根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-272832

招股説明書

Tigo 能源公司

的主要產品

41,999 股普通股 股票

可在行使時發行 的股票期權

二次發行 的

49,424,707 股 普通股的

由賣方證券持有人提供

本招股説明書涉及(i)由以下機構發行 Tigo Energy, Inc.,一家位於特拉華州的公司(“公司”、“我們” 或 “Tigo”)以上的公司 發行的Legacy Tigo普通股標的股票期權(定義見下文)(“2018年傳統期權”)的41,999股普通股標的股票期權 根據Tigo Energy, Inc. 的2018年股票計劃(“2018年計劃”),向本招股説明書中提及的某些出售證券持有人發行 (均為 “出售證券持有人”,統稱為 “出售證券持有人”)和(ii)要約和 某些賣出證券持有人不時出售總額不超過49,424,707股普通股,其中包括 (a) 與業務合併收盤(定義見此處)相關的最多42,833,755股普通股( “平倉”)向本招股説明書中提及的某些賣出證券持有人,(b)最多發行37,500股普通股 在私人單位分離結束時收盤時,這些單位最初是以私人單位的私募方式發行的 隨着 Roth CH Acquisition IV Co. 的首次公開募股(“ROCG”),由中提到的某些賣出證券持有人提出 本招股説明書,(c)某些賣出證券持有人在2018年傳統期權基礎上發行的多達41,999股普通股 在本招股説明書中提及的(d)根據以下規定向羅斯資本合夥人有限責任公司(“羅斯資本”)發行的多達118,021股普通股 作為終止協議的迴應(“BCMA 終止協議”) 羅斯資本與ROCG簽訂的截至2021年8月5日的業務合併營銷協議,(e)最多123萬股普通股 在ROCG首次公開募股之前,最初以創始人股票的形式向贊助商(定義見此處)發行的股票,價格為 每股約0.009美元,以及(f)可轉換票據轉換後最多可發行的5,305,861股普通股(如 此處定義)由LetterOne(“L1 Energy”)的能源投資部門L1 Energy Capital Management S.á.r.l. 持有。

我們之前提交了註冊聲明表格 S-1 (文件編號 333-272832)登記了我們不時發行最多8,810,749股普通股以及要約和出售, 由出售最多49,734,570股普通股和18,750份未償還的私募認股權證的證券持有人出售, 美國證券交易委員會(“SEC”)於 2023 年 8 月 8 日宣佈生效(“S-1 表格”)。 2023 年 9 月 8 日,我們在紐約時間下午 5:00 之後仍未兑現的所有公開認股權證和私人認股權證 在這樣的日期被贖回了。我們將在表格S-3上提交此註冊聲明,作為S-1表格的生效後修正案 關於我們發行根據2018年計劃發行的普通股標的已發行股票期權的所有股票以及 賣出證券持有人要約和出售他們仍持有的所有未償還證券。

本招股説明書提供了一般的方式 我們和賣出證券持有人可以提供或出售證券。我們和出售的任何證券的更具體條款 證券持有人可能要約或出售,可以在招股説明書補充文件中提供,該補充文件除其他外描述了具體金額 以及所發行證券的價格和發行條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改信息 包含在本招股説明書中。

我們不會收到任何 出售證券持有人出售普通股的收益。但是,我們將支付承保以外的費用 折扣和佣金,與出售證券持有人根據本招股説明書出售證券相關的折扣和佣金。

我們註冊的 本招股説明書所涵蓋的證券並不意味着我們或賣出證券持有人將在適用的情況下發行、發行或出售, 任何證券。我們和賣出證券持有人可能會以多種方式發行和出售本招股説明書所涵蓋的證券 不同的方式和不同的價格。我們提供了有關賣出證券持有人如何出售證券的更多信息 標題為 “分配計劃” 的部分。你應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書的補充或修正案 在您投資我們的證券之前。

我們的 普通股在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “TYGO”。2024 年 6 月 3 日, 我們普通股的收盤售價為1.55美元。截至2024年5月28日,我們未平倉的總市值 非關聯公司持有的股票約為38,731,428美元,這是根據24,988,018股已發行普通股計算得出的 由非關聯公司持有,每股價格為1.55美元,這是我們普通股在2024年6月3日的收盤價,是最高收盤價 在過去的60天交易期內,公司在納斯達克的普通股。根據表格第I.B.6號一般指示 S-3,在任何情況下,我們都不會在公開募股中出售本招股説明書中描述的證券,其價值超過 非關聯公司在任何12個月期間持有的普通股總市值的三分之一(1/3),只要總市值為 非關聯公司持有的已發行普通股的市值仍低於7500萬美元。在此之前的 12 個日曆月中 包括本招股説明書的發佈日期,我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指示發行或出售任何證券。

大約 截至2024年5月28日,已發行普通股總股的81.9%正在根據本招股説明書註冊轉售。這個 出售根據本協議註冊轉售的所有證券,或認為可能發生此類銷售,可能會導致市場價格上漲 我們的證券將大幅下跌。參見”風險因素—與我們的證券所有權相關的風險” 有關更多信息,請參閲我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告。

投資我們的證券 涉及本招股説明書第 2 頁開頭的 “風險因素” 部分及類似章節中描述的風險 包含在本招股説明書中以引用方式納入的文件中。

證券都沒有 交易委員會或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券,或已確定本招股説明書是否已確定 是真實的還是完整的。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2024年6月4日。

目錄

關於這份招股説明書 ii
商標 iii
關於前瞻性陳述的警示性聲明 iv
招股説明書摘要 1
風險因素 2
所得款項的使用 3
普通股的描述 4
出售證券持有人 5
分配計劃 9
法律事務 11
專家們 11
在這裏你可以找到更多信息 11
《證券法》負債的賠償 12

你應該只依賴所包含的信息 在這份招股説明書中。沒有人被授權向您提供與本招股説明書中包含的信息不同的信息。 本招股説明書的日期截至本招股説明書封面上規定的日期。你不應假設本招股説明書中包含的信息 截至該日期以外的任何日期都是準確的。

關於這份招股説明書

本招股説明書是註冊聲明的一部分 在我們使用 “貨架” 註冊向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格上 進程。在這個貨架註冊程序下,我們和列出的賣出證券持有人 本招股説明書(“出售證券持有人”)可能會不時發行、發行和出售證券(視情況而定) 在本招股説明書中的一次或多次發行中進行了描述。我們可能會使用上架註冊聲明來發行最多41,999股股票 根據Tigo發行的Legacy Tigo普通股標的股票期權(定義見下文)(“2018年傳統期權”) 能源公司向某些出售證券持有人提供2018年股票計劃(“2018年計劃”)。 出售證券持有人可以使用上架登記聲明出售總額不超過49,424,707股普通股 股票,包括 (a) 與業務合併收盤有關的最多42,833,755股普通股(如 定義見此處)(“收盤價”),適用於本招股説明書中提及的某些賣出證券持有人,(b)最多37,500股 私募單位分離後在收盤時發行的普通股,最初是以私募方式發行的 與Roth CH Acquisition IV Co.首次公開募股相關的私人單位(“ROCG”),由某些賣方決定 本招股説明書中提及的證券持有人,(c)某些人最多持有41,999股普通股,作為2018年傳統期權的基礎 出售本招股説明書中提及的證券持有人,(d)向羅斯資本合夥人有限責任公司發行的多達118,021股普通股(“羅斯 Capital”)根據該特定終止信函協議(“BCMA終止協議”),作為對價 關於終止羅斯資本與ROCG之間截至2021年8月5日的業務合併營銷協議,(e)起 至之前最初以創始人股份的形式向保薦人(定義見此處)發行的1,230,000股普通股 以每股約0.009美元的價格進行ROCG首次公開募股,以及(f)轉換後最多可發行55,305,861股普通股 LetterOne的能源投資部門L1 Energy Capital Management S.á.r.l. 持有的可轉換票據(定義見此處) (“L1 能量”),在每種情況下,都不時通過本節中描述的任何手段 標題為 “分配計劃”。我們或賣出證券持有人提供和出售的任何證券的更具體條款 可以在招股説明書補充文件中提供,該補充文件除其他外描述了證券的具體金額和價格 報價和發行條款。

招股説明書補充文件還可以添加、更新或 變更本招股説明書中包含的信息。本招股説明書中包含的任何聲明將被視為已修改或取代 就本招股説明書而言,前提是此類招股説明書補充文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。 經如此修改的任何聲明僅在經過修改後才被視為本招股説明書的一部分,任何被如此取代的聲明均被視為本招股説明書的一部分 將被視為不構成本招股説明書的一部分。你應該只依賴本招股説明書中包含的信息,任何 適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們和賣出證券持有人都沒有 授權任何人提供任何信息或作出任何陳述,但本招股説明書及任何隨附的內容除外 招股説明書補充文件或我們準備的任何免費寫作招股説明書。我們和賣出證券持有人對此不承擔任何責任, 並且無法保證他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性。本招股説明書是向 僅在合法的情況下和司法管轄區出售特此提供的證券。沒有經銷商、銷售人員 或其他人有權提供任何信息或陳述本招股説明書、任何適用的招股説明書中未包含的任何信息 補充或任何相關的免費寫作招股説明書。本招股説明書不是出售證券的要約,也不是在徵集要約 在任何不允許要約或出售的司法管轄區購買證券。你應該假設信息出現在這裏 招股説明書或任何招股説明書補充文件僅在這些文件正面的日期才是準確的,無論何時 本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件的交付,或任何證券的出售。我們的業務、財務狀況、業績 自那時以來,業務和前景可能發生了變化。

本招股説明書包含某些內容的摘要 條款載於本文所述的某些文件中,但要獲得完整的信息,請參考實際文件。 所有摘要全部由實際文件作了限定。此處提及的一些文件的副本有 已提交、將要提交或將以引用方式納入本招股説明書所含註冊聲明的證物 部分。在做出投資決定之前,除了本招股説明書和註冊聲明外,您還應閲讀任何文件 我們以引用方式將其納入本招股説明書中,如 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述,您可以 獲取這些文件的副本,如下所述。

正如本招股説明書中所使用的, 除非另有説明或上下文另有要求,否則提及 “我們”、“我們的”、 “公司”、“註冊人” 和 “Tigo” 是指Tigo Energy, Inc. 的合併業務,以前是 被稱為 Roth CH Acquisition IV Co. 及其子公司。提及 “ROCG” 是指在完成之前的公司 業務合併(定義見下文)和 “Legacy Tigo” 的提法是指在完成之前的Tigo Energy, Inc. 業務組合的。

ROCG 最初成立 於2019年2月成為特拉華州的一家公司,目的是進行合併、股票交換、資產收購、股票購買, 資本重組、重組或與一家或多家企業進行其他類似的業務合併。2021 年 8 月 10 日,ROCG 完成了 其首次公開募股,隨後其證券開始在納斯達克資本市場上交易。

2022 年 12 月 5 日 ROCG、特拉華州的一家公司、ROCG(“Merger Sub”)的全資子公司Roth IV Merger Sub Inc. 和Legacy Tigo, 簽訂了經2023年4月6日修訂的協議和合並計劃(“合併協議”),根據該協議和計劃,其中 其他交易,2023年5月23日(“截止日期”),Merger Sub與Legacy Tigo合併併入Legacy Tigo(“合併”), Legacy Tigo作為ROCG的全資子公司在合併(合併)以及上述其他交易中倖存下來 在合併協議中,“業務合併”)。隨着業務合併的結束,ROCG發生了變化 它的名字叫 “Tigo Energy, Inc.”

ii

商標

我們和我們的子公司擁有或有權 他們在業務運營中使用的商標、商品名稱和服務標誌。此外,他們的名字, 徽標和網站名稱和地址是他們的商標或服務標誌。出現的其他商標、商品名稱和服務標誌 在本招股説明書中,是其各自所有者的財產。僅為方便起見,在某些情況下,商標、商品名稱和 本招股説明書中提及的服務商標均未列出 ®,M軍士長 符號, 但其各自所有者將在適用法律的最大範圍內主張他們對這些商標、商品名稱和商品名稱的權利 服務標誌。

iii

關於以下內容的警示説明 前瞻性陳述

本招股説明書,包括 此處以引用方式納入的文件包含 “前瞻性陳述” 中的陳述 1995年《私人證券訴訟改革法》的含義。這些前瞻性陳述包括但不限於陳述 關於財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營的計劃和目標。這些陳述 構成預測、預測和前瞻性陳述,不能保證業績。這樣的陳述是可以識別的 因為它們與歷史或當前的事實並不完全相關。在本招股説明書和/或所含文件中使用時 此處引用了 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計” 等詞語 “期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在” “預測”、“項目”、“應該”、“努力”、“將” 和類似的表達 可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。當 公司討論其戰略或計劃,公司正在做出預測、預測或前瞻性陳述。這樣的陳述 是基於公司管理層的信念、做出的假設和目前可獲得的信息。

你不應該放置 過度依賴這些前瞻性陳述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述僅基於預測 基於公司當前對未來事件的預期和預測,並受許多風險、不確定性和 可能導致實際結果或業績與這些前瞻性聲明或暗示的結果或表現存在重大差異的假設 聲明。這些風險包括但不限於我們在不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險 在此以供參考。

這是不可能的 公司的管理層有責任預測所有風險,公司也無法評估所有因素對公司業務的影響 或任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何因素所含結果存在重大差異 公司可能做出的前瞻性陳述。鑑於這些風險、不確定性和假設、前瞻性事件和 本招股説明書中討論的情況可能不會發生,實際結果可能與預期存在重大和不利的差異 或在本招股説明書的前瞻性陳述中暗示。

前瞻性陳述 本招股説明書中包含的內容僅在發佈之日提交。你不應依賴前瞻性陳述作為預測 未來的事件。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但該公司 無法保證未來的業績、活動水平、業績或事件和情況反映在前瞻性報告中 陳述將實現或出現。公司不承擔任何義務公開更新任何前瞻性陳述 在本招股説明書發佈之日之後出於任何原因使這些陳述符合實際業績或預期的變化,除非 法律要求。您應閲讀本招股説明書和作為證物提交給此處的文件,前提是 公司未來的實際業績、活動水平、業績、事件和情況可能與之存在重大差異 是預料之中的。

iv

招股説明書摘要

此摘要重點介紹了所顯示的選定信息 在本招股説明書或此處以引用方式納入的文件中的其他地方。因為它是一個摘要,所以它可能不包含所有的 對您做出投資決策可能很重要的信息。在投資我們的證券之前,您應該仔細閲讀 整份招股説明書、本招股説明書所屬的註冊聲明以及此處以引用方式納入的文件 謹慎地包括 “風險因素” 標題下列出的信息以及我們的財務報表。參見該部分 這份標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的招股説明書。

概述

我們的使命是提供智能系統解決方案, 將硬件和軟件相結合,可增強安全性,提高能量產量並降低住宅、商業和商業的運營成本 公用事業規模的太陽能系統。我們相信,在開發和交付靈活的產品和解決方案方面,我們處於全球領先地位 而且可靠,可增加太陽能系統的能量產生。

我們為太陽能行業提供了 先進的電力電子設備,包括我們的模塊級功率電子設備(“MLPE”)的製造和開發, 我們於 2007 年成立。在2021年之前,我們主要專注於我們的MLPE,這些設備位於太陽能電池板下方並經過改進 為安裝人員和系統所有者提供安全功能和能量生產。我們的 MLPE 專為高度靈活的解決方案而設計 與其他逆變器和模塊配合使用,為安裝人員提供開放系統解決方案,並在設計逆變器和模塊時提供多種選擇 面向消費者的系統。

儘管太陽能優化器和逆變器空間 歷來由兩家主要供應商提供服務,我們希望通過擴大銷售來吸引新客户並獲得市場份額 我們的 GO 儲能系統(“GO ESS”)提供太陽能電池板功率優化和快速關機功能的 MLPE(以前是 被稱為Tigo EI解決方案),它提供太陽能存儲管理功能,以及我們的能源情報(“EI”) 提供監控和能源需求預測功能的平臺。我們開始向美國的住宅客户提供GO ESS 美國(“美國”)和歐洲分別於2021年底和2022年上市,並增加了我們的能源需求預測軟件 通過我們在2023年第一季度收購Foresight Energy, Ltd.來提高能力。我們的產品支持從個位數到所有東西 從千瓦住宅系統到商業、工業和公用事業系統,在屋頂上擴展到數百兆瓦,地面安裝, 和浮動應用程序。

企業信息

我們於2月13日在特拉華州註冊成立 2019 年,名為 Roth CH Acquisition IV Co.,以實現合併、股權交換、資產收購、股票 收購、重組或與一家或多家企業進行類似的業務合併。ROCG於8月10日完成了首次公開募股, 2021。2023年5月23日,ROCG和Legacy Tigo完成了合併協議中設想的交易。在截止日期, ROCG 更名為 Tigo Energy, Inc.

我們主要高管的郵寄地址 辦公室是 655 Campbell Technology Parkway, Suite 150, Campbell, California 95008,我們的電話號碼是 (408) 402-0802。我們的 網站是 https://www.tigoenergy.com/。我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分,我們的招股説明書中包含了我們的 本招股説明書中的網站地址僅為非活躍文本參考信息。

1

風險因素

對根據規定發行的任何證券的投資 本招股説明書和適用的招股説明書補充文件涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應該 參照我們最新的10-K表年度報告,以及隨後的任何季度,仔細考慮所納入的風險因素 10-Q表報告或8-K表最新報告以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息, 根據我們隨後根據《交易法》提交的文件以及任何適用的招股説明書中包含的風險因素和其他信息的更新 補充。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

2

所得款項的使用

我們只會收到一定程度的淨收益 2018年傳統期權的行使是為了現金。我們預計將使用行使2018年傳統期權所得的任何此類淨收益 用於一般公司用途。

發行的所有普通股 賣出證券持有人將由他們為各自的賬户出售。我們不會從這些銷售中獲得任何收益。

賣出證券持有人將支付任何承保費用 費用、折扣、銷售佣金、股票轉讓税以及此類出售證券持有人在處置時產生的某些法律費用 他們的證券份額,我們將承擔註冊此類證券所產生的所有其他成本、費用和開支 本招股説明書涵蓋的內容,包括但不限於所有註冊和申請費、納斯達克上市費用以及費用和開支 我們的法律顧問和我們的獨立註冊會計師。

3

普通股的描述

對我們的普通股進行了描述 在我們最初於2021年8月4日向美國證券交易委員會提交的關於8-A表格的註冊聲明以及為該表格提交的任何修正案或報告中 更新這些信息的目的(包括我們截至2023年12月31日的財年10-K表年度報告的附錄4.2), 該描述以引用方式納入此處。

4

出售證券持有人

本招股説明書與可能的轉售有關 出售證券持有人不時出售共計49,424,707股普通股。賣出證券持有人可以 根據本招股説明書和任何招股説明書,不時發行和出售下述任何或全部普通股 補充。我們正在根據註冊權協議的規定註冊此類普通股,以便 允許此類賣出證券持有人不時發行普通股進行轉售。當我們提到 “出售證券持有人” 時 ” 在本招股説明書中,我們指的是下表中列出的人員,以及質押人、受贈人、受讓人、受讓人、繼承人、 指定人和其他允許的受讓人,他們持有出售證券持有人在普通股中的任何權益 本招股説明書的發佈日期(公開發售除外)。我們無法告知您賣出證券持有人是否真的會 出售任何或全部此類普通股。此外,出售證券持有人可以在以下地址出售、轉讓或以其他方式處置: 交易中的普通股隨時不受證券註冊要求的約束 在本招股説明書發佈之日後採取行動。就本表而言,我們假設賣出證券持有人將全部出售 發行完成後,本招股説明書涵蓋的證券的數量。

下表列出了截至該日期 本文件中(或相應的銷售證券持有人向我們提供此類信息的其他日期)的姓名和地址 在出售證券持有人中,實益持有的普通股數量,普通股的數量 出售證券持有人可以根據本招股説明書和賣方實益擁有的普通股數量進行報價 出售特此發行的證券後的證券持有人。

每增加一次就出售證券持有人信息 出售證券持有人(如果有)將在任何要約或出售之前的要求範圍內,在招股説明書補充文件中列出 根據本招股説明書出售此類證券持有人的股份。任何招股説明書補充文件均可添加、更新、替代或更改 本招股説明書中包含的信息,包括每位賣出證券持有人的身份和註冊的股票數量 以它的名義。賣出證券持有人可以出售或以其他方式轉讓本次發行中的全部、部分或全部此類股份。請參閲 “計劃” 的分配。”

受益所有權的確定依據 遵守美國證券交易委員會的規章制度。如果一個人擁有或持有 “投票權”,則該人是證券的 “受益所有人” 權力”,包括投票權或指導證券投票的權力,或 “投資權”,其中包括 處置或指示處置證券的權力,或有權在60天內獲得這種權力。適用的 下表中顯示的賣出證券持有人實益擁有的普通股百分比是基於彙總得出的 截至2024年5月28日,我們已發行的60,366,315股普通股中。除非另有説明 腳註,根據提供給我們的信息,提及的個人和實體,在適用的情況下,受社區財產法的約束 在下表中,對於所有顯示為實益擁有的股票,擁有唯一的投票權和投資權。

5

除非另有説明,否則每筆銷售的地址 證券持有人是 Tigo Energy, Inc. 655 Campbell Technology Parkway, Suite 150, Campbell, CA 95008。

本次發行前實益擁有的證券 本次發行中將發行的證券 本次發行後實益持有的證券(1)
姓名和地址 的股份
普通股
的股份
普通股(2)
的股份
普通股
百分比 百分比
CHLM 贊助商有限責任公司(3) 273,996 264,992
CR 金融控股有限公司(4) 289,676 289,676
漢普斯特德公園資本管理有限責任公司(5) 12,549 12,549
羅斯資本合夥人有限責任公司(6) 179,377 179,377
Splinter Roboostoff Rev Trust(7) 1,123,656 1,123,656
阿曼達·克里斯汀·斯普林特 2012 年不可撤銷信託日期 08/10/2012(8) 35,000 35,000
Archie David Roboostoff 2012 不可撤銷信託 Dtd 08/10/2012(9) 35,000 35,000
Joshua Michael Splinter 2012 不可撤銷信託日期 08/10/2012(10) 35,000 35,000
克里斯塔·黛安·芬斯克 2012 不可撤銷信託日期 08/10/2012(11) 35,000 35,000
Alon Ventures, LLC(12) 12,689,306 12,689,306
Zvi 和 Ricki Alon Trust U/A/D 2017 年 6 月 29 日(13) 1,774,826 1,774,826
L1 能量(14) 5,305,861 5,305,861
Call 工業有限公司(15) 4,476,425 4,476,425
能量增長動力 II LP(16) 9,142,557 9,142,557
Generation IM 氣候解決方案基金,L.P.(17) 8,043,244 8,043,244
Tigo SPV 唱片(18) 5,208,625 5,208,625
斯坦利·斯特恩(19) 295,127 169,118 126,009 *
Aaron M. Gurewitz,擔任 2007 年 1 月 23 日成立的 AMG 信託基金的受託人(20) 48,773 48,773
安德魯科斯塔(21) 6,376 6,376
拜倫·羅斯(22) 179,878 179,878
拜倫·羅斯 IRA(23) 2,700 2,700
戈登·羅斯(24) 37,537 37,537
約翰 ·C· 利普曼(25) 273,996 264,992
路易 J 埃利斯三世(26) 2,223 2,223
馬修·戴(27) 13,245 13,245
莫莉·蒙哥馬利(28) 12,549 12,549
納贊·阿克德尼茲(29) 2,223 2,223
Sam Chawla(30) 12,549 12,549
西奧多·羅斯(31) 21,450 21,450

*代表不到未償還款1%的受益所有權 我們普通股的股份。
(1)假設出售根據以下規定發行的所有股份 這份招股説明書。
(2)本列中列出的金額是股票數量 該賣出證券持有人可能使用本招股説明書發行的普通股。這些金額不代表任何其他股份 賣出證券持有人可能以實益或其他方式擁有的普通股。
(3)Steve Dyer,首席執行官兼管理合夥人 Craig-Hallum Capital Group LLC旗下的有表決權和處置權的股份由CHLM贊助商有限責任公司擁有。賣出證券持有人的地址 是 222 南方 9第四 明尼蘇達州明尼阿波利斯街350號套房 55402。
(4)拜倫·羅斯和戈登·羅斯擁有投票權和處置權 關於CR Financial Holdings, Inc.擁有的股份。拜倫·羅斯先生是前聯席首席執行官兼前董事 ROCG 的。戈登·羅斯先生是ROCG的前首席財務官。賣出證券持有人的地址是 2340 Collins 大道,套房402 邁阿密海灘,佛羅裏達州 33139。
(5)ROCG 前董事丹尼爾·弗裏德伯格是 ROCG 的管理成員 這個實體。在這個職位上,弗裏德伯格先生可能被視為對此類證券擁有投票權和處置權。地址 該銷售證券持有人是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號,STE 400,92660-6369。

6

(6)實益持有的普通股數量包括 根據BCMA終止協議發行的118,021股普通股。拜倫·羅斯是董事長兼首席執行官 Officer 和 Gordon Roth 是 Roth Capital Partners, LLC 的首席運營官兼首席財務官。在這些職位上, 拜倫·羅斯先生和戈登·羅斯先生都可能被視為對該實體持有的股份擁有投票權和處置權。 該實體的地址是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號400套房 92660。
(7)

斯普林特先生,公司董事會成員, 擔任Splinter Roboostoff Rev Trust的受託人,並就此類證券做出投資決策。地址 出售證券持有人是 963 Topsy Ln,Ste306 PMB 318,內華達州卡森城 89705。

(8)

斯普林特先生,公司董事會成員, 擔任阿曼達·克里斯汀·斯普林特2012年不可撤銷信託基金的受託人,並就以下方面做出投資決策 轉到此類證券。出售證券持有人的地址是 963 Topsy Ln,Ste306 PMB 318,內華達州卡森城 89705。

(9)

斯普林特先生,公司董事會成員, 擔任 Archie David Roboostoff 2012 不可撤銷信託基金的受託人 Dtd 08/10/2012 的受託人,並就以下方面行使投資決策 轉到此類證券。出售證券持有人的地址是 963 Topsy Ln,Ste306 PMB 318,內華達州卡森城 89705。

(10)

斯普林特先生,公司董事會成員, 擔任約書亞·邁克爾·斯普林特 2012 年不可撤銷信託基金的受託人,並就以下方面做出投資決策 到此類證券。出售證券持有人的地址是 963 Topsy Ln,Ste306 PMB 318,內華達州卡森城 89705。

(11)

斯普林特先生,公司董事會成員, 擔任 Krista Diane Fenske 2012 年不可撤銷信託 Dtd 08/10/2012 的受託人,並就以下方面做出投資決策 這樣的證券。出售證券持有人的地址是 963 Topsy Ln,Ste306 PMB 318,內華達州卡森城 89705。

(12)該公司首席執行官阿隆先生, 擔任Alon Ventures, LLC的聯席經理,可能被視為對此類證券擁有投票權或投資權。
(13)該公司首席執行官阿隆先生, 2017年6月29日擔任Zvi和Ricki Alon Trust U/A/D的受託人,並就此類證券做出投資決策。
(14)反映了可發行的普通股數量 可轉換票據的轉換,假設票據已全部轉換。L1 Energy可能會將可轉換票據轉換為股份 2026年1月9日或之前的任何時候的普通股。尼爾·託耶和巴里·奧德威爾都可能被視為受益 轉換可轉換票據後L1 Energy直接擁有的股份的所有權,因為託耶先生和奧德威爾先生 擔任L1 Energy的董事,對此類證券行使投票權和投資權。L1 Energy 的營業地址是林蔭大道 1-3 號 de la Foire,L-1528 盧森堡,盧森堡
(15)Access Industries Holdings LLC(“AIH”)各 Access Industries, LLC(“ACCESS LLC”)、Access Industries, LLC(“AIM”)、Call Indu 布拉瓦特尼克可能被視為對Call Industries直接擁有的股票擁有投票權和投資權,因為 (i) 布拉瓦特尼克先生 控制 AIM、AIH、ACCESS LLC 和 AI SMS 的普通合夥人 AI International GP Limited(定義見下文),(ii) AIM 控制 Access LLC和AIH,(iii)ACCESS LLC控制着AIH的大多數未償還投票權益,(iv)AIH擁有多數股權 AI SMS L.P.(“AI SMS”)的股權,(v)AI SMS控制人工智能多元化控股有限公司(“控股有限公司”), (vi) 控股有限公司擁有人工智能多元化母公司股份公司,後者擁有AI Diversified Holdings S.à r.l.,後者擁有 Access AI Ltd(“Access AI”),(vii)Access AI 完全擁有 Call InduCall Industries 的地址是三角形的 以色列特拉維夫阿茲列利中心 3 號塔樓 67023,AIH、Access LLC、AIM 和 Blavatnik 先生的地址是 Access Industries Inc.,40 West 57第四 Street, 紐約, 紐約州 10019, 美國。
(16)包括:(i) 9,133,224 股普通股 以及 (ii) 行使股票期權時可發行的9,333股普通股。能源增長動力 GP II 有限公司 (“EGM II GP”)是Energy Growth Momentum II LP(“EGM II LP”)的普通合夥人,以這種身份可以被視為對EGM II LP持有的普通股擁有間接投票權和處置權。第二屆臨時股東大會的主要營業地址 LP 是 1st & 2 樓層,伊麗莎白故居,Les Ruettes Brayes,聖彼得港,根西島 GY1 1EW。
(17)包括:(i) 8,010,578 股普通股 以及 (ii) 行使股票期權時可發行的32,666股普通股。Generation 的主要營業地址 IM Climate Solutions Funds,L.P. 是開曼島 KY1-1104 大開曼島Ugland House的309號郵政信箱。
(18)EGM II GP是Tigo SPV LP(“Tigo SPV”)的普通合夥人,以此身份可以 被視為對Tigo SPV持有的普通股擁有間接投票權和處置權。的地址 賣出證券持有人是 1st & 2 樓層、伊麗莎白故居、Les Ruettes Brayes、聖彼得港、 根西島 GY1 1EW。
(19)包括:(i) 169,118 股普通股和 (ii) 行使股票期權時可發行的126,000股普通股。斯特恩先生擔任公司董事。

7

(20)ROCG 前聯席總裁古雷維茨先生, 擔任 2007 年 1 月 23 日成立的 AMG 信託基金的受託人。出售證券持有人的地址是聖克萊門特大道888號, STE 400,加利福尼亞州紐波特海灘 92660-6369。
(21)科斯塔先生是前聯席首席運營官 ROCG 的。賣出證券持有人的地址是 888 San Clemente DR, STE 400, Newport Beach, CA 92660-6369
(22)羅斯先生是前聯席首席執行官 也是 ROCG 的前董事。羅斯先生還對CR Financial擁有的證券行使投票權和處置權 控股公司和羅斯資本合夥人有限責任公司。賣出證券持有人的地址是紐波特聖克萊門特大道 888 號 STE 400 加利福尼亞州海灘 92660-6369。
(23)包括為拜倫·羅斯先生的利益而持有的股份, ROCG的前聯席首席執行官兼前董事。賣出證券持有人的地址是 888 聖克萊門特 DR,STE 400,加利福尼亞州紐波特海灘 92660-6369。
(24)羅斯先生是ROCG的前首席財務官。 羅斯先生還對CR Financial Holdings, Inc.和Roth Capital Partners擁有的證券行使投票權和處置權, 有限責任公司。出售證券持有人的地址是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號,STE 400,92660-6369。
(25)利普曼先生是前聯席首席執行官 也是 ROCG 的前董事。賣出證券持有人的地址是 c/o Craig Hallum,222 S. 9第四 聖套房 350, 明尼蘇達州明尼阿波利斯 55402。
(26)埃利斯先生曾是ROCG的贊助商。的地址 出售證券持有人是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號,STE 400,92660-6369。
(27)戴先生曾任聯席首席運營官 ROCG 的。出售證券持有人的地址是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號,STE 400,92660-6369。
(28)蒙哥馬利女士曾是ROCG的董事。地址 賣出證券持有人為888 San Clemente DR,STE 400,加利福尼亞州紐波特海灘 92660-6369。
(29)阿克德尼茲女士是ROCG的贊助商。的地址 出售證券持有人是 888 San Clemente DR,STE 400,加利福尼亞州紐波特海灘 92660-6369。
(30)喬拉先生曾是ROCG的董事。地址 賣出證券持有人為888 San Clemente DR,STE 400,加利福尼亞州紐波特海灘 92660-6369。
(31)羅斯先生曾是ROCG的贊助商。的地址 出售證券持有人是加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道888號,STE 400,92660-6369。

有關信息 我們在過去三年中與某些我們認為重要的銷售證券持有人或其關聯公司的關係, 參見我們10-K表年度報告中的 “某些關係和關聯交易及董事獨立性” 截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度,分別於2022年4月7日和2023年3月31日向美國證券交易委員會提交,以及 “交易 在我們於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託聲明中 “與關聯人士”,該公司註冊成立 此處僅供參考。

8

分配計劃

本招股説明書不時涉及 (i) 我們向某些人發行根據2018年計劃發行的2018年傳統期權所依據的多達41,999股普通股 賣出證券持有人以及 (ii) 本招股説明書中提及的某些賣出證券持有人共轉售了 49,424,707股普通股。

我們正在註冊此涵蓋的證券 代表我們和出售證券持有人提交的招股説明書。與註冊有關的所有成本、支出和費用 此類證券將由我們承擔。與出售此類證券相關的任何經紀佣金和類似費用都將承擔 我們和賣出證券持有人分別根據所售證券的分配情況。

我們不會從中獲得任何收益 賣出證券持有人出售證券。

註冊聲明生效後 本招股説明書構成其中的一部分,本招股説明書所涵蓋的賣出證券持有人實益擁有的證券可能是 由賣出證券持有人不時提供和出售(視情況而定)。“出售證券持有人” 一詞包括 受贈人、質押人、受讓人或其他繼承人出售在本招股説明書發佈之日後通過出售獲得的證券 作為禮物、質押、合夥分發或其他轉讓的證券持有人。出售證券持有人將獨立於我們行事 在就每次銷售的時間、方式和規模做出決定時。此類銷售可以在一個或多個交易所進行,也可以在交易所進行 場外交易市場或其他形式,以當時的現行價格和條款或與當時的市場價格相關的價格計算 或在談判的交易中。每個賣出證券持有人保留接受的權利,並與其各自的代理人一起拒絕的權利, 任何直接或通過代理人購買證券的提議。出售證券持有人及其任何允許的受讓人 可以在證券交易的任何證券交易所、市場或交易設施上出售本招股説明書提供的證券,或 在私人交易中。

受任何適用條款中規定的限制 註冊權協議,出售證券持有人在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法 本招股説明書提供:

經紀交易商作為本金進行購買,並由該經紀交易商根據自己的賬户進行轉售 本招股説明書;

普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易;

參與的經紀交易商將嘗試以代理人身份出售證券的大宗交易,但可能會 將區塊的一部分作為本金進行定位和轉售,以促進交易;

根據適用交易所的規則進行場外分銷;

在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算;

與經紀交易商達成協議,以規定的每股價格出售指定數量的證券 分享;

按照《證券法》第415條的定義,“在市場上” 發行,需經過協商 價格,按銷售時的現行價格或與該現行市場價格相關的價格,包括直接進行的銷售 在國家證券交易所進行或通過做市商進行的銷售,而不是在交易所或其他類似的銷售發行 代理人;

直接向購買者銷售,包括通過特定的競價、拍賣或其他程序或私下銷售 談判的交易;

通過期權的寫入或結算或其他對衝交易,無論是通過期權 交換或其他方式;

通過上述任何方法的組合;或

適用法律允許的任何其他方法。

9

此外,賣出證券持有人是 實體可以選擇根據註冊向其成員、合夥人或股東按比例進行實物分發證券 本招股説明書是其中的一部分,提交了附有分配計劃的招股説明書。此類成員、合夥人或股東 因此,將根據通過註冊聲明進行分配,獲得可自由交易的證券。在某種程度上是分銷商 是我們的關聯公司(或在法律另有要求的範圍內),我們可能會提交招股説明書補充文件以允許分銷商 使用招股説明書轉售在分銷中獲得的證券。

賣出證券持有人也可以轉讓 其他情況下的證券,在這種情況下,受讓人、質押人或其他利益繼承人將是賣出受益人 就本招股説明書而言,所有者。在賣出證券持有人通知受贈人、質押人、受讓人和其他利益繼承人後 打算出售我們的證券,我們將在要求的範圍內立即提交本招股説明書的補充文件,具體説明此類情況 個人作為銷售證券持有人。

在要求的範圍內,銷售名稱 證券持有人、相應的購買價格和公開發行價格、任何代理商、交易商或承銷商的名稱(如適用) 與特定優惠相關的佣金或折扣將在隨附的招股説明書補充文件中列出,或者(如果適用) 包括本招股説明書在內的註冊聲明的生效後修正案。

賣出證券持有人可以進行套期保值 與經紀交易商或其他金融機構進行交易,而經紀交易商或其他金融機構可能在此過程中進行證券的賣空 對衝他們所持的頭寸。賣出證券持有人也可以賣空證券並交割這些證券以收盤 賣出空頭頭寸,或將證券借出或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些股票。賣出證券持有人 也可能與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生品 要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書中提供的股票的證券,其中 根據本招股説明書(經補充或修訂),此類經紀交易商或其他金融機構可能轉售的股票 這樣的交易)。此類銷售交易中的第三方將是承銷商,並將在適用的招股説明書中註明 補充(或本招股説明書所含註冊聲明的生效後修正案)。

在發行本招股説明書所涵蓋的證券時, 我們、賣出證券持有人以及為賣出證券持有人執行銷售的任何承銷商、經紀交易商或代理人可能是 被視為《證券法》所指的與此類銷售有關的 “承銷商”。任何折扣、佣金, 根據《證券法》,他們在轉售這些證券時獲得的優惠或利潤可能是承保折扣和佣金。

為了遵守證券法 某些州(如果適用)只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售證券。 此外,在某些州,除非證券已在適用的州註冊或有資格出售,否則不得出售 可以獲得註冊或資格要求的州或豁免,並且已得到遵守。

我們已經告知賣出證券持有人 《交易法》第M條的反操縱規則可能適用於市場股票的銷售和以下方面的活動 出售證券持有人及其關聯公司。此外,在適用的範圍內,我們將製作本招股説明書的副本(原樣) 為了滿足招股説明書,可不時向賣方證券持有人提供補充或修改) 《證券法》的交付要求。出售證券持有人可以賠償任何參與交易的經紀交易商 涉及以某些負債出售股份,包括《證券法》產生的負債。

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法律事務

除非適用的招股説明書中另有説明 補充,位於大道1221號的White & Case LLP將向我們傳遞本招股説明書中發行的證券的有效性 美洲,紐約,紐約 10020,適用於任何代理商、承銷商、經銷商、再營銷公司或其他由法律顧問提供的第三方 在適用的招股説明書補充文件中列出。

專家們

公司和子公司的財務報表 截至2023年12月31日止年度(以引用方式納入本招股説明書)已由德勤會計師事務所審計 LLP,一家獨立的註冊會計師事務所,如其報告所述。此類財務報表以引用方式納入 這依賴於被授予會計和審計專家權力的公司的報告.

本公司的合併財務報表 根據弗蘭克、裏默曼的報告,截至2022年12月31日,子公司已在此處以引用方式註冊成立 + Co.LLP,獨立註冊會計師事務所,受該公司的授權,擔任會計和審計專家。

在這裏你可以找到更多信息

我們提交年度、季度和當前報告, 向美國證券交易委員會提交的委託書和其他信息。我們還在S-3表格上提交了註冊聲明,包括證物, 根據《證券法》,關於本招股説明書中提供的證券。本招股説明書是註冊聲明的一部分, 但不包含登記聲明或證物中包含的所有信息.我們向美國證券交易委員會提交的文件可供查閲 在美國證券交易委員會維護的網站上公開,該網站位於 http://www.sec.gov。這些文件也向公眾公開 可在我們的網站上以 “投資者” 為標題訪問或訪問 https://www.tigoenergy.com/。該信息 但是,我們的網站上不是,也不應被視為本招股説明書的一部分。

美國證券交易委員會的規則允許我們 “合併” 本招股説明書中的 “通過引用” 信息,這意味着我們可以通過向您推薦來向您披露重要信息 向美國證券交易委員會單獨提交的另一份文件。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,並且 我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代該信息。中包含的任何聲明 就本而言,本招股説明書或先前提交的以引用方式納入的文件將被視為已修改或取代 招股説明書僅限於本招股説明書或隨後提交的以引用方式納入的文件中包含的聲明的修改 或者取代該語句。

11

本招股説明書和任何隨附的招股説明書 補編以引用方式納入以下文件(不包括此類文件中 “已提供” 的任何部分) 就《交易法》而言,向” 美國證券交易委員會 “提交” 但不是 “提交”):

我們於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告;

以引用方式特別納入我們的 10-K 表年度報告中的信息 截至2023年12月31日的年度,摘自我們於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託聲明,即 並輔之以我們在2024年4月19日向美國證券交易委員會提交的附表14A中的附加最終代理材料;

我們於5月14日向美國證券交易委員會提交了截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告, 2024;

我們於 2024 年 2 月 8 日和 2024 年 5 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;以及

我們在表格8-A上的註冊聲明(文件編號001-40710)中包含的對我們股本的描述 正如最初於2021年8月4日向美國證券交易委員會提交的那樣,以及為更新這些信息而提交的任何修正案或報告(包括 我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.2,該説明已納入此處 參考。

我們隨後的所有報告和其他文件 在本次發行終止之前,根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交,包括所有此類內容 我們可能在初始註冊聲明發布之日之後和註冊生效之前向美國證券交易委員會提交的文件 聲明,但不包括交易所 “向美國證券交易委員會提供” 而不是 “向美國證券交易委員會提交” 的任何信息 法案也將以引用方式納入本招股説明書,自提交之日起被視為本招股説明書的一部分 此類報告和文件。

您可以索取任何文件的免費副本 通過以下地址寫信或致電我們,以引用方式納入本招股説明書:

Tigo Energy, Inc. 坎貝爾科技園大道 655 號,150 號套房
加利福尼亞州坎貝爾 95008
(408) 402-0802

注意:比爾·羅施萊因

但是,除非這些證物,否則不會發送文件中的證物 已特別以引用方式納入本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中。

《證券法》負債的賠償

就對產生的負債的賠償而言 根據《證券法》,可以允許董事、高級管理人員或根據上述規定控制我們的人員,我們有 被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此 不可執行。

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Tigo Energy, Inc.

的主要產品

41,999 股普通股

可在行使時發行 的股票期權

二次發行 的

49,424,707 股 普通股的

由賣方證券持有人提供

2024 年 6 月 4 日的招股説明書