新聞發佈稿

FTAI Aviation宣佈增加之前宣佈的現金收購要約

其9.750%的2027年到期高級票據

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【全球新聞線路】NEW YORK，2024年6月3日（環球通訊社） - FTAI Aviation Ltd.（NASDAQ:FTAI），開曼羣島免税公司（以下稱“公司”或“FTAI”）先前宣佈附屬公司Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC（“FTAI LLC”）發起要約收購（“要約收購”）以購買其已發行的截至2027年到期的9.750%高級票據（“2027票據”）最多1億美元的募集總額，其條款和條件描述在FTAI LLC的《收購要約》中，該文件於2024年6月3日發佈，並由此處所述的條款進行修改（“要約收購”）。FTAI LLC在此修訂要約收購，以收購最多3億美元的2027票據的募集總額。若未在紐約時間2024年7月2日下午5:00之前到期，該要約收購將屆滿，除非FTAI LLC根據適用法律提前終止該要約收購。本公告中使用但未定義的大寫字母詞語，應參照要約收購中定義的含義。

該要約收購將於2024年7月2日下午5:00紐約時間到期，除非FTAI LLC根據適用法律將其延期或提前終止。FTAI LLC保留隨時修訂、延期或終止要約收購的權利，但須遵守適用法律。

以下表格列出了要約收購的特定條款:

提供CUSIP僅為方便持有人。對於這些數字的正確性和準確性不作任何表示。

每1,000美元的2027票面金額表決權的接受。有效提交2027票面金額表決權且未有效撤回2027票面金額的持有人，其2027票面金額在收購要約中被接受的還將獲得從適用結算日期前的利息支付日期開始至適用結算日期結束為止所應計未付利息（但不含適用結算日期）。

在特定日期或之前（如同一日期以延長的時間），持有人有效表決且未有效撤回其2027票面金額，則其將有權獲得早期表決權，幷包括在上述總對價中，並符合要約收購結果接受的有效提交人每1,000美元的2027票面金額，2027票面金額標的，將獲得每1,000美元的早期表決權，有效提交人如符合要約收購結果接受。

在早期表決期限之後及到到期時間之前有效提交且未有效撤回2027票面金額的持有人，將有資格僅接受要約收購對價，該表決對價為總對價減去早期表決權。

此外，被接受支付蒐購要約中的2027票面金額的持有人，還將獲得其2027票面金額在收購要約中被收購的適用結算日期的前一個計息日至適用結算日止的所應計未付利息。在2024年6月14日下午5:00紐約市時間之前提交的2027票面金額（撤回截止日期）可以在撤回截止日期之前的任何時間撤回。在撤回期限之後提交的2027票面金額將無法撤回。如果在早期投標截止日期之時要約收購的認購為滿額時，有效投標的2027票面金額在早期投標截止日期之後的投標人的2027票面金額將不會被接受支付。

在滿足或免除某些條件的情況下，FTAI LLC保留在早期表決期限之後接受在早期表決期限之前或之時有效出價的所有2027票面金額的權利（早日結算預選權）。FTAI LLC將在早日投標期截止後宣佈是否打算行使早期結算選項（早期報告公告）。如FTAI LLC行使早期結算選擇權，則將在FTAI LLC宣佈早期協議（預計於2024年6月18日）後迅速支付總對價並支付購買的2027票面金額的累計未支付利息。並支付其按利息支付日期開始的最後一期為2027票面金額購買的適用結算日之前但不包括早日結算日所選購的適用結算日。

FTAI LLC接受出價並支付相應款項，以撤回或沒有合法撤回根據要約申請而不出價的有效出價的2027票面金額，需要符合或免除某些條件，包括但不限於FTAI LLC完成債務融資的條件（融資條件）。完整的要約收購條款和條件載於將提交給2027票面金額持有人的要約收購文件中。建議2027票面金額持有人仔細閲讀要約收購文件。

FTAI LLC已聘請J.P. Morgan Securities LLC作為要約收購的交易經理。有關要約收購的問題可以直接詢問J.P. Morgan Securities LLC：無需長途電話花費（866）834-4666或收費電話（212）834-7489。要約收購文件和其他相關文件的副本可以從D.F. King and Co., Inc.獲取，後者是要約和信息代理，電話：（212）269-5550（銀行或經紀商）或（免費電話）（800）290-6432或電子郵件：FTAI@dfking.com。

此新聞稿修改了要約收購條款。如果要約申請中的任何條款與本新聞稿中的條款不一致，則本新聞稿中的條款控制。除此之外，要約收購的任何其他條款都沒有被修改，並且要約收購條款和條件未做出其他更改，該內容載於要約收購文件中。

要約收購僅通過要約收購文件進行。在任何情況下，本新聞稿均不構成購買或出售或要約購買或出售FTAI LLC或他人的2027票面金額或任何其他證券的要約或者要約收購或者任何狀態或司法管轄區的出售或者購買的建議。在沒有在任何此類司法管轄區的證券法規下進行註冊或資格認定之前，不得出售2027票面金額或其他證券。此外，此處未包含贖回2027票面金額的通知。建議2027票面金額的持有人不要出售他們的2027票面金額。

關於FTAI Aviation Ltd。

FTAI擁有並維護商用噴氣發動機，主要集中在CFM56和V2500發動機上。FTAI的專有產品組合，包括模塊工廠和製造發動機PMA的合資企業，使其能夠為我們的航空公司、出租人和維護、修理和營運客户提供成本節約和靈活性。此外，FTAI還擁有並租賃噴氣式飛機，該飛機在很多情況下有助於以有吸引力的價格獲得發動機。FTAI投資於產生強大和穩定現金流並具有收益增長和資產升值潛力的航空資產和航空航天產品。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

此新聞稿中的某些聲明可能構成《1995年私人證券訴訟法》的前瞻性聲明。這些聲明基於管理層的當前期望和信念，受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述描述的結果有所不同，其中許多因素超出了公司的控制範圍，幷包括但不限於我們能否完成一系列新的優先票據的發行以及按照預期條件或根本上完成要約收購。公司不能保證其期望將會實現，這些差異可能是實質性的。因此，您不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明。有關可能影響此類前瞻性聲明的某些風險和重要因素的討論，請參閲公司最近的年度報告第10-K和季度報告第10-Q中的”風險因素‘和”經營情況的管理討論和分析“一節，它們可在公司的網站上找到（www.ftaiaviation. com）。此外，新的風險和不確定性不斷出現，公司無法預測或評估可能導致其實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果不同的每個因素的影響。此類前瞻性聲明僅在本新聞稿的發佈日期有效。公司明確否認在本新聞稿中包含的任何更新或修訂其前瞻性聲明的公開發布，以反映與此相關的公司的期望或基於任何狀態、條件或情況上的變化。本新聞稿不構成出售或要約或購買任何證券的要約或出售或買入任何FTAI LLC或任何其他人的證券的申請。

如需更多信息，請聯繫：

Alan Andreini

投資者關係

ftai aviation所擁有和維護商用噴氣發動機，主要集中在CFM56和V2500發動機上。FTAI的專有產品組合，包括模塊工廠和製造發動機PMA的合資企業，使其能夠為我們的航空公司、出租人和維護、修理和營運客户提供成本節約和靈活性。此外，ftai aviation還擁有並租賃噴氣式飛機，該飛機在很多情況下有助於以有吸引力的價格獲得發動機。FTAI投資於產生強大和穩定現金流並具有收益增長和資產升值潛力的航空資產和航空航天產品。

（646）734-9414