發行人自由撰寫招股説明書

根據規則433提交

註冊編號333-257693

日期為2023年12月14日

Seanergy Maritime宣佈股份增值計劃和首席執行官進行公開市場股票購買

首席執行官進行公開市場股票購買

戰略舉措亮點：

➢	董事會批准了一項新的2年回購計劃，總金額高達2500萬美元，代表我們目前的股份總 capital 的18％1

•	已成功完成了三項回購計劃，總計3200萬美元，回購了2830萬美元的普通股、可轉換票據和認股權證2.

➢	在2023年第四季度內買回所有未還的可轉換票據

•	過去2年中可轉換票據的回購總額為3510萬美元3.

➢	首席執行官將額外進行100萬美元的公開市場購股，預計將於2023年第四季度和2024財年完成

•	首席執行官已經在2023年迄今為止完成了110萬美元的Seanergy普通股的公開市場購買

➢	3000萬美元的ATM計劃，可用於籌集現金以便用於一般企業目的，包括部分資助股票的回購，並旨在保持公司的強大流動性儲備

2023年12月14日，希臘雅典 - Seanergy Maritime Holdings corp. (股票代碼：納斯達克證券代碼：SHIP) 今天宣佈，公司董事會授權了一項新的2500萬美元回購計劃（以下簡稱“計劃”），該計劃可用於回購公司的普通股和其他證券。

公司還將根據票據條款全額償還其最後一張待償還可轉換票據（以下簡稱“票據”）。該票據年息為5.5％，是總面值為3870萬美元的可轉換票據系列中的最後一張，仍有320萬美元的面值未償還。全額償還票據將防範在票據轉換時的潛在稀釋。

自2021年8月以來，Seanergy已啟動了三個3200萬美元的回購計劃，成功回購如下證券：

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此外，在上述股票回購計劃範圍之外，公司還進行了以下活動:

•	於2022年11月推出的招標要約中，回購了81萬美元的未行使認股權證。

•	根據票據條款，於2023年1月償還了800萬美元的可轉換票據。

公司過去兩年為證券回購承諾的總資本，包括即將到期的可轉換票據償還款項，為4020萬美元。

Seanergy向證券交易委員會（“SEC”）提交了配售補充説明書，在“場內”股票發售計劃（“ATM計劃”）框架下，通過銷售代理商發售普通股，募集總價值不超過3000萬美元的資金，從而可以隨時進行。

公司的目標是使用ATM計劃的淨收入的一部分，通過利用股價波動，實現新的回購計劃，而不會對健康的流動性儲備產生重大影響。此外，公司還打算將淨收益用於一般企業用途，其中可能包括增加運營資金、資本支出、償還債務或融資可能的船舶收購或其他投資。但是，ATM計劃下任何銷售的時間和金額取決於市場情況和公司決定的其他因素。 B. Riley Securities, Inc.將作為ATM計劃的獨家銷售代理商。

最後，Seanergy的主席兼首席執行官Stamatis Tsantanis打算在公開市場上購買公司的額外普通股，達到總額不超過100萬美元的數量。 Tsantanis先生已經在2023年通過各種日期購買了200,000股Seanergy股票，成本為1,101,167美元，平均購買價格為每股5.43美元。

公司主席兼首席執行官Stamatis Tsantanis表示:

“考慮到我們在為股東創造收益方面的堅定承諾以及Capesize部門的業績和展望，我們的董事會已經批准了一個2500萬美元的股票回購計劃，這是我們迄今批准的最大單一計劃。根據我們股價的最近水平，這相當於我們的股本的約18％，假設它被充分利用。”

“同時採用ATM計劃的目的是為了部分資助回購計劃，併為我們提供靈活性，以利用不同的市場條件和潛在的資產增值交易和創造股東價值的機會。根據市場條件的變化，我們打算隨時根據市場情況執行我們的回購計劃或ATM計劃，始終以創造我們普通股股東的價值為目標。”

“在過去的兩年中，我們在回購證券方面投入了大量資金，這清楚地表明瞭我們在創造股東增值方面的優先事項。最後，在2023年完成了約100萬美元的公開市場股票購買之後，我打算在未來幾個月內投資相同金額來購買公司的其他普通股。”

重要信息

根據該計劃，公司可以通過包括根據《1934年證券交易法》第10b-18條的公開市場交易或根據《1934年證券交易法》第10b5-1條規定採用的交易計劃等方式回購其證券。

根據管理層的決策，根據股票價格吸引力以及符合公司和股東的最佳利益的價格，主動回購證券，除非沒有股票、整體市場狀況、股票交易價格、資本的其他用途、適用證券法和公司的財務表現等因素，否則計劃可能被暫停、終止或變更，並考慮市場條件、回購股票的成本、替代性投資機會的可用性、流動性以及其他適當的因素。這些因素也可能影響回購的時間和金額。該計劃不會要求公司購買其任何證券。董事會批准的計劃立即生效，並將在2025年12月31日到期。

在公司提交的F-3表格（文件編號為333-257693）中註冊的ATM計劃的普通股將在公司的擱置註冊聲明下提供，該聲明於2021年7月13日宣佈生效，其中包括一份基礎説明書和與ATM計劃相關的説明書。目前和潛在的投資者應該閲讀註冊聲明中的説明書和其他公司向SEC提交的文件，以獲取有關公司和ATM計劃的更全面信息。

有關這些證券的配售補充説明書和相關説明書的副本可訪問SEC網站上的EDGAR，網址為www.sec.gov，也可通過以下方式聯繫B. Riley Securities， Inc.，地址為299 Park Avenue，New York，New York 10171，電話為（800）846-5050，電子郵件為prospectuses@brileyfin.com。本新聞稿不構成出售或要約買入的要約，也不可能在任何州或司法管轄區出售公司的普通股的任何方法或任何行動無法在任何國家或司法管轄區根據任何州或司法管轄區的證券法規進行的註冊或資格審查之前。

關於Seanergy Maritime Holdings Corp.

Seanergy Maritime Holdings Corp.是在美國上市的唯一一家純Capesize船業者。Seanergy通過現代化的Capesize船隊提供海運散裝貨物的運力服務。公司的運營船隊由17艘船舶（1艘新堡大型船和16艘Capesize船）組成，平均年齡約為12.8年，總載重量為3054820dwt。

該公司註冊於馬紹爾羣島，並在希臘Glyfada設立了執行辦公室。公司的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為“SHIP”。

請訪問我們的公司網站：www.seanergymaritime.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明（如1933年修正案第27A節和1934年修正案第21E節中定義的），涉及未來事件，包括但不限於有關ATM計劃、計劃以及公司首席執行官可能購買公司普通股的聲明。像“可能”、“應該”、“預計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預計”、“希望”、“估計”之類的詞及其變體和類似表述，旨在識別前瞻性聲明。這些聲明涉及已知和未知的風險，並基於許多本質上極不確定和有限不確定性和臨時性的假設和估計，其中許多超出了公司的控制範圍。實際結果可能與此類前瞻性聲明所表述的有所不同。可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表述的有所不同的因素包括但不限於公司的運營或財務結果、公司的流動性，包括其償還債務的能力；公司所處市場的競爭因素；航運行業趨勢，包括租金率、船舶價值和影響船舶供求的因素；未來、待定或最近的收購和處置、業務策略、可能擴張或收縮的領域以及預期的資本支出或營業費用；在美國以外經營所涉及的風險；來自戰爭（或威脅到）或國際敵對行動，例如以色列和哈馬斯之間以及俄羅斯和烏克蘭之間的影響；與大流行病（包括COVID-19）的長期和嚴重影響相關的風險，包括對散貨產品和其運輸需求的影響；以及公司在美國證券交易委員會的文件中不時列出的其他因素，包括其最新的20-F表格年度報告。公司的文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。公司特此聲明，除法律規定外，任何有義務或承諾公開發布此處所包含的任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映公司對此類聲明的期望變化或事件、條件或基礎所發生的變化的義務或承諾均被明確否認。

要了解更多信息，請聯繫：

Seanergy投資關係

電話：+30 213 0181 522

電子郵件：ir@seanergy.gr

Capital Link，Inc。

Paul Lampoutis

230 Park Avenue Suite 1536 New York, NY 10169

電話：（212）661-7566

電子郵件：seanergy@capitallink.com

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