美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
GENPACT 限定
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司註冊的） | （佣金 文件號） | （美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申報旨在同時滿足申報要求，請勾選以下相應的複選框 註冊人根據以下任何條款承擔的義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||||||
| 紐約證券交易所 |
||||||||
用複選標記指明註冊人是否是新興成長型公司，如第 405 條所定義 1933年《證券法》（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記指明註冊人是否選擇不使用擴展版
遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的過渡期。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
發行票據
2024年6月4日，Genpact Luxembourg S.à r.l.（“Genpact Luxembourg”）和Genpact USA, Inc.（“Genpact USA”）， Genpact Limited（“Genpact”）的間接全資子公司完成了先前宣佈的2029年到期的6.000％優先票據（“2029年到期”）的本金總額為4億美元的承銷公開發行（“票據發行”） 注意事項”）。2029年票據是盧森堡Genpact和Genpact USA的優先無抵押債務，由Genpact在優先無抵押基礎上提供擔保。2029年票據是根據截至2021年3月26日的契約（“基本”）發行的 由盧森堡Genpact、Genpact USA、Genpact和Computershare信託公司、全國協會（作為富國銀行的繼任者，全國協會）作為受託人（“受託人”）簽訂的契約”），第二份補充契約的日期為 2024年6月4日（“第二份補充契約”）。
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），2029年票據已註冊 轉到S-3表格（文件編號333-265204）上的有效貨架註冊聲明，並由2024年5月30日根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件進行了補充。
在2029年票據的發行方面，Genpact、盧森堡的Genpact和Genpact USA簽訂了一份與2029年票據的發行有關的 作為共同發行人的盧森堡Genpact和Genpact USA簽訂的截至2024年5月30日的承保協議（“承銷協議”），Genpact作為擔保人，Genpact以及其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表， 根據該協議，盧森堡Genpact和Genpact USA同意向承銷商發行並出售2029年票據。有關承保協議條款和條件的完整描述，請參閲承保協議， 作為附錄 1.1 提交，並以引用方式納入此處。
2029年票據將於2029年6月4日到期。2029年票據的利息按每年6.000％的利率累計 並從2024年12月4日開始，每半年在每年的6月4日和12月4日支付一次。
2029年票據和相關擔保是盧森堡Genpact、Genpact USA和Genpact的一般無擔保債務 Genpact（視情況而定），將是 pari passu 在這些實體的所有現有和未來優先債務的受付權中，實際上將從屬於此類實體未來的所有有擔保債務 擔保該債務的資產的價值，將是此類實體未來所有次級債務的優先償付權。2029年票據在結構上將從屬於子公司的所有負債和其他負債 不為2029年票據提供擔保的Genpact（盧森堡Genpact和Genpact美國除外），包括根據Genpact的優先信貸額度為某些子公司的負債，提供擔保。
Genpact Luxembourg 和 Genpact USA 可能會在 2029 年 5 月 4 日之前兑換 2029 年的部分或全部票據 價格等於其本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有），外加適用的 “整改” 保費。Genpact Luxembourg 和 Genpact USA 可能會兑換 2029 年的部分或全部票據 2029年5月4日當天或之後，贖回價格等於其本金的100％，外加截至但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有）。
2029 年票據受某些習慣契約的約束，包括對 Genpact 能力的限制和 其某些子公司，包括盧森堡Genpact和Genpact USA，除重大例外情況外，（i）承擔以留置權擔保的債務；（ii）進行某些售後和回租交易；（iii）合併、合併、轉讓或轉讓 他們的資產基本上是全部的。此外，根據控制權變更協議的慣例，在控制權變更回購活動中，盧森堡Genpact和Genpact USA將被要求提出回購2029年票據的提議 價格等於此類2029年票據本金總額的101％，加上截至但不包括回購之日的應計和未付利息（如果有）。
Genpact打算將票據發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括 在2024年12月1日或之前償還或贖回Genpact盧森堡2024年到期的3.375％未償還優先票據。
前面對基本契約、第二補充契約和2029年票據的描述是 參照相應文件的實際條款，對其進行了全面限定。承保協議、基礎契約、第二份補充契約和2029年票據形式的副本作為附錄1.1和4.1附後， 分別是 4.2 和 4.3，均以引用方式納入此處。
| 項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
以下證物隨本表8-K的當前報告一起提交：
| 展覽 沒有。 | 描述 | |
| 1.1* | 作為共同發行人的盧森堡Genpact和Genpact USA、作為擔保人的Genpact和花旗集團簽訂的承保協議，日期為2024年5月30日 環球市場公司、高盛公司有限責任公司和摩根士丹利公司有限責任公司，作為承銷商的代表。 | |
| 4.1 | 契約，截止2021年3月26日，由Genpact、盧森堡Genpact、Genpact USA和全國協會計算機共享信託公司共同簽發 （作為富國銀行全國協會的繼任者），作為受託人（參照2021年3月26日提交的8-K表最新報告（文件編號001-33626）附錄4.1納入）。 | |
| 4.2 | 第二份補充契約，由Genpact、盧森堡Genpact、Genpact USA和Computershare信託公司簽訂並簽署於2024年6月4日， 全國協會（作為富國銀行的繼任者，全國協會），作為受託人。 | |
| 4.3 | 2029年到期的6.000％優先票據的表格（作為附錄4.2提交的第二份補充契約的附錄A包括在內）。 | |
| 5.1 | Cravath、Swaine & Moore LLP 的觀點。 | |
| 5.2 | 艾倫·奧弗裏·希爾曼·斯特林的觀點 SCS Société en simple commandite（在盧森堡律師協會註冊）。 | |
| 5.3 | Appleby（百慕大）有限公司的意見。 | |
| 23.1 | Cravath、Swaine & Moore LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2 | 艾倫·奧弗裏·希爾曼·斯特林 SCS 的同意 société en simple commandite（在盧森堡酒吧註冊） （包含在附錄 5.2 中）。 | |
| 23.3 | Appleby（百慕大）有限公司的同意（包含在附錄5.3中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
* 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，省略了附表或類似附件。Genpact 特此 承諾應證券交易委員會的要求提供任何遺漏的附表或類似附件的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人正式撰寫了本報告 應由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| GENPACT 限定 | ||
| 來自： |
/s/ 希瑟·懷特 |
|
| 姓名： | 希瑟·懷特 | |
| 標題： | 高級副總裁、首席法務官兼公司祕書 | |
日期：2024 年 6 月 4 日