根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-268700

招股説明書

5,090,918 股普通股

InMed 製藥公司

本招股説明書與要約和轉售有關由此處確定的出售股東或出售股東或其任何質押人、受贈人、受讓人和利益繼承人提出，或合計，允許的受讓人，最多5,090,918股普通股、無每股面值或普通股，包括（i）在2022年11月完成的私募或11月私募中向出售股東發行的15萬股普通股中配售，(ii) 在行使11月向賣方股東發行的預先注資認股權證後可發行的1,668,185股普通股私募和 (iii) 行使向賣方股東發行的優先投資期權後可發行的3,272,733股普通股在11月的私募中。參見”招股説明書摘要—最新進展—11月私募配售” 以獲取更多信息。

我們不會從銷售中獲得任何收益出售股東的普通股。但是，在 (i) 預先注資認股權證的現金行使後，我們將獲得行使權此類認股權證的價格，總額約為166.82美元，以及（ii）優先投資期權的現金行使，我們將獲得此類期權的行使價，總額約為1,000萬美元。我們將承擔所有費用和開支事件履行我們註冊本招股説明書所涵蓋的普通股的義務。經紀費、承保折扣和佣金，以及因出售特此發行的普通股而產生的類似費用（如果有）將由相應的出售股東承擔。

出售股東及其任何允許的人受讓人可以通過多種不同的方式和不同的價格發行和出售本招股説明書所涵蓋的普通股。參見”計劃的分佈” 從第 16 頁開始，瞭解更多信息。

我們的普通股在納斯達克資本上市市場代碼為 “INM”。2022年12月6日，納斯達克資本上次公佈的普通股出售價格市場價格為每股2.43美元。

我們是一家 “新興成長型公司” 以及聯邦證券法規定的 “小型申報公司”，上市公司報告要求有所降低。參見”招股説明書摘要——成為新興成長型公司和小型報告公司的影響。”

投資我們的普通股涉及風險很高。在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀標題為” 的章節風險因素” 在本招股説明書的第6頁以及任何適用的招股説明書補充文件和所含文件中包含的其他風險因素參見此處和其中。

我們可能會修改或補充本招股説明書不時按要求提交修正案或補充。你應該仔細閲讀整份招股説明書，任何修正案或補充文件，在您做出投資決定之前，以及此處及其中以引用方式納入或視為納入的文件。

證券交易委員會都不是也沒有任何州證券委員會批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

2022年12月15日的招股説明書

關於本招股説明書和匯率		ii
招股説明書摘要		1
風險因素		6
關於前瞻性陳述的特別説明		7
所得款項的用途		9
股息政策		9
主要股東		10
某些關係和相關交易		12
證券描述		12
出售股東		14
分配計劃		16
法律事務		17
專家		17
在哪裏可以找到更多信息		18
以引用方式納入某些文件		18

我

關於本招股説明書和匯率

你應該只依賴所包含的信息在本招股説明書以及我們擁有的任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中，或以引用方式納入本招股説明書中已獲授權用於本產品。我們和銷售股東均未授權任何人向您提供其他信息或不同的信息。本招股説明書是僅出售特此提供的證券的要約在合法的情況下和司法管轄區內這樣做。本招股説明書中出現的信息僅在以下情況下是準確的本招股説明書的發佈日期以及我們以引用方式納入的任何信息僅在文件合併之日才是準確的不論本招股説明書的交付時間或特此發行的普通股的出售時間如何，均以參考為準。我們的業務，自這些日期以來，財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

我們獲得了行業、市場和競爭力本招股説明書以及此處以引用方式納入的文件中的位置數據，也來自我們自己的內部估計和研究來自行業和一般出版物以及第三方進行的研究調查和研究。這些信息涉及許多假設和侷限性，並提醒你不要過分重視這些估計。我們尚未獨立核實這些行業出版物和報告中包含的數據的準確性或完整性。我們經營的行業是受制約的由於各種因素，包括 “” 標題下描述的因素，存在高度的不確定性和風險風險因素” 在本招股説明書中以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中的類似標題下，這可能會產生結果與這些出版物和報告中明示或暗示的內容有重大區別。

對於美國以外的投資者：兩者都不是我們和賣方股東都沒有做過任何允許本次發行或持有或分發本招股説明書的事情需要為此目的採取行動的任何司法管轄區，美國除外。擁有此物品的人美國以外司法管轄區的招股説明書必須告知本次發行並遵守與本次發行相關的任何限制以及本招股説明書的分發。

本招股説明書包含對我們商標的引用以及屬於其他實體的商標, 商品名稱和服務標誌.僅為方便起見、商標、商品名稱和服務本招股説明書中提及的商標，包括徽標、插圖和其他視覺展示，可能不帶有® 或™ 符號，但此類提法無意以任何方式表明我們或適用的許可方不會在最大程度上斷言根據適用法律，我們或適用許可人對這些商標、商品名稱和服務標誌的權利。我們沒有意圖我們使用或展示其他實體的商品名稱、商標或服務標誌，以暗示與其他實體的關係或認可或任何其他實體對我們的贊助。

除非另有説明，否則本文中的參考文獻 “美元” 或 “美元” 的招股説明書是對美元的。加元被稱為 “加元” 美元” 或 “加元”。

加拿大的高、低、平均和收盤匯率根據加拿大銀行的報價，每個所述期間的美元以美元計算如下：

	截至6月30日的年度
	2022		2021		2020
一段時間內處於高位	C$	1.3039	C$	1.3616	C$	1.4496
該期間的平均值	C$	1.2659	C$	1.2823	C$	1.3427
一段時間內處於低位	C$	1.2329	C$	1.2040	C$	1.2970
期末匯率	C$	1.2886	C$	1.2394	C$	1.3628

2022年12月6日，加拿大銀行日報匯率為 1.00 美元 = 1.3649 加元或 1.00 加元 = 0.7327 美元。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書其他部分中包含的精選信息。因為它只是摘要，所以不是包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息，並且這些信息完全符合以下條件：應結合本完整招股説明書和此處包含的信息（參照我們向其提交的其他文件）一起閲讀美國證券交易委員會（SEC）。投資我們的證券涉及高度的風險。你應該仔細考慮此處描述或以引用方式納入的風險和不確定性，以及本招股説明書中的所有其他信息，在投資我們的證券之前，包括我們的財務報表和相關附註。如果存在此處描述或包含的任何風險通過此處的引用，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能是實質性的和不利的受影響。在這種情況下，我們的證券價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。

除非上下文另有説明，在本招股説明書中使用的 “我們”、“我們”、“我們的”、“我們的公司”、“我們的業務” 等術語或類似條款，請參閲InMed Pharmaceuticals Inc.和我們的全資子公司。

概述

我們是一家臨牀階段的製藥公司開發處方類產品管道，包括稀有大麻素和新型大麻素類似物（合稱為候選產品）以治療未得到滿足的醫療需求嚴重的疾病為目標。我們在開發專有製造方面也擁有豐富的專業知識為各個市場領域生產大麻素的方法或產品。

我們正在開發多種製造方法，用於合成稀有大麻素，以潛在地用於候選藥品和產品。我們的專有技術包括化學合成和生物合成等傳統方法，以及專有的綜合方法名為 IntegrasyN 的製造方法^TM。我們致力於為患者和消費者提供新的治療替代方案誰可能從基於大麻素的產品中受益。我們的方法利用了數千年的健康益處歷史到大麻植物，通過應用久經考驗、測試和真實的科學知識，將這些傳聞信息帶入21世紀將非植物衍生（合成製造）、單個大麻素和大麻素類似物化合物確定為產品的方法重要細分市場的候選藥物，包括經臨牀驗證、美國食品藥品管理局批准的藥品和提供給批發商的產品和終端產品製造商。雖然我們的活動不涉及直接使用大麻或植物提取物，我們注意到迄今為止，美國食品藥品監督管理局或 FDA 尚未批准任何上市申請大麻對於治療任何疾病或病症，並且只批准了一種大麻-派生和三個大麻相關藥品。我們的成分是合成的，因此，我們與成分沒有相互作用大麻植物。我們不發展或利用大麻或其提取物在我們的任何產品或候選產品中；適用我們當前的候選藥物藥物局部使用，儘管未來的候選藥物可能會使用其他給藥途徑；而且，我們不使用四氫大麻酚，或四氫大麻酚、大麻二酚或 CBD，最常見的大麻素化合物，通常從大麻二酚中提取大麻植物，在任何地方我們的產品或候選產品。我們最初的兩種候選藥物的活性藥物成分或API正在開發中，用於治療大皰性表皮鬆解症的 INM-755 或 EB，治療青光眼的 INM-088 是大麻酚或 CBN。INM-755 和 INM-088 的其他用途我們正在探索新型大麻素類似物的應用，這是我們 INM-900 系列計劃的一部分，用於治療疾病，包括但不限於神經退行性疾病，例如阿爾茨海默氏症，帕金森氏症和亨廷頓氏症。

我們相信我們有能力開發多個可能受益於基於稀有大麻素化合物的藥物的疾病的候選藥品。目前批准最多大麻素療法專門基於CBD和/或四氫大麻酚，通常口服，這有侷限性和缺點，例如作為副作用（包括四氫大麻酚的中毒作用）。目前，我們打算交付稀有的大麻素藥物候選人通過各種局部配方（皮膚科用乳膏、眼部疾病滴眼液）作為促進治療的一種方式研究發病部位的特定疾病，同時力求最大限度地減少全身暴露和任何相關的不良全身副作用，包括任何藥物相互作用和肝臟對活性藥物成分的任何代謝。大麻素產品通過我們的B2B原材料供應業務銷售的公司將其整合成各種產品格式，然後進一步商業化這樣的產品。我們計劃通過所有非植物性方法獲得稀有的大麻素，包括化學合成、生物合成和我們專有的集成 IntegrasyN^TM 方法，從而否定與... 的任何互動或暴露於該方法大麻植物。

有關我們公司的其他信息我們的業務載於我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告以及我們提交的最新季度報告中美國證券交易委員會發布此類年度報告，這兩份報告均以引用方式納入此處。

企業信息

我們最初是在該省註冊成立的不列顛哥倫比亞省，在 不列顛哥倫比亞省商業公司法，或 BCBCA，1981 年 5 月 19 日，我們經歷了數字自成立以來，公司名稱和業務領域發生了變化，最終將我們的名稱更改為 “InMed Pharmicals Inc.” 2014 年 10 月 6 日，表示我們打算專門從事大麻素藥品的開發。2021 年 10 月 13 日，我們收購了 BayMedica Inc.（現名為 BayMedica LLC）或 BayMedica。交易完成後，BayMedica成為我們的全資子公司。我們的主要行政辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華市西黑斯廷斯街 310-815 號套房，V6C 1B4，以及我們的電話號碼是 (604) 669-7207。我們的互聯網地址是 https://www.inmedpharma.com。包含或可訪問的信息我們的網站未納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。我們已經包括了我們的本招股説明書中的網站地址僅作為非活躍文本參考資料。

成為新興成長型公司和規模較小的報告所帶來的影響公司

根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的《證券法》的定義，我們是 “新興成長型公司” 根據2012年的《Jumpstart 我們的商業初創企業法》或《喬布斯法案》。因此，我們有資格利用各種豁免適用於不是 “新興成長型公司” 的其他上市公司的披露和報告要求包括但不限於：

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我們的豁免 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 (b) 條的審計師認證要求；

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存在只允許提交兩年的經審計的財務報表，只允許提交兩年的相關管理層的討論和分析每種情況下的財務狀況和經營業績，而不是三年；

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減少的有關高管薪酬的披露義務，包括薪酬披露和分析；

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我們的不受上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制性審計公司輪換的任何要求或對審計報告進行補充，提供有關審計和財務報表的補充信息；以及

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我們的免除就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准任何黃金的要求降落傘付款以前未獲批准。

我們可以利用這些豁免直到我們不再是一家新興的成長型公司。最早在 (i) 2026年6月30日之前，我們將繼續是一家新興成長型公司， (ii) 我們的年總收入至少為12.35億美元的財政年度的最後一天，(iii) 該財政年度的最後一天；根據證券交易所第12b-2條的定義，我們被視為 “大型加速申報人” 的財政年度經修訂的1934年法案或《交易法》，如果非關聯公司持有的普通股的市值超過，就會發生這種情況截至該年度第二財季的最後一個工作日，或（iv）我們發行超過7億美元的債券之日在過去的三年中，10億美元的不可轉換債務證券。

我們可以選擇利用一些，但不是所有這些豁免。我們利用了本招股説明書和所附文件中降低的報告要求這一優勢參考本招股説明書。因此，此處包含或以引用方式納入的信息可能與您從持有股票的其他上市公司收到的信息。

此外，《就業法》規定，新興的成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。這允許一家新興成長型公司將推遲某些會計準則的採用，直到這些準則原本適用於私營部門之後公司。我們選擇利用這一延長的過渡期，因此，我們可能會採用新的或經修訂的會計制度非上市公司必須採用此類標準的相關日期的標準，而不是規定的日期適用於其他上市公司。

我們也是一家 “規模較小的申報公司” 如《交易法》所定義。即使我們不再是一家新興的成長型公司，我們仍可能繼續是一家規模較小的申報公司。在下一個財政年度之前，我們可能會利用向小型申報公司提供的某些按比例披露的信息根據上次業務計算，我們確定非關聯公司持有的有表決權和無表決權的普通股為2.5億美元或以上我們第二財季中的一天，或者我們在最近完成的財政年度的年收入低於1億美元，以及根據我們第二個工作日的最後一個工作日計算，我們非關聯公司持有的有表決權和無表決權的普通股為7億美元或以上財政季度。

最近的事態發展

反向股票分裂

自 2022 年 9 月 7 日起，我們實行了 1 比 25 我們所有已發行和流通普通股的股票合併，或反向股票拆分。由於反向股票拆分，合併前已發行和流通的每25股普通股均自動合併並在股票後轉換為一股合併。除非另有説明，否則本招股説明書中的所有股票編號，包括普通股和所有可轉換證券分成普通股，使反向股票拆分生效。

十一月私募配售

2022年11月21日，我們完成了一場私人活動向賣方股東配售，我們據此發行了（i）15萬股普通股，（ii）預先籌集資金的認股權證以進行購買總共購買1,668,185股普通股和（iii）優先投資期權，最多可購買3,272,733股普通股。在本招股説明書中，我們將此次私募稱為11月的私募配售。與11月的私募配售有關，賣方股東同意取消優先投資期權，總共購買最多1,383,490股普通股此前已向出售股東發行。

11月發行的預先注資的認股權證私募股權證的行使價為每份預先注資的認股權證0.0001美元，目前可行使且不會過期。的條款預先注資的認股權證禁止其持有人行使該持有人的預先注資認股權證，也使我們無法生效這種行使，如果在行使普通股發行生效後，持有人（連同持有人的關聯公司以及與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人）將從中受益就其中一位出售股東而言，擁有的持股量超過了（i），即之後立即發行的普通股數量的9.99％使普通股的發行在行使時生效；（ii）對於其他出售股東，4.99％（或者，在在發行任何優先投資期權或預先注資認股權證之前，由持有人選擇，佔普通股數量的9.99％）在行使普通股發行生效後立即發行的股份。

發行給的優先投資期權 11月私募股東的行使價為每股3.044美元，目前可以行使並將會自發行之日起七年內到期。向賣方股東發行的優先投資期權的條款排除其持有人不得行使該持有人的優先投資期權，如果在使普通股的發行生效，持有人（以及持有人的關聯公司和其他任何人）集體行事的個人（與持有人或其任何關聯公司）將受益擁有超過4.99％的股份（或者，在發行任何優先投資期權之前，由持有人選擇，佔已發行普通股數量的9.99％）在行使普通股發行生效後立即生效。

持有人可以增加或減少受益人數上面規定的所有權閾值，但受益所有權限制在任何情況下都不得超過9.99％。

與11月的私募配售有關，我們與出售股東簽訂了註冊權協議或《註冊權協議》，該協議授予了向股東出售某些註冊權，並使我們有義務通過某些方式向美國證券交易委員會提交一份或多份註冊聲明日期，涵蓋11月私募中出售的普通股的轉售以及行使時可發行的普通股在11月私募中出售的預先注資的認股權證和優先投資期權。出售時發行的普通股 11月私募股東以及預籌認股權證和優先投資期權所依據的普通股在11月私募中向出售股東發行的普通股是根據本規定註冊轉售的普通股招股説明書，根據註冊權協議。

與11月的私募配售有關，我們還發行了優先投資期權，向獨家投資的指定人總共購買最多118,182股普通股 11月私募的配售代理。此類優先投資期權的行使價為每股4.125美元，是目前可行使，自發行之日起七年後到期。向其發行的優先投資期權的持有人配售代理人的指定人不得行使該持有人的優先投資期權，我們也不得行使如果在行使普通股發行生效後，持有人（以及持有人的關聯公司以及與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人）將受益擁有超過4.99％的股份（或者，如果持有人在發行任何優先投資期權之前選擇，則為9.99％）行使普通股發行生效後立即流通的普通股數量。

本次發行

賣出股東提供的證券		5,090,918股普通股包括（i）在11月私募中發行的15萬股普通股，（ii）在行使11月私募中發行的預籌認股權證後可發行的1,668,185股普通股，以及（iii）在行使11月私募中向出售股東發行的優先投資期權時可發行的3,272,733股普通股。

本次發行前已發行的普通股		908,761 ⁽¹⁾

本次發行後已發行的普通股（假設已充分行使在此登記的普通股的預先注資的認股權證和優先投資期權）		5,999,679

所得款項的用途		我們不會收到出售股東出售的普通股出售所得的任何收益。但是，在（i）對預先注資認股權證進行現金行使後，我們將獲得此類認股權證的行使價，總額約為166.82美元；（ii）優先投資期權的現金行使，我們將獲得此類期權的行使價，總額約為1,000萬美元。參見”所得款項的用途” 以獲取更多信息。

納斯達克資本市場代碼		“INM"。

風險因素		請閲讀”風險因素” 以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息，用於討論在決定投資根據本招股説明書發行的證券之前應仔細考慮的因素。

(1)

本次發行前已發行的普通股數量是根據截至9月份的已發行908,761股股票的總數計算得出的 2022 年 30 日，不包括：

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行使非預先資金後可發行77,645股普通股截至2022年9月30日未償還的股票購買權證，加權平均行使價為每股104.14美元；

●

行使預籌資金後可發行601,245股普通股截至2022年9月30日的未償還認股權證，加權平均行使價為每股0.0001美元；

●

行使優先權時可發行的1,442,573股普通股截至2022年9月30日未償還的投資期權，加權平均行使價為每股8.71美元，其中優先股權此後，購買1,383,490的投資期權已被取消；

●

行使已發行期權後可發行53,466股普通股截至2022年9月30日，加權平均行使價為每股124.74美元；以及

●

截至目前，20,300股普通股可供未來發行 2022年9月30日，根據InMed Pharmicals Inc.修訂後的2017年股票期權計劃。

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險程度和不確定性。您應仔細考慮下述風險以及以下信息標題 “風險因素” 以及我們最新的10-K表年度報告中的其他內容，該報告以引用方式納入此處，已更新或被類似標題下或其他文件中其他地方描述的風險和不確定性所取代在本説明書發佈之日之後提交，並以引用方式納入本招股説明書，以及包含的所有其他信息或以引用方式納入本招股説明書以及我們授權與此相關的任何免費書面招股説明書在您決定投資我們的普通股之前發行。這些文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的結果或趨勢。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，從而造成損失您的全部或部分投資。另請仔細閲讀標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分。

與本次發行相關的其他風險以及我們的普通股

該公司的銷售股東的銷售本招股説明書所涵蓋的普通股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

假設預先注資的認股權證已全部行使以及優先投資期權，其標的普通股構成特此註冊的普通股的一部分，以及但不使與上述預先注資的認股權證和優先投資期權相關的受益所有權限制生效在本招股説明書的其他地方，特此註冊的5,090,918股普通股約佔我們已發行股份總額的560.2％截至2022年9月30日的普通股。通過出售在公開市場上轉售全部或大量此類股票股東或認為可能發生此類出售的看法可能會壓低我們普通股的市場價格，這可能會損害我們的通過出售額外的股票或股票掛鈎證券籌集資金的能力。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和所含文件參考本招股説明書，包括標題為” 的章節招股説明書摘要，””風險因素，” ”管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和”商業，” 包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們根據保險箱作出此類前瞻性陳述藏有1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的條款。所有聲明，除了此處或此處以引用方式納入的文件中包含的歷史事實陳述可能被視為前瞻性陳述。 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計” 等詞語 “期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在” “預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將” 和類似的表達式可能會確定前瞻性陳述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性本招股説明書中或以引用方式納入本招股説明書中的陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

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我們的研究、開發、製造和商業化基於大麻素的生物製藥產品將治療醫療需求未得到滿足的疾病；

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繼續優化大麻素生產方法；

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我們成功啟動了與潛在合作伙伴的討論用於許可我們的候選產品的各個方面；

●

我們的商業化能力以及在需要時進行註冊的能力美國和其他司法管轄區的候選產品和產品；

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我們成功進入現有製造業的能力通過向第三方租賃或將我們的製造流程轉讓給合同製造組織來提供能力；

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我們堅信我們的製造方法和我們一樣開發既穩健又有效，將導致大麻素的高產量，並將是對現有大麻素的重大改進製造平臺；

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我們相信 INM-755 具有特定的優勢和將證明能夠提供廣泛的緩解症狀，同時還具有治療表皮鬆解症潛在疾病的額外潛力 Bullosa 或 EB；

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未來 INM-755 研究的結構和時間包括我們將於2022年完成EB二期研究的患者入組；

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IntegrasynTM 方法帶來收入的能力在我們的治療計劃預計獲得商業批准之前向我們直播；

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我們有能力推進 INM-900 系列計劃治療神經退行性疾病；

●

INM-900 中選定的大麻素類似物的潛力抑制或減緩受影響神經元羣體中神經退行性疾病進展的系列計劃；

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我們成功擴大IntegrasynTM規模的能力或其他具有成本效益的方法，以便在II期臨牀試驗完成後（在此之後）可以投入商業規模我們可能不再需要從 API 製造商那裏採購 API；

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我們製造方法中關鍵後續步驟的成功，包括繼續努力實現大麻素生產數量的多樣化，將生產規模擴大到更大的船隻，以及確定外部供應商協助擴大該過程的商業規模；

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我們有能力成功確定哪個在若干戰略因素基礎上繼續開展研發計劃;

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我們有能力通過我們的 IntegrasynTM 製造方法獲利走向更廣泛的製藥行業；

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我們有能力繼續外包我們的大部分工作通過與各種科學合作者簽訂的科學合作協議和安排進行研究和開發活動, 學術機構及其人員；

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在研究下開展的工作的成功以及我們與各種合同開發和製造組織之間的開發合作；

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我們通過早期人類開發療法的能力測試；

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我們評估各種財務回報的能力我們的候選產品的商業化方法，例如 “單獨行動” 的商業化工作、超越許可向第三方披露，或與戰略合作者簽訂聯合促銷協議；

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我們監督 EB 中 INM-755 臨牀試驗的能力並建立必要的內部商業化基礎設施，以便將產品自行銷售給EB診所；

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我們有能力在開發初期找到合作伙伴關係青光眼中 INM-088 的治療過程；

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我們探索製造技術的能力是在追求特定類型的大麻素時，這些工藝可能會帶來某些好處，包括成本、產量、速度或以上所有好處，並就此提交臨時專利申請；

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有關我們的下一步措施、選項和目標福利的計劃我們的製造技術；

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我們的 IntegrasyN^TM 或 BayMedica 衍生產品與天然存在的大麻素具有生物相同性，與之相比，具有卓越的易用性、可控性和製造質量轉到其他方法；

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我們有能力從我們的IntegrasynTM中獲得收入方法是（i）成為製藥行業的API供應商和/或（ii）向以下方面提供藥品級成分非藥品市場；

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我們計劃與監管機構密切合作，以及制定 INM-755 臨牀計劃的臨牀專家；

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我們成功起訴專利申請的能力；

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我們完成配方開發和擴大規模的能力，進行額外的臨牀前研究，並在 2023 日曆年啟動和完成支持 INM-088 的 IND/CTA 毒理學研究；

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INM-088 是一種每天一次或每天兩次的滴眼藥物這將與藥物類別的治療方式競爭，並且 INM-088 有可能幫助降低高發率當前青光眼療法的不依從率；

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我們相信，有了新的交付系統，減少通過局部（滴眼液）施用大麻素來降低青光眼患者的眼壓（IOP）和/或提供神經保護作為一種新療法，將帶來重大希望；

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我們的任何專利申請都可能提供的可能性保護我們的知識產權；

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我們有能力為運輸和運輸提供保險候選產品的存儲和臨牀試驗保險；

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我們有能力擴大保險覆蓋範圍，使其包括產品和候選產品的商業銷售；

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開發可獲得專利的新化學實體，這些實體如果頒發，將賦予我們市場獨家經營權，使我們有可能開發成為候選藥品、許可證、合作伙伴或銷售給感興趣的外部各方；

●

我們發起討論和達成戰略目標的能力協助制定某些方案的夥伴關係;

●

我們有能力定位自己以實現價值驅動，投資有限的候選產品的近期里程碑；

●

我們執行業務戰略的能力；

●

關鍵會計估計；

●

管理層對未來計劃和業務的評估；

●

我們的業務前景以及全球經濟和地緣政治條件；以及

●

我們和我們的業務所處的競爭環境單位運作。

這些前瞻性陳述反映了我們管理層的對未來事件的信念和觀點，基於截至本招股説明書發佈之日或日期的估計和假設以引用方式納入此處的文件（視情況而定），存在風險和不確定性。我們討論了其中的許多風險詳見下文”風險因素” 在本招股説明書中以及合併文件中的類似標題下此處僅供參考。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或程度任何因素或因素組合都可能導致實際結果與任何因素所包含或暗示的結果存在重大差異我們可能做出的前瞻性陳述。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。

你應該閲讀這份招股説明書和文件以引用方式納入本招股説明書以及我們在本招股説明書中引用並已作為證物提交註冊的文件本招股説明書是其中的一部分，前提是我們未來的實際業績可能是實質性的和我們預期的不同。我們對本招股説明書中或以引用方式納入的所有前瞻性陳述進行了限定通過這些警示性聲明。除非法律要求，否則每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述之日聲明，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是新信息的結果，將來發生的事件或其他事件。

所得款項的使用

我們不會從出售物品中獲得任何收益出售股東的普通股。但是，在 (i) 預先注資認股權證的現金行使後，我們將獲得行使權此類認股權證的價格，總額約為166.82美元，以及（ii）優先投資期權的現金行使，我們將獲得此類期權的行使價，總額約為1,000萬美元。我們將承擔所有費用和開支事件履行我們註冊本招股説明書所涵蓋的普通股的義務。經紀費、承保折扣和佣金，以及因出售特此發行的普通股而產生的類似費用（如果有）將由相應的出售股東承擔。

股息政策

我們從未申報或支付過任何現金分紅關於我們迄今為止的普通股。在可預見的將來，我們預計不會申報或支付普通股的任何現金分紅。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，以支持我們的運營併為增長和發展提供資金我們的業務。未來與股息政策相關的任何決定將由董事會酌情作出，或我們的董事會，並將取決於我們的經營業績、財務狀況、資本要求、合同等因素限制、業務前景和董事會可能認為相關的其他因素。

校長股東們

下表列出了某些信息我們通過以下方式得知截至2022年11月21日普通股的實益所有權：

●

我們認識的每一個人或一組關聯人員成為我們已發行普通股5％以上的受益所有人；

●

我們的每位董事和指定執行官；以及

●

我們所有的董事和執行官作為一個整體。

受益所有權的確定依據是美國證券交易委員會的規則，該規則通常規定，一個人擁有證券的實益所有權，前提是他、她或其持有唯一或對該證券共享投票權或投資權。根據這些規則，受益所有權包括該人擁有的證券自2022年11月21日起的60天內，通過行使期權或認股權證等方式收購的權利。普通股標的適用於自2022年11月21日起60天內目前可行使或行使的期權、認股權證或其他可轉換證券被視為已發行且由持有此類期權、認股權證或其他可轉換證券的人持有該等期權、認股權證或其他可轉換證券的人持有計算該人的所有權百分比的目的，但在計算百分比時不被視為未償還所有權任何其他人的所有權。除非腳註中另有説明，否則根據信息，受社區財產法（如適用）的約束提供給我們的是，我們認為下表所列人員對所有股票擁有唯一的投票權和投資權顯示為由他們實益擁有。我們普通股的受益所有權百分比是根據1,589,987份普通股計算得出的截至2022年11月21日已發行和流通的股票。

除非另有説明，下表中列出的每位個人和實體的營業地址均為西黑斯廷斯310-815號套房街, 温哥華, 不列顛哥倫比亞省, 加拿大, V6C 1B4.

受益所有人的姓名和地址	實益擁有的普通股數量			實益擁有的普通股百分比 (%)
百分之五的股東：
停戰資本主基金有限公司		3,388,244	⁽¹⁾		9.99	⁽²⁾
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司		2,171,191	⁽³⁾		4.99	⁽⁴⁾

指定執行官和董事：
埃裏克·亞當斯⁽⁵⁾		13,361			*
亞歷山德拉·曼奇尼⁽⁶⁾		3,492			*
Eric Hsu⁽⁷⁾		4,029			*
布魯斯·科爾威爾⁽⁸⁾		5,273			*
威廉 ·J· 加納⁽⁹⁾		644			*
安德魯·赫爾⁽¹⁰⁾		1,402			*
珍妮特·格魯夫⁽¹¹⁾		176			*
布萊恩·巴爾達薩雷⁽¹²⁾		128			*
妮可·萊默隆德⁽¹³⁾		80			*
所有其他執行官作為一個羣體⁽¹⁴⁾		3,475			*
所有執行官和董事作為一個小組（11 人）⁽¹⁵⁾		32,060			1.98

更少大於 1%。

(1)

包括 (i) 15萬股普通股，(ii) 910,610股目前可行使的普通股預先注資的認股權證，以及（iii）根據目前可行使的優先投資期權發行的2,327,634股普通股。的條款預先注資的認股權證禁止其持有人行使該持有人的預先注資認股權證，前提是該認股權證在生效之後行使普通股後發行普通股、持有人（以及持有人的關聯公司和任何其他人士）一個集團（加上持有人或持有人的任何關聯公司）將受益擁有普通股數量的9.99％以上在行使普通股發行生效後立即發行的股份。優先投資的條款期權禁止其持有人行使該持有人的優先投資期權或認股權證，前提是期權在生效之後通過這種行使發行普通股、持有人（以及持有人的關聯公司和任何其他行事的人）作為一個羣體，加上持有人或持有人的任何關聯公司）將受益擁有超過4.99％的股份在行使普通股發行生效後立即流通的普通股。證券是直接的由開曼羣島豁免公司停戰資本主基金有限公司持有，可能被視為間接受益所有者 (i) 停戰資本有限責任公司擔任停戰資本主基金有限公司的投資經理，(ii) 作為管理成員的史蒂芬·博伊德停戰資本有限責任公司旗下。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣佈放棄對證券的實益所有權，但以下情況除外他們各自的金錢利益。上述實體的地址是位於麥迪遜大道510號的停戰資本有限責任公司， 7^第四樓層，紐約，紐約州 10022。

(2)

僅基於實益擁有的15萬股普通股和標的910,610股普通股中的9,750股目前可行使的預融資認股權證，不包括目前可行使的910,610股普通股中的900,860股預先注資的認股權證和根據目前可行使的優先投資期權發行的2,327,634股普通股，行使哪些預先注資的認股權證和優先投資期權受腳註1中討論的受益所有權限制的約束本招股説明書的上面和其他地方。

(3)

包括 (i) 49,981股普通股，(ii) 行使目前可行使時可發行的757,575股普通股預先注資的認股權證和（iii）行使目前可行使的優先投資期權後可發行的1,363,635股普通股。這個預先注資的認股權證和優先投資期權的條款禁止其持有人行使該持有人預先注資的認股權證認股權證或優先投資期權，如果在行使普通股發行生效後，持有人（共計與持有人的關聯公司以及與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人）將受益擁有超過4.99％的股份（或者，如果持有人在發行任何優先投資期權之前選擇，則為9.99％）在普通股發行生效後立即流通的普通股數量。 Sabby Management, LLC是Sabby波動率權證萬事達基金有限公司的投資經理，擁有投票權和投資權尊重這些以這種身份所佔的份額。作為 Sabby Management, LLC 的經理，哈爾·明茨還代表他分享投票和投資權 Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC和Hal Mintz均宣佈放棄對證券的實益所有權已列出，但其金錢利益範圍除外。

(4)

僅基於實益擁有的49,981股普通股和標的757,575股普通股中的30,900股目前可行使的預融資認股權證，不包括目前行使時可發行的757,575股普通股中的726,675股可行使的預先注資認股權證和行使目前可行使的優先投資期權後可發行的1,363,635股普通股，其行使預先注資的認股權證和優先投資期權受所討論的受益所有權限制的約束在上面的腳註3和本招股説明書的其他地方。

(5)

包括 (i) 2,359 股普通股和 (ii) 目前可根據期權發行的 11,002 股普通股可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天內行使或行使。表中未反映實益持有的597股普通股亞當斯先生的配偶。亞當斯先生宣佈放棄其配偶持有的597股普通股的實益所有權。

(6)

包括（i）240股普通股和（ii）目前可根據期權發行的3,252股普通股可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天內行使或行使。

(7)

包括 (i) 51股普通股和 (ii) 根據目前可行使的期權發行的3,978股普通股或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天內行使。

(8)

由 (i) 461 股普通股和 (ii) 4,812 股普通股組成根據目前可在2022年11月21日起60天內行使或行使的期權。Colwill 先生辭去了他的職務自2022年3月31日起擔任首席財務官，並過渡到我們公司的顧問一職直至2022年6月30日。

(9)

由根據目前可行使或可行使的期權發行的644股普通股組成 2022年11月21日的60天。表中未反映加納斯博士配偶實益擁有的152股普通股。加納博士宣佈放棄其配偶持有的152股普通股的實益所有權。

(10)

包括 (i) 758 股普通股和 (ii) 644 股可根據目前可行使的期權發行的普通股或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天內行使。

(11)

由根據目前可行使或可行使的期權發行的176股普通股組成 2022年11月21日的60天。

(12)

由根據目前可行使或可行使的期權發行的128股普通股組成 2022年11月21日的60天。

(13)

由根據目前可行使或可行使的期權發行的80股普通股組成 2022年11月21日的60天。

(14)

包括 (i) 21 股普通股和 (ii) 根據目前可行使的期權發行的 3,454 股普通股或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天內行使。

肯定的關係和相關交易

2022年2月11日，我們的董事會任命了珍妮特格羅夫是董事會成員。格羅夫女士是加拿大諾頓羅斯富布賴特律師事務所的合夥人。從 2022 年 2 月 11 日到 2022 年 12 月 7 日，加拿大諾頓羅斯富布賴特律師事務所向我們公司提供了金額為191,916美元的法律服務。這些交易是正常的運營過程，並以交換金額計量，該金額代表已確定和商定的對價金額由加拿大諾頓·羅斯·富布賴特律師事務所撰寫。

除上述披露外，薪酬除外我們的董事和執行官的安排，將在本招股説明書中以引用方式納入的文件中披露這些安排，自2019年7月1日以來，從來沒有、目前也沒有提議過任何與之相關的交易或一系列類似交易：

●

我們曾經或將要成為參與者；

●

所涉金額超過或將超過120,000美元；以及

●

其中任何董事、執行官、持有我們任何類別股本5％或以上的持有人或任何上述任何人的直系親屬或與其有關聯的實體曾經或將要擁有直接或間接的關係物質利益。

賠償協議

我們的修訂和重述條款，或我們的條款，包含限制董事責任的條款，並規定我們將向每位董事和高級管理人員提供最大限度的賠償法律允許的範圍。此外，我們已經與每位董事簽訂了賠償協議，該協議要求我們來賠償他們。

政策以及與關聯人進行交易的程序

我們已經通過了一項書面政策，我們的高管高級職員、董事、董事候選人、任何類別普通股5％以上的受益所有人以及任何在沒有下列條件的情況下，上述任何人的直系親屬不得與我們進行關聯人交易我們的董事會或董事會審計委員會的批准或批准。任何要求我們與某人進行交易的請求執行官、董事、董事候選人、任何類別股本超過 5% 的受益所有人，或上述任何人的直系親屬，如果所涉金額超過120,000美元，則該人將有直接或間接的利益，必須提交給我們的董事會或董事會的審計委員會進行審查、考慮和批准。在批准或拒絕任何此類提案時，我們的董事會或其審計委員會應考慮交易的重大事實，包括交易的條件是否不低於非關聯第三方根據該條款普遍可獲得的條件相同或相似的情況以及關聯人在交易中的利益範圍。

描述證券的

普通的

我們的法定股本由無限股本組成沒有面值的普通股數量和無限數量的無面值優先股。截至本招股説明書發佈之日，我們發行和流通了1,589,987股普通股，沒有發行和流通優先股。

這個此處包含的對我們證券的描述僅為摘要，可能不包括某些可能重要的信息您。欲瞭解更多完整的信息，您應該閲讀我們的文章，這些文章已向美國證券交易委員會提交併作為附錄納入本招股説明書構成其一部分的註冊聲明。

常見股票

每個普通股的持有人有權在所有股東大會上獲得一票。

那裏對非加拿大所有者持有或投票普通股的權利沒有限制。

在我們的清算、解散或清盤（無論是自願還是非自願的），或將我們的資產以其他方式分配給其他人股東以清盤我們的事務為目的，但須遵守與任何優先股相關的權利、特權和限制屆時可能已發行的股份，股東應有權獲得我們的剩餘財產。

這個股東有權在董事會宣佈時獲得股息，但須遵守權利、特權和限制附屬於我們的證券，這些證券可以用金錢、財產支付，也可以通過發行全額支付的資本股份來支付。但是，我們確實如此預計不會在可預見的將來支付任何現金分紅，而是打算保留未來的收益（如果有）以用於我們業務的運營和擴展。

預先注資認股權證和優先投資期權

預先注資的認股權證和優先投資期權，其標的股票構成特此註冊的普通股的一部分，以及發行的優先投資期權致11月私募股權的指定人，詳情見”招股説明書摘要—近期發展—11月私募配售。”

截至 2022 年 11 月 21 日，我們已預先撥款 1,738,204 未償認股權證和3,450,998份優先投資期權和其他未償認股權證。

可以肯定收購出價要求

除非此類要約構成豁免交易，即個人提出的收購加拿大實體已發行股份的要約，如果加上要約人的持股（以及與要約人共同行事的個人或公司的持股），將構成20％或更多已發行股份，將受加拿大證券法的收購條款的約束。上述內容是有限的以及加拿大各省和地區適用證券法某些方面的總體摘要，均自那時起生效此處的日期。

在除了上述收購出價要求外，股份的收購還可能引發額外的法定條款的適用包括《加拿大投資法》和《競爭法》等制度。

這個摘要不是對有關此類要求的相關或適用考慮因素的全面描述，因此不打算也不應被解釋為向任何潛在購買者提供法律建議，也不應被解釋為對以下方面的任何陳述對任何潛在購買者都提出了這樣的要求。潛在投資者應就此諮詢自己的加拿大法律顧問解答有關加拿大各省和地區的證券法的任何問題。

行動需要特別多數

根據 BCBCA，除非另有説明條款、某些公司行動需要特別多數股東的批准，即股份持有人代表 66^2/3在涉及此類問題的股東投票中獲得的選票的百分比。那些需要獲得批准的物品特別多數通常與我們業務的根本變化有關，其中包括以下決議：(i) 刪除董事在其任期屆滿之前的董事；(ii) 修改章程，(iii) 批准合併；(iv) 批准計劃安排；以及（v）規定出售我們的全部或幾乎所有資產。

轉移代理人和註冊商

這個我們普通股的過户代理人和註冊機構是位於大學大道 100 號 9 號的 Computershare 投資者服務公司^第四地板，加拿大安大略省多倫多M5J 2Y1。

清單

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以 “INM” 的代碼上市。

持有者

截至2022年10月24日，共有3,743名持有者我們已發行和流通普通股的記錄。

出售股東們

賣方發行的普通股股東是先前向出售股東發行的股東，以及行使時可向出售股東發行的股東預先注資的認股權證和優先投資期權，在11月的私募中向賣方股東發行。有關這些普通股、預先注資認股權證和優先投資期權發行的更多信息，請參閲”招股説明書摘要—近期發展—11月私募配售” 以上。我們註冊普通股的目的是允許出售股東不時發行股票進行轉售。除了參與我們之前的產品和出售股東沒有的普通股、預先注資的認股權證和優先投資期權的所有權在過去三年內與我們的任何實質性關係。

這個下表列出了出售股東以及有關每位股東對我們普通股的實益所有權的其他信息出售股東。第二列列出了每位出售股東根據其實益擁有的普通股數量假設行使，截至本招股説明書發佈之日普通股、認股權證和優先投資期權的所有權出售股東在該日持有的預先注資的認股權證和優先投資期權，不考慮任何限制在練習中。

這個第三欄列出了賣方股東在本招股説明書中發行的普通股。

根據註冊條款權利協議，本招股説明書通常涵蓋向出售股東發行的（i）普通股數量的轉售在11月的私募中，以及（ii）行使預先注資的認股權證和優先股時可發行的最大普通股數量在11月私募中向賣方股東發行的投資期權，按未償還的預先注資認股權證確定並且優先投資期權已在本註冊聲明之日前一交易日全部行使最初是向美國證券交易委員會提交的，每份文件均在適用裁決日期之前的交易日以及所有標的按照《註冊權協議》的規定進行調整，不考慮對行使預先注資認股權證的任何限制以及首選的投資選擇。

這個表格基於出售股東提供給我們的信息，受益所有權根據以下規定確定美國證券交易委員會的規章制度，包括普通股的投票權或投資權。此信息不一定指明任何其他目的的實益所有權。在計算出售股東實益擁有的普通股數量時，受該賣方股東持有的認股權證或優先投資期權約束的普通股，目前可行使普通股或在本招股説明書發佈之日起60天內可行使的普通股被視為已流通。

預先注資認股權證和優先權的條款投資選擇包含某些實益所有權限制，詳見”招股説明書摘要—最近事態發展——11月私募配售” 以及下表的腳註中。第二列中的股票數量並未反映這些限制。出售股東可以出售本次發行中的全部、部分或不出售其股份。參見”計劃的分佈。”

賣出股東的姓名	的數量常見股票從中受益先前擁有到報價			最大值的數量常見股票至被出售依照對此招股説明書		的數量常見股票從中受益之後擁有提供⁽⁵⁾		百分比從中受益之後擁有提供）⁽⁵⁾
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司⁽¹⁾		2,171,191	⁽²⁾		2,121,210		—		—
停戰資本主基金有限公司⁽³⁾		3,388,244	⁽⁴⁾		2,969,708		—		—

(1)

Sabby Management, LLC是Sabby波動率權證主基金有限公司和股票的投資經理以這種身份對這些股票的投票權和投資權。作為 Sabby Management, LLC 的經理，哈爾·明茨還持有代表Sabby波動率權證萬事達基金有限公司的投票權和投資權。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣佈放棄對上市證券的實益所有權，但其金錢權益除外。

(2)

包括 (i) 49,981股普通股，(ii) 行使預先融資後可發行的757,575股普通股在11月私募中發行的認股權證以及（iii）行使優先投資後可發行的1,363,635股普通股 11月私募中發行的期權。預先注資的認股權證和優先投資期權的條款不包括持有人如果在發行生效之後，則不得行使該持有人的預先注資認股權證或優先投資期權行使普通股後，持有人（以及持有人的關聯公司）和以集團形式行事的任何其他人持有人或其任何關聯公司）將受益擁有超過4.99％的股份（或者，經持有人事先選擇）用於發行任何優先投資期權，佔生效後立即已發行普通股數量的9.99％）用於發行此類行使後可發行的普通股。

(3)

這些證券由停戰資本總基金有限公司直接持有, 這是一家開曼羣島豁免公司, 並可能被視為由 (i) 作為停戰資本大師投資經理的停戰資本有限責任公司間接受益擁有基金有限公司和（ii）史蒂芬·博伊德，擔任停戰資本有限責任公司的管理成員。停戰資本有限責任公司和史蒂芬·博伊德宣佈放棄受益資格證券的所有權，但其各自的金錢權益除外。

(4)

包括 (i) 在11月私募中發行的15萬股普通股，(ii) 910,610股普通股可在行使11月私募中發行的預先注資認股權證和 (iii) 2,327,634股可發行普通股後發行目前可行使的優先投資期權（1,909,098份，其中優先投資期權是在11月的私人股票中發行的）放置）。在以下情況下，預先注資認股權證的條款禁止其持有人行使該持有人的預先注資認股權證在行使普通股發行生效後，持有人（以及持有人的關聯公司和任何以集團形式行事的其他人（與持有人或持有人的任何關聯公司一起）的受益所有權將超過行使普通股發行生效後立即流通的普通股數量的9.99％。優先投資期權的條款禁止其持有人行使該持有人的優先投資期權，如果在行使普通股發行生效之後，持有人（以及持有人的關聯公司）以及以集團形式行事的任何其他人（與持有人或持有人的任何關聯公司）將受益地擁有超額股權在行使普通股發行生效後立即流通的普通股數量的4.99％。

(5)

因為出售股東可以出售、轉讓或以其他方式處置全部、部分或不處置普通股份本招股説明書所涵蓋的股份，我們無法確定將出售、轉讓或以其他方式處置的此類普通股的數量由賣方股東繳納的百分比，或出售股東完成後將持有的普通股的金額或百分比本次發行。就本表而言，我們假設賣方股東將出售其所涵蓋的所有普通股根據本招股説明書，包括行使預先注資的認股權證和已發行的優先投資期權後可發行的普通股在11月的私募中。

計劃的分佈

每個出售證券的股東及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時出售任何證券或其在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上特此涵蓋的所有證券證券是交易的還是私下交易的。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。出售股東可以使用出售證券時採用以下任何一種或多種方法：

●

普通經紀交易和其中的交易經紀交易商招攬買方；

●

封鎖經紀交易商將嘗試賣出的交易證券作為代理人，但可以將部分區塊作為委託人進行定位和轉售，以促進交易；

●

由經紀交易商作為本金購買並由經紀交易商轉售其賬户的經紀交易商；

●

根據適用交易所的規則進行交易所分配；

●

私下談判的交易；

●

賣空結算；

●

在通過經紀交易商進行的交易中，這些交易商同意以下條款出售股東以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類證券；

●

通過期權的寫入或結算或其他套期保值交易，無論是通過期權交易所還是其他方式；

●

任何此類銷售方法的組合；或

●

適用法律允許的任何其他方法。

這個出售股東還可以根據第144條或《證券法》規定的任何其他註冊豁免（如果有）出售證券，而不是根據本招股説明書。

經紀交易商受賣方聘用的股東可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可能會獲得佣金或出售股東的折扣（或者，如果有任何經紀交易商充當證券購買者的代理人，則從買方那裏獲得折扣）金額有待協商，但是，除非本招股説明書補充文件中另有規定，否則代理交易不在根據FINRA規則2121的規定，超過慣常經紀佣金；如果是本金交易，則加價或降價符合 FINRA 規則 2121。

在與出售證券或其中的權益有關時，賣方股東可以與經紀交易商進行套期保值交易或其他金融機構，這些機構反過來可能在對衝頭寸的過程中賣空證券假設。賣出股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉空頭寸或貸款或者將證券質押給經紀交易商，而經紀交易商反過來又可能出售這些證券。賣方股東也可以訂立期權或與經紀交易商或其他金融機構進行的其他交易，或創建一種或多種衍生證券，這需要向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書中提供的證券，這些證券是該經紀交易商的證券或其他金融機構可以根據本招股説明書（經補充或修訂以反映此類交易）進行轉售。

這個出售股東和任何參與出售證券的經紀交易商或代理人均可被視為 “承銷商” 根據《證券法》的定義，與此類銷售有關。在這種情況下，此類經紀交易商收到的任何佣金或代理人以及轉售他們購買的證券所得的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣根據《證券法》。每位出售股東都告知我們，它沒有任何書面或口頭協議或諒解，直接或間接地與任何人一起分發證券。

我們必須支付我們在證券註冊時產生的某些費用和開支。我們已經同意賠償出售股東免受某些損失、索賠、損害賠償和責任，包括《證券法》規定的責任。

我們同意將本招股説明書的有效期延長至 (i) 賣方股東可以轉售證券之日（以較早者為準）無需註冊，也無需根據第144條考慮任何數量或銷售方式的限制，無要求我們將遵守《證券法》第144條規定的當前公開信息或任何其他類似效力的規則或 (ii) 所有證券均已根據本招股説明書或《證券法》第144條或任何其他類似規則出售效果。如果適用州有要求，轉售證券將僅通過註冊或持牌經紀人或交易商出售證券法。此外，在某些州，除非已註冊，否則不得出售此處涵蓋的轉售證券或者有資格在適用州出售，或者可以豁免註冊或資格要求，並且是遵守了。

在下面《交易法》規定的適用規章制度，任何參與轉售證券分銷的人都不得同時分發根據M條例的定義，在適用的限制期內從事普通股的做市活動，在開始分發之前。此外，出售股東將受以下適用條款的約束《交易法》及其相關規則和條例，包括第M條，這可能會限制購買和出售交易的時間出售股東或任何其他人的普通股。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本並告知他們需要在出售時或之前向每位買方交付本招股説明書的副本（包括遵守《證券法》第172條）。

合法的事情

諾頓曾擔任本次發行的美國法律顧問的羅斯·富布賴特美國律師事務所將移交某些法律事務根據與本次發行相關的美國聯邦法律。加拿大諾頓·羅斯·富布賴特律師事務所，它曾是我們的與本次發行相關的加拿大律師將轉交與以下內容相關的加拿大法律的某些法律事務這個優惠。

專家們

這個截至2022年6月30日和2021年6月30日以及兩年內每年的InMed Pharmicals Inc.的合併財務報表根據獨立註冊畢馬威會計師事務所的報告，截至2022年6月30日的期限已以引用方式納入此處公共會計師事務所，以引用方式註冊成立，並受該公司的授權作為會計和審計方面的專家。涵蓋2022年6月30日合併財務報表的審計報告包含解釋性段落，指出公司經常出現虧損和負現金流，累計赤字使其能力受到嚴重懷疑繼續作為持續經營企業。合併財務報表不包括可能由結果引起的任何調整這種不確定性。

在哪裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》在S-1表格上就本公司發行的普通股向美國證券交易委員會提交了註冊聲明招股説明書。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含中列出的所有信息註冊聲明，其中一些載於規則和條例允許的註冊聲明的附錄中美國證券交易委員會的。有關我們和我們的普通股的更多信息，請您參閲註冊聲明，包括作為註冊聲明的一部分提交的證物。本招股説明書中有關任何合同內容的聲明或任何其他文件不一定完整。如果合同或文件已作為註冊聲明的附物提交，請查看已提交的合同或文件的副本。本招股説明書中與合同或文件有關的每份聲明作為證物提交的證物在所有方面均符合提交的證物的條件。

我們須遵守《交易法》的定期報告要求，並據此提交定期報告，包括但不限於我們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及對這些報告的修訂根據《交易法》第13（a）或15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告、委託書和其他信息。您可以在 SEC 的公共參考處閲讀和複製（按規定費率）任何此類報告、委託書和其他信息位於華盛頓特區東北部 F 街 100 號的房間 20549。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，瞭解有關運營的更多信息公共資料室。美國證券交易委員會維護着一個包含報告、代理和信息聲明以及其他信息的互聯網網站關於像我們這樣以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人。該網站的地址是 www.sec.gov。我們還維護一個網站在 www.inmedpharma.com，您可以通過以下方式訪問這些材料（包括本招股説明書中包含的文件參考）在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快免費提供。該信息包含在本招股説明書中或可通過我們的網站訪問的內容未納入本招股説明書，您不應考慮這是本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為非活躍的文本參考資料。

公司某些文件以引用為準

秒規則允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的某些信息，這意味着我們可以披露向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，瞭解有關我們的重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，除非信息被本招股説明書或任何招股説明書中包含的信息所取代隨後提交了合併文件。由於我們正在以參考方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件，因此本招股説明書一直在進行中已更新，未來提交的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或包含的某些信息。這意味着您必須仔細查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定本文件中是否有任何陳述招股説明書或先前以引用方式納入的任何文件已被修改或取代。但是，我們不承擔任何義務除非法律要求，否則更新或修改我們做出的任何聲明。

這個招股説明書以引用方式納入了以下文件以及我們根據第13（a）、13（c）、14條向美國證券交易委員會提交的任何文件或《交易法》第15 (d) 條（在每種情況下，不包括那些文件或這些文件中提供但未歸檔的部分）美國證券交易委員會）在本招股説明書發佈之日或之後以及本招股説明書所涵蓋的發行終止之前：

我們的年度報告表格截至2022年6月30日的財政年度的10-K，於2022年9月23日向美國證券交易委員會提交，經表格第1號修正案修訂 10-K/A 於 2022 年 9 月 28 日向美國證券交易委員會提起訴訟；

我們的最終委託書如期發表 14A，於2022年10月28日向美國證券交易委員會提交；

我們的季度報告表格截至2022年9月30日的季度期的10-Q，於2022年11月14日向美國證券交易委員會提交；以及我們的最新表單 8-K，於7月向美國證券交易委員會提交 2022年7月18日，7月20日 2022年，8月11日 2022年8月26日，9月 2022年9月14日 2022年11月 29日 2022年11月15日 2022年11月17日 2022年12月22日 2022年12月13日 2022年12月13日和12月 2022年13日（在每種情況下，向美國證券交易委員會提供和未提交的任何信息，包括證物，除外）。

任何此處或在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的聲明將被視為本招股説明書如果本招股説明書或任何隨後提交的文件中包含的聲明，則應予修改或取代在本招股説明書中以引用方式納入或被視為納入本招股説明書修改或取代了該聲明。任何經過修改的聲明或除非經過修改或取代，否則被取代不被視為本招股説明書的一部分。

我們將根據書面或口頭要求向其免費提供招股説明書的每個人，包括任何受益所有人，以引用方式納入的任何或所有文件的副本，包括這些文件的附錄。可以提出任何此類請求通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們：

InMed 製藥公司

套房 310 — 815 W. Hastings 街加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華
V6C 1B4

(604) 669-7207

注意：莎拉·李

5,090,918 股普通股

招股説明書

2022年12月15日