EX-10.1

附錄 10.1

轉換通知和同意

 

2024年5月7日

 

提到了Leafly Holdings, Inc.（f/k/a Merida Merger Corp. I，以下簡稱 “公司”）、其中點名的購買者、梅里達控股有限責任公司和Leafly, LLC（以下簡稱 “協議”）以及代表2025年到期8.00％的可轉換優先票據的某些全球票據（“票據”）之間簽訂的某些票據購買協議。此處使用但未定義的大寫術語應具有協議或附註中賦予此類術語的含義（如適用），任何不一致之處均以有利於本附註的方式解決。

 

鑑於下列簽名的購買者（均為 “同意持有人”，統稱為 “同意持有人”）是票據所有未償還金額的受益所有人，構成持有人多數。

 

鑑於同意持有人希望轉換總額為27.5萬美元的票據未償還金額，並且公司希望在每種情況下都按照本文更全面的條款和條件進行此類轉換。

 

因此，現在，對於收到的價值，公司和同意持有人達成以下協議：

 

1。
注意。本轉換和同意通知（本 “通知”）應作為根據本説明第7（h）和13（h）（A）（vii）條暫時有限提高轉換率的通知。公司特此提高轉換率，使公司普通股的每股轉換價格等於比本通知發佈之日前一交易日最後公佈的銷售價格低5％的美元金額，即同意持有人根據本通知投標的未償金額（“轉換金額”）中最多二百七萬五千美元（合27.5萬美元）進行轉換。為避免疑問，在根據本協議第 2 節轉換轉換金額後，轉換率應立即重置為本通知發佈之日前生效的轉換率。如果同意持有人未能在自本協議發佈之日起的5個工作日內將全部或任何部分的轉換金額進行轉換，則同樣將重置所有或任何未進行轉換的轉換金額的轉換率。

 

2。
行使轉換權。執行本通知後，同意持有人應通過存託信託公司（“DTC”）通過DTC的存款提款代理人委員會或 “DWAC” 系統，促使提取轉換金額並將其作為公司的認證代理人和過户代理人交付給大陸股票轉讓與信託公司。轉換金額的交付應被視為可選兑換，通過DWAC交付轉換金額的日期應被視為轉換日期。

 

附錄 10.1

3.
轉換後交割股票。在收到轉換金額的DWAC後，公司應促使大陸股票轉讓與信託公司向同意持有人共發行96,813股公司普通股，並根據本票據第4節的可選轉換條款交付股份。

 

4。
利息。公司將在附註中規定的下一個利息支付日以現金形式支付轉換金額的適用應計利息。

 

5。
同意和豁免。同意持有人特此同意並同意暫時有限地提高轉換金額的轉換率，免除協議和票據中規定的所有通知要求和期限，並承認應按照本聲明的規定重置轉換率，不得尋求轉換超過本通知轉換金額的更多票據未償還金額。

 

6。
標題；建築。本通知中出現的標題和標題是為了方便和便於參考而插入的，其目的不在於也不應被視為界定、限制或擴大其所涉條款的範圍或意圖。除非本協議另有規定，否則本協議和説明仍然完全有效。

 

7。
管轄法律。本通知受紐約州法律管轄，並根據該州法律進行解釋，該法律適用於在該州簽訂和將要履行的協議。

 

8。
同行。本通知可在兩個或多個對應方中執行，每份對應方均應視為原件，但所有對應方共同構成同一份文書。對應物可以通過傳真、電子郵件（包括pdf或任何符合2000年美國聯邦電子設計法案、統一電子交易法或其他適用法律的電子簽名）或其他傳輸方式交付，以這種方式交付的任何對應物應被視為已按時有效交付，並且對所有目的均有效和有效。

 

[本頁的其餘部分故意留空。]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

公司:

 

Leafly 控股有限公司

 

來自：

/s/宮下洋子

姓名：

宮下洋子

標題：

首席執行官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

CrossingBridge 短期高收益基金

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

目的地短期固定收益基金

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

Leaffilter North 控股公司

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

OlsonUbben 有限責任公司

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

目的地：全球固定收益機會基金

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

RiverPark 戰略收益基金

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]

 

附錄 10.1

為此，雙方在上述首次撰寫之日執行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

CrossingBridge 超短期基金

 

來自：

/s/大衞·謝爾曼

姓名：

大衞謝爾曼

標題：

授權代理人作為投資顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[轉換和同意通知的簽名頁]