美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節 1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
(州
或其他司法管轄區 |
(委員會檔案編號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果要提交 8-K 表格,請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請註明 如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的財務規定,則使用複選標記 根據《交易法》第13(a)條規定的會計準則。§
物品 1.01 | 條目 轉化為實質性最終協議 |
2024 年 5 月 29 日,布魯克公司 (“公司”)與美銀證券公司簽訂了承保協議(“承保協議”) 以及摩根大通證券有限責任公司(“承銷商”),涉及承銷公開發行(“本次發行”) 公司普通股6,000,000股(“公司股份”)中,面值每股0.01美元(“普通股”) 股票”)。承銷商同意根據承保協議以向承銷商支付的價格購買普通股 每股67.29美元(“發行價”)。根據承保協議,公司還向承銷商授予了授權 向公司額外購買最多90萬股普通股(“期權股”)的權利,以及合計 與公司股份(以下簡稱 “股份”)一起,可在30天內按發行價行使。
本次發行是根據以下規定進行的 轉到向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格上自動生效的註冊聲明 2024年5月29日(文件編號333-279783),並於2024年5月31日向美國證券交易委員會提交了與本次發行有關的最終招股説明書。
承保協議 包含公司的慣常陳述、擔保和承諾、成交的慣常條件、賠償義務 公司和承銷商的責任,包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債、其他義務 雙方和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅作出 出於此類協議的目的,自特定日期起且僅為該協議各方的利益着想,可能受其約束 適用於此類當事方商定的限制。上述對承保協議的描述並不完整,而且 參照承保協議完全符合條件,該協議的副本作為附錄1.1附於本協議並已納入 在此以供參考。
法律意見書的副本, 包括摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所關於發行和出售股票合法性的相關同意 報價作為本表8-K最新報告的附錄5.1提交。
項目 8.01 | 其他活動 |
2024 年 5 月 29 日,公司 發佈新聞稿,宣佈已推出該產品並對其進行了定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附後 和 99.2 分別適用於本表8-K的最新報告,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
展覽 數字 |
描述 |
1.1 | 承保 布魯克公司與美銀證券公司和摩根大通證券有限責任公司於2024年5月29日簽訂的協議 |
5.1 | 觀點 摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所 |
23.1 | 同意 摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所(包含在附錄5.1中) |
99.1 | 按 發佈日期:2024 年 5 月 29 日 |
99.2 | 按 發佈日期:2024 年 5 月 29 日 |
104 | 封面 頁面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
布魯克公司
(註冊人) | ||
日期:2024 年 5 月 31 日 | 來自: | /s/ 傑拉爾德·赫爾曼 |
姓名:傑拉爾德 N. 赫爾曼 | ||
標題: 執行副總裁 總裁兼首席財務官 |