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聖克拉拉，加利福尼亞州和紐約，2024年6月4日-(美國商業資訊)-英特爾公司(納斯達克：INTC)和阿波羅公司(紐約證券交易所代碼：APO)今天宣佈了一項最終協議，根據該協議，阿波羅管理的基金及其附屬公司將牽頭投資110億美元，從英特爾收購一家與英特爾芯片34相關的合資實體49%的股權。

這筆交易代表着英特爾的第二個半導體共同投資計劃(SCIP)安排。SCIP是英特爾智能資本戰略的一部分，該戰略是一種融資方式，旨在創造財務靈活性，以加快公司的戰略，包括投資於其全球製造業務，同時保持強勁的資產負債表。

Fab 34位於愛爾蘭萊克斯利普，是英特爾為採用英特爾4和英特爾3工藝技術的晶圓而設計的尖端大批量製造(HVM)設施。到目前為止，英特爾已經在34號工廠投資了184億美元。這筆交易允許英特爾解鎖並將這筆投資的一部分重新部署到其業務的其他部分，同時繼續擴建Fab 34。作為轉型戰略的一部分，英特爾承諾進行數十億美元的投資，以重新奪回工藝領導地位，並在全球範圍內建立領先的晶圓製造和先進的封裝能力。

根據協議，合資企業將有權在Fab 34製造晶圓，以支持對英特爾產品的長期需求，併為英特爾代工客户提供產能。英特爾將在合資企業中擁有51%的控股權。英特爾將保留對Fab 34及其資產的完全所有權和運營控制權。這筆交易旨在增強該公司強勁的資產負債表，資本成本低於英特爾的股本成本。從評級的角度來看，對合資企業的投資預計將被視為類似股權的投資。

英特爾與阿波羅的協議給了我們額外的靈活性來執行我們的戰略，因為我們投資於創建世界上最具彈性和可持續發展的半導體供應鏈。我們對美國和歐洲前沿產能的投資對於滿足不斷增長的硅需求至關重要，因為全球半導體市場將在未來五年翻一番，“英特爾首席財務官David表示。這筆交易使我們能夠以有吸引力的條件與一家老牌金融合作夥伴分享我們的投資，同時保持我們強大的投資級信用評級。“

阿波羅公司的合夥人Jamshid Ehsani補充説：“阿波羅公司很高興與英特爾公司建立這個合資企業。這項高度戰略性的資本交易是同類最大的私人投資之一，展示了阿波羅為領先企業和基礎設施提供創造性、規模化資本解決方案的能力，併為供應鏈彈性做出貢獻。它還突顯了我們作為值得信賴的融資夥伴的作用，利用私人資本幫助建設新經濟，包括下一代人工智能技術，這將需要在可持續發電、數據中心、鑄造廠和半導體能力方面進行重大投資。“

FAB 34的建設基本完成，基於英特爾4技術的英特爾®酷睿™超處理器於2023年9月在那裏開始大規模生產。英特爾基於英特爾3技術的下一代數據中心產品Granite Rapids也在順利進行中。

該合資企業將在成本加利潤的基礎上生產出售給英特爾的晶片。根據協議，英特爾必須完成Fab 34的擴建，併為自己和外部客户從合資企業購買晶片，並在工廠基本建成後為其晶片需求提供最低數量承諾。

就財務報告而言，英特爾預計將通過淨收入合併合資企業的業績，並將49%所有權權益的收入計入非控股權益的淨收益(虧損)。英特爾預計，可歸因於此類非控股權益的淨收入在頭兩年將是有限的，但此後隨着工廠達到滿負荷運轉，淨收入將會增加。

Smart Capital為英特爾重返流程技術和產品領先地位提供了財務護欄和加速。除了SCIP，Smart Capital的其他要素包括：1)政府激勵措施，為建立一個地理上多樣化和有彈性的半導體供應鏈提供一個公平的競爭環境；2)擴建外殼空間，使公司能夠靈活地決定如何以及何時將更多產能投入使用；3)隨着英特爾執行其代工戰略，客户參與內部產能建設；以及4)戰略性和機會主義地使用外部代工廠。

英特爾的SCIP計劃支持了該公司從2021年初開始的製造業加速投資時期。隨着第二份SCIP協議的簽署，該公司在短期內不會考慮進一步的SCIP交易。

英特爾於2023年9月在愛爾蘭慶祝Fab 34的開業，標誌着極端紫外線光刻(EUV)首次在歐洲大規模製造中使用。FAB 34旨在支持英特爾3和英特爾4技術的大批量生產。除了Fab 34之外，英特爾還在Leixlip保留了第二家制造工廠，Fab 24，該工廠一直是生產英特爾14納米硅微處理器的關鍵地點，同時也準備支持英特爾鑄造廠的客户。與阿波羅的交易只與Fab 34有關。

高盛公司擔任英特爾的首席財務顧問，世達律師事務所、Slate、Meagher&Flom LLP和Eversheds Sutherland擔任英特爾的法律顧問。Paul，Weiss，Rifkin，Wharton&Garrison LLP是阿波羅管理的基金及其附屬公司的法律顧問，而Latham&Watkins LLP是阿波羅共同投資者的法律顧問。

英特爾(納斯達克：INTC)是行業領先者，創造了改變世界的技術，使全球進步並豐富了生活。在摩爾定律的啟發下，我們不斷致力於推進半導體的設計和製造，以幫助我們的客户解決最大的挑戰。通過在雲、網絡、邊緣和每一種計算設備中嵌入智能，我們釋放了數據的潛力，讓商業和社會變得更好。要了解有關英特爾創新的更多信息，請訪問News room.intel.com和intel.com。

阿波羅是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們尋求在投資的風險回報譜上的每一個點為我們的客户提供超額回報。

評級為私募股權，重點關注三種投資策略：收益、混合和股權。三十多年來，我們在完全集成的平臺上的投資專業知識一直服務於金融

滿足我們客户的需求，併為企業提供創新的增長資本解決方案。通過我們的退休服務業務Athene，我們專門通過提供一套退休儲蓄產品並作為機構的解決方案提供商來幫助客户實現財務安全。我們的耐心、創造性和知識淵博的投資方式將我們的客户、我們投資的企業、我們的員工和我們影響的社區結合在一起，以擴大機會並取得積極的結果。截至2024年3月31日，阿波羅管理的資產約為6710億美元。欲瞭解更多信息，請訪問www.apollo.com。

本新聞稿包含有關英特爾對與阿波羅協議的預期的前瞻性陳述，包括對其業務、戰略和財務狀況的影響，其解鎖和重新部署其在Fab 34的部分投資的能力，交易的預期完成和影響，對其運營結果的未來影響，其對資本成本的預期，以及從評級的角度將Apollo在合資企業中的投資作為股權對待，以及Fab 34的擴建和擴張。此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果或結果與明示或暗示的結果大不相同，包括與以下方面相關的風險和不確定性：

·英特爾在研發和製造設施上進行的重大長期和內在風險投資，可能無法實現有利的回報；

·英特爾有能力適當安排和擴大其資本投資，併成功地獲得有利的替代融資安排和政府撥款；

·宏觀經濟形勢和地緣政治緊張局勢和衝突，包括美國和中國之間的地緣政治和貿易緊張局勢，俄羅斯戰爭對烏克蘭的影響，影響以色列和中東的緊張局勢和衝突，以及大陸中國和臺灣之間不斷加劇的緊張局勢；

·產品缺陷、勘誤表和其他產品問題，特別是在英特爾開發下一代產品和實施下一代製造工藝技術的情況下；

·在英特爾提交給美國證券交易委員會的2023年Form 10-K和其他文件中描述的其他風險和不確定性。

鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們呼籲讀者仔細審閲及考慮在

英特爾不時向美國證券交易委員會提交的文件，其中披露了可能影響其業務的風險和不確定性。

除非另有特別説明，否則本報告中的前瞻性陳述均基於英特爾管理層截至本報告日的預期，除非指定了更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。英特爾不承諾，也明確不承擔任何義務，更新此類聲明，無論是由於新信息、新發展或其他原因，除非法律可能要求披露。