冊機構維護的股票登記冊和/或對英格蘭中央證券存管機構進行盡職調查 和威爾士 年費為0.01美元 每持有的ADS(此類費用應在存管機構設定的適當日期向登記持有人進行評估),以及 由存託人全權酌情通過向此類持有人收取此類費用或從一項或多項費用中扣除此類費用來收取 現金分紅或其他現金分配)

如 作為ADS持有人,您還將負責支付存託銀行產生的某些費用和開支以及某些税款和政府税 費用,例如:

税費(包括適用的) 利息和罰款)和其他政府費用。
這樣的註冊費 在外國登記處登記普通股或其他存放證券時可能不時生效 並適用於向託管人即存託人的名義進行普通股或其他存放證券的轉讓 或分別存款和提款時的任何被提名人。
有線電視、電報的費用 以及傳真傳輸和證券交付.
產生的費用和費用 由存管機構進行外幣兑換。
產生的費用和開支 與普通股存款的交付或還本付息有關,包括證券中央存管機構的任何費用 在當地市場(如適用)。
產生的費用和開支 與遵守外匯管制條例和目前不適用的任何其他監管要求有關 但可能會出現或適用於普通股、存款證券、美國存託憑證和存託憑證。
任何適用的費用和 對此處以罰款。

這個 發行和取消存託憑證時應支付的存託費通常由經紀人(代表)支付給存託銀行 他們的客户)從存託銀行和經紀商(代表客户)收到新發行的存託憑證 存託銀行向存託銀行註銷存託憑證。經紀人反過來向其客户收取這些費用。存託費應付於 與向ADS持有人分配現金或證券以及存託服務費有關的費用由存託銀行收取 致截至適用的 ADS 記錄日期的 ADS 記錄持有人。

這個 現金分配應付的存託費通常從分配的現金中扣除,或通過出售部分可分配資金來扣除 財產來支付費用。對於現金以外的分配(即股票分紅、權益等),存託銀行 在分配的同時向ADS記錄日期持有者收取適用的費用。如果是以該名義註冊的 ADS 對於投資者(無論是直接註冊的還是未經認證的),存託銀行將發票發送給相應的投資者 ADS持有者的記錄日期.對於存放在經紀和託管賬户(通過DTC)中的存託賬户,通常由存託銀行收取 通過DTC(其被提名人是DTC中持有的ADS的註冊持有人)提供的系統向經紀人和託管人收取的費用 在其 DTC 賬户中持有 ADS。反過來,在DTC賬户中持有客户ADS的經紀人和託管人向他們收取費用 客户賬户支付給存託銀行的費用金額。

在 如果拒絕支付存託費,存託銀行可以根據存款協議的條款拒絕所請求的 在收到付款之前提供服務,或者可以抵消向ADS持有人的任何分配中的存託費金額。

42

這個 存託人可以通過提供收取的部分ADS費用向我們付款或向我們償還某些費用和開支 就ADR計劃或其他方面而言,須遵守我們和存託銀行不時商定的條款和條件。

付款 税收的

如 作為ADS持有人,您將負責為您的ADS或存入證券支付的任何税款或其他政府費用 由您的任何 ADS 代表。存管機構可以拒絕登記您的ADS的任何轉移,或允許您提取存入的存款 在繳納此類税款或其他費用之前,由您的ADS代表的證券。它可能會收取欠您的款項或出售存入的證券 由您的ADS代表您繳納任何所欠税款,您將對任何差額承擔責任。如果存託機構出售存放證券, 如果合適,它將減少ADS的數量以反映出售,並向您支付任何淨收益,或向您匯出任何財產, 在繳納税款後剩餘。您同意賠償我們、保管人、託管人以及我們各自的每一個人 代理人、董事、員工和關聯公司就任何與税收有關的索賠(包括適用的索賠),並使他們每個人免受任何税收索賠 利息和罰款)由您獲得的任何税收優惠所產生的利息和罰款。

改敍, 資本重組和合並

如果 我們: 然後:
更改標稱值或面值 我們普通股的價值 現金、股票或其他 存託人收到的證券將成為存放證券。
重新分類、拆分或 合併任何存入的證券 每個 ADS 都會自動 代表其在新存放證券中的同等份額。
在上分發證券 未分配給您或未進行資本重組、重組、合併、清算、出售全部或基本全部的普通股 我們的資產,或採取任何類似的行動 保存人可以分發 它收到的部分或全部現金、股票或其他證券。它還可能提供新的ADS或要求您交還未付清的存款 ADR 用於換取識別新存款證券的新存託憑證。

修正案 和終止

怎麼樣 存款協議可以修改嗎?

我們 可以出於任何原因與存託人達成協議,在未經您同意的情況下修改存款協議和ADR的形式。如果是修正案 增加或增加費用或收費,但税收和其他政府費用或存託機構的註冊費開支除外, 傳真費用、運費或類似物品,包括與外匯管制條例有關的費用 以及ADS持有人根據存款協議特別應支付的其他費用,或者對現有的重要權利造成實質性損害 對於ADS持有人,它要等到存託機構通知ADS持有人修正案後的30天后才能對未兑現的ADS生效。 修正案生效時,通過繼續持有您的ADS,您被視為同意該修正案併成為 受ADR和經修訂的存款協議的約束。

如何 存款協議可以終止嗎?

這個 如果我們要求,保管人將終止存款協議,在這種情況下,保管人將至少向您發出通知 終止前 90 天。如果保管人告訴我們它願意,保存人也可以終止存款協議 辭職,而且我們在90天內沒有任命新的保存人。在這種情況下,保管人必須至少提前 30 天通知您 終止。

之後 終止,存託人及其代理人將根據存款協議採取以下行動,但不做其他任何事情:收取分配 關於存放證券、出售權和其他財產,並在註銷時交付普通股和其他存放證券 在支付任何費用、收費、税款或其他政府費用後的 ADS。終止後六個月或更長時間,保存人 可以通過公開或私下出售出售任何剩餘的存放證券。之後,存託人將存放其收到的款項 出售及其根據存款協議持有的任何其他現金,以按比例向具有存款協議的ADS持有者提供利益 沒有交出他們的 ADS。它不會投資這筆錢,也不承擔利息責任。保管人的唯一義務是 要記下這筆錢和其他現金。終止後,我們唯一的義務將是賠償存託人並支付費用 以及我們同意支付的保管人的費用.

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圖書 保管人的

這個 保管人將在其存管辦公室保存ADS持有人的記錄。在正常工作期間,您可以在該辦公室查看此類記錄 小時,但僅用於與其他持有人進行溝通,以處理與美國存託憑證和 存款協議。

這個 保管人將在紐約維持設施,以記錄和處理髮放、註銷、合併、拆分和轉讓 的 ADR。

這些 在法律未禁止的範圍內,或者如果認為有必要或建議採取任何此類行動,設施可能會不時關閉 由保存人或我們出於任何法律要求隨時或不時由任何政府或政府本着誠意進行 機構或委員會或任何上市ADR或ADS的證券交易所,或根據存款協議的任何條款或 存放證券的規定或管理,或我們的任何股東會議,或出於任何其他原因。

侷限性 關於義務和責任

極限 關於我們的義務和存託人的義務;對ADS持有人的責任限制

這個 存款協議明確限制了我們的義務和保管人的義務。它還限制了我們的責任和責任 保管人的。我們和保管人:

是 只有義務採取存款協議中明確規定的行動,沒有重大過失或故意的不當行為;

是 如果法律或我們無法控制的情況阻止或拖延我們中的任何一方履行我們的義務,則不承擔任何責任 存款協議,包括但不限於任何現行或未來的法律、法規、政府或監管機構的要求 任何適用司法管轄區的授權或股份交換,我們備忘錄和公司章程的任何現有或未來條款, 由於可能的民事或刑事處罰或限制,存放證券的任何規定或管理存放證券的任何規定或任何行為 存款協議中規定的天災、戰爭或其他超出我們控制範圍的情況;

是 如果我們中的任何一方行使或未能行使存款協議允許的自由裁量權,則不承擔任何責任;

有 沒有義務代表您參與與ADS或存款協議相關的訴訟或其他程序,或 代表任何其他一方;

可能 依賴任何我們真誠地認為是真實的、由相關方簽署或出示的文件;

放棄 對依據法律顧問、會計師、任何出庭人員的建議或信息而採取的任何行動/不作為承擔任何責任 存款、ADS的持有人和受益所有人(或授權代表)或任何認為有益的人的普通股 有能力提供此類建議或信息的信心;

放棄 因任何持有人無法從向持有人提供的任何分配、發行、權利或其他利益中受益而承擔的任何責任 存放證券但未提供給美國存款證持有人;以及

放棄 對任何間接、特殊、懲罰性或間接損害承擔任何責任。

這個 保存人及其任何代理人也對未能執行任何表決指示、方式不承擔任何責任 所投的任何表決或任何表決的後果或未能確定任何分配或行動可能是合法或合理可行的 或者根據存款協議的規定允許任何權利失效, 任何通知的失效或及時性 我們向其提交以分發給您的任何信息的內容,或因其任何翻譯不準確而向其提交的任何信息的內容, 與收購存放證券權益、存款證券的有效性或價值相關的任何投資風險 證券、任何第三方的信用,或因擁有ADS、普通股而可能產生的任何税收後果 或存放的證券。

在 存款協議,我們和保存人同意在某些情況下互相賠償。

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要求 用於存託行動

之前 存管機構將發行、交付或登記ADS的轉讓,在ADS上進行分配,或允許撤回普通存款 股份,存託人可能要求:

付款 股票轉讓或其他税收或其他政府費用,以及第三方收取的轉讓或註冊費 轉讓任何普通股或其他存放證券,以及支付存託機構的適用費用、開支和收費;
令人滿意 證明其認為必要的任何簽名或其他信息的身份和真實性;以及
合規 它可以根據條例不時制定與存款協議相一致的條例,包括提交轉讓文件。

這個 通常,當存託人登記冊或我們的轉讓時,存託機構可以拒絕簽發和交付存託憑證或登記ADS的轉讓 賬簿是關閉的,或者在保存人或我們認為必要或可取的情況下隨時關閉。

你的權利 接收您的 ADS 標的股份

你 有權隨時取消您的ADS並提取標的普通股,但以下情況除外:

什麼時候 出現暫時延誤的原因是:(1)存管機構已經關閉了其轉讓賬簿或者我們已經關閉了過户賬簿;(2) 為了允許在股東大會上進行表決,普通股的轉讓被封鎖;或者(3)我們正在支付股息 我們的普通股;
什麼時候 你欠錢支付費用、税款和類似費用;或
什麼時候 必須禁止提款,以遵守適用於ADS或任何法律或政府法規 提取普通股或其他存放證券。

這個 提款權不得受到存款協議任何其他條款的限制。

預發行 的 ADS

這個 存款協議允許存託人在存入標的普通股之前交付存託憑證。這稱為預發行版 美國證券交易所的。存託機構還可以在取消預發行的ADS後交付普通股(即使ADS之前已被取消) 預發行交易已經結束)。標的普通股交付後,預發行即告結束 給保管人。存託機構可以獲得存託憑證而不是普通股來結束預發行。存放人可以預先發行 僅在以下條件下投放廣告:(1) 在預發行之前或當時,預發行對象是誰 made 以書面形式向存託人陳述其或其客户 (a) 擁有待存放的普通股或存託憑證,(b) 轉讓 為了所有者的利益,向存託人提供此類普通股或存託憑證的所有受益權、所有權和權益,(c) 將 (d) 表示,不要對此類普通股或美國存託憑證採取任何與受益所有權轉讓不一致的行動 存託人作為其記錄中此類普通股或存託憑證的所有者,以及(e)無條件地擔保交付此類普通股 向存託人或託管人提供的股票或存託憑證(視情況而定);(2)預發行由現金全額抵押或 存管機構認為適當的其他抵押品;以及 (3) 存管機構必須能夠在預發行日結束預發行 不超過五個工作日的通知。作為存放人,每次預發行均需遵守進一步的賠償和信用規定 認為合適。此外,保存人通常會因此限制隨時可能未清的存款憑證的數量 預發行量佔當時未償還的ADS總數的30%,儘管存放機構可以自行決定不予理會 不時的限制,如果它認為合適,包括 (1) 由於總數減少所致 未兑現的 ADS 導致現有預發行交易暫時超過上述限額或 (2) 如果不是 市場條件所要求。存託機構還可以對預發行所涉及的ADS和股票數量設定限制 在它認為適當的情況下,根據具體情況與任何人進行交易。

直接 註冊系統

在 存款協議,存款協議的所有各方均承認,DRS和配置文件修改系統(簡稱 “配置文件”)將 在DTC接受未經認證的ADS後向DRS申請。DRS是由DTC管理的系統,保管人依據該系統 可以登記未經認證的ADS的所有權,該所有權應由保管人發佈的定期聲明來證明 致有權這樣做的ADS持有人。個人資料是 DRS 的必備功能,它允許 DTC 參與者聲稱代表他人行事 ADS持有人,指示存託人登記向DTC或其被提名人轉讓這些存託憑證,並且

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配送 這些存款憑證存入該DTC參與者的DTC賬户,而存託人沒有收到ADS持有人的事先授權 登記此類轉賬。

在 與存款協議各方的聯繫並根據與DRS/Profile有關的安排和程序 明白,保管人不會核實、確定或以其他方式確定聲稱在行事的DTC參與者 代表ADS持有人申請上段所述的轉讓和交付登記具有實際權限 代表ADS持有者行事(儘管《統一商法》有任何要求)。在存款協議中, 雙方同意,保存人依賴並遵守保存人通過DRS/Profile收到的指示 根據存款協議,系統不應構成保管人的疏忽或惡意。

描述 的認股權證

這個 以下是與2019年7月融資相關的認股權證和配售代理認股權證的簡要摘要 在所有方面均受認股權證中包含的條款的約束,該表格作為我們當前的6-K表格報告的附錄提交 日期為2019年7月2日,配售代理人認股權證,該表格作為註冊聲明的附錄提交,本招股説明書是其中的一部分 構成一部分。除非另有説明,否則本節中提及的認股權證包括配售代理認股權證。

可鍛鍊性。 認股權證持有人可以在發行後立即行使認股權證,直至2024年7月3日營業結束,前提是 受益所有權限制如下,但配售代理認股權證將於2024年6月28日到期。持有者 應在行使通知之日後的兩個交易日內交付行使通知中規定的ADS的總行使價 行使(受下文描述的 “無現金行使” 安排約束)。

無現金 運動。 如果,自發行之日起六個月以上 認股權證,沒有有效的註冊聲明登記在案,或者目前沒有可供轉售認股權證的招股説明書 ADS,持有人可以在無現金的基礎上全部或部分行使認股權證。在 “無現金” 的基礎上行使時, 持有人獲得的ADS數量將少於此類行使時可發行的ADS的數量,作為回報,將減少支付的存款額 行使價,等於實際發行的每份ADS的名義價值(即0.0001美元)。

運動 價格。 每份認股權證的行使價為每份ADS60.00美元(主題) 改為上述 “無現金行使” 安排),並可能進行如下所述的調整,但以下情況除外 配售代理認股權證的行使價格為每份ADS57.00美元。

打電話 選項。在某些情況下,我們可收回認股權證。 除某些例外情況外,如果認股權證尚未到期,則在截止日期之後,(i) 交易量加權 我們在連續10個交易日或計量期開始的衡量期內每個交易日的平均普通股的平均價格 截至收盤日,超過4.50美元(視正向和反向股票拆分、資本重組、股票分紅和股票分紅而有所調整) 初始行使日期之後的類似交易),(ii)該測量週期的平均每日交易量超過 每個交易日100,000美元,以及(iii)滿足某些其他股權條件,並受實益所有權限制的約束, 那麼我們可以在收到通知或電話通知後的一個交易日內,在該評估期結束後的一個交易日內,要求取消所有計量期限 或認股權證中尚未發出行使通知或看漲期權證的任何部分,對價等於0.001美元 每份認股權證。受此類召集通知約束的認股權證的任何部分未曾收到行使通知 通話日期(定義見下文)將在該日期之後的第十個交易日下午 6:30(紐約時間)取消 電話通知由公司發送(例如日期和時間,通話日期)。我們將按比例行使認股權證的權利 根據當時未兑現的認股權證在持有人中。

有益的 所有權限制。持有人無權行使任何權利 認股權證的一部分,前提是此類行使生效後,該持有人與該持有人的關聯公司一起, 而任何人作為一個集團與該持有人或任何此類關聯公司共同行事,其受益擁有的權益將超過最初的 其持有人的期權,佔已發行普通股數量的9.99%(就配售代理認股權證而言,為4.99%) 在行使ADS基礎的普通股發行生效後,立即生效。逮捕令的持有者, 在向我們發出通知後,可能會將實益所有權限額提高或減少至不超過9.99%的百分比(就以下情況而言 配售代理認股權證,4.99%),前提是受益所有權限制的任何增加要到61天才能生效 在向我們發出通知後。持有人及其關聯公司的實益所有權將根據第13(d)條確定 經修訂的1934年 “證券交易法” 以及據此頒佈的規則和條例.

股票 分紅和股票分割。 如果我們支付股票股息或其他股息 以美國存託憑證或普通股、普通股或任何其他股權或等價證券進行分配,細分 或合併已發行的美國存託憑證或普通股,或將其他證券重新指定為美國存託憑證或普通股,或發行美國存託憑證或普通股 以利潤或儲備資本化方式計算的股份,每份認股權證的行使價(“無現金行使” 除外) 將通過將當時的行使價乘以分數進行調整,分數的分子應為 ADS 或普通股的數量 在該事件發生前夕已發行的股份(不包括庫存股,如果有的話),其分母應為數字 在此類事件發生後立即未償還的美國存款證的百分比。

我們 已承諾不做任何需要將行使價調整至低於ADS名義價值的事情。

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權利 產品;按比例分配。如果我們發行ADS或普通股 向ADS或普通股持有人按比例購買ADS、普通股、認股權證、證券或其他財產的等價物或權利 股票,認股權證持有人將有權收購此類證券,但須遵守上述的受益所有權限制 或者如果該持有人持有完成後可發行的ADS或普通股的數量,則該持有人本可以獲得的財產 在記錄簽發逮捕令的日期前夕行使逮捕令。如果我們宣佈或派發任何股息或其他股息 向ADS或普通股持有人分配資產或收購資產的權利,認股權證持有人將有權參與, 在受益所有權限制的前提下,此類分配的程度與持有人本應參與的程度相同 如果持有人持有充分行使認股權證後可發行的認股權證股的數量。

基本面 交易。如果我們進行基本面交易,包括 其他事項,合併、出售我們的大部分資產、要約收購、交易所要約和其他業務合併交易, 然後,在隨後行使認股權證時,認股權證的持有人有權為每股ADS或普通股獲得 本來可以在此類基本交易發生前夕進行此類行使後發行,股票數量 繼任者或收購公司的證券(如果是倖存的公司)以及任何其他對價 認股權證所涉數量的美國存託憑證或普通股的持有人通過此類基本交易而應收的應收賬款 可在此類基本交易之前立即行使。

可轉移性。 每份認股權證及其下的所有權利均可全部轉讓 或部分在交出認股權證後,同時根據適用的證券法對認股權證進行書面轉讓。我們 不打算在任何證券交易所或其他交易系統申請認股權證上市。

沒有 行使前作為股東的權利。 除非中另有規定 認股權證,認股權證的持有人作為我們的股本持有人沒有任何投票權、分紅或其他權利,直到 他們行使逮捕令。

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計劃 的分佈

我們 正在登記行使發行的認股權證和配售代理認股權證時可發行的美國存託憑證所代表的普通股 私人配售,允許這些認股權證的持有人不時轉售這些由ADS代表的普通股 本招股説明書發佈之日後的時間。我們不會從普通股的出售股東獲得任何出售收益 由ADS代表的股票,認股權證和配售代理認股權證的現金行使收益除外。我們會承受一切 費用和開支與我們註冊ADS所代表的普通股的義務有關。

這個 出售股東可以出售由其實益擁有並在此發行的ADS所代表的全部或部分普通股 不時直接或通過一個或多個承銷商、經紀交易商或代理商。如果普通股由ADS代表 通過承銷商或經紀交易商出售,出售股東將負責承保折扣或佣金 或代理人的佣金。ADS代表的普通股可以在一次或多筆交易中按現行固定價格出售 銷售時的市場價格,按銷售時確定的不同價格或協議價格計算。這些銷售可能是 在交易中進行,可能涉及交叉交易或大宗交易,

在任何國家證券交易所或報價服務上 證券在出售時可以在其中上市或報價;

在場外交易市場上;

在這些交易所以外的交易中,或 系統或場外交易市場;

通過撰寫期權,無論這些期權是否 在期權交易所或其他地方上市;

普通經紀交易和交易 經紀交易商向購買者招攬的內容;

大宗交易,其中 經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可能會將部分區塊作為本金進行定位和轉售 交易;

經紀交易商作為本金購買並轉售 由經紀交易商為其賬户提供;

根據以下規則進行交易所分配 適用的交易所;

私下談判的交易;

賣空;

根據第 144 條進行銷售;

經紀交易商可能同意銷售擔保 持有人以每股規定的價格出售指定數量的此類股票;

任何此類銷售方法的組合;以及

適用法律允許的任何其他方法。

如果 出售股東通過向或通過承銷商、經紀交易商出售由ADS代表的普通股來進行此類交易 或代理人,此類承銷商、經紀交易商或代理人可以從以下機構獲得折扣、優惠或佣金形式的佣金 出售股東或購買者向他們可能擔任代理人的ADS所代表的普通股的佣金;或 他們可以作為委託人向誰出售(包括向特定的承銷商、經紀交易商或代理人提供的折扣、優惠或佣金) 可能超出所涉交易類型的慣例)。與普通股的銷售有關 ADS或其他方式,出售股東可以與經紀交易商進行套期保值交易,而經紀交易商反過來又可能進行空頭交易 在對衝其所持頭寸的過程中出售由ADS代表的普通股。出售股東也可能 賣空以ADS為代表的普通股,並交付本招股説明書所涵蓋的由ADS代表的普通股以結束交易 空頭頭寸並返還與此類賣空相關的借入股份。出售股東也可以普通貸款或質押 由ADS向經紀交易商代表的股票,而經紀交易商反過來又可能出售此類股票。

這個 出售股東可以質押或授予其擁有的部分或全部認股權證、配售代理認股權證或ADS的擔保權益 而且,如果他們違約履行附擔保債務,質押人或有擔保當事人可以出價和出售普通債務 根據本招股説明書或根據第424 (b) (3) 條對本招股説明書的任何修正案不時由ADS代表的股份或 經修訂的1933年《證券法》的其他適用條款,必要時對出售股東名單進行了修訂,使其包括 質押人、受讓人或其他根據本招股説明書出售股東的利益繼承人。出售股東也是 可以在其他情況下轉讓和捐贈ADS所代表的普通股,在這種情況下,受讓人、受贈人、質押人 就本招股説明書而言,或其他利益繼承人將是出售受益所有人。

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這個 出售股東和任何參與ADS代表的普通股分配的經紀交易商均可被視為股東 成為《證券法》所指的 “承銷商”,並支付任何佣金或允許任何折扣或優惠 對於,根據《證券法》,任何此類經紀交易商都可能被視為承保佣金或折扣。當時是特定的 發行以ADS為代表的普通股,如果需要,將分發招股説明書補充文件,該補充文件將確定 四、所發行的ADS所代表的普通股總額和發行條款,包括名稱或 任何經紀交易商或代理人的名稱,任何折扣、佣金和其他構成出售股東補償的條款 以及允許或重新允許或支付給經紀交易商的任何折扣、佣金或優惠。

在下面 某些州的證券法只能通過註冊或許可在這些州出售以ADS為代表的普通股 經紀人或交易商。此外,在某些州,由ADS代表的普通股不得出售,除非此類普通股有 已在該州註冊或有資格出售,或者可以獲得註冊或資格豁免並得到遵守。

那裏 無法保證任何出售股東會出售根據註冊的ADS所代表的部分或全部普通股 轉到註冊聲明,本招股説明書是其中的一部分。

這個 出售股東和參與此類分配的任何其他人將受聯交所適用條款的約束 法案及其相關規則和條例,包括但不限於《交易法》第M條,該條例可能會限制 出售股東和任何其他參與者購買和出售由ADS代表的任何普通股的時機 人。M條例還可能限制任何參與ADS所代表的普通股分配的人的能力 對ADS所代表的普通股進行做市活動。以上所有內容都可能影響適銷性 ADS所代表的普通股以及任何個人或實體參與以下方面的做市活動的能力 轉為美國存託證券所代表的普通股。

我們 將支付ADS所代表的普通股註冊的所有費用,總額估計為45,000美元,包括不包括 限制、美國證券交易委員會的申報費和遵守國家證券或 “藍天” 的費用 法律;但是,前提是出售股東將支付所有承保折扣和銷售佣金(如果有)。

曾經 根據註冊聲明(本招股説明書是其中的一部分)出售,ADS所代表的普通股將自由出售 可在我們的關聯公司以外的其他人手中交易。

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合法的 事情

這個 麥克德莫特已經為我們通過了ADS所代表的普通股的有效性以及與英國法律有關的某些其他事項 Will & Emery UK LLP,英國倫敦。

專家們

這個 Akari Therapeutics, Plc截至2022年12月31日和2021年12月31日以及三年中每年的合併財務報表 本招股説明書中以引用方式納入的截至2022年12月31日的期限是根據該報告納入的 BDO USA, P.C.,一家獨立的註冊會計師事務所,經上述授權以引用方式註冊成立 公司是審計和會計方面的專家。合併財務報表報告包含有關以下內容的解釋性段落 公司繼續作為持續經營企業的能力。

在哪裏 你可以找到更多信息

我們 已根據F-1表格向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,包括修正案以及相關的證物和附表 《證券法》涵蓋本次發行中將出售的由ADS代表的普通股。本招股説明書構成其中的一部分 在註冊聲明中,總結了我們在招股説明書中提及的合同和其他文件的重要條款。由於 本招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息,您應閲讀註冊聲明 及其有關我們和我們的普通股和ADS的更多信息的證物和時間表。我們向美國證券交易委員會提交的文件,包括 你也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲註冊聲明,網址為 http://www.sec.gov。

我們 受適用於外國私人發行人的《交易法》的信息報告要求的約束,根據這些要求 要求我們向美國證券交易委員會提交報告。可以在這些地點免費檢查這些其他報告或其他信息 如上所述。作為外國私人發行人,我們不受交易法中與傢俱和設備相關的規定的約束 委託書的內容,我們的高管、董事和主要股東免於申報和空頭利潤 《交易法》第16條中包含的追回條款。此外,《交易法》不要求我們申報 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告和財務報表的頻率或速度與美國公司一樣頻繁或迅速 證券是根據《交易法》註冊的。但是,我們在每個財政年度結束後的四個月內向美國證券交易委員會提交, 或美國證券交易委員會要求的適用時間,一份包含由獨立人士審計的財務報表的20-F表年度報告 註冊會計師事務所,並通過表格6-K向美國證券交易委員會提交前三份未經審計的季度財務信息 每個財政年度的季度,在每個此類季度結束後的60天內,或美國證券交易委員會要求的適用時間內。

公司 某些信息以供參考

我們 向美國證券交易委員會提交年度報告和特別報告及其他信息(文件編號001-36288)。這些文件包含重要信息 這沒有出現在本招股説明書中。美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息, 這意味着我們可以通過向您推薦我們已經提交或將要歸檔的其他文件來向您披露重要信息 美國證券交易委員會。我們將在本招股説明書中以引用方式納入以下文件:

我們的 截至2022年12月31日的財政年度的20-F表年度報告,於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交;

我們提交了 6-K 表格 美國證券交易委員會2月13日, 2023 年 2 月 15 日 2023 年(美國東部時間上午 8:05 提交),2 月 15 日 2023 年(美國東部時間下午 4:30),2 月 21 日, 2023年3月28日, 2023 年 3 月 29 日, 2023 年 3 月 31 日, 2023 年 4 月 25 日 2023 年 5 月 1 日 2023 年 5 月 22 日 2023 年 6 月 6 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 7 月 5 日 2023 年 7 月 6 日 2023 年 7 月 7 日 2023 年 7 月 11 日 2023 年 7 月 13 日 2023 年 7 月 19 日 2023 年 7 月 25 日 2023 年 7 月 27 日 2023 年 8 月 2 日, 2023 年 8 月 15 日 2023 年 8 月 18 日 2023 年 9 月 5 日 2023年9月21日, 2023 年和 9 月 29 日 2023(以提及方式明確納入我們在證券下提交的有效註冊聲明的範圍內) 法案);以及

我們的描述 附錄 2.2 中包含的普通股 參閲我們於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度報告,以及任何 為更新描述而向美國證券交易委員會提交的修正案或報告。

如果 你發現文件與本招股説明書之間存在不一致之處,你應該信賴本招股説明書中的陳述。所有信息 本招股説明書中包含的信息和財務報表(包括附註)對本招股説明書中出現的全部內容進行了限定 在本文以引用方式納入的文件中。

50

我們 將免費向收到本招股説明書的每個人,包括任何受益所有人,提供這些文件的副本, 應通過以下地址向我們提出書面或口頭請求:

Akari Therapeutics,Pl

22 波士頓碼頭路

佛羅裏達州 7

波士頓, 上午 02210

(929) 274-7510

注意: 雷切爾·雅克

電子郵件: info@akaritx.com

我們的 美國證券交易委員會的文件也可從我們的網站獲得(免費) www.akaritx.com。上包含的信息,或者可以 可從以下地址訪問,我們的網站不構成本招股説明書的一部分。

你 應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有授權任何其他人 為您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則不應依賴 它。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設 本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書封面上的日期或更早的日期為準確 日期,如本招股説明書所示。此後,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 那個日期。

執法 外國判決

我們 根據英格蘭和威爾士法律註冊成立。我們的幾位董事和高級管理人員居住在美國境外,還有一部分 我們的資產以及這些人的全部或很大一部分資產位於美國境外。結果,它可能 您難以向我們或我們的某些董事和執行官提起法律程序,也難以讓他們中的任何人出庭 美國法院。

它 美國投資者可能很難在英格蘭對我們公司提起和/或有效執行訴訟。雖然英國法院 確實承認美國的判決,除非有壓倒一切的司法管轄權或公共政策理由不承認美國的判決,如果獲得判決 在美國法院中,根據針對我們的美國聯邦證券法的民事責任條款,執法可能會出現困難 英國法庭對我們的判決。任何美國判決在英國的可執行性都將取決於具體情況 該案的事實以及當時有效的法律和條約。美國和英國目前沒有 一項規定對等承認和執行民事和商事判決(仲裁裁決除外)的條約。 同樣,美國投資者可能很難在英國法院提起初訴訟,以強制執行基於美國的責任。 聯邦證券法。

51

136,184,200 普通股

代表的 購買68,092股美國存托股票

招股説明書

, 2023

52

第二部分

信息 招股説明書中不需要

第 6 項。 對董事、高級職員和僱員的賠償

這個 註冊人的公司章程規定,在遵守2006年《公司法》的前提下,每位董事或其他高級管理人員(不包括 註冊人的(審計師)可以從註冊人的資產中獲得所有成本、費用、開支、損失的補償,或 他在履行職責或行使權力或以其他方式與以下方面有關或與之相關的法律責任 他的職責、權力或職務。

這個 註冊人還持有董事和高級管理人員保險,為這些人投保某些責任。

第 7 項。 未註冊證券的近期銷售

設置 以下是註冊人在過去三年中出售的所有未註冊證券的銷售情況,這些證券是 未根據 1933 年《證券法》註冊:

開啟 2020 年 2 月 13 日、2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 20 日和 2020 年 2 月 28 日,註冊人簽訂了證券 與某些合格投資者和機構投資者簽訂的收購協議,這些投資者由現有投資者領導,包括雷·普魯多博士, 公司董事長,規定以私募方式共發行281,014份美國存託憑證,總額為每股ADS34.00美元 總收入約為950萬美元。此外,註冊人向投資者發行了未註冊的認股權證,購買了140,506份 ADS。認股權證可立即行使,將在發行後五年內到期,每份ADS的行使價為44.00美元,前提是認股權證 按照其中的規定進行調整。如果認股權證在發行六個月後沒有生效,則可以在無現金基礎上行使 註冊認股權證所依據的美國存託憑證的註冊聲明。註冊人共支付了808,362美元的配售代理費 費用和開支以及發行的配售代理認股權證,以與認股權證相同的條款購買22,481份美國存託憑證,行使價除外 它是 51.00 美元,將於 2025 年 3 月 3 日到期。

開啟 2021 年 7 月 7 日,註冊人與某些合格投資者和機構投資者簽訂了證券購買協議,其中包括 由包括公司董事長雷·普魯多博士在內的公司現有投資者提出,規定發行總額 以私募方式發行397,376份美國存託憑證,每份ADS的價格為31.00美元,總收益約為1,230萬美元。此外, 公司還簽訂了配售代理協議,根據該協議,配售代理人同意擔任配售代理人 與本次發行有關的公司。根據配售代理協議,公司向配售代理人支付了全額現金配額 費用約為933,000美元;費用報銷額不超過50,000美元,非賬目支出補貼為10,000美元。這個 配售代理人還收到了19,919份補償認股權證,這些認股權證可以立即行使,將在發行後五年內到期 每份ADS的行使價為46.40美元,視其中規定的調整而定。認股權證可以在無現金的基礎上行使 如果在發行六個月後,認股權證所依據的美國存託憑證沒有進行有效登記。在某些條件下, 本公司可選擇在任何連續10個交易日後不時 “暫停” 行使認股權證 在此期間,ADS的每日交易量加權平均價格超過60.00美元。此次發行最初於7月14日結束, 2021 年,第二次閉幕式於 2021 年 7 月 15 日舉行,第三次閉幕於 2021 年 8 月 27 日舉行。

開啟 2022年9月12日,註冊人簽訂了證券購買協議,根據該協議,註冊人向投資者發行 在私募A系列認股權證中,購買最多755,000份美國存託憑證,B系列認股權證最多購買755,000份美國存託憑證,每份認股權證 每份廣告的行使價為17.00美元。此次發行最初於2022年9月14日結束,第二次收盤於9月16日舉行, 2022年。

在 2023 年 9 月,我們簽訂了收購協議,以私募方式向包括雷博士在內的某些現有投資者出售 我們的董事長普魯多和我們的總裁兼首席執行官瑞切爾·雅克女士(“2023年9月的私募配售”) 共有551,816份美國存託憑證,每份ADS的價格為3.30美元,以及預先注資的認股權證(“預融資認股權證”),最多可購買48,387份美國存託憑證 每份預融資認股權證的收購價格為3.10美元,總收益約為200萬美元。預先注資的認股權證 可按每份ADS的行使價0.20美元行使,在全部行使之前不會過期。關於本次發行, 我們同意向保爾森投資有限責任公司(“保爾森”)發行,作為2023年9月私募股的配售代理 配售,認股權證,以每份ADS的行使價為4.13美元(相當於2023年9月每份ADS價格的125%)購買42,550份美國存託憑證 私募股權),期限將於2028年9月22日到期。2023 年 9 月私募於 10 月 6 日結束, 2023。扣除配售代理費和其他費用後的淨收益約為170萬美元。

53

這個 上述私募證券是根據第 4 (a) (2) 條的註冊要求豁免發行和出售的 根據該法頒佈了《證券法》和D條例第506條,因為除其他外,這些交易不涉及 公開發行和證券的收購僅是為了投資目的,而不是為了出售或與之相關的出售 其任何分發。

第 8 項。展品 和財務報表附表

(a) 展品

展品編號 展品描述
3.1 文章 Akari Therapeutics, Plc 協會(參照先前向註冊人提交的證物註冊成立) 2021 年 8 月 30 日提交的 F-3/A 表格報告)
3.2 已修正 Akari Therapeutics, Plc的公司章程(參照先前向註冊人提交的證據) 2023 年 7 月 7 日關於 6-K 表格的報告)
4.1 的形式 註冊人德意志銀行美洲信託公司(作為存託人)與所有所有者和持有人之間的存款協議 截至當時根據該存托股發行的美國存托股票(參照先前向註冊人提交的附錄) 2012 年 11 月 30 日提交的 F-6 表格(編號 333-185197)的註冊聲明
4.2 修正案 與作為存託人的註冊人德意志銀行美洲信託公司以及所有所有者和持有人之間的存款協議 根據該存托股份發行的美國存托股份(參照註冊人的《生效後修正案》納入) 2013 年 12 月 24 日提交的 F-6 表格(編號 333-185197)註冊聲明第 1 號)
4.3 的形式 美國存託憑證;該表格是存款協議(註冊成立)修正表的附錄A 參照先前在 F-6 表格(編號 333-185197)上向註冊人註冊聲明中提交的證物 於 2012 年 11 月 30 日提交)
4.4 的形式 存款協議第 2 號修正案(參照先前向註冊人提交的證物納入) 2015 年 9 月 9 日提交的註冊聲明表格 F-6(文件編號 333-185197)的生效後修正案
4.5 的形式 美國存託憑證;該表格是存款協議(註冊成立)修正表的附錄A 參照先前在註冊人註冊聲明表格 F-6 的生效後修正案中提交的證物 (文件編號 333-185197)於 2015 年 9 月 9 日提交)
4.6 的形式 存款協議第 3 號修正案(參照先前向註冊人提交的證物納入) 2023 年 8 月 17 日提交的註冊聲明表格 F-6(文件編號 333-185197)的生效後修正案)
4.7 的形式 美國存託憑證;該表格是存款協議(註冊成立)第 3 號修正案表格的附錄 A 參照先前在註冊人註冊聲明表格 F-6 的生效後修正案中提交的證物 (文件編號 333-185197)於 2023 年 8 月 17 日提交)
5.1** 觀點 McDermott Will & Emery UK LLP 的 McDermott Will & Emery UK LLP,註冊人的法律顧問(包含在 F-1 表格註冊聲明附錄5.1 中 (根據2019年8月6日向美國證券交易委員會提交的文件)
10.1 + 2014 股權激勵計劃(參照註冊人先前在《外國私人報告》中提交的附錄納入) 發行人使用於 2014 年 6 月 24 日提交的 6-K 表格(編號 001-36288)
10.2 關係 Celsus Therapeutics Plc和RPC Pharma Limited於2015年7月10日簽訂的協議。(以引用方式納入 參見先前在 2015 年 7 月 13 日提交的 8-K 表最新報告中提交的證物)
10.3 工作形式 Volution Immuno Pharmicals SA與其中提名的股東簽訂的資本協議。(以引用方式納入 參見先前在 2015 年 7 月 13 日提交的 8-K 表最新報告中提交的證物)

54

10.4+ 已修正 以及重述的2014年股權激勵計劃(參照先前向註冊人最終提交的附錄納入) 關於附表 14A 的委託聲明(於 2015 年 8 月 3 日提交)
10.5+ 已修正 以及重述的非僱員董事薪酬政策(參照先前向註冊人提交的證據) 最新的 8-K 表報告(於 2015 年 11 月 25 日提交)
10.6+ 已修正 以及重述的非僱員董事薪酬政策(參照先前向註冊人提交的證據) 最新的 8-K 表報告(於 2016 年 6 月 30 日提交)
10.7 的形式 Akari Therapeutics, Plc與其中所列投資者簽訂的截至2019年6月28日的證券購買協議(註冊成立) 參照先前在 2019 年 7 月 2 日提交的註冊人的 6-K 表格報告中提交的證物)

10.8 的形式 Akari Therapeutics, Plc就2019年7月的註冊直接發行(以引用方式納入)發行的認股權證 轉到先前在註冊人於2019年7月2日提交的6-K表格報告中提交的證物)
10.9 的形式 Akari Therapeutics, Plc就2019年7月的註冊直接發行(註冊成立)發行的配售代理認股權證 參考先前在註冊人提交的F-1表格(333-233048)上的註冊聲明中提交的證物 於 2019 年 8 月 6 日)
10.10 的形式 與2020年2月私募相關的證券購買協議(參照附錄納入) 此前曾與註冊人於 2020 年 3 月 4 日提交的 6-K 表格報告一起提交)
10.11 的形式 Akari Therapeutics, Plc 就2020年2月私募發行發行的認股權證(以引用方式納入) 參見先前在 2020 年 3 月 4 日提交的註冊人的 6-K 表格報告中提交的證物)
10.12+ 行政管理人員 公司與託爾斯滕·霍姆貝克簽訂的截至2020年6月30日簽訂的僱傭協議(以引述方式納入 先前在註冊人於2020年7月1日提交的6-K表最新報告中提交的證物)
10.13 證券 公司與Aspire Capital Fund, LLC於2020年6月30日簽訂的購買協議(參照附錄合併) 此前曾與註冊人於 2020 年 7 月 1 日提交的 6-K 表格報告一起提交)
10.14 註冊 公司與Aspire Capital Fund, LLC於2020年6月30日簽訂的權利協議(參照附錄成立) 此前曾與註冊人於 2020 年 7 月 1 日提交的 6-K 表格報告一起提交)
10.15 的形式 與2021年7月私募相關的證券購買協議(參照先前的附錄納入) 與註冊人在 2021 年 7 月 20 日提交的 6-K 表格報告一起提交)
10.16 的形式 Akari Therapeutics, Plc 就2021年7月的私募發行發行的認股權證(以引用方式納入 先前在註冊人於 2021 年 7 月 20 日提交的 6-K 表格報告中提交的證物)
10.17 的形式 Akari Therapeutics, Plc與其中所列投資者簽訂的截至2021年12月29日的證券購買協議 (參照先前在1月4日提交的註冊人6-K表格報告中提交的附錄, 2022)
10.18 認股權證表格 由 Akari Therapeutics, Plc 發行,與 2021 年 12 月的註冊直接發行(以引用方式納入) 到先前使用註冊人於2022年1月4日提交的6-K表格提交的證物)
10.19 的形式 與2022年3月註冊直接發行相關的證券購買協議(參考附錄併入) 此前曾與註冊人在 2022 年 3 月 10 日提交的 6-K 表格報告一起提交)
10.20 的形式 Akari Therapeutics, Plc 就2022年3月的註冊直接發行(以引用方式納入)發行的認股權證 到先前使用註冊人於2022年3月10日提交的6-K表格提交的證物)
10.21 的形式 與2022年9月註冊直接發行和並行私募相關的證券購買協議 (參考先前在9月14日提交的註冊人6-K表格報告中提交的附錄, 2022)

55

10.22 的形式 Akari Therapeutics, Plc 就2022年9月的註冊直接發行發行發行發行發行的A系列認股權證,以及 並行私募配售(參照先前在註冊人表格6-K中提交的附錄納入) 於2022年9月14日提交)
10.23 的形式 Akari Therapeutics, Plc 就2022年9月的註冊直接發行發行發行發行的B系列認股權證 並行私募配售(參照先前在註冊人表格6-K中提交的附錄納入) 於2022年9月14日提交)
10.24 的形式 與 2023 年 3 月註冊直接發行相關的證券購買協議(參考併入 先前在註冊人於 2023 年 3 月 31 日提交的 6-K 表格報告中提交的證物)
10.25+ 行政管理人員 公司與 Rachelle Jacques 於 2022 年 6 月 1 日簽訂的僱傭協議(參照之前的附錄納入) 在 2022 年 10 月 12 日提交的 F-1 表格上與註冊人的註冊聲明一起提交)

10.26+ 股票 公司與 Rachelle Jacques 於 2022 年 6 月 1 日達成的期權協議(參照之前的附錄納入) 在 2022 年 10 月 12 日提交的 F-1 表格上與註冊人的註冊聲明一起提交)
10.27+ 受限 公司與 Rachelle Jacques 於 2022 年 6 月 1 日簽訂的股票單位協議(參照之前的展品納入 在 2022 年 10 月 12 日提交的 F-1 表格上與註冊人的註冊聲明一起提交)
10.28 的形式 Akari Therapeutics, Plc與其中所列投資者簽訂的截至2023年9月20日的證券購買協議 (引用先前在9月21日提交的註冊人6-K表格報告中提交的附錄, 2023)
10.29 的形式 預先資助的認股權證(參照先前在註冊人在 6-K 表格報告中提交的附錄納入) 於 2023 年 9 月 21 日提交)
10.30 的形式 配售代理認股權證(參照先前在註冊人在 6-K 表格中提交的報告中提交的附錄) 於 2023 年 9 月 21 日提交)
21.1 清單 子公司(參照向美國證券交易委員會提交的20-F表格附錄21.1成立) 於2021年4月21日)
23.1* 同意 BDO USA, P.C.
23.2** 同意 英國麥克德莫特威爾和埃默裏律師事務所(包含在附錄5.1中)
24.1** 權力 代理人(參照向證券公司提交的F-1表格註冊聲明附錄24.1併入) 以及交易委員會(2019 年 8 月 6 日)

+ 表示 管理合同或補償計劃。
* 已歸檔 隨函附上
** 以前 已歸檔

這個 作為本註冊聲明的證物所包含的協議包含相關各方的陳述和保證 協議。這些陳述和擔保僅是為了適用協議的其他各方的利益而作出的, (i) 不打算被視為對事實的明確陳述,而是將其視為將風險分配給其中一方的一種方式 如果這些陳述被證明不準確,則當事方;(ii) 可能已通過所作披露在該協議中限定了這些陳述 就適用協議的談判向另一方當事人適用;(iii) 可以適用 “重要性” 合同標準 與適用證券法下的 “實質性” 不同;以及 (iv) 僅在頒佈之日製定 適用的協議或協議中可能規定的其他日期。

這個 註冊人承認,儘管包含了上述警示聲明,但註冊人仍負責 考慮是否需要進一步具體披露有關重要合同條款的重大信息 確保本註冊聲明中的陳述不具誤導性。

56

(a) 財務報表附表

全部 之所以省略附表,要麼不是必填的,要麼不適用,要麼信息在 合併財務報表及其相關附註。

第 9 項。 承諾

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 在任何時期內提交 在其中提出要約或銷售時,對本註冊聲明的生效後修訂:

我。 包括任何招股説明書 根據1933年《證券法》第10(a)(3)條的要求;

二。至 在招股説明書中反映註冊聲明(或最近的帖子)生效之日後出現的任何事實或事件 對其進行有效修改),無論是單獨還是總體而言,都代表了中列出的信息的根本變化 註冊聲明。儘管如此,所發行證券交易量的任何增加或減少(如果總額為美元) 所發行證券的價值不會超過註冊的價值),並且與估計的最大值的低端或最高限值有任何偏差 如果總的來説,發行範圍可以反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中 數量和價格的變化代表 “計算方法” 中規定的最高總髮行價格的變化不超過20% 有效註冊聲明中的 “註冊費” 表;

三。至 包括註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息或任何 註冊聲明中此類信息的重大更改;

提供的, 但是,如果要求在事後生效中包含信息,則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 a (l) (iii) 款不適用 這些段落的修正包含在註冊人根據第13條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中 或以引用方式納入註冊聲明的1934年《證券交易法》第15(d)條。

(2) 那是為了 確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應 被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,本次此類證券的發行地址為 該時間應被視為最初的時間 善意 為此提供。

(3) 從註冊中刪除 通過生效後的修訂,任何在註冊的證券在發行終止時仍未售出。

(4) 提交後期生效 對註冊聲明進行修改,以包括表格20-F第8.A項要求的任何財務報表 任何延遲發行或整個持續發行期間。財務報表和第 10 (a) (3) 節另行要求的信息 無需提供該法案,前提是註冊人通過生效後的修正案在招股説明書中包括財務信息 本 (a) (4) 款所要求的陳述以及確保所有其他信息包含在內所必需的其他信息 招股説明書至少與這些財務報表的發佈日期一樣有效。

(6) 那是為了 確定註冊人根據1933年《證券法》在首次分發證券時對任何購買者的責任:

這個 下列簽名的註冊人承諾,在下列簽署的註冊人根據本註冊進行的首次證券發行中 聲明,無論使用哪種承保方法向買方出售證券,如果證券是要約或賣出的 通過以下任何通信與此類買方,下列簽名的註冊人將是買方的賣方,並將 被視為向此類買方提供或出售此類證券:

我。 任何初步招股説明書 或下列簽署的註冊人與根據規則424要求提交的發行有關的招股説明書;

ii。 任何免費寫作招股説明書 與由下列簽署的註冊人準備或代表下列簽署的註冊人準備或由下列簽署的註冊人使用或提及的要約有關;

57

iii。 任何其他的部分 免費撰寫與本次發行相關的招股説明書,其中包含有關下列簽名註冊人或其證券的實質性信息 由下列簽署的註冊人或代表其提供;以及

iv。 任何其他通信 這是下列簽名註冊人向買方提出的要約中的報價。

(d) 下列簽名的註冊人 特此承諾將招股説明書交付或安排與招股説明書一起交付給或送交招股説明書的每一個人, 向證券持有人提交的最新年度報告,該報告以引用方式納入招股説明書並根據和會議提交 1934 年《證券交易法》第 14a-3 條或第 14c-3 條的要求;以及(如果是臨時財務信息) S-X條例第3條要求提交的未在招股説明書中列出交付、交付或促成交付 向收到或收到招股説明書的每個人提供最新的季度報告,該報告以引用方式特別納入 在招股説明書中提供此類中期財務信息。

(e) 就賠償而言 對於根據1933年《證券法》產生的責任,可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人承擔 根據本文第 6 項所述的規定或其他規定,註冊人已被告知美國證券交易委員會認為 這種補償違背了該法中規定的公共政策,因此不可執行。如果提出索賠 用於賠償此類負債(註冊人支付董事產生或支付的費用除外), 在成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序時,註冊人的高級職員或控制人)由此類人員主張 與所註冊證券有關的董事、高級管理人員或控股人,除非有人認為,否則註冊人將 其律師已通過控制先例解決了此事,請向具有適當管轄權的法院提出: 它的這種補償違背了該法中規定的公共政策,將受此類補償的最終裁決的管轄 發行。

(f) 下列簽名的註冊人特此承諾:

我。 為了確定 1933 年《證券法》規定的任何責任,作為本註冊的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息 根據第 430A 條發表幷包含在註冊人根據第 424 (b) (1) 條提交的招股説明書中的聲明,或 截至當時,1933 年《證券法》下的 (4) 或 497 (h) 應被視為本註冊聲明的一部分 它被宣佈生效。

ii。 為了確定 1933年《證券法》、每項包含招股説明書形式的生效後的修正案規定的任何責任均應被視為負責 成為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應 被視為其首次真誠發行。

58

簽名

依照 根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由認為該法符合所有要求 填寫F-1表格的要求,並已正式促成下列簽署人代表其簽署本註冊聲明, 因此於 2023 年 10 月 20 日在馬薩諸塞州波士頓正式授權。

阿卡里療法有限公司
來自: /s/ 雷切爾·雅克
姓名: 雷切爾·雅克
標題: 總裁兼首席執行官

依照 根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員在下方簽署 容量,並將於 2023 年 10 月 20 日上線。

姓名 標題
/s/ 雷切爾·雅克 總裁、首席執行官 官員兼董事
雷切爾 雅克 (首席執行官)
/s/ 温迪·迪西科 臨時首席財務官 警官
温迪 diCicco (首席財務官 和會計官員)
/s/ 雷·普魯多博士 主席
雷博士 普魯多
/s/dr. 雷·普魯多 * 導演
唐納德 威廉姆斯

/s/ 雷·普魯多博士 *

導演
邁克爾 格里辛格

/s/ Wa'el Hashad

導演
Wa'el 哈沙德

* 根據 到委託書

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簽名 在美國的授權代表

依照 根據經修訂的1933年《證券法》,下列簽署人,即Akari Therapeutics在美國的正式授權代表, Plc 已於 2023 年 10 月 20 日簽署了這份註冊聲明。

Celsus Therapeutics, Inc.
來自: /s/ 雷切爾·雅克
姓名:瑞秋·雅克
職務:授權代表

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