| | |
公開
發行價格 |
| |
承保
折扣 |
| |
向我們收益
(扣除開支前) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
Per Note
|
| |
總計
|
| |
Per Note
|
| |
總計
|
| |
Per Note
|
| |
總計
|
| ||||||||||||||||||
3.750% 2031年到期票據
|
| | | | 98.896% | | | | | € | 494,480,000 | | | | | | 0.225% | | | | | € | 1,125,000 | | | | | | 98.671% | | | | | € | 493,355,000 | | |
| 德意志銀行 | | |
滙豐銀行
|
| |
桑坦德
|
|
|
SMBC 日興
|
| |
渣打銀行
|
|
|
關於本招股説明書補充文件
|
| | | | S-1 | | |
|
前瞻性和警示性陳述
|
| | | | S-2 | | |
|
該公司
|
| | | | S-3 | | |
|
報價摘要
|
| | | | S-5 | | |
|
風險因素
|
| | | | S-7 | | |
|
貨幣兑換和外匯風險
|
| | | | S-8 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | S-10 | | |
|
筆記的描述
|
| | | | S-11 | | |
|
某些美國聯邦所得税注意事項
|
| | | | S-18 | | |
|
承保
|
| | | | S-24 | | |
|
提供限制
|
| | | | S-26 | | |
|
以引用方式納入的文檔
|
| | | | S-29 | | |
|
法律事務
|
| | | | S-30 | | |
|
專家們
|
| | | | S-30 | | |
|
關於這份招股説明書
|
| | | | ii | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | iii | | |
|
以引用方式納入的文檔
|
| | | | iv | | |
|
前瞻性和警示性陳述
|
| | | | v | | |
|
該公司
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 3 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 4 | | |
|
債務證券的描述
|
| | | | 5 | | |
|
債務認股權證的描述
|
| | | | 17 | | |
|
分配計劃
|
| | | | 19 | | |
|
法律事務
|
| | | | 19 | | |
|
專家們
|
| | | | 19 | | |
承銷商
|
| |
校長
的金額 3.750% 票據 到期 2031 |
| |||
德意志銀行股份公司倫敦分行
|
| | | € | 100,000,000 | | |
滙豐歐洲大陸銀行
|
| | | € | 100,000,000 | | |
桑坦德銀行,S.A.
|
| | | € | 100,000,000 | | |
SMBC 日興資本市場有限公司
|
| | | € | 100,000,000 | | |
渣打銀行
|
| | | € | 100,000,000 | | |
總計
|
| | | € | 500,000,000 | | |
| | |
由 PMI 支付
|
| |||
每張2031年到期的3.750%的票據
|
| | | | 0.225% | | |
|
關於這份招股説明書
|
| | | | ii | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | iii | | |
|
以引用方式納入的文檔
|
| | | | iv | | |
|
前瞻性和警示性陳述
|
| | | | v | | |
|
該公司
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 3 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 4 | | |
|
債務證券的描述
|
| | | | 5 | | |
|
債務認股權證的描述
|
| | | | 17 | | |
|
分配計劃
|
| | | | 19 | | |
|
法律事務
|
| | | | 19 | | |
|
專家們
|
| | | | 19 | | |