根據規則424(b)(5)提交

登記 聲明編號333-275634

招股書補充資料

(截至2023年12月4日的招股説明書)

微機器人醫療公司

1,566,669股普通股

我們以每股1.50美元的發行價向機構投資者提供1,566,669股普通股,每股普通股面值為0.01美元(“普通股”),根據本招股説明書補充和隨附的招股説明書。同時,在定向增發中,我們向同一機構投資者銷售了未註冊的F系列優先投資期權,以購買高達3,133,338股普通股(“F系列優先投資期權”)。 每個F系列優先投資期權的行使價格為1.50美元,自發行日起開始行使,並在初始行使日期兩年後到期。F系列優先投資期權和行使此類F系列優先投資期權而發行的普通股不在《證券法》(修訂版)下進行註冊,不是根據本招股説明書和隨附的招股説明書提供的,而是根據《證券法》第4(A)(2)條和該條例下推出的506(b)規定進行的。在定向增發中發行的F系列優先投資期權沒有一個是或將被列入任何國家證券交易所交易。

我們的普通股在納斯達克交易所上市並交易,交易代碼為“MBOT”。2024年5月31日,我們的普通股最後成交價為每股1.00美元。

截至本招股説明書日,我們未屬於關聯方的未流通股票金額總市值,參照我們的普通股在2024年4月4日在納斯達克資本市場上銷售的價格為1.26美元,根據本招股説明書計算,約為1770萬美元,根據本招股説明書上所列的14398964股未流通股票計算,其中14020089股為非關聯方持有。根據Form S-3的一般指令IB.6,我們在任何12個月期間不會超過公共流通市值的三分之一的價值公開發行證券,只要我們的公共流通市值低於7500萬美元。在本招股説明書之前的12個日曆月內(不包括本次發行),我們根據Form S-3的一般指令IB.6出售了3,530,012美元的證券。

我們已聘請H.C. Wainwright & Co.,LLC或Wainwright或承銷商,為本次發行擔任獨家承銷商。承銷商已同意盡其“合理最大努力”安排銷售本招股説明書和伴隨基本招股説明書所提供的普通股,但承銷商無義務購買或出售任何此類證券或安排購買或出售任何特定數量或金額的此類證券。沒有必須作為完成本次發行的條件銷售的證券最低數量。因為沒有最低募集額要求作為完成本次發行的條件,所以實際募集金額,承銷商費用以及如有的話我們的收益現在還不能確定,並且可能遠遠低於下面所設定的最大總募集金額。我們沒有安排將投資者的資金存放在託管賬户或類似賬户中。我們已同意按照本次發行出售的所有普通股的總毛收益給予下表中列出的承銷商費用,其中假定我們以此進行所有我們正在通過本次發行所提供的普通股出售。

發行價 1.50美元 2,350,003.50 承銷商費用(1) 0.105 164,500.25 扣除費用的收益(2) 1.395 2,185,503.25 我們已同意支付承銷商在本次發行中獲得的所有毛收益的7.0%的現金費用。此外,我們已同意支付承銷商管理費,相當於本次發行獲得的總收益的1.0%,用於補償承銷商的某些費用並向承銷商或其指定人發出購買普通股的權證(“承銷商權證”)。承銷商權證或行使承銷商權證而發行的普通股不是在此註冊的。有關更多信息,請參見本招股説明書第S-14頁開始的“分銷計劃”一章。

每股 總費用
不包括以現金髮放給承銷商的權證行使所得到的收益,如果有的話。 $1.50 $2,350,003.50
承銷商費用(1) $0.105 $164,500.25
扣除費用的收益(2) $1.395 $2,185,503.25

(1)我們已同意支付承銷商在本次發行中獲得的所有毛收益的7.0%的現金費用。此外,我們已同意支付承銷商管理費,相當於本次發行獲得的總收益的1.0%,用於補償承銷商的某些費用並向承銷商或其指定人發出購買普通股的權證(“承銷商權證”)。承銷商權證或行使承銷商權證而發行的普通股不是在此註冊的。有關更多信息,請參見本招股説明書第S-14頁開始的“分銷計劃”一章。

(2)不包括在現金中從承銷商那裏發行權證的行使所得到的收益,如果有的話。

預計將在2024年6月4日左右交付此次提供的普通股股份,須滿足習慣性的交易完成條件。

投資我們的證券涉及高風險。在做任何投資決策之前,您應仔細查閲和考慮本招股書補充資料、配套基礎招股書和涉及於此處和其中的引入文件中的全部信息,包括從S-8頁開始描述的“風險因素”以及引入到本招股書補充資料和配套基礎招股書的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券監管委員會均未批准或不批准這些股票,也未確定此招股書補充資料或配套基礎招股書是否真實或完整。任何表示相反的陳述都構成犯罪行為。

漢華投資銀行股份有限公司。

本招股書補充資料日期為2024年6月3日。

目錄

招股書補充資料
關於此招股説明書補充的説明 S-1
有關前瞻性聲明之特別説明 S-2
招股説明書補充摘要 S-3
本次發行 S-6
風險因素 S-8
所得款項的使用 S-10
稀釋 S-11
我們所提供的證券之説明 S-12
定向增發交易 S-13
分銷計劃 S-14
法律事項 S-16
專家 S-16
如何獲取更多信息 S-16
通過引用文檔的納入 第S-17頁

頁數
招股説明書
招股説明書概要 1
風險因素 6
關於前瞻性陳述的注意事項 6
所得款項的使用 7
分銷計劃 7
普通股股份説明 9
優先股股份説明 10
認股權敍述。 11
債務證券説明 13
權利的説明 18
單位的描述 20
法律事項 23
專家 23
如何獲取更多信息 23
通過引用的特定信息的納入 24

您應僅依賴於引用的信息或者本招股書補充資料和配套招股書中提供的信息。我們和配售代理未授權任何人提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則您不應當依賴該等信息。本招股書補充資料和配套基礎招股書在任何禁止此類發行或招募通知的司法管轄區均不構成要約出售或要約購買所提供的證券。您應當假定包含在本招股書補充資料或配套基礎招股書中,或引用到本招股書補充資料或配套基礎招股書中的任何文件中的信息僅在這些文件的各自日期時準確。本招股書補充資料的交付和根據本招股書補充資料進行的任何證券分銷,在任何情況下均不會產生任何暗示,即自本招股書補充資料的日期以來,在本招股書補充資料或引用到本招股書補充資料或配套招股書中的信息或者我們的事務中是否有變化。自該日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。

S-i

關於本招股説明書補充

根據使用擱板註冊流程的註冊聲明Form S-3(文件編號333-275634),涉及本説明書補充中描述的證券。該註冊聲明於2023年11月17日首次提交給美國證券交易委員會(SEC),並於2023年12月4日生效。

本文件分為兩部分。第一部分是本説明書補充,描述了本次證券發行的具體條款。第二部分是附帶説明書,提供更一般的信息,其中一些可能不適用於本次發行。此説明書補充中包含或引用的信息也增加、更新和更改了修改或引用於附帶説明書中的信息。閲讀並考慮本説明書補充和附帶説明書中的所有信息,包括本説明書補充中的“查找更多信息”部分下提到的我們要求你查閲的文件是非常重要的。如果本説明書補充中包含或引用的信息與附帶説明書或其中引用於附帶説明書中的任何信息不一致,則此説明書補充或引用於本説明書補充中的信息將適用並將取代附帶説明書和引用其中的文件中的信息。你應假設包含在本説明書補充、附帶説明書和引用其中的文件中的信息僅準確至其各自的日期。

我們和配售代理沒有授權任何人提供給您任何信息或作出與本説明書補充或附帶説明書中引用的信息不同的任何陳述,我們和配售代理對其他人可能提供的信息沒有責任並不能保證其可靠性。本説明書補充和附帶説明書中出現或引用的信息僅在其各自的日期準確。自那些日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

在某些司法管轄區,本説明書補充和附帶説明書的分發和普通股的發行可能受到法律限制。我們和配售代理不會在任何禁止發行的司法管轄區提出普通股的要約。獲得本説明書補充和附帶説明書的人員應就此自我瞭解並遵守任何此類限制。本説明書補充和附帶説明書不構成任何未經授權或資格的人在任何未授權發出要約或招攬的司法管轄區內使用的要約或招攬。

除非上下文另有指示,在本説明書補充和附帶説明書中,術語“Microbot”、“公司”、“我們”、“本公司”或“我們”在本説明書補充中均指Microbot Medical Inc.及其全資子公司。

S-1

前瞻性聲明特別説明

本説明書補充和引用於本説明書補充中的文件包含根據《1933年證券法》(“證券法”)第27A條和《1934年證券交易法》(“交易法”)第21E條的前瞻性聲明,涉及未來事件或我們未來的運營或財務表現,幷包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成果不同。在某些情況下,你可以通過諸如“可能”、“應”、“打算”、“預計”、“計劃”、“目標”、“預期”、“認為”、“估計”、“將”、“將會”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些術語的否定或其他可比的術語來識別前瞻性聲明。這些聲明僅是預測並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素。《1995年私人證券訴訟改革法》為此類前瞻性聲明提供了“安全港”。為了遵守安全港的條款,我們提示各種因素可能導致實際結果和經驗與我們在前瞻性聲明中表達的預期結果或其他期望不同。

此類聲明包括但不限於所有表述業績預期或信仰以及關於我們未來研究、產品開發和臨牀計劃進展、額外資本和資本支出的需求和時間、夥伴關係前景、生產產品的成本、保護和需要額外的知識產權權利、規定效果、需要額外設施和可能的市場機會。我們的實際結果可能因我們面臨的風險而有所不同,其中包括需要額外的試驗來證實我們計劃產品的安全性和療效的事實;是否美國食品和藥物管理局或其他監管機關將為我們的擬議產品批准商業化和銷售而存在不確定性;我們計劃中的臨牀試驗或研究是否會遠遠超過其預期日期或使我們承擔大量的未預期成本;我們能否獲得必要的資本資源來繼續我們當前的研究和開發運營並進行需要進行監管批准的研究、臨牀前發展和臨牀試驗的不確定性;我們未來可能進行的臨牀試驗或研究的結果不確定;我們擬議產品所依託的專利的有效性和可強制執行性的不確定性;不確定性,我們的臨牀前研究是否會在人類中重複;不確定性,我們的任何計劃產品是否被證明具有臨牀安全和有效性;不確定性,我們是否會從產品銷售中獲得重要收入或變得盈利;我們技術的過時性;來自第三方的競爭;第三方的知識產權權利;訴訟風險;以色列法律和法規發展;和我們面臨的其他風險。

我們已根據我們目前對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。我們認為,這些前瞻性聲明所反映的假設和期望基於我們在此處提供的信息是合理的,但我們不能保證這些假設和期望將被證明是正確的,或者我們將採取任何可能目前正在計劃的行動。這些前瞻性聲明天生面臨已知和未知的風險和不確定性。我們在本説明書補充中,各文件和定期報告的部分中,包括我們最近的《10-K形式年度報告》下題為“業務”、“風險因素”和“管理層的討論與財務狀況及經營結果分析”的部分,根據《1995年私募證券訴訟改革法》提供了重要的警示聲明,補充了我們認為可能導致實際結果或事件與我們正在進行的前瞻性聲明存在較大區別的因素,但不限於研究和產品發展的不確定性、監管政策和批准要求、其他相似企業的競爭、市場和普遍經濟因素。

鑑於這些假設、風險和不確定性,本説明書補充中或引用於此處的前瞻性聲明中討論的結果和事件可能不會發生。提醒投資者不要過分依賴前瞻性聲明,其僅在本説明書補充或本説明書補充引用的文件的日期或文檔中所引用的日期即依據。我們沒有任何義務,我們明確放棄任何義務,更新或更改任何前瞻性聲明,不論是由於新信息、未來事件或其他原因而產生。我們或任何代表我們的人作出的所有後續前瞻性聲明,均完全受到本章節中的警示聲明的約束。

S-2

招股説明書補充文件摘要

有關公司業務的特別説明

概述

我們是一家臨牀前醫療器械公司,專門從事下一代機器人內窺鏡手術設備的研究、設計和開發,目標是利用我們的機器人技術,重新定義外科機器人技術,同時改善患者的手術結果。我們主要專注於利用我們的LIBERTY技術平臺,旨在開發首個用於各種內突入性手術幹預的全可處置機器人。

利用我們的LIBERTY®技術平臺,我們正在開發首個全可處置的機器人,用於各種內突入性幹預。

近期發展

同時進行的定向增發

在同時的定向增發中,我們還向本輪普通股股票購買者發行了F系列優先股投資期權,以購買高達3133338股我們的普通股。每個F系列優先股投資期權可以行使購買價1.50美元購買一股普通股,並在發行之日起兩年內到期。

FDA批准進行關鍵人類臨牀試驗

2024年6月3日,我們宣佈已經獲得美國食品和藥物管理局的批准,作為我們LIBERTY®內血管機器人外科手術系統調查設備豁免申請的一部分,繼續進行關鍵的人類臨牀試驗。該研究將在美國進行,並且我們已經與一家領先的醫學中心簽訂了臨牀試驗服務協議。我們還在與其他主要研究中心協商參與試驗。與開始關鍵人類臨牀試驗並行進行的是完成其ID設備申請所需的生物相容性測試。截至本招股説明書的日期,我們正在繼續與美國食品和藥物管理局就其ID提交過程進行互動。

訴訟和解

截至2024年1月26日(“生效日期”),我們與Empery Asset Master Ltd.,Empery Tax Efficient, LP,Empery Tax Efficient III,LP和Hudson Bay Master Fund Ltd.(“原告”)簽署了和解協議和釋放(“和解協議”)),這解決了公司與原告之間涉及以下訴訟的糾紛和解:公司先前宣佈,它是Empery Asset Master Ltd.,Empery Tax Efficient,LP,Empery Tax Efficient的被告II,LP,Hudson Bay Master Fund Ltd.,原告,針對Microbot Medical Inc.,被告,在紐約州最高法院,紐約郡(案號651182/2020)(“訴訟”)中,原告聲稱,公司違反了關於公司2017年6月8日的股權融資(“融資”)的證券購買協議(“SPA”)中包含的多項陳述和保證,並欺詐性地誘使原告簽署SPA。該投訴尋求撤銷SPA並就融資退還原告675萬美元的購買價格。根據和解協議,公司向原告支付了215.4萬美元的總和解金額,其中包括其保險公司覆蓋的110萬美元的現金,以及1005965股受限制的公司普通股(“股票”),這些股票代表了按照以下公式計算的公司受限普通股的整數部分:105.4萬美元/(生效日的公司普通股收盤價×0.825)。此外,原告和公司各同意完全豁免與融資、SPA和/或訴訟中指控和索賠相關的對方的所有索賠,但附有例外條款。

根據和解協議,公司向原告支付了215.4萬美元的總和解金額,其中包括其保險公司覆蓋的110萬美元的現金,以及1005965股受限制的公司普通股(“股票”),這些股票代表按照以下公式計算的公司受限普通股的整數部分:105.4萬美元/(生效日期的公司普通股收盤價×0.825)。此外,原告和公司各同意完全豁免與融資、SPA和/或訴訟中指控和索賠相關的對方的所有索賠,但附有例外條款。

S-3

2024年2月,原告提交了一份有偏見的訴訟協議。

作為一項登記權協議(“登記權協議”)的一部分,我們提交了一份S-1表格的登記聲明,涵蓋對股票的轉售(“轉售登記聲明”)。如果我們未能按照註冊權協議的條款使轉售登記聲明有效,或者如果我們未能按照和解協議的條款取消對股票的限制,我們將需要向原告進行現金支付。

優先股投資期權誘因交易

公司於2023年12月29日簽署了一封首選股投資期權行使和引導信(“引導信”),與某些出售股票的股東(“股東”)簽署,即現有(i)2022年10月25日發行的一系列優先股投資期權,以購買公司普通股,行使價格為每股2.20美元,於2023年5月24日修訂,(ii)以2.075美元行使價格購買公司普通股的一系列C級優先股投資期權,於2023年6月6日發行,以及(iii)以3.19美元行使價格購買公司普通股的一系列D級優先股投資期權,於2023年6月26日發行(“現有投資期權”),根據引導信,股東同意行使現有投資期權以現金購買共1685682股公司普通股,行使價格為1.62美元/股。作為對公司同意發行新優先股投資期權的交換,公司同意發行新優先股投資期權(“引發投資期權”),該股權可購買最多1685682股公司普通股,行使價格為每股1.50美元。交易的收盤價在2024年1月3日發生。引發投資期權自發行之日起立即行使,一直到發行之日起五年半(5.5)年。未對現有投資期權做其他修改。

以色列-哈馬斯戰爭

2023年10月7日,我們的研究和開發等活動的主要基地以色列遭受來自加沙的敵對勢力的突然襲擊,導致以色列宣佈了“鐵劍”軍事行動。截至本招股説明書的日期,這項軍事行動及相關活動仍在進行中。

我們考慮了與軍事行動及相關事項有關的各種持續性風險,包括:

一些我們以色列的分包商、供應商、供應商和其他公司目前僅部分活動,如有關當局的指示;

以色列出入境的國際航班數量減少。

我們正在密切關注軍事行動及相關活動可能如何對其預期里程碑和其以色列的活動產生不利影響,以支持未來的臨牀和監管里程碑,包括我們進口構建公司設備所需的材料和將其運往以色列之外的能力。截至本招股説明書的日期,我們已確定其業務或運營尚未出現任何實質性不利影響,但仍在監控情況,因為任何未來的升級或更改都可能對我們的以色列辦公室支持公司的臨牀和監管活動產生實質性不利影響。我們沒有任何具體的應急計劃,以應對任何這類升級或更改。

附加信息

有關我們業務和運營的其他信息,請參閲本招股説明書所引用的報告,包括我們於本招股説明書補充的第S-17頁下標題“文件的合併”。

S-4

公司信息

我們的公司成立於1988年8月2日,為特拉華州公司,名稱為細胞移植公司(Cellular Transplants, Inc.)。最初的公司章程於1992年2月14日重新制定,將公司名稱更改為CytoTheraputics, Inc.。2000年5月24日,公司章程再次修訂,將公司名稱更改為StemCells, Inc.。2016年11月28日,公司的全資子公司C&RD Israel Ltd.與以色列公司Microbot Medical Ltd.完成了併購,其中Microbot Israel Ltd.作為公司的全資子公司存活,合併。在合併之前,公司是一家生物製藥公司,只經營一個部門:幹細胞治療和相關技術的研究、開發和商業化。在Merger結束後,Microbot Medical Ltd.的業務成為了我們的唯一關注點。隨着Merger的進行,我們還將我們的名稱從StemCells, Inc.改為Microbot Medical Inc.。2016年11月29日,公司的股票在納斯達克資本市場上開始交易,證券代碼為“MBOT”。

首選股投資期權引誘交易我們的總執行辦公室地址是麻省布蘭特利市格羅夫街288號388套房。Microbot還在以色列2069204郵政信箱242的尤克內阿姆市Hayozma街6號擁有一間執行辦公室。我們的電話號碼是(781)875-3605。我們在www.microbotmedical.com上保持互聯網網站。我網站上的信息,連接到或可以訪問的信息不屬於本招股補充文件的一部分。我們在本招股補充文件中包含我們的網站地址,僅作為非活動的文本引用,而非作為活動超鏈接。

我們的10-K表格年度報告,10-Q季度報告,8-K表格現行報告以及提交給SEC的該等報告的全部修正版本,均可通過我們的投資者關係頁面免費獲取,此頁面同時為我們的網站,我們在電子方式提交此類資料後,如實際合理可行,即會在頁面上提供下載鏈接。

成為一家小型報告公司的影響

我們是以證券交易所法案定義的“小型報告公司”,並選擇利用某些面向小型報告公司提供的規模化披露,包括註冊聲明書的某些減少披露義務,其是本招股補充文件的一部分。因此,我們向股東提供的信息可能不同於您可能從持有股權的其他公開報告公司獲得的信息。

第S-5頁

發行

本次發行中提供的普通股 我們的普通股1,566,669股,每股面值為$0.01
本次發行前普通股總數 14,398,964股。
本次發行後普通股總數 15,965,633股。
所得款項的用途 我們估計本次發行的淨收益將是大約$2.03百萬,扣除我們支付的預計發行費用後的金額。我們目前打算將本次發行的淨收益用於自由自在美國相關機構的持續開發,商業化和監管活動,以及開發源於我們現有知識產權組合的其他應用程序,以及用於運營資金和其他常規企業用途。因此,我們的管理層將保留廣泛的裁量權,以分配和用途本次發行的淨收益,而投資者將依賴我們的管理層對該等淨收益的使用來進行判斷。在為上述用途使用淨收益之前,我們預計將把淨收益投資於短期的,帶有利息的證券,投資級別的證券,存單或美國政府的直接或擔保債務。請參閲“用途”估算。®投資我們的證券涉及很高的風險。在您決定投資我們的普通股之前,請仔細閲讀本招股補充的全部內容,並認真考慮“風險因素”所述的風險和不確定性,始於本招股補充的第S-8頁,並始於伴隨的基礎招股書的第6頁,以我們10-K年度報告結束,截止到2023年12月31日,這些風險因素可以在我們向SEC提交的報表中作出修改,更新或修改,以及財務數據和相關注記和報告。
風險因素。 同時進行的定向增發
請參閲“定向增發交易” 在同時進行的定向增發中,我們還未登記的出售系列F優先投資權以購買高達3,133,338股我們的普通股,售價為每股$1.50,從發行日開始行使,有效期為兩年。該等系列F優先投資權及其行使後可發行股份根據1933年證券法的規定未進行登記,不在本招股補充文件和附隨招股説明書的範圍內,並按照證券法第4(a)(2)條和其中出臺的規則506(b)條規定進行了發行。請參閲標題為“定向增發交易”的部分。
納斯達克資本市場代碼 “MBOT”。

這次發售後,普通股將達14,398,964股,不包括2024年3月31日之前發行的以下證券

共計51,125股普通股,可行權購買日期為2027年10月,每股行權價格為$6.1125。

S-6

行使到期於2026年11月的未來認股權可以獲得32,778股普通股,每股價格為2.75美元;
行使到期於2026年11月的未來認股權可以獲得60,476股普通股,每股價格為2.75美元;
行使到期於2026年11月的未來認股權可以獲得35,088股普通股,每股價格為2.6719美元;
行使於2029年7月到期的未來優先投資期權可以獲得1,685,682股普通股,每股價格為1.50美元;
行使到期於2028年6月的未來認股權可以獲得31,231股普通股,每股價格為4.0625美元;
行使於2029年7月到期的未來優先投資期權可以獲得84,284股普通股,每股價格為2.025美元;
行使於員工、董事和顧問的未來股票期權可以獲得2,591,804股普通股,行權價格範圍從0.005美元到15.75美元,加權平均行權價格為每股4.62美元;
共有156,585股普通股預留在我們的2017股權激勵計劃下進行未來授予;
共有35,404股普通股預留在我們的2020綜合績效獎勵計劃下進行未來授予;

除非另有説明,否則本招股説明書單獨的私募放置及其它證券未予行使;

S-7

風險因素。

投資我們的普通股涉及高風險。在投資我們的普通股之前,您應該仔細考慮我們最新的10-K年度報告中所描述的風險、不確定因素和其他因素,以及我們隨後提交的10-Q季度報告和8-K現報告,以及我們在招股説明書和伴隨的基本招股書中引用的或者併入參考文件提交給美國證券交易委員會根據交易所法的第13(a)、13(c)、14或15(d)條款。如果這些風險成為現實,我們的業務、財務狀況或者運營結果可能會受到實質性的影響。在這種情況下,我們的普通股交易價格可能會下跌,您可能會失去部分或全部投資。我們描述的風險和不確定因素並非我們面臨的唯一問題。其他目前未出現的或者我們當前認為不重要的風險也可能會影響我們的業務運營。如果這些風險發生,我們的業務、財務狀況或者運營結果可能會受到不利影響。在這種情況下,我們的普通股交易價格可能會下跌,您可能會失去全部或部分投資。

與本次發行相關的風險。

如果您購買本招股説明書中出售的證券,您將面臨立即稀釋。

由於本次招股中所提供的每股普通股價格高於本次招股後的每股淨資產賬面價值,購買本次招股中的普通股股份將導致您的股份相對於淨賬面價值而減少。根據每股1.50美元的公開發行價格和我們截至2024年3月31日的淨資產賬面價值進行調整,如果您購買本次招股中的證券,您將面臨淨資產股份的約0.987美元的立即稀釋。在未來行使員工股票期權和其他股權獎勵、未行使的認股權以及當我們發行其他普通股股份時,您可能面臨更多的稀釋。有關更多信息,請參見“稀釋”。

我們將擁有對所得淨收益的廣泛自由裁量權,並且可能無法有效地使用,包括與訴訟有關的事項。

我們的管理層將擁有對本次招股所得淨收益的廣泛自由裁量權,包括用於“招股説明書”中描述的任何目的,作為您投資決策的一部分,您將無法評估淨收益的使用是否合適。由於將決定我們淨收益的因素數量和可變性,其最終使用可能與當前預期的用途差異較大。我們的管理層可能不會有效地運用這些資金以提高您的投資價值。我們管理層未能有效地運用這些資金將會損害我們的業務。在使用期間,我們可能根據目前生效的投資政策將本次招股所獲得的淨收益投資於短期、投資級、息票證券或其他方式。這些投資可能無法為我們的股東帶來有利回報。

我們的證券將可能進行未來銷售或其他股權稀釋,這可能會對我們的普通股股價產生不利影響。

我們通常不受限制,可以發行額外的普通股,包括任何可轉換或可交換為普通股或表示有權獲得普通股的證券;但是,在本次招股中,我們同意在招股結束後的五個交易日內不發行任何普通股或普通股等價物,或提交任何註冊聲明或修訂或其它補充文件,但是除此之外的情況例外。在本次招股後的普通股或可轉換為普通股或表示有權獲得普通股的證券的銷售或可能出現的銷售的後果可能會導致我們普通股交易價格下跌,或觀念上產生這樣的銷售可能。

S-8

即使本次招股成功,我們將需要在未來籌集更多的資本以維持作為經營實體的運營,這些資本可能無法以可接受的條款獲得或根本無法獲得。如果在需要時無法獲得這些必要資金或無法以可接受的條款獲得這些資金,則可能會迫使我們推遲、限制或終止我們的產品開發工作或其它運營。

我們從運營中出現了重大的再發性虧損,並且我們從運營中沒有現金流,必須籌集額外的資金以繼續運營我們的業務。我們未來預計主要通過股票和債務融資、來自以色列創新局和其他來源的資助來籌集資金。如果我們需要的資本無法在需要時或以可接受的條款獲得,我們可能無法根據我們的業務計劃繼續經營我們的業務,或者我們可能不得不完全停止我們的業務。根據我們從成立以來的現金餘額和持續損失以及現有的資本資源在未來12個月內資金支持我們計劃中的運營的不足程度,我們將需要籌集大量的額外資金以繼續運營。我們將從本次招股中獲得約203萬美元的淨收益,扣除我們支付的放置代理費用和估計的招股開支,並排除我們可能在私下放置同時發行的證券後獲得的任何收益。我們不能保證我們的計劃不會變化,或者變化的情況不會導致我們的資本資源迅速耗盡。此外,如果我們無法作為經營實體繼續運營,我們可能不得不清算我們的資產,在清算或解散中獲得的價值可能顯著低於我們的財務報表中反映的價值。

任何額外的籌款努力都可能轉移我們的管理層從日常活動中分散注意力,這可能會對我們開發和推廣產品候選人的能力產生不利影響。我們籌集額外資金的能力將部分取決於我們產品開發活動、任何臨牀試驗、監管事件、我們識別和進入許可或其他戰略安排的能力以及其他可能影響我們的價值或前景的事件或情況,以及與金融、經濟和市場條件有關的因素,其中許多超出了我們的控制。不能確保在需要時或以可接受的條款獲得足夠的資金,如果有任何的話。

如果我們無法在需要時或以可接受的條款獲得額外資金,我們可能需要推遲、減少或取消重大的計劃支出,重組、縮減或取消部分或全部開發計劃或其他運營,處置技術或資產,以可能導致股東投資虧損的價格追求第三方收購我們公司,進入可能要求我們放棄某些產品候選人、技術或潛在市場的權利的協議,申請破產或停止全部運營。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外,如果我們不能及時獲得額外資金,將對我們作為持續經營企業的能力產生可觀的質疑和破產風險,可能會有完全損失股東投資的風險。

我們不預計在可預見的將來向我們的普通股股東支付股息。

我們當前計劃投資所有可用資金,包括本次發行的收益和未來的收益(如果有的話),用於發展和壯大我們的業務。當前我們不預計在可預見的將來支付任何現金股息。因此,我們的普通股股價上漲將是你在可預見的將來所能獲得的唯一潛在收益來源,而且你不應該依賴於我們的普通股投資來獲取股息收入。

我們的股票價格可能會波動。

我們的普通股的市場價格可能會出現高度波動,並且可能會對眾多因素作出價格波動,其中許多因素超出了我們的控制,包括以下因素:

我們的業務運營和產品開發努力的結果;

我們獲得運營資金融資的能力;

主要人員的增加或離職;

少數人手中的有限公開流通股,其銷售或未銷售可能對我們的普通股市場價格產生正面或負面的定價壓力。

我們執行業務計劃的能力;

我們的普通股的銷售和需求下降;

監管發展;

經濟和其他外部因素;

投資者對我們的行業或前景的看法;和

我們財務業績的季節性波動。

此外,證券市場不時經歷與特定公司的營運表現無關的顯著價格和成交量波動。 COVID-19大流行已經在最近導致重大的金融市場波動和不確定性。這些市場波動可能還會對我們的普通股市場價格產生重大不利影響。因此,您可能無法以所需價格轉售我們的普通股。

我們以“最大努力”方式銷售本招股中提供的證券,可能無法出售任何在此處提供的證券。

我們已經聘請Wainwright作為本次發行的配售代理人。雖然Wainwright將盡其合理的最大努力安排出售證券,但他們沒有購買任何證券的義務。因此,本次發行的任何證券均無保證可出售。因此,我們無法保證出售在此處提供的任何證券。

S-9

資金用途

我們估計,扣除放置代理費和我們支付的估計發行費用後,此次發行的普通股對我們的淨收益將約為203萬美元。

我們目前打算將此次發行的淨收益用於LIBERTY機器人系統的持續開發、商業化和監管活動,以及從我們現有的知識產權組合中衍生出的其他應用的擴展和開發,以及用於營運資金和其他普通公司用途。因此,我們的管理層在此次發行的淨收益的分配和使用方面保留廣泛的自主權,投資者將依賴於我們的管理層對淨收益的使用進行判斷。在我們按照上述目的使用淨收益之前,我們預計將把淨收益投資於短期、利息收益證券、投資級別證券、存款證明或美國政府的直接或擔保債務。®如果您投資我們的證券,您將立即遭受實質性的減值,其程度取決於本次發行每股所支付的金額與我們發行後每股普通股的淨有形賬面價值之間的差額。我們的淨有形賬面價值每股普通股由我們的總負債扣除我們的總有形資產(即總資產減去無形資產)後除以截至2024年3月31日我們的普通股流通量(即14398964股普通股)確定。截至2024年3月31日,我們的歷史淨有形賬面價值約為617萬美元,即每股普通股0.428美元。

S-10

稀釋

本次發行對新投資者造成的每股減值為本次發行所支付的金額與發行後每股普通股淨有形賬面價值之間差額的0.987美元,同時我們普通股發行後的調整後淨有形賬面價值每股為0.513美元,對應本次發行的每股淨增值為0.085美元。

以上所有討論和表格均未考慮可能在行使未行使期權或認股權證時新投資者所面臨的進一步減值。此外,即使我們認為我們已有足夠的資金支持當前或未來的營運計劃,我們仍可能因市場情況或戰略考慮選擇籌集額外的資金。如果我們通過出售股權或可轉換債券證券籌集額外資本,在這些證券的發行中,我們股東可能面臨進一步減值的風險。

上述討論和表格基於2024年3月31日流通的14398964股普通股,分別不包括以下在2024年3月31日未流通的證券:本公司普通股授予的出售期權為51,125股,行權價格為每股6.1125美元,到期日為2027年10月;35,504股普通股授予了Amex Ventures,行使價格為每股3.25美元,到期日為2029年6月;以及本公司普通股授予的出售期權為三個月的36,417股,行權價格為每股2.75美元,到期日為2026年11月。

下表説明瞭新投資者的立即減值:

每股公開發行價格 $1.50
2024年3月31日曆史淨有形賬面價值每股 $0.428
每股淨有形資產的增加值 0.085
調整後2024年3月31日的每股淨有形資產,在本次發行後立即生效 0.513
本次發行對新投資者造成的每股減值 $0.987

以上討論和表格不考慮因行使未行使的期權或認股權證而給新投資者帶來的進一步減值。此外,即使我們認為我們有足夠的資金支持當前或未來的營運計劃,我們仍可能因市場條件或戰略考慮選擇融資。如果我們通過發行股權或可轉換債券證券籌集資本,這些證券的發行可能會導致公司股東的股份被進一步稀釋。

以上討論和表格基於2024年3月31日流通的14398964股我們的普通股數,不包括以下於2024年3月31日未行權的證券:

51125股可行使,到期日為2027年10月,每股行權價格為6.1125美元的普通股認購權證;
32778股可行使,到期日為2026年11月,每股行權價格為2.75美元的普通股認購權證;
60476股可行使,到期日為2026年11月,每股行權價格為2.75美元的普通股認購權證;
可行權的外包認購證券到期後,將有35,088股普通股可以行權,行權價格為每股 $2.6719;
優先投資期權的外包認購證券到期後,將有1,685,682股普通股可以行權,行權價格為每股 $1.50;
可行權的外包認購證券到期後,將有31,231股普通股可以行權,行權價格為每股 $4.0625;
投資銀團外包認購期權到期後,將有84,284股普通股可以行權,行權價格為每股$2.025;
授予員工、董事和諮詢顧問的未行權期權到期後,將有2,591,804股普通股可以行權,行權價格為約$0.005至$15.75,加權平均行權價格為$4.62/股;
我們的2017年股權激勵計劃將保留156,585股普通股未來發放;
我們的2020年綜合績效獎勵計劃將保留35,404股普通股未來授予;

除非另有説明,本招股補充説明書假定不行使銀團認購證券和任何在同時進行的私募中發行的任何證券。

S-11

我們要發行的證券描述

我們正在發行普通股。我們普通股權的介紹如下,概述了我們正在這份招股補充説明書和附帶招股説明書下發行的普通股票的實質性條款和規定。

普通股

有關普通股權的權利描述請參見附帶招股説明書中的“普通股權介紹”。我們的普通股票在納斯達克資本市場上交易,交易代碼為“MBOT”。我們的登記代理是Computershare Trust Company,N.A。

S-12

私募交易

同時進行的私募

在同步的私募中,我們還向我們普通股的同一機構投資者出售未註冊的F系列優先認購證券,以購買高達3,133,338股我們的普通股(“F系列優先認購證券”)。每個F系列優先認購證券價格為$1.50/股,可以在發行日期開始行使,兩年後到期。

如果,該認購人及其關聯方持有前述行使通證行使之後在已發行股份總數中所佔比例超過4.99%,則其優先通證一部分不得行使;但事先通知公司後,認購人可增加或減少該股份限制,但總股份數不得超過9.99%,對股份上限調整的有效期需在認購人向我們通知之後61天開始。此外,優先認購證券的持有人將有權在權益發行或資產分配中與我們的普通股持有人一起按行使基礎進行參與。

優先認購證券和行使此等證券所取得的普通股不在以1933年修訂後的證券法(“證券法”)登記,不是根據這份招股補充説明書和附帶招股説明書提供的證券。根據證券法第4(a)(2)條和根據其規定製定的506(b)規則,這些證券是在豁免狀態下提供的。因此購買優先認購證券的購買者只有在證券法下的一項有效登記聲明覆蓋該項出售給其以及在同時進行的私募中被出售的其它相關證券、在證券法規定的144條規則下的豁免或根據證券法下的其他適用豁免項下銷售被行使的普通股票。在同時進行的私募中發行的任何F系列優先認購證券均未被列入任何全國性證券交易所。

優先認購證券的行權價格和可行權股票的股票數目將根據拆股並股、相反拆股拆分等類似的資本交易進行調整,正如優先認購證券中所述。該優先認購證券在某些情況下可以以免現金的方式行使。

此外,如果涉及實質性交易,則繼任實體將接任我們,作為我們的替代者可行使我們可能行使的每個權利和權力,還將承擔我們根據優先認購權項下的所有義務。如果普通股股東在實質性交易中被給予權利以選擇收到的證券、現金或財產,則認購人在上述的實質性交易後繼續行權權益相對應。

S-13

銷售計劃

根據2024年5月29日簽訂的委託信,我們聘請了H.C. Wainwright&Co.,LLC作為我們在此次發行中的獨家下單代理,簡稱Wainwright。根據委託書的條款,Wainwright不會購買我們在此次發行中提供的證券,也不需要出售任何特定數量或金額的證券,但將會盡力協助我們。此次發行的條款受到市場條件和我們、Wainwright和潛在投資者之間的談判的影響。Wainwright沒有權利通過委託書代表我們。Wainwright可能會聘請子代理或選定的經銷商來協助此次交易。根據此財務狀況和行業法規等因素,我們可能無法全部出售此次發行的普通股。

下單代理建議通過直接與我們之間的證券購買協議,將我們在本説明書及相關説明書中提供的證券銷售給一個或多個機構或認可投資者。我們只會向與我們簽署證券購買協議的這些投資者出售。

本説明書所提供的證券預計於2024年6月4日或前後交付,須滿足習慣交割條件。

費用和支出

我們同意向下單代理支付本次發行的總募集金額的7.0%現金費用,以及與本次發行所募集的總金額相等的1.0%的管理費用。下表顯示了我們將向下單代理支付的每股現金費用和總現金費用,假設所有普通股都被購買。

每股 總費用
發行價格 $1.50 $2,350,003.50
下單代理費用(1) $0.105 $164,500.25
扣除費用的收益(2) $1.395 $2,185,503.25

另外,我們同意為下單代理支付以下費用:累計金額$25,000的非可核算費用,最高$35,000的法律顧問費用以及$15,950的股份清算費用。我們預計本次發行的總費用約為$60,000,不包括下單代理的費用和支出。

此外,我們將向下單代理或其指定的人發行期權,以購買高達78,333股普通股。下單代理期權將在發行後立即可行,行權價格為$1.875,與此次發行向投資者提供的優先投資期權的期限相同。

我們與投資者簽署的證券購買協議,禁止我們在發行結束後五天內發行任何普通股或普通股等價物,或提交任何註冊聲明(除Form S-8外),在發行結束後一年內以可轉換利率進行任何普通股或普通股等價物的發行。

發行結束後的12個月內,我們同意將我們或我們的任何子公司的任何進一步募資交易的獨家承銷商或下單代理資格,授予Wainwright(在某些例外情況下)。

如果在下單代理期限屆滿或撤銷後的6個月內,下單代理在服務期間聯繫過或向公司介紹過的任何投資者提供資本(無論是公開還是私人募集,或任何類型的融資或籌資交易),我們應按照上述提供現金和期權的方式計算費用。

我們同意賠償下單代理和特定其他人,以針對或起因於下單代理根據其委託函的活動而產生的某些責任,包括《證券法》下的責任,並對下單代理在此類責任方面可能需支付的費用進行貢獻。

S-14

認購代理可被視為《證券法》2(a)(11)款下的承銷商,任何其在作為申請人時所收取的佣金及其通過銷售本次發行的證券所獲得的任何利潤都可能被視為承銷折扣或佣金。認購代理將需要遵守《證券法》和《交易所法案》,包括但不限於《交易所法案》下的規則10b-5和M條例。這些規則和規定可能會限制認購代理購買和銷售本公司證券的時間。根據這些規則和規定,認購代理可能不得(i)從事任何穩定性活動與本公司證券有關;和(ii)收購我們的任何證券或試圖誘使任何人購買我們的證券,除非他們已經完成了分銷的參與,或允許在交易所法令下這樣做。

認購代理或其關聯方可能在未來提供各種諮詢、投資、商業銀行和其他服務給我們,這些服務是業務的正常組成部分,他們已收到和可能會繼續收到定製費和佣金。但是,除了在本説明書中披露的情況下,我們目前沒有與認購代理達成進一步服務的安排。

認購代理在2024年1月完成的我們的優先投資選擇誘因發行中擔任了我們的認購代理,並因此獲得了報酬。

轉讓代理

我們的普通股的轉讓代理和註冊代理是Computershare信託公司,N.A。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易,股票代碼為“MBOT”。

S-15

法律事項

由於Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的律師事務所位於馬薩諸塞州波士頓,因此,我們在本説明書中提供的股份的有效性將由該律師事務所代表我們作出評估。Ellenoff Grossman & Schole LLP是這次發行中認購代理的法律顧問。

專家

Microbot Medical Inc.合併財務報表的截止日期為2023年和2022年的12月31日,以及截至2023年12月31日的兩年內每年的財務報表,已由Deloitte Global Network成員中的Firm Brightman Almagor Zohar & Co.進行審計,該會計師師事務所的報告已合併在此處參考。基於這些會計師事務所在會計和審計方面的專業知識,我們依賴於這些合併財務報表。

您可以獲取更多信息的位置

我們受交易所法案的報告要求,並向SEC提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。您可以在SEC的公共參考設施100 F Street,N.E.,房間1580,華盛頓特區20549讀取和複製這些報告、代理聲明和其他信息。您可以通過給SEC寫信並支付複製成本費用來請求這些文件的副本。請致電1-800-SEC-0330瞭解有關公共參考設施運作的更多信息。SEC的文件也可在SEC的網站上獲取今天天氣不錯 今天天氣不錯.

本説明書及伴隨的説明書只是我們根據《證券法》在SEC註冊的S-3表格的一部分,因此省略了註冊申明中包含的某些信息。我們還提交了在註冊聲明中排除在本説明書及伴隨的説明書之外的展品和時間表,您應參考適用的展品或時間表以完整描述引用任何合同或其他文件的任何陳述。您可以免費查看包括展品和時間表在內的註冊聲明的副本,並支付SEC規定的費用,在公共參考室或者向SEC獲得副本。

我們還擁有一個網站www.microbotmedical.com,通過該網站您可以訪問我們的SEC文件。在我們的網站上設定的信息不是本説明書及伴隨的説明書的一部分。S-16插曲代入

引用某些文件

將某些文件併入引文中

SEC允許我們“通過參考”提交給它的其他文件中的信息,這意味着我們可以通過引用這些文件向你披露重要信息。所參考的信息被認為是本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息將取代我們在此招股説明書日期之前向SEC提交的所參考信息。

我們將向SEC提交的信息或文件列入本招股説明書及其作為一部分的註冊聲明中(委員會文件編號001-19871)。

我們在2024年3月27日向SEC提交的截至2023年12月31日的10-K年度報告;

我們在2023年5月15日向SEC提交的截至2023年3月31日的10-Q季度報告;

我們在2024年1月2日、1月12日、1月18日、1月30日、2月27日、4月15日、4月24日和6月3日向SEC提交的8-K即時報告(每種情況下,除了其中包含的被提交而不是被歸檔信息外);

我們的普通股説明,包含在我們在1998年8月3日向SEC提交的8-A登記聲明中,包括所有為更新此説明而提交的修訂和報告。

我們根據《證券交易法》13(a)、13(c)、14或15(d)條款向SEC提交的所有文件,自此招股説明書的日期起直至本發行終止,除了不被認為是根據這些規定被提交的報告或文件的任何部分,都被視為已經納入本招股説明書和隨附的招股説明書,併成為這些文件從提交之日起的一部分。

我們將向每一個人(包括任何受益所有人)提供此招股説明書副本的所有信息(與這些文件的附件不同,不特別納入其中的報告或文件的附件);我們將在請求者書面或口頭請求到達以下地址時免費提供此信息:Microbot Medical Inc. 收:財務總監,288 Grove Street, Suite 388,Braintree,Massachusetts 02184。您還可以致電我們 (781) 875-3605 。

根據證券法412條的規定,在此納入參考的文件中包含的任何聲明將被認為已被修改或取代,以使得本招股説明書或任何後續提交的文件中包含或被認為包含的聲明修改或取代這些聲明。

S-17

招股説明書

$75,000,000

普通股

優先股

權證

債務證券

權利

單位

本招股説明書允許我們隨時以在募集時或之前確定的價格和條款發行一種或多種本招股説明書中描述的證券,包括以單獨或單元方式發行的證券。我們還可能在發行債務證券的轉換或交換,優先股的轉換或交換以及認股權或權利行使中發行普通股、優先股或債務證券。

本招股説明書描述了這些證券的概括條款以及這些證券的一般發行方式。我們將通過一份或多份補充本招股説明書向您提供任何發行的具體條款,補充本招股説明書還將描述這些證券的具體發行方式,可能會補充、更新或修改本文件中包含的信息。在投資之前,您應該仔細閲讀本招股説明書及任何招股説明書,以及任何納入本招股説明書或任何招股説明書中的文件。

我們的證券可以直接由我們出售給您,也可以通過不時指定的代理商或承銷商出售給您。有關出售方法的其他信息,請參閲本招股説明書和適用的招股説明書中的“方法與及費用”的部分。如果任何承銷商或代理商參與向此招股説明書遞交的證券的銷售,這類承銷商或代理商的名稱和任何適用的費用、佣金或折扣以及超額配售選項將在招股説明書中列明。此類證券向公眾售出的價格以及我們預期從此類銷售中獲得的淨收益也將在招股説明書中列明。如果任何招股説明書中的信息與本招股説明書中的信息不一致,則適用招股説明書中的信息,並取代本招股説明書中的信息。分銷計劃根據證券法規則412條的規定,本文所包含的任何在此處引入的文件中包含的聲明都應視為已被修改或取代,以使得在此處或在任何隨後提交的文件中包含或被認為包含的聲明修改或取代這些聲明。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以MBOT為代碼上市。在2023年11月29日,我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價為每股1.26美元。如果適用的招股説明書中有關本招股説明書中所涵蓋的證券在納斯達克資本市場或其他證券市場或證券交易所的其他上市,我們將提供相關信息。我們的證券的潛在購買者應當獲取我們的證券的市場價格的當前信息(如果適用)。

購買我們的證券涉及高風險。在決定是否投資於我們的證券之前,您應仔細考慮我們在本招股説明書第6頁的“風險” 標題下描述的風險。風險因素我們可能在本招股説明書的補充之下,包括特定的風險因素。風險因素除非有附帶發售説明書,否則本招股説明書不得用於出售我們的證券。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反聲明都是犯罪行為。

本招股説明書的日期為2023年12月4日。

目錄

頁面
招股説明書概要 1
風險因素 6
關於前瞻性陳述的注意事項 6
所得款項的使用 7
分銷計劃 7
普通股票説明 9
優先股票説明 10
認股權敍述。 11
債務證券説明 13
權利的説明 18
單位的描述 20
法律事項 23
專家 23
如何獲取更多信息 23
通過引用複製信息的註冊 24

關於本招股説明書

本招股説明書是我們利用“架子”註冊過程向證券交易委員會或SEC提交的註冊聲明的一部分,根據此架子註冊過程,我們可以提供最高7500萬美元的普通股票或優先股票、各系列債務證券和/或認股權或購買任何此類證券的權利,單獨或組合,在一個或多個報價中,本招股説明書為您提供有關我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在本招股説明書下提供一種或幾種證券的招股,我們將提供一個招股説明書,其中包含有關該招股條款的具體信息。

本招股説明書未包含在註冊聲明中的所有信息。為了更全面地瞭解證券發行的情況,您應參考註冊聲明,包括其中的展品。招股説明書還可以增加、更新或更改包含或併入本招股説明書中的信息。然而,沒有一個招股説明書將在其有效性時提供未在本招股説明書中註冊和描述的證券。本招股説明書連同適用的招股説明書和併入本招股説明書中的文件,包括關於證券發行的所有實質性信息。您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書、適用於本説明書的信息和文件、並在“更多信息獲取地點”標題下閲讀其他信息後再作出投資決策。所有提供的信息只有在本招股説明書或任何招股説明書中包含或併入參考材料的情況下才可信。我們未授權任何人向您提供不同於本招股説明書或已納入參考材料的信息。沒有授權的經紀人、銷售人員或其他人員有權提供任何未包含或併入參考材料的信息或代表任何未包含或併入參考材料的陳述。您必須不依賴任何未經授權的信息或代表。本招股説明書僅是針對在合法情況下的證券發售的特定證券的提供,您應該認為本招股説明書或任何招股説明書中的信息僅至指定的日期準確,無論本招股説明書何時送達或任何出售證券的時間。我們進一步指出,在任何文件作為被引入的文件出現在本招股説明書中的陳述、保證和約束是僅為受益於履行此等協議各方而作出,包括某些情況下,為了在此類協議各方間分配風險的目的,不應視為對您的陳述、保證或約束。而且,此類陳述、保證或約束僅在被作出的當時是準確的。因此,不應依賴此類陳述、保證或約束準確地反映我們當前的狀況。”和“某些資料的引用本招股説明書必須隨附招股説明書,才能用來實現我們證券的銷售。在任何招股説明書、本招股説明書和被引入文件之間存在不一致情況的,最近日期的文件將控制。

除非有附帶發售説明書,否則本招股説明書不得用於出售我們的證券。在任何情況下,在本招股説明書中,用“Microbot”、“公司”、“我們”、“我們的” 或“我們”的術語,均指Microbot Medical Inc.及其全資子公司。您應仔細閲讀全文招股説明書,包括從SEC或者我們最近年度和季度的申報中引用或者包含的任何信息、數據或者資料,再做出投資決策。

我們還注意到,我們在解釋參考材料中附帶的協議時所做的陳述、保證和約束僅出於使得這些協議對協議各方(包括某些情況下,為了在各個協議之間分配風險的目的)有益的目的,而不應視為對您作出的陳述、保證或約束。此外,此類陳述、保證或約束只在其作出時準確。按照這樣的方式,這些陳述、保證和約束不應被視為準確地反映我們當前的情況。

除非附有招股説明書,否則本招股説明書不得用於實現我們證券的銷售。在任何招股説明書、本招股説明書和被引入文件之間存在不一致情況的,最近日期的文件將控制。

在本招股説明書總的上下文中,用“Microbot”、“公司”、“我們”、“我們的”或“我們”等術語均代表Microbot Medical Inc.及其全資子公司。


招股説明彙總 本摘要介紹了有關公司、本招股説明書下的證券發行以及本招股説明書中和我們納入參考的信息的選擇性信息。本摘要並不完整,也不包含在投資我們的證券之前您應考慮的所有信息。在購買我們的證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書,包括本招股説明書第6頁開始的“風險因素”,以及從我們向SEC提交的申請中引用或包含的更為詳細的財務狀況、財務狀況聲明的註釋等信息和我們的最近年度和季度申報中包含的風險因素以及任何適用的招股説明彙總中解釋的其他信息。在投資我們的證券涉及風險,因此,在購買我們的證券之前請認真考慮在任何適用的招股説明中規定的風險因素,我們最近的年度和季度申報以及本招股説明書和任何招股説明和被引用在本招股説明書中或其中的文件中的其他信息。每種風險因素都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響,也可能對我們的證券價值產生負面影響。

摘要 本摘要介紹了有關公司、本招股説明書下的證券發行以及本招股説明書中和我們納入參考的信息的選擇性信息。本摘要並不完整,也不包含在投資我們的證券之前您應考慮的所有信息。在購買我們的證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書,包括本招股説明書第6頁開始的“風險因素”,以及從我們向SEC提交的申請中引用或包含的更為詳細的財務狀況、財務狀況聲明的註釋等信息和我們的最近年度和季度申報中包含的風險因素以及任何適用的招股説明彙總中解釋的其他信息。在投資我們的證券涉及風險,因此,在購買我們的證券之前請認真考慮在任何適用的招股説明中規定的風險因素,我們最近的年度和季度申報以及本招股説明書和任何招股説明和被引用在本招股説明書中或其中的文件中的其他信息。每種風險因素都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響,也可能對我們的證券價值產生負面影響。

概述

Microbot是一家臨牀前醫療器械公司,專注於研究、設計和開發面向微創手術空間的下一代內窺鏡外科機器人手術器械。Microbot主要專注於利用其機器人技術,旨在重新定義外科機器人手術,同時為患者改善外科手術成果。

Core-Business集中計劃

2023年5月15日,公司董事會授權並啟動了一個Core-Business集中計劃,公司尋求籌集額外資金以繼續發展LIBERTY機器人系統。這個Core-Business集中計劃包括停止與CardioSert公司有關的技術研究和開發活動,並將與SCS(ViRob)和TipCat相關的知識產權歸還給Technion Research和Development Foundation。®授權和啟動了Core-Business集中計劃的同時,也包括停止不與LIBERTY相關的研發活動,包括終止與CardioSert公司的協議,並將與SCS(ViRob)和TipCat相關的知識產權歸還給Technion Research和Development Foundation。

成本降低計劃

除了以上所述的Core-Business集中計劃外,公司董事會還授權並啟動了成本降低計劃,同時,公司尋求籌集額外資金以繼續發展LIBERTY機器人系統。

在2023年5月和6月,我們籌集到了足夠的資金,加上成本降低計劃的持續節約,使我們能夠繼續經營到2024年4月左右,包括完成V&V研究,進行GLP研究並向美國食品藥品監督管理局提交IDE。此外,我們還從2023年11月1日返還了Rachel Vaknin,我們的首席財務官,以及Simon Sharon,我們的首席技術官和總經理,他們的普通工資和福利,之前因為成本降低計劃而減少了。我們繼續尋找新的資金來源,以穩定我們的財務狀況,並在2024年4月之後提供運營。如果公司在2024年4月之前不能成功籌集到額外的資金,或者V&V研究和首例人體試驗的結果不太樂觀,公司可能不得不採取更極端的行動來保護資本或完全關閉業務。

首例人體試驗

根據我們最近完成關鍵性臨牀前研究的最終報告,並且驗證和驗證(V&V)過程的完成,其中某些階段已經完成,但其他階段仍在進行中,可能會間接受到以下描述的以色列-哈馬斯戰爭的延遲影響,我們計劃在2024年第一季度提交調查性醫療器械豁免申請書(IDE),以便開始人類關鍵性臨牀試驗。此外,我們正在考慮在IDE申請被延遲的情況下的第二選擇和備選方案。初步考慮在巴西可能進行首例人體試驗的中介式放射科醫生Francisco Cesar Carnevale教授的支持下,我們認為在巴西進行的首例人體臨牀試驗與美國有相似的要求。此外,我們仍在評估利用希臘作為承載我們首例人體案例的選擇的潛力。但是,儘管我們認為巴西和希臘對於商業化我們的自由設備仍然非常重要,但我們決定此時不追求美國以外的首次人類試驗或案例,以避免與我們的FDA提交過程衝突。

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以色列-哈馬斯戰爭

2023年10月7日,以色列國,公司的研究和開發及其他運營的主要基地,遭到來自加沙的敵對勢力的突然襲擊,導致以色列宣佈“鐵劍”軍事行動。自此之後,這個軍事行動和相關活動依然在進行中。

公司已經考慮到與軍事行動和相關事項有關的各種持續風險,包括:

公司一些以色列分包商、供應商、供應商和其他依賴公司的公司,根據相關當局的指示,目前只是部分活躍的;以及
國際航班往返以色列的數量放緩。

公司緊密關注軍事行動及相關活動對其預期里程碑和以色列支持未來臨牀和監管里程碑的影響,包括公司進口建造公司設備所需的材料以及將其運出以色列。截至此招股書發佈之日,公司已確定其業務或運營沒有任何重大不利影響,但它繼續監測情況,因為任何未來升級或變化都可能對公司以色列表示法的能力產生重大不利影響。公司在任何這樣的升級或變化發生時不具有任何具體應急計劃。

技術平臺

LIBERTY®

2020年1月13日,Microbot推出了他們相信是全球首個完全一次性的機器人系統,用於內腔手術幹預,例如心血管、周圍神經和神經血管。LIBERTY機器人系統具有獨特的緊湊設計,具有遠程操作能力,可以減少放射線暴露和醫生的身體緊張,減少交叉污染風險,以及有可能在與NovaCross平臺或其他導絲/微導管技術一起使用時消除多種消耗品的使用。

LIBERTY旨在操作體內的導絲和over-the-wire組件(如微導管)。它消除了對需要專用Cath-lab房間以及專用工作人員的大量資本設備的需求。

我們相信LIBERTY的可尋址市場是介入心臟病學、介入放射學和介入神經放射學市場。

LIBERTY的獨特特點——緊湊、移動、一次性和遠程控制,為那些無法獲得拯救生命手術的病人,例如缺血性中風的機械性取栓手術,提供了擴大遙控手術幹預機會。

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LIBERTY的設計目標包括:

緊湊的尺寸——消除了在專門的導管室中使用大型資本設備和專門工作人員的需要。
完全一次性——據我們所知,是第一個也是唯一一個專注於血管內治療手術的一次性機器人系統。
一次操作即可完成®—可以與Microbot的NitiLoop的NovaCross產品或其他導絲/微導管技術兼容,將導絲和微導管組合成一個單一的裝置。
最先進的可操作性——提供其導絲的線性、旋轉和尖端控制,以及用於額外“包套線”裝置的線性運動。
與眾多商用導絲、微導管和導管的兼容性。
增強操作員的安全和舒適度——旨在降低暴露於電離輻射的風險和手術中需要佩戴的沉重導臂,以及降低醫院獲得性感染(HAI)的風險。
易於使用——LIBERTY的直觀遠程控制旨在簡化高級手術並縮短醫生的學習曲線。
遠程醫療兼容——能夠支持遠程由高度訓練有素的專家進行電極引導操作。

2020年8月17日,Microbot宣佈,使用LIBERTY機器人系統進行的可行性動物研究已經成功結束。研究達到了所有終點,沒有術中不良事件,支持Microbot的目標,允許醫生從導管室(導管室)以外進行導管手術,避免輻射暴露、體力勞動和交叉感染的風險。該研究由神經血管和周圍血管幹預領域的兩位領先醫生進行,結果展示了強大的導航能力、直觀易用性和準確的栓塞劑部署,其中大部分是在導管室的控制室外遠程進行的。

2021年12月22日,我們與Stryker Corporation達成戰略合作協議,共同開發技術。根據協議,Stryker和我們之間的合作開發計劃旨在將Stryker的某些設備與我們的LIBERTY機器人系統集成起來,用於解決某些神經血管手術。協議規定的活動將在根據協議的條款和條件制定的一項或多項開發計劃中詳細説明。我們仍在確定安排,以推動合作工作。

2021年12月,我們實現了LIBERTY設備的設計凍結。

2022年第一季度,我們向FDA提交了LIBERTY機器人系統的預提交包,解決了LIBERTY機器人系統的監管通路問題。2022年7月22日,該公司完成了針對LIBERTY設備的預提交過程。FDA的正式反饋包括建議進行臨牀研究和人體因素驗證研究,以支持通過510(k)通知程序進行清除。

2022年9月和10月,公司在歐洲的一家經FDA認可的醫療科技研究實驗室進行動物研究,由一組經驗豐富的內鏡專家使用豬模型進行。在動物研究期間,醫生們使用調查LIBERTY機器人系統將導管底部引導到受影響部位的過程中,進行了63次導航,並手動進行了同樣數量的手術。LIBERTY機器人系統得到了參與醫生的積極反饋,測試對象沒有觀察到明顯的直接術中不良事件或損傷。研究報告,包括組織病理學數據(研究疾病表現的組織的微觀檢查)展示了等效於手動和機器人測試組中不同生理動物反應的結果。公司認為,該研究的結果允許其繼續前進,並專注於下一階段的開發,最終包括在美國進行關鍵早期臨牀試驗的提交。公司與其監管專家和顧問一起,相信這項研究的大樣本量和強有力的數據將推進公司向美國食品藥品監督管理局提交調查性器械豁免(IDE)的努力。

2023年5月3日,我們宣佈,LIBERTY機器人系統已經在多個臨牀前研究中超過了100次導管手術,在達到預定的血管靶點(例如肝動脈遠端、胃動脈、脾動脈、腸繫膜上動脈、腎上腺動脈和骨盆血管)方面的成功率達到了95%。此外,所有手術均在沒有明顯手術中損傷的情況下完成。

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2023年6月29日,我們宣佈,在紐約的一個研究實驗室舉行的為期兩天的關鍵意見領袖臨牀前研究已經成功完成,醫生們在其中進行了大量導管手術,包括使用LIBERTY機器人手術系統的遠程操作能力,以預定血管靶點為目標,目標達成率為100%,現場沒有觀察到合併症。

2023年10月,我們宣佈,在使用LIBERTY機器人手術系統達到48個動物靶點的關鍵臨牀前研究中取得了成功的初步結果。這個關鍵的研究由3名領先的介入放射學家進行,他們利用LIBERTY機器人手術系統達到了48個靶點。在研究中使用了6個LIBERTY機器人系統,每個系統都用於到達8個靶點。所有6個LIBERTY機器人系統表現良好,可用性和技術成功率達到100%。手術期間沒有觀察到任何急性不良事件或併發症。我們預計將在2023年第四季度後期收到全面的最終報告。在最終報告和驗證和確認過程完成之後,我們計劃在2024年第一季度向FDA提交調查設備豁免申請,以開始我們的關鍵臨牀試驗。

2023年10月24日,我們宣佈,我們已獲得確認,支持我們未來的CE認證批准流程,並最終允許我們在歐洲以及接受CE認證的其他地區推廣LIBERTY機器人手術系統。根據確認,我們將在2024年上半年開始進行ISO 13485認證審核,以確保符合歐盟醫療器械法規(MDR 2017/745)QMS要求的質量管理系統(QMS)要求。我們之前已經採取措施,通過與一家領先的通知機構合作,最近確認了開展所需審核的日期。

NovaCross此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面,而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能,用户可以非常方便地使用它。

2022年10月6日,我們收購了以色列有限責任公司Nitiloop Ltd.的幾乎所有資產,包括知識產權、設備、元件和與產品有關的材料。這些資產包括與Nitiloop擁有並指定為“NovaCross”、“NovaCross Xtreme”和“NovaCross BTK”的技術相關的知識產權和技術,以及使用該技術的產品或潛在產品及其任何增強、修改和改進。預計該技術也將被納入我們的“一次搞定”功能中。

其他技術和平臺 2023年第二季度和第三季度,由於我們的核心業務重點計劃和成本削減計劃,我們停止了與CardioSert從事的技術研發活動以及與我們的SCS和TipCat平臺有關的技術研發活動。結果,我們終止了與CardioSert有關該技術的協議,並將與SCS(ViRob)和TipCat相關的知識產權歸還給Technion Research and Development Foundation。

有關我們業務和運營的其他信息,請參閲所引用的報告,包括截至2022年12月31日的10-K年度報告以及截至2023年3月31日、6月30日和9月30日的10-Q季度報告,具體請參見本招股説明書第24頁上標題為“通過”的説明。

附加信息

格言 我們是在特拉華州成立的公司。最初的證書於1992年2月14日重新表述,將公司名稱更改為CytoTherapeutics,Inc。2000年5月24日,重新規定的公司章程進一步修改,將公司名稱更改為StemCells,Inc。2016年11月28日,C&RD Israel Ltd.,即公司的全資子公司,與Microbot Medical Ltd.或Microbot Israel合併,後者當時擁有我們的資產並經營着我們現有的業務,並以Microbot Israel作為我們的全資子公司生存。 我們將此交易稱為Merger。2016年11月28日,在與Merger有關的情況下,我們將公司名稱從“StemCells,Inc。”更改為Microbot Medical Inc.,並將每個未行使的Microbot Israel普通股轉換成權力,以購買我們的普通股。此外,我們還承擔並將所有未行使的購買Microbot Israel普通股的期權轉換為購買Microbot Medical Inc.普通股的期權。在Merger之前,我們是一家生物製藥公司,經營一個領域,即幹細胞治療和相關技術的研究、開發和商業化。與幹細胞業務有關的幾乎所有重要資產都於2016年11月29日出售。2016年11月29日,我們的普通股開始在納斯達克資本市場交易,股票代碼為“MBOT”。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州布雷恩特里288號林蔭道388號。Microbot在以色列2069204的約恩nam的6 Hayozma大街也設有行政辦公室。我們的電話號碼是(781)875-3605。我們在www.microbotmedical.com上維護一個互聯網網站。通過我們的網站連接或可以訪問的信息不是本説明書的一部分。我們只是將網站地址包含在本招股説明書中,作為文字上的不活動引用,而不是作為活動超鏈接。我們的年度報告10-K,季度報告10-Q,提交給證券交易委員會的8-K和所有修訂本,根據證券交易法1934年修訂版(以下簡稱“交易法”)第13(a)或15(d)條規定,通過我們的互聯網投資關係頁面免費提供,只要我們將這些材料與SEC文件報告相一致地進行電子化處理,或向SEC提供這些材料。

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公司信息

本説明書下的報價 根據本招股説明書,我們可能以某種共同的股票或優先股票、各系列債券和/或購買任何此類證券的權利或權利的形式,單獨或單位,根據市場條件確定的價格和條款,從時間到時間提供總價值高達7500萬美元的證券。本説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在本招股説明書下提供某種或某一系列證券時,我們將提供一個招股説明書,描述該證券的具體數量、價格和其他重要條款,包括基礎設施: 標稱或分類; 利息或股利的總額或發行總額; 到期日(如適用); 利率和付款時間(如有); 贖回或轉換條款(如有); 議決權或其他權利(如有); And 轉換或行使價格(如適用)。 此外,招股説明書還可能增加、更新或更改本招股説明書或我們已引用到本招股説明書中的文件中所包含的信息。但沒有任何招股説明書會從根本上改變本招股説明書所規定的條款,或在生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

Incorporation of Certain Information by Reference

我們的公司成立於1988年8月2日,原名為Cellular Transplants,Inc.。原始公司章程於1992年2月14日重新規定,將公司名稱更改為CytoTherapeutics,Inc。2000年5月24日,重新制定的公司章程再次修訂,將公司名稱更改為StemCells,Inc。(以下簡稱“公司”)。2016年11月28日,我們的全資子公司C&RD Israel Ltd.與Microbot Medical Ltd.或Microbot Israel合併,後者當時擁有我們的資產並經營着我們現在的業務,Microbot Israel作為我們的全資子公司生存。我們稱之為Merger事項。2016年11月28日,與Merger有關的結果,我們將公司名稱從“StemCells,Inc。”更改為Microbot Medical Inc.。此外,所有未行使的購買Microbot Israel普通股的期權都由我們承擔並轉換成Microbot Medical Inc.普通股的購買期權。

我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州布雷恩特里288號林蔭道388號。Microbot在以色列約恩東阿姆的6 Hayozma大街也設有行政辦公室。我們的電話號碼是(781)875-3605。我們在www.microbotmedical.com上維護一個互聯網網站。通過我們的網站連接或可以訪問的信息不是本説明書的一部分。我們只是將網站地址包含在本招股説明書中,作為文字上的不活動引用,而不是作為活動超鏈接。

我們可能根據市場狀況確定的價格和條款,單獨或單位,提供總價值高達7500萬美元的普通股或優先股、各系列債券和/或任何這些證券的權利或期權。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在本招股説明書下提供某種或某一系列證券時,我們將提供一個招股説明書,描述該證券的具體數量、價格和其他重要條款,包括但不限於:

指定或分類;
總本金金額或總髮行金額;
到期日(如適用);
利息或股利的付款履行率和時間(如果有);
贖回或轉換條款(如適用);
投票或其他權利(如適用); and
轉換或行使價格(如果有)。

招股説明書還可能增加、更新或更改本招股説明書或我們已引用到本招股説明書中的文件中所包含的信息。但沒有任何招股説明書會從根本上改變本招股説明書所規定的條款,或在生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

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我們可能直接向投資者出售證券,也可能通過代理人、承銷商或經銷商出售。我們及我們的代理人或承銷商保留接受或拒絕任何擬議中證券購買的全部或部分權利。如果我們通過代理人或承銷商發行證券,我們會在適用的招股説明書中披露:

這些代理人或承銷商的名稱;
適用的費用、折扣和佣金;
任何超額配售選擇的詳細信息(如果有);以及
對我們的淨收益説明。

除非伴隨招股説明書,否則此招股書不得用於完成任何證券銷售。

風險因素。

投資我們的證券涉及重大風險。適用於我們每次證券發行的招股説明書可能包含對Microbot投資風險的討論。在決定投資我們的證券之前,您應該考慮包含在本招股書和任何適用的招股説明書中,並引用自我們最新的10-K年度報告的“風險因素”,以及我們根據13(a)、13(c)、14或15(d)條款文件提交給SEC的季度報告和其他文件中引用的風險因素。我們所描述的風險和不確定性不是我們所面臨的唯一風險。我們目前認為未知或我們目前認為不重要的附加風險也可能影響我們的業務運營。如果出現這些風險中的任何一種,我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到影響。在那種情況下,我們的普通股交易價格可能會下跌,您可能會失去全部或部分投資。

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股書及本招股書中引用的文件包括《1933年證券法》(修訂版)第27A條以及《證券交易法》第21E條所定義的關於未來事件或我們的未來運營或財務表現的前瞻性陳述,其中涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就有所不同。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“打算”、“期望”、“計劃”、“目標”、“預測”、“預計”、“相信”、“估計”、“將”、“可能成為”、“預見”、“潛在”、“繼續”或其他可比辭彙的術語來識別前瞻性陳述。這些陳述僅為預測,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素。《1995年私人證券訴訟改革法》為此類前瞻性陳述提供了“安全港”。為了遵守“安全港”的條款,我們注意到各種因素可能導致實際結果和經驗與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他期望有所不同。

此類陳述包括,但不限於,所有涉及我們未來經營結果、研究、產品開發和臨牀方案進展;需要的資金和資本支出以及時機;合作伙伴前景;產品製造成本;需要額外的知識產權以及知識產權保護的成本;法規影響;需要額外的設施;以及潛在市場機會的陳述。我們的實際結果可能因我們面臨的風險而有所不同,其中包括需要進一步的試驗以確認我們計劃產品的安全性和功效這一事實;是否有關美國食品和藥物管理局或其他監管機構將為我們擬議中的產品批准商業化和銷售;我們計劃的臨牀試驗或研究是否會大大延期超出預期日期或使我們承擔大量的意外成本;我們能否獲得需要繼續我們當前的研究和開發運營以及進行臨牀試驗需要的資本資源的不確定性;關於我們今後可能進行的臨牀試驗或研究的結果的不確定性;涵蓋我們計劃產品的專利的有效性和可強制執行性的不確定性;公司的動物前臨牀研究是否能在人類中得到複製的不確定性;我們計劃的任何產品是否會證明在臨牀上安全有效的不確定性;我們能否從產品銷售中獲得顯着收入或盈利;我們的技術過時;與第三方的競爭;第三方的知識產權;訴訟風險;以及以色列的法律、法規和軍事發展,包括由以色列和巴勒斯坦之間的新和持續敵對關係而導致的幹擾,例如Microbot及其供應商和業務合作伙伴的員工被召喚進入現役軍隊;以及其他我們面臨的風險。

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我們基於我們對未來事件的當前期望和預測提出了這些前瞻性陳述。我們認為,這些前瞻性陳述所反映的假設和期望是合理的,基於我們在此日期可獲得的信息,但我們無法向您保證這些假設和期望將被證明是正確的,或者我們將採取任何我們可能目前正在計劃的行動。按照我們所處的風險和不確定性的假設,結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述,它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作為參考,其僅在本招股書或在文檔中通過引用作為參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務,並明確聲明不承擔任何義務,更新或更改任何前瞻性陳述,無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述,都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。籌資用途風險因素我們無法保證,我們將在與此招股書相關的證券發行中收到任何收益。除非適用的招股説明書另有説明,否則我們打算將在本招股書下出售的證券的任何淨收益用於我們的運營、進一步開發和商業化我們的產品候選者、其他普通企業用途,可能包括但不限於營運資本、知識產權保護和執行、資本支出、償還債務和合作夥伴關係,以及獲得、許可或投資於新業務、產品候選者和技術的成本。我們還沒有確定我們計劃在上述任何領域中花費的金額或支出的時間。因此,我們的管理層將對根據此招股書出售的證券所收到的任何資金擁有廣泛的自由裁量權,以用於任何目的。在應用上述方式前,我們可能會根據我們的現金管理政策,最初將淨收益投資於短期投資級或帶息證券。本招股書銷售的證券的收益使用的其他信息可能在與該發行有關的招股説明書中表述。分銷計劃我們可能會通過一個或多個放置代理或承銷商、協商的交易、大宗交易或這些方法的組合,不時地根據本招股書向公眾提供證券。我們可以通過以下方式之一出售證券:(1)通過承銷商或經銷商出售,(2)通過代理人出售,或(3)直接出售給一個或多個購買者,或通過這些方法的組合。我們可以在一個或多個交易中不時地分配證券,

鑑於這些假設、風險和不確定性,討論本招股書中或任何文件中引用的前瞻性陳述中包含的結果和事件可能不會發生。投資者要注意,不應過度依賴本筆招股書或文檔中引用的前瞻性陳述,這些陳述僅在本招股書或本招股書中引用的文件的日期或引用的文件中存在。我們沒有任何義務,明確聲明不承擔任何義務,更新或更改任何前瞻性陳述,無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述,都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。

使用收益

我們無法保證,在可能根據本招股書提供的證券與之相關的收益。除非招股説明書提供的有所説明,否則我們打算將根據本招股書出售的證券的任何淨收益用於我們的經營,進一步開發和商業化我們的產品候選者、其他普通企業目的,可能包括但不限於營運資本、知識產權保護和執行、資本支出、償還債務和合作夥伴關係,以及獲得、許可或投資於新業務、產品候選者和技術的成本。我們還沒有確定我們計劃在上述任何領域中花費的金額或支出的時間。因此,我們的管理層將對根據本招股書出售的證券所收到的任何資金擁有廣泛的自由裁量權,以用於任何目的。在應用上述方式前,我們可能會根據我們的現金管理政策,最初將淨收益投資於短期投資級或帶息證券。本招股書銷售的證券的收益使用的其他信息可能在與該發行有關的招股説明書中表述。

分銷計劃

我們或不時地通過一個或多個放置代理或承銷商、協商的交易、大宗交易或這些方法的組合,根據本招股書向公眾提供證券。我們可以通過以下方式之一出售證券:(1)通過承銷商或經銷商出售,(2)通過代理人出售,或(3)直接出售給一個或多個購買者,或通過這些方法的組合。我們可以在一個或多個交易中不時地分配證券,

一口價或定價可能會不定時更改;
銷售時市場行情報價;
與市場作出的價格有關的價格;或者
協商定價。

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我們可能會直接尋求購買此招股書中所提供的證券的意向。我們還可能指定代理人不時地尋求購買證券, 並可能進入“在市場上”,股本額度或類似交易的安排中。我們將在招股書補充資料中指定參與報價或銷售證券的任何承銷商或代理人。

如果我們在銷售所提供的證券中採用經銷商,我們將作為委託人向經銷商銷售證券。經銷商可能會按經銷商的決定以不同的價格將證券轉售給公眾。

如果我們在銷售所提供的證券中採用承銷商,我們將與承銷商於銷售時執行承銷協議,並且我們將在補充招股書中提供承銷商或代理所涉及的任何承銷商的名稱用於向公眾再售證券。在證券銷售方面,我們或承銷商可代理買入證券的購買者可能以承銷折扣或佣金的形式向承銷商補償。承銷商可能向經銷商銷售證券,並可能以折扣,優惠或佣金向這些經銷商補償。

對於公開發行的承銷,協商交易和大宗交易,我們將在適用的招股書補充資料中提供我們向承銷商,經銷商或代理因證券的發行而支付的任何酬金的信息,以及任何承銷商向參與股票交易的經銷商提供的折扣,優惠或佣金。參與證券分銷的承銷商,經銷商和代理人被認為是《證券法》中的承銷商,他們收到的任何折扣和佣金以及他們在證券再次銷售中實現的利潤可能被視為承銷折扣和佣金。我們可能會簽訂協議,向承銷商,經銷商和代理人賠償民事責任(包括《證券法》下的責任),或對他們所要求支付的費用進行供款。

如果適用的招股書補充資料中有所指示,我們將授權承銷商,經銷商或作為我們代理的其他人尋求某些機構的意向,購買我們根據延遲交割合同出售的證券,並在每份適用的招股書補充資料中説明。每份合同的數量不得低於,並且根據這些合同出售的證券總額不得少於或多於每份適用的招股書補充資料中所述的各自金額。擬定這些合同的機構包括商業銀行,儲蓄銀行,保險公司,養老金基金,投資公司,教育和慈善機構以及其他機構,但在所有情況下都須得到我們的批准。延遲交割合同不受任何條件限制,但有特定限制,包括:

購買這個合同下所涵蓋的證券的機構,在交付時不違反其所屬司法管轄區的法律規定,並且
如果這些證券也被作為自己賬户的承銷商出售,則承銷商將購買未出售的證券作為延遲交割。 承銷商和其他作為我們代理的人不會對延遲交割合同的有效性或履行負責。

如果招股書補充資料中有所指示,一個或多個稱為“再銷售公司”的公司也可以在其購買的情況下,在再銷售安排中提供或銷售證券。再銷售公司將作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理人。這些再銷售公司將根據證券的條款提供或銷售證券。每份招股書補充資料將確定和描述任何再銷售公司以及其與我們的協議條款(如果有)以及描述再銷售公司的補償。在進行證券再銷售時,再銷售公司可能被視為連鎖經銷商。再銷售公司根據可能與我們訂立的協議有權得到我們的賠償,以應對特定的民事責任,包括《證券法》下的責任,並可能是我們在業務常規運作中的客户,與我們進行交易或提供服務。

8

某些承銷商可能使用本招股書及其附帶的任何招股書補充資料,就證券的做市交易進行報價和銷售。這些承銷商可能在這些交易中作為委託人或代理人,並且銷售的價格將與出售時市場價格有關。任何參與證券銷售的承銷商可能符合《證券法》第2(a)(11)條的“承銷商”定義。此外,承銷商的佣金,折扣或讓步可能符合《證券法》和金融業監管機構的規定下的承銷商的酬金。

我們普通股根據本招股書是的註冊聲明出售的股份將被授權在納斯達克資本市場上的上市和交易。適用的招股書補充資料將包含有關適用招股書補充資料所涵蓋的證券是否在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所上進行上市的信息。承銷商可能為我們的普通股提供做市服務,但不具有義務這樣做,並可能隨時停止任何做市而無需通知。我們無法保證證券的流動性,或證券交易市場的存在,發展或維護。

為方便證券交易,某些參與發行的人可能會進行穩定,維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括證券的超額配售或賣空,其中參與發行的人的銷售數量超過其購買數量。在這種情況下,這些人會通過在開放市場上購買或行使其超額配售選擇來進行穀物或超額頭寸的補充。此外,這些人可以通過競標或在開放市場上購買適用證券或實行罰款要求來穩定或維持證券的價格,其中允許向參與發行的經銷商支付的銷售提成可以在與穩定交易相關的證券回購中收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格維持在高於開放市場可能存在的水平上。這些交易可以隨時中止。

承銷商,經銷商和代理可能會在業務常規運作中與我們進行其他交易,或向我們提供其他服務。

普通股描述

我們被授權發行6,000,000股普通股,每股面值0.01美元。截至2023年11月29日,我們已發行和流通11,707,317股普通股,並擁有約100個普通股東。以下概述了我們的普通股的某些規定。您應參閲我公司的組織章程和章程副本,這些副本在前面提交的SEC文件中作為附錄得到保留。請參考“更多信息,請看下面。如何獲得文件

總體來説

普通股的持有人在提交給股東投票的所有事項上享有每股一票的權利,不具有累積投票權。普通股的持有人有權按比例獲得董事會根據法律使用資金宣佈的任何股息,但要遵守我們可能指定並在將來發行的優先股系列或優先股系列的任何優先股息權利。在本招股書的日期或發行和出售後,所有普通股股份均已全額支付且不可評估。

在我們清算或解散的情況下,普通股持有人有權在支付所有債務和其他負債並受任何未償還的優先股權利的影響之前按比例獲得我們可供分配給股東的所有淨資產。持有普通股的股東沒有優先購買、認購、贖回或轉換權。普通股沒有贖回或沉澱基金規定適用。

9

轉讓代理人和登記機構

我們的普通股的轉讓代理人和登記機構是Computershare Trust Company, N.A。

納斯達克資本市場

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“MBOT”標的上市。

優先股的説明

我們有權發行1,000,000股面值為$0.01每股的優先股。在本招股説明書日期,我們的優先股沒有發行或指定。

下面對我們的優先股的某些規定進行的摘要不聲稱完整。您應該參考我們的章程和法規的副本,在前幾次向SEC提交的展示文件為附件。請參閲下面的“”以獲取這些文件的説明。以下摘要也受到適用法律條款的限制。您可以在哪裏找到更多信息

我們的董事會有權自行決定在不需要股東批准的情況下,從時間到時間發行具有系列特徵的優先股,並且可以在發行時根據德拉華州法律和我們的章程和法規決定每個系列的權利、優先權和限制,包括表決權、股利權和贖回和清算優先權。支付未償還的優先股股息的任何優先權將減少可用於支付普通股股息的資金。持有優先股的股東在任何清算、解散或清算我們的公司之前可能有資格獲得優先支付。在某些情況下,發行優先股可能會使合併、要約收購或代理競選、持有大塊證券的股東控制的假設或現任管理層的撤職變得更加困難或有可能避免。在我們的董事會的肯定投票下,無需股東批准,我們可能發行具有表決權和轉換權的優先股,這可能對普通股股東產生不利影響。

如果我們在本招股説明書下提供特定系列的優先股,我們將在該發行的招股書補充中描述優先股的條款,並將提交一份建立優先股條款的證書副本給SEC。在必要的範圍內,該説明將包括:

標題及聲明價值;
提供的股票數量、每股清算優先權和購買價格;
股利率、期限和/或支付日期、或計算這些股利的方法;
股利是否累積或非累積,如果累積,股利累積的日期;
任何拍賣和轉銷程序(如有)的程序;
如有沉澱基金,潛在的沉澱基金規定;
如適用,贖回規定;
任何上市的優先股在任何證券交易所或市場;

10

優先股是否可以轉換為我們的普通股,如果適用,轉換價格(或計算方法)和轉換期;
優先股是否可轉換為債務證券,如適用,轉換價格(或如何計算)和轉換期限;
優先股的投票權(如有);
有關優先股適用的任何重大和/或特殊的美國聯邦所得税考慮的討論;
優先股相對於股利權和公司清算、解散或結業權利的相對排名和首選權;和
對於發行在優先股系列之上或與優先股等級相同而享有股利權和在公司清算、解散或結業時享有權利的任何類別或系列的優先股,任何重大限制。

本招股説明書所提供的優先股,一旦發行,將被完全支付和不可評估,並且不具有或不受任何優先權或類似權利的限制。

轉讓代理和註冊機構

將在適用招股説明書中列出任何系列或類別的優先股的轉讓代理和註冊機構。

認股權證説明

我們可以發行一種或多種系列的認股權證,以購買我們普通股、優先股和/或債務證券和其他證券,具體程度請參見適用的招股説明書。以下是我們可能提供的認股權證某些一般條款和規定的説明。認股權證的特定條款將在認股權證協議和認股權證的招股説明書中描述。

適用招股説明書將包含認股權證的以下條款和其他信息(如適用):

我們將發行的認股權證的具體名稱和總數,以及發行價格;
發行價格(如果有)和行權價支付的貨幣或貨幣單位;
行權所購買的證券的名稱、金額和條款;
如果適用,我們普通股的行權價和行權時將收到的普通股股數;
如果適用,我們優先股的行權價格、行權時將收到的優先股股份數以及該系列我們優先股的説明;
如果適用,我們債務證券的行權價格、行權時將收到的債券金額和該系列債務證券的説明;
行使認股權證的權利開始的日期以及該權利將失效的日期,或者如您無法在該期間內持續行使認股權證,您可以行使認股權證的特定日期;

11

無論如何,在任何情況下,包括在組合中包含的任何證券的工具單元中,認股權證的形式都將對應於快照單元和任何證券的形式;
任何適用的重大美國聯邦所得税後果;
認股證代理人及任何其他存託人、執行或支付代理人、轉讓代理人、登記代理人或其他代理人的身份;
認股證或任何可以通過行權購買的證券在任何證券交易所上市的計劃,如果有的話;
如適用,可以從何時起認股證和普通股、優先股和/或債務證券將分別可轉讓;
如果適用,每次可以行使的認股證最小或最大數量;
如有,關於簿記入賬程序的信息;
認股證的防稀釋條款(如果有);
任何贖回或看漲條款;
認股證是單獨出售還是與其他證券作為單位的一部分出售;和
認股證的任何其他條款,包括與認股證的兑換和行使有關的條款、程序和限制。

未行使的認股證

截至2023年11月29日,我們尚有以下未行使的認股證:

1,022,495股我們的普通股,可通過於2027年10月到期的未行使A系列優先投資期權行使購買,最初每股行使價格為4.64美元,但隨後在2023年5月24日完成的發行交易中被修正為每股降低的行使價格為2.20美元;
51,125股我們的普通股,可通過於2027年10月到期的未行使認股證行使購買,每股行使價格為6.1125美元;
32,778股我們的普通股,可通過於2026年11月到期的未行使認股證行使購買,每股行使價格為2.75美元;
60,476股我們的普通股,可通過於2026年11月到期的未行使認股證行使購買,每股行使價格為2.75美元;
35,088股我們的普通股,可通過於2028年6月到期的未行使認股證行使購買,每股行使價格為2.6719美元;
350,878股我們的普通股,可通過於2028年12月到期的未行使C系列優先投資期權行使購買,每股行使價格為2.075美元;
312,309股我們的普通股,可通過於2028年12月到期的未行使D系列優先投資期權行使購買,每股行使價格為3.19美元;和
31,231股我們的普通股,可通過於2028年6月到期的未行使認股證行使購買,每股行使價格為4.0625美元。

轉讓代理人和登記代理人

任何認股權證的轉移代理和登記處將在適用的招股説明書中列明。

12

債務證券説明書

以下簡要説明連同我們在適用的招股説明書中包含的其他信息,概述了我們根據本招股書可能提供的債務證券的主要條款和規定。雖然我們以下總結的條款將普遍適用於我們根據本招股書可能發行的任何未來債務證券,但我們將在適用的招股説明書中更詳細地描述可能發行的任何債務證券的具體條款。如果我們在招股説明書中明確指出,在此類招股説明書中所提供的任何債務證券的條款可能與我們以下所描述的條款不同,而且在招股説明書中所規定的條款與以下所描述的條款不同,便應適用招股説明書中所規定的條款。

我們可能在本招股書下的一個或多個發行中不時出售優先或次級債務證券。我們將根據優先債務證券與任命的受託人簽訂一份優先契約。我們將根據次級契約向任命的受託人發行任何次級債務證券。我們已將這些文件的形式作為註冊聲明的附件提交,本招股書是其中的一部分。我們使用“契約”一詞來指代優先契約或次級契約,適用時。契約將符合1939年的信託契約法,或信託契約法,按契約日期的生效情況而定。我們使用“債券受託人”一詞來指代優先契約或次級契約下的受託人,適用時。

以下對優先債務證券、次級債務證券和契約的主要規定摘要受到參考,並完全限於適用於一個特定債券系列的任何規定。

總體來説

每份契約規定可以不時以一個或多個系列發行債務證券,並且可以以外國貨幣或以與外國貨幣相關的單位計價和支付。優先契約和任何次級契約均不限制可能在其下發行的債務證券金額,且每份契約規定任何一系列債務證券的具體條款應包含在或由授權決議和/或有關該系列的任何補充契約中確定。

我們將在每份招股説明書中描述一系列債務證券的以下條款:

標題或名稱;
票面總額和任何發行限制;
發行該系列債務證券的貨幣或以與貨幣相關的單位計價和支付票息和本金的貨幣或單位;
是否以全球形式發行該債務證券系列,任何全球證券的條款及存託憑證持有人將是誰;
到期日和應支付本金的日期或日期;

13

可能是固定或可變的利率,或計算利率的方法,利息開始累計的日期以及應支付利息的日期和利息支付日期的記錄日期或計算此類日期的方法;
債務證券是否擔保或未擔保,以及任何擔保債務的條款;
次級債務任何系列的次級權條款;
付款的地點;
如有權利,我們可否推遲付息,並且任何這種推遲期的最大長度;
任何可選贖回條款根據此類選擇性贖回條款,我們可能在一個或多個發行中贖回債務證券的日期,如果有的話;
根據任何強制沉積基金條款或其他條款的義務,在任何日期或債券持有人有選擇權購買該系列債務證券時,我們有義務贖回該系列債務證券的日期和價格;
是否限制了契約將分紅支付給我們的能力,或者是否要求我們維持任何資產比率或儲備。
當產生任何其他債務時,您應遵守以下所有規則。
討論適用於一系列債券的任何特定聯邦所得税考慮因素。
發行這一系列債券的面額,如果不是1000美元及其倍數,以及其他特定條件、優先權、權利或限制。
債券的任何其他特定條款、偏好、權利或限制。

我們可能發行的債券,規定發行金額低於其面額的情況,其到期加速的宣佈將到期並按照信託文書的條款提供有關聯邦所得税因素和任何這些債券適用的其他特殊因素的信息。

轉換或交換權利

我們將在招股書補充説明書中規定一系列債券可轉換為或交換為我們的普通股或其他證券的條款(如果有)。我們將包括是否強制進行換股或兑換的條款,是否為持有人選擇的條款或為我們選擇的條款。我們可能包括規定,根據這些規定,系列債券持有人所獲得的我們的普通股或其他證券的數量將受到調整。

合併、收並或出售;在控制權變更或高負債交易事件發生時沒有保護

信託文書不包含任何限制我們進行合併或合併、出售、轉讓或以其他方式處置我們全部或實質性全部資產的契約。然而,任何接替或收購這些資產的人必須承擔我們在信託文書或債券文件中的所有義務(如適用)。

除非在適用的招股書補充説明書中另有説明,債券將不包括可能在我們發生控制權變更或高負債交易(無論此交易是否導致控制權變更)的情況下為債券持有人提供保護的條款,這可能會對債券持有人產生不利影響。

14

信託文件下的違約事件

以下是我們可能發行的任何一系列債券中信託意向下的違約事件:

如果我們未能支付利息並且我們的失敗持續了90天並且支付的時間未被展期或延遲;
如果我們未能支付本金或溢價(如果有)並且支付的時間未被展期或延遲;
如果我們未能遵守或履行此類債券或適用的信託文件中規定的任何其他契約,而不是專門與另一系列債券持有人相關的契約,並且我們的失敗持續了90天,此後我們收到信託受託人或不少於佔適用系列未償債券的總本金金額不少於大多數持有人的書面通知;和
如果我們發生特定的破產、無力償付或重組事件。

特定債券系列的違約事件(除了某些破產、無力償付或重組事件)並不一定構成任何其他債券系列的違約事件。如果未償還的債券系列發生違約事件,那麼該系列的受託人或未償還的債券系列中不低於大多數本金金額的持有人可以通過書面通知我們(並通知受託人),立即宣佈所有未償還的債券的本金(或如果該系列債券是折扣債券,即根據該系列債券的條款規定的部分本金金額)及其溢價和應計未付利息一次償還。在對任何一系列債券的債務支付的判決或裁定之前,未償還債券中大多數本金金額的持有人(或在該系列債券持有人出席並形成法定人數的會議上,該系列債券的債券持有人的代表)可以撤回和廢除加速,如果所有違約事件(除了未償還的債券在加速情況下加速本金、溢價(如果有)和利息的非支付)已在適用的信託文件中提供的方式中得到糾正或豁免(包括對已到期的本金、溢價或利息的付款或存款,但非因加速而到期的部分)。有關折扣證券的加速部分的詳細規定,請參閲相關債券招股書補充説明書。

債券系列中未償還債券的違約事件(除某些破產、無力償付或重組事件除外)不一定構成任何其他債券系列的違約事件。違約事件的發生可能構成我們不時擁有的任何銀行授信協議的違約事件。此外,信託文件下特定的違約事件或加速事件可能構成我們不時擁有的某些其他未償還債務的違約事件。

在違約事件持續發生的情況下,受託人或債券系列中未償還債券的不低於大多數本金金額的持有人可以通過書面通知我們(如果由持有人發出通知,則通知受託人)宣佈該債券系列中所有未償還債券的本金(或如果該系列債券是折扣債券,則根據該系列債券的條款規定的部分本金金額)及其溢價和應計未付利息一次償還。在接到任何系列的債券持有人的要求或指示之前,信託受託人將沒有義務根據該債券系列的信託文件行使其權利或權力,除非該系列持有人已向該信託受託人提供合理的賠償。不到未償還的債券系列中大多數本金金額的持有人(或在該系列的證券持有人出席並形成法定人數的會議上,該系列證券的權益人代表)已提供信託受託人合理的替代擔保,債券系列的任何救濟措施提出時間、方式和地點的權利。

除非持有債券證券的招股書補充説明書另有説明,否則債券不會包括任何可能在我們發生控制權變更或高負債交易(無論此交易是否導致控制權變更)的情況下為債券持有人提供保護的條款,這可能會對債券持有人產生不利影響。
根據信託契約法規定,債券受託人無需採取任何可能使其承擔個人責任或可能對未參與訴訟的持有人產生不當不利影響的行動。

15

任何系列債券的持有人僅在以下情況下才有權根據債券契約提起訴訟或任命受託人或接受其他救濟措施:

持有人已以書面形式通知債券受託人該系列債券存在持續違約事件;
該系列的未償還的債券中的至少佔總面值的大多數的持有人已書面請求,並且這些持有人已向債券受託人提供了合理的賠償,以作為受託人提起訴訟;
債券受託人在通知,請求和提供賠償後60日內未提起訴訟,並且未從該系列未償還的債券中的大多數持有人(或者在持有人出席的該系列債券持有人大會上,出席持有該系列債券的債券持有人的大多數)處收到其他衝突指示;

如果我們未能償還該債券的本金、溢價(如有)或利息,則債券持有人提起的訴訟不受此限制。

我們將定期向適當的債券受託人提交關於我們遵守適用債券契約中指定條款的陳述。

修改債券契約;放棄

債券受託人和我們可以在不徵得任何持有人的同意的情況下,就特定事項更改適用的債券契約,其中包括:

消除債券契約中的任何歧義、缺陷或不一致之處;
更改任何不會對根據該債券契約發行的任何系列債券持有人的利益產生實質不利影響的事項。

此外,在債券契約下,我們和債券受託人可以徵得該系列未償還債券總面值至少佔該系列的大多數的持有人的書面同意,改變該系列債券持有人的權利(或應該在這樣的會議上出席的該系列債券持有人的大多數的持有該系列債券的債券持有人的大多數)受到影響。但是,債券受託人和我們只能在獲得所有受影響的未償還債券的持有人的同意的情況下進行以下更改:

延長該系列債券的固定到期日;
減少債券的本金、降低利率或延長債券利息支付的時間,或減少債券贖回時應付的任何溢價;
減少在加速到期時應付的貼現債券的本金;
用除債券中所述貨幣以外的貨幣支付任何債券的本金、溢價或利息;或
降低您需要同意任何修改或棄權的債券的百分比。

除了某些特定規定外,任何系列未償還債券的未償還債券的總面值至少佔該系列的大多數的持有人(或應該在所提及的會議上出席該系列的債券持有人的大多數的總面值)都可以代表該系列的所有債券持有人放棄我們對債券契約規定的合規性。在任何系列的未償還債券的未償還債券的總面值合計至少佔該系列的大多數的持有人(或在該系列的持有人大會上,出席了該系列的債券持有人的大多數總面值的債券持有人呈現在場),可以代表受影響的該系列的所有債券的持有人,代表所有債券持有人放棄針對該系列的所有債券的任何過去的違約及其後果,但除了本系列債券的任何一項未償還債券的本金、溢價或利息或關於未修訂或修改需獲得每一張未償還債券持有人同意的契約或規定之外。但是,該系列未償還債券總面值至少佔該系列總面值的大多數的持有人(或者在持有該系列債券的持有人出席的大會上,出席該系列債券持有人總面值的大多數)可以撤銷加速及其後果,包括由加速引起的任何相關支付違約。

16

免除

每個契約規定我們可以選擇從一種或多種系列的債券的義務中解除除了以下義務之外的義務:

註冊 債券的轉讓或交換。
更換 系列債券遺失、被盜或殘缺不全的債券。
維護 支付代理;
持有 信託中的付款資金;
為信託負責人提供補償和賠償;並
任命任何繼任負責人。

為了行使我們針對某個系列的解除權,我們必須向信託人存入足夠支付該系列債券在支付日期應付的所有本金、如有任何溢價以及利息的資金或政府債務。

形式、交換和轉讓

我們只會以完全註冊的形式,不含票證方式,並且除非我們在適用的招股説明書中另有説明,以$1,000及其整倍數的面額發行每一系列的債券。合同規定我們可以以暫時或永久的全球形式和作為簿記債券發行系列的債券,這些債券將存放在由我們命名並在招股説明書中針對該系列標明的存管機構或代表我們進行存放。

根據證券化文件的條款和適用於全球債券的限制,債券的持有人可以選擇將該系列債券以任何權威的面額和品質交換為同一系列的其他債券。

在證券註冊處或我們為此目的指定的任何轉讓代理處,持有人可以根據證券化文件的條款和適用於全球債券的限制出示債券以進行交換或轉讓註冊,如我們或證券註冊處所需,則應將轉讓表格加蓋並簽署。對於投資者提交轉讓或交換的債券,除非在債券中另有規定,我們將不對任何轉讓或交換的註冊收取服務費,但我們可能要求支付任何税收或其他政府費用。

我們將在相關招股説明書中提名證券註冊處以及任何另外指定的轉讓代理,並在任何需要為每個系列的債券支付的每個地點維護一個轉讓代理地址。我們可以隨時指定其他轉讓代理,取消任何轉讓代理的指定或批准轉讓代理的辦公室的更改,但我們需要在每個系列債券支付的每個地點維護一個轉讓代理。

17

如果我們選擇贖回任何系列的債券,則在從郵寄有關可能選擇贖回的任何債券的通知的那天開始的15個工作日內,我們將不需要發行、註冊或交換該系列的任何債券,並在結束時關閉營業;或

註冊 選定的部分已經贖回的債券的轉讓,在債券可能在全部或部分贖回時開始的15個工作日內或債券的有效期內。
選定將要贖回的債券的轉讓或兑換,其轉讓或兑換隻包括未贖回部分的債券,除了在部分贖回債券的情況下。

有關債權信託單位的信息

債權信託單位僅在適用的證券化文件中明確定義的特定職責的情況下進行承諾。在證券化文件的事件違約期間,債權信託單位在履行與其自身事務進行類似的注意義務的前提下使用相同程度的注意義務。在此規定的前提下,債權信託單位對於任何債權持有人的請求行使證券化文件賦予的權力沒有義務,除非有人提供合理的擔保和賠償,以防止可能遭受的費用、費用和責任。

付款和付款代理

除非我們在適用的招股説明書中另有説明,否則我們將在任何債券的利息支付日期向在該利息記錄日結束時註冊了債券或一個或多個前身債券的人支付該債券的利息。

我們將在指定的付款代理處發放該系列債券的本金和任何溢價和利息,除非我們在適用的招股説明書中另有説明,否則我們將通過支票支付利息,並郵寄給持有人。除非我們在招股説明書中另有説明,否則我們將指定在紐約市的公司信託處作為我們每個系列的債券支付的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書中表示我們最初為某一特定系列的債券指定的任何其他付款代理。我們將為特定系列的債券的每個支付地點維護一個支付代理。

所有板塊 我們支付給支付代理或債券受託人用於償還任何債務證券的本金、溢價或利息的所有未認領款項,在此本金、溢價或利息已到期並應付款之日起兩年後將返還給我們,此後證券持有人只能向我們索要償付款項。

管轄法

受託文件和債務證券將受紐約州法律管轄和解釋,但受信託契約法適用的除外。

次級債務證券的次級負債

我們根據任何次級債務證券的義務將不受擔保,並且優先支付某些我們其他債務的次級和低級債務,在概述補充文件中描述的範圍內。次級信託不限制我們所能負擔的優先債務的金額。它也不限制我們發行任何其他擔保和非擔保債務。

權利的描述

總體來説

我們可能向股東發行權利,用於購買我們的普通股、優先股或本擬議書所述的其他證券。我們可能單獨或與一個或多個其他權利、債務證券、優先股、普通股或認股權一起提供權利或任何這些證券的組合,形成單位,如適用的概述補充中所述。每一系列的權利將在我們與一家銀行或信託公司之間簽訂的單獨權利協議下發行,作為權利代理。權利代理僅是我們與權利證書持有人或權利受益人之間的代理人,不承擔任何義務或代理或信託關係。以下描述了任何擬議書補充所涉及的權利的一些一般條款和規定。適用的權利條款及其是否適用於所提供的權利將在適用的擬議書補充中進行描述。對於權利協議、權利證書所描述的任何特定條款,如與下面所描述的任何條款不同,則視為受到該擬議書補充的取代。在決定是否購買我們的權利之前,我們建議你閲讀適用的權利協議和權利證書,以獲取更多信息。

18

我們將在概述補充書中提供發行權利的以下條款:

確定股東有權獲得權利分配的日期;
可行使權利購買股票、優先股或其他有價證券的股票數量的總數;
行使價格;
發行的權利總數;
權利是否可轉讓,如果有,權利可以在什麼日期或之後單獨轉讓;
行使權利的權利日期和行使權利的截止日期;
權利持有人有權行使權利的方式;
如果有的話,完成發行的條件;
提取、終止和取消權利的權利,如果有;
是否存在任何回撥或備選買方以及其承諾的條款,如果有;
股東是否有超額認購權,如果有;
任何適用的美國聯邦所得税考慮因素;
任何權利的其他條款,包括與權利的分配、交換和行使相關的條款、程序和限制,視情況而定。

每一個權利將使持有人能夠以行使價現金購買普通股、優先股或其他證券的本金金額,所述行權價格在適用的招股説明書中規定。權利可以在適用的招股説明書中規定的權利到期日的營業結束時間之前的任何時間行使。

持有人可以按照適用的招股説明書中所述的方式行使權利。收到付款和完整填寫並由權利代理的公司託管辦公室或招股説明書中指示的任何其他辦公室合法執行的權利證書後,我們將盡快轉交普通股、優先股或其他適用的證券,該證券可在行權時購買。如果在任何權益發行中發行的不是所有權益,我們可以將任何未認購的證券直接提供給非股東的個人,或通過代理人、承銷商或經銷商或這些方法的組合直接提供給這些人,包括根據適用的招股説明書所述的備用安排。

權利代理

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書中列出。

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單位描述

以下概述,連同我們在任何適用的招股説明書中包含的其他信息,概括了我們根據本招股章程可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們下面概述的條款將一般適用於我們根據本招股章程提供的任何單位,但我們將在適用的招股説明書中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。根據招股説明書提供的任何單位的條款可能不同於下面描述的條款。

我們將通過引用我們向SEC提交的報告,描述我們所提供的單位系列的單位協議形式以及任何補充協議,並在發行相應的單位系列之前。單位的重要條款和規定的以下概述受制於,且全面取決於,適用於特定一系列單位的單位協議和任何補充協議的所有規定。我們建議您閲讀與我們根據本招股章程可能提供的特定系列單位相關的適用招股説明書,以及任何相關的免費書面招股説明和包含單位條款的完整單位協議和任何補充協議。

總體來説

我們可以發行由普通股、優先股、一種或多種債務證券、認股權、優先股和/或債務證券組成的單位,以任何組合方式。每個單位將被髮行,以便單位的持有人也是包含在單位中的每種證券的持有人。因此,持有單位的人將有每種包含在單位中的證券的權利和義務。發行單位的單位協議可能規定,單位中包含的證券在任何時間或指定日期之前的任何時間都不能單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書中描述所提供的單位系列的條款,包括:

單位的指定和條款以及組成單位的證券的條款,包括這些證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓;
任何不同於下面所述的控制單位協議的治理單位協議的任何規定;和
任何有關發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的條款。

本節中所描述的條款以及任何招股説明書中所述的條款或在“普通股説明”、“優先股説明”、“債務證券説明”或“普通股描述,優先股描述,債務證券描述,”認股權證説明”和“份額認購權説明適用於每個單位的,適用的共同股票、優先股、債務證券、認股證或者權證以及任何其他包含在每個單位中的證券。

單位代理

我們發行的任何單位的單位代理的名稱和地址將在適用的招股説明書補充中載明。

系列發行

我們可以按照我們的決定以這樣的數量和這樣的許多不同系列發行單位。

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單位持有人的權利得以執行的可行性

每個單位代理將僅出於適用的單位協議之下行事,並不會對任何持有任何單位的持有人承擔任何代理或信託關係方面的義務或者關係。一個銀行或信託公司可以作為多個系列的單位代理。如果我們在適用的單位協議或單位下發生任何違約,包括任何義務或責任,則單位代理將不承擔任何職責或責任,包括不需要通過法律或其他方式發起任何訴訟或採取任何行動,或向我們提出任何要求。任何單位的持有人均可在不經過相關單位代理或任何其他單位的持有人的同意的情況下,通過適當的法律行動執行其根據任何包含在單位中的證券下的持有人的權利。

特定的有限責任公司法律條款和公司章程
公司註冊和章程

反收購規定

特定的德拉華州法律

我們受到德拉華州公司法第203條的反收購規定的限制。第203條禁止在某個交易的日期後三年內,一家公開發行的德拉華州公司與一個“持續持股者”進行“業務合併”,除非以規定的方式批准了業務合併的或該人成為持續持股者的交易或其他規定的異常適用。對於第203條來説,“業務合併”被廣泛定義為包括合併、資產出售或其他產生對持續持股者產生財務利益的交易,並且,在某些例外情況下,一個“利益相關的股東”是一個與其附屬公司和聯繫人一起擁有或在之前三年內擁有15%或更多公司投票權的人。

交替董事會

我們的公司章程和章程修訂案規定董事會分為三個級別服務於交替任期。在股東的每次年度會議上,當屆董事任期滿後當選的董事將被選舉為三年任期的董事。所有當選為我們分類董事會的董事將任職,直到當選和資格的繼任者或者他們之前的辭職或罷免。董事會有權創建新的董事職位並填補該職位,並且被允許指定任何此類新職位指定的類別。填補該職位的人將服務於適用於該類別的任期。董事會(或其餘成員,即便不足法定人數)還授權填補該職位,以在空缺發生的董事會分類中補充其餘任期的成員。董事會成員只能因為原因被免職,並且只能通過80%的持續生效投票批准。這些條款可能會增加股東改變董事會組成的時間。例如,總體而言,至少需要兩次年度會議才能使股東改變董事會大部分成員的組成。分類董事會的規定可能會防止控制我們大部分流通普通股的方通過第二次股東年度會議之後獲得我們董事會的控制權。分類董事會的規定可能會阻礙潛在收購方進行要約收購或者以其他方式試圖控制我們,並可能增加現任董事會成員繼續保持其職位的可能性。

股東提案的事先通知安排

我們的學生會制定了提前通知程序,以便股東提名候選人蔘加我們的董事會選舉,以及在選舉董事會成員的特別會議上提出提名候選人的程序。我們的年度股東大會上股東只能考慮在會議通知或者由我們委派或由在記錄日為股東的持股人在會上有投票權的適格股東的要求下帶來的提案或提名,並且已在適當的章程中遵循程序和要求。雖然章程不賦予董事會批准或不批准股東對候選人或有關其他事項的提名提案的權力,並且只要求這些章程不遵循適當的程序就可能在會議上阻止某些業務的進行,但這些章程可能會阻止在會議上進行某些事務,如果不遵循適當程序就可能阻止潛在收購方進行代理徵集,以選舉其自己的董事名單或者以其他方式試圖獲得微型機器人的控制。

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股東特別會議

只有在董事會、總裁或祕書獲得大部分董事的申請的情況下才能召開股東特別會議。沒有股東有權發起特別會議或要求我們的董事會召開特別會議。

未經股東書面同意,無法進行任何操作。

根據我們的修正後的公司章程和修正後的公司條例,我們的股東不被允許通過書面同意來行使權利。因此,任何股東要行使權利必須參加由股東召開的年度或特別會議。

某些行動需經過超級股東多數票數通過。

根據DGCL的普遍規定,對於任何事項投票,需要獲得有投票權股份的大部分數股東的肯定投票才能修改公司的章程或條例,除非公司的章程或條例規定需要更高的比例。我們修訂後的公司章程要求至少持有我們全部流通股票的80%的持有人才能修改或廢除我們修訂後的公司章程的某些條款。這項80%的股東投票需要額外獲得任何可能根據未來任何優先股的條款而需求的獨立類別投票。此外,修改或廢止我們的修訂後的公司條例也需要獲得80%的股東投票。我們的修訂後的公司條例可以通過授權董事的總數獲得多數票的投票修改或廢止。

有限責任和賠償責任。

我們的修訂後的公司章程和修改後的公司條例提供,任何由於他或她是或曾經是我們的董事或高級管理人員之一或作為一個公司、合夥企業、聯營企業、信託或其它企業(包括提交員工福利計劃)的董事、高級管理人員或受託人而捲入(包括但不限於作為證人)任何民事、刑事、行政或調查訴訟或危及我們的行動,其基礎是作為一名董事、高級管理人員或受託人的正式職責行為或在任何職責行為中擔任其它職位,我們將提供完全授權DGCL批准的最大程度補償和賠償,以最大程度地消除其負擔損失和責任(包括律師費、判決、罰款、ERISA税項或處罰和支付的與此相關的金額)。

根據DGCL第145節,如果該人為公司的董事或高級管理人員,公司可以為其獲得賠償保障費用(包括律師費),判決令、罰款和和解金額在他或她合理地應對任何訴訟或訴訟而產生的行動、訴訟和行為的原因是該人是或曾經是董事或高級管理人員,如果該人是在善意的情況下行事,並且合理地認為他或她的行為有利於公司,而且在任何刑事訴訟或訴訟中,如果他或她沒有合理的理由認為自己的行為是非法的。在派生型訴訟(即由或代表公司提起的訴訟)中,只有在信任其行事為公司的董事或高級管理人員實際上受到了真正的、合理的訴訟或起訴與其辯護或和解有關的費用的情況下,才能提供補償,但是如果該人被判有責任賠償公司,除非特拉華州特拉華州特拉華州特拉華州行政法庭或提出訴訟或起訴的法院認定該人儘管被判有責任賠償,但仍相當合理地有資格獲得賠償費用。

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根據DGCL第102(b)(7)條,我們修訂後的公司章程第八條取消了董事對我們或我們的股東因違反作為董事所負有的信託職責而產生的貨幣損害賠償責任,但是仍要承擔下列責任:

對我們或我們股東的忠誠責任的任何違反;
詐騙、故意違法行為、不善意的行為或違反法律的知情違反行為;
根據DGCL第174條;和
任何導致董事獲得不當個人利益的交易。

除了我們修訂後的公司章程和修訂後的公司條例中提供的賠償,我們已經與我們的董事和某些高管簽署了賠償協議,並打算在未來與任何新的董事和高管簽署賠償協議。我們已經購買並打算在任何人被認為是在任何這樣的能力中對我們提出了任何的某項索賠時,代表其維護保險來避免任何損失。

上述關於我們修訂後的公司章程、修訂後的公司條例、賠償協議、賠償協議和特拉華州法律的討論不是詳盡無遺的,並且在其整個過程中是有資格的修訂後的公司章程、修訂後的公司條例、賠償協議、賠償協議或法律的限制的。

法律事項。

由Ruskin Moscou Faltischek, P.C.,位於紐約洪島市聯合鎮,門薩庫的股票有效性的提供者將其過會人員置於風險之中。

專家

MicrobMedical Inc.截至2022年12月31日、2021年12月31日和2022年期間的兩年間的合併財務報表,已由德勤全球網絡中的德勤、阿爾馬戈和協同審計公司進行審計,合併財務報表已根據該公司在會計和審計方面的權威性陳述納入參考。

更多信息的獲取途徑。

我們受到交易所法規的監管,歸檔年度、季度和目前的報告、委託聲明和其他與證券交易委員會的信息。證券交易委員會的歸檔在http://www.sec.gov網站上。

本招股説明書只是本公司根據證券法在SEC註冊一部分S-3申報文件,因此省略了包含在註冊申報文件中的某些信息。我們還提交了與註冊申報文件有關的展示和時間表,這些展示和時間表不包括在本發售前景中,您應當參考適用的展示或時間表以完整描述任何引用任何合同或其它文件的聲明。

登記聲明和下文提及的文件也可在我們的網站http://www.microbotmedical.com上獲取。我們沒有將網站上的信息納入本招募説明書中,您不應將其視為本招募説明書的一部分。

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通過“參照引入特定信息”的方式,SEC允許我們“參照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的一個重要部分,我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明,涉及我們根據本招募説明所可能要發行的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息,根據SEC的許可。關於在本招募説明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定,不一定是完整的,每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本,包括引用或陳述性文件的文件,均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下:

SEC允許我們“參照引入”提交給他們的信息。通過參照引入,我們可以向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的重要組成部分,我們以後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交了一份Form S-3表格的登記聲明,涉及我們可能根據本招募説明出售的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息,根據SEC的規定。關於在登記聲明中提交或參照引入的某些文件規定的聲明不一定是完整的,每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明以及引用或展示文件的副本,均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下:

我們2022年12月31日提交給SEC的10-K年度報告記錄
我們於2023年5月17日,8月14日和11月14日提交給SEC的3個季度10-Q報告
我們在Form 8-K上提交的所有報告和其他文件
根據Part III的規定,我們2013年9月19日提交的14A表格的決定性代理聲明,但應更新並取代2013年12月31日12-K年度報告中Part III中包含的信息
我們在1998年8月3日提交的8-A表格中有關普通股的描述,包括任何為更新該描述而提交的修正版或報告;
本招募説明書生效前,以及在本招募説明書生效後,我們根據證券交易所法第13(a),13(c),14和15(d)條款後提交的所有報告和其他文件將被視為被參照引入本招募説明書中

上述文件的SEC文件編號為000-19871

除了在本招募説明書中列出的文件以外,我們在登記聲明之後提交的所有報告和其他文件將被視為被參照引用並併入本招募説明書中

本招募説明書中所含的任何聲明,或被認為被併入本招募説明書中的文件中的任何聲明,都將被視為經過修改或被替換為了本招募説明書的目的,為了本招募説明書的目的,在本招募説明書中所含的任何聲明或被認為被併入本招募説明書中的任何其他隨後提交的文件中被修改或被替換為了任何聲明。任何被修改或被替換的聲明,除非被修改或被替換,否則不會被認為是本招募説明書的一部分。

我們將向每位接收到本招募説明書副本的人(包括任何受益所有人)提供全部或部分參照引用的信息的副本,但不再提供它們的展示文件的副本。您可以通過書面或口頭請求,免費索取所有文件或它們的全部或部分副本。如果您要索取這些文件的全部或部分副本,請寫信或致電以下地址:Microbot Medical Inc.,25 Recreation Park Drive,Unit 108,Hingham,MA 02043;Attention:Harel Gadot;電話號碼(908)938-5561。

您應僅依賴於本招募説明書和任何招股説明書中包含的信息。我們未授權任何人向您提供與本招募説明書中所含信息不同的信息或與本招募説明書中引用的信息不同的信息。我們不會在未經授權或者未經許可的情況下,在任何未被授權的司法轄區內或未被授權或受限制的人員,向這樣的人員提供銷售證券的報價或招攬意向。

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1,566,669股普通股

招股書補充資料

H.C. Wainwright & Co.

2024年6月3日