根據424(b)(2)規則，註冊聲明編號333-258579
定價説明書編號363 - 日期為2024年6月3日（適用於2022年8月31日公開發售的招股説明書）
| CUSIP | 主要 | 毛利 | 淨利 | 息票 | 存續期間利率1 | 存續期間利率2 | 到期日 | 第1次利息 | 第1次利息 | 遺屬收益權 | 產品 | ||||||||||
| 數量 | 金額 | 銷售價格 | 讓利 | 收益 | 類型 | 利率 | 付息頻率 | 日期 | 日期 | 金額 | 選項 | 級別 | |||||||||
02006DU82 |
$5,717,000.00 |
100.00% | 0.825% | $5,669,834.75 |
固定 | 6.000% | 月度 | 06/15/2027 | 2024年7月15日 | 6.50美元 | 是 | 高級未擔保票據 | |||||||||
| 贖回信息：2024年12月15日和此後半年內，具有30天的日曆通知權，並以100%召回 | |||||||||||||||||||||
| 02006DU90 | $6,626,000.00 | 100.00% | 1.250% | $6,543,175.00 | 固定 | 6.200% | 月度 | 06/15/2029 | 2024年7月15日 | $6.72 | 是 | 高級未擔保票據 | |||||||||
| 贖回信息：2024年12月15日和此後半年內，具有30天的日曆通知權，並以100%召回 | |||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | 發行日期：2024年5月28日至2024年6月3日 交易日期：2024年6月3日@下午12:00 ET 結算日期：2024年6月6日 最小面額/遞增：$1,000.00/$1,000.00 初始交易以SDFS為基礎結算：僅限DTC賬户 通過RBC Dain Rauscher Inc的DTC編號0235
經紀人：InspereX LLC，花旗集團，摩根大通，銀行，大摩資源lof，RBC資本市場
除售予級費用賬户的票據外，向公眾提供的票據將以此定價補充中指定的公開發行價格提供。非級費用客户賬户的代理購買票據的所選經銷商應以公開發行價格購買票據。所選經銷商以自己的名義購買的票據可以以適用的折讓公開發行價格購買。所選經銷商代表級費用賬户購買的票據可以按適用折讓銷售給公開發行價，此時這些所選經銷商不會保留任何銷售價格部分作為報酬。
如果票據到期日或利息支付日不是工作日（如招股説明書所定義的），票據的本金、溢價（如有）和利息將在下一工作日支付，並且從到期日或利息支付日起不會產生利息。
法律事項-票據的有效性： 鑑於Ally Financial Inc.（以下簡稱“本公司”）的法律顧問意見：當本定價補充所提供的票據被本公司簽署和發行，並且根據《1996年9月24日協議書》（以下簡稱“協議書”）中本公司和受託人The Bank of New York Mellon（作為JPMorgan Chase Bank，N.A.的繼任者）執行的授權和抵押認證發行，根據適用的破產、財務狀況和類似法律的普遍債權人權利，合理性和普遍適用的公平原則的概念的限制，這些票據將構成本公司的有效和約束性的義務，同時我在意見表達中不表達意見（i）關於任何放棄根據任何高利貸或停留法律的權利的可執行性，（ii）適用法律中關於欺詐轉讓、欺詐轉移或類似條款對以上所述結論的影響以及（ii）允許持有人在對未賺取的利息部分進行加速的情況下收取任何規定本金金額部分的條款的有效性、具有法律約束力或可強制執行性的任何規定。此意見僅針對美國聯邦法律、紐約州法律和特拉華州普通企業法律，截至此日，公證書中對委託人的授權、執行和交付《協議書》的司法機構、受託人的認證，以及就某些事實問題，委託律師對本公司和其他來源的依賴等事項的規定，其內容在2012年8月24日該等律師的函件中載明，該函件已作為展示文件5.1提交註冊聲明。 |
Ally Financial Inc. Ally Financial Term Notes, Series A 募集説明書於2022年8月31日發行
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