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頁面
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關於這份招股説明書
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| | | | ii | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | iv | | |
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
此次提案
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| | | | 4 | | |
風險因素
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| | | | 8 | | |
大寫
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| | | | 15 | | |
所得款項的使用
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| | | | 16 | | |
分紅政策
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| | | | 17 | | |
稀釋
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| | | | 18 | | |
林肯公園的交易
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| | | | 19 | | |
出售股東
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| | | | 25 | | |
美國存託證券的市場價格及相關的股東事項
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| | | | 27 | | |
股本描述和公司章程
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| | | | 28 | | |
美國存托股份的描述
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| | | | 44 | | |
某些重大税收注意事項
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| | | | 52 | | |
分配計劃
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| | | | 63 | | |
送達訴訟和強制執行債務
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| | | | 65 | | |
法律事務
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| | | | 66 | | |
專家們
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| | | | 66 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 67 | | |
以引用方式納入某些信息
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| | | | 68 | | |
披露委員會在《證券法》負債賠償方面的立場
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| | | | 68 | | |
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截至 2023 年 6 月 30 日
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(以千計,股票和每股數據除外)
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實際
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經調整後
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現金和現金等價物
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| | | $ | 7,118 | | | | | $ | 10,800 | | |
負債總額
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| | | | 14,219 | | | | | | 14,219 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | |
股本
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| | | | 4,390 | | | | | | 5,006 | | |
其他儲備
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| | | | 82,402 | | | | | | 85,468 | | |
累計赤字
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| | | | (84,257) | | | | | | (84,257) | | |
權益總額
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| | | | 2,535 | | | | | | 6,217 | | |
總市值
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| | | $ | 16,754 | | | | | $ | 20,436 | | |
假設平均值
購買價格 |
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普通人數
代表的股票 廣告將由林肯出售 將此優惠停在 假設平均值 購買價格 (1) |
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未繳百分比
代表的普通股 由 ADS 在生效後發佈的 額外購買的 代表的普通股 由 ADS 發行和出售給 林肯公園 (2) |
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此次出售的收益
普通股的 由 ADS 代表 在 “購買” 下 協議已註冊 在本次發行中 (1) |
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1.01 美元 (3) | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 4,695,742 | | |
2.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 9,298,500 | | |
3.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 13,947,750 | | |
4.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 18,597,000 | | |
5.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 23,246,250 | | |
6.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 27,895,500 | | |
7.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 32,544,750 | | |
8.00 美元 | | | | | 4,649,250 | | | | | | 16.8% | | | | | $ | 37,194,000 | | |
| | |
普通股
代表者 ADS 從中受益 擁有 在發行之前 |
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最大
普通人數 所代表的股份 by ads to be 依據出售 轉到這份招股説明書 |
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普通股
由 ADS 代表 從中受益 已擁有 (1) 報價後 |
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出售股東的姓名
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數字
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百分比
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數字
|
| |
百分比
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林肯公園資本基金有限責任公司 (2)
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| | | | 428,572 | | | | | | 1.55% (3) | | | | | | 4,649,250 | | | | | | 0 | | | | | | 0 (4) | | |
日期
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交易
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分享
資本 之後 交易 |
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每人價格
分享 (丹麥克朗) |
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2008 年 8 月
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| | 編隊(標稱值為 1 丹麥克朗) | | | | | 250,000 | | | | | | 1.00 | | |
2014 年 3 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 268,148 | | | | | | 120.00 | | |
2014 年 12 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 316,751 | | | | | | 178.22 | | |
2015 年 12 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 336,549 | | | | | | 435.76 | | |
2016 年 3 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 342,880 | | | | | | 432.12 | | |
2017 年 9 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 358,806 | | | | | | 1,034.75 | | |
2019 年 3 月
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| | 儲備金轉移(名義1丹麥克朗) | | | | | 717,612 | | | | | | 1.00 | | |
2019 年 7 月
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現金捐款和債務轉換
(標稱 2 丹麥克朗) |
| | | | 836,994 | | | | | | 914.71(平均) | | |
2019 年 12 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 843,564 | | | | | | 1,037.50 | | |
日期
|
| |
交易
|
| |
分享
資本 之後 交易 |
| |
每人價格
分享 (丹麥克朗) |
| ||||||
2020 年 9 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 884,974 | | | | | | 1,002.90 | | |
2020 年 10 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 899,926 | | | | | | 1,008.45 | | |
2021 年 1 月
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| | 股票分成二比一(標稱1丹麥克朗) | | | | | 899,926 | | | | | | — | | |
2021 年 1 月
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| | 以17比1的比例發行紅股(名義1丹麥克朗) | | | | | 16,198,668 | | | | | | — | | |
2021 年 2 月
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| | 首次公開募股(3,000,000 股美國存託憑證/3,000,000 股新股發行) | | | | | 19,198,668 | | | | | | 61.99 | | |
2021 年 11 月
|
| | 後續公開發行(3,942,856股美國存託證券/3,942,856股新股發行) | | | | | 23,141,524 | | | | | | 45.00 | | |
2021 年 11 月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,184,656 | | | | | | 1.00 | | |
2021 年 11 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,203,808 | | | | | | 1.00 | | |
2022年四月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,257,880 | | | | | | 1.00 | | |
2022年6月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,350,193 | | | | | | 1.00 | | |
2022年6月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,387,858 | | | | | | 1.00 | | |
2022年6月。
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| | 債務轉換(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,816,430 | | | | | | 19.5372 | | |
2022年6月
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| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,833,694 | | | | | | 1.00 | | |
2022年八月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,926,007 | | | | | | 1.00 | | |
2022年八月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,967,092 | | | | | | 1.00 | | |
2022 年 9 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 23,977,928 | | | | | | 1.00 | | |
2022 年 10 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(23,405 份 ADS /23,405 股新股發行) | | | | | 24,001,333 | | | | | | 21.67 | | |
2022 年 10 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(26,396 份 ADS /26,396 股新股發行) | | | | | 24,027,729 | | | | | | 21.83 | | |
2022 年 10 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(64,601 份 ADS /64,601 股新股發行) | | | | | 24,092,330 | | | | | | 22.60 | | |
2022 年 12 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 24,134,963 | | | | | | 1.00 | | |
2022 年 12 月
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| | JonesTrading 銷售協議(4,450 份美國存託憑證/4,450 股新股發行) | | | | | 24,139,413 | | | | | | 15.62 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(186,584 份 ADS /186,584 股新股發行) | | | | | 24,325,997, | | | | | | 13.82 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(447,829 ADS /447,829 股新股發行) | | | | | 24,773,826, | | | | | | 13.40 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(94,278 份 ADS /94,278 股新股發行) | | | | | 24,868,104 | | | | | | 12.59 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(259,407 股美國存託證券交易所/259,407 股新股發行) | | | | | 25,127,511 | | | | | | 12.24 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(79,657 ADS /79,657 股新股發行) | | | | | 25,207,168 | | | | | | 11.47 | | |
2023 年 1 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(71,678 份 ADS /61,678 股新股發行) | | | | | 25,278,846 | | | | | | 11.19 | | |
2023 年 2 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(96,271 份 ADS /96,271 股新股發行) | | | | | 25,375,117 | | | | | | 12.42 | | |
2023 年 2 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(1,003,802 份 ADS /1,003,802 股新股發行) | | | | | 26,378,919 | | | | | | 13.86 | | |
日期
|
| |
交易
|
| |
分享
資本 之後 交易 |
| |
每人價格
分享 (丹麥克朗) |
| ||||||
2023 年 2 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(42,808 只美國存託證券交易所/42,808 股新股發行) | | | | | 26,421,727 | | | | | | 11.79 | | |
2023 年 3 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(16,280 ADS 16,280 股新股發行) | | | | | 26,438,007 | | | | | | 8.94 | | |
2023 年 5 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 26,572,737 | | | | | | 1.00 | | |
2023 年 5 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 26,623,862 | | | | | | 1.00 | | |
2023 年 6 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 26,773,862 | | | | | | 1.00 | | |
2023 年 6 月
|
| | JonesTrading 銷售協議(861,614 ADS)/861,614股新股發行 | | | | | 27,635,476 | | | | | | 12.03 | | |
2023 年 6 月
|
| | 現金捐款(名義1丹麥克朗) | | | | | 27,640,300 | | | | | | 1.00 | | |
撥款日期
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歸屬期
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到期日期
|
| |
運動
價格 |
| |
的數量
認股權證 |
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2016 年 12 月 19 日
|
| | 首次公開募股活動後 | | |
2036年12月31日
|
| |
丹麥克朗 1.0
|
| | | | 758,448 | | |
2017 年 12 月 10 日
|
| | 首次公開募股活動後 | | |
2036年12月31日
|
| |
丹麥克朗 1.0
|
| | | | 632,700 | | |
2017 年 12 月 19 日
|
| | 首次公開募股活動後 | | |
2036年12月31日
|
| |
丹麥克朗 1.0
|
| | | | 141,804 | | |
2020 年 12 月 17 日
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
丹麥克朗 1.0
|
| | | | 757,620 | | |
2021 年 6 月
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
丹麥克朗 1.0
|
| | | | 62,147 | | |
2021 年 12 月 7 日
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
5.38 美元
|
| | | | 523,599 | | |
2022年3月11日
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
2.96 美元
|
| | | | 35,000 | | |
2022年6月14日
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
1.83 美元
|
| | | | 65,000 | | |
2022 年 9 月
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
2.42 美元
|
| | | | 11.000 | | |
2022 年 12 月
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
2.23 美元
|
| | | | 380,612 | | |
2023 年 3 月
|
| |
參見下面的歸屬原則
|
| |
2031年12月31日
|
| |
1.90 美元
|
| | | | 1萬個 | | |
已行使
|
| | | | | | | | | | | | | (791,144) | | |
未經運動即失效或取消
|
| | | | | | | | | | | | | (199,854) | | |
已發行和未償還總額
截至 2023 年 6 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | 2,386,932 | | |
存款或提款的人
股票或 ADS 持有人必須支付: |
| |
對於:
|
|
每 100 個 ADS(或 100 個 ADS 的一部分)5.00 美元(或更少) | | |
ADS的發行,包括因分配股份、權利或其他財產而產生的發行
以提款為目的取消ADS,包括存款協議終止的情況
向ADS持有者分配的任何現金
|
|
每則廣告 0.05 美元(或更少) | | | | |
存款或提款的人
股票或 ADS 持有人必須支付: |
| |
對於:
|
|
這筆費用等於向您分發的證券為股票且股票存入以發行美國存託憑證時應支付的費用 | | | 分發給存託證券(包括權利)持有人的證券,這些證券由存託人分發給ADS持有人 | |
每個日曆年每個 ADS 0.05 美元(或更少) | | | 存託服務 | |
註冊費或轉讓費 | | | 當您存入或提取股份時,以存託人或其代理人的名義向或以存託人或其代理人的名義向我們的股份登記冊上進行股份轉讓和登記 | |
保管人的開支 | | |
有線和傳真傳輸(如果存款協議中有明確規定)
將外幣兑換成美元
|
|
存託人或託管人必須為任何美國存託憑證或美國存託憑證的股票支付的税款和其他政府費用,例如股票轉讓税、印花税或預扣税 | | | 視需要而定 | |
存託機構或其代理人為存放證券提供服務而產生的任何費用 | | | 視需要而定 | |