424B5

我們已經進入了轉為受控股權發行^軍士長 2023年9月1日與Cantor Fitzgerald & Co.（Cantor）簽訂的與出售我們股票有關的銷售協議或銷售協議本招股説明書補充文件提供的普通股。根據銷售協議的條款，根據本招股説明書補充文件，我們可以發行和出售每股面值0.001美元的普通股，總髮行量為0.001美元作為我們的代理商的Cantor不時提供高達5000萬美元的價格。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，或納斯達克，代碼為 “LYRA”。2023年8月31日，我們在納斯達克公佈的普通股最後一次銷售價格為每股3.48美元。

根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股（如果有）將通過任何被視為 “在市場上” 的允許方法進行發行”，定義見經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第415（a）（4）條，包括直接在納斯達克或任何其他現有交易市場上或通過納斯達克或任何其他現有交易市場進行的普通股銷售。康託不是需要出售任何特定金額，但將根據Cantor和我們雙方商定的條款，採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力，充當我們的銷售代理。沒有安排資金流向通過任何託管、信託或類似安排收款。

作為銷售代理向坎託支付的總薪酬等於3.0％根據銷售協議通過它出售的普通股的總銷售價格。有關向坎託支付的補償金的更多信息，請參閲第S-20頁開頭的 “分配計劃”。在在代表我們出售普通股方面，坎託將被視為經修訂的1933年《證券法》或《證券法》所指的 “承銷商”，坎託的薪酬將被視為是承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向坎託提供賠償和繳款，包括1934年《證券法》和《證券交易法》規定的負債，因為修正案或《交易法》。

投資我們的證券涉及風險。參見本招股説明書第 9 頁上的 “風險因素” 補充文件以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件，內容涉及在投資我們的普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或傳遞了本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年9月1日


關於本招股説明書補充文件			S-1
在哪裏可以找到更多信息；通過以下方式成立參考			S-3
招股説明書補充摘要			S-5
這份報價			S-7
風險因素			S-9
關於前瞻性陳述的警示性説明			S-11
所得款項的使用			S-12
股息政策			S-13
稀釋			S-14
美國聯邦所得税對非美國人的重大影響持有者			S-16
分配計劃			S-20
法律事務			S-21
專家們			S-21

本招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分 SEC，採用 “貨架” 註冊流程。通過使用貨架註冊聲明，我們可以根據本招股説明書補充文件不時發行總髮行價不超過5000萬美元的普通股價格和條款將由發行時的市場狀況決定。

我們向您提供有關此產品的信息我們的普通股存放在兩份單獨的文件中，這些文件合併在一起：（1）本招股説明書補充文件，描述了本次發行的具體細節；（2）隨附的基本招股説明書，其中提供了一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。通常，當我們提及這個 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個文件的總和。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，你應該依賴這份招股説明書補充文件。一方面，本招股説明書補充文件中包含的信息與本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件中包含的信息之間存在衝突另一方面，招股説明書補充文件中，你應該依賴本招股説明書補充文件中的信息。如果其中一個文檔中的任何陳述與另一份日期較晚的文檔中的陳述不一致，例如本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件——文件中日期較晚的聲明修改或取代了先前的聲明。

除了本招股説明書中包含的信息外，我們沒有、也沒有授權任何人向您提供除本招股説明書中包含的信息以外的信息隨附的基本招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書。在任何不允許要約或出售這些證券的司法管轄區或該人所在的司法管轄區，我們不是，坎託也不是，提出出售要約或徵求任何購買這些證券的要約提出該要約或招攬沒有資格這樣做，也沒有資格向任何非法向其提出要約或拉客的人。你應該假設本招股説明書補充文件中出現的信息、隨附的基本招股説明書、此處及其中以引用方式納入的文件以及我們授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書僅在相應文件發佈之日準確無誤。我們的業務，財務狀況，自這些日期以來，經營業績和前景可能發生了變化。您應閲讀本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、此處和其中以引用方式納入的文件以及我們提供的任何免費書面招股説明書在做出投資決定之前，已完全授權在本次發行中使用。

在購買任何一件之前我們發行的普通股，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的所有信息，以及描述的其他信息在 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入” 標題下。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

我們僅在允許出價和出售的司法管轄區出售普通股並尋求購買要約。這個本招股説明書補充文件的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充材料的美國境外人員必須瞭解以下情況：並遵守與普通股發行和在美國境外分發本招股説明書補充文件有關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成要約，也不得與要約一起使用在任何司法管轄區，任何人出售本招股説明書補充文件中提供的任何證券，或徵求購買要約，而該司法管轄區內任何人提出此類要約或招標是非法的。

當我們在本招股説明書補充文件中提到 “Lyra”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 時，我們指的是 Lyra 除非另有説明，否則Therapeutics, Inc.或其合併子公司。當我們提及 “您” 時，我們指的是適用系列證券的持有人。

S-1

我們在本招股説明書補充文件中使用我們的註冊商標和徽標。這份招股説明書補編還包括屬於其他組織財產的商標、商號和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書補充文件中提及的商標和商品名稱不帶有 ^® 和 ^™ 符號，但這些參考文獻無意以任何方式表明我們不會在最大程度上斷言這一點適用法律、我們的權利或適用所有者不得對這些商標和商號主張其權利。

S-2

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個包含報告、代理和信息的網站有關向美國證券交易委員會以電子方式申報的發行人（例如我們）的聲明和其他信息。該網站的地址是 www.sec.gov。

我們的網站地址是 www.lyratherapeics。但是，我們網站上的信息不是，也不應被視為是本招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書是註冊聲明的一部分我們向美國證券交易委員會提交的，不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。確定所發行證券條款的文件是或者可以作為登記聲明的證物提交。本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書中關於這些文件的陳述均為摘要，每份陳述均參照該文件在所有方面進行了限定它指的是什麼。有關事項的更完整描述，你應該參考實際文件。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。

以引用方式納入

這個美國證券交易委員會的規則允許我們在本招股説明書補充文件中 “以引用方式納入” 信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露重要信息。這個以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代該信息。先前提交的文件中包含的任何聲明就本招股説明書補充文件而言，以引用方式納入的文件將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。

本招股説明書補充文件以引用方式納入了先前向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括任何就交易法而言，已經 “提供” 但未經 “提交” 的此類文件的一部分）：

•

我們的年度報告表格截至2022年12月31日止年度的10-K，於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交。

•

我們截至3月31日的季度10-Q表季度報告 2023 年和 2023 年 6 月 30 日，於 5 月向美國證券交易委員會提起訴訟分別是 2023 年 12 月 12 日和 2023 年 8 月 8 日。

•

我們的權威人物關於附表14A的委託聲明，於2023年4月25日向美國證券交易委員會提交。

•

我們於3月向美國證券交易委員會提交了有關8-K表的最新報告 2023 年 29 日（僅涉及根據第 8.01 項提交的信息），5 月 2023 年 6 月 31 日 2023 年 15 日和 2023 年 7 月 14 日。

•

我們的普通股描述包含在我們的表格註冊聲明中 8-A，根據第 2020 年 4 月 27 日向美國證券交易委員會提交《證券法》第12（b）條，由作為截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄4.5提交的 “證券描述” 以及為更新描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告進行了更新。

在此之前，我們隨後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件本次發行的終止也將以引用方式納入本招股説明書補充文件，並自提交此類報告和文件之日起被視為本招股説明書補充文件的一部分。但是，我們並未通過以下方式合併引用未被視為 “提交” 給美國證券交易委員會（SEC）的任何文件或其中的部分，無論是上面特別列出的還是將來提交的，包括任何

S-3

本摘要概述了所選信息，並不包含您在購買我們的普通商品之前應考慮的所有信息股票。因此，您應仔細閲讀完整的招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及我們授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書，包括所包含的信息在決定投資我們的普通股之前，先參考一下。投資者應仔細考慮 “風險因素” 下提供的信息，這些信息從本招股説明書補充文件第9頁開始，並參考我們的年度 10-K表報告和我們的10-Q表季度報告。本招股説明書補充文件中的一些陳述構成前瞻性陳述。參見本招股説明書補充文件第S-11頁開頭的 “關於前瞻性陳述的警示説明”。

公司概述

我們是一家臨牀階段的治療公司，專注於局部治療療法的開發和商業化慢性鼻竇炎（CRS）患者。我們的專有技術旨在通過單次給藥持續將藥物持續地直接輸送到受影響的組織中。我們的候選產品 LYR-210 和 LYR-220 是生物可吸收的聚合物植入物，旨在通過簡短、非侵入性的辦公室內手術進行給藥，旨在為治療CRS的鼻竇通道提供長達六個月的持續抗炎藥物治療。嵌入其中的藥物 LYR-210 和 LYR-220 是糠酸莫米鬆或 MF，它是美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的各種藥物中的活性成分，具有成熟的功效和安全性。CRS 是一種鼻旁竇炎症性疾病，可導致使人衰弱的症狀和嚴重的發病率，影響美國約1400萬人。

LYR-210 旨在治療有或沒有鼻息肉但失敗的 CRS 患者以前曾接受過醫學治療，沒有接受過鼻竇內窺鏡手術。LYR-210 的關鍵第 3 階段計劃，名為 ENLIGHTEN 計劃，包括兩項關鍵試驗，即 ENLIGHTEN I 和 ENLIGHTEN II，目前正在進行中。

LYR-220 是我們的第二個候選管道產品，是對於之前接受過鼻竇手術但仍患有持續性疾病的CRS患者，處於2期開發階段。LYR-220 還設計為利用 MF，並採用了更大的矩陣設計適用於因鼻竇手術而鼻腔腫大的患者。2021 年 11 月，我們啟動了 LYR-220 的 BEACON 2 期臨牀試驗，這是一項對照、隨機、平行組研究評估安全性、耐受性、藥代動力學和療效，比較兩種設計的 LYR-220，以便在大約 24 周內進行控制 40名有症狀的成年CRS受試者，此前曾接受過雙側鼻竇手術。

企業信息

我們於 2005 年 11 月根據特拉華州法律註冊成立，名為 WMR Biomedical, Inc.。2018 年 7 月，我們更改了改名為Lyra Therapeutics, Inc.。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州沃特敦阿森納路480號 02472，我們的電話號碼是 (617) 393-4600。我們的網站地址是 www.lyratherapeics。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為非活躍的文本參考資料。我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為 “LYRA”。

S-5

根據經修訂的2012年《Jumpstart我們的商業初創企業法》或《喬布斯法案》的定義，我們有資格成為 “新興成長型公司”。一個 “新興成長型公司” 可以利用降低的報告要求，而這些要求原本適用於上市公司。這些規定包括但不限於：

•

可以選擇只提交兩年的經審計的財務報表，只提交兩年的相關財務報表本招股説明書中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”；

•

無需遵守薩班斯-奧克斯利法案第 404 條的審計師認證要求經修訂的2002年法案；

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無需遵守上市公司會計監督機構可能通過的任何要求董事會關於審計公司強制輪換的規定或對審計師報告進行補充，提供有關審計和財務報表的補充信息；

•

減少了我們的定期報告、委託書中有關高管薪酬的披露義務註冊聲明；以及

•

豁免就高管薪酬和股東舉行不具約束力的諮詢投票的要求批准任何先前未批准的解僱協議款項。

除上述內容外，《就業法》還規定新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。我們可能會在2025年12月31日之前利用這些條款。但是，如果在此之前日期，（i）我們的年總收入超過12.35億美元，（ii）我們在任何三年期內發行了超過10億美元的不可轉換債務，或者（iii）我們成為 “巨頭” 加速申報人”（定義見經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第12b-2條），那麼在此日期之前，我們將不再是一家新興成長型公司。我們將成為被視為 “大型加速申報人”，截至目前，我們（a）非關聯公司持有的普通股證券的全球總市值為7億美元或以上我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，（b）必須根據《交易法》提交為期至少12個月的年度和季度報告，並且（c）至少提交了一份年度報告根據《交易法》進行報告。即使我們不再符合新興成長型公司的資格，我們仍可能符合 “小型申報公司” 的資格，這將使我們能夠利用許多相同的豁免披露要求，包括減少本招股説明書以及我們的定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務。

我們選擇利用本招股説明書所包含的註冊聲明中某些減少的披露義務部分，並可選擇在今後的申報中利用其他降低的報告要求。因此，我們向股東提供的信息可能與您從其他公開報告公司獲得的信息不同，在這些公司中你持有股權。

S-6

我們打算將本次發行的淨收益以及我們現有的現金和現金等價物用於一般公司用途，其中可能包括為 LYR-210 的臨牀開發和製造以及其他商業化前和初始商業化費用提供資金；為 LYR-220 的開發提供資金；支持我們平臺其他應用的臨牀前開發；我們正在開發的其他平臺開發和研發費用；以及用於營運資金和其他一般公司用途。請參閲本招股説明書補充文件第S-12頁上標題為 “所得款項的使用” 的部分。

風險因素	請參閲本招股説明書補充文件第S-9頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息，以討論應仔細考慮的某些因素在決定投資我們的普通股之前，請考慮一下。

納斯達克全球市場代碼

“天琴座”

上面顯示的在本次發行後已發行的普通股數量基於截至2023年6月30日，我們合法流通的49,545,039股普通股，不包括：

•

行使我們2005年股票下已發行的股票期權時可發行的5,871,813股普通股截至2023年6月30日，激勵計劃、2016年股權激勵計劃、2020年股權激勵計劃和2022年就業激勵獎勵計劃，統稱為我們的計劃，加權平均行使價為每股5.63美元；

•

截至2023年6月30日，根據我們的計劃，我們有1,352,286股普通股可供未來發行以及根據我們的計劃為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加；

•

根據我們的2020年員工股票購買計劃或2020年，有279,696股普通股可供未來發行 ESPP，自2023年6月30日起，以及根據我們的2020年ESPP自動增加為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加；

•

行使已發行的7,408,188股普通股截至2023年6月30日，以每股0.001美元的行使價購買普通股的預先融資認股權證；以及

S-7

投資根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的任何證券都涉及風險。你應該小心考慮下述風險因素，以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和我們的10-Q表季度報告中所述的風險因素截至2023年6月30日的季度，本招股説明書補充文件中以引用方式納入其中的任何修正或更新，反映在隨後向美國證券交易委員會提交的文件中，包括我們的年度報告 10-K表格和10-Q表季度報告，以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的所有其他信息，經我們更新隨後根據《交易法》提交的文件。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。這些風險中的任何一種的發生都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。

與此相關的風險提供

如果您購買我們在本次發行中出售的普通股，則淨股將立即大幅稀釋您股票的有形賬面價值。此外，我們將來可能會發行額外的股票或可轉換債務證券，這可能會導致您的進一步稀釋。

我們發行的普通股的每股價格可能高於我們已發行普通股的每股淨有形賬面價值在本次發行之前。假設我們的普通股共以每股3.48美元的價格出售了14,367,816股，則這是我們在納斯達克最後一次公佈的普通股銷售價格，總收益為約5000萬美元，扣除佣金和我們應付的預計發行費用後，本次發行的新投資者將立即攤薄每股1.19美元，相當於我們調整後的淨資產之間的差額本次發行以假定發行價生效後，截至2023年6月30日的每股有形賬面價值。有關上述內容的更詳細討論，見下文標題為 “稀釋” 的部分。在某種程度上未兑現的股票期權被行使，新投資者將進一步稀釋。此外，在未來我們需要籌集額外資金的範圍內，我們會發行額外的普通股或可轉換證券，或可以兑換成我們的普通股，我們當時的現有股東可能會受到稀釋，新證券的供股權可能優先於我們在本次發行中發行的普通股。

我們在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用它們。

我們的管理層將在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，包括用於任何目的如標題為 “所得款項的使用” 的部分所述，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當使用。由於數量和可變性決定我們使用本次發行淨收益的因素，其最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。我們的管理層可能不會以最終增加其價值的方式使用淨收益你的投資。我們預計將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括為臨牀開發和製造以及其他商業化前提供資金，以及 LYR-210 的初始商業化費用；為 LYR-220 的開發提供資金；支持的臨牀前開發我們平臺的其他應用程序；我們產品線的其他平臺開發和研發費用；以及營運資金和其他一般公司用途。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於短期和中期、計息債務、投資級工具、存款證或直接或擔保證美國政府的義務。這些投資可能不會給我們的股東帶來豐厚的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或使用本次發行的淨收益，我們可能無法實現預期財務業績，這可能會導致我們的股價下跌。

S-9

出售我們的大量普通股或其他股份公開市場上與股票相關的證券，或者認為可能發生此類出售的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格，削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們可能會出售根據本招股説明書補充文件或一次或多次單獨發行，我們的大量普通股。我們無法預測普通股或其他股票相關證券的未來銷售將對市場產生的影響我們普通股的價格。

無法預測我們將根據銷售協議出售的實際股票數量或總收益這些銷售的結果。

在遵守銷售協議的某些限制和適用法律的前提下，我們有在整個銷售協議期限內，可隨時向Cantor發出配售通知。坎託在發出配售通知後出售的股票數量將根據我們普通股的市場價格而波動在銷售期間和我們與Cantor設定的限額內。由於出售期間每股出售的每股價格將根據我們普通股的市場價格而波動，因此現階段無法預測普通股的數量最終將出售的股票或與這些出售相關的總收益。

特此發行的普通股將被出售在 “市場發行” 中，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此可能會遇到不同的結果他們的投資結果。根據市場需求，我們將酌情更改出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。投資者的股票價值可能會下跌以低於他們支付的價格出售股票的結果。

S-10

本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件以及任何免費文件我們授權在本次發行中使用的撰寫招股説明書可能包含前瞻性陳述。除本招股説明書補充文件中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，隨附的依據招股説明書和此處及其中以引用方式納入的文件以及任何免費撰寫的招股説明書，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、現金預期用途、業務戰略的聲明，預期產品、產品批准、研發成本、臨牀試驗的預期時間和成功可能性、發佈臨牀試驗數據的預期時間、未來管理層的計劃和目標業務、預期產品的未來業績以及我們對本次發行收益的預期用途均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們的重要因素實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書和此處和其中以引用方式納入的文件以及任何免費撰寫的招股説明書還可能包含獨立方和我們就市場規模和增長做出的估算和其他統計數據，以及有關我們行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，對我們未來表現和未來市場表現的預測、假設和估計我們經營的業務必然受到高度的不確定性和風險的影響。

在某些情況下，你可以確定前瞻性以 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目” 等術語進行陳述 “考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 或否定這些術語或其他類似表述。本招股説明書中的前瞻性陳述補充，隨附的基本招股説明書和此處及其中以引用方式納入的文件以及任何免費撰寫的招股説明書只是預測。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前的預期，我們認為可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績的未來事件和財務趨勢的預測。這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書補充文件發佈的相應日期，隨附的基本招股説明書和此處及其中以引用方式納入的文件以及任何自由撰寫的招股説明書（如適用），並受許多風險、不確定性和假設的約束，包括下文所述的風險、不確定性和假設 “風險因素” 以及本招股説明書補充文件中的其他內容。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異前瞻性陳述。此外，我們在不斷變化的環境中運營。新的風險因素和不確定性可能會不時出現，管理層不可能預測所有的風險因素和不確定性。除非另有要求適用法律，我們不打算公開更新或修改本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件以及任何免費撰寫中包含的任何前瞻性陳述招股説明書，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。

此外，還有這樣的聲明 “我們相信” 和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本招股説明書補充文件發佈之日我們獲得的信息，儘管我們認為這些信息構成此類陳述的合理依據，此類信息可能有限或不完整。不應將我們的陳述理解為表明我們已經對所有可能的相關內容進行了詳盡的調查或審查信息。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。

S-11

我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括為臨牀開發提供資金和 LYR-210 的製造和其他商業化前和初始商業化費用；為開發提供資金 LYR-220；支持我們平臺其他應用的臨牀前開發；我們的其他平臺開發和研發費用管道；以及用於營運資金和其他一般公司用途。

我們尚未確定計劃在任何方面花費的金額上面列出的領域或這些支出的時間。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們的臨牀試驗和其他開發工作的進展以及下文所述的其他因素本招股説明書補充文件中的 “風險因素”、隨附的基本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件，以及我們運營中使用的現金金額。我們可能會認為有必要或建議這樣做將淨收益用於其他目的，在淨收益的使用方面，我們將有廣泛的自由裁量權。在使用上述淨收益之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於各種資本保值投資，包括短期和中期、計息債務、投資級工具、存款證或美國政府的直接或擔保債務。

S-12

我們打算保留所有可用資金和未來收益（如果有），用於業務的運營和擴張，但不預計在可預見的將來申報或支付任何股息。未來與股息政策相關的任何決定都將由董事會在考慮財務狀況、經營業績、資本後酌情作出要求、合同要求、業務前景以及董事會認為相關的其他因素，並受未來任何融資工具中包含的限制。

S-13

如果您投資我們的普通股，您的利息將被稀釋至每股價格之間的差額在本次發行之後，您將立即支付本次發行的費用以及我們普通股每股的淨有形賬面價值。截至2023年6月30日，我們普通股的淨有形賬面價值約為9,860萬美元，約合1.99美元每股普通股以49,545,039股已發行股票計算。每股淨有形賬面價值等於我們的有形資產總額減去總負債，除以截至2023年6月30日的已發行股票總數。

向參與本次發行的新投資者攤薄每股淨有形賬面價值代表兩者之間的差額購買者在本次發行中支付的每股金額以及本次發行生效後立即調整後的普通股每股有形賬面淨值。在全面出售我們的普通股生效之後金額為5000萬美元，假設每股發行價為3.48美元，這是我們在納斯達克最後一次公佈的普通股銷售價格，扣除佣金和我們應支付的預計發行費用後，我們的廣告截至2023年6月30日，調整後的有形賬面淨值為1.467億美元，合普通股每股2.29美元。這意味着我們現有股東的淨有形賬面價值立即增加了每股0.30美元，而且在本次發行中，向新投資者立即稀釋每股1.19美元的淨有形賬面價值。

下表對此進行了説明按每股計算。調整後的信息僅供參考，將根據向公眾提供的實際價格、實際出售的股票數量以及我們普通股時確定的其他發行條款進行調整股票根據本招股説明書補充文件出售。調整後的信息假設我們所有總額為5000萬美元的普通股均以每股3.48美元的假定發行價（上次報告的出售價格）出售 2023年8月31日我們在納斯達克的普通股價格。本次發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的價格出售。


假設的每股公開發行價格			$	3.48
截至2023年6月30日，每股有形賬面淨值	$	1.99
本次發行導致的每股有形賬面淨值增加		0.30

如本次發行生效後調整後的每股有形賬面淨值				2.29

向參與發行的新投資者攤薄每股			$	1.19

上面的討論和表格基於截至我們合法流通的49,545,039股普通股 2023 年 6 月 30 日，不包括：

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行使我們計劃下已發行的股票期權時可發行的5,871,813股普通股，價格為截至2023年6月30日，加權平均行使價為每股5.63美元；

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截至2023年6月30日，根據我們的計劃，還有1,352,286股普通股可供未來發行即根據我們的計劃為未來發行預留的普通股數量的自動增加；

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截至2023年6月30日，根據我們的2020年ESPP，有279,696股普通股可供未來發行以及根據我們的2020年ESPP預留給未來發行的普通股數量的任何自動增加；

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行使已發行的7,408,188股普通股截至2023年6月30日，以每股0.001美元的行使價購買普通股的預先融資認股權證；以及

S-14

以下討論是美國聯邦所得税的實質性摘要對非美國的後果我們根據本次發行發行的普通股的購買、所有權和處置權的持有人（定義見下文），但並不聲稱對所有股票進行了全面分析潛在的税收影響。未討論其他美國聯邦税法（例如遺產税和贈與税法）以及任何適用的州、地方或非美國税法的影響。本次討論以美國為基礎經修訂的1986年《美國國税法》，或該法、根據該法頒佈的《財政條例》、司法裁決以及美國國税局（IRS）公佈的裁決和行政聲明，在每種情況下均有效截至本文發佈之日。這些權限可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能以可能對以下方面產生不利影響的方式追溯適用非美國持有人。對於下文討論的事項，我們沒有也不會尋求美國國税局的任何裁決。無法保證美國國税局或法院不會對此採取相反的立場下文討論了購買、所有權和處置普通股的税收後果。

這種討論是有限的到非美國境內持有我們的普通股作為《守則》第1221條所指的 “資本資產”（通常是為投資而持有的財產）的持有人。本次討論並未解決所有問題與非美國人相關的美國聯邦所得税後果持有人的特殊情況，包括醫療保險繳款税對淨投資收入和替代最低限度的影響税。此外，它沒有涉及與非美國相關的後果。持有人受特殊規則約束，包括但不限於：

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美國僑民和某些前美國公民或長期居民；

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作為對衝、跨界或其他風險降低策略的一部分或作為其一部分持有我們普通股的人轉換交易或其他綜合投資；

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銀行、保險公司和其他金融機構；

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證券經紀人、交易商或交易商；

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“受控外國公司”、“被動外國投資公司” 和公司累積收入以避開美國聯邦所得税；

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出於美國聯邦所得税的目的，合夥企業或其他實體或安排被視為合夥企業（以及其中的投資者）；

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免税組織或政府組織；

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根據該守則的推定性出售條款，被視為出售我們普通股的人；

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通過行使任何員工股票期權或其他方式持有或獲得我們普通股的人員作為補償；

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符合納税條件的退休計劃；以及

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《守則》第897 (l) (2) 條中定義的 “合格外國養老基金” 和所有實體其權益由合格的外國養老基金持有.

如果一個實體或安排被視為用於美國聯邦所得税目的的合夥企業持有我們的普通股，合夥企業中合夥人的税收待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及合夥人做出的某些決定級別。因此，持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢其税務顧問。

此討論僅供參考，不是税務建議。投資者應就以下問題諮詢其税務顧問美國聯邦所得税法對其特定情況的適用

S-16

為了本次討論的目的，a “非美國持有人” 是指我們普通股的任何受益所有人，既不是 “美國個人”，也不是出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排。一個美國個人是指出於美國聯邦所得税的目的，被視為或被視為以下任何一種情況的任何人：

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身為美國公民或居民的個人；

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根據美國、其任何州或特區的法律創建或組建的公司哥倫比亞；

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遺產，其收入無論來源如何均需繳納美國聯邦所得税；或

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(1) 受美國法院主要監督並受一個或多個法院控制的信託 “美國人”（根據《守則》第 7701 (a) (30) 條的定義），或 (2) 出於美國聯邦所得税的目的，實際上有被視為美國人的有效選擇。

分佈

如中所述標題為 “股息政策” 的部分，我們預計在可預見的將來不會向普通股持有人申報或支付股息。但是，如果我們確實在普通股上分配現金或財產，例如根據美國聯邦所得税原則，分配將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍是從我們當前或累計的收益和利潤中支付。金額不被視為美國股息聯邦所得税的目的將構成資本回報，首先適用於和減少非美國人持有人調整後的普通股納税基礎，但不低於零。任何多餘的都將是被視為資本收益，將按下文 “—銷售或其他應納税處置” 中的説明進行處理。因為我們當時可能不知道分配在多大程度上是用於美國聯邦所得税目的的股息就下文討論的預扣税規則而言，我們或適用的預扣税代理人可以將全部分配視為股息。

視以下關於有效關聯收入、支付給非美國人的股息的討論而定持有人將按股息總額的30％繳納美國聯邦預扣税（或適用所得税協定規定的較低税率，前提是非美國人）持有人提供了有效的美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他適用文件），證明有資格享受較低的條約税率）。非美國未及時提供所需文件，但有資格享受較低的條約費率的持有人，可以通過及時提出適當的索賠，獲得扣留的任何超額款項的退款向國税局退款。非美國持有人應諮詢其税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税協定獲得的福利的權利。

如果股息支付給非美國人持有人實際上與非美國人有聯繫持有人在美國境內開展貿易或業務的行為（如果適用的所得税協定的要求，還包括非美國）持有人永久保持此類股息歸屬於美國的機構），非美國機構持有人將免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國人持有人必須向適用的預扣税代理人提供有效的美國國税局表格 W-8ECI，以證明分紅與非美國人有效相關。持有人在美國境內進行貿易或業務的行為。

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任何此類有效關聯的股息將按淨額繳納美國聯邦所得税按正常費率計算的收入基礎。A 非美國公司持有人也可能需要繳納分行利得税，税率為30％（或適用的所得税協定規定的較低税率）經某些項目調整後，股息有效掛鈎。非美國持有人應就任何可能規定不同規則的適用税收協定諮詢其税務顧問。

銷售或其他應納税處置

A 非美國持有人無需為出售時實現的任何收益繳納美國聯邦所得税或我們普通股的其他應納税處置，除非：

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收益實際上與非美國有關持有人的行為在美國境內的貿易或業務（如果適用的所得税協定的要求，還包括非美國境內的貿易或企業）持有人在美國設有常設機構，此類收益歸因於該機構可歸因）；

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非美國的持有人是身處的非居民外國人在處置的應納税年度內，美國的期限為183天或以上，並滿足某些其他要求；或

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由於我們的美國雷亞爾地位，我們的普通股構成美國不動產權益或USRPI 用於美國聯邦所得税目的的房地產控股公司（USRPHC）。

第一個要點中描述的增益上述一般將按正常税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。非美國公司持有人也可能需要繳納分行利得税，税率為30％（或經某些項目調整後，此類有效關聯收益的較低税率（由適用的所得税協定規定）。

A 非美國上述第二個要點中描述的持有人將按出售所得收益的30％（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納美國聯邦所得税或我們普通股的其他應納税處置，這可能會被非美國人的美國來源資本損失所抵消持有人（即使該個人不被視為美國居民），提供的是非美國的持有人已及時就此類損失提交了美國聯邦所得税申報表。

關於上述第三點，我們認為我們目前不是，預計也不會成為USRPHC。因為但是，確定我們是否是USRPHC取決於我們的USRPI的公允市場價值相對於我們的非美國不動產權益和其他商業資產的公允市場價值無法保證我們目前不是USRPHC，也無法保證將來不會成為USRPHC。即使我們已經或將要成為USRPHC，出售或以其他應納税方式處置我們的普通股所產生的收益非美國如果我們的普通股按照適用的美國財政條例的定義，在成熟的證券市場以及此類非美國證券市場 “定期交易”，則持有人無需繳納美國聯邦所得税。在截至出售或其他應納税處置之日的五年期內，持有人實際和建設性地擁有我們非美國普通股的5％或更少的股份持有人的持有期。非美國鼓勵持有人諮詢他們的税務顧問，瞭解如果我們成為或將要成為税務顧問，他們可能面臨的後果 a USRPHC。

非美國持有人應就可能適用的問題諮詢其税務顧問可能規定不同規則的所得税協定。

信息報告和備用預扣税

只要適用的預扣税代理人沒有，我們的普通股股息的支付將不受備用預扣税的約束實際知情或知道持有人是美國人的理由，持有人要麼證明其非美國身份，例如提供有效的國税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI，或以其他方式規定了豁免。但是，信息對於支付給非美國的普通股的任何分配，都必須向美國國税局提交申報表持有人，

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無論此類分配是否構成股息，也不論是否實際預扣了任何税款。此外，出售或以其他應納税方式處置我們普通股的收益如果適用的預扣税代理人獲得了上述認證並且沒有實際的證明，則美國或通過某些美國相關經紀人進行的交易通常不受備用預扣税或信息報告的約束知道或有理由知道該持有人是美國人或持有人以其他方式確立了豁免。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置我們的普通股的收益通常不受備用預扣税或信息報告的約束。

的副本向美國國税局提交的信息申報表也可以根據適用條約或協議的規定提供給非美國國税局所在國家的税務機關。持有人居住或已成立。

備用預扣税不是額外税。可以允許根據備用預扣税規則預扣的任何金額針對非美國人的退款或抵免持有人的美國聯邦所得税義務，前提是及時向國税局提供所需信息。

向外國賬户付款的額外預扣税

可以根據《守則》第1471至1474條（此類條款通常稱為外國賬户税）徵收預扣税。《合規法》（簡稱 “FATCA”），適用於向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項。具體來説，30% 可以對支付給 “外國金融機構” 或 “非金融外國實體”（均按照《守則》中的定義）的普通股的股息或（下文討論的擬議財政條例）的總收益徵收預扣税，除非 (1) 外國金融機構承擔某些盡職調查和報告義務，(2) 該非金融外國實體證明其沒有任何 “實質性美國” 所有者”（定義見守則）或提供識別信息關於每個實質性的美國所有者，或 (3) 外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格獲得這些規則的豁免。如果收款人是外國金融機構並且受以下約束上文 (1) 中的盡職調查和報告要求，它必須與美國財政部簽訂協議，除其他外，要求它承諾查明某些 “特定美國” 持有的賬户。個人” 或 “美國擁有的外國實體”（均在《守則》中定義），每年報告有關此類賬户的某些信息，並扣留向違規者支付的某些款項的30％外國金融機構和某些其他賬户持有人。位於與美國簽訂了管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受不同的規則約束。

根據適用的財政部條例和行政指導，FATCA下的預扣税通常適用於支付的股息我們的普通股。雖然FATCA下的預扣税也適用於出售或以其他方式處置股票的總收益的支付，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對總收益的預扣款。在最終的《財政條例》發佈之前，納税人通常可以依賴這些擬議的《財政條例》。

因為我們可能不知道分配在進行時在多大程度上是用於美國聯邦所得税目的的股息，就這些預扣税規則而言，我們或適用的預扣税代理人可以將全部分配視為股息。前景的投資者應諮詢其税務顧問，瞭解根據FATCA的預扣税可能適用於他們對我們普通股的投資。

S-19

我們已進行控股發行^軍士長銷售協議或銷售與 Cantor Fitzgerald & Co. 或 Cantor 簽訂協議。根據銷售協議，在本次發行中，我們可以通過Cantor Acting發行和出售總銷售價格不超過5000萬美元的普通股作為代理人。銷售協議將作為表格8-K最新報告的附錄提交。

之後配售通知的交付，根據銷售協議的條款和條件，Cantor可以通過法律允許的任何方式發行和出售我們的普通股，這些方法被視為規則中定義的 “市場發行” 415 (a) (4) 根據《證券法》頒佈。如果無法以或高於我們不時指定的價格進行銷售，我們可能會指示坎託不要出售普通股。我們或Cantor可能會暫停或終止我們的發行普通股須另行通知，並受其他條件約束。

我們將以現金向Cantor支付其銷售服務佣金代理出售我們的普通股。Cantor將有權獲得相當於根據銷售協議出售的每股總銷售價格的3.0％的佣金。由於本次發行沒有要求的最低發行金額作為條件，目前無法確定我們的實際公開發行總金額、佣金和收益（如果有）。我們還同意償還Cantor的部分費用，包括律師費，銷售額中規定的最高金額為50,000美元協議, 此外還有其法律顧問的某些持續付款.我們估計，此次發行的總費用，不包括根據銷售協議條款應向Cantor支付的佣金和費用報銷，將為大約 380,275 美元。

我們普通股銷售的結算將在該日之後的第二個交易日進行任何銷售是在哪一天（或常規貿易的行業慣例中較早的日期）進行的，或者是在我們和Cantor就特定交易商定的其他日期進行的，以換取向我們支付淨收益。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過以下方式結算存託信託公司的設施或通過我們和坎託可能商定的其他方式。

Cantor 將充當我們的銷售代理和根據其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規章和條例以及納斯達克全球市場的規則，採取商業上合理的努力。與出售普通股有關坎託代表我們將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，坎託的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們已同意提供賠償和向Cantor繳納某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。

我們的股票發行根據銷售協議，普通股將在協議允許的情況下終止。我們和Cantor可以在提前十天通知的情況下隨時終止銷售協議。

Cantor及其關聯公司將來可能會為我們和我們提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務關聯公司，他們將來可能會為此收取慣常費用。在M條例所要求的範圍內，在根據該法規進行發行期間，Cantor不會參與任何涉及我們普通股的做市活動招股説明書補充資料。

本電子格式的招股説明書補充文件可在由Cantor和Cantor維護的網站上公佈可以以電子方式分發本招股説明書補充文件。

S-20

截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至期間的兩年中每年的合併財務報表 2022年12月31日根據獨立註冊會計師事務所BDO USA, LLP（n/k/a BDO USA，P.C.）的報告，以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明，經該公司作為審計和會計專家授權，以引用方式納入此處。

S-21

每次我們發行和出售證券時，我們都會在本招股説明書中提供一份補充材料，其中包含具體內容有關發行以及證券金額、價格和條款的信息。招股説明書補充文件還將描述這些證券發行的具體方式，還可能添加、更新或更改所包含的信息。在本次發行的招股説明書中。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。

我們可以向或通過一個或多個承銷商發行和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券，經銷商和代理商，或直接發送給購買者，或通過這些方法的組合。如果有任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的出售，其名稱和任何適用的購買價格、費用、佣金或他們之間或彼此之間的折扣安排將在適用的招股説明書補充文件中列出，或根據所提供的信息進行計算。請參閲本招股説明書中標題為 “關於本招股説明書” 的部分，以及 “分配計劃” 以獲取更多信息。未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用招股説明書補充文件，不得出售任何證券。

投資我們的證券涉及風險。參見本招股説明書第 5 頁上的 “風險因素” 以及適用的招股説明書補充文件中有關您在投資我們的證券之前應考慮的因素的任何類似章節。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “LYRA”。2021 年 5 月 19 日，上次公佈的銷售價格我們在納斯達克全球市場上的普通股為每股7.15美元。

既不是證券交易委員會，也不是任何州證券委員會已批准或不批准這些證券，或放棄了本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年5月20日。

本招股説明書是我們使用以下方式向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分 “貨架” 註冊流程。通過使用貨架註冊聲明，我們可以不時地通過一次或多次發行出售證券，總金額不超過本招股説明書中描述的2.5億美元。每次我們發行和出售證券，我們將為本招股説明書提供一份招股説明書補充文件，其中包含有關所發行和出售的證券以及該次發行的具體條款的具體信息。我們可能還會授權一個或多個免費的撰寫可能包含與這些產品相關的重要信息的招股説明書。招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關信息轉到那個提議。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應酌情依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（以及任何適用的免費書面招股説明書），以及標題下描述的其他信息 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入。”

我們未授權任何人向您提供任何除本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含的信息或作出任何陳述。我們不接受對他人可能向您提供的任何其他信息負責，但不能對這些信息的可靠性提供任何保證。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設本招股説明書和本招股説明書中適用的招股説明書補充文件中出現的信息僅在各自封面上的日期準確無誤，任何適用的免費寫作招股説明書中出現的信息是僅在該免費寫作招股説明書發佈之日準確，除非我們另有説明，否則以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。我們的業務、財務自這些日期以來，狀況、經營業績和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式納入，任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書均可能包含並以引用方式納入市場數據和行業基於獨立行業出版物和其他公開信息的統計和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們有未獨立驗證此信息。此外，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何適用的免費寫作招股説明書中可能包含或以引用方式納入的市場和行業數據及預測可以涉及估計、假設和其他風險和不確定性，可能會因各種因素而發生變化，包括本招股説明書中在 “風險因素” 標題下討論的因素、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中的類似標題。因此，投資者不應過分依賴這些信息。

在本招股説明書中提及 “Lyra”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 時，我們的意思是除非另有説明，否則Lyra Therapeutics, Inc.及其合併子公司。當我們提及 “您” 時，我們指的是適用系列證券的潛在持有人。

我們提交向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式申報的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息，例如我們。的地址那個網站是 http://www.sec.gov。

我們的網站地址是 www.lyratherapeics。我們網站上的信息，但是，它不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何招股説明書補充文件均為招股説明書的一部分我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明，不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。契約的形式及其他確定所發行證券條款的文件是或可以作為註冊聲明的證物提交，或者註冊聲明中以引用方式納入的文件。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中的聲明關於這些文件的是摘要，每份陳述在所有方面都以其所指文件為準。有關事項的更完整描述，你應該參考實際文件。你可以檢查一個如上所述，通過美國證券交易委員會網站提交的註冊聲明副本。

以引用方式納入

美國證券交易委員會的規則允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以披露向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，向您提供重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或先前提交的以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書或隨後提交的以引用方式納入的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了下述文件，這些文件以前是向美國證券交易委員會提交（這些文件或這些文件中未被視為已提交的部分除外）：

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我們的年度報告表格截至2020年12月31日的年度10-K，於2021年3月9日向美國證券交易委員會提交。

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我們的季度報告表格截至2021年3月31日的季度第10季度，於2021年5月11日向美國證券交易委員會提交。

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我們的最終委託書如期發表 14A，於 2021 年 4 月 14 日向美國證券交易委員會提交。

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我們當前的表格報告 8-K 於 2021 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提起訴訟。

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我們的普通股描述包含在我們的表格註冊聲明中 8-A，於2020年4月27日向美國證券交易委員會提交，以及為更新描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

我們隨後根據美國證券交易法第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件 1934 年，經修訂，我們在本招股説明書中將其稱為 “交易法”，在本次發行終止之前，包括我們在首次註冊聲明發布之日之後和之前可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件為了註冊聲明的生效，但不包括向美國證券交易委員會提供而非向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將以引用方式納入本招股説明書，並自發布之日起被視為本招股説明書的一部分提交此類報告和文件。

我們是一家臨牀階段的治療公司，專注於新型綜合藥物和給藥解決方案的開發和商業化用於耳鼻喉或耳鼻喉疾病患者的局部治療。我們的專有技術平臺 XtreO^™，旨在精確、持續地交付藥物一次給藥即可持續直接進入受影響組織。我們最初的候選產品 LYR-210 和 LYR-220 是生物可吸收的聚合物旨在通過簡短、非侵入性的辦公室內手術進行給藥的基質，旨在為鼻竇提供長達六個月的持續藥物治療用於治療慢性鼻竇炎（CRS）的通道。LYR-210 和 LYR-220 中嵌入的治療方法是糠酸莫米鬆或 MF，這是一種活性藥物成分是美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的各種藥物中的成分，具有良好的療效和安全性。CRS 是一種鼻旁竇炎症性疾病，可導致使人衰弱的症狀和嚴重的症狀發病率，影響美國約1400萬人。

文獻中將 CRS 描述為由於其高患病率、對患者生活質量的重大影響以及目前可用的治療選擇的重大侷限性，這是 “未被認可的流行病”。我們估計鼻竇炎，包括CRS和急性鼻竇炎影響美國約12％的成年人口，約合3000萬人，使其成為65歲以下人羣中第五常見的疾病，比糖尿病或心臟病更常見疾病。在這些人羣中，我們估計約有1400萬人受到CRS的影響。此外，我們估計，每年約有800萬人接受醫生的CRS治療，其中大約每年有400萬人未通過醫療管理。在美國，每年用於鼻竇炎的直接治療費用超過600億美元，其中包括約50億美元的鼻竇手術。

我們相信，LYR-210 和 LYR-220 如果成功開發，獲得批准，將能夠治療所有未通過醫療管理並接受耳鼻喉科醫生治療的CRS患者，包括術前和術後患者以及有和沒有接受過治療的患者鼻息肉，一次給藥最多可治療六個月。

我們是根據特拉華州法律註冊成立的 2005 年 11 月，我們以 WMR Biomedical, Inc. 的名義更名為 Lyra Therapeutics, Inc.。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州沃特敦阿森納路 480 號 02472，我們的電話號碼是 (617) 393-4600。我們的網站地址是 www.lyratherapeics。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們已經包括了我們的網站地址在本招股説明書中僅作為非活躍的文本參考資料。我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “LYRA”。

投資根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件發行的任何證券都涉及風險。你應該小心參照我們最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告或當前報告，考慮納入的風險因素 8-K表格，以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息，這些信息由我們隨後根據《交易法》提交的文件進行了更新，以及風險因素和其他信息在做出投資我們證券的決定之前，包含在適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他風險而且我們目前不知道或我們目前認為不重要的不確定性也可能影響我們的運營。這些風險中的任何一種的發生都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。

以下對我們股本的描述以及我們經修訂和重述的公司註冊證書的某些條款（我們的 “公司註冊證書”）以及經修訂和重述的章程（我們的 “章程”）均為摘要，參照我們經修訂和重述的公司註冊證書及經修訂的全文對其進行了全面限定以及重述的章程，每項章程均已向美國證券交易委員會公開提交，並且《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息；公司註冊於參考。”我們的授權股本包括：

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2億股普通股，面值每股0.001美元；以及

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10,000,000股優先股，面值每股0.001美元。

普通股

我們的普通股已上市在納斯達克全球市場上市，代碼為 “LYRA”。

投票權。 我們普通股的持有人有權獲得一股就提交股東投票的所有事項對持有的每股進行投票，並且沒有累積投票權。我們的股東對董事的選舉應由有權獲得的股東的多數票決定對選舉進行投票。在某些事項獲得絕大多數票的前提下，其他事項應由在場或代表的股東投票中擁有多數表決權的股東的贊成票來決定，就此類問題進行投票。我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程還規定，只有在有理由的情況下，並且只有在有權投票的已發行股本中至少三分之二的表決權持有人投贊成票的情況下，才能罷免我們的董事。此外，至少三分之二的持有人投了贊成票修改或廢除我們經修訂和重述的公司註冊證書中幾項條款或通過任何與之不一致的條款，必須擁有有權進行表決的已發行股本的投票權。參見下文在 “—特拉華州法律和我們的公司註冊證書和章程的反收購影響—章程條款修正案” 下。

清算後的權利。 如果我們進行清算或解散，普通股持有人有權獲得在償還所有債務和其他負債後，我們的淨資產按比例分配給股東，並受任何未償還優先股的優先權的約束。

其他權利。 普通股持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。我們的已發行股份普通股是，我們在本次發行中提供的股票在發行和付款後將是有效發行的、已全額支付且不可評估的。普通股持有人的權利、優惠和特權受制於並可能產生不利影響受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有人權利的影響。

轉讓代理

我們普通股的過户代理人和註冊機構是美國股票轉讓與信託公司有限責任公司。

分紅

普通股持有人是有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但須遵守已發行優先股的任何優先股息權。2012年3月20日，我們宣佈並支付了特別現金分紅我們的普通股每股0.2630467美元，面值0.001美元，或特別股息，總額約為42,115美元。除特別股息外，我們從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。我們確實如此不打算在可預見的將來支付現金分紅。我們目前預計將保留所有未來收益（如果有）用於開發，

根據我們的條款經修訂和重述的公司註冊證書，我們董事會有權指示我們在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。我們的董事會有權自行決定每個優先股系列的權利、優惠、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優惠。

授權我們董事會發行優先股並確定其權利和優惠的目的是消除延誤與股東對特定發行的投票有關。優先股的發行，在為可能的收購、未來融資和其他公司用途提供靈活性的同時，可能會使其更加靈活第三方很難收購我們的大部分已發行有表決權的股票，或者可能會阻止第三方尋求收購。本次發行結束後，將沒有已發行的優先股，我們也沒有提出發行任何優先股的計劃。

選項

截至2021年3月31日，根據我們的2005年股權，共有189,069股普通股的期權在外流通激勵計劃或我們的2005年計劃（截至該日均已歸屬和行使），根據我們的2016年股權激勵計劃或2016年計劃（其中，購買576,806股普通股的期權已在流通）根據我們的2020年激勵獎勵計劃或我們的2020年計劃（其中123,093股已歸屬），截至該日已有353,774股股票已歸屬和行使，購買996,730股普通股的期權已在流通自該日起可行使）。

註冊權

我們普通股的某些持有人股份有權在註冊此類股票進行公開轉售方面享有某些權利根據《證券法》，根據我們經修訂的第八份經修訂和重述的投資者權利協議或投資者權利協議，直到權利根據投資者權利協議的條款終止為止。這個在適用的註冊聲明宣佈生效後，通過行使以下權利登記普通股將使持有人能夠不受證券法限制地交易這些股票。

表格 S-1 註冊權

如果在任何時候持有至少 30% 的可登記證券的持有人，則以書面形式要求我們向其進行登記對於當時尚未償還但預計總髮行價將超過500萬美元的全部或部分可登記證券，我們可能需要註冊其股份。我們有義務最多進行兩次註冊對這些需求登記權的迴應。如果申請註冊的持有人打算通過承銷方式分配股份，則此類發行的管理承銷商將有權限制股票的數量出於與股票營銷有關的原因承保。

Piggyback 註冊權

如果我們打算在任何時候根據《證券法》註冊任何普通股，則除某些例外情況外，持有者當時未償還的可登記證券將有權收到以下通知

如果在我們獲得《證券法》規定的權利之後的任何時候在S-3表格的註冊聲明上註冊我們的股份，當時可登記證券的持有人以書面形式要求我們對全部或部分此類證券進行登記可登記證券，其預計向公眾發行的總髮行價格至少為2,000,000美元，我們將需要進行此類登記；但是，前提是我們無需進行此類登記如果在任何十二個月期限內，我們已經在S-3表格上為可註冊證券的持有人進行了兩次登記，則進行登記。

費用和賠償

通常，除了承保折扣和佣金外，我們還需要支付與任何相關的所有費用根據行使這些登記權而進行的登記。這些費用可能包括所有註冊和申請費、印刷費用、我們律師的費用和支出、合理的費用和律師的支出出售證券持有人和藍天費用和開支。此外，我們已同意賠償出售股東的損害賠償以及因任何不真實的陳述而產生或基於任何不真實陳述而合理產生的任何法律或其他費用任何註冊聲明中包含的重大事實，在任何註冊聲明中陳述重要事實的遺漏或涉嫌遺漏，或為使其中陳述不產生誤導性所必需的，或任何違規或涉嫌的違規行為證券法的賠償方，但有某些例外情況。

註冊權的終止

註冊權在沒有股東持有任何可註冊證券之日（以較早者為準）終止根據投資者權利協議的定義，在美國證券交易委員會第144條或《證券法》規定的其他類似豁免條件下，公司出售適用於在股票期限內不受限制地出售所有股東的股份未註冊的三個月期限或 2025 年 5 月 5 日。

特拉華州法律和我們的公司註冊證書和章程的反收購影響

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和章程的某些規定可能會使以下交易變得更加困難：通過要約收購我們；通過代理競賽或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高級管理人員和董事。這些規定有可能使其更難以實現。或者可能會阻礙股東本來可能認為符合他們最大利益或符合我們最大利益的交易，包括規定為我們的股票支付高於市場價格的溢價的交易。

這些條款概述如下，旨在阻止強制性收購行為和不當的收購要約。這些規定是還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。我們認為，加強保護的好處是我們與不友好或支持者進行談判的潛在能力主動提出的收購或重組我們的建議超過了阻礙這些提案的弊端，因為這些提案的談判可能會改善其條款。

未指定優先股。 在股東不採取行動的情況下，我們的董事會能夠最多發行1,000,000,000份董事會指定的具有投票權或其他權利或優惠的未指定優先股股可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試取得成功。這些條款和其他條款可能具有延期的效力惡意收購或推遲變更我們公司的控制權或管理權。

錯開的棋盤。 我們的董事會分為三類。每個類別的董事任期為三年，每年有一班由我們的股東選出。這種選舉和罷免董事的制度可能往往會阻礙第三方提出要約或其他方式試圖獲得對我們的控制權，因為這通常會使股東更難更換大多數董事。

罷免董事。我們的公司註冊證書規定，以下任一董事會成員不得被免職：我們的股東，除因故外，以及法律要求的任何其他投票外，經有權投票的已發行股票中至少三分之二表決權的持有人批准在董事選舉中。

股東無權進行累積投票。 我們的公司註冊證書沒有允許股東在董事選舉中累積選票。因此，有權在任何董事選舉中投票的普通股大多數已發行股票的持有人可以選出所有參選的董事如果他們願意，則選舉我們的優先股持有人可能有權選出的任何董事除外。

特拉華反收購法。我們受特拉華州通用公司法第203條的約束，該條禁止被視為 “利益股東” 的人從事 “業務合併” 一家在特拉華州上市的公司，自這些人成為利益股東之日起三年內，除非業務合併或該人成為利益股東的交易獲得批准規定方式或其他規定的例外情況適用。通常，“利益股東” 是指與關聯公司和關聯公司一起擁有股東的人，或在確定利益股東之前的三年內地位確實擁有公司15％或以上的有表決權股票。通常，“業務合併” 包括合併、資產或股票出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。這個該條款的存在可能對未經董事會事先批准的交易產生反收購效應。

論壇的選擇。我們重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇另一種形式，特拉華州財政法院將是以下事項的唯一專屬論壇：（1）代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟；（2）任何聲稱違反信託義務的訴訟或我們的任何董事、高級職員、員工或股東對我們或我們的股東犯下的其他不當行為；(3) 根據特拉華州通用公司法的任何規定對我們提起的任何索賠的訴訟或我們的公司註冊證書或章程；或（4）任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟。根據我們修訂和重述的公司註冊證書，這項專屬法庭條款不適用於索賠屬於特拉華州財政法院以外的法院或法庭的專屬管轄權，或者特拉華州衡平法院對其沒有屬事管轄權。例如，條款不適用於根據聯邦證券法提起的訴訟，包括為執行《證券法》、《交易法》或其相關規則和條例規定的任何責任或義務而提起的訴訟。我們重述的證書

公司還規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則美利堅合眾國聯邦地方法院應盡最大努力在法律允許的範圍內，成為解決任何主張《證券法》提起訴訟理由的投訴的唯一和唯一的論壇。我們重述的公司註冊證書還規定，任何個人或實體購買或以其他方式收購我們股本的任何權益將被視為已通知並同意這些法院選擇條款。法院有可能裁定訴訟地的選擇任一或兩者兼而有之如果我們在訴訟或其他方面受到質疑，則我們重述的公司註冊證書中包含的條款不適用或不可執行。

章程條款的修正。對上述任何條款的修訂，但使我們有可能的條款除外董事會發行優先股和禁止累積投票的條款，將需要獲得已發行股票至少三分之二投票權的持有人的批准就此進行投票。

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和章程的規定可能會令人沮喪其他人則不要試圖進行敵對收購，因此，他們也可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由實際或傳聞中的敵對收購企圖造成的。這些規定可能還有防止董事會和管理層組成發生變化的影響。這些規定可能會使完成股東本來認為符合其最大利益的交易變得更加困難。

以下描述，以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作中包含的其他信息招股説明書概述了我們在本招股説明書中可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提議出售特定系列的債務證券時，我們將用以下方式描述該系列的具體條款本招股説明書的補充。我們還將在補編中説明本招股説明書中描述的一般條款和條款在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，也可以與其他證券一起發行，或在轉換或行使或交換其他證券時發行債務證券在本招股説明書中描述。債務證券可能是我們的高級、優先次級或次級債務，除非本招股説明書的補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無抵押債務，可以分成一個或多個系列發行。

債務證券將根據我們與受託人之間的契約發行。我們已經總結了選擇以下契約的某些部分。摘要不完整。契約的形式已作為註冊聲明的附錄提交，您應閲讀契約，瞭解可能對您重要的條款。在摘要中下面，我們提到了契約的章節編號，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用但未在此處定義的大寫術語具有契約中規定的含義。

僅在本節中使用，“Lyra”、“我們”、“我們的” 或 “我們” 是指 Lyra Therapeutics，不包括我們的子公司，除非明確説明或上下文另有要求。

普通的

每個系列債務證券的條款將由或根據我們董事會的決議確定，並規定或按照我們董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式確定。（第2.2節）每個系列債務證券的特定條款將在招股説明書中描述與此類系列相關的補編（包括任何定價補充文件或條款表）。

我們可以發行無限數量的債務證券根據契約，可以分為一個或多個系列，期限相同或不同，按面值計算，溢價或折扣。（第 2.1 節）我們將在招股説明書補充文件（包括任何定價補充文件或條款表）中列出與之相關的內容對於所發行的任何系列債務證券，債務證券的總本金額和以下條款（如果適用）：

•

債務證券的標題和排名（包括任何從屬條款的條款）；

•

我們出售債務的一個或多個價格（以本金的百分比表示）證券；

•

對債務證券本金總額的任何限制；

•

該系列證券本金的支付日期或日期；

•

每年的一個或多個費率（可以是固定的，也可以是可變的）或用於確定一個或多個費率的方法（包括任何大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數），債務證券將計息的一個或多個日期，開始和支付利息的日期以及任何利息支付日的應付利息的任何定期記錄日期；

•

債務證券本金和利息（如果有）的支付地點（以及此類付款方式），此類系列的證券可以交出以進行轉讓或交換登記，以及可以在何處向我們發送有關債務證券的通知和要求；

我們可能會發行金額低於其申報本金的債務證券根據契約條款，應在宣佈加速到期時到期後到期並支付的款項。我們將向您提供有關某些美國聯邦所得税注意事項和其他特殊注意事項的信息適用於適用的招股説明書補充文件中的任何此類債務證券。

如果我們以任何一種的購買價格計價一種或多種外幣或一種或多種外幣單位的債務證券，或者任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息應以一種或多種外幣或外幣單位支付或單位，我們將向您提供與該債務證券和此類外幣或貨幣發行相關的限制、選舉、某些美國聯邦所得税注意事項、具體條款和其他信息的信息或適用的招股説明書補充文件中的一個或多個外幣單位。

轉賬和交換

每種債務證券將由一種或多種以存託信託公司名義註冊的全球證券代表，或存託人或存託機構的被提名人（我們將全球債務證券代表的任何債務證券稱為 “賬面記賬債務證券”），或以最終註冊形式簽發的證書（我們將指任何債務）證券由認證證券（作為 “認證債務證券”）表示，如適用的招股説明書補充文件所述。除下文 “全球債務證券和賬面記錄系統” 標題下所述的情況外，賬面記賬債務證券將不能以認證形式發行。

認證債務證券。你可以轉賬或交換根據契約條款，我們為此目的設立的任何辦公室提供經認證的債務證券。（第 2.4 節）任何有證債務證券的轉讓或交換均不收取任何服務費，但我們可能會要求支付足以支付與轉賬或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。（第 2.7 節）

您可以實現認證債務證券的轉讓，並有權獲得憑證債務證券的本金、溢價和利息只有交出代表這些認證債務證券的證書，然後由我們或受託人向新持有人重新發行證書，或者由我們或受託人向新持有人發行新證書，才能有債務證券持有人。

全球債務證券和賬面錄入系統。每種代表賬面記賬債務證券的全球債務證券都將存放向保存人或代表保管人登記，並以保管人或保管人代名人的名義登記。請參閲 “環球證券”。

盟約

我們將在適用的招股説明書補充了適用於任何債務證券發行的任何限制性契約。（第四條）

發生以下情況時不提供保護控制權變更

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則債務證券將不包含任何在我們控制權發生變化或發生可能不利影響的高槓杆交易（無論此類交易是否導致控制權變更）的情況下，可以為債務證券持有人提供保護的條款影響債務證券的持有人。

資產的合併、合併和出售

我們不得將我們的全部或基本上所有的財產和資產合併或合併，也不得向任何人轉讓、轉讓或租賃我們的所有或基本上所有的財產和資產人（“繼承人”），除非：

我們在契約中違約履行或違反任何其他契約或保證（不是契約中僅包含的一系列債務證券（該系列除外）的契約或擔保，在我們收到受託人的書面通知後的60天內，違約仍未解決；或 Lyra和受託人會收到契約中規定的該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人的書面通知；

•

Lyra的某些自願或非自願的破產、破產或重組事件；

•

中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件適用的招股説明書補充文件。（第 6.1 節）

特定系列債務沒有違約事件證券（某些破產、破產或重組事件除外）必然構成任何其他系列債務證券的違約事件。（第 6.1 節）某些違約事件的發生或由於我們或我們的子公司不時未償還的某些債務，契約下的加速執行可能構成違約事件。

我們將在得知任何違約或違約事件發生後的30天內向受託人提供書面通知違約或違約事件，該通知將合理詳細地描述此類違約或違約事件的狀態，以及我們正在採取或計劃就此採取哪些行動。（第 6.1 節）

如果與當時未償還的任何系列債務證券有關的違約事件發生並仍在繼續，則受託人或持有該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人可以通過書面通知我們（如果持有人向受託人發出，則向受託人）宣佈本金到期並立即支付（或者，如果該系列的債務證券是折扣證券，即該系列條款中可能規定的本金部分）以及該系列所有債務證券的應計和未付利息（如果有）。如果發生的事件由於某些破產、破產或重組事件造成的違約，所有未償債務證券的本金（或此類特定金額）以及應計和未付利息（如果有）將立即到期並支付受託人或任何未償債務證券持有人未作任何聲明或其他行動。在宣佈任何系列的債務證券加速發行之後的任何時候，但在作出判決之前或受託人已獲得償還到期款項的法令，如果契約中規定的除未支付加速本金和利息（如果有）以外的所有違約事件均已得到糾正或免除，則該系列未償債務證券本金中多數本金的持有人可以撤銷和取消加速債券。（第 6.2 節）我們向您推薦招股説明書與作為折扣證券的任何系列債務證券相關的補充條款，適用於與違約事件發生時加速支付此類折扣證券本金的部分相關的特定條款。

契約規定，受託人可以拒絕履行任何職責或行使任何職責其在契約下的權利或權力，除非受託人因履行該職責或行使該權利或權力而可能產生的任何費用、責任或開支而獲得令其滿意的賠償。（第 7.1 (e) 節）在受託人的某些權利的前提下，任何系列未償債務證券本金過半數的持有人將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求任何可用的補救措施向受託管理人提供或行使授予受託人的與該系列債務證券有關的任何信託或權力。（第 6.12 節）

任何系列的任何債務證券的持有人均無權就該系列的任何債務證券提起任何司法或其他訴訟契約或指定接管人或受託人，或契約下的任何補救措施，除非：

•

該持有人此前曾就持續的違約事件向受託管理人發出書面通知該系列的債務證券；以及

•

持有該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人已賺取書面要求受託人以受託人身份提起訴訟，並提供了令受託人滿意的賠償或擔保，但受託人尚未從持有人那裏獲得不少於多數本金的持有人該系列的未償債務證券的指示與該請求不一致，並且未能在60天內提起訴訟。（第 6.7 節）

無論契約中有任何其他規定，任何債務證券的持有人都將擁有絕對和無條件的收款權在該債務證券規定的到期日當天或之後支付該債務證券的本金、溢價和任何利息，並提起訴訟要求強制付款。（第 6.8 節）

該契約要求我們在財政年度結束後的120天內向受託人提交一份聲明，説明其遵守情況契約。（第4.3節）如果任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續，並且受託人的負責人員知道違約或違約事件，則受託人應郵寄給每位證券持有人該系列違約或違約事件發生後 90 天內發出該系列通知的證券，如果晚於違約或違約事件，則在受託管理人的負責人員知悉此類違約或違約事件之後。契約規定，受託人可以如果受託人真誠地確定，則不向該系列債務證券的任何系列違約或違約事件（該系列任何債務證券的付款除外）的債務證券持有人發出通知預扣通知符合這些債務證券持有人的利益。（第 7.5 節）

修改和豁免

我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券債務安全：

•

糾正任何歧義、缺陷或不一致之處；

•

遵守上述 “合併、合併和出售” 標題下的契約中的承諾資產”；

•

除或取代有證證券外，提供無憑證證券；

•

為任何系列的債務證券或任何系列的有擔保債務證券增加擔保；

•

放棄我們在契約下的任何權利或權力；

•

為了任何系列的債務證券持有人的利益，增加違約契約或違約事件；

•

遵守適用保存人的適用程序；

•

做出任何不會對任何債務證券持有人的權利產生不利影響的更改；

除某些特定條款外，任何未償債務證券本金中至少佔多數的持有人系列可以代表該系列所有債務證券的持有人免除我們對契約條款的遵守。（第9.2節）任何系列未償債務證券本金多數的持有人均可以代表該系列所有債務證券的持有人免除契約下過去與該系列有關的任何違約行為及其後果，但拖欠支付任何債務的本金、溢價或任何利息的情況除外該系列的證券；但是，任何系列未償債務證券本金佔多數的持有人均可撤銷加速計劃及其後果，包括由此產生的任何相關付款違約來自加速。（第 6.13 節）

在某些情況下對債務證券和某些契約的抗辯

法律辯護。契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以免除與任何系列的債務證券有關的所有債務（某些例外情況除外）。一旦向受託人存入不可撤銷的存款，我們將這樣解除債務，

信託、金錢和/或美國政府債務，或者，如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，則是政府的政府債務發行或促成發行此類貨幣，通過按照其條款支付利息和本金，將提供金額或美國政府債務，其金額足以在全國認可的公司看來由獨立公共會計師或投資銀行在規定的到期日支付和清償該系列債務證券的每期本金、溢價和利息，以及與該系列債務證券相關的任何強制性償債基金付款根據契約和這些債務證券的條款付款。

除其他外，只有在以下情況下才會發生這種放電：我們已經向受託人提交了律師的意見，稱我們已經收到美國國税局的裁決或已經公佈了裁決，或者自契約執行之日起，發生了變化在適用的美國聯邦所得税法中，無論哪種情況，其大意是，該系列債務證券的持有人不會確認美國的收入、收益或損失，並以此為基礎，此類意見應證實這一點作為存款、抵押和解除債務的聯邦所得税目的，將按與存款相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税，沒有發生過失和出院的情況。（第 8.3 節）

無視某些盟約。契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，但須符合某些條件：

•

我們可以省略遵守 “合併、合併和出售” 標題下描述的契約資產” 和契約中規定的某些其他契約，以及適用的招股説明書補充文件中可能列出的任何其他契約；以及

•

任何不遵守這些契約的行為都不構成違約或違約事件該系列的債務證券（“違約”）。

條件包括：

•

向受託人存入資金和/或美國政府債務，如果是債務證券以美元以外的單一貨幣計價，發行或促成發行此類貨幣的政府的政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將提供在全國認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行看來，金額足以支付和解除每期本金、溢價和利息以及任何強制性償債基金付款就該系列債務證券而言，根據契約條款這些款項的規定到期日，以及這些債務證券；以及

•

向受託人提供法律顧問的意見，大意是該債務證券的持有人由於存款和相關契約失效，系列將不確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按相同金額和相同金額繳納美國聯邦所得税方式和時間與未發生押金和相關契約失效時的情況相同。（第 8.4 節）

董事、高級職員、僱員或證券持有人不承擔任何個人責任

我們過去、現在或未來的董事、高級職員、員工或證券持有人均不對我們的任何人承擔任何責任債務證券或契約下的債務，或基於此類債務或其產生的或與之相關的任何索賠。通過接受債務擔保，每位持有人免除並免除所有此類責任。這項豁免和發行債務證券是考慮因素的一部分。但是，這種豁免和免除可能無效地免除美國聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為這種豁免是違背的公共政策。

適用法律

這個契約和債務證券，包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律管轄。

該契約將規定我們、受託人和債務證券持有人（通過他們接受債務證券）在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因契約、債務證券或契約、債務證券或契約引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的任何和所有權利由此設想的交易。

契約將規定，由或基於以下原因引起的任何法律訴訟、訴訟或程序契約或由此設想的交易可以在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院提起，或在每個案件中設在紐約市的紐約州法院提起，我們，受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）在任何此類訴訟、訴訟或程序中不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。這個契約還將規定，通過郵寄方式（在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內）將任何程序、傳票、通知或文件送達契約中規定的該方的地址均為有效送達向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的訴訟程序。契約將進一步規定，我們、受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）不可撤銷地以及無條件放棄對上述法院的任何訴訟、訴訟或其他程序設定地點的任何異議，不可撤銷和無條件地放棄和同意不對任何此類訴訟、訴訟或其他程序進行辯護或主張被帶到了一個不方便的論壇裏。（第 10.10 節）

我們可能會發行認股權證，以購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可能會簽發認股權證獨立或與其他證券一起使用，認股權證可以附在任何已發行的證券上或與之分開。每系列認股權證將根據我們與投資者簽訂的單獨認股權證協議發行或授權代理人。以下認股權證和認股權證協議的重大條款摘要受認股權證協議和認股權證中適用的所有條款的約束，並通過引用這些條款進行了全面限定到特定系列的認股權證。根據招股説明書補充文件提供的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。我們敦促您同時閲讀適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書作為包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

任何問題的特定條款認股權證將在與該發行相關的招股説明書補充文件中描述。這些條款可能包括：

•

行使認股權證時可購買的普通股或優先股的數量此類股份以及行使時可以購買此類股份的價格；

•

名稱、規定價值和條款（包括但不限於清算、股息、轉換和行使購買優先股的認股權證時可購買的系列優先股的投票權；

•

在行使債務認股權證和行使時可以購買的債務證券的本金認股權證的價格，可以現金、證券或其他財產支付；

•

認股權證和相關債務證券、優先股或普通股的日期（如果有）股票將可單獨轉讓；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

認股權證行使權的起始日期和該權利的到期日期；

•

討論適用於認股權證的某些美國聯邦所得税注意事項；以及

•

認股權證的任何其他條款，包括與交易所相關的條款、程序和限制，認股權證的行使和解。

股權證的持有人將無權：

•

投票、同意或獲得股息；

•

作為股東收到有關選舉我們董事的任何股東大會的通知，或任何其他事項；或

•

行使作為Lyra股東的任何權利。

每份認股權證將使其持有人有權購買債務證券的本金或優先股或普通股的數量按適用的招股説明書補充文件中規定的或可計算的行使價計算的股票。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以隨時行使認股權證，直至我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以將其兑換成不同面額的新認股權證證書，將其出示以供註冊在認股權證代理人的公司信託辦公室或任何機構進行轉讓和行使

適用的招股説明書補充文件中指出的其他辦公室。在行使任何購買債務證券的認股權證之前，認股權證的持有人將不擁有該認股權證持有人的任何權利可在行使時購買的債務證券，包括收取標的債務證券的本金、溢價或利息或執行適用契約中契約的任何權利。直到有任何購買認股權證普通股或優先股被行使，認股權證持有人將不擁有標的普通股或優先股持有人的任何權利，包括在清算、解散時獲得股息或付款的任何權利或清盤普通股或優先股（如果有）。

我們可能會在一個或多個系列中發行由本招股説明書中提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可能通過我們將根據單獨協議簽發的單位證書為每個系列的單位提供證據。我們可以與單位代理簽訂單位協議。每個單位代理人將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將註明姓名和與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中單位代理人的地址。

以下描述，連同任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的總體特徵。你應該閲讀任何招股説明書補充文件和任何免費文章我們可能授權向您提供的與所提供系列單位相關的招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。特定的單位協議將包含其他重要條款，以及條款，我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的另一份報告中的與所發行單位有關的每份單位協議的形式根據這份招股説明書。

如果我們提供任何單位，則該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書中描述補充，包括但不限於以下內容（視情況而定）：

•

系列單位的標題；

•

識別和描述構成這些單位的獨立成分證券；

•

單位的發行價格或價格；

•

構成單位的成分證券將分開存的日期（如果有）可轉讓；

•

討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項；以及

•

單位及其成分證券的任何其他條款。

除非我們在任何適用的招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中以不同的方式表明，證券最初將以賬面記賬形式發行，由一個或多個全球票據或全球證券代表，或統稱為全球票據或全球證券證券。全球證券將作為存託人或代表紐約州存託信託公司（DTC）存放，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊。除非是這樣在下文所述的有限情況下交換成證明證券的個人證書，除非由存託機構整體轉讓給其被提名人，或被提名人轉讓給存託機構，或者由託管人轉讓給存託機構，否則不得轉讓全球證券保管人或其被提名為繼任保管人或繼任保管機構的被提名人。

DTC 告訴我們，它是：

•

根據《紐約銀行法》組建的有限用途信託公司；

•

《紐約銀行法》所指的 “銀行組織”；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

《紐約統一商法》所指的 “清算公司”；以及

•

根據《交易法》第17A條的規定註冊的 “清算機構”。

DTC持有其參與者存入DTC的證券。DTC還促進其參與者之間的和解通過電子計算機化賬面記賬變更來進行存放證券的證券交易，例如轉賬和質押，從而無需實際轉移證券證書。 DTC的 “直接參與者” 包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC是存託信託的全資子公司清算公司，簡稱 DTCC。DTCC是DTC、國家證券清算公司和固定收益清算公司的控股公司，它們都是註冊的清算機構。DTCC歸其受監管用户所有子公司。其他人（我們有時稱之為間接參與者）也可以訪問DTC系統，他們可以直接或間接地與直接參與者保持監護關係。規則適用於DTC及其參與者已向美國證券交易委員會備案。

在DTC系統下購買證券必須通過或通過以下方式購買直接參與者，他們將獲得DTC記錄中的證券積分。證券的實際購買者（我們有時將其稱為受益所有人）的所有權權益反過來記錄在直接和間接參與者的記錄。證券的受益所有人不會收到DTC的書面購買確認。但是，預計受益所有人將收到書面確認，提供其交易的細節，以及定期向他們購買證券的直接或間接參與者提交的持股申報.全球證券所有權權益的轉讓應通過在賬簿上記賬來完成代表受益所有人行事的參與者。受益所有人將不會收到代表其在全球證券中的所有權權益的證書，除非在下文所述的有限情況下。

為了便於後續轉賬，直接參與者存放在DTC的所有全球證券都將以以下名義註冊 DTC的合夥企業提名人Cede & Co.，或DTC授權代表可能要求的其他名稱。向DTC存入證券並以Cede & Co. 或其他被提名人的名義進行註冊不會改變證券的受益所有權。DTC對證券的實際受益所有人一無所知。DTC的記錄僅反映證券所屬賬户的直接參與者的身份貸記，他們可能是也可能不是受益所有人。參與者有責任代表客户記錄其持有的財產。

只要證券處於賬面記賬形式，您就會收到款項並可以轉賬僅通過存託機構及其直接和間接參與者的設施提供證券。我們將在適用證券的招股説明書補充文件中規定的地點設立辦公室或機構，那裏有通知和要求就證券和契約而言，可以交付給我們，在那裏可以交出認證證券以進行付款、登記轉讓或交換。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及通過直接方式傳送通知和其他通信參與者和受益所有人的間接參與人將受他們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律要求。

兑換通知將發送給 DTC。如果贖回的證券少於特定系列的所有證券，則DTC的做法是以抽籤方式確定該系列證券中每位直接參與者的利息金額。

都不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或此類其他DTC被提名人）將對證券表示同意或投票。根據其通常程序，DTC將在記錄日期之後儘快將綜合代理郵寄給我們。綜合代理分配 Cede & Co. 對在記錄日期將此類系列證券記入其賬户的直接參與者的同意權或投票權，這些直接參與者在綜合代理附帶的清單中列出。

只要證券是賬面記賬形式，我們就會向註冊的存託人或其被提名人支付這些證券的款項此類證券的所有者，通過電匯立即可用的資金。如果證券是在下文所述的有限情況下以最終認證形式發行的，除非適用的説明中另有規定在本文中或適用的招股説明書補充文件中，我們可以選擇通過支票付款，將支票郵寄到有權獲得付款的人的地址，也可以通過電匯方式向在美國指定的銀行賬户進行付款除非適用的受託人或其他指定方對較短的期限感到滿意，否則有權獲得付款的人應在適用的付款日期前至少15天寫信給適用的受託人或其他指定方。

證券的贖回收益、分配和股息將支付給Cede & Co. 或其他可能的被提名人由 DTC 的授權代表申請。DTC的做法是，在DTC在付款之日收到我們的資金和相應的詳細信息後，將他們的賬户存入直接參與者的賬户 DTC 記錄中顯示的相應館藏。參與者向受益所有人支付的款項將受現行指示和慣例的約束，以不記名形式為客户賬户持有的證券或註冊證券也是如此在 “街道名稱” 中。這些款項將由參與者負責，而不是由DTC或我們負責，但須遵守不時生效的任何法律或監管要求。贖回收益、分紅和股息的支付我們有責任向 Cede & Co. 或 DTC 的授權代表可能要求的其他被提名人付款，向直接參與者支付款項由 DTC 負責，付款至受益所有人由直接和間接參與者負責。

除下文所述的有限情況外，證券購買者無權以其名義註冊證券，也不會收到證券的實物交割。因此，每個受益所有人必須依靠DTC及其參與者的程序來行使證券和契約下的任何權利。

某些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者購買以最終形式實物交割證券。這些法律可能會損害轉讓或質押證券受益權益的能力。

DTC可以通過向以下方面發出合理的通知，隨時停止提供與證券有關的證券託管服務我們。在這種情況下，如果沒有獲得繼任存託管機構，則必須打印和交付證券證書。

DTC通知我們，它不願或無法繼續作為全球證券或證券的存託人代表此類證券系列，或者如果DTC不再是根據《交易法》註冊的清算機構，但是在向我們發出通知後的90天內未指定繼任存託機構，或者視情況而定，我們意識到DTC已停止登記；

•

我們自行決定不讓一隻或多隻全球證券代表此類證券；要麼

•

此類證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，

我們將為此類證券準備和交付證書，以換取全球證券的受益權益。任何在前一句所述情況下可交換的全球證券的實益權益可以兑換成以存託人指示的名稱註冊的最終認證證券。它是預計這些指示將基於存託人從其參與者那裏收到的有關全球證券實益權益所有權的指示。

歐洲清算和清算

如果適用的招股説明書補充文件中另有規定，您可以通過Clearstream Banking S.A. 持有全球證券的權益，而我們將 “Clearstream” 或 Euroclear Bank S.A./N.V. 稱為歐洲結算體系（我們稱之為 “Euroclear”）的運營商，如果您是 Clearstream 或 Euroclear 的參與者，可以直接稱為 “Euroclear”，也可以間接通過參與Clearstream或Euroclear的組織。Clearstream和Euroclear將代表各自的參與者通過客户的證券賬户以Clearstream和Euroclear的名義持有權益，分別存放在各自的美國存託機構的賬簿上，而美國存託機構將以DTC賬簿上的此類存管機構的名義持有客户證券賬户中的此類權益。

Clearstream和Euroclear是歐洲的證券清算系統。Clearstream 和 Euroclear 分別持有證券並通過更改賬户的電子賬面條目，促進這些參與者之間證券交易的清算和結算，從而無需實際流動證書。

與全球證券實益權益相關的支付、交付、轉賬、交換、通知和其他事項通過Euroclear或Clearstream擁有的所有權必須遵守這些系統的規則和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的參與者與另一方面，DTC的其他參與者之間的交易也受以下約束 DTC 的規則和程序。

投資者將能夠通過Euroclear和Clearstream進行付款和收款，交付，只有在這些系統開放營業的日子裏才涉及通過這些系統持有的全球證券的任何受益權益的轉賬和其他交易。在銀行、經紀商和其他機構也在美國開放營業。

一方面，DTC參與者之間的跨市場轉賬，以及另一方面，Euroclear或Clearstream的參與者將根據DTC的規定由其各自的美國保管人代表Euroclear或Clearstream通過DTC進行交易；但是，這樣跨市場交易將要求此類系統中的交易對手根據規則和程序並在規定的截止日期（歐洲時間）內向Euroclear或Clearstream交付指令（視情況而定）這樣的系統。如果交易符合其結算要求，Euroclear或Clearstream將向其美國存託機構發出指示，要求其採取行動，通過交付或接收來代表其實現最終和解通過DTC持有全球證券的利息，並按照當日資金結算的正常程序進行或接收付款。Euroclear 或 Clearstream 的參與者可能無法交付直接向其各自的美國存管機構發出指令。

由於時區差異，Euroclear參與者的證券賬户或在證券結算處理過程中，Clearstream從DTC的直接參與者那裏購買全球證券的權益將獲得貸記，任何此類貸記都將報告給Euroclear或Clearstream的相關參與者緊接着DTC結算日的一天（必須是Euroclear或Clearstream的工作日）。由於參與者出售全球證券權益而在Euroclear或Clearstream中獲得的現金 Euroclear或Clearstream向DTC的直接參與者提供的Euroclear或Clearstream將在DTC的結算日收到有價值的款項，但只有從工作日起，Euroclear或Clearstream的相關現金賬户中才能在Euroclear或Clearstream的相關現金賬户中提供。在DTC的結算日期之後。

其他

本招股説明書本節中有關DTC、Clearstream、Euroclear及其各自賬面錄入系統的信息是從我們認為可靠的來源獲得，但我們對這些信息不承擔任何責任。此信息僅為方便起見而提供。DTC、Clearstream 和 Euroclear 的規則和程序僅限於在這些組織的控制範圍之內，並且可能隨時發生變化。我們和受託人、我們或受託人的任何代理人都無法控制這些實體，我們都不對他們的活動承擔任何責任。你是敦促直接聯繫DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的參與者，討論這些問題。此外，儘管我們預計DTC、Clearstream和Euroclear將執行上述程序，但它們都不在任何程序之下履行或繼續執行此類程序和此類程序的義務可隨時終止。我們和我們的任何代理均不對DTC、Clearstream和Euroclear的表現或不履行行為承擔任何責任或其各自參與這些規則或任何其他管理各自業務的規則或程序.

如果使用承銷商出售本招股説明書提供的證券，則承保協議將與以下人簽訂招股説明書補充文件中將提供出售時的承銷商和任何承銷商的姓名，承銷商將使用該補充文件向公眾轉售證券。在出售證券方面，我們或承銷商可能作為代理人的證券購買者可以以承保折扣或佣金的形式向承銷商提供補償。承銷商可以向交易商或通過交易商出售證券，這些交易商可能會收到承銷商提供的折扣、優惠或佣金形式的補償和/或買方可能作為代理人的佣金。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則代理商將以最佳方式行事努力基礎和交易商將作為本金購買證券，然後可以按交易商確定的不同價格轉售證券。

向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行有關的任何補償，以及任何折扣、優惠或承銷商允許向參與交易商支付的佣金將在適用的招股説明書補充文件中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為證券發行的承銷商經修訂的1933年《證券法》的含義，他們獲得的任何折扣和佣金以及他們通過轉售證券獲得的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。我們可以進入協議向承銷商、交易商和代理人賠償民事責任，包括《證券法》規定的責任，或繳納他們可能需要支付的款項並償還這些人的費用某些費用。

任何普通股都將在納斯達克資本市場上市，但任何其他證券可能會也可能不在納斯達克資本市場上市國家證券交易所。為了促進證券的發行，參與發行的某些人可能會進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括證券的超額配股或賣空，涉及參與發行的證券數量超過向其出售的證券數量的人員的出售。在這種情況下，這些人將通過以下方式填補此類超額配股或空頭頭寸在公開市場上進行購買或通過行使超額配股

選項（如果有）。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加罰價來穩定或維持證券的價格，因此如果通過穩定交易回購交易商出售的證券，則可以收回允許參與發行的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是穩定或維持證券的市場價格高於公開市場上可能出現的水平。這些交易可以隨時終止。

根據《證券法》第415（a）（4）條，我們可以向現有交易市場進行市場發行。在此外，我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件有此説明，則與這些衍生品，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣，第三方可能會使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券結算這些出售或結清任何相關的未平倉股票借款，並可使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品的結算，以結清任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易中的第三方將成為承銷商，如果本招股説明書中未註明，將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中註明。此外，我們可能會以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券該方反過來可以使用本招股説明書和適用的招股説明書補充文件賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉移給我們的證券或相關投資者同時發行其他證券。

中任何封鎖條款的具體條款對任何給定發行的尊重將在適用的招股説明書補充文件中描述。

承銷商、交易商和代理商可以參與在與我們的交易中，或為我們提供服務，在他們獲得補償的正常業務過程中。

截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至期間的兩年中每年的合併財務報表 2020年12月31日以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明的依據是獨立註冊會計師事務所BDO USA, LLP的報告納入本招股説明書和註冊聲明參考文獻，由該公司授權作為審計和會計專家提供。


關於這份招股説明書			1
在哪裏可以找到更多信息；通過以下方式成立參考			2
該公司			4
風險因素			5
所得款項的使用			6
股本的描述			7
債務證券的描述			12
認股權證的描述			20
全球證券			23
分配計劃			27
法律事務			29
專家們			29

目錄

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