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2024年4月投資者演示文稿2024年6月從原子到系統，通過軟件創新和自動化實現半導體設計和人工智能

©2024 Silvaco Group, Inc. 2 免責聲明本演示文稿僅供參考，不構成出售要約、收購要約或建議購買希爾瓦科集團有限公司（“Silvaco” 或 “公司”）的任何股權、債務或其他金融工具。此處包含的信息並不聲稱包羅萬象。此處包含的數據來自各種內部和外部來源。對於所作假設的合理性或任何預測或建模或此處包含的任何其他信息的準確性或完整性，不作任何陳述。此處包含的有關過去表現或建模的任何數據均不表示未來的表現。除非法律要求，否則Silvaco沒有義務更新本演示文稿中的任何信息。本演示和隨附的口頭陳述包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”。在某些情況下，你可以通過諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或這些陳述的否定性術語和旨在識別前瞻性陳述的類似表述。但是，並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些陳述可能與我們的市場規模和增長戰略、我們的估計和預計成本、利潤率、收入、支出和增長率、我們未來的經營業績或財務狀況、我們對未來運營、增長、舉措或戰略的計劃和目標有關。就其性質而言，這些陳述存在許多不確定性和風險，包括我們無法控制的因素，這些不確定性和風險可能導致實際結果、業績或成就與聲明中的預期或暗示存在重大不利差異。這些假設、不確定性和風險包括與市場狀況和全球經濟因素（包括持續的全球 COVID-19 疫情和俄羅斯與烏克蘭之間持續衝突的潛在不利影響）相關的風險，以及以色列和哈馬斯獲得債務和股權融資的能力、我們建立和維持適當和有效的內部控制的努力以及與我們的業務、運營和財務業績相關的其他因素。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果或結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們的管理層認為我們的陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中描述的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。此外，我們和任何其他人均不對這些陳述的準確性和完整性承擔責任。提醒收件人不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至此類陳述發表之日，不應被解釋為事實陳述。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務因新信息、後續事件或本協議發佈之日後的任何其他情況而更新任何信息或任何前瞻性陳述，也沒有義務反映意外事件的發生。本演示文稿和隨附的口頭陳述還包含獨立各方和我們就市場規模和增長做出的估計和其他統計數據，以及有關我們行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，對我們未來表現的預測、假設和估計以及我們所競爭市場的未來表現必然受到高度的不確定性和風險的影響。本演示文稿包含未經審計的財務信息。未經審計的財務信息是在與公司經審計的財務報表相同的基礎上編制的，管理層認為，這些信息反映了公允列報未經審計的財務信息所必需的所有調整。但是，本演示文稿中包含的未經審計的財務信息是初步的，可能會發生變化。因此，在公司向美國證券交易委員會提交的定期報告或其他文件中，此類財務信息可能會進行調整或以不同的方式列報，這種差異可能是重大的。此外，過去的業績不能保證或表明未來的財務狀況和/或經營業績，因此不應以此為依據。除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）列報的財務狀況外，本報告還包括非公認會計準則的營業收入（虧損）。非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其作為根據美國公認會計原則編制的最直接可比財務指標的替代品或優於這些指標。使用非公認會計準則指標與最接近的公認會計準則等效指標相比存在許多限制。其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則指標，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則指標作為比較工具的用處。我們敦促您審查Silvaco的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。有關每個非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP指標之間的對賬，請參閲附錄。Silvaco 和 Silvaco 徽標是 Silvaco 集團公司的商標。所有其他商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。

©2024 Silvaco Group, Inc. 3 用於半導體創新的綜合差異化軟件平臺 Silvaco A-A-Glance #2 (1) 全球 TCAD 收入 10 (2) 家中有 8 家最大的平板顯示器公司使用 Silvaco 的 TCAD 10 (3) 最大的半導體公司使用 Silvaco 的 EDA SIP TCAD 2023 財年收入 83% 800+ (5) 個客户成立於 1984 年；私人所有，260+ +員工 (5) 於 2019 年重啟新管理團隊 110 萬美元營業收入 2023 財年全球業務，總部和研發位於美國硅谷 1) 2023 年年度電子設計市場數據，電子系統設計聯盟 2) 根據顯示供應鏈顧問（DSCC）的數據，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 3) 根據companiesmarketcap.com的數據，2022年收入最大 4) 參見附錄中營業收入（虧損）的定義和GAAP與非公認會計準則對賬。5) 截至2023年12月31日的數據 • Silvaco是以下產品的設計自動化軟件提供商 “芯片背後的技術” • 從概念到完整產品的仿真軟件平臺方面的深厚專業知識和專有技術 • Silvaco 平臺推動下一代功率半導體（SiC、GaN）、顯示器和存儲器件的進步440萬美元（4）2023財年非公認會計準則營業收入

©2024 Silvaco Group, Inc. 4 每個半導體芯片都始於設計；Silvaco 是人工智能的推動者電子系統設計軟件對價值鏈至關重要電子系統設計晶圓廠技術協同優化 (FTCOTM) 設計 Silvaco 為先進的半導體制造和研發提供解決方案，專門從事電源、存儲器和顯示技術製造封裝測試最終芯片可使用目標市場 $31B (3) ~$0.5B (4) 潛在市場 170 億美元 (1) 906億美元 (2) 1) 總可尋址市場 (“TAM”) 2) 2023 年 ESDA 報告的 EDA 總額以及SIP收入 3) 基於SEMI新聞稿的2023年收入：https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-record-%24124-billion-in-2025-semi-reports 4) 可服務尋址市場（“SAM”）5) 根據ESDA對包括SIP在內的EDA軟件市場的細分，Silvaco估計其解決方案將在佔全球EDA軟件市場總額31億美元的部分EDA軟件市場中競爭。6) Silvaco對SAM的估計，其FTCO解決方案TAM (1) SAM (4) 17美元B (2) 31億美元 (5) 906億美元 (3) ~0.5億美元 (6)

©2024 Silvaco Group, Inc. 5 解決終端市場的複雜設計挑戰龐大且不斷增長的市場機會為眾多應用提供支持 Silvaco 的核心重點市場推動電動汽車和混合動力汽車數據中心工業顯示器平板電視可穿戴設備汽車顯示內存 DRAM 產品閃存產品人工智能 31 億美元 SAM1 汽車電氣化車輛連接 ADAS 物聯網設備工業機器人智能預測性維護 HPC 基因組測序人工智能量子與光子學計算 5G/6G 4G到5G/6G的過渡高帶寬、低延遲的低工藝技術節點Silvaco的其他關鍵市場1) 根據ESDA對包括SIP在內的EDA軟件市場的細分，Silvaco估計其解決方案在佔全球EDA軟件市場總額31億美元的部分EDA軟件市場中競爭。

©2024 Silvaco Group, Inc. 7 在製造之前和製造期間開發半導體工藝和設備 Victory TCAD 平臺概述 → 對製造過程進行建模和仿真 → 對半導體和光子器件行為進行建模和仿真 → 探索性能、功率、尺寸和可靠性方面的權衡 → 加快產出時間 → 在晶圓廠和設計之間進行協同優化 1) 2023 年年度電子設計市場數據，電子系統設計聯盟 2) 2022年第四季度至第三季度的收入最大根據顯示器供應鏈顧問 (DSCC) 的説法，'2023VICOTRY TCAD 平臺 #2 全球 TCAD 收入 (1) 10 家最大的平板顯示器公司中的 8 家 (2) 設計技術協同優化 (DTCO) 在晶圓廠和設計建模設備仿真過程仿真過程模擬實體建模工藝設備模型 Victory Mesh 優化用於設備仿真的過程仿真結果 Victory Atomistic 模擬半導體設備的電氣、熱、光學行為 Victory Atomistic 使用量子物理學 Utmist IV SPICE 模擬納米結構電路仿真模型生成 SmartSpice 模擬設計的電氣行為 Hipex 和 Victory Rcx 寄生提取模型物理設計效果 Victory Process 模擬半導體制造過程

©2024 Silvaco Group, Inc. 8 完整的模擬和定製電路設計、佈局、仿真和分析環境模擬/定製 EDA 平臺概述 → 完整的模擬/定製設計流程，包括特定鑄造廠的簽署 → 模擬和定製電路的仿真和分析 → 精確的仿真模型生成 → 點工具補充和增強設計流程 1) 根據顯示器供應鏈顧問 (DSCC) 的數據，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 2) 根據companiesmarketcap.com ANALOG/CUSTOM 的數據，2022年收入最大設計平臺 10 家最大的半導體公司中的第 6 家（2）10 家最大的平板顯示器公司中的 7 家（1）網關原理圖編輯器捕捉電氣設計意圖專家佈局編輯器實現物理設計意圖 SmartDRC/LVS 物理驗證驗證設計是否符合規則 Hipex 寄生提取模型佈局誘發的電氣效應設計捕獲和佈局 varMan 統計變異和產量分析 Umstime IV SPICE 電路仿真模型生成 SmartSpice 根據原理圖模擬設計的電氣行為 SmartView仿真結果的可視化 Jivaro Pro 寄生減少可加快仿真速度 Viso 寄生分析仿真和分析

©2024 Silvaco Group, Inc. 9 個經過硅驗證的功能性SIP模塊用於大型設計廣泛的半導體IP產品組合和管理關鍵解決方案 → 恩智浦知識產權許可方 → AMBA 外設接口和總線架構 IP → 超低功耗、低電壓 SRAM 編譯器 → 標準單元庫 → 高性能 I/O → SIP 管理工具：企業級/雲級、SIP 身份驗證 SIP 管理汽車物聯網 HPC SIP 管理 I/O AMBA Fabric、子系統嵌入式 SRAM 汽車標準單元 I/O I/O、嵌入式 SRAM 汽車標準單元 I3C 處理器電源管理

©2024 Silvaco Group, Inc. 11 漫長的半導體研發週期使Silvaco能夠與客户建立戰略合作伙伴關係半導體設計的新時代挑戰眾多設計挑戰...日益複雜的要求更小的工藝節點更小的集成度提高多核架構 SiC GaN 量子點上市時間設計和製造成本不斷上漲... 面對多樣化的終端市場/應用新材料進入市場的挑戰 HPC 5G IoT 汽車電腦手機/平板電腦 GPU 所有應用所有市場存儲器 HEV 數據中心工業 QLED 電視太陽能電池 LED WearableSEV

©2024 Silvaco Group, Inc. 13 通過數字雙胞胎使用人工智能驅動的模型消除反覆試驗的成本 Silvaco 的人工智能驅動晶圓廠技術協同優化 (FTCO™) 直到良好模型生成數據挖掘人工智能驅動的晶圓廠建模電子顯微鏡查看美國能源部設置數字雙胞胎基於人工智能的人工智能模型優化技術 G O O D M O D E L Good Model 1 晶圓 → 基於人工智能的晶圓級製造設施解決方案：存儲器、CR MOS、SiC、GaN 等 → 使用製造數據執行基於統計和物理的機器學習軟件用於創建計算機模型或 “數字雙胞胎” 的模擬 1) 雖然我們歷來沒有實質性地參與過這個市場，但我們計劃擴大我們在晶圓廠工藝優化方面的影響力。

©2024 Silvaco Group, Inc. 14 繼續擴大在關鍵終端市場的影響力專注於大型和成長中的市場擴展到先進的CMOS、專業SIP、光子學以及進一步擴張通過機會性併購擴大市場通過機會性併購擴大業務範圍戰略收購全球研發靈活性以滿足獨特的個人客户需求解決獨特的客户需求增強和維護與行業領導者的關係與行業和學術合作伙伴的關係利用銷售和營銷來擴大客户羣增加佔得不到充分服務的份額細分市場在半導體和光子學增長戰略中不斷增長的TAM

©2024 Silvaco Group, Inc. 15 電子系統設計軟件是半導體價值鏈的關鍵部分為什麼客户選擇 Silvaco EDA 採用率 10 家最大的平板顯示器公司中的 7 家1 TCAD 採用率 10 家最大的半導體公司中的 8 家1 EDA 採用率 10 家最大的半導體公司中的 6 家2 → 碳化硅、氮化鎵功率器件的 TCAD 平臺 — 100 多位大客户 → 顯示技術開發的完整平臺 → 存儲器和其他晶圓廠工藝優化新興技術 → 點工具補充現有 IC 設計流程 → 敏捷性迴應客户需求（研發、支持）1) 根據顯示器供應鏈顧問 (DSCC) 的數據，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 2) 根據companiesmarketcap.com的數據，2022年收入最大 3) 2023年未來市場洞察碳化硅和氮化鎵半導體市場報告 TCAD 採用率在十大碳化硅、氮化鎵功率器件提供商中有 4 家3

©2024 Silvaco Group, Inc. 16 來自多元化客户羣的強勁需求超過 800 名客户，包括 200 多家學術機構 60 59 2023 年美國中國日本韓國所有其他國家 23 財年收入按地域劃分的淨客户新增量通過土地和擴張策略實現戰略賬户增長 1 新增長 2023 年戰略賬户1 → 戰略賬户貢獻了 2300 萬美元的 Silvaco 2023 年5,810萬美元預訂量，在過去兩年中以 32% 的複合年增長率增長 2 Land New 2023 客户 → Power 領域有 14 個新客户 → Memory 3 2023 中有 4 個新客户擴展 → 新產品向現有客户 1) 戰略賬户的定義是客户在截至2023年12月31日的三年期內獲得超過100萬美元的預訂。

©2024 Silvaco Group, Inc. 17 在識別和整合產品和知識產權方面的良好記錄成功收購歷史 Silvaco 已成功整合 10 項收購 TCAD EDA SIP 電源完整性簽署 2015 2016 2017 2018 2021 變異感知設計進入知識產權市場 SPICE 網表分析和縮減擴大 IP 組合基礎 IP 創建和表徵 Atomistic TCAD 存儲器編譯器硅襯底分析物理驗證

©2024 Silvaco Group, Inc. 18 具有多個增長載體的高度經常性、可見的商業模式強勁增長 73% 1 期限許可（平均 3 年）和半導體知識產權產品維護與服務 27% 1 提供額外穩定的經常性收入季度預訂2 未來收入領先指標剩餘履約義務 (RPO) 2980萬美元3 提供尚未被確認為收入的合同收入全球綜合擴張的可見性企業，戰略性擴張以滿足不同的客户需求半導體IP（SIP）晶圓代工廠研發投資顯著增長專注於擴大與戰略客户/合作伙伴的研發，以推動下一代技術戰略收購成功整合的往績提升了我們的產品組合 1) 在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，我們的軟件解決方案分別佔我們收入的73％和74％，相關的維護和服務服務佔我們27％和26％截至年度的收入分別為2023年12月31日和2022年12月31日。2) 我們將預訂定義為根據採購訂單中列出的價值簽訂的合同和客户的相關購買承諾。3) 截至2023年12月31日，剩餘履約義務 (RPO) 是指尚未確認的合同收入，包括遞延收入和積壓，扣除取消和調整後的待辦事項為2980萬美元。

©2024 Silvaco Group, Inc. 19 財務摘要（百萬美元）（3.5 美元）（1.9 美元）1.1 美元（1.3 美元）2.3 美元 2021 年 42.0 美元 46.5 美元 2021A 2022A 2023A 收入強勁的銷售增長勢頭顯著的運營槓桿率 2021A GAAP 營業收入（虧損）非公認會計準則營業收入（虧損）1 47.3 49.7 58.1 美元 2021A 2022A 2023A 財年預訂收入同比增長17％預訂量同比增長17％ 2023A財年GAAP營業收入110萬美元非公認會計準則營業收入同比增長92％不斷擴大的毛利率33.3美元37.6美元44.9美元 2021A 2022A 2022A 2023A 79% 81% 83% 毛利毛利率 1) 查看附錄中營業收入（虧損）的定義和GAAP與非公認會計準則的對賬。

©2024 Silvaco Group, Inc. 20 支持客户的下一代產品 Silvaco 投資亮點 TCAD、EDA 和半導體知識產權，以及用於晶圓廠工藝的數字雙胞胎技術差異化能力提供競爭優勢在成熟市場和新興市場與頂級客户共同成長的客户羣經驗證值得信賴的差異化平臺以數十年的投資和專業知識為後盾高進入壁壘經驗豐富的管理團隊在執行增長和盈利戰略方面有着良好的記錄，旨在實現轉型Silvaco成為具有深厚行業專業知識的市場領導者目前有超過31億美元的機會（1）以及通過人工智能實現數字雙胞胎進一步擴張大型且不斷增長的市場機會1）根據ESDA對包括SIP在內的EDA軟件市場的細分，Silvaco估計其解決方案在EDA軟件市場佔全球總EDA軟件市場31億美元的部分中競爭。

©2024 Silvaco Group, Inc. 22 注：我們將非公認會計準則營業收入（虧損）定義為不包括股票薪酬。截至2023年12月31日的期間，公司沒有記錄任何股票薪酬支出。注意：我們將非公認會計準則營業收入（虧損）定義為調整後的營業收入（虧損），其中不包括收購的無形資產的攤銷、某些非經常性成本，包括作為本次發行的一部分和為準備本次發行而產生的成本、與傳統收購相關的非經常性法律費用、減值費用、高管遣散費、收購的無形資產的攤銷以及股票薪酬。在截至2023年12月31日的期間，公司沒有記錄任何股票薪酬支出。1) 反映了與我們的收購相關的訴訟相關費用。2) 包括與管理層變動相關的高管遣散費。3) 反映了歸因於我們收購的無形資產的攤銷。4) 反映了一次性成本，包括第三方專業服務費用以及與本次發行相關和準備工作所產生的成本 5) 代表某些律師費用和成本與被視為非經常性的出口合規性有關。6) 反映了通過收購PolyteDa Cloud LLC（PolyteDA LLC）（PolyteDA）承擔的與某些無形資產相關的減值費用。調整後的成本類別：研發費用——第3項一般和管理費用——項目1、2、4、5減值費用——項目6截至12月31日的年度（千美元）2021 2022 2023年營業收入（虧損）（3,536美元）（1,873美元）1,134美元添加：與收購相關的訴訟費用 1 1,148 1,340 1,707 高管遣散費 2 280 — — 收購的無形資產攤銷 3 808 316 39 首次公開募股準備成本 4 — 1,429 1,221 監管合規成本 5 — 523 — 減值費用 6 — 560 — 非公認會計準則營業收入（虧損）（1,300美元）2,295美元4,401美元附錄對賬—非公認會計準則營業收入（虧損）