附件4.4

 

購買普通股的認股權證

 

VOLTO GROUP,INC.

 

認股權證股份:_ 原始發行日期:[  ], 2024

購買普通股的認股權證(“認股權證”)證明,對於收到的價值,_在最初行權日(“終止日”)的五****(“終止日”)的下午5:00(紐約市時間)或之前或之前的任何時間, 認購特拉華州的VOLATO集團公司(“本公司”),最多 _股普通股,每股票面價值0.0001美元,本公司股份(以下簡稱“認股權證股份”)可作調整。本認股權證項下一股認股權證股份的收購價應等於第2(B)節所界定的行使價。

 

1.定義。此處使用且未以其他方式定義的大寫術語 應具有日期為#年的特定證券購買協議(“購買 協議”)中規定的含義[]2024年12月31日,本公司與買方簽署了該協議。

 

2.鍛鍊身體。

 

(A)行使認股權證。 本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使,可於初始行使日期或之後及終止日期當日或之前的任何時間,以電子郵件(或電子郵件附件)提交的正式簽署的行使權利通知(“行使通知”)的電子郵件(或電郵附件)副本送交本公司。在上述行權之日後的(I)兩(2)個交易日和(Ii)構成標準結算 期間(如本文第2(D)(I)節所定義)的交易日中較早者,持有人應以電匯或本票向美國銀行交付適用行權通知中指定的認股權證股票的總行使價 ,除非適用的行權通知中規定了下文第2(C)節規定的無現金行權程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定,在持有人購買本協議項下所有可供購入的認股權證股份及悉數行使認股權證前,持有人將不會被要求 向本公司交回本認股權證,在此情況下,持有人應於最終行使通知送交本公司之日起三(3)個交易日內,將本認股權證交回本公司以供註銷。本認股權證的部分 行使導致購買本協議項下可購買的認股權證股份總數的一部分,應具有 將本協議項下可購買的認股權證流通股數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的效果。持有人和公司應保存記錄,顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知之日起一(1)個工作日內提交對該通知的任何異議。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後,確認並同意,由於本段第(Br)項規定,在購買本認股權證部分股份後,於任何給定時間可供購買的認股權證股份數目 可能少於本認股權證票面所述金額。

 

(B)行使價。 本認股權證的行使價為$[]每股(“行權價”),但須於本協議下作出調整。

 

(C)無現金行使。 儘管本協議另有規定,但在行使本協議時,如果沒有有效的登記 聲明登記,或其中包含的招股説明書不能用於向持有人發行認股權證,則 本認股權證也可在該時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使,在該“無現金行使”中,持有人有權獲得相當於除以除數所得的股數的認股權證股份。[(A-B)(X)](A),其中:

 

(A) =如適用:(I)適用的行權通知日期之前的交易日的VWAP,如果(1)該行使通知是(1)在 非交易日的交易日根據本條例第2條(A)籤立並交付,或(2)在 “正常交易時間”(定義見規則第600(B)條)開始前的交易日根據本條例第2(A)條籤立並交付NMS根據聯邦證券法頒佈) 在該交易日,(Ii)在持有人的選擇下,(X)在緊接適用的行權通知日期之前的交易日的VWAP,或(Y)彭博社(“彭博”)報告的截至持有人籤立適用的行權通知的時間的普通股在主要交易市場上的買入價格,如果該 行權通知是在交易日的“正常交易時間”內執行並在兩(2)小時內交付的 此後(包括至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時),或(Iii)適用行使通知日期的VWAP(如果該行使通知的日期為交易日,且該行使通知在該交易日“正常交易時間”結束後,根據第2(A)節的規定籤立和交付);
 

 

(B) =根據本協議調整的行使價;以及

 

(X)=根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目(如該等 行使是以現金行使而非無現金行使的方式)。

 

如果認股權證股票是在這種無現金行使的情況下發行的,雙方承認並同意,根據證券法第3(A)(9)節,認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。本公司同意不採取任何違反第2(C)款的立場。

 

“買入價”是指在 任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價 ,則為彭博社報道的普通股隨後上市或報價的交易市場上該時間(或之前最近的日期)普通股的買入價(根據交易日上午9:30開始計算)。(紐約時間)至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,普通股在OTCQB或OTCQX(以適用為準)該日期(或最近的前一日期)的VWAP,(C)如果普通股沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價 ,如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或類似機構或接替其報告價格的機構)報告,則如此報告的普通股的最新每股買入價,或 (D)在所有其他情況下,普通股的公允市場價值由獨立評估師在 中由當時未償還且為本公司合理接受的大多數證券的購買者真誠地選擇確定, 費用和支出應由本公司支付。

 

(I)行權價調整。 每當行權價根據本條第3款的任何規定進行調整時,本公司應通過傳真或電子郵件向 持有人迅速發送通知,説明調整後的行使價以及由此導致的對認股權證股份數量的任何調整,並簡要説明需要進行調整的事實。

2

 

(Ii)允許持有人行使的通知 。如果(A)公司宣佈普通股的股息(或任何其他形式的分配), (B)公司宣佈普通股的特別非經常性現金股息,或贖回普通股,(C)公司授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本,(D)基礎交易需要獲得公司任何股東的批准,或(E)本公司授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務,則在每一種情況下,本公司應在以下指定的適用記錄或生效日期前至少20個歷日,以傳真或電子郵件的方式,將記錄的最後傳真號碼或電子郵件地址交付給持有人,該傳真號碼或電子郵件地址應在以下指定的適用記錄或生效日期之前,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而採用記錄的日期,或者,如果不進行記錄,則為確定普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期,或(Y)此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束的日期,以及預期普通股持有人有權將其普通股換取證券的日期。在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時可交付的現金或其他財產;但未能交付該通知或該通知中的任何缺陷或交付過程中的任何缺陷,不應影響該通知中規定的公司行動的有效性,並且如果該信息是在提交給美國證券交易委員會的新聞稿或文件中發佈的,則不需要通知。在本認股權證中提供的任何通知構成、 或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的當前報告向委員會提交該通知。持有人自發出通知之日起至觸發通知事件生效之日止期間,仍有權行使本 認股權證,但本公告另有明文規定者除外。

 

(I)公司自願調整 。在交易市場規則及規例的規限下,本公司可在本認股權證有效期內的任何時間,經持有人事先書面同意,在本公司董事會認為適當的任何時間內,將當時的行權價下調至任何金額及任何時間。

 

4.轉讓授權書。

 

(A)可轉讓性。 本認股權證及本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)可於本公司或其指定代理人交回本認股權證後,於本公司或其指定代理人的主要辦事處全部或部分轉讓,連同由持有人或其代理人或受託代表以本認股權證所附形式正式籤立的本認股權證的書面轉讓 ,以及足以支付在作出該等轉讓時應繳的任何轉讓税款的資金。交出後,如有要求,本公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義,按照轉讓文書規定的面額,簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的部分,並應立即取消該認股權證。儘管本協議有任何相反規定, 除非持有人已將本認股權證全部轉讓,否則持有人無須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於 持有人向本公司遞交轉讓表格向本公司悉數轉讓本認股權證之日起三(3)個交易日內,將本認股權證交回本公司。認股權證如根據本協議 適當轉讓,可由新持有人行使,以購買認股權證股份,而無須發行新認股權證。

3

 

(B)新認股權證。 本認股權證可於向本公司上述辦事處出示時與其他認股權證分開或合併 連同一份指明將發行新認股權證的名稱及面額的書面通知,並由持有人或其 代理人或受託代表簽署。在遵守第4(A)條的情況下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司應簽署及交付新的一份或多份認股權證,以換取根據該通知將該份或多份認股權證分拆或合併 。所有於轉讓或交易所發行的認股權證的日期應為本認股權證首次發行日期,並應與本認股權證相同,但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。

 

(C)認股權證登記冊。 本公司應根據本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)登記本認股權證, 應不時以本記錄持有人的名義登記本認股權證。就本認股權證的任何行使或向持有人的任何分派而言,本公司可將本認股權證的登記持有人視為並視其為本認股權證的絕對擁有人,而就所有其他目的而言,在沒有實際相反通知的情況下, 可視為本認股權證的絕對擁有者。

 

5.雜項。

 

(A)貨幣。 本授權書中所指的所有美元金額均以美元(“美元”)為單位。本認股權證項下的所有欠款應以美元支付。所有以其他貨幣計價的金額應按照計算當日的匯率折算為美元等值金額。“匯率”是指,就根據本認股權證兑換成美元的任何金額而言,是指在相關計算日期在《華爾街日報》(紐約版)上公佈的美元匯率。

4

 

(B)在行使權利之前,不得以股東身份 ;不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人在第2(D)(I)節規定的行使之前作為公司股東享有的任何投票權、股息或其他權利,但第3節明確規定的除外。在不限制持有人根據第2(D)(I)節和第2(D)(Iv)節在“無現金行使”時獲得認股權證股票或根據第2(D)(I)和第2(D)(Iv)節收取現金付款的權利的情況下,在任何情況下,公司均不需要 以現金淨額結算行使本認股權證。[4.99%/9.99%](C)遺失、被盜、毀壞或損壞授權書。本公司承諾,在公司收到令其合理滿意的證據後,本認股權證或與認股權證股票有關的任何股票的遺失、被盜、銷燬或損壞,以及在丟失、被盜或銷燬的情況下,其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不應包括任何債券的寄存),以及在交出和註銷該等認股權證或股票時,如已損壞,公司將製作並交付一份新的相同期限的認股權證或股票證書,其日期為註銷時的日期。以代替此類 認股權證或股票。

 

(D)星期六、星期日、節假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日,則可在下一個交易日 採取該行動或行使該權利。

 

(E)授權股份。 本公司承諾,在認股權證尚未發行期間,本公司將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數量的普通股,以供發行本認股權證股份。 本公司進一步承諾,本公司發行本認股權證將構成其高級職員的完全權力,該等高級職員有責任在行使本認股權證項下的購買權時發行所需的認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動,確保在不違反任何適用法律或法規的情況下,或在不違反普通股上市的交易市場任何要求的情況下,發行和交付該等認股權證股票。本公司承諾,於行使本認股權證所代表的購買權 時可能發行的所有認股權證股份,在行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付 時,將獲正式授權、有效發行、繳足款項及無須評估,且不受本公司就該等認股權證的發行而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)的影響。

5

 

(b) [除持有人放棄或同意的範圍外,公司不得采取任何行動,包括但不限於修改公司章程,或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但將始終以良好的 誠意協助執行所有該等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下,本公司將(I)不會將任何普通股的面值提高至高於在緊接該等面值增加之前因此而應支付的金額,(Ii)採取一切必要或適當的行動,以使公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行已繳足且不可評估的普通股,以及(br})使用商業上合理的努力,以獲得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意,使公司能夠履行其在本認股權證項下的義務。]

 

在採取任何可能導致 調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的行動之前,本公司應 獲得任何公共監管機構或具有司法管轄權的機構可能需要的所有授權或豁免或同意。

 

(F)管轄權。 有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《購買協議》的規定確定。

6

 

(G)限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,且持有人 不利用無現金行使,則在轉售時將受到州、聯邦或外國證券法的限制。

7

 

(f) [(H)不豁免和 費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的情況下,如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條款,導致持有人遭受任何重大損害,本公司應向持有人支付足以支付 任何費用及開支的金額,包括但不限於合理的律師費,包括上訴訴訟的律師費,以及持有人收取根據本認股權證到期或以其他方式執行其在本認股權證項下的任何權利、權力或補救措施而招致的任何款項 。]

 

(I)通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件,應按照購買協議的通知條款交付。

 

(J)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買 認股權證股份的情況下,本協議任何條文均不會引致持有人 就任何普通股股份的收購價或作為本公司股東而承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司債權人主張的。

 

(K)補救。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權 具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,對於因違反本認股權證規定而產生的任何損失,金錢賠償不足以作為賠償 ,特此同意放棄且不主張在任何針對具體履約的訴訟中的抗辯,即在法律上進行補救就足夠了。

 

(L)繼任者和 分配。在適用證券法的規限下,本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務應符合本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人的利益,並對其具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益, 可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

8

 

(M)修訂。 經本公司及持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂,或放棄本認股權證的規定。

 

(N)可分割性。 在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款被適用法律禁止或無效,則在該禁止或無效範圍內,該條款將無效 ,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款 無效。

 

(O)標題。 本授權書中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為 本授權書的一部分。

 

(簽名頁如下)

 

茲證明,公司已安排由其正式授權的高級管理人員在上述日期執行本認股權證。

 

VOLTO GROUP,INC.

 

發信人:

 

姓名:

 

標題:

9

 

附件A

 

行使通知

 

致:VOLATO集團,Inc.

 

(1)以下籤署人選擇根據所附認股權證的條款購買_

 

(2)付款應採取(檢查 適用框):

 

☐ 美國合法貨幣;或

 

☐ 如果允許按照第 2(C)款規定的公式註銷所需數量的認股權證股份,以根據第2(C)款規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

10

 

(3)請在 中以簽署人的姓名或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:

 

認股權證股票應交付給以下DWAC帳號:

 

持有人簽名

 

投資主體名稱:

 

投資實體授權簽字人簽字

 

獲授權簽署人姓名:

 

授權簽字人的頭銜:

 

********************

 

日期:

11

 

附件B

 

作業表
   
  (To分配上述逮捕令,執行 此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)  
  對於收到的價值,上述令狀 並由此證明的所有權利特此轉讓給  
  姓名:  
12

 

(請打印)

 

地址:

 

(請打印)

 

電話號碼:

 

電子郵件地址:

 

日期:

 

持有者簽名:

 

持有者地址:

 

The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
[SIGNATURE OF HOLDER]
 
Name of Investing Entity:
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:
Name of Authorized Signatory:
Title of Authorized Signatory:
Date:
13

 

EXHIBIT B

 

ASSIGNMENT FORM

 

(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)

 

FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to

 

Name:
(Please Print)
Address:
(Please Print)
Phone Number:
Email Address:
Dated:
Holder’s Signature:
Holder’s Address:

 

14