第99.1展示文本

資訊發佈

Fortuna宣佈發行可轉換老年票據

2024年6月5日,Fortuna Silver Mines Inc.(TSX:FVI)(NYSE:FSM)(“Fortuna”或“公司”)宣佈以總額達1.5億美元(“發行”)的名義發行到期日為2029年的可轉換老年票據(“票據”)。公司預計將授予票據的初始購買人15天的期權,以購買總額達2,250萬美元的額外票據本金。

公司打算利用發行所得的淨收入償還銀行債務,資助營運資本,用於一般企業用途,並資助在招股書贖回日期前未轉換為股份的現有4.65%優先次級無抵押可轉換債券的償還。

在發行結束前,公司打算髮出有關現有債券的贖回通知。 現有債券持有人可以選擇在贖回日期之前轉換它們的債券或從債券受託人那裏收到現金支付。

票據的利率和初始換股率將由Fortuna和初始購買方確定,並將取決於發行定價時的市場情況。 票據將以固定利率半年現金利息,持票人可以將其轉換為公司股份(“股份”)。

Fortuna在某些情況下將有權贖回票據,而持有人將有權要求Fortuna在發生某些事件時回購他們的票據。

票據和可轉換的股票尚未註冊或符合加拿大招股書要求的美國《1933年證券法》(以下簡稱“證券法”)規定。未在證券法下注冊或者沒有按照證券法的規定獲得適用豁免的情況下,票據和股票不能在美國進行發售或銷售。票據只提供給“合格機構買家”(在證券法下的144A條例下定義)和根據證券法規S在美國以外的非美國人士進行合規操作。在加拿大的銷售僅根據適用的加拿大省份證券法規的招股書豁免之下進行。

本新聞發佈既非賣出要約,也非收購要約,且不構成任何無法在其中進行銷售、收購或賣出證券的司法管轄區的賣出或收購要約。

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關於Fortuna銀礦公司

Fortuna Silver Mines Inc.是一家加拿大貴金屬礦業公司,在阿根廷、布基納法索、科特迪瓦、墨西哥和祕魯擁有五個運營礦山,可持續發展貫穿於我們的所有運營和關係之中。通過高效的生產、環境保護和社會責任,我們生產金銀併為我們的利益相關者長期創造共享價值。

代表董事會

Jorge A. Ganoza

總裁、首席執行官、董事

Fortuna Silver Mines Inc.

投資者關係:

Carlos Baca | info@fortunasilver.com

前瞻性聲明

本新聞公告包含“前瞻性聲明”,構成適用加拿大證券法規定的“前瞻性信息”,以及在1995年私人證券訴訟改革法案的“安全港”規定下所謂的“前瞻性聲明”(統稱“前瞻性聲明”)。除了歷史事實陳述外,《前瞻性聲明》中包括的所有內容均為《前瞻性聲明》並且受到各種已知和未知風險和不確定性的影響,這可能導致實際事件或結果與《前瞻性聲明》中反映的結果截然不同。本新聞發佈中的前瞻性聲明包括但不限於關於發行、購買其他票據、票據條款、債券贖回和預期收益的聲明。這些前瞻性聲明是Fortuna在此之前所做出的某些假設的基礎。通常這些前瞻性聲明的識別方式是使用諸如“估計的”、“潛在的”、“開放的”、“未來的”、“假定的”、“投影的”、“已使用的”、“詳細的”、“已經”、“獲得”的詞語,或類似的表達方式,包括負面變化。前瞻性聲明涉及已知及未知風險、不確定性和其他因素可能導致Fortuna的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中敍述的實際結果、表現或成就明顯不同。這種不確定性和因素包括,但不限於,與在購買協議中應滿足的條件有關的風險;滿足有關發行的監管和法律要求的風險;以及在“風險因素”下討論的因素,這些因素在Fortuna截至2023年12月31日的年度信息法(Annual Information Form)中提到,並且其副本可以在國家證券登記審核系統+網站(www.sedarplus.ca)上找到,也可以在www.sec.gov/edgar. 上找到。雖然Fortuna已經嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性聲明中所敍述的不同的重要因素,但是有可能存在其他因素會導致行動、事件或結果與之前所預期的不同。前瞻性聲明是基於管理層和其他所做的假設、信念、期望和觀點。聲明日期為本公告發布日,除法定要求,Fortuna無需更新前瞻性聲明,無論是基於新信息、未來事件或結果或其他任何原因。投資者不應過分依賴前瞻性聲明,因為實際結果和未來事件可能與這些聲明所反映的預期發展方式存在實質性的差異。

前瞻性聲明涉及各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致Fortuna的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中敍述的實際結果、表現或成就明顯不同。這些不確定性和因素包括但不限於:與購買協議中應滿足的條件有關的風險;滿足有關發行的監管和法律要求的風險。此外,在Fortuna於2023年12月31日結束的財年的年度信息法中討論的“風險因素”下討論的因素。Fortuna的《年度信息法》副本可以在國家證券登記審核系統+網站(www.sedarplus.ca)上找到,也可以在EDGAR上找到。雖然Fortuna已經嘗試確定對實際行動、事件或結果可能產生影響的重要因素,並且已將這些因素識別為前瞻性聲明,但也可能存在其他因素會導致行動、事件或結果與之前所預期的不同。

本新聞公告中的前瞻性聲明是基於此處所作的假設、信念、期望和觀點等。本新聞公告中的前瞻性聲明是根據此時此刻的情況制定的,Fortuna不承擔更新前瞻性聲明的任何義務,除法定要求外。前瞻性聲明可能是不準確的,實際結果和未來事件可能與這些聲明所反映的預期發展方式存在實質性的差異。由此,投資者不應過分依賴前瞻性聲明。