自由書面意向書
根據規則433提交
註冊聲明 編號333-267664
2024年5月20日
聯合包裹服務股份有限公司
最終條款表格
| 提供的證券: | 5.15%到期於2034年的優先票據（以下簡稱“2034票據”） |
| 發行人: | 聯合包裹服務股份有限公司（以下簡稱“公司”） |
| 預期評級（穆迪/標普）：* | A2/A |
| 本金金額： | 900,000,000.00美元 |
| 交易日期： | 2024年5月20日 |
| 結算日期： | 2024年5月22日（T+2） |
| 到期日： | 2034年5月22日 |
| 發行價格： | 按本金金額的99.838% |
| 基準國庫券： | 截至2034年5月15日的4.375% |
| 基準國庫券價格/收益率： | 99-12+/4.451% |
| 溢價基準國債利率: | +72個基點 |
| 到期收益率: | 5.171% |
| 票面利率: | 5.150% |
| 登記日期: | 每年5月8日和11月8日，自2024年11月8日起 |
| 付息日期: | 每年5月22日和11月22日，自2024年11月22日起 |
| 最低券面金額: | 2034 Notes 的發行票面金額為2,000美元，可以為1,000美元的整數倍。 |
| 看漲條款: |
在2034年2月22日（“2034年Notes Par Call Date”）之前，公司有權選擇全部或部分贖回2034 Notes，並在至少10天但不超過60天以前以書面方式通知每個被贖回的Notes持有人的登記地址，以贖回價格（表示為本金的百分比，四捨五入到三位小數）贖回；大於：（1）（a）剩餘計劃本息支付的現值之和為該日期折現（假定2034年Notes到期於2034年Notes Par Call Date）半年一次（假定為360天的年份，由十二個30天的月份組成）按照公司的初步招股説明書所定義的國債利率（“Treasury Rate”）加上15個基點減去（b）利息餘額，（2）2034 Notes贖回時應支付的本金金額的100％，並支付應計但未付清的利息，如果有，則支付應贖回的2034 Notes的本金金額上的應計但未付清的利息，但不包括贖回日期。
在2034年Notes Par Call Date或之後的任何時候，公司有權選擇全部或部分贖回2034 Notes，並在至少10天但不超過60天以前以書面方式通知每個已登記的2034 Notes持有人的登記地址，以贖回價格贖回，該價格等於2034 Notes應贖回的本金金額的100％，並支付應計但未付清的利息，如果有，則支付應贖回的2034 Notes本金金額上的應計但未付清的利息，但不包括贖回日期。 |
| CUSIP代碼： | 911312 CD6 |
| ISIN代碼 ： | US911312CD61 |
| 形式: | DTC, 電子記賬 |
| 法律: | 紐約 |
| 聯合承銷商: |
企業銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 高盛和公司有限責任公司 富國證券有限責任公司。 大摩資源lof |
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共同管理人: |
巴克萊銀行股份有限公司 花旗集團全球市場公司。 SG Americas Securities，LLC Wells Fargo Securities, LLC
Loop Capital Markets LLC Samuel A. Ramirez及公司, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC Telsey諮詢集團有限責任公司 |
| 同時發售: | 與發行2034年債券同時，公司發行5.500%到期日為2054年的優先票據及5.600%到期日為2064年的優先票據。 |
如果任何非美國註冊經紀商擬在美國以外的地方進行2034年票據的銷售，它將根據適用的美國證券法律法規，通過一個或多個美國註冊經紀商進行。
| * | 注：證券評級並不是對證券買入、賣出或持有的建議，且可能隨時更改或撤回。 |
公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了與本通信相關的發行登記申請（包括基本招股説明書）和初步招股文件補充説明。公司向SEC提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。在投資之前，您應閲讀本發行的初步招股文件補充説明、在該登記聲明中適用於該公司的招股説明書以及公司已向SEC提交的任何其他文檔，以獲得有關公司和本次發行的更完整信息。我們建議您閲讀這些文檔和任何其他相關文檔，因為它們都包含了關於公司和本次發行的重要信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲得這些文檔。
或者，公司、任何承銷商或參與發行的經銷商可以安排發送招股説明書給您，如果您要求，可以通過聯繫BNP Paribas證券股份有限公司1-800-854-5674；BofA證券公司免費電話1-800-294-1322；高盛公司免費電話1-866-471-2526；J.P. Morgan Securities LLC收取電話1-212-834-4533；或大摩資源lof公司免費電話(866) 718-1649。
本定價説明書補充了2024年5月20日由聯合包裹服務公司發行的初步招股文件補充説明，該招股文件於2022年9月30日發行（該招股説明書及其初步招股文件補充説明）。這份定價説明書中的信息將取代初步招股文件補充説明中與該信息不一致的部分。
沒有編制歐洲經濟區（EEA）或英國PRIIPs KID - 沒有為EEA或英國的零售客户編制關鍵信息文件（KID）。
以下任何免責聲明或其他通知均不適用於此通信，並應忽略。這些免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
註冊聲明編號333-267664
2024年5月20日
聯合包裹服務公司
最終定價説明書
| 發行證券: | 5.500%到期日為2054年的優先票據（“2054 Notes”） |
| 發行人: | 聯合包裹服務公司 |
| 預期評級(Moody's / S&P):* | A2/A |
| 本金金額: | $1,100,000,000.00 |
| 交易日期: | 2024年5月20日 |
| 結算日期: | 2024年5月22日(T+2) |
| 到期日： | 2054年5月22日 |
| 面值價格: | 原始本金的99.839% |
| 基準國債: | 截至2054年2月15日的升息債券，利率為4.250% |
| 基準國債價格/收益率: | 94-16 / 收益率4.591% |
| 與基準國債的息差: | +92個基點 |
| 到期收益率: | 5.511% |
| 票面利率(利息): | 5.500% |
| 記錄日期: | 每年5月8日和11月8日，從2024年11月8日開始 |
| 付息日期： | 每年5月22日和11月22日，自2024年11月22日開始 |
| 最低面額： | 2054債券將以2000美元的面值和1000美元的整數倍發行。 |
| 可選擇贖回： |
2054年債券在2053年11月22日之前（“2054年債券贖回兑付日”）可以整個或部分贖回，由公司選擇，在向每個債券持有人註冊地址發送至少10天但不超過60天的書面通知後，以贖回價格（以本金金額為百分比並四捨五入到三位小數）計算：（1）（a）貼現到贖回日剩餘應付本金和利息的現值之和（假設2054年債券的到期日為2054年債券贖回兑付日）按半年期計算（假設一年有360天，包括12個30天的月份）按初步招股説明書所述的國庫券利率（“Treasury Rate”）加上15個基點減去（b）的利息；累計到贖回日（2）要贖回的2054年債券的本金金額的100％，在任何情況下都要計算出贖回日之前但未支付的應計利息。
2054年債券可以在2054年債券贖回兑付日或之後的任何時候整個或部分贖回，由公司選擇，在向每個被贖回的2054年債券的持有人註冊地址發送至少10天但不超過60天的書面通知後，按贖回價格等於要贖回的2054年債券的本金金額的100％加上但在贖回日之前未支付的應計利息計算。 |
| CUSIP代碼： | 911312 CE4 |
| ISIN代碼 ： | US911312CE45 |
| 形式： | DTC，記名賬户 |
| 法律： | 紐約 |
| 聯合交易主承銷商： |
巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 高盛和公司有限責任公司 富國證券有限責任公司。 大摩資源lof And Co. LLC |
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巴克萊資本市場有限公司
花旗集團全球金融市場公司 |
| 聯席管理人： |
Loop Capital Markets corp有限責任公司 |
| 同時發行的證券: | 隨2450年到期的債券一起，公司還發行其到2034年到期的5.15%高級債券和到2064年到期的5.6%高級債券。 |
如果任何非美國經紀商承銷商打算在美國出售2450年到期的債券，它將根據適用的美國證券法律和法規通過一個或多個美國註冊經紀商進行。
| * | 注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時修訂或撤回。 |
該公司已向SEC提交了與本通信有關的一份註冊聲明書（包括基準招股説明書）和初步招股説明書補充。該公司向SEC提交年度、季度和當前報告、代理人聲明和其他信息。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的初步招股説明書補充、該註冊聲明書中該公司的招股説明書以及該公司向SEC提交的其他所有文件，以獲取更完整的有關該公司和本次發行的信息。我們建議您閲讀這些文件以及它們成為可用時的任何其他相關文件，因為它們包含並將包含有關該公司和本次發行的重要信息。您可以通過訪問位於www.sec.gov的SEC網站上的EDGAR免費獲得這些文件。
或者，公司、任何承銷商或參與發行的 dealer 會安排發送招股説明書給您，如果您通過聯繫 BNP Paribas Securities Corp撥打1-800-854-5674；通過免費撥打1-800-294-1322的BofA Securities，Inc.；通過免費撥打1-866-471-2526的Goldman Sachs & Co. LLC；通過收費撥打1-212-834-4533的J.P. Morgan Securities LLC；或通過免費撥打(866)718-1649的Morgan Stanley & Co. LLC請求。
本定價條款表補充了聯合包裹服務公司於2024年5月20日發行的關於其於2022年9月30日的招股説明書（即招股説明書補充）的內容。如果本定價條款表中的信息與招股説明書補充的信息不一致，則以本定價條款表中的信息為準。
未製作任何EEA或英國PRIIPs KID——未製作任何EEA或英國PRIIPs重要信息文件（KID），因為不適用於英國或EEA的零售投資者。
下面可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，並應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是由於此類通信通過Bloomberg或其他郵件系統發送而自動生成的。
註冊聲明書編號333-267664
2024年5月20日
聯合包裹服務公司
最終條款表
| 提供的證券: | 到2064年到期的5.6%高級債券（即2064年債券） |
| 發行人: | 聯合包裹服務公司 |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）：* | A2 / A |
| 本金金額： | 600,000,000.00美元 |
| 交易日期： | 2024年5月20日 |
| 結算日期： | 2024年5月22日（T+2） |
| 到期日： | 2064年5月22日 |
| 向公眾出售價格： | 佔本金金額的99.352% |
| 基準國債： | 到期日為2054年2月15日的4.250%國債 |
| 基準國債價格/收益率： | 94-16 / 4.591% |
| 相對於基準國債的點差： | +105個基點 |
| 到期收益率： | 5.641% |
| 票息（利率）： | 5.600% |
| 記錄日期： | 每年11月8日和5月8日，從2024年11月8日開始 |
| 付息日期： | 每年11月22日和5月22日，從2024年11月22日開始 |
| 最小面額： | 2064票據將以$2,000的面額和$1,000的整數倍發行。 |
| 可自願贖回： |
在2063年11月22日（“2064票據贖回日”）之前隨時整體或部分可供公司選擇，公司須向擁有票據的每個持有人的註冊地址發送書面通知，發送通知時間至少為10天，但不超過60天，以贖回價格（以本金金額的百分比表示，四捨五入至千分位）計算，贖回價格應為以下兩者中的較大值：（1）（a）在半年度基礎上以國庫券利率（定義見公司的前期配售説明書，日期為本説明書的日期）折現到贖回日的剩餘應還本金和利息的現值之和，假設2064票據在2064票據贖回日到期；減去（b）到贖回日為止的利息；（2）2064票據的本金金額的100%。此外，應支付贖回日之前、但未支付的利息（如果有）。
在2064票據贖回日或之後隨時整體或部分可供公司選擇，公司須向擁有2064票據的每個持有人的註冊地址發送書面通知，發送通知時間至少為10天，但不超過60天，以本金金額的100%計算贖回價格。此外，應支付贖回日之前、但未支付的利息（如果有）以及2064票據的本金金額。 |
| CUSIP代碼： | 911312 CF1 |
| ISIN代碼 ： | US911312CF10 |
| 表格： | DTC，書式登記證券 |
| 法律： | 紐約 |
| 聯席承銷商： |
巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 高盛和公司有限責任公司 富國證券有限責任公司。 大摩資源lof |
|
聯合經辦人： |
巴克萊銀行
花旗集團
環路資本市場有限責任公司 |
| 同時發售: | 與2064 Notes的發行同時，公司還發行了到2034年到期的5.150%高級票據和到2054年到期的5.500%的高級票據。 |
在任何非美國註冊的經紀商打算在美國銷售2064 Notes時，它將根據適用的美國證券法規，通過一個或多個美國註冊的經紀商來實現銷售。
| * | 注意：證券評級不是買入、持有或出售證券的建議，可能會隨時修改或撤回。 |
公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明文件（包括基準説明書）和一份初步的説明書修正案，涉及此次通訊的發行。公司向SEC提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的初步説明書修正案、該註冊聲明文件中的公司説明書和市場上其他公司提交給SEC的任何其他文件，以獲取更完整的有關公司和本次發行的信息。我們敦促您閲讀這些文件和任何其他相關文件，因為它們包含並將包含有關公司和本次發行的重要信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。
或者，公司、任何承銷商或任何參與發行的經銷商將會安排發送給您説明書，如果您請求，請聯繫BNP巴黎證券公司，電話1-800-854-5674；美國銀行證券公司，免費電話1-800-294-1322；高盛公司股份有限公司，免費電話1-866-471-2526；JP摩根證券有限責任公司，電話1-212-834-4533；或大摩資源lof股份有限公司，免費電話（866）718-1649。
本定價説明書是聯合包裹服務股份有限公司於2024年5月20日發行的初步説明書修正案的補充，與2022年9月30日的公司説明書（該説明書由該初步説明書修訂）相關。本定價説明書中的信息將取代與初步説明書中不一致的信息。
沒有歐洲經濟區或英國PRIIPs KID-沒有為歐洲經濟區或英國零售投資者準備的關鍵信息文件（KID）。
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