美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
的日期
報告(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(註冊地所在州或其他司法管轄區) |
(委員會檔案編號) |
(美國國税局僱主識別號) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
(
不適用(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
選中相應的複選框 如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,則如下:
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用支票註明
標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計
根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
正如先前報道的那樣,康科德收購二公司(“公司”) 和公司的贊助商康科德贊助商集團二有限責任公司(“贊助商”)打算簽訂一項或多項協議 (“非贖回協議”)與公司某些股東簽訂,以換取他們同意不贖回股份 公司的A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股”),在首次公開募股中出售 在公司召集的特別會議(“特別會議”)上發行(“非贖回股份”)以批准, 除其他外,將公司完成初始業務合併的時間從2024年6月3日起延長(“終止”) 日期”)至2025年3月3日,或公司董事會可能確定的更早日期(例如較晚的日期, “延長日期”)。此後,公司和保薦人已與某些類別持有人簽訂了非贖回協議 普通股。作為對公司作出不贖回未贖回股份的上述承諾的交換,公司同意發行, 或促使在延期的前六個月向此類股東發行共計75,000股A類普通股, 每延長一個月,最多再延期三個月,總共增加9,000股A類普通股 (此類股份,“促銷股份”),在初始業務合併完成後,保薦人同意退出 並無償沒收公司面值每股0.0001美元的B類普通股,相當於 初始業務合併完成後的推廣股份數量。上述非贖回協議摘要確實如此 聲稱不完整,參照先前提交的《非贖回協議》的形式對其進行了全面限定 公司作為2024年5月24日8-K表最新報告的附錄10.1,並以引用方式納入此處。
這個 本表8-K最新報告第2.03項中提供的信息以引用方式納入本第1.01項。
項目 2.03 | 設立直接財務債務或 註冊人的資產負債表外安排下的債務。 |
2024 年 5 月 31 日,公司 向保薦人(大股東)發行了本金不超過65萬美元的無抵押本票(“票據”) 公司股份,可根據公司的要求在到期日(定義見下文)之前不時提取。這個 票據全部修改、取代並取代了公司於2022年5月3日開具的某些期票 本金不超過35萬美元的保薦人(“原始票據”),以及債務的任何未付本金餘額 原附註所證明的已併入該附註並作為證據。該票據不計利息和本金餘額 將在公司完成其初始業務合併之日(該日期,“到期日”)支付。 本票據受慣常違約事件的影響,其中某些違約事件的發生會自動觸發未付本金餘額 該票據以及與該票據有關的所有其他應付款項,即刻到期並付款。
該説明的發行 是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條中規定的註冊豁免規定的。
本説明的上述描述完全是有保留的 參考本説明的全文,該説明的副本作為本8-K表最新報告的附錄10.2提交,並已納入 此處僅供參考。
項目 5.03。 | 公司章程或章程修正案;財政年度變更。 |
如 公司在2024年5月31日的特別會議上獲得股東的批准,對經修訂和重述的證書提交了修正案 於2024年5月31日在特拉華州國務卿註冊成立(“章程修正案”),以延長截止日期 從終止之日到延期之日,公司必須完成業務合併。上述描述是合格的 全部參照《章程修正案》,該修正案的副本作為附錄3.1附後,以引用方式納入 在這裏。
項目 5.07。 | 將事項提交證券持有人表決。 |
2024年5月31日,公司舉行了特別會議。2024年5月13日,即特別會議的創紀錄日期,共有14,699,019人 面值每股0.0001美元的A類普通股和7,002,438股B類普通股,面值每股0.0001美元, 該公司有權在特別會議上投票。在特別會議上,18,596,214股A類普通股 以及公司B類普通股,作為一個類別共同投票,佔有權在特別股上投票的股份的85.69% 會議由親自或由代理人代表。
章程修正案
這個 股東批准了《章程修正案》,延長了公司完成業務合併的截止日期 終止日期至延期日期。投票結果如下:
對於 | 反對 | 避免 | 經紀人不投票 | |||
15,258,911 | 3,337,303 | 0 | 0 |
項目 8.01。 | 其他活動。 |
與之有關的 投票批准上述提案,公司12,498,716股A類普通股的持有人正確行使了他們的權利 有權以每股約10.61美元的贖回價格將其股票兑換成現金,總贖回金額約為 1.3267億美元,信託賬户中剩下約2336萬美元。
項目 9.01。 | 財務報表 和展品。 |
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
3.1 | 2024年5月31日經修訂和重述的康科德收購公司第二公司註冊證書的修正證書。 | |
10.1 | 非贖回協議和經濟利益轉讓的表格(參照2024年5月24日註冊人當前的8-K表報告附錄10.1納入其中)。 | |
10.2 | 經修訂和重述的本票,日期為2024年5月31日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。
康科德收購公司II | |||
來自: | /s/Jeff Tuder | ||
姓名: | 傑夫·圖德 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2024 年 6 月 3 日