Document

根據424(b)(5)規則提交
登記號碼333-260438
2022年8月31日修訂第1號修正案
於2021年11月5日修訂的招股説明書補充資料的修訂案
(針對於於2021年11月5日修訂的招股説明書)
NeuroMetrix,Inc。
高達$7,600,000
普通股票

本第1號修正案招股説明書補充資料(本“修正案”)修訂了於2021年11月5日的招股説明書補充資料(“招股説明書補充資料”)。本修正案應與招股説明書補充資料和於2021年11月5日備案(文件編號333-260438)的附帶招股説明書(“招股説明書”)一起閲讀,並應引用其中,但其中的信息被修訂或取代的信息除外。本修正案的完整性需與招股説明書補充資料和招股説明書以及未來的修正案或補充資料一起傳遞或使用。
我們與Ladenburg Thalmann&Co.Inc.(“Ladenburg”)於2021年10月22日簽訂了市場發行銷售協議(“銷售協議”),其與招股説明書補充資料和招股説明書提供的我們的普通股每股面值為$0.001的普通股有關。根據銷售協議的規定,我們可以通過Ladenburg作為銷售代理,不時地提供和出售具有總髮行價值高達$25,000,000的普通股。
我們的普通股已在納斯達克資本市場上上市,代碼為“NURO”。
我們提交本修正案以修訂招股説明書補充資料,以根據Form S-3的I.B.6一般指令更新我們有資格銷售的普通股股數,並根據銷售協議。截至2022年8月31日,我們未關聯方或公共漂浮股的所有普通股的總市值為$28,863,570,這是根據2022年8月31日持有的7,039,895股未關聯方持有的普通股及其每股價格高達$4.10計算的。根據Form S-3的I.B.6一般指令,在任何12個月的期間中,我們根據本修正案修訂的招股説明書補充資料和招股説明書不會銷售超過未關聯方所持有的普通股的總市值的三分之一的普通股,只要未關聯方所持有的普通股的總市值低於$75,000,000。 截至本修正案日期止,我們已根據Form S-3的I.B.6一般指令在之前的12個日曆月期間內銷售了$2,003,157的普通股。
由於這些限制以及我們的普通股的當前公共漂浮量,根據銷售協議的規定,我們可以透過Ladenburg不時提供和銷售具有高達總髮行價值為$7,600,000的普通股。如果我們的公共漂浮量增加,使我們可以在銷售協議下銷售更多的股票,則在進行額外銷售之前,我們將修訂增補招股説明書。
投資我們的普通股具有很高的風險。在做出投資決策之前,請閲讀招股説明書補充資料下“風險因素”的信息、招股説明書以及其中引用的文件。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券,也未確定此修正案、招股説明書補充資料或招股説明書的真實性或完整性。任何相反陳述均構成犯罪。
Ladenburg Thalmann
本修正案1至招股説明書補充資料的日期為2022年8月31日。