Document

根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-272249
招股説明書
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11163637股普通股

在本招股書中命名的出售股東可以利用本招股書,不時地出售我們普通股的共計11163637股,每股的面值為$0.0001,其中包括:(i)330000股(“股份”),於2023年5月16日在私下配售中發行的普通股,根據該特定證券購買協議,我們與烈火資本大師基金有限公司(“烈火”),於2023年5月11日簽訂的該協議,(ii) 3306364股普通股(“預付定股轉換的普通股”),根據該特定證券購買協議,私募配售的預付定股(“預付定股”)向烈火配售,(iii) 3636364股普通股(“A-1系列認股證明普通股”),根據該特定證券購買協議,私募配售的A-1認股權證(“A-1認股權證”)向烈火配售,(iv) 3636364股普通股(“A-2系列認股證明普通股”與預付定權證項下的股票和A-1認股權證項下的股票一起共稱“認股權證明普通股”),根據該特定證券購買協議,私募配售的A-2認股權證(“A-2認股權證”)項下,及 (v) 254545股普通股(“放置代理權證明普通股”),在與私募配售相關的放置代理權證(“放置代理權證”)中向我們的放置代理商H.C. Wainwright & Co. LLC配售。
股份,認股權證明普通股和認股權證明普通股系依據1933年修訂版證券法規定中第4(a)(2)條所規定的豁免條款,以及制定規定D的506條作出的結構。放置代理權證和放置代理權證明普通股系依據證券法第4(a)(2)條的豁免條款,發給放置代理人。我們註冊股份和認股權證明普通股的發售,旨在滿足特定的註冊交易權協議,即2023年5月11日簽訂的由我們同意註冊股份和認股權證明普通股的轉售的協議(“註冊交易權協議”)。
我們不會在本招股書下出售我們的任何普通股,並且不會從出售股份的股票轉售中獲得任何收益。但是,我們將收到現金行使的認股權證或放置代理權證的淨收益。
出售股東可以以多種不同的方式和價格出售或以其他方式處理本招股書所涵蓋的普通股。我們將在第13頁的“分銷計劃”板塊中提供有關出售股東可能銷售或以其他方式處理本招股書所涵蓋的普通股的更多信息。折扣、優惠、佣金和類似銷售費用,歸屬於本招股書所涵蓋的普通股銷售的,將由出售股東承擔。我們將支付與向證券交易委員會(“SEC”)註冊普通股銷售有關的所有費用(除折扣、優惠、佣金和類似銷售費用以外的費用)。
我們的普通股在納斯達克資本市場以“SLRX”為符號。2023年6月5日,我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價為1.65美元/股。

投資我們的證券涉及高風險。詳情見本招股書第6頁和本招股書所包含文件的類似標題下的“風險因素”。
證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或不批准這些證券,也未對本招股書的適當性或準確性發表意見。對此作出任何與其相反的陳述均為違法行為。


本招股書的日期為2023年6月6日



目錄
關於本招股説明書
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招股説明書摘要
1
本次發行
4
風險因素
6
有關前瞻性聲明之特別説明
7
使用資金
9
分紅政策
10
轉讓股東
11
分銷計劃
13
股本結構描述
15
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
18
可獲取更多信息的地方
18
引用公司文件
19
在哪裏尋找更多信息
20





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關於本招股説明書

本招股書涉及在本招股書中列出的出售股東隨時轉售的總共11163637股普通股的轉售。我們不會在本招股書下出售我們的任何普通股股票,也不會從銷售股東在此項招股書下提供的普通股股票銷售中獲得任何收益,儘管我們可能會從行使認股權證或放置代理權證而獲得現金。
你應該僅依賴於本招股書中所包含的信息。我們和出售股東未授權任何人提供您除本招股書中提供或引用的信息以外的信息,對於任何未授權的信息或代表的依賴,風險自負。本招股書僅適用於允許銷售這些證券的地區。您應該假定在本招股書中出現的信息僅準確到本招股書的日期,任何已引用文獻的信息的時間不論,在任何銷售我們的證券的情況下,都應將其視為準確。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況和經營成果可能已經發生了變化。
本招股書中出現的信息、本招股書中引用的文件以及在與本次發行有關的任何授權的自由書面招股書僅準確到其各自的日期,不論任何出售此項招股書所涵蓋證券的日期及其各自文件的投遞時間。您不應認為本招股書中的信息、本招股書中引用的文件或任何授權的自由書面招股書所含信息準確到任何日期,而不是各自的日期。
我們還注意到,我們在任何作為所列文檔附件的協議中所做出的陳述、保證和承諾僅為該等協議的各方利益而作出的,包括在某些情況下為了在該等協議的各方之間分配風險而作出的。此外,這樣的陳述、保證或承諾僅在其作出之日準確。因此,不應將此類陳述、保證和承諾作為準確反映我們事務的當前狀態。
在本招股書中出現的信息與在本招股書日期之前向證券交易委員會提交的任何文件中出現的信息之間如有衝突,應依賴於本招股書中的信息。如果引用文件中的任何陳述與引用日期更晚的另一文件中的陳述不一致,則具有較晚日期的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。
我們和銷售股東都未採取任何措施,使該招股書在任何需要採取行動的司法轄區中進行配售或持有或分配該招股書,除非在美國境內。在美國境外的司法轄區中獲得本招股書和任何自由書面招股書的人員必須瞭解並遵守適用於該司法轄區的有關本次配售和分發本招股書和任何自由書面招股書的任何限制。
行業和市場數據
本招股書和附件文檔包括我們從行業出版物和研究、調查和由第三方進行的研究中獲得的統計和其他行業和市場數據。行業出版物和第三方研究、調查和研究通常表明,它們的信息來自被認為是可靠的來源,儘管它們不能保證這些信息的準確性或完整性。雖然我們認為這些行業出版物和第三方研究、調查和研究是可靠的,但我們並未對其數據進行獨立驗證,也不對信息的準確性作出任何陳述。
商標説明

我們擁有各種美國聯邦商標註冊和申請以及未註冊的商標和服務標誌,包括Salarius、SLRX和Salarius標誌。這份招股書中提到的其他商標、服務標誌或商號均為其各自所有者的財產。僅出於方便,這份招股書中的商標和商號有時會被提及而沒有®和™符號,但這些引用不應被解釋為它們各自的所有者不會根據適用法律的全部範圍主張其權利的任何指示。我們不打算使用或展示其他公司的商標和商號來暗示我們與任何其他公司、產品或服務的關係、認可或贊助。

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招股説明書摘要
此摘要突出在本招股書其他地方更詳細包含的信息。這個摘要並不完整,也並不包含您在做出投資決策時應該考慮的所有信息。在投資我們的證券之前,您應該仔細閲讀整個招股書。您應該仔細考慮我們的財務報表和相關注釋以及所述的“風險因素”和“管理層對財務狀況和業績的討論與分析”部分,這些部分包含在本招股書的其他地方或通過引用納入其中。
當我們提到Salarius Pharmaceuticals,Inc.及其子公司時,我們使用“Salarius”、“該公司”、“我們”和“我們的”這些術語。
概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司,專注於開發治療存在高度未滿足醫療需求的癌症的治療方案。具體地説,我們正在開發治療由基因表達發生錯誤即啟動或關閉的基因引起的癌症的治療方案。我們正在開發兩類藥物以處理基因錯亂:蛋白質抑制劑和定向蛋白質降解劑。我們的技術有潛力在液體和實體腫瘤中起作用。我們目前的產品線包括:(1) SP-3164,一種定向蛋白降解劑,和(2) seclidemstat(SP-2577),一種定向蛋白質抑制劑。

我們的目標是為癌症治療開發SP-3164和SP-2577,同時試圖最大限度地提高投資回報。為實現這一目標,我們的策略包括雙管齊下的方法:1)通過開發SP-3164和SP-2577在高度未滿足需求的適應症中加快上市速度,2)通過開發SP-3164和SP-2577在更大的市場適應症中擴大市場。

SP-3164-定向蛋白降解

SP-3164是一種下一代小分子膠結。分子膠結是通過使蛋白質彼此粘在一起,從而引起體內正常的蛋白質降解過程的小分子,從而誘導癌症引起的蛋白質的有選擇降解。SP-3164來源於avadomide,使用DECS(deuterium-enabled chiral switching)工程改造,這個過程用氘代替氫原子來穩定分子的活性對映異構體,從而產生一種新型分子實體,其潛在的療效和安全性較一代化合物更高。SP-3164可降解轉錄因子Ikaros(IKZF1)和Aiolos(IKZF3),從而產生直接的抗癌活性和免疫調節特性。SP-3164具有潛力治療血液和實體腫瘤,目前正在進行IND授權前的研究。我們已經在幾個科學會議上展示了SP-3164在血液系統腫瘤中的臨牀前數據。去年,我們完成了與FDA的臨牀前會議進程,並計劃在2023年上半年提交IND申請。

Seclidemstat -定向蛋白質抑制劑

我們的主要化合物seclidemstat(SP-2577)是一種小分子,能夠抑制表觀遺傳酶賴氨酸特異性去甲基化酶1(LSD1)。LSD1是一種酶,可以去除組蛋白(core protein of chromatin)上的單甲基和雙甲基標記,以改變基因表達。LSD1的酶活性可以導致基因開啟或關閉,從而影響細胞的基因表達和整體活動。此外,LSD1可以通過其腳手架特性獨立於其酶活性作用,以改變基因表達並調節細胞命運。在健康的細胞中,LSD1對於幹細胞維持和細胞發育過程是必要的。然而,在幾種癌症中,LSD1高表達並導致不正確地沉默或激活基因,從而導致疾病進展。高水平的LSD1表達常常與侵略性的癌症表型和患者不良預後有關。因此,發展定向LSD1抑制劑對於治療各種癌症是有意義的。SP-2577使用一種新穎的可逆機制有效地抑制LSD1的酶活性和腳手架特性,從而治療和預防癌症的進展。

SP-2577正在開發用於固體和液體腫瘤。我們SP-2577的主要適應症是一種稱為尤文肉瘤的毀滅性骨骼和軟組織癌,其診斷中位年齡為15歲。我們目前正在一個一期/二期試驗中,以聯合拓撲替康和環磷酰胺治療復發/難治性的尤文肉瘤患者。此外,作為我們的市場擴張策略的一部分,在2021年,MD Anderson癌症中心開展了一項調查員發起的試驗,研究SP-2577聯合氮芥胞苷治療骨髓增生異常綜合症(MDS)或慢性髓細胞增多症(CMML)患者。MDS和CMML可以進展為急性髓細胞白血病(AML),據美國癌症協會估計,僅在2020年美國就有近2萬例新的AML病例。

最近的發展

2023年5月增發

2023年5月11日,我們與Armistice簽署了證券認購協議,根據協議,我們同意通過私募(i)出售33萬股,(ii)優先發售認股權證,可購買高達330.6364萬股我們的普通股,(iii) A-1系列認股權,最多可購買363.6364萬股普通股和(iv) A-2系列認股權,最多可購買363.6364萬股普通股,購買價格為(a)每股1.65美元和相應的認股權證,和(b)每個預配股權證和相應的權證的價格為每股1.6499美元。私募的總毛收入約為600萬美元,不包括放置代理費用、開支和其他發行費用。私募交易的完成日期為2023年5月16日。
每個A-1系列認股權證在發行日起有效期為5.5年,行權價格為每股1.4美元。每個A-2系列認股權證在發行日起18個月內有效,行權價格為每股1.4美元。每個預提定股權證已在普通股的替代品中出售,一旦全部行使,即可立即行使,行權價格為每股0.0001美元。

根據認股權證的條款,只要Armistice及其關聯方和歸屬方行使該認股權證會導致其持有我們普通股的數量超過公司當時流通普通股的4.99%(或根據Armistice選項在發行後9.99%),其則不能行使該認股權證,此排除未行使的股票用於計算此決定。

在私募交易中,我們還與Armistice簽署了一份註冊權協議(the“Registration Rights Agreement”),根據協議,我們需要準備並提交給SEC一份覆蓋私募出售的普通股和認股權證行使後的普通股的註冊申請,並要在註冊權協議簽署日起的15個日曆日內(“申報日”)之前提交。我們需要盡最大努力使覆蓋這些證券的註冊申請儘快生效,但在註冊權協議簽署日起的45個日曆日之內(或在SEC全面審查的情況下,註冊權協議簽署日起的75個日曆日之內),該註冊申請未生效,根據Registration Rights Agreement的條款,我們將需要向投資者支付一定的清算損害賠償金,此排除某些例外的情況。我們還同意,在此協議的表決權變更方面,對投資者進行賠償,並支付與我們執行或遵守Registration Rights Agreement相關的所有費用和開支等事項。
1


根據註冊聲明的條款,我們應對投資者承擔一定的責任和義務,我們需要對ui登記聲明中的某些主張提供賠償,並支付我們執行或遵守Registration Rights Agreement相關的所有費用和開支等事項。
H.C. Wainwright & Co.,LLC作為發行和銷售股票及認股權證的獨家配售代理。我們同意支付總現金費用,相當於定向增發所獲總收益的7.0%。我們還同意支付華爾街$ 65,000用於不可記賬的支出和其他某些費用以及與定向增發籌集的總收益相等的管理費1.0%。我們還向華爾街發行未註冊的認股權證,以購買已向投資者銷售的股票和預先資助的認股權證總量的7.0%,從而發行了配售代理認股權證,以購買最多254,545股普通股,行權價格為每股$ 2.0625,期限為五年半(5.5年)。

我們業務的風險

我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:
•自成立以來,我們已經遭受了鉅額虧損,並預計在可預見的未來將繼續遭受虧損,這與我們有限的營運資金以及沒有產品銷售的收入共同導致我們的財務可持續性受到了嚴重的質疑,以及我們是否能夠繼續作為持續經營的公司。 •我們探索和開發新的腫瘤治療藥物的方法使得難以預測時間和成本,獲得監管批准可能永遠無法帶來市售產品。 •臨牀試驗成本高昂,耗時長,固有的風險性高,我們可能無法向適用的監管當局證明安全性和有效性,或者我們的產品候選者可能導致不良副作用或具有其他可能限制商業可行性或導致重大負面後果的特性。 •產品開發涉及漫長而昂貴的過程,結果不確定,較早期的臨牀前和臨牀試驗結果可能無法預測未來的臨牀試驗結果。 •我們不能保證我們的臨牀試驗會為我們正在追求的任何產品候選者或適應症產生積極數據。 •我們可能無法充分利用可能更具盈利能力的項目或產品候選者。 •我們可能會發現很難招募到我們的臨牀試驗患者。 •我們可能面臨潛在的產品責任並承擔鉅額責任和費用,如果我們的監管批准(如果有)將被吊銷或受到其他負面影響。 •我們從未從產品銷售中產生任何收入,並且可能永遠不會產生收入或盈利。 •籌集額外資金可能會對我們的股東造成股份稀釋,限制我們的經營或要求我們放棄權利。 •快速通道指定可能不真正導致更快的開發或監管審查或批准過程。此外,如果FDA確定產品候選者不再滿足快速通道的合格標準,則可能會撤消指定。 •我們可能無法獲得或保持我們開發管道中的目標、產品化合物和過程的排他或其他必要權利的成功。 •我們可能沒有足夠的專利期保護來保護我們的產品候選者。

•股票和認股權證的發行和銷售專屬配售代理由H.C. Wainwright&Co.,LLC擔任。

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

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•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

•我們的業務受到許多風險的影響,在作出投資決策之前,您應該知道這些風險。這些風險在本招股説明書摘要後緊隨其後的"風險因素"部分和我們於2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A項"風險因素"以及其他SEC提交的文件中進行了更全面的討論,並已納入本招股説明書。這些風險包括以下內容:

美國專利法的變化可能會削弱專利的價值,並可能增加起訴和執行方面的不確定性和成本。

知識產權侵權的第三方索賠可能會阻止或延遲我們的開發和商業化努力。

一些我們的產品候選者的專利保護和專利申請取決於第三方。

如果我們未能遵守我們從第三方獲得知識產權和其他權利的協議中的義務,或者遇到業務關係中斷,我們可能會失去對我們業務重要的許可權。

我們可能會捲入維護或執行我們和我們的許可人的專利的訴訟中,這可能會很昂貴、耗時並且可能會失敗。

如果我們依賴的第三方未能獲得或維持政府監管批准,未能遵守適用法規,未能向我們提供足夠的藥物用品,或未能在可接受的質量水平或價格上這樣做,我們可能無法成功完成臨牀開發,獲得監管批准或商業化我們的產品候選者,並且我們的業務可能會受到重大損害。

我們可能無法實現任何現有或未來合作的潛在好處。
2



我們目前幾乎沒有任何營銷和銷售經驗。如果沒有第三方的幫助,我們可能無法產生任何收入。

我們可能無法在我們的產品候選者方面形成未來的合作關係,這可能會導致我們改變我們的開發和商業化計劃。

如果我們的產品候選者市場機會比我們預計的小,我們可能無法達到未來的收入預期,我們的業務可能會受到影響。

我們的競爭對手可能比我們更快地發現、開發或商業化產品。

任何我們現有或未來的產品候選者的商業成功將取決於醫生、患者、第三方支付者和醫療界其他人士的市場接受程度。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們能否保留關鍵人才並吸引、留住和激勵其他合格人員。

我們需要擴大組織規模,而管理增長方面的困難可能會干擾我們的運營。

我們現有認股權證的條款可能會阻礙我們進入交易或獲得額外融資。

我們公司普通股票的一定數量在公開市場上進行未來的銷售,或者預期該類銷售可能會發生,這可能會壓低我們公司普通股票的市場價格。

我們目前不打算支付普通股股息。

我們是一家成立於2014年2月的特拉華州Flex Pharma股份有限公司(“Flex Pharma”)。2019年7月,我們的全資子公司Falcon Acquisition Sub,LLC與Salarius Pharmaceuticals,LLC(“Private Salarius”)合併,Private Salarius成為我們的全資子公司(“合併”),我們的名稱更改為Salarius Pharmaceuticals,Inc。我們的主要執行辦公室位於休斯頓,特拉華州,Holcombe Blvd. 2450號,X套房,電話號碼是(832)804-9144。我們的網站地址是www.salariuspharma.com。我們不將我們網站上或通過網站獲取的信息納入本招股説明書,並且您不應將任何在我們網站上或通過網站獲取的信息視為本招股説明書的一部分。

公司信息

將由售賣股東提供的普通股
3




本次發行
普通股的股票可以發行到11,163,637股。
本次發行前的普通股總股數。
我們的普通股股票中,有3,352,069股。
在本次發行後,普通股的流通量為6,990,447股。
我們的普通股股票中,有14,185,706股。
資金用途雖然我們可能會從期權或股票代理期權的行權中獲得現金,但我們不會從銷售股票的交易中獲得任何收益。
風險因素投資我們的證券涉及高度風險。請在本招股説明書的第6頁和所引用文件的標題類似章節中閲讀“風險因素”一節。
4


納斯達克資本市場代碼我們的普通股票掛牌在納斯達克資本市場,證券代碼為“SLRX”。我們不打算將認股權證掛牌在任何證券交易所或全國性認可的交易系統上。
尚未處理的股票。
本次發行後的普通股總股數基於2023年3月31日我們已經發行的2,468,297股普通股,加上(i)2023年3月31日後至2023年5月12日之間根據那項與Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(“ATM協議”)簽訂的某項市場協議發行的553,772股普通股,以及(ii)由私募進行的定向增發330,000股普通股,排除以下內容:
2023年3月31日持有的107.128股行權價為每股23.67美元的普通股股票;

2023年3月31日持有的12,220股受限制的普通股股票;

2023年3月31日持有的以每股24.09美元的加權平均行權價行使的認股權證597,512股普通股股票;

2023年3月31日根據我們的2015年股權激勵計劃,可用於未來發行的55,365股普通股;以及2023年3月31日根據我們的員工股票購買計劃保留的4,004股普通股。

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前,請仔細考慮本招股説明書中包含的我們2012財年年報和2013財年季度報告中的“風險因素”一節,以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的“風險因素”一節,所有這些文件已納入本招股説明書,並結合本招股説明書以及代表本次發行授權使用的任何免費寫作招股説明書中包含的信息。如果這些風險中的任何一個實際發生,我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流將受到損害。在這種情況下,我們的普通股的交易價格可能會下跌,我們的股東可能會失去他們投資於我們普通股股票的全部或部分資金,請慎重考慮。我們目前認為未能披露或目前不知道的其他風險和不確定因素也可能會對我們的業務造成不利影響。



5


風險因素

本招股説明書和所引用的文件包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性聲明。除了歷史事實的陳述外,本招股説明書或所引用文件中包括的關於我們的策略、未來業務、未來產品研究或開發、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、管理計劃和目標的聲明,都是前瞻性聲明。我們打算在這些聲明中使用的詞語有“預計”、“相信”、“目標”、“估計”、“期望”、“意圖”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“靶向”、“潛力”、“將會”、“將會”、“可能會”、“應該”、“繼續”以及類似的表達方式,希望能夠辨認出前瞻性聲明,但並非所有前瞻性聲明都包含這些表達方式。

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有關前瞻性聲明之特別説明
本招股説明書和所引用的文件包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性聲明。除了歷史事實的陳述外,本招股説明書或所引用文件中包括的關於我們的策略、未來業務、未來產品研究或開發、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、管理計劃和目標的聲明,都是前瞻性聲明。我們打算在這些聲明中使用的詞語有“預計”、“相信”、“目標”、“估計”、“期望”、“意圖”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“靶向”、“潛力”、“將會”、“將會”、“可能會”、“應該”、“繼續”以及類似的表達方式,希望能夠辨認出前瞻性聲明,但並非所有前瞻性聲明都包含這些表達方式。
此招股説明書和所引用的文件包含關於以下內容的前瞻性聲明:
我們作為一個持續運營的公司的能力;
我們計劃的策略;
我們的臨牀試驗,包括預計的成本、目標、時間和與之相關的其他期望;
我們主導的化合物seclidemstat或 SP-2577 作為 Ewing 肉瘤和其他癌症的治療方法的潛在優勢,以及我們改善患者生活的能力;
化合物seclidemstat針對 Ewing 肉瘤的表觀遺傳學失調的潛力;
蛋白降解劑的潛在優勢,包括作為腫瘤治療的SP-3164的價值;
新增臨牀研究的預期對我們產品候選的開發的影響;
每種療法選擇的商業或市場機會和擴展,包括在診所治療中提供兒科優先審查券的可用性和價值以及加速批准的潛力;
我們對營業收入、現金流和開支的預期;
我們的流動性狀況,預計此狀況能滿足預期的運營和資本需求;
我們通過抗癌醫藥研究獎勵合同與德克薩斯州癌症預防和研究協會(Cancer Prevention and Research Institute of Texas,CPRIT)獲得額外融資的能力;
我們的資本融資交易所募集資金的用途。
我們可能無法實現公開聲明中披露的計劃、意圖或期望,請勿過度依賴我們的前瞻性聲明。我們所做的前瞻性聲明實際結果或事件可能與我們披露的計劃、意圖和期望不符。我們在本招股書中的謹慎聲明中包含了重要因素,特別是本招股書第6頁的“風險因素”和併入其中的文件,我們認為這些因素可能導致實際結果或事件與我們所做的前瞻性聲明有所不同。我們的前瞻性聲明未反映任何未來收購、合併、出售、合資、合作或投資可能產生的潛在影響。以下是可能導致實際結果與我們前瞻性聲明中表述的預期結果或其他預期或暗示的因素:

我們籌集額外資金的能力;
我們的臨牀前研究和臨牀試驗的有效性和及時性以及數據的有用性;
我們的資本是否足以支撐未來的運營,以及我們能否成功啟動和完成臨牀試驗和監管提交;
我們營業結果的波動;
當前和未來許可和協作協議的成功;
我們對合同研究組織、供應商和調查者的依賴;
競爭和其他影響產品開發的發展的因素;
產品候選的市場接受度;
知識產權保護和避免侵犯知識產權;
產品責任。
• 我們在提交給SEC的文件中描述了其他因素。
您應該完整閲讀本招股説明書以及作為本招股説明書附件的文件,並理解我們的實際未來業績可能與我們的期望有實質性的差異。
7


除非法律要求,否則我們無需更新或修訂任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展。您不應假設我們的沉默意味着實際事件正在表達或暗示在這些前瞻性陳述中。在決定購買我們的證券之前,您應該仔細考慮本招股説明書和這些文件中討論和引用的風險因素。
8



使用資金
對於這裏所涵蓋的普通股份的任何轉讓所得淨額將由出售股東收到。本招股説明書中提供的這些普通股任何一種銷售所得的款項均不會流入我們的賬户,但我們將會收到任何以現金行使的認股權或認股代理權的淨收益。我們預計將利用所行使的認股權或認股代理權所獲得的款項用於我們的產品候選品的開發和一般營運資本。

9


分紅政策
我們從未向我們的普通股股東支付現金股息。並且,我們不打算在可預見的將來定期支付普通股的現金股息。我們打算將所有可用的現金和流動資產用於我們業務的運營和增長。有關支付股息的任何未來決定將由我們的董事會自行決定,並將取決於我們的收入,若有,則取決於資本需求,經營和財務狀況以及他們認為相關的其他因素。

10



轉讓股東
出售股東所提供的普通股是之前發行給出售股東的普通股,並可能由出售股東行使認股權和認股代理權而產生。我們註冊這些普通股是為了允許出售股東隨時推出這些普通股份進行轉售。
除基於持有我們的股份或其他證券的因素外,出售股東或任何對出售股東具有控制權的人員在過去三年內均沒有在我們及我們的附屬公司任職,擔任任何職務或擁有重大關係,但Wainwright為我們在私募中的認購代理,因此Wainwright得到了相應的報酬。
出售股東可以出售其部分、全部或不出售該普通股股份。我們不知道出售股東持有認股權或認股代理權的時間有多長,是否會行使認股權或認股代理權,以及在這種行使後,出售股東持有普通股股份的時間有多長,我們目前與出售股東沒有就任何這些股份的銷售達成協議、安排或諒解。
以下表格介紹了出售股東以及每個股東可以在此招股説明書下從時間到時間銷售的股份。該表格是基於出售股東向我們提供的信息而編制的,不考慮適用協議或其他文件中所規定的對這些股份、認股權和認股代理權的持股限制,包括(i)所有在本招股説明書中提供的股份以及(ii)我們瞭解的截至2023年5月18日每位出售股東所持有的所有其他證券。除了下面所述之外,有關受益所有權的確定是根據《證券交易法》第13(d)條及其下的規則13d-3確定的。
在此次發行之前擁有的股份百分比是基於2023年5月18日實際發行的3,352,069股普通股。

賣方股東名稱
持有的股份受益
此次發行前擁有的股份數量(1)
持有的股份受益的百分比(1)
未償還金額
股份
實際控制權

此次發行後擁有的股份數量(1)
此次發行中出售的股份數(1)
出售本次發行後擁有的股份百分比(1)
未償還金額
股份
實際控制權

此次發行後擁有的股份數量百分比(1)
Armistice Capital, LLC(2) H.C. Wainwright & Co.,LLC (3) *代表持有不到百分之一的利益。
10,943,297 10,909,092 78.4% H.C. Wainwright & Co.,LLC是一家註冊券商,地址為c/o H.C. Wainwright & Co.,LLC,430 Park Ave,3rd Floor,New York,NY10022。H.C. Wainwright & Co.,LLC擁有所持證券的唯一投票和決策權。在本次發行之前,持有的股份包括作為定向增發的補償收到的放置代理權證的普通股份。H.C. Wainwright & Co.,LLC是在業務常規過程中獲得放置代理權證的,獲得放置代理權證時,H.C. Wainwright & Co.,LLC與任何人沒有直接或間接的協議或諒解以分發這些證券。 *
254,545 254,545
*行權認股權和放置代理行權認股權的行使能力受益所有人持股比例的限制,這些認股權和放置代理行權認股權在首次發行時,持股比例上限分別為我們已發行並流通的普通股的(行權後)4.99%或9.99%。這些持股比例上限可能會調整,上調或下調(最多達9.99%),需提前向我們提出通知。在出售股東名單中反映的有益所有權反映的是認股權和放置代理行權認股權下潛在的基礎股份總數,不考慮這些有益所有權的限制。因此,實際的有益所有權,應按照13(d)章節和13d-3規則所述的計算方法進行計算,可能比表格中反映的低。 7.1% *持股數和比率不考慮有益所有權的限制。 -
Armistice Capital Master Fund Ltd.直接持有這些證券,作為對該基金公司的免税公司的,可能被視為間接受益擁有者:(i)Armistice Capital,LLC作為基金經理;和(ii) Steven Boyd作為Armistice Capital的管理成員。認股權受4.99%或9.99%的有益所有權限制,這種限制限制銷售股東行使認股權的部分,從而導致銷售股東及其關聯公司在行使後持有的普通股份超過有益所有權限制。表格中的金額和百分比不考慮有利所有權的限制。Master Fund的地址為c/o Armistice Capital,LLC,510 Madison Avenue,7th Floor,New York,NY10022。

證券的銷售股東及其質押人、受讓人和繼承人有權在首要交易市場或證券交易所、市場或交易場所或私下交易中隨時出售其所涵蓋的任何或所有證券。這些銷售可能以固定價格或協商價格進行。銷售股東在出售證券時可能使用以下一種或多種方法:

•普通股交易和經紀人招攬買家的交易; •塊交易,經紀人嘗試作為代理人出售證券,但可能在該塊的一個部分上採取頭寸並作為自營證券再次出售以促進交易; •經紀人作為自營主體購買並轉售的交易; •根據適用交換規則進行的分配; •私下協商的交易; •賣空榜交易結算; •通過與銷售股東協商,在經紀人處進行的特定數量證券按每股證券價格的披露交易; •通過撰寫或解決期權或其他對衝交易,不管是通過期權交易所還是其他方式;

私人配售作為補充收到的定向增發權證的眾售人,在發行之前擁有的股票數量包括可行使Warrants和Placement Agent Warrants下的普通股數。H.C. Wainwright & Co.,LLC是一家註冊券商,地址為c/o H.C. Wainwright & Co.,LLC,430 Park Ave,3rd Floor,New York,NY10022。H.C. Wainwright & Co.,LLC擁有所持證券的唯一投票和決策權。在本次發行之前,持有的股份包括作為定向增發的補償收到的放置代理權證的普通股份。H.C. Wainwright & Co.,LLC是在業務常規過程中獲得放置代理權證的,獲得放置代理權證時,H.C. Wainwright & Co.,LLC與任何人沒有直接或間接的協議或諒解以分發這些證券。
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在某個證券名稱的後面加上有一對小括號,括號中只有一個數字,這是指僅剩下第一筆交易的第X買賣方(其中X為一個數字)還有該證券。


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分銷計劃

本次出售的任何證券的每個出售股東及其抵押人、受讓人和利益繼承人可能不時在主要交易市場或證券交易或任何其他證券交易所、市場或交易場所或私人交易中出售其所有的證券,這些銷售可能是以固定或協商定價的方式進行的。當出售證券時,出售股東可以使用以下任一種或多種方法:
•普通股交易和經紀人招攬買家的交易;
•塊交易,經紀人嘗試作為代理人出售證券,但可能在該塊的一個部分上採取頭寸並作為自營證券再次出售以促進交易;
•經紀人作為自營主體購買並轉售的交易;
•根據適用交換規則進行的分配;
•私下協商的交易;
•賣空榜交易結算;
•通過與銷售股東協商,在經紀人處進行的特定數量證券按每股證券價格的披露交易;
•通過撰寫或解決期權或其他對衝交易,不管是通過期權交易所還是其他方式;
• 任何此類出售方式的組合;
• 根據適用法規允許的任何其他方法。
銷售股東也可以根據144規則或證券法下的任何其他豁免條款出售證券(如果有),而不是根據本招股説明書出售。
代理商通過售出的證券向賣方借入證券,抵消他們所承擔的頭寸風險。代理商還可以與經銷商或其他金融機構進行套期保值交易,這些經銷商或其他金融機構可以在套期保值其所承擔的頭寸風險的同時進行證券的賣空。經銷商還可以在賣方借出證券,從而關閉其空頭頭寸,或將其證券借出或抵押給再次售出這些證券的經銷商。賣方還可以與經銷商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一個或多個衍生證券,這些衍生證券要求向本招股説明書所提供證券的經銷商或其他金融機構交付此類證券,這些經銷商或其他金融機構可以根據本招股説明書(作為補充或修訂版本)再次出售這些證券。
在出售證券或其中的權益方面,銷售股東可能與經銷商或其他金融機構進行對衝交易,這些經銷商或其他金融機構又可能在對衝其所承擔的頭寸風險的過程中進行證券的賣空。銷售股東還可以賣空證券並將這些證券交付以退出其空頭頭寸,或將證券借出或抵押給經銷商,這些經銷商又可以再次出售這些借出的證券。銷售股東還可以與經銷商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一個或多個衍生證券,這些衍生證券要求向本招股説明書所提供證券的經銷商或其他金融機構交付此類證券,這些經銷商或其他金融機構可以根據本招股説明書(作為補充或修訂版本)再次出售這些證券。
在銷售證券的股東和任何參與銷售證券的經紀商或代理商可能被認定為根據證券法的“承銷商”。在這種情況下,任何由這些經紀商或代理商收到的佣金以及他們購買的證券的再銷售利潤可能被視為證券法下的承銷佣金或折扣。每位銷售股東均通知我們,它沒有與任何人就分發證券達成任何書面或口頭協議或理解,直接或間接。
我們必須支付我們在註冊證券過程中發生的某些費用和支出。我們已同意對銷售股東在某些損失、索賠、損害和責任方面進行賠償,包括在證券法下的責任。
我們同意將本招股説明書保持有效,直至早於(i)根據144規則可無需遵守證券法或任何類似效力規則的規定,在沒有任何成交量或出售方式限制的情況下,銷售股東可再次銷售證券,或(ii)所有證券已根據本招股説明書或證券法下的144規則或任何類似效力規則出售。重新銷售證券只能通過註冊或持牌經紀人或經銷商出售,如果適用州證券法要求,還必須在當地進行登記或取得銷售的豁免權並遵守要求。此外,在某些州份,涵蓋的轉售證券可能不予出售,除非它們已在適用州份進行了註冊或合格出售,或者豁免登記或合格要求並且遵守這些要求。
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根據交易所法規,任何參與轉售證券分銷的人員可能不能同時從事與可轉讓的限制期間的普通股相關的市場做市活動,在分銷開始前,應定義為監管M。此外,銷售股東將受到交易所法案及其規則和法規的適用規定的限制,包括監管M,這可能限制銷售股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本並告知他們需要在銷售時向每個購買者交付本招股説明書(包括通過遵守證券法規則172的規定交付)。
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股本結構描述
我們的普通股一般條款和規定摘要以下內容並不完整,應參考我們的修訂後公司章程(“公司章程”)和修訂後公司章程(“章程”,連同公司章程構成本章程文件),它們均包含在我們向SEC提交的最新10-K年度報告中作為展示文本,並已在此引用。有關詳細信息,請閲讀公司章程和特拉華州普通公司法的相關規定(“DGCL”)。
授權資本股票
我們被授權發行高達110,000,000股股票,其中(i)100,000,000股股票已被指定為普通股,每股面值0.0001美元,(ii)10,000,000股被指定為優先股,每股面值0.0001美元。截至2023年5月18日,我們的普通股已有3,352,069股流通,由152名股東持有。這個數字不反映持有我們普通股股票的受益所有人的數量,因為單個股東通常以代名人的名義持有股票(也稱為“街道名稱”),代表多個受益所有人。
普通股票
投票權
普通股股東擁有投票權,可對呈交給我們股東的所有事項進行投票,除非特拉華州法律或一項優先股的指定證明賦予該優先股系列股票在某些事項上的投票權。每個普通股份持有人有權每股投一票。
當出席任何會議的法定人數足夠時,普通股投票權和與會者或代理人代表的普通股投票權的表決權的大多數持有人的投票將決定任何提出的問題,除非章程文件或法律的明確規定要求不同的投票,此時應適用此類明確規定,並控制此類問題的決定。董事將由在出席法定人數所在地以及代表在場或代表的投票權的股票有權在此類會議上進行獲選的候選人以表決權的投票過半數當選,且股東無權累積其對董事會成員的投票。
派息權
除非有任何此前未有偏向的優先股的權利存在,股東可以獲得出售後合法可用的資金平均分配的派息,前提是董事會宣佈此派息。
沒有先發股權或類似權利
普通股沒有先發股權,也不受轉換、贖回或沉沒基金規定的限制。
收到清算分配權
如果我們處於清算、解散或清盤狀態,法律上可用於分配給我們股東的資產將按比例分配給那些持有普通股和任何此時尚未支配完畢的有限的參與式優先股的持有人,但必須在優先股股權的先前滿足所有未償還的債務和負債以及優先權利和支付清算優先股的任何優先股票股權和派息權後,如果存在。

未行使的期權和受限制的股票單位

截至2023年3月31日,根據我們2015年股權激勵計劃,我們擁有以加權平均行權價格23.67美元每股購買107128股普通股的未行使期權。截至2023年3月31日,根據我們2015年股權激勵計劃,我們擁有以受限制的股票單位同時獲得12220股普通股的未行使期權。截至2023年3月31日,我們有55365股普通股儲備用於我公司未來根據2015年股權激勵計劃發行。

2015年員工股票購買計劃 截至2023年3月31日,根據員工股票購買計劃,我們將發行4004股普通股。

截至2023年3月31日,根據僱員股票購買計劃,我們保留了4004股普通股以供未來發行。

未解決的認股權

截至2023年3月31日,以下是購買我公司普通股的認股權證:
•優邦證券有限公司發行的認股權證,可購買1717股我公司普通股,行使價格為每股472.50美元;
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•根據我們於2020年2月11日完成的公開發行,發行的權利證書,可購買151341股我公司普通股,行使價格為每股28.75美元;
•根據2020年12月11日完成的定向增發,發行的權利證書,可購買158563股我公司普通股,行使價格為每股29.55美元;
•根據2019年1月3日我們與Salarius Pharmaceuticals,LLC簽訂的某項合併協議而分配給股權持有人的5708股普通股,行權價格為每股379.25美元;和
•根據2022年4月26日完成的某些發行,發行的權利證書,可購買280183股我公司普通股,行使價格為每股8.50美元。

2018年5月16日,我們發行了(i)優先認購認股權,可購買3306364股普通股,(ii)A-1系列認股權,可購買3636364股普通股,(iii)A-2系列認股權,可購買3636364股普通股,和(i)認股權,可購買254545股普通股。每個A-1系列認股權的行使期為從發行之日起的五年半,行使價格為每股1.40美元。每個A-2系列認股權的行使期為從發行日起的18個月,行使價格為每股1.40美元。每份優先認股認股權均已出售,不再發行普通股,一經發行即可行使,行權價格為每股0.0001美元,直到全部行使為止。根據認股權和認股權代理的條款,投資者不得行使認股權,以使投資者及其關聯公司和歸屬方共同持有超過在此類行使之後,我公司現有普通股的4.99%(或在投資者選擇的情況下為9.99%),除此之外不考慮尚未行使的認股權行使的普通股。
憲章文件中的反收購規定,以下簡要概述,可能會延遲、推遲或阻止其他人收購我們。這些規定可能會阻止收購或強制收購, 也是為鼓勵尋求收購我公司控制權的人首先與我們的董事會交涉而設計的。我們相信,增加保護我們與敵對或未經請求的收購者談判的潛在能力的好處,勝過於因阻止提議而令人泄氣,而這些提議的談判可能會導致改善其條款。這些規定包括以下內容:
董事會空缺。根據憲章文件,我們的董事會可以填補空缺的董事職位。此外,董事只能由股票表決權的66.67%以上的股票表決權肯定投贊成票的情況下為有正當理由而罷免。此外,構成董事會的董事人數只能由董事會通過的決議以多數票決定。這些規定可能會推遲、延遲或阻止敵意收購或更改對我們的控制權或管理,並使改變董事會的組成更加困難,從而促進管理的連續性。
分類董事會。憲章文件規定,我們的董事會分為三個董事類別,每個類別任職三年。第三方可能會因為股東更換分類董事會的多數議案更加困難和耗時,而被阻止進行要約收購或嘗試獲取我們的控制權。
股東行動;股東特別大會。 根據DGCL第228條,股東大會所需的任何行動,如果不少於應出席並投票的股票擁有者簽署了所採取的行動的同意書或同意書,而沒有事先通知和投票,那麼可以採取,除非憲章提供了另外的規定。憲章規定,股東不得通過書面同意採取行動,但只能在股東年度或特別股東大會上採取行動。因此,控制我們的資本股票的多數持有人不會能夠修改公司章程或解除董事,並不召開按照憲章文件召開的股東大會。章程規定,只有根據憲章文件召開的特別股東大會,方可召開股東大會。大會的召集應經由投票通過,人數應佔董事總人數的多數。這些規定可能會推遲股東強制提出提案或控制我們的資本股票大多數持有人採取任何行動,包括解除董事。
股東提議和董事提名的提前通知要求。章程為尋求在我們的股東年度大會上提出議案或在我們的股東年度大會上作為董事候選人提名的股東提供了提前通知程序。章程規定,股東通知的形式和內容有一定要求,並禁止在特別股東大會上進行任何未在該通知中指定的事務。如果未按照適當的程序進行,則這些規定可能會阻止股東在我們的股東年度大會上提出事項或在我們的股東年度大會上提名董事。如果未遵循適當的程序,這些規定可能還會阻止或阻止潛在收購者發出代理徵集,以選舉收購者自己的董事團隊或以其他方式試圖取得我們公司的控制權。
無累計投票。DGCL規定,股東在選舉董事時不得享有累計投票權,除非公司的章程另有規定。憲章不提供累計投票權。
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修正憲章條款和章程。憲章文件規定,章程可以由董事會的全部董事的投票(i)或(ii)除了法律另有規定需要的任何其他投票外,所有當前絕大多數股票表決權的持有者以總的投票權的66.67%以上的股票表決權的股票投贊成票。我們的憲章文件還規定,與管理業務、董事會、董事責任、賠償和論壇選擇有關的章程規定的條款,只能由所有普通股的現有股票、投票總額的66.67%以上的股票表決權、作為單一類別投票的股票表決權,批准修改、更改或廢除。
我們的憲章文件還規定,與管理業務、董事會、董事責任、賠償和論壇選擇有關的章程規定的條款,只能由所有普通股的現有股票、投票總額的66.67%以上的股票表決權、作為單一類別投票的股票表決權,批准修改、更改或廢除。
我們的憲章文件還規定,與管理業務、董事會、董事責任、賠償和論壇選擇有關的章程規定的條款,只能由所有普通股的現有股票、投票總額的66.67%以上的股票表決權、作為單一類別投票的股票表決權,批准修改、更改或廢除。
董事會有權在無需股東進一步行動的情況下指定和發行具有優先權和特別批准、超級投票、分紅或其他具有歧視性的權利或優先權的優先股。未指定的優先股授權但未發行的存在將使董事會更難以阻止通過合併、要約收購、代理爭奪或其他手段獲得公司控制的嘗試。
與持有利益的股東的業務組合。我們受DGCL第203條的規定約束。總體而言,第203條禁止持股15%或以上的持有利益的股東(即:經某些例外情況認定為持有公司25%或以上表決權的個人或團體)進行業務組合,例如合併,期限為自該人成為持有利益的股東之日起的3年,除非(在某些例外情況下)以規定的方式批准業務組合或該人成為持有利益的股東的交易。
論壇選擇。憲章文件規定,除非我們書面同意選擇替代論壇,否則特定的類型的行動和訴訟如下,將依照適用法律的最大容許範圍,只能在特拉華州庭院進行: •我們公司提出的任何衍生訴訟或行動; •任何主張公司的任何董事、高級職員或其他員工對我們或我們的股東所欠的受託責任的索賠的行動; •任何主張我們所欠的任何董事、高級職員或其他員工對我們或我們的股東所承擔的受託責任的索賠的行動; •任何根據內部事務教條管轄的針對我們的索賠。 對於上述情況中的被告必須在特拉華州庭院具備個人管轄權。憲章文件還規定,任何購買或以其他方式取得我們的普通股權益的個人或實體將被視為已知悉並同意此論壇選擇規定。
•代表我們提起的任何衍生訴訟或行動;
•任何主張公司任何董事、高級職員或其他員工對我們或我們的股東應承擔的受託責任的行動;
•任何主張我們任何董事、高級職員或其他員工對我們或我們的股東所負有的受託責任的行動;和
•任何根據內部事務教條管轄的針對我們的索賠。
其中,對於此類情況,必須滿足該特拉華州庭院對於被告擁有個人管轄權。憲章文件還規定,任何購買或以其他方式獲取我們普通股份的權益的個人或實體將被視為已知且同意此論壇選擇規定。
儘管這些規定有利於我們通過提供特定類型的行動和訴訟的增加特拉華州法律的一致性,但這些規定可能會增加對我們的董事、高級職員、僱員和代理方的訴訟成本並且有可能鼓勵起訴。其他公司的憲章中類似的專屬論壇規定的可執行性一直受到法律訴訟的挑戰,並且有可能,在與以上任何一項或多項有關的情況下,法院可能會判定公司章程中的此規定是不適用或不可執行的。例如,上述的論壇選擇規定不適用於提起訴訟以執行證券交易法或其他法律法規認定的責任或義務,或訴訟以其他聯邦法院具有獨佔管轄權的索賠。此外,我們的論壇選擇規定是否對提起訴訟以執行由證券法案創建的任何責任或義務,或與聯邦法院具有共同管轄權的其他索賠而言是可執行的,目前仍存在不確定性,而股東也不會被視為放棄我們遵守聯邦證券法律規則和條例的合規性。
上市
普通股在納斯達克上市,標的為SLRX。

轉讓代理人和註冊人

我們的普通股的轉讓代理和註冊人是美國股票轉移和信託公司,LLC。
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法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
Hogan Lovells US LLP 將為我們就本次發行的證券提供某些法律事項的審核。
可獲取更多信息的地方
獨立註冊會計師事務所Ernst & Young LLP已經審核了我們在2022年12月31日年度報告10-K中包含的合併財務報表,並在其報告中(該報告包含一段描述有關我們作為一家持續作為一個進行企業而存在的實質且重大疑慮的條件,如合併財務報表附註1所述),並已表明我們依據開始的授權信和年度報告,依靠的是他們作為會計和審計專家的授權。我們的財務報表是依靠Ernst & Young LLP的報告納入參考。

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引用公司文件
SEC允許我們“通過參考”證券交易法案把信息包含在本説明書中,這意味着我們可以通過把您轉到另一份與SEC單獨提交的文件中,向您披露重要信息。本説明書中所引用的文件的SEC文件編號為001-36812。在本説明書中通過引用的文件包含了您應該閲讀的關於我們的重要信息。
以下文件被納入本文件中:
•我們2022年12月31日年度報告10-K,於2023年3月27日提交;
•我們2023年3月31日提交的第一季度報告10-Q,於2023年5月11日提交;
•我們2023年5月1日提交的明確代理聲明,被視為與SEC“已提交”的部分;
•我們在2023年1月10日、3月13日和5月16日向SEC提交的當前報告Form 8-K(除了其他項根據Form 8-K Item 2.02或Item 7.01提交的部分和與此類報告相關的陳述);和
•我們普通股的描述,包含在我們2015年1月23日提交的註冊聲明Form 8-A中,由Exhibit 4.11更新, 並已依靠我們2021年12月31日年度報告10-K中的Exhibit 4.11建立,包括任何旨在更新該描述的修正和報告。
本招股説明書還包括我們根據證券交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條在提交本招股説明書所屬的最初登記聲明日期之後及在該註冊聲明生效之前文件的所有文件(不包括在Form 8-K的2.02或7.01項下提交的當前報告以及與該項相關的該形式提交的陳述),以及本招股説明書之後且在發行終止前我們根據證券交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的所有文件。這些文件包括定期報告,例如年度10-K表的年度報告,10-Q表的季度報告和8-K表的現行報告,以及代理聲明。
本文件或所引入或視為引入本文件的文檔中包含的任何陳述將被視為已經修改或被取代,以便於本文件所引用的任何陳述在某個時間(或者任何其他稍後提交的文件所引入的文檔)中被視為已經修改或取代了該陳述。
您可以口頭或書面請求獲取引入本文件的文檔的任何一份或全部副本。您可以通過聯繫致富金融公司,聯絡該公司首席財務官,地址為2450 Holcombe Blvd., Suite X, Houston, TX 77021,免費獲得這些文件。此外,通過訪問我們的網站www.salariuspharma.com,您可以獲取本招股説明書所引用的任何引入文檔的任何一份或全部副本。然而,在此提醒您,此網站信息與本招股説明書無關且不被引用。
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在哪裏尋找更多信息

我們向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,以獲取本招股説明書所述的證券。本招股説明書並未包含在註冊聲明和文件和附表中提交的所有信息。有關我們及我們的證券的詳細信息,請參閲註冊聲明和與該註冊聲明提交的展覽和附表。本招股説明書中關於任何合同或任何其他文件的內容的陳述並不一定完整,我們建議您仔細閲讀該合同或其他文件的完整內容。美國證券交易委員會維護一個網站,其中包含註冊者的報告、代理和信息聲明,以及其他與美國證券交易委員會的電子文件相關的信息。該網站的地址為www.sec.gov。
我們根據證券交易所法案定期向美國證券交易委員會提交包括年度、季度和特別報告在內的報告和其他信息。這些週期性報告和其他信息可以在美國證券交易委員會地區辦事處、公共參考設施以及上述網站上進行查閲和複製。
我們通過互聯網免費提供我們的年度10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的現行報告以及根據證券交易所法案第13(a)或15(d)條電子提交的文件或文件修正版內容,但僅限於在我們向美國證券交易委員會提交這些材料並Electronically文件或提供後合理的時間範圍內。除本招股説明書中特別提到的內容外,www.salariuspharma.com網站上的信息不屬於本招股説明書的一部分。
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普通股11,163,637股


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招股説明書
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2023年6月6日