根據2024年6月4日在證券交易所備案

註冊編號333-

美國

證券交易委員會

華盛頓,特區。20549

S-3表格

1933年證券法下的註冊聲明

MY SIZE,INC.

(公司章程中指定的準確公司名稱)

特拉華州 51-0394637
(註冊地或其他轄區) (國税局税務號)
設立或組織) 108 Gateway Blvd

海雅登大街4號
郵政信箱1026,
機場城市7010000
以色列
+972-3-600-9030
(包括郵政編碼及註冊人的主要執行辦公室的電話號碼,包括區號)

公司服務公司
2711 Centerville Road, Suite 400
威爾明頓,DE 19808
1-800-927-9800
(服務代理人的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

所有通信,包括髮送給服務機構的通信,應發送至:

Gary Emmanuel, Esq.

Greenberg Traurig, P.A.

一 阿茲裏利中心

圓形 塔樓,30樓

132 Menachem Begin Rd

以色列特拉維夫6701101

電話: +972 (0) 3.636.6033

擬議公開發售的大致起始日期:該註冊聲明生效後的任何時間

如果此表格上僅登記的證券是根據股息或利息再投資計劃提供的,請勾選下列方框:☐

如果該表格上登記的任何證券將根據1933年證券法規下規則415提供延遲或連續的基礎,除了僅與股息或利息再投資計劃相關提供的證券外,請勾選下列方框:☒

如果此表格是根據《證券法》規定第462(b)條規定的註冊額外證券的表格,請勾選下面的框,並列出該名早期有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號,以供同一發行使用。☐

如果此表格是根據《證券法》規定第462(c)條而提交的後期有效修改的表格,請勾選下面的框,並列出同一發行的早期有效證券法註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據I.D.綜合指令或其後生效的修正案而提交的註冊聲明,它將根據1933年證券法規規定的462(e)規則提交給委員會而生效,請勾選下列方框。☐

如果此表格是根據I.D.常規指導原則(General Instruction I.D.)提交的後期有效修改的註冊聲明,並根據《證券法》第413(b)條提交以註冊其他證券或其他類證券的,請勾選下面的框。☐

請勾選,以示註冊管理人員是大型加速文件審核人,加速文件審核人,非加速文件審核人還是較小的報告公司。請參閲《交易所法》規則12b-2中“大型加速文件審核人”、“加速文件審核人”和“較小的報告公司”的定義。

大型加速文件審核人 加速文件審核人
非加速文件審核人 較小的報告公司
新興成長型企業

如果是新興成長型企業,請勾選下列方框,以指示註冊管理人員已選擇不使用符合1933年證券法7(a)(2)(B)條的任何新或修改的財務會計準則的延長過渡期。☐

註冊管理人員在必要時會修改該註冊聲明的生效日期,直到註冊管理人員提交另一份明確説明該註冊聲明隨後將根據1933年證券法第8(a)條的規定生效的修正案為止,或者,直到證券和交易委員會根據該條第8(a)條的規定確定該註冊聲明的日期為止。

本招股説明書中的信息並非全面且可能會更改。在提交給證監會的註冊聲明生效之前,本招股説明書中列出的出售股東可能不會銷售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約,且在任何不允許該要約或銷售的州份中,列出的出售股東不會要求購買這些證券。

截至日期:2024年6月4日,待完成

招股説明書

1,388,947股

My Size公司。

普通股

本招股説明書涉及到此招股説明書中所確認的售出股票的轉售,售出股票數量最多為1,388,947股,股票為我們的普通股,每股面值0.001美元,可行權獲得,詳見下文“招股説明書摘要-最新進展-行使期權定價”。

售出股票人請參見第9頁開始的表格。售出股票人出售的普通股票不會用於我們的收益。本招股説明書中所列出的售出普通股票的所有淨收益將歸售出股票人所有。然而,如果持有人選擇不以無現金基礎行使行使期權,我們可能會收到行使期權的收益。詳情請見“資金運用”。

售出股票人可能在我們的普通股票上市的任何交易市場上,通過市場交易,協商交易,或其他方式出售全部或一部分普通股。在出售過程中,股價和交易條款將由當時市場價況或直接通過經紀人和/或代理商協商決定。具體事宜請見計劃分發。

我們的普通股票在納斯達克資本市場上市,股票簡稱為“MYSZ”。截至2024年6月3日,我們在納斯達克資本市場上的普通股最後報價為每股3.41美元。

投資我們的證券涉及較高的風險。在本招股説明書的“風險因素”部分,開始於第5頁,以及我們最近的10-K年度報告和10-Q季度報告中,討論了這些風險。這些文件已被納入本招股説明書和任何適用的招股説明書補充中。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未就本招股説明書的充分性或準確性做出評價。任何反説的陳述都是犯罪行為。

本招股説明書日期為 年 月 日

目錄

關於本招股説明書 1
招股説明書摘要 2
風險因素 5
有關前瞻性聲明之特別説明 7
使用資金 8
轉讓股東 9
分銷計劃 12
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。 13
可獲取更多信息的地方 14
在哪裏尋找更多信息 15
通過參照,本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外,本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前,應仔細閲讀本全文,包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註,和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。 16

i

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據證券交易委員會的規則和法規,我們提交的註冊聲明包括本招股説明書中不包含的其他信息。您可以在證券交易委員會的網站,或者下文“在哪裏可以找到更多信息”一節所描述的其辦公室中閲讀我們提交的註冊聲明和我們提交給證券交易委員會的其他報告。

您應僅依賴於本招股説明書所包含的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書所包含的信息不同或不一致的信息。如果有任何人向您提供不同或不一致的信息,您不應依賴於該信息。

我們僅向您提供本招股説明書中所提供普通股的出售邀請或購買邀請。此外,我們不會向任何個人出售或邀請銷售或招攬來自任何不允許進行此類邀請的司法轄區的任何人的證券。本招股説明書中所列出的信息準確截止於本招股説明書前面的日期,不論本招股説明書何時送達或任何普通股出售的時間。我們的業務、財務狀況、經營業績和前景自該日期以來可能發生了變化。

本招股説明書中包含的某些條款的摘要,但完整信息請參照實際文件。所有摘要在其整體上都受到實際文件的限定。在提交的註冊聲明文件中,一些所述文件的副本已作為展品進行提交,您可以在下文所述的“在哪裏可以找到更多信息”一節中獲得這些文件的副本。

我們的財務報表是根據美國通用會計準則或美國GAAP制定和展示的。我們的歷史業績不一定表明我們未來任何時期的業績。

本招股説明書中使用的市場數據,某些行業數據和預測數據是從我們認為可靠的來源獲得的,包括市場研究數據庫,公開可獲得的信息,政府機構的報告和行業出版物和調查。我們依賴於來自第三方來源的某些數據,包括內部調查、行業預測和市場研究,根據我們的管理對該行業的瞭解,我們認為這些第三方數據是可靠的。長期來看,預測特別容易失誤。此外,我們不一定知道準備所引用第三方預測所使用的一般經濟增長假設。關於我們市場地位的陳述是基於最新的可獲得數據。雖然我們目前未發現本招股説明書中所呈現的行業數據存在任何錯誤的聲明,但我們的估計涉及風險和不確定性,並且可能因各種因素而改變,包括本招股説明書中“風險因素”一節中討論的因素。

本招股説明書中包含的某些數字已經經過取整調整。因此,在某些表格中顯示為總數的數字可能不是先前數字的算術彙總。

我們對我們未流通的普通股進行了1對25的反向股票分割,該分割於2022年12月8日生效,即2022年反向股票分割。此外,我們隨後又對我們未流通的普通股進行了一次1對8的反向股票分割,即2024年4月23日生效的2024年反向股票分割和2022年反向股票分割一起,稱為反向股票分割。本招股説明書中的所有股份和相關期權和認股權信息均已經退役調整,以反映由反向股票分割導致的股份減少和股價增加。

本招股説明書中我們的股本描述(除財務報表和相關説明已包含在本招股説明書中以外)假設504,000股在2024年5月行使的普通股以某些限制規定為條件,意味着已獲得的證券不能超過潛在行使普通股的標的證券。

1

招股説明書摘要

下文摘要部分突出了本招股説明書的某些信息,但它並不包含您在選擇購買我們的證券之前應該考慮的所有信息,並且它在其整體上是限定的,應當和其他在本招股説明書中或者通過度入參照的其他文件中更詳細的信息一起認真閲讀。在做出投資決策之前,您應該仔細閲讀這份招股説明書的所有內容,包括本招股説明書的“風險因素”和類似標題下的部分以及在本招股説明書中或者通過度入參照的其他文件中的類似標題下的內容。您還應當仔細閲讀和包含在本招股説明書中或者通過度入參照的其他文件中的內容,包括我們的財務報表以及註冊聲明的展品。

除非上下文另有要求,否則在本招股説明書中,“我們”、“我們的”、“我們的”、“My Size”或“公司”均指My Size,Inc.的整體和其全資子公司My Size (Israel) 2014 Ltd.,My Size LLC,Orgad International Marketing Ltd,Rotrade Ltd.和Naiz Bespoke Technologies,S.L.,如果適用。

概述

我們是一家全渠道電子商務平臺和AI驅動的SaaS測量解決方案提供商,包括 MySizeID 和我們的子公司 Naiz Fit,它提供瞭解決大小和合適性問題的SaaS技術解決方案以及為時尚電子商務公司提供基於數據驅動決策的智能設計的AI解決方案,以及在線零售商Orgad,在全球市場上運營。到目前為止,我們幾乎所有的營業收入都來自於在亞馬遜上的第三方賣家。我們先進的軟件和解決方案協助我們在供應鏈中確定能推動增長的產品,並提供用户友好的體驗和最佳的客户服務。

我們目前專注於推動Naiz Fit技術的商業化,該技術使購物者能夠使用我們的Naiz Fit Widget來生成其體型的高精度測量,這是一個簡單的問卷,使用多年收集的數據庫,讓買家在在線購物時知道應該選擇哪個尺碼,從而減少退貨率並提高賣家的轉化率。

Naiz Fit將用户的測量數據與我們的專有服裝建模技術生成的尺碼模型同步到電子商務平臺上銷售的每一件商品上,並僅呈現與其測量匹配的商品以確保正確的合適性。

我們正在定位自己為尺碼解決方案和新數字體驗的整合者,以滿足時尚行業的最新需求。我們的其他產品包括第一眼智能鏡子用於實體店和Smart Catalog用於賦能品牌設計團隊,旨在增加最終消費者滿意度,促進可持續發展並降低運營成本。我們最近還推出了True Feedback,這是一個市場推廣解決方案,從Naiz社區神祕購物者中提取數據,以微調為時尚買家提供的客户體驗,無論是在線還是線下。

2

近期發展

warrants

在2024年5月16日,我們與某一特定持有人簽署了誘因函協議(即誘因函),該特定持有人持有現有認股權證的某些股份,該認股權證可以購買2023年8月28日發行、期限為28個月、每股16.72美元的普通股326,514股,和可以購買2023年8月28日發行、期限為5年半,每股16.72美元的普通股344,475股,即現有認股權證。

根據誘因函,持有人同意以現金行使其持有的現有認股權證,購買共 670,989 股普通股,行權價格為每股 4.86 美元,作為我們同意發行新的普通股認股權證或新認股權證,如下所述,購買最高共計 1,341,978 股普通股,或新的認股權證股份,行權價為每股 4.61 美元,或認股權證重定價。

我們聘請H.C.Wainwright & Co.,LLC作為我們在誘因函中的交易中的獨家放置代理。我們還同意發行給Wainwright或其指定的行權人權證,或放置代理權證,最多購買46,969股普通股(表示正在行使的現有認股權證的7.0%),放置代理權證與新認股權證具有相同的條款,但放置代理權證的行權價格等於 6.075 美元每股(現有認股權證降低行權價格的125%)。與新認股權證類似,放置代理權證自發行之日起立即行使,直到發行日的5年半週年紀念日。在現金行使任何新認股權證的情況下,我們同意在某些情況下發行給Wainwright權證,代表其擁有新認股權證所涉及的普通股的7.0%。

在2024年5月20日或交割日,前提是滿足慣常交割條件,完成了根據誘因函所訂的交割。我們還同意儘快提交此註冊聲明,即本次轉售註冊聲明,以提供新認股權證行權所涉及的新認股權證股份的轉售,並採取商業上合理的措施,使該轉售註冊聲明在誘因信函之後60天內被證監會宣佈有效(在證監會對轉售註冊聲明的“全面審查”情況下,將在誘因信函的日曆後90天內宣佈有效),並隨時讓該轉售註冊聲明保持有效,直到不再有任何新認股權證的持有人擁有任何新認股權證股份。

公司資料

我們在特拉華州註冊成立,並於1999年9月開始運營,當時名稱為Topspin Medical, Inc。2013年12月,我們更名為Knowledgetree Ventures Inc.。隨後,在2014年2月,我們改名為My Size,Inc。我們的主要執行辦公室位於以色列Airport City的 4 Hayarden, pob 1026,電話+972-3-600-9030。我們的網址是www.MySizeID.com。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。我們將我們的網址作為事實參考包括在內,不打算將其作為我們網站的活動鏈接。

3

發行

現有普通股股份 883,131股普通股。
出售股票權益的證券 最多1388947股普通股,每股淨值為0.001美元,包括(i) 1,341,978股普通股,可由新認股權證行權產生,(ii) 46,969股普通股,可由放置代理證券行權產生。
假設行權後的普通股股份 2,319,047股普通股。
出售股票權益的持有人 所有的普通股股份均由出售股票權益的持有人出售。有關出售股票權益的持有人的更多信息,請參閲本招股説明書第9頁上的“出售股票權益的持有人”。
所得款項的用途 我們將不會從出售股票權益的出售股票中獲得任何收益。本招股説明書所涵蓋的普通股股票的所有淨收益將歸出售股票的持有人所有。但是,如果持有人不會以無現金方式行使權證,我們可以從新權證和放置代理權證的行使中獲得收益。請參閲本招股説明書標題為“資金用途”的部分。
風險 因素 在購買我們的證券之前,您應該仔細閲讀並考慮本 招股説明書第5頁開始的“風險因素”。
股票上市 我們的普通股票在納斯達克資本市場上以“MYSZ”為 符號上市。

除非另有説明,否則本次發行前後的普通股股份數 均基於2024年6月3日持有的883,131股普通股未發行股份 ,並在該日排除以下股份:

31,461股普通股是根據我們2017年股權計劃下 的尚未行使的期權和限制性股票單元計算的,加權行使 價格為7.27美元
527股普通股是根據我們2017年顧問股權計劃下 的尚未行使的期權和非計劃期權計算的,加權行使價格 為99.98美元;

3,014股普通股是根據我們2017年股權激勵計 劃和2017年顧問股權激勵計劃而保留以便未來潛在發行 ,相結合的;

1,468,872股普通股是根據加權行使價格為9.79 美元的尚未行使認股權而發行的(包括新的認股權和發行 代理的認股權);
在2024年5月行使的證券認購權下的504,000股普 通股,由於認股權中的受益所有權限制條款而擱置發行。

除非另有説明,否則本招股説明書中的所有信 息均假定未行使上述認股權或認股證,同時反映了股票 反向分拆的追溯效應。

4

風險因素。

投資我們的證券涉及某些風險。在投資我們的證 券之前,您應該仔細考慮下面所列的風險,以及我們最 近的年度報告(Form 10-K)中描述的風險,任何在我們的 季度報告(Form 10-Q)或現行報告(Form 8-K)中更新 的這些風險。還應考慮本招股説明書中所有其他顯示的信 息或併入本招股説明書的信息。上述所述的風險不是我們 面臨的唯一風險。我們目前不知道的其他風險或認為目前 不重要的風險也可能影響我們的業務運營。以上任何風險 都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生 顯著不利影響,並可能導致您的投資全部或部分損失。在 任何情況下,本招股説明書所提供的證券的價值可能由 於上述任何風險而下跌,您可能會損失全部或部分投資。

大量出售我們的普通股股份(包括在公共市場 上轉售在此處註冊的股份)可能會對我們的普通股票的 市場價格產生不利影響。

我們正在註冊可轉讓的1,388,947股普通股。大 量出售我們的普通股票或有可能出售我們的普通股票的 看法可能會對我們的普通股票的市場價格或其他證券的 市場價值產生不利影響。我們無法預測何時轉讓股票持有 人可能會在公共市場上銷售此類股票。此外,在未來, 我們可能會發行額外的普通股股份或其他股票或債務證 券,這樣的發行可能導致我們現有的股東面臨實質性稀 釋,並可能導致我們的股價下跌。

我們的總部和部分業務位於以色列,因此,以 色列的政治、經濟和軍事狀況可能會影響我們的業務和業 績。

我們的總部和部分業務位於以色列中部,我們的 主要僱員、高管和董事都是以色列居民。因此,以色列 及周邊地區的政治、經濟和軍事狀況可能直接影響我們的 業務和業績。自1948年以色列建國以來,以色列與其阿拉 伯鄰國之間發生了一系列武裝衝突。任何涉及以色列或 在以色列內部或以色列與其貿易夥伴之間打斷或縮減貿 易的敵對行動可能會對我們的業務和業績造成不利影響, 並可能使我們籌集資本更加困難。

特別是在2023年10月,哈馬斯恐怖分子從 加沙地帶滲透以色列南部邊界,對平民和軍事目標進行 了一系列襲擊。哈馬斯還對沿着以色列邊境的工業中心 和以色列國內其他地區發動了大規模的火箭襲擊。這些 攻擊導致數千人死亡和受傷,此外哈馬斯還綁架了許多 以色列平民和士兵。在對抗哈馬斯的行動中,以色列國 家安全內閣宣佈對哈馬斯宣戰,並開始了一場軍事行動, 這些恐怖組織在同時繼續向以色列發動火箭和恐怖襲擊 。作為2023年10月7日事件的結果,以色列政府宣佈國家 脱離戰爭狀態,以色列軍方開始徵召預備役士兵。我們在 以色列的全職或兼職員工都沒有接到預備役服役的通知。 軍隊召集可能導致人員長時間缺席,對我們的業務、前景、 財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

自2023年戰爭爆發以來,此情況並沒有對我們的 操作產生不利影響,我們的業務運營也沒有受到幹擾 。特別是我們的大部分業務在西班牙進行。但是,以 色列當前對哈馬斯的戰爭的強度和持續時間難以預測, 這場戰爭的經濟影響也難以預測,可能會對我們的業務和 運營產生不利影響。如果戰爭延長很長時間或擴展到其 他戰線,例如黎巴嫩、敍利亞和約旦河西岸,我們的業務 可能會受到不利影響。

5

此外,自這些事件開始以來,以色列與黎巴嫩(恐怖組織真主黨)和南部邊界(與也門胡塞派)一直存在衝突。黎巴嫩真主黨的敵對狀態可能會升級,其他恐怖組織,包括巴勒斯坦武裝組織在約旦河西岸以及其他敵對國家可能會參與戰爭。這種衝突可能在未來升級為更大規模的地域衝突。此外,伊朗最近發動了一次直接針對以色列的攻擊,涉及數百架無人機和導彈,並威脅繼續襲擊以色列,被廣泛認為正在發展核武器。伊朗還被認為在該地區的極端主義團體中有着強大的影響力,如哈馬斯在加沙,黎巴嫩的真主黨,也門的胡塞運動以及敍利亞的各種叛軍民兵團體等。這些情況可能在未來可能升級為更暴力的事件,可能影響以色列和我們。任何地區的武裝衝突、恐怖主義活動或政治動盪可能會不利影響我們的業務狀況,會損害到我們的業務運營結果,並可能使我們籌集資金更加困難。我們所做生意的企業可能會在高度動盪或緊張的時期拒絕前往以色列,迫使我們必要時做出替代安排以便面對我們的業務夥伴。此外,以色列的政治和安全局勢可能導致我們與之達成協議的各方根據協議中的不可抗力條款聲稱不必履行他們在協議中的承諾。此外,過去,以色列國家和以色列公司曾遭受經濟抵制。幾個國家仍然限制與以色列國和以色列公司做生意。這些限制性法律和政策可能對我們的經營結果、財務狀況或業務擴展產生不利影響。任何涉及以色列的武裝衝突或中斷或削減以色列與其貿易夥伴之間的貿易可能會不利影響我們的業務運營和業務運營結果。近年來,衝突涉及以色列各地平民目標的導彈襲擊,包括我們的員工和顧問所在的地區,並對以色列的商業狀況產生了負面影響。

我們的商業保險不涵蓋可能發生的與中東安全局勢有關的損失。儘管以色列政府目前涵蓋了由恐怖襲擊或戰爭行為導致的直接損害的重建價值,但我們無法保證這種政府覆蓋範圍將得以維持。我們遭受的任何損失或損害都可能對我們的業務產生重大不利影響。任何地區的軍事衝突或政治動盪都可能對業務狀況產生負面影響,可能損害我們的業務運營結果。

以色列和其鄰國之間持續的政治動盪和敵對狀態以及未來的軍事衝突、恐怖活動或政治動盪可能會對我們在以色列的業務產生不利影響,並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。此外,有幾個組織和國家可能限制與以色列進行生意交易,以色列公司曾被並且今天仍面臨經濟抵制。以色列與其現有貿易夥伴之間的中斷或削減貿易可能會對我們的業務、財務狀況和業務運營結果產生不利影響。

最後,以色列內部政治局勢可能會影響我們的業務。2019年至2022年間,以色列舉行了五次大選,並在2023年10月之前,以色列政府進行了對以色列司法制度的廣泛改革,引發了廣泛的政治辯論和不安。到目前為止,這些倡議已經基本停止實施。實際或被認為存在的以色列政治不穩定或政治環境的負面變化可能對以色列經濟產生不利影響,並可能對我們的業務、財務狀況、業務運營結果和增長前景產生不利影響。

我們的一些員工有義務在以色列履行軍事預備役義務。

許多以色列公民,包括我們的員工,在他們年滿40歲(或對於某些職業有更高年齡限制的預備役士兵),直到達到40歲之前每年都需要履行一個月甚至更長的軍事預備役義務,並在軍事衝突時可能被徵召為現役。針對恐怖主義活動的增加,曾有大量的軍事預備役士兵被徵召。未來可能會有軍事預備役徵召。這可能會破壞我們的業務。這種破壞可能對我們的業務、業務運營結果和財務狀況產生實質性不利影響。

6

前瞻性聲明特別説明

本招股説明書包含某些前瞻性陳述,根據美國1933年證券法修正案第27A節和美國1934年證券交易法修正案第21E節的規定。本招股説明書中對我們的期望、信仰、計劃、目標、假設或未來事件或表現的任何陳述都不是歷史事實,都是前瞻性陳述。這些陳述通常是通過使用諸如“相信”、“將”、“期望”、“預計”、“估計”、“打算”和“願望”之類的詞語或短語進行的。例如,關於財務狀況、可能或假定的未來運營結果、增長機會、行業排名、管理計劃和目標、普通股市場以及未來的管理和組織結構的陳述都是前瞻性陳述。前瞻性陳述不是績效保證。他們涉及已知和未知的風險、不確定性和假設,這可能會導致任何前瞻性陳述所表達的結果、活動水平、表現或成就與任何前瞻性陳述所表達的結果、活動水平、表現或成就產生實質性不同。

任何前瞻性陳述均應參考本招股説明書中討論的風險因素或我們的年度報告在此引用的條款的風險因素的全文。一些可能導致實際結果與前瞻性聲明中估計或投射的結果產生實質性偏差的風險、不確定性和假設包括但不限於:

我們的歷史虧損和需要額外資金來籌集我們的業務,並且無法按可接受的條款或無法獲取額外資金;
與我們能否繼續作為企業持續存在相關的風險;
測量技術市場的新穎性和不確定性;
我們能否實現客户對我們產品的採用;
我們能否實現對Orgad和Naiz收購的好處;
我們依賴從相關方購買的資產;
我們能否增強我們的品牌和增加市場認知度;
我們能否推出新產品並持續增強我們的產品種類;
我們與第三方的戰略關係的成功;
信息技術系統故障或我們網絡安全遭到破壞;
競爭對手的競爭;
我們依賴管理團隊的關鍵成員;
目前或將來的訴訟;
目前或將來的不利經濟和市場環境,以及與金融機構相關的不利發展 流動性風險;
中東地區的安全、政治和經濟不穩定可能會損害我們的業務,包括目前以 以色列和哈馬斯之間的戰爭為由 的原因。

7

募資用途

我們將不會從出售普通股的股東處獲得任何收益。在本招股説明書所覆蓋的出售普通股的所有淨收益 將歸屬於出售普通股的股東。我們預計出售普通股的股東將根據“分銷計劃”所述的方式出售他們的普通股。

如果這些認股權狀全部以現金方式行使,我們可以獲得約650萬美元的收益。如果這些認股權全部在一定的情況下以非現金方式行使,我們就無法獲得這些認股權的收益。如果這些認股權全部以現金方式全額行使,我們打算將淨收益用於一般企業用途以及營運資本。

在上述用途未決定之前,我們打算將淨收益投資於高質量、短期、利息收益債券。我們不能保證認股權和認購股票代理認股權是否會全部行使以及是否會以現金方式行使,行使數量或行使期限等。

8

出售普通股的股東

出售股東所要求的普通股是根據與權證調整相關的認股權和認購股票代理認股權所發佈的普通股。有關發行這些普通股和權證的詳細信息,請參見“招股説明書摘要-近期發展-權證調整”以上。為了讓出售的普通股股東有可能隨時轉售股票,我們註冊了普通股。除了在2024年5月進行的權證調整時充當我們的認購股票代理機構的Wainwright,我們在2023年8月的權證調整,我們在2023年1月、2021年10月、2020年1月、2020年5月進行的融資以及我們於2019年9月建立的以前市場上的商業機構沒有與我們有過任何重要的業務關係,除權證和認購股票代理認購權和以前融資中發佈和可發佈的普通股外。在過去的三年中,這些出售普通股的股東沒有與我們有過任何重要的業務關係。

出售普通股的股東列表如下,其中包含每位出售普通股的股東所持有的普通股股數及其持有並假設在2024年6月3日該日出售普通股的股東就該日期持有的認股權或認購股票代理認購權行使權利時間表的普通股的普通股內的價格。第三列是本招股説明書中出售的普通股的最大數量,第四和第五列分別根據售出的普通股的數量和已發行普通股的股數為基礎,分別列出售出後的股數和所佔流通股數的百分比(假定為883,181股,截至2024年6月3日),不考慮轉換或行使的任何限制。

按照證券認購權證的調整發行的新證券和認購股票代理人證券,轉讓者在行使權證時,如有其關聯方一併轉讓,而一併轉讓將超出已行使的普通股股數的4.99%或9.99%(視情況而定)的限制,不包括還未在行使權證和認購股票代理認購權證之前可以行 使的普通股股份。此處股數未考慮該限制。轉讓者在本次發行中可以全部、部分或不出售其普通股或新證券或認購股票代理人證券。詳見“分銷計劃”。

出售普通股的股東 出售前所持有的普通股數 在本招股説明書中最多出售的普通股數 發行後持有的普通股數 在發行後所持有普通股的百分比
引進停戰協議資本,LLC (1) 1,929,978(2) 1,341,978(3) 588,000(4) 25.4%
Michael Vasinkevich (5) 49,339(6) 30,119(7) 19,220(8) *
Noam Rubinstein (5) 24,238-9 14,795(10) 9,443(11) *
Craig Schwabe (5) 2,599-12 1,585(13) 1,014(14) *
Charles Worthman (5) 772(15) 470 (16) 302(17) *

* 代表 小於1%。
(1) 上文所述證券由投資基金Armistice Capital Master Fund Ltd.直接持有,其為一家開曼羣島豁免公 司(以下簡稱“投資基金”),並可能被視為受益所有人為:(i) Armistice Capital作為投資人,擁有 投資基金的投資管理權; (ii) Steven Boyd作為Armistice Capital的董事總經理。該權證受到有利所有權限制, 限制售股方行使權證中會導致售股方及其關聯方行使時擁有的普通股數超過有利所有權限制的那 部分股權。Armistice Capital Master Fund Ltd.的地址是510 Madison Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022,由Armistice Capital,LLC進行管理.
9

(2) 代表(i)售股方持有的84,000股份,(ii)已在2024年5月行使的現有權證下潛在的504,000股份,其發行被暫緩,因權證中有9.99%的有利所有權限制條款,(iii) The Warrant Repricing所發行的新權證行使後可換取的1,341,978股普通股。
(3) 代表The Warrant Repricing所發行的新權證行使後可換取的1,341,978股普通股。
(4) 代表(i)售股方持有的84,000股,(ii)已在2024年5月行使的現有權證下潛在的504,000股,其發行被暫緩,因權證中有有利所有權限制規定。
(5) 上文提到的人與Wainwright有機構關聯,Wainwright是一家註冊為券商的公司,其註冊地址位於New York, NY 10022,430 Park Ave, 3rd Floor。Wainwright充當了我們2024年5月和2023年8月股票授權重定價、2020年1月、2020年5月、2021年10月和2023年1月的融資放置代理,以及我們的市價股票發行的銷售代理。引述人在所持證券上擁有唯一的投票權和決定權,是在業務一般情況下獲得了這些證券,而在獲得證券時,售股方與任何人沒有直接或間接達成任何分配這些證券的協議或理解。
(6) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的11,323股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的100股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的875股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的1,412股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的5,510股普通股 (vi) 在我們的認股權重新定價中發出的30,119股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
(7) 代表 在行使認購經紀代理認股權時發行的30,119股普通股。
(8) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的11,323股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的99股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的874股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的11,288股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的5,510股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
-9 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的5,563股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的49股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的430股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的694股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的2,707股普通股 (vi) 在我們的認股權重新定價中發出的14,795股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
(10) 代表 在行使認購經紀代理認股權時發行的14,795股普通股。

10

(11) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的5,562股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的49股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的430股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的693股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的2,707股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
-12 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的596股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的6股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的47股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的75股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的290股普通股 (vi) 在我們的認股權重新定價中發出的1,585股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
(13) 代表 在行使認購經紀代理認股權時發行的1,585股普通股。
(14) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的596股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的5股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的46股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的74股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的290股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
(15) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的177股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的2股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的14股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的23股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的86股普通股 (vi) 在我們的認股權重新定價中發出的470股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。
(16) 代表 在行使認購經紀代理認股權時發行的470股普通股。
(17) 代表 (i) 在我們的2023年8月認股權重新定價中發出的177股普通股 (ii) 在我們的2020年1月定向增發中發出的2股普通股 (iii) 在我們的2020年5月發行中發出的14股普通股 (iv) 在我們的2021年10月發行中發出的22股普通股 (v) 在我們的2023年1月融資中發出的86股普通股可在行使認購經紀代理認股權時發行。

11

分銷計劃

每位出售股票的股東或股票的賣出股東及其質押人、受讓人和繼任者可能從時間到時間在納斯達克資本市場或任何其他股票交易所、市場或交易場所,或在私下交易中出售其涵蓋的任何或所有證券。這些銷售可能是以固定或協商確定的價格進行的。賣出股東可以在出售證券時使用以下任何一種或多種方法:

普通的 券商交易和券商代表買家的交易;
券商 作為代理商嘗試出售證券,但可能同時作為原則方入金持股塊中的一部分以促進交易;
經紀券商 作為原則方購買再轉售;
按 適用證券交易所規則進行的交易分銷;
私下 協商的交易;
償還 空頭交易;
通過與出售股東達成協議的券商進行的交易,根據約定股份數以規定的價格作出出售;
通過期權或其他對衝交易的撰寫或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式;
任何此類銷售方式的組合;
適用法律允許的任何其他方法。

出售股票時,銷售股東也可以根據144號規則或根據證券法的其他豁免情況進行出售,而不是根據本招股説明書進行出售。

銷售股東委託的券商可以安排其他券商參與銷售。券商可以按照協商達成的金額從銷售股東(或者如果任何券商代表證券購買者行事,則從該購買者那裏)獲取佣金或折扣。在代理交易的情況下,券商的佣金不超過符合FINRA規則2121的慣例佣金,在主承銷交易中按照符合FINRA規則2121的加價或減價。

在出售證券或其利益的過程中,銷售股東可能與券商或其他金融機構進行對衝交易,這些機構又可能在對其所承擔的頭寸進行對衝交易的同時進行賣空證券的交易。銷售股東還可以賣空證券並將這些證券交付以關閉其賣空頭寸,或將這些證券借出或抵押給券商,券商可以進而出售這些證券。銷售股東還可以與券商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一個或多個衍生證券,這些衍生證券要求向該發行説明書所要求的券商或其他金融機構交付證券,該券商或其他金融機構根據該發行説明書(根據這些交易所進行的補充或修改)再次出售。

在此類銷售中,涉及出售證券的銷售股東和任何參與銷售的券商或代理可能被視為《證券法》所述的“承銷商”。在這種情況下,由這些券商或代理收到的任何佣金和從它們購買的證券的轉售利潤可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。每家銷售股東已經告知我們,它沒有任何書面或口頭協議或理解,直接或間接地與任何人分銷證券。

我們有責任支付我們因證券登記而發生的某些費用和開支。我們同意在《招股説明書》中對銷售股東進行某些損失、索賠、損害和責任的保障,包括《證券法》下的責任。

我們同意保證本招股説明書有效,直到證券根據規則 144 可以無需登記和無需遵守規則 144 當前公開信息要求以及任何其他類似效力的法規限制的交易限制的日期結束,或者所有證券已經根據本招股説明書或《證券法》規則 144 或任何其他類似效力的法規限制被出售。如果適用州的證券法要求,轉售證券將僅通過已登記或持牌的券商或經銷商進行出售。此外,在某些州,覆蓋於此處的轉售證券可能不能出售,除非它們已在適當的狀態下進行了註冊或資格認定,或可以獲得豁免並遵守條件。

根據交易所法的適用規則和法規,分銷轉售證券的任何人,在適用的限制期內不得同時從事於相關限制期之前定義的規則 M 的普通股交易活動。此外,銷售股東將受到適用於交易所法和規則及其法規的規定的限制,包括規則M,這可能會限制銷售股東或任何其他人的普通股的購買和出售的時機。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本,並已告知他們需要在銷售時(包括符合證券法規則172的制度下)將本招股説明書的副本交付給每個購買者。

12

法律事項。

我們的共同代表 Greenberg Traurig, P.A.,以色列特拉維夫將對所提供的普通股的有效性進行審查。如果證券是通過承銷發行,則承銷商的某些法律事項將由適用的招股説明書補充的律師進行審查。

13

可獲取更多信息的地方

My Size,Inc.和子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併財務報表,以及兩年期間內於2023年12月31日結束的每年的財務報表已經作為依靠Somekh Chaikin,KPMG國際的成員事務所的報告,並根據該事務所以會計和審計方面的專業地位,在此處作為一個參考。涵蓋截至2023年12月31日合併財務報表的審計報告包含一段説明性段落,稱該公司已經遭受了重大損失和負的經營現金流,累計虧損情況引向公司繼續作為持續經營的能力存在重大疑慮。合併財務報表不包括可能因此不確定性的結果而導致的任何調整。

14

更多信息的獲取途徑。

我們需要遵守交易所法的信息披露要求,並按照其規定向證券交易委員會提交年度、季度和現行報告、代理書和其他信息。這些報告、代理書和其他信息可以在華盛頓特區東北部 F Street 100 號的公共參考設施中閲讀和複印,費用按規定收取。有關公共參考設施運作的進一步信息,請致電證券交易委員會1-800-732-0330。此外,證券交易委員會還維護了一個網站,其中包含以電子方式向證券交易委員會提交文件的註冊申請人的報告、代表和信息聲明以及其他信息。證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。

我們免費在www.MySizeID.com網站上發佈我們的10-K年度報告,10-Q季度報告,8-K現行報告和根據交易所法第13(a)或第15(d)條款電子提交或提供的修正案,儘可能在我們向SEC提交上述材料後。

我們已向證券交易委員會提交了一份根據證券法的招股説明書,涉及本招股説明書所提供的證券。該註冊聲明,包括附隨的附件,包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書未包含註冊聲明中列出的所有信息。你可以按規定的費率從位於上述地址的證券交易委員會處獲得註冊聲明副本,也可以免費在www.sec.gov網站上獲取。註冊聲明和下文的指定信息摘自參考資料也可在我們的網站www.MySizeID.com上獲得。

我們沒有將網站上的信息併入本招股説明書中,您不應將其視為本招股説明書的一部分。

15

通過“參照引入特定信息”的方式,SEC允許我們“參照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的一個重要部分,我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明,涉及我們根據本招募説明所可能要發行的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息,根據SEC的許可。關於在本招募説明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定,不一定是完整的,每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本,包括引用或陳述性文件的文件,均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下:

美國證券交易委員會允許我們“通過引用公司文件”披露我們向其提交的信息,這意味着我們可以通過把您引用至這些文件來向您披露重要信息。我們所引用的信息是本招股説明書的重要組成部分,之後我們向SEC提交的後續信息將自動更新和取代本信息。我們按照此處的順序引入下列文件的內容作為參考,並且我們根據交易所法第13(a),13(c),14或15(d)條款後續提交給證券交易委員會的任何未來文件(不包括根據表格8-k項目2.02和7.01提交的信息)將自動作為參考:

我們於2024年4月1日提交給SEC的公司截至2023年12月31日的10-K年度報告;
我們於2024年5月15日提交給SEC的2023年3月31日第一季度10-Q報告;
我們當前提交的8-K形式的報告(不包括在8-K表的2.02條目或7.01條目下提交的部分以及附帶在這些報告中與這些事項相關的陳述),在以下日期提交給證券交易委員會:2024年1月17日,2024年2月16日,2024年4月15日,2024年5月7日,2024年5月16日和2024年5月16日;並且
我們普通股票的説明包含在2016年6月14日提交給證券交易委員會的8-A註冊聲明中,由我們2019年12月31日的年度報告10-K的展示4.4補充,於2020年3月19日提交給證券交易委員會,以及在任何旨在更新或修訂此類宣言或報告中。

儘管如前所述,任何8-K表格中2.02和7.01條目下的信息,包括相關展示文檔,不被視為本招股説明書的參考資料。

此募股説明書中包含的關於我們的信息應與參考資料中的信息一起閲讀。您可以通過寫信或致電我們的首席財務官Or Kles,位於以色列701000機場城市POB1026,電話號碼+972-3- 6009030,免費索取任何或所有這些文件。

1,388,947股

My Size, Inc.

普通股票

招股説明書

,2024

16

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目14.發行和分銷的其他費用。

以下是本招股説明書的註冊聲明部分相關估計費用,其中所有費用都將由我們支付。除了SEC的註冊費用外,所有金額均為估計值,可能會更改:

SEC註冊費用 $712.41
會計費和支出 $40,000
法律費用和支出 $40,000
印刷費和支出 $10,000
雜項費用和支出 $5,000
總費用 $95,712.41

項目15.董事和高級管理人員的賠償。

特拉華州總公司法第145節規定,公司可以作為董事、高管、員工或其他個人支持他們在多種行動,訴訟或程序中的費用,包括律師費、判決、罰款和結算費用,不履行有利於公司或者理智行事的行為,對於任何刑事行動或程序,如果他們沒有合理理由認為他們的行為是非法的,這一標準在衍生行動的情況下適用,除了補償只針對與這些行動相關的律師費用,且該法令要求在向公司尋求賠償的人已被認定對該公司負有法律責任的情況下,才能有法庭批准賠償。此法規DAO修改。

我們的公司章程和公司規則規定,我們將在得到德拉華州總公司法第145節先前從時間上修訂的最大支持下,對每個人進行賠償和保護。

特拉華州總公司法允許公司在其公司章程中規定,公司的董事不應對公司或其股東承擔因作為董事而違反信託責任而導致的貨幣損失負責,除非涉及以下責任:

任何對公司或其股東的董事忠誠義務的違反;
不誠實的行為或犯罪行為,或者故意違反法律;
非法的分紅派息或非法的股票回購或贖回;
董事獲得不當個人利益的任何交易。

就證券法下產生的責任而言,就前述規定或其他規定而言,我們已被建議認為美國證券交易委員會認為這樣的補償違反了證券法所表達的公共政策,因此是不可執行的。在我們支付董事、官員或控制人在成功辯護中所支付的費用之外,如果在此類證券的註冊中,這樣的董事、官員或控制人提出了針對此類責任的賠償請求,除非我們的律師認為該問題已通過控制性先例得到解決,否則我們將提交給適當管轄法院處理這個問題,即我們的這種補償是否違反了《證券法》所表達的公共政策,將受到有關問題的最終裁決。

II-1

項目16。展品和財務報表附表。

附錄 編號 文件説明
3.1 My Size公司修訂及重訂的公司章程(參見於2017年3月23日公司提交的8-K表格中的展品3.1)
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。 My Size公司修訂及重訂的公司條例(參見於2016年3月4日公司提交的10-K表格中的展品3.2)
3.3 My Size公司修訂及重訂的公司章程修訂(參見於2018年2月20日公司提交的當前的8-K表格中)
3.4 My Size公司修訂及重訂的公司條例第二次修訂(參見於2018年4月24日公司提交的當前報告的8-K展品3.1)
3.5 My Size公司修訂及重訂的公司章程修訂證書(參見於2019年11月18日公司提交的當前的8-K表格中)
3.6 My Size公司修訂及重訂的公司章程修訂證書(參見於2022年1月7日公司提交的當前的8-K表格中的展品3.1)
3.7 第二次修訂和重訂公司條例的修正案(參見於2022年1月7日公司提交的當前的8-K表格中的展品3.2)
3.8 My Size公司修訂及重訂的公司章程修訂證書的修正案(參見於2022年12月7日公司提交的當前的8-K表格中的展品3.1)
3.9 My Size公司修訂及重訂的公司章程修訂證書的修正案(參見於2024年4月15日公司提交的當前的8-K表格中的展品3.1)
4.1 普通股股票樣本(參見於2016年11月14日公司提交的S-3 / A表格中的展品4.1)
4.2 引導信件形式(參見於2024年5月16日公司提交的當前的8-K表格中的展品10.1)
除前述規定外,我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。 新認股權形式(參見於2024年5月16日公司提交的當前的8-K表格中的展品10.2)
4.4 安置代理認股權形式(參見於2024年5月16日公司提交的當前的8-K表格中的展品10.3)
5.1* Greenberg Traurig, P.A.的意見。
23.1* KPMG國際會員事務所之Somekh Chaikin的獨立註冊公共會計師事務所同意My Size, Inc.
23.2* Greenberg Traurig, P.A.的同意書(包含在展覽5.1中)。
24.1* 授權書
107* 文件費用表

* 已提交。

II-2

17. 承諾

(a) 以下是申報人的承諾:

(1) 在 發佈任何要約或銷售期間 提交本登記聲明的後效修正案:

i. 包括證券法1933年第10(a)(3) 節所要求提交的任何説明書;
ii. 反映在説明書中的交易協定之後有效登記聲明的公告和其他信息;不過,如果證券的發行總金額不超過$100,000,000 或者如果在此之前不使用提交給SEC擬議中登記聲明形式提交給SEC的代表全面説明,證券的數量不超過最大登記儀揭示的數量,則可將證券提供的總體量的增加或減少以及其價格的波動反映在提交給委員會的形式募集的説明書中(b)根據條例424規定的,只要總的成交量和價格變動不超過註冊登記聲明中最大總募資價格的20%,就可以使用;
iii. 在註冊聲明中包括任何有關分銷計劃的重要信息,在註冊聲明中未曾披露或在註冊聲明中有任何重大變更。

然而, 如果申報人根據證券交易法案1934年第13條或15(d)條通過提交或提交給證券交易委員會的報告中包含該段落所需的信息,則上述第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段中規定的承諾不適用,而這些報告是通過註冊聲明或滷以引用信息的文件在註冊聲明或擬建擬建擬建賣書中計算的。也不適用,或是在根據規則424(b)提交的説明書的形式上包含的。 如果這些要求所需的信息包含在申報人根據證券交易法案1934年第13條或15(d)條向SEC提交或提交的報告中,該信息被納入註冊聲明或根據規則424(b)提交的説明書列表的程度成為註冊聲明的一部分,而這些要求是根據這些段的規定擬建擬建擬建的;如果這些信息不包括在所提交的文件或信息中,則此段進行收購時所要求的信息必須包含在註冊聲明的任何後效修正案中。

(2) 為確定根據1933年證券法的任何責任,每個具有説明書形式的後效修正案都被視為涉及其中所提供的證券的新的註冊聲明,而在其任何時候進行的這種證券的銷售都被視為其最初的真實發售。
(3) 通過一份後效修正案,將在發行結束時未銷售的任何證券移出登記註冊。

(4) 為確定部分 1933年證券法 對任何購買者的責任:

(i) 如果申報人依賴於規則430B:

(A) 按照424(b)(3)規定提交的每份説明書均被視為同時隨着提交的證明表示説明書是登記聲明的一部分。在本次有效的註冊聲明中,提交的這份申明書已被視為加入其內。

II-3

(B) 根據規則414(a)(1)(i)、(vii)或(x)進行的募資和與其相關的去掉424(b)(2)、(b)(5)、或(b)(7) 確保滿足證券法1933年第10(a)條款所需信息的申明書,將視為加入註冊聲明並在其中列出,時間早於使用該説明書之日或出售該説明書描述的證券的第一份合同的日期;根據規則430B的規定,對於發行人和在該日期為承銷商的任何人,該日期應被視為涉及該證券的登記註冊聲明的新的有效日期,而在那個時間進行這種證券的銷售會被視為其最初的真實發售。但是也就是説,在本有效註冊聲明所要求的、規定在本有效註冊聲明所包含的説明書或文件中,能夠對銷售合同時間在生效日之前的購買者的任何報表進行修改或修正的報表,不會替代或改變之前在註冊聲明或該註冊聲明所限定的説明書中所作的任何申明。

(ii) 如果申報人適用規則430C,則根據規則424(b)提交的每個説明書(除非是依賴於規則430B的註冊聲明或依靠規則430A提交的説明書)都應被視為作為登記聲明的一部分,在生效後第一次使用日期;然而,在本有效的註冊聲明所要求的、規定在本有效註冊聲明所包含的説明書或文件中,能夠對銷售合同時間在第一次使用前的購買者的任何報表進行修改或修正的報表,不會替代或改變之前在註冊聲明或該註冊聲明所限定的説明書中所作的任何聲明。

(5) 為了確定根據1933年證券法對證券初始分銷的任何買家的責任,簽署本註冊聲明的發行人承諾,在根據本註冊聲明向此類買家發行本發行人證券的首次發行中,無論使用何種方法將證券銷售給買家,如果通過以下通信手段向此類買家提供或出售證券,則簽署本註冊聲明的發行人將是向買家出售證券的賣方,並被視為向此類買家提供或銷售此類證券:

(i) 根據424規定所需的發行人的任何初步招股説明書或招股書;
(ii) 發行人準備或使用的與發行有關的任何自由書面招股説明書或發行人使用或參考的任何自由書面招股説明書;
(iii) 包含由發行人或代表發行人提供的有關發行人或其證券的重要信息的任何其他自由書面招股説明書的部分;以及
(iv) 由發行人向購買者發出的任何其他在發行中作為要約的通信。

(b) 發行人在此承諾,為了確定根據1933年證券法的任何責任,對於根據1934年證券交易法第13(a)或第15(d)節進行的發行人的年度報告的每次提交(並且適用情況下,根據1934年證券交易法第15(d)節提交的僱員福利計劃的年度報告的每次提交),其被納入註冊聲明的每次提交均應視為有關其中所提供的證券的新註冊聲明,其在當時的發行應被視為其中的初始善意發行。
(c) 因此,在1933年證券法項下,這些董事,高級管理人員和控股人為證券法律責任提供的賠償應受規定第6條的規定許可,或者行使其他權利的建議已在SEC的意見中被告知為違反公共政策,因此,是無法執行的。 如果在向註冊有關證券進行的訴訟,訴訟或程序的成功辯護方面發生此類董事,高級管理人員或控股人提出就此類責任的賠償(除了在發行人支付其支出的費用的情況下,董事,高管或發行人控股人支付的費用,成功地辯護了任何訴訟或法律程序),發行人將,在其顧問認為有關問題已有法律判例解決的情況下,向合適的法庭提交問題,其是否通過發行人提供這一點是違反證券法表示的公共政策,並應受相關問題的最後裁決支配。

II-4

簽名。

根據1933年證券法的要求,發行人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有要求,並已在其代表之下通過其授權簽署此註冊聲明,於以色列機場城市,2024年6月4日在其授權簽署。

我的尺碼,INC。
通過: / s / Ronen Luzon
姓名: Ronen Luzon
標題: 首席執行官

授權書

我們,我的大小,INC.的董事和高管,特此分別指定和委任曾以色列機場城市和奧爾·克雷斯,並分別由其真實和合法的代理人和代理人曾經在其本人的名義和職位上,擔任任何和所有資格的提交和與提交相關的註冊聲明的此類提交的所有附加條款修改(包括後效修改)的簽署,並提交同,所有表演和需要在此方面完成的任何和所有行動和事情,如同他親自可能或可以在這方面做的那樣,特此確認和確認,其代理人和代理人曾依法或因該委託被替代或替代者代替或替代,可以進行任何或導致進行的任何事情。

根據所示日期的名稱和職責,已在本註冊聲明下籤署了以下人員。

姓名 標題 日期
/ s / Ronen Luzon 首席執行官兼董事 2024年6月4日
Ronen Luzon (主要執行官)
/ s / Or Kles 首席財務官 2024年6月4日
奧爾·克雷斯 (首席財務官和首席會計官)
/s/ Arik Kaufman 董事 2024年6月4日
Arik Kaufman
/s/ Oren Elmaliah 董事 2024年6月4日
Oren Elmaliah
/s/ Oron Branitzky 董事 2024年6月4日
Oron Branitzky
/s/ Guy Zimmerman 董事 2024年6月4日
Guy Zimmerman

II-5