美國

美國證券交易委員會-安防-半導體

華盛頓，特區20549

表格8-K

現行報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事項日期）：2024年6月4日

(依其章程所規定的準確名稱)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(682) 278-9000

(682) 278-9000

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

（1）附屬於普通股

請在複選標記處註明註冊人是否符合1933年證券法第405條或1934年證券交易法第12b-2條中定義的新興成長公司。

如果是新興成長型企業，請在複選框中打勾，表示公司已選擇不使用根據1934年證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期來遵守這些標準。☐

2024年6月4日，美國航空公司和美國航空集團公司（AAG）與貸款人和其他貸款方進行了某些信貸協議的修改，具體如下所述。根據這些修改，2013年循環設施、2014年循環設施和2023年循環設施的總循環承諾將為28.9億美元。

2024年6月4日，美國航空公司和美國航空集團公司（AAG）簽署了修訂後的信貸和擔保協議的第十項修正案（“第十項修正案”），修訂了2015年4月20日的修訂後的信貸和擔保協議（除第十項修正案之前的修改或修訂外，《2014年信貸協議》和由公司、AAG、貸款方、發行方和花旗銀行有限公司作為管理代理簽署的修訂後的信貸和擔保協議），。第十項修正案生效時，先前的2014年信貸協議不存在循環借款。根據第十項修正案，公司建立了150億美元的額外循環信貸承諾和200億美元的新信用證承諾（作為循環信貸承諾的一部分，而不是額外的承諾）（“2014年循環設施”），並終止了先前2014年信貸協議下的所有循環承諾和信用證承諾（“先前2014年循環設施”）。2014年循環設施的條款與先前的2014年循環設施基本相似，但（A）先前的2014年循環設施包括兩個到期日為2024年10月11日和2026年10月13日的循環承諾，而2014年循環設施在第十項生效日作為一項循環承諾的到期日為2029年6月4日，（B）第十項修正案修改了先前的2014年信貸協議的某些其他條款，包括但不限於修訂適用於2014年循環設施的利率，進一步描述如下，將最低流動資金財務約束閾值從22億美元降低至20億美元，並將用於進行某些限制性付款的流動性要求從42億美元降低至40億美元。由於第十項修正案，2014年循環設施的基準利率為基準利率（封頂為1.00%）加上適用的邊際利率，分別為2.00%、2.25%或2.50%，取決於AAG的公共公司評級，或者按照公司選擇的十分利率期限（封頂為0.00%），加上適用的邊際利率，分別為3.00%、3.25%或3.50%，具體取決於AAG的公共公司評級。根據第十項修正案，2014年循環設施的SOFR借款不適用成本差價調整。

同樣在2024年6月4日，美國航空公司和美國航空集團公司（AAG）簽署了第9項修正案，修訂了2015年5月21日的修訂後的信貸和擔保協議（除第9項修正案之前的修改或修訂外，“2013年信貸協議”和由公司、AAG、貸款方、發放貸款方和巴克萊銀行有限公司作為管理代理簽署的修訂信貸和擔保協議），。第9項修正案生效時，公司建立了500億美元的額外循環信貸承諾和1億美元的新信用證承諾（作為循環信貸承諾的一部分，而不是額外的承諾）（“2013年循環設施”），並終止了先前2013年信貸協議下的所有循環承諾和信用證承諾（“先前2013年循環設施”）。2013年循環設施的條款與先前的2013年循環設施基本相似，但（A）先前的2013年循環設施包括兩個到期日為2024年10月11日和2026年10月13日的循環承諾，而2013年循環設施在第9項生效日作為一項循環承諾的到期日為2029年6月4日，（B）第9項修正案修改了先前2013年信貸協議的某些其他條款，包括但不限於2013年循環設施的利率，進一步描述如下，將基準利率（封頂為1.00%）加上適用的邊際利率，分別為2.00%、2.25%或2.50%，取決於AAG的公共公司評級，或者按照公司選擇的十分利率期限（封頂為0.00%），加上適用的邊際利率，分別為3.00%、3.25%或3.50%，具體取決於AAG的公共公司評級。根據第9項修正案，2013年循環設施的SOFR借款不適用成本差價調整。

此外，在2024年6月4日，美國航空公司和美國航空集團公司（AAG）分別簽署了《信貸和擔保協議第一修正案》（“第一修正案”）和《信貸和擔保協議第二修正案》（“第二修正案”），修訂了2013年12月4日的信貸和擔保協議（先前2023年信貸協議和由公司、AAG、貸款方及花旗銀行有限公司作為管理代理簽署的修訂2023年信貸協議）。根據第一修正案，公司建立了890億美元的循環信貸設施（“2023年循環設施”）。2023年循環設施的到期日為2029年6月4日。2023年循環設施的基準利率為基準利率（封頂為1.00%）加上適用的邊際利率，分別為2.00%、2.25%或2.50%，取決於AAG的公共公司評級，或者按照公司選擇的十分利率期限（封頂為0.00%），加上適用的邊際利率，分別為3.00%、3.25%或3.50%，具體取決於AAG的公共公司評級。根據第一修正案，2023年循環設施的SOFR借款不適用成本差價調整。根據第二修正案，根據先前的2023年信貸協議發放的首次固定期貸款，本金為11億美元（先前的2023年固定期貸款）被新的固定期貸款所代替，其本金金額為11億美元（“置換期貸款”）。置換期貸款的條款與以前期貸款的條款基本相似，但代替任務期貸款的固定期貸款的基準利率為基準利率（封頂為1.00%）加上適用的邊際利率，為每年1.5%，或根據公司選擇的十分利率期限（封頂為0.00%）加上適用的邊際利率，分別為每年3.00%、3.25%或3.50%。根據第二項修正案，SOFR貸款中的置換期貸款不適用成本差價調整。

有關在2013年信貸協議、2014年信貸協議和2023年信貸協議下建立的信貸設施的更多信息，請參見美國航空集團公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的補充報告。

2024年6月4日，公司自願終止了旨在2016年4月29日及以前修改或修訂的某個信貸和擔保協議（稱為“2016年4月信貸協議”的修改或修訂），由公司、AAG、貸款方和巴克萊銀行有限公司作為管理代理。此類終止被稱為“旋轉機終止”。AAG和公司在實施旋轉機終止前沒有任何旋轉借款，任何固定期貸款或固定期貸款承諾，在給予旋轉機終止以前，2016年4月信貸協議及其相關交易文件均已全部終止。因此，該終止時間的所有因貸款文件所產生或相關的留置權均在旋轉機終止時予以解除。請參見美國航空集團公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的補充報告，以獲取有關2016年4月信貸協議的更多信息。

有關2016年4月信貸協議的更多信息，請參見美國航空集團公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的補充報告。

簽名。

根據 1934 年證券交易法的要求，美國航空集團公司已委託下面授權的人員代表其簽署本報告。

根據1934年證券交易法的要求，美國航空公司已委託下面授權的人員代表其簽署本報告。